Última actualización: enero 19, 2023
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Marketing Hub Professional, Enterprise
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Sales Hub Professional
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CMS Hub Professional, Enterprise
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Para crear informes personalizados en Salesforce según las analíticas de contactos de HubSpot, deberás asignar información de analíticas a través de Salesforce. La asignación de esta información a Salesforce también ofrece información adicional a los equipos de Salesforce que pueden capturar esta información en los registros de contactos y de leads.
1 1. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Fuente Original
Pasos a tomar en Salesforce
- Navega a Configuración.
- En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
- Crea un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a los campos personalizados de leads y relaciones.
- Configura el tipo de campo como Lista de selección.
- Selecciona los valores de Intro, con cada valor separado por una nueva línea e ingresa las opciones a continuación, cada uno en una nueva línea:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Asigna nombre al campo Fuente original de Hubspot y guarda. Para obtener información sobre cómo crear campos personalizados en Salesforce, echa un vistazo a este recurso de Salesforce.
- Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.
Pasos a tomar en HubSpot
- Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
- Haz clic en Salesforce.
- En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.
- Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
- Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Fuente original en el menú desplegable.
- Selecciona el campo Fuente original de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?
- Configura la regla de actualización para Usar el valor más reciente.
- Haz clic en Guardar asignación.
2. Crear una asignación de propiedad para la propiedad Desglose de fuente Original 1
Pasos a tomar en Salesforce
- Navega a Configuración.
- En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
- Crear un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a Campos personalizados de oportunidades de venta y relaciones.
- Configura el tipo de campo como Texto y luego haz clic en Siguiente.
- Nombre del campo Desglose de fuente Original de HubSpot 1 y guardar.
- Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.
Pasos a tomar en HubSpot
- Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
- Haz clic en Salesforce.
- En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.
- Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
- Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Desglose de fuente Original 1 desde el menú desplegable.
- Selecciona el campo Desglose de fuente original 1 de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?.
- Establece la regla de actualización para Usar el valor más reciente.
- Haz clic en Guardar asignación.
