Crear asignaciones de analíticas de contactos entre HubSpot y Salesforce para informes de Salesforce

Para crear informes personalizados en Salesforce utilizando las analíticas de contactos de HubSpot, deberás asignar ciertos datos de análisis a Salesforce. Al asignar esta información, los equipos de Salesforce obtienen información más detallada, ya que pueden acceder a los datos de análisis directamente en los registros de contactos y leads en Salesforce.

1. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Fuente de tráfico original

Pasos a tomar en Salesforce

1. En tu cuenta de Salesforce, navega a Configuración. 
2. En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
3. En la sección Relaciones de campos & personalizados de leads, haz clic en Nuevo para crear un nuevo campo personalizado. 
4. Configura el tipo de campo como Lista de selección. Luego, haz clic en Siguiente. 
5. En la sección Valores , selecciona Introducir valores, con cada valor separado por una nueva línea e introducir las opciones siguientes, cada una en una nueva línea:

• • BÚSQUEDA_ORGÁNICA
  • BÚSQUEDA PAGADA
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERENCIAS
  • OTRAS_CAMPAÑAS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. Introduce el nombre Fuente de tráfico original de HubSpot para el campo. Más información sobre la creación de campos personalizados en Salesforce. A continuación, haz clic en Siguiente.
7. En la página Establecer seguridad a nivel de campo , selecciona los perfiles a los que deseas conceder acceso a este campo. Luego, haz clic en Siguiente. 
8. Haz clic en Guardar. 
9. Repite los pasos anteriores para crear un campo personalizado de contacto yendo a Configuración >, Crear, Personalizar > > campos de contactos > .  Los nombres de campo deben coincidir para los objetos Lead y Contacto para que la asignación se sincronice.

Pasos a tomar en HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. 
3. Ve a la pestaña Contactos . Luego haz clic en Asignaciones de propiedades de contactos. 
4. Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
5. Haz clic en el menú desplegable de propiedades de HubSpot y selecciona Fuente de tráfico original.
6. Haz clic en el menú desplegable Campo de Salesforce y selecciona el campo Fuente de tráfico original de HubSpot recién creado. Luego, haz clic en Siguiente. 
7. Selecciona la Regla de sincronización para la asignación de campos. 
8. Haz clic en Guardar. 

2. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Original Traffic Source Drill-Down 1

Pasos a tomar en Salesforce

1. En tu cuenta de Salesforce, navega a Configuración. 
2. En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
3. En la sección Relaciones de campos & personalizados de leads, haz clic en Nuevo para crear un nuevo campo personalizado. 
4. Establece el tipo de campo como Texto. Luego, haz clic en Siguiente. 
5. Introduce el nombre HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 para el campo. Más información sobre la creación de campos personalizados en Salesforce. A continuación, haz clic en Siguiente.
6. En la página Establecer seguridad a nivel de campo , selecciona los perfiles a los que deseas conceder acceso a este campo. Luego, haz clic en Siguiente. 
7. Haz clic en Guardar. 
8. Repite los pasos anteriores para crear un campo personalizado de contacto yendo a Configuración >, Crear, Personalizar > > campos de contactos > .  Los nombres de campo deben coincidir para los objetos Lead y Contacto para que la asignación se sincronice.

Pasos a tomar en HubSpot

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. 
3. Ve a la pestaña Contactos . Luego haz clic en Asignaciones de propiedades de contactos. 
4. Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
5. Haz clic en el menú desplegable de propiedades de HubSpot y selecciona Desglose de fuente de tráfico original 1.
6. Haz clic en el menú desplegable Campo de Salesforce y selecciona el campo Desglose de Fuente de Tráfico Original 1 de HubSpot recién creado. Luego, haz clic en Siguiente. 
7. Selecciona la Regla de sincronización para la asignación de campos. 
8. Haz clic en Guardar.