Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Skapa mappningar för kontaktanalyser mellan HubSpot och Salesforce för Salesforce-rapportering

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

För att kunnaskapa anpassade rapporter

i Salesforce baserade på HubSpot-analys av kontakter måste du mappa viss analysinformation till Salesforce. Att mappa den här informationen till Salesforce ger också ytterligare insikter till Salesforce-teamen som kan fånga den här informationen i kontakt- och ledarposterna.

1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source (ursprunglig källa).

Steg att ta i Salesforce

  • Navigera tillInställningar.
  • Navigera tillBuild>Customize > Leads >Fields i den vänstra sidofältet.
  • Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNytt bredvidAnpassade fält och relationer för leads.
  • Ställ in fälttypen som Picklist.
  • Välj Ange värden, där varje värde separeras av en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • EMAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • ANDRA_KAMPANJER
    • DIREKT_TRAFIKEN
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIAL
  • Namnge fältet HubSpot Original Source och spara. Om du vill ha information om hur du skapar anpassade fält i Salesforce kan du läsa den här Salesforce-resursen.
  • Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Contacts genom att gå till Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.

Åtgärder i HubSpot

  • Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
  • Klicka på Salesforce.
  • Under Synkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningar i radenKontakter.

    salesforce-contact-mappings
  • Klicka på Lägg till ny fältmappning.
  • VäljVälj befintlig HubSpot-egenskap och väljOriginal Source i rullgardinsmenyn.
  • Välj det nyligen skapade HubSpot Original Source-fältet i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
  • Ställ in uppdateringsregeln till Använd det senaste värdet.
  • Klicka på Spara mappning.

2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source Drill-Down 1.

Åtgärder i Salesforce

  • Navigera tillInställningar.
  • Navigera tillBuild>Customize>Leads>Fields i den vänstra sidofältet.
  • Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNybredvidLead Custom Fields & Relationships.
  • Ange fälttyp somText och klicka sedan påNästa.
  • Namnge fältet HubSpot Original Source Drill-Down 1 och spara.
  • Upprepa de här stegen för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Inställningar >Bygga > Anpassa > Kontakter > Fält. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.

Åtgärder som ska vidtas i HubSpot

  • Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
  • Klicka påSalesforce.
  • UnderSynkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningari radenKontakter.
  • Klicka påLägg till en ny fältmappning.
  • VäljVälj befintlig HubSpot-egenskapoch väljOriginal Source Drill-Down 1i rullgardinsmenyn.
  • Välj det nyligen skapadeHubSpot-fältet Original Source Drill-Down 1i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
  • Ställ in uppdateringsregeln tillAnvänd det senaste värdet.
  • Klicka påSpara mappning.
När dessa egenskaper har skapats och mappats mellan HubSpot och Salesforce kan duskapa anpassade Salesforce-rapporter med hjälp av dessa HubSpot-data.