Skapa kontaktanalysmappningar mellan HubSpot och Salesforce för Salesforce Reporting

För att skapa anpassade rapporter i Salesforce med hjälp av HubSpot kontaktanalys måste du mappa vissa analysdata till Salesforce. Genom att mappa denna information får Salesforce-teamen djupare insikter, eftersom de kan komma åt analysdata direkt på kontakt- och lead-posterna i Salesforce.

1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Ursprunglig trafikkälla

Steg att ta i Salesforce

1. Navigera till Setup i ditt Salesforce-konto.
2. Navigera till Build > Customize > Leads > Fields i den vänstra sidofältet.
3. I avsnittet Lead Custom Fields & Relationships klickar du på New för att skapa ett nytt anpassat fält.
4. Ställ in fälttypen som Picklist. Klicka sedan på Nästa.
5. I avsnittet Värden väljer du Ange värden, där varje värde separeras med en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-POST_MARKNADSFÖRING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERENSER
  • ANDRA_KAMPANJER
  • DIREKTA_TRAFIK
  • BETALAD_SOCIAL

6. Ange namnet HubSpot Original Traffic Source för fältet. Läs mer om hur du skapar anpassade fält i Salesforce. Klicka sedan på Nästa.
7. På sidan Upprätta säkerhet på fältnivå väljer du de profiler som du vill ge åtkomst till det här fältet. Klicka sedan på Nästa.
8. Klicka på Spara.
9. Upprepa ovanstående steg för att skapa ett anpassat fält för kontakter genom att gå till Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste matcha för både Lead- och Contact-objektet för att mappningen ska synkroniseras.

Steg att ta i HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken Kontakter. Klicka sedan på Egenskapsmappningar för kontakter.
4. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
5. Klicka på rullgardinsmenyn för HubSpot-egenskapen och välj Original Traffic Source.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Salesforce-fält och välj det nyskapade fältet HubSpot Original Traffic Source. Klicka sedan på Nästa.
7. Välj Synkroniseringsregel för fältmappningen.
8. Klicka på Spara.

2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1

Steg att ta i Salesforce

1. Navigera till Setup i ditt Salesforce-konto.
2. Navigera till Build > Customize > Leads > Fields i den vänstra sidofältet.
3. I avsnittet Lead Custom Fields & Relationships klickar du på New för att skapa ett nytt anpassat fält.
4. Ställ in fälttypen som Text. Klicka sedan på Nästa.
5. Ange namnet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 för fältet. Läs mer om hur du skapar anpassade fält i Salesforce. Klicka sedan på Nästa.
6. På sidan Upprätta säkerhet på fältnivå väljer du de profiler som du vill ge åtkomst till det här fältet. Klicka sedan på Nästa.
7. Klicka på Spara.
8. Upprepa ovanstående steg för att skapa ett anpassat fält för kontakter genom att gå till Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste matcha för både Lead- och Contact-objektet för att mappningen ska synkroniseras.

Steg att ta i HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken Kontakter. Klicka sedan på Egenskapsmappningar för kontakter.
4. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
5. Klicka på rullgardinsmenyn för HubSpot-egenskapen och välj Original Traffic Source Drill-Down 1.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Salesforce-fält och välj det nyskapade fältet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1. Klicka sedan på Nästa.
7. Välj Synkroniseringsregel för fältmappningen.
8. Klicka på Spara.