Criar mapeamentos de análise de contatos entre o HubSpot e o Salesforce para gerar relatórios no Salesforce

Para criar relatórios personalizados no Salesforce usando o HubSpot contato análise, você precisará mapear determinados dados análise para o Salesforce. Ao mapear essas informações, as equipes do Salesforce obtêm insights mais profundos, pois podem acessar os dados de análise diretamente nos registros de Contato e Lead no Salesforce.

1. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Origem do Tráfego Original

Etapas a seguir no Salesforce

1. Em sua conta do Salesforce, acesse Configuração. 
2. Na barra lateral esquerda, vá para Criar> Personalizar > Leads > Campos.
3. Na seção Relacionamentos de campos & personalizados de leads, clique em Novo para criar um novo campo personalizado. 
4. Definir o tipo de campo como Lista de seleção. Em seguida, clique em Próximo. 
5. Na seção Valores , selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha e insira as opções abaixo, cada uma em uma nova linha:

• • PESQUISA_ORGÂNICA
  • PESQUISA_PAGA
  • EMAIL_ MARKETING
  • SOCIAL_MÍDIA
  • INDICAÇÕES
  • OUTRAS_CAMPANHAS
  • TRÁFEGO_DIRETO
  • PAGO_SOCIAL

6. Digite o nome Fonte de tráfego original do HubSpot para o campo. Saiba mais sobre como criar campos personalizados no Salesforce. Em seguida, clique em Próximo.
7. Na página Estabelecer segurança em nível de campo , selecione os perfis aos quais você deseja conceder acesso a esse campo. Em seguida, clique em Próximo. 
8. Clique em Salvar. 
9. Repita as etapas acima para criar um campo personalizado de Contato acessando Configurar >Build > Personalizar > campos de contatos > .   Os nomes de campo devem corresponder tanto para o Lead quanto para o Contato objeto para que o mapeamento seja sincronizado.

Etapas a seguir no HubSpot

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce. 
3. Navegue até a guia Contatos . Em seguida, clique em Mapeamentos de propriedades de contatos. 
4. Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
5. Clique no menu suspenso Propriedade do HubSpot e selecione Fonte de tráfego original.
6. Clique no menu suspenso Campo do Salesforce e selecione o recém-criado campo Fonte de tráfego original do HubSpot . Em seguida, clique em Próximo. 
7. Selecione a Regra de sincronização para o mapeamento de campo. 
8. Clique em Salvar. 

2. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Drill-Down 1 da Origem de Tráfego Original

Etapas a seguir no Salesforce

1. Em sua conta do Salesforce, acesse Configuração. 
2. Na barra lateral esquerda, vá para Criar> Personalizar > Leads > Campos.
3. Na seção Relacionamentos de campos & personalizados de leads, clique em Novo para criar um novo campo personalizado. 
4. Defina o tipo de campo como Texto. Em seguida, clique em Próximo. 
5. Digite o nome Detalhamento da fonte de tráfego original 1 da HubSpot para o campo. Saiba mais sobre como criar campos personalizados no Salesforce. Em seguida, clique em Próximo.
6. Na página Estabelecer segurança em nível de campo , selecione os perfis aos quais você deseja conceder acesso a esse campo. Em seguida, clique em Próximo. 
7. Clique em Salvar. 
8. Repita as etapas acima para criar um campo personalizado de Contato acessando Configurar >Build > Personalizar > campos de contatos > .   Os nomes de campo devem corresponder tanto para o Lead quanto para o Contato objeto para que o mapeamento seja sincronizado.

Etapas a seguir no HubSpot

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce. 
3. Navegue até a guia Contatos . Em seguida, clique em Mapeamentos de propriedades de contatos. 
4. Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
5. Clique no menu suspenso Propriedade da propriedade do HubSpot e selecione Detalhamento da fonte de tráfego original 1.
6. Clique no menu suspenso Campo do Salesforce e selecione o recém-criado campo Detalhamento da fonte de tráfego original 1 da HubSpot. Em seguida, clique em Próximo. 
7. Selecione a Regra de sincronização para o mapeamento de campo. 
8. Clique em Salvar.