Sidst opdateret: 3 september 2025
Gælder for:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
For at kunne oprette tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. Tilknytning af disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, som kan indfange disse oplysninger i kontakt- og lead-posterne.
1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original trafikkilde
Skridt, der skal tages i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen som Picklist.
- Vælg Enter values, hvor hver værdi adskilles af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- E-MAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- HENVISNINGER
- ANDRE_KAMPAGNER
- DIREKTE_TRAFIK
-
- BETALT_SOCIAL
- Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source, og gem. Se denne Salesforce-ressource for at få oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede felter i Salesforce.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.
Skridt, der skal tages i HubSpot
- Gå til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-id), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source i rullemenuen.
- Vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source -felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
- Indstil opdateringsreglen til Use most recent value.
- Klik på Gem mapping.
2. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original Traffic Source Drill-Down 1
Skridt, der skal tages i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen til Tekst, og klik derefter på Næste.
- Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og gem.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt i Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.
Skridt, der skal tages i HubSpot
- Gå til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-id), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source Drill-Down 1 i rullemenuen.
- Vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
- Indstil opdateringsreglen til Brug den seneste værdi.
- Klik på Gem mapping.