Sidst opdateret: november 8, 2024
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
For at kunne oprette tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. Tilknytning af disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, som kan indhente disse oplysninger i kontakt- og lead-posterne.
1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Oprindelig trafikkilde
Skridt at tage i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen som Picklist.
- Vælg Enter values, hvor hver værdi adskilles af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- E-MAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- HENVISNINGER
- ANDRE_KAMPAGNER
- DIREKTE_TRAFIK
-
- PAID_SOCIAL
- Giv feltet navnet HubSpot Original Traffic Source, og gem. Se denne Salesforce-ressource for at få oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede felter i Salesforce.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt for Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.
Skridt at tage i HubSpot
- Gå til Kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-ID), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source i rullemenuen.
- Vælg det nyligt oprettede HubSpot Original Traffic Source -felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
- Indstil opdateringsreglen til Use most recent value.
- Klik på Gem mapping.
2. Opret en egenskabstilknytning for egenskaben Oprindelig trafikkilde Drill-Down 1
Skridt at tage i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen til Tekst, og klik derefter på Næste.
- Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og gem.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt i Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.
Skridt at tage i HubSpot
- Gå til Kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-ID), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Vælg eksisterende HubSpot egenskab, og vælg Original Traffic Source Drill-Down 1 i rullemenuen.
- Vælg det nyligt oprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-felt fra rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du mappe til?
- Indstil opdateringsreglen til Brug den seneste værdi.
- Klik på Gem mapping.