Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby tworzyć niestandardowe raporty w Salesforce w oparciu o analitykę kontaktów HubSpot, należy zmapować niektóre informacje z analityki do Salesforce. Mapowanie tych informacji do Salesforce daje również dodatkowy wgląd zespołom Salesforce, które mogą przechwytywać te informacje w rekordach kontaktu i leadów.
1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source
Kroki do wykonania w Salesforce
- Przejdź do sekcji Konfiguracja.
- Na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Lead > Fields.
- Utwórz nowe pole niestandardowe, klikając przycisk New obok pola Lead Custom Fields & Relationships.
- Ustaw typ pola jako Lista wyboru.
- Wybierz opcję Wprowadź wartości, oddzielając każdą wartość nowym wierszem i wprowadź poniższe opcje, każdą w nowym wierszu:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- STRONA ODSYŁAJĄCA
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
-
- PAID_SOCIAL
- Nazwij pole HubSpot Original Traffic Source i zapisz. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia pól niestandardowych w Salesforce, zapoznaj się z tym zasobem Salesforce.
- Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakt, przechodząc do sekcji Konfiguracja > Kompiluj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla rekordów Lead, jak i Kontakt, aby mapowania zostały zsynchronizowane.
Kroki do wykonania w HubSpot
- Przejdź do Menu konta (w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz Integracje.
- Kliknij Salesforce.
- W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij opcję Zarządzaj mapowaniami w wierszu Kontakt.
- Kliknij Dodaj nowe mapowanie pól.
- Wybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierz Original Traffic Source z listy rozwijanej.
- Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source z listy rozwijanej What Salesforce field would you like to map to?
- Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
- Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.
2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source Drill-Down 1
Kroki do wykonania w Salesforce
- Przejdź do sekcji Konfiguracja.
- Na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Lead > Fields.
- Utwórz nowe pole niestandardowe, klikając przycisk New obok pola Lead Custom Fields & Relationships.
- Ustaw typ pola jako Tekst, a następnie kliknij Dalej.
- Nazwij pole HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 i zapisz.
- Powtórz te kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Kontakt, przechodząc do Konfiguracja > Kompiluj > Dostosuj > Kontakty > Pola. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla rekordów Lead, jak i Kontakt, aby mapowania zostały zsynchronizowane.
Kroki do wykonania w HubSpot
- Przejdź do Menu konta (w prawym górnym rogu obok domeny i Hub ID) i wybierz Integracje.
- Kliknij Salesforce.
- W obszarze Ustawienia synchronizacji kliknij opcję Zarządzaj mapowaniami w wierszu Kontakt.
- Kliknij Dodaj nowe mapowanie pól.
- Wybierz istniejącą właściwość HubSpot i wybierz Original Traffic Source Drill-Down 1 z listy rozwijanej.
- Wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 z listy rozwijanej What Salesforce field would you like to map to?
- Ustaw regułę aktualizacji na Użyj najnowszej wartości.
- Kliknij przycisk Zapisz mapowanie.