SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

HubSpotのコンタクトアナリティクスを使用してSalesforceで カスタマイズされたレポートを作成するには、特定のアナリティクスデータをSalesforceにマッピングする必要があります。Salesforceチームはこの情報をマッピングすることで、Salesforceの取引先責任者レコードとリードレコードのアナリティクスデータに直接アクセスできるため、より詳細なインサイトを獲得できます。

1.オリジナル トラフィック ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成します。

Salesforceでの手順

1. Salesforceアカウントで、[ 設定]に移動します。 
2. 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
3. [ リードのカスタムフィールド & 関係 ]セクションで、[ 新規 ]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。 
4. フィールドタイプを［選択リスト］に設定します。次に、［次へ］をクリックします。 
5. [値 ]セクションで 、[各値を改行で区切って値を入力 ]を選択し、以下のオプションをそれぞれ新しい行に入力します。

• • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC
  • PAID_SOCIAL

6. フィールドに「 HubSpotオリジナル トラフィック ソース 」という名前を入力します。 Salesforceでのカスタムフィールドの作成について詳細をご確認ください。[次へ]をクリックします。
7. [ フィールド レベルのセキュリティの確立] ページで、このフィールドへのアクセス権を付与する プロファイル を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
8. ［保存］をクリックします。 
9. コンタクトのカスタムフィールドを作成するには、[コンタクト > フィールド の設定 >作成 > カスタマイズ ]の順に進み > 上記の手順を繰り返します。 マッピングを同期するには、リードオブジェクトとコンタクトオブジェクトの両方でフィールド名が一致している必要があります。

HubSpotで実行する手順

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 
3. ［コンタクト］タブに進みます。次に、[ コンタクトのプロパティーのマッピング]をクリックします。 
4. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
5. [HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ オリジナル トラフィック ソース]を選択します。
6. [Salesforceフィールド]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成された [HubSpotオリジナル トラフィック ソース ]フィールドを選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
7. フィールドマッピングの 同期ルール を選択します。 
8. ［保存］をクリックします。 

2. オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1のプロパティーのプロパティーマッピングを作成します

Salesforceでの手順

1. Salesforceアカウントで、[ 設定]に移動します。 
2. 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
3. [ リードのカスタムフィールド & 関係 ]セクションで、[ 新規 ]をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。 
4. フィールドタイプを [テキスト]に設定します。次に、［次へ］をクリックします。 
5. フィールドに「 HubSpotオリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1 」という名前を入力します。 Salesforceでのカスタムフィールドの作成について詳細をご確認ください。[次へ]をクリックします。
6. [ フィールド レベルのセキュリティの確立] ページで、このフィールドへのアクセス権を付与する プロファイル を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
7. ［保存］をクリックします。 
8. コンタクトのカスタムフィールドを作成するには、[コンタクト > フィールド の設定 >作成 > カスタマイズ ]の順に進み > 上記の手順を繰り返します。 マッピングを同期するには、リードオブジェクトとコンタクトオブジェクトの両方でフィールド名が一致している必要があります。

HubSpotで実行する手順

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。 
3. ［コンタクト］タブに進みます。次に、[ コンタクトのプロパティーのマッピング]をクリックします。 
4. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
5. [HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1]を選択します。
6. [Salesforceフィールド]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した[ HubSpotオリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1]フィールドを選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
7. フィールドマッピングの 同期ルール を選択します。 
8. ［保存］をクリックします。