Última actualización: noviembre 8, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Para crear informes personalizados en Salesforce basados en el análisis de contactos de HubSpot, necesitará asignar cierta información de análisis a Salesforce. La asignación de esta información a Salesforce también ofrece información adicional a los equipos de Salesforce que pueden capturar esta información en los registros de contactos y de leads.
1 1. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Fuente de tráfico original
Pasos a tomar en Salesforce
- Navega a Configuración.
- En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
- Crea un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a los campos personalizados de leads y relaciones.
- Configura el tipo de campo como Lista de selección.
- Seleccione Introducir valores, con cada valor separado por una nueva línea e introduzca las opciones siguientes, cada una en una nueva línea:
- BÚSQUEDA_ORGÁNICA
- BÚSQUEDA PAGADA
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERENCIAS
- OTRAS_CAMPAÑAS
- DIRECT_TRAFFIC
-
- PAID_SOCIAL
- Nombre el campo Fuente de tráfico original HubSpot y guarde. Para obtener información sobre la creación de campos personalizados en Salesforce, consulte este recurso de Salesforce.
- Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.
Pasos a tomar en HubSpot
- Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
- Haz clic en Salesforce.
- En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.
- Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
- Seleccione Elegir propiedad existente de HubSpot y seleccione Fuente de tráfico original en el desplegable.
- Seleccione el campo Fuente de tráfico original de HubSpot recién creado en la lista desplegable ¿A qué campo de Salesforce desea asignar?
- Ajuste la regla de actualización a Utilizar el valor más reciente.
- Haz clic en Guardar asignación.
2. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Original Traffic Source Drill-Down 1
Pasos a tomar en Salesforce
- Navega a Configuración.
- En la barra lateral izquierda, vaya a Construir > Personalizar > Leads > Campos.
- Cree un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a Campos personalizados de Lead & Relaciones.
- Ajuste el tipo de campo como Texto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Nombre el campo HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 y guarde.
- Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.
Pasos a tomar en HubSpot
- Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
- Haz clic en Salesforce.
- En Ajustes de sincronización, haz clic en Gestionar asignaciones en la fila Contactos.
- Haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
- Seleccione Elegir propiedad existente de HubSpot y seleccione Desglose de la fuente de tráfico original 1 en el desplegable.
- Seleccione el campo recién creado HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 en la lista desplegable ¿A qué campo de Salesforce desea asignar?
- Ajuste la regla de actualización a Utilizar el valor más reciente.
- Haz clic en Guardar asignación.
