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Integrations

Crear asignaciones de analíticas de contactos entre HubSpot y Salesforce para informes de Salesforce

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional

Para crear informes personalizados en Salesforce según las analíticas de contactos de HubSpot, deberás asignar información de analíticas a través de Salesforce. La asignación de esta información a Salesforce también ofrece información adicional a los equipos de Salesforce que pueden capturar esta información en los registros de contactos y de leads.

1. Crear una asignación de propiedades para la propiedad Fuente Original

Pasos a tomar en Salesforce

  • Navega a Configuración
  • En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
  • Crea un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a los campos personalizados de leads y relaciones.
  • Configura el tipo de campo como Texto y luego haz clic en Siguiente.
  • Asigna nombre al campo Fuente original de Hubspot y guarda. Para obtener información sobre cómo crear campos personalizados en Salesforce, echa un vistazo a este recurso de Salesforce
  • Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.

Pasos a tomar en HubSpot

  • Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce
  • En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.

    salesforce-contact-mappings
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Fuente original en el menú desplegable.
  • Selecciona el campo Fuente original de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?
  • Configura la regla de actualización para Usar el valor más reciente.
  • Haz clic en Guardar asignación.

 

2. Crear una asignación de propiedad para la propiedad Desglose de fuente Original 1

Pasos a tomar en Salesforce

  • Navega a Configuración
  • En la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Leads > Campos.
  • Crear un nuevo campo personalizado haciendo clic en Nuevo junto a Campos personalizados de oportunidades de venta y relaciones.
  • Configura el tipo de campo como Texto y luego haz clic en Siguiente.
  • Nombre del campo Desglose de fuente Original de HubSpot 1 y guardar.
  • Repite estos pasos para crear un campo personalizado de contactos yendo a Configuración > Crear > Personalizar > Contactos > Campos. Los nombres de campo deben coincidir con los registros de leads y contactos para sincronizar con la asignación.

Pasos a tomar en HubSpot

  • Navega al Menú de cuenta (en la parte superior derecha junto a tu dominio y Hub ID) y selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce
  • En Configuración de sincronización, haz clic en Administrar asignaciones en la fila Contactos.
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • Selecciona Elegir propiedad de HubSpot existente y selecciona Desglose de fuente Original 1 desde el menú desplegable.
  • Selecciona el campo Desglose de fuente original 1 de HubSpot creado recientemente desde el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?.
  • Establece la regla de actualización para Usar el valor más reciente
  • Haz clic en Guardar asignación.
Con estas propiedades creadas y asignadas entre HubSpot y Salesforce, puedes crear informes de Salesforce personalizados usando estos datos de HubSpot.