SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

HubSpot コンタクト分析に基づいてSalesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、分析情報をSalesforceにマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。

1. オリジナル トラフィック ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成します。

Salesforceでの手順

• ［セットアップ］に移動します。 
• 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
• ［リードのカスタムフィールドとリレーション］の横にある［新規］をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
• フィールドタイプを［選択リスト］に設定します。
• [ 値を入力し、各値を新しい行で区切る ] を選択し、以下のオプションをそれぞれ新しい行に入力します。
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
  • DIRECT_TRAFFIC

• • PAID_SOCIAL
• フィールドに 「HubSpot オリジナル トラフィック ソース」という名前を付けて保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、 このSalesforceリソースを参照してください。 
• これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

• （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［連携］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。 
• ［同期設定］で、［コンタクト］の行にある［マッピングを管理］をクリックします。
  
  
• ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
• [既存のHubSpot プロパティーを選択 ]を選択し、ドロップダウンから[元のトラフィックソース ]を選択します。
• [どのSalesforceフィールドにマッピングしますか?]から、新しく作成した[ HubSpot Original Traffic Source ]フィールドを選択します。ドロップダウンを開きます。
• 更新ルールを [ 最新の値を使用] に設定します。 
• ［マッピングを保存］をクリックします。

2. オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1のプロパティーのプロパティーマッピングを作成します

Salesforceでの手順

• ［セットアップ］に移動します。 
• 左側のサイドバーで、[作成]>[カスタマイズ]>[リード>フィールド]に移動します。     
• [リードのカスタムフィールド] & [リレーション]の横にある[新規]をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成します。
• フィールドタイプを[テキスト]に設定し、[次へ]をクリックします。

• フィールドに 「HubSpotオリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1」という名前を付けて保存します。
• これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

• （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［連携］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。 
• [同期の設定]で、コンタクト行の[マッピングを管理]をクリックします。
• [新しいフィールドマッピングを追加]をクリックします。
• [既存のHubSpot プロパティーを選択]を選択し、ドロップダウンから[オリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1]を選択します。
• [どのSalesforceフィールドにマップしますか?]から、新しく作成した[HubSpotオリジナル トラフィック ソース ドリルダウン1]フィールドを選択します。ドロップダウンを開きます。
• 更新ルールを [最新の値を使用] に設定します。 
• 「マッピングを保存」をクリックします。