Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
För att kunnaskapa anpassade rapporter
i Salesforce baserade på HubSpot-analys av kontakter måste du mappa viss analysinformation till Salesforce. Att mappa den här informationen till Salesforce ger också ytterligare insikter till Salesforce-teamen som kan fånga den här informationen i kontakt- och ledarposterna.1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source (ursprunglig källa).
Steg att ta i Salesforce
- Navigera tillInställningar.
- Navigera tillBuild>Customize > Leads >Fields i den vänstra sidofältet.
- Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNytt bredvidAnpassade fält och relationer för leads.
- Ställ in fälttypen som Picklist.
- Välj Ange värden, där varje värde separeras av en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- ANDRA_KAMPANJER
- DIREKT_TRAFIKEN
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Namnge fältet HubSpot Original Source och spara. Om du vill ha information om hur du skapar anpassade fält i Salesforce kan du läsa den här Salesforce-resursen.
- Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Contacts genom att gå till Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.
Åtgärder i HubSpot
- Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningar i radenKontakter.
- Klicka på Lägg till ny fältmappning.
- VäljVälj befintlig HubSpot-egenskap och väljOriginal Source i rullgardinsmenyn.
- Välj det nyligen skapade HubSpot Original Source-fältet i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
- Ställ in uppdateringsregeln till Använd det senaste värdet.
- Klicka på Spara mappning.
2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source Drill-Down 1.
Åtgärder i Salesforce
- Navigera tillInställningar.
- Navigera tillBuild>Customize>Leads>Fields i den vänstra sidofältet.
- Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNybredvidLead Custom Fields & Relationships.
- Ange fälttyp somText och klicka sedan påNästa.
- Namnge fältet HubSpot Original Source Drill-Down 1 och spara.
- Upprepa de här stegen för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Inställningar >Bygga > Anpassa > Kontakter > Fält. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.
Åtgärder som ska vidtas i HubSpot
- Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
- Klicka påSalesforce.
- UnderSynkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningari radenKontakter.
- Klicka påLägg till en ny fältmappning.
- VäljVälj befintlig HubSpot-egenskapoch väljOriginal Source Drill-Down 1i rullgardinsmenyn.
- Välj det nyligen skapadeHubSpot-fältet Original Source Drill-Down 1i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
- Ställ in uppdateringsregeln tillAnvänd det senaste värdet.
- Klicka påSpara mappning.