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Integrations
SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する
更新日時 2021年 11月 2日
HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。
1. オリジナル ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- [セットアップ]に移動します。
- 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
- [リードのカスタムフィールドとリレーション]の横にある[新規]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
- フィールドタイプを[選択リスト]に設定します。
- [Enter values, with each value separated by a new line(値を入力(値を改行で区切る))]を選択してオンにし、以下のオプションを1行に1つずつ入力します。
- ORGANIC_SEARCH
- PAID_SEARCH
- EMAIL_MARKETING
- SOCIAL_MEDIA
- REFERRALS
- OTHER_CAMPAIGNS
- DIRECT_TRAFFIC
- OFFLINE
- PAID_SOCIAL
- [HubSpotオリジナルソース]に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。
- これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。
- [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
- [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナルソース]を選択します。
- [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースのフィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- [マッピングを保存]をクリックします。
2. オリジナル ソース ドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する
Salesforceでの手順
- [セットアップ]に移動します。
- 左のサイドバーで、[構築]>[カスタマイズ]>[リード]>[フィールド]の順に選択します。
- [リードのカスタムフィールドとリレーション]の横にある[新規]をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成します。
- フィールドタイプをテキストとして設定し、[次へ]をクリックします。
- フィールドの名前を「HubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1」として保存します。
- これらの手順を繰り返して、[セットアップ]>[作成]>[カスタマイズ]>[コンタクト]>[フィールド]の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。
HubSpotで実行する手順
- (ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある)[アカウントメニュー]に移動し、[統合]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [同期設定]で、[コンタクト]の行にある[マッピングを管理]をクリックします。
- [新規フィールドマッピングを追加]をクリックします。
- [既存のHubSpotプロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナル ソース ドリルダウン1]を選択します。
- [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1フィールドを選択します。
- 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
- [マッピングを保存]をクリックします。
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