Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Tworzenie mapowań analityki kontaktów pomiędzy HubSpot a Salesforce dla potrzeb raportowania Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Abybudować spersonalizowane raporty

w Salesforce w oparciu o analitykę kontaktów HubSpot, należy zmapować niektóre informacje analityczne do Salesforce. Mapowanie tych informacji do Salesforce daje również dodatkowy wgląd zespołom Salesforce, które mogą przechwytywać te informacje w rekordach Kontaktów i Liderów.

1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source

Kroki, które należy podjąć w Salesforce

  • Przejdź doUstawień.
  • W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize > Leads >Fields.
  • Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowy obok Polaniestandardowe i relacje leadów.
  • Ustaw typ pola jako Picklist.
  • Wybierz opcję Wprowadź wartości, gdzie każda wartość będzie oddzielona nową linią i wprowadź poniższe opcje, każda w nowej linii:
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • EMAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • INNE_KAMPANIE
    • TRAFIKĘ BEZPOŚREDNIĄ
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIAL
  • Nazwij pole HubSpot Original Source i zapisz. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia niestandardowych pól w Salesforce, zapoznaj się z tym zasobem Salesforce.
  • Powtórz te kroki, aby utworzyć niestandardowe pole Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być takie same dla obu rekordów Lead i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki, które należy podjąć w HubSpot

  • Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
  • Kliknij przycisk Salesforce.
  • W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij przyciskZarządzaj mapowaniami w wierszuKontakty.

    salesforce-contact-mappings
  • Kliknij przycisk Dodaj nowe odwzorowanie pola.
  • Wybierz opcjęWybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierzOryginalne źródło z listy rozwijanej.
  • Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Source z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
  • Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
  • Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.

2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source Drill-Down 1

Kroki, które należy podjąć w Salesforce

  • Przejdź doUstawień.
  • W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize>Leads>Fields.
  • Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowyobok Polaniestandardowe i relacje leadów.
  • Ustaw typ pola jakoTekst, a następnie kliknij przyciskDalej.
  • Nadaj polu nazwę HubSpot Original Source Drill-Down 1 i zapisz.
  • Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą się zgadzać zarówno w rekordach Lead, jak i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki, które należy podjąć w HubSpot

  • Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
  • Kliknij pozycjęSalesforce.
  • W obszarzeUstawienia synchronizacji kliknij opcjęZarządzaj mapowaniamiw wierszuKontakty.
  • Kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie pola.
  • Wybierz Wybierz istniejącą właściwość HubSpoti wybierzOriginal Source Drill-Down 1z listy rozwijanej.
  • Wybierz nowo utworzone poleHubSpotOriginal Source Drill-Down 1 z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
  • Ustaw regułę aktualizacji naUżyj najnowszej wartości.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.
Po utworzeniu tych właściwości i zmapowaniu ich między HubSpot i Salesforce, możnabudować niestandardowe raporty Sales force przy użyciu tych danych HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.