Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Tworzenie mapowań analityki kontaktów pomiędzy HubSpot a Salesforce dla potrzeb raportowania Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Abybudować spersonalizowane raporty

w Salesforce w oparciu o analitykę kontaktów HubSpot, należy zmapować niektóre informacje analityczne do Salesforce. Mapowanie tych informacji do Salesforce daje również dodatkowy wgląd zespołom Salesforce, które mogą przechwytywać te informacje w rekordach Kontaktów i Liderów.

1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source

Kroki, które należy podjąć w Salesforce

  • Przejdź doUstawień.
  • W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize > Leads >Fields.
  • Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowy obok Polaniestandardowe i relacje leadów.
  • Ustaw typ pola jako Picklist.
  • Wybierz opcję Wprowadź wartości, gdzie każda wartość będzie oddzielona nową linią i wprowadź poniższe opcje, każda w nowej linii:
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • EMAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • REFERRALS
    • INNE_KAMPANIE
    • TRAFIKĘ BEZPOŚREDNIĄ
    • OFFLINE
    • PAID_SOCIAL
  • Nazwij pole HubSpot Original Source i zapisz. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia niestandardowych pól w Salesforce, zapoznaj się z tym zasobem Salesforce.
  • Powtórz te kroki, aby utworzyć niestandardowe pole Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być takie same dla obu rekordów Lead i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki, które należy podjąć w HubSpot

  • Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
  • Kliknij przycisk Salesforce.
  • W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij przyciskZarządzaj mapowaniami w wierszuKontakty.

    salesforce-contact-mappings
  • Kliknij przycisk Dodaj nowe odwzorowanie pola.
  • Wybierz opcjęWybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierzOryginalne źródło z listy rozwijanej.
  • Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Source z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
  • Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
  • Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.

2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Source Drill-Down 1

Kroki, które należy podjąć w Salesforce

  • Przejdź doUstawień.
  • W lewym pasku bocznym, przejdź doBuild>Customize>Leads>Fields.
  • Utwórz nowe pole niestandardowe klikającNowyobok Polaniestandardowe i relacje leadów.
  • Ustaw typ pola jakoTekst, a następnie kliknij przyciskDalej.
  • Nadaj polu nazwę HubSpot Original Source Drill-Down 1 i zapisz.
  • Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakty, przechodząc do zakładki Konfiguracja >Buduj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą się zgadzać zarówno w rekordach Lead, jak i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki, które należy podjąć w HubSpot

  • Przejdź domenu konta(w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz opcjęIntegracje.
  • Kliknij pozycjęSalesforce.
  • W obszarzeUstawienia synchronizacji kliknij opcjęZarządzaj mapowaniamiw wierszuKontakty.
  • Kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie pola.
  • Wybierz Wybierz istniejącą właściwość HubSpoti wybierzOriginal Source Drill-Down 1z listy rozwijanej.
  • Wybierz nowo utworzone poleHubSpotOriginal Source Drill-Down 1 z listy rozwijanejWhat Salesforce field would you like to map to?
  • Ustaw regułę aktualizacji naUżyj najnowszej wartości.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.
Po utworzeniu tych właściwości i zmapowaniu ich między HubSpot i Salesforce, możnabudować niestandardowe raporty Sales force przy użyciu tych danych HubSpot.