Criar mapeamentos de análise de contatos entre o HubSpot e o Salesforce para gerar relatórios no Salesforce

Para criar relatórios personalizados no Salesforce com base nas análises de contato HubSpot, você precisará mapear algumas informações sobre as análises para o Salesforce. O mapeamento dessas informações para o Salesforce também fornece insight adicional sobre as equipes do Salesforce que podem capturar essas informações sobre os registros de Contato e Lead.

1. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Origem do Tráfego Original

Etapas a seguir no Salesforce

• Navegue até Configuração. 
• Na barra lateral esquerda, vá para Criar> Personalizar > Leads > Campos.
• Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
• Definir o tipo de campo como Lista de seleção.
• Selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha e insira as opções abaixo, cada uma em uma nova linha:
  • PESQUISA_ORGÂNICA
  • PESQUISA_PAGA
  • EMAIL_ MARKETING
  • SOCIAL_MÍDIA
  • INDICAÇÕES
  • OUTRAS_CAMPANHAS
  • TRÁFEGO_DIRETO

• • PAGO_SOCIAL
• Nomeie o campo Fonte de tráfego original de HubSpot e salve. Para obter informações sobre como criar campos personalizados no Salesforce, consulte este recurso do Salesforce. 
• Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.

Etapas a seguir no HubSpot

• Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
• Clique em Salesforce. 
• Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.
  
  
• Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
• Selecione Escolher propriedade HubSpot existente e selecione Fonte de tráfego original no menu suspenso.
• Selecione o campo recém-criado Fonte de Tráfego Original de HubSpot no menu suspenso Para que grupo de vendas você gostaria de mapear? .
• Defina a regra de atualização como Usar valor mais recente. 
• Clique em Salvar mapeamento.

2. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade de Drill-Down 1 da Origem de Tráfego Original

Etapas a seguir no Salesforce

• Navegue até Configuração. 
• Na barra lateral esquerda, navegue para Construir  >>Personalizar Clientes Potenciais >Campos.
• Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Relacionamentos de Campos Personalizados & de lead.
• Defina o tipo de campo como Texto e clique em Avançar.

• Nomeie o campo HubSpot de Drill-Down da Origem de Tráfego Original 1 e salve.
• Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando Configuração > Criar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.

Etapas a seguir no HubSpot

• Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
• Clique em Salesforce. 
• Em Configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha de contatosde gerenciamento.
• Clique em Adicionar novo mapeamento de campos.
• Selecione Escolher propriedade HubSpot existente e selecione Drill-Down da Origem de Tráfego Original 1 no menu suspenso.
• Selecione o campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 recém-criado no campo What Salesforce gostaria de mapear para o? menu suspenso.
• Defina a regra de atualização como Usar valor mais recente. 
• Clique em Salvar mapeamento.