Salesforce 보고를 위해 HubSpot과 Salesforce 간에 연락처 분석 매핑 만들기

HubSpot 연락처 애널리틱스를 사용하여 Salesforce에서 사용자 지정 보고서를 만들려면 특정 애널리틱스 데이터를 Salesforce에 매핑해야 합니다. 이 정보를 매핑하면 Salesforce 팀은 Salesforce의 연락처 및 리드 레코드에 있는 분석 데이터에 직접 액세스할 수 있으므로 더 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

1. 원래 트래픽 소스 속성에 대한 속성 매핑 만들기

Salesforce에서 수행해야 할 단계

1. Salesforce 계정에서 설정으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 구축 > 사용자 지정 > 리드 > 필드로 이동합니다.
3. 리드 사용자 지정 필드 및 관계 섹션에서 새로 만들기를 클릭하여 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
4. 필드 유형을 선택 목록으로 설정합니다. 다음을 클릭합니다.
5. 값 섹션에서 값 입력을 선택하고 각 값을 새 줄로 구분한 다음 아래 옵션을 새 줄에 각각 입력합니다:

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • 이메일_마케팅
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. 필드에 HubSpot Original 트래픽 소스라는 이름을 입력합니다. Salesforce에서 사용자 지정 필드 생성에 대해 자세히 알아보세요. 그런 다음 다음을 클릭합니다 .
7. 필드 수준 보안 설정 페이지에서 이 필드에 대한 액세스 권한을 부여할 프로필을 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
8. 저장을 클릭합니다.
9. 설정 > 구축 > 사용자 지정 > 연락처 > 필드로 이동하여 위의 단계를 반복하여 연락처 사용자 지정 필드를 만듭니다. 매핑을 동기화하려면 리드 및 연락처 개체 모두에 대해 필드 이름이 일치해야 합니다.

HubSpot에서 수행해야 할 단계

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 클릭합니다.
3. 연락처 탭으로 이동합니다. 그런 다음 연락처 속성 매핑을 클릭합니다.
4. 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
5. HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원본 트래픽 소스를 선택합니다 .
6. Salesforce 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 HubSpot 원본 트래픽 소스 필드를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
7. 필드 매핑에 대한 동기화 규칙을 선택합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

2. 원본 트래픽 소스 드릴다운 1 속성에 대한 속성 매핑을 만듭니다.

Salesforce에서 수행할 단계

1. Salesforce 계정에서 설정으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 구축 > 사용자 지정 > 리드 > 필드로 이동합니다.
3. 리드 사용자 지정 필드 및 관계 섹션에서 새로 만들기를 클릭하여 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
4. 필드 유형을 텍스트로 설정합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
5. 필드에 HubSpot Original 트래픽 소스 드릴다운 1이라는 이름을 입력합니다. Salesforce에서 사용자 지정 필드 만들기에 대해 자세히 알아보세요. 그런 다음 다음을 클릭합니다 .
6. 필드 수준 보안 설정 페이지에서 이 필드에 대한 액세스 권한을 부여할 프로필을 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 설정 > 구축 > 사용자 지정 > 연락처 > 필드로 이동하여 위의 단계를 반복하여 연락처 사용자 지정 필드를 만듭니다. 매핑을 동기화하려면 리드 및 연락처 개체 모두에 대해 필드 이름이 일치해야 합니다.

HubSpot에서 수행해야 할 단계

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 클릭합니다.
3. 연락처 탭으로 이동합니다. 그런 다음 연락처 속성 매핑을 클릭합니다.
4. 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
5. HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원본 트래픽 소스 드릴다운 1을 선택합니다 .
6. Salesforce 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 HubSpot Original 트래픽 소스 드릴다운 1 필드를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
7. 필드 매핑에 대한 동기화 규칙을 선택합니다.
8. 저장을 클릭합니다.