Senast uppdaterad: november 8, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
För att kunna bygga anpassade rapporter i Salesforce baserat på HubSpots kontaktanalyser måste du mappa över viss analysinformation till Salesforce. Att mappa denna information till Salesforce ger också ytterligare insikter till Salesforce-team som kan fånga denna information i kontakt- och Potentiell kund-posterna.
1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Ursprunglig trafikkälla
Steg att ta i Salesforce
- Navigera till Setup.
- I den vänstra sidofältet navigerar du till Build > Customize > Potentiella kunder > Fält.
- Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka på Nytt bredvid Potentiella kunders anpassade fält och relationer.
- Ställ in fälttypen som Picklist.
- Välj Enter values, där varje värde separeras med en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- E-POST_MARKNADSFÖRING
- SOCIAL_MEDIA
- TIPSARE
- ANDRA_KAMPANJER
- DIREKTA_TRAFIK
-
- BETALAD_SOCIAL
- Namnge fältet HubSpot Original Traffic Source och spara. För information om hur du skapar anpassade fält i Salesforce, kolla in den här Salesforce-resursen.
- Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste matcha för både posten Potentiell kund och posten Kontakt för att mappningen ska synkroniseras.
Steg att ta i HubSpot
- Navigera till Kontomenyn (uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och välj Integrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinställningar klickar du på Hantera mappningar i raden Kontakter.
- Klicka på Lägg till ny fältmappning.
- Välj Choose existing HubSpot property och välj Original Traffic Source från rullgardinsmenyn.
- Välj det nyskapade HubSpot Original Traffic Source -fältet från rullgardinsmenyn Vilket Salesforce-fält vill du mappa till?
- Ställ in uppdateringsregeln på Använd det senaste värdet.
- Klicka på Spara mappning.
2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1
Steg att ta i Salesforce
- Navigera till Setup.
- I den vänstra sidofältet navigerar du till Build > Customize > Potentiella kunder > Fält.
- Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka på Nytt bredvid Potentiella kunders anpassade fält och relationer.
- Ställ in fälttypen som Text och klicka sedan på Nästa.
- Namnge fältet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 och spara.
- Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste matcha för både Potentiell kund och Kontakt för att mappningen ska synkroniseras.
Steg att ta i HubSpot
- Navigera till Kontomenyn (uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och välj Integrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Under Synkroniseringsinställningar klickar du på Hantera mappningar i raden Kontakter.
- Klicka på Lägg till ny fältmappning.
- Välj Choose existing HubSpot property och välj Original Traffic Source Drill-Down 1 från rullgardinsmenyn.
- Välj det nyskapade fältet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 från rullgardinsmenyn Vilket Salesforce-fält vill du mappa till?
- Ställ in uppdateringsregeln på Använd det senaste värdet.
- Klicka på Spara mappning.