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Integrations

Crear asignaciones de analíticas de contactos entre HubSpot y Salesforce para informes de Salesforce

Última actualización: abril 21, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
CMS Hub  Professional, Enterprise

Para crear informes personalizados en Salesforce según las analíticas de contactos de HubSpot, deberás asignar información de analíticas a través de Salesforce. La asignación de esta información a Salesforce también ofrece información adicional a los equipos de Salesforce que pueden capturar esta información en los registros de contactos y de leads.

1. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Fuente Original

Pasos a tomar en Salesforce

  • Navega a Configuración
  • En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
  • Crea un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a los campos personalizados de leads y relaciones.
  • Configura el tipo de campo como Texto y luego haz clic en Siguiente.
  • Asigna nombre al campo Fuente original de Hubspot y guarda. Para obtener información sobre cómo crear campos personalizados en Salesforce, echa un vistazo a este recurso de Salesforce
  • Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.

Pasos a tomar en HubSpot

  • Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce
  • En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.

    salesforce-contact-mappings
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Fuente original en el menú desplegable.
  • Selecciona el campo Fuente original de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?
  • Configura la regla de actualización para Usar el valor más reciente.
  • Haz clic en Guardar asignación.

 

2. Crear una asignación de propiedad para la propiedad Desglose de fuente Original 1

Pasos a tomar en Salesforce

  • Navega a Configuración
  • En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
  • Crear un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a Campos personalizados de oportunidades de venta y relaciones.
  • Configura el tipo de campo como Texto y luego haz clic en Siguiente.
  • Nombre del campo Desglose de fuente Original de HubSpot 1 y guardar.
  • Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.

Pasos a tomar en HubSpot

  • Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce
  • En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Desglose de fuente Original 1 desde el menú desplegable.
  • Selecciona el campo Desglose de fuente original 1 de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?.
  • Establece la regla de actualización para Usar el valor más reciente
  • Haz clic en Guardar asignación.
Con estas propiedades creadas y asignadas entre HubSpot y Salesforce, puedes crear informes de Salesforce personalizados usando estos datos de HubSpot.
/es/salesforce/how-can-i-create-analytics-mappings-between-hubspot-and-salesforce-for-salesforce-reporting