Opret kontaktanalytiske mappinger mellem HubSpot og Salesforce til Salesforce Reporting

For at oprette tilpassede rapporter i Salesforce ved hjælp af HubSpot-kontaktanalyse skal du tilknytte visse analysedata til Salesforce. Ved at mappe disse oplysninger får Salesforce-teams dybere indsigt, da de kan få adgang til analysedataene direkte på kontakt- og lead-posterne i Salesforce.

1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original trafikkilde

Skridt, der skal tages i Salesforce

1. Gå til Opsætning i din Salesforce-konto.
2. I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
3. I afsnittet Lead Custom Fields & Relationships skal du klikke på New for at oprette et nyt brugerdefineret felt.
4. Indstil felttypen som Picklist. Klik derefter på Næste.
5. I afsnittet Værdier skal du vælge Indtast værdier, hvor hver værdi er adskilt af en ny linje, og indtaste nedenstående muligheder, hver på en ny linje:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-MAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • HENVISNINGER
  • ANDRE_KAMPAGNER
  • DIREKTE_TRAFIK
  • PAID_SOCIAL

6. Indtast navnet HubSpot Original Traffic Source for feltet. Læs mere om at oprette brugerdefinerede felter i Salesforce. Klik derefter på Næste.
7. På siden Etablering af sikkerhed på feltniveau skal du vælge de profiler, som du vil give adgang til dette felt. Klik derefter på Næste.
8. Klik på Gem.
9. Gentag ovenstående trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-objektet, for at tilknytningen kan synkroniseres.

Skridt, der skal tages i HubSpot

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Contacts. Klik derefter på Kontakters egenskabsmappinger.
4. Klik på Tilføj ny felttilknytning.
5. Klik på rullemenuen for HubSpot-egenskaber, og vælg Original Traffic Source.
6. Klik på rullemenuen Salesforce-felt , og vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source -felt. Klik derefter på Næste.
7. Vælg synkroniseringsreglen for felttilknytningen.
8. Klik på Gem.

2. Opret en egenskabstilknytning for egenskaben Original Traffic Source Drill-Down 1

Skridt til at tage i Salesforce

1. Gå til Opsætning i din Salesforce-konto.
2. I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
3. I afsnittet Lead Custom Fields & Relationships skal du klikke på New for at oprette et nyt brugerdefineret felt.
4. Indstil felttypen til Tekst. Klik derefter på Næste.
5. Indtast navnet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 for feltet. Lær mere om at oprette brugerdefinerede felter i Salesforce. Klik derefter på Næste.
6. På siden Etablering af sikkerhed på feltniveau skal du vælge de profiler, som du vil give adgang til dette felt. Klik derefter på Næste.
7. Klik på Gem.
8. Gentag ovenstående trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-objektet, for at tilknytningen kan synkroniseres.

Skridt, der skal tages i HubSpot

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen Kontakter. Klik derefter på Kontakters egenskabsmappinger.
4. Klik på Tilføj ny felttilknytning.
5. Klik på rullemenuen for HubSpot-egenskaber, og vælg Original Traffic Source Drill-Down 1.
6. Klik på rullemenuen Salesforce-felt , og vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-felt. Klik derefter på Næste.
7. Vælg synkroniseringsreglen for felttilknytningen.
8. Klik på Gem.