Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
For at kunne bygge tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser, skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. At mappe disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, der kan registrere disse oplysninger på kontakt- og lead-posterne.
1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original Source
Skridt, der skal tages i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- Naviger til Build > Customize > Leads > Fields i venstre sidepanel.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på Ny ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen som Pickliste.
- Vælg Indtast værdier, hvor hver værdi er adskilt af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIE
- REFERENCER
- ANDRE_KAMPAGNER
- DIREKTE_TRAFIK
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- Navngiv feltet HubSpot Original Source, og gem. For information om oprettelse af brugerdefinerede felter i Salesforce, se denne Salesforce-ressource.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.
Skridt at tage i HubSpot
- Naviger til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub ID), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Klik på Manage mappings i rækken Contacts under Sync settings.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Source fra dropdown-menuen.
- Vælg det nyoprettede HubSpot Original Source -felt i rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du gerne mappe til?
- Indstil opdateringsreglen til Brug seneste værdi.
- Klik på Gem mapping.
2. Opret en egenskabstilknytning for egenskaben Original Source Drill-Down 1
Skridt at tage i Salesforce
- Naviger til Opsætning.
- I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
- Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på Ny ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
- Indstil felttypen som Tekst, og klik derefter på Næste.
- Navngiv feltet HubSpot Original Source Drill-Down 1, og gem.
- Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt til Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.
De næste skridt i HubSpot
- Naviger til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub ID), og vælg Integrationer.
- Klik på Salesforce.
- Klik på Manage mappings i rækken Contacts under Sync settings.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning.
- Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Source Drill-Down 1 fra dropdown-menuen.
- Vælg det nyoprettede HubSpot Original Source Drill-Down 1-felt i rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du gerne mappe til?
- Indstil opdateringsreglen til Brug seneste værdi.
- Klik på Gem mapping.