Tworzenie mapowań analizy kontaktów między HubSpot i Salesforce na potrzeby raportowania Salesforce.

Aby tworzyć niestandardowe raporty w Salesforce przy użyciu analityki kontaktów HubSpot, należy zmapować określone dane analityczne do Salesforce. Mapując te informacje, zespoły Salesforce uzyskują głębszy wgląd, ponieważ mogą uzyskać dostęp do danych analitycznych bezpośrednio w rekordach kontaktów i leadów w Salesforce.

1. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source

Kroki do wykonania w Salesforce

1. Na koncie Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Build > Customize > Leads > Fields.
3. W sekcji Lead Custom Fields & Relationships kliknij przycisk New, aby utworzyć nowe pole niestandardowe.
4. Ustaw typ pola jako Lista wyboru. Następnie kliknij przycisk Dalej.
5. W sekcji Values wybierz opcję Enter values, z każdą wartością oddzieloną nowym wierszem i wprowadź poniższe opcje, każda w nowym wierszu:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. Wprowadź nazwę HubSpot Original Traffic Source dla pola. Dowiedz się więcej o tworzeniu pól niestandardowych w Salesforce. Następnie kliknij przycisk Dalej.
7. Na stronie Establish field-level security wybierz profile, którym chcesz przyznać dostęp do tego pola. Następnie kliknij przycisk Dalej.
8. Kliknij przycisk Zapisz.
9. Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Contact, przechodząc do Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla obiektu Lead, jak i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki do wykonania w HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Przejdź do karty Kontakty. Następnie kliknij Mapowania właściwości kontaktów.
4. Kliknij Dodaj nowe mapowanie pola.
5. Kliknij menu rozwijane właściwości HubSpot i wybierz Original Traffic Source.
6. Kliknij menu rozwijane pola Salesforce i wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source. Następnie kliknij przycisk Dalej.
7. Wybierz regułę synchronizacji dla mapowania pola.
8. Kliknij Zapisz.

2. Utwórz mapowanie właściwości dla właściwości Original Traffic Source Drill-Down 1

Kroki do wykonania w Salesforce

1. Na koncie Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Leads > Fields.
3. W sekcji Lead Custom Fields & Relationships kliknij przycisk New, aby utworzyć nowe pole niestandardowe.
4. Ustaw typ pola jako Tekst. Następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wprowadź nazwę HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 dla pola. Dowiedz się więcej o tworzeniu pól niestandardowych w Salesforce. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Na stronie Establish field-level security wybierz profile, którym chcesz przyznać dostęp do tego pola. Następnie kliknij przycisk Dalej.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć pole niestandardowe Contact, przechodząc do Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Nazwy pól muszą być zgodne zarówno dla obiektu Lead, jak i Contact, aby mapowanie zostało zsynchronizowane.

Kroki do wykonania w HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Przejdź do karty Kontakty. Następnie kliknij Mapowania właściwości kontaktów.
4. Kliknij Dodaj nowe mapowanie pola.
5. Kliknij menu rozwijane właściwości HubSpot i wybierz Original Traffic Source Drill-Down 1.
6. Kliknij menu rozwijane pola Salesforce i wybierz nowo utworzone pole HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1. Następnie kliknij przycisk Dalej.
7. Wybierz regułę synchronizacji dla mapowania pola.
8. Kliknij przycisk Zapisz.