Salesforce 보고를 위해 HubSpot과 Salesforce 간에 연락처 분석 매핑 만들기

HubSpot 연락처 애널리틱스를 기반으로 Salesforce에서 사용자 지정 보고서를 작성하려면 일부 애널리틱스 정보를 Salesforce에 매핑해야 합니다. 이 정보를 Salesforce에 매핑하면 연락처 및 리드 레코드에서 이 정보를 캡처할 수 있는 Salesforce 팀에게 추가적인 인사이트를 제공할 수도 있습니다.

1. 원래 트래픽 소스 속성에 대한 속성 매핑 만들기

Salesforce에서 수행해야 할 단계

• 설정으로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 구축 > 사용자 지정 > 리드 > 필드로 이동합니다.
• 리드 사용자 지정 필드 및 관계 옆의 새로 만들기를 클릭하여 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
• 필드 유형을 선택 목록으로 설정합니다.
• 값 입력을 선택하고 각 값을 새 줄로 구분한 다음 아래 옵션을 새 줄에 각각 입력합니다:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • 이메일_마케팅
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• 필드 이름을 HubSpot Original Traffic Source로 지정하고 저장합니다. Salesforce에서 사용자 지정 필드를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 이 Salesforce 리소스를 확인하세요.
• 설정 > 구축 > 사용자 지정 > 연락처 > 필드로 이동하여 연락처 사용자 지정 필드를 만들려면 이 단계를 반복합니다. 매핑을 동기화하려면 리드 및 연락처 레코드 모두에 대해 필드 이름이 일치해야 합니다.

HubSpot에서 수행해야 할 단계

• 계정 메뉴 (도메인 및 허브 ID 옆 오른쪽 상단)로 이동하여 연동을 선택합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 동기화 설정 아래 연락처 행에서 매핑 관리를 클릭합니다.
  
  
  
• 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
• 기존 HubSpot 속성 선택을 선택하고 드롭다운에서 원본 트래픽 소스를 선택합니다.
• 매핑할 Salesforce 필드 드롭다운에서 새로 만든 HubSpot 원본 트래픽 소스 필드를 선택합니다.
• 업데이트 규칙을 가장 최근 값 사용으로 설정합니다.
• 매핑 저장을 클릭합니다.

2. 원래 트래픽 소스 드릴다운 1 속성에 대한 속성 매핑을 만듭니다.

Salesforce에서 수행해야 할 단계

• 설정으로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 구축 > 사용자 지정 > 리드 > 필드로 이동합니다.
• 리드 사용자 지정 필드 및 관계 옆의 새로 만들기를 클릭하여 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
• 필드 유형을 텍스트로 설정한 후 다음을 클릭합니다.

• 필드 이름을 HubSpot Original 트래픽 소스 드릴다운 1로 지정하고 저장합니다.
• 설정 > 구축 > 사용자 지정 > 연락처 > 필드로 이동하여 연락처 사용자 지정 필드를 만들려면 이 단계를 반복합니다. 매핑을 동기화하려면 필드 이름이 리드 및 연락처 레코드 모두에 대해 일치해야 합니다.

HubSpot에서 수행할 단계

• 계정 메뉴 (도메인 및 허브 ID 옆 오른쪽 상단)로 이동하여 연동을 선택합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 동기화 설정 아래 연락처 행에서 매핑 관리를 클릭합니다.
• 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
• 기존 HubSpot 속성 선택을 선택하고 드롭다운에서 원본 트래픽 소스 드릴다운 1을 선택합니다.
• 매핑할 Salesforce 필드 드롭다운에서 새로 만든 HubSpot Original 트래픽 소스 드릴다운 1 필드를 선택합니다.
• 업데이트 규칙을 가장 최근 값 사용으로 설정합니다.
• 매핑 저장을 클릭합니다.