SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。

1. オリジナル ソース プロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

• ［セットアップ］に移動します。 
• 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
• ［リードのカスタムフィールドとリレーション］の横にある［新規］をクリックして新しいカスタムフィールドを作成します。
• フィールドタイプを［選択リスト］に設定します。
• ［Enter values, with each value separated by a new line（値を入力（値を改行で区切る））］を選択してオンにし、以下のオプションを1行に1つずつ入力します。
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • OTHER_CAMPAIGNS
    
  • DIRECT_TRAFFIC
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• ［HubSpotオリジナルソース］に名前を付けてから保存します。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法については、こちらのSalesforceリソースをご覧ください。 
• これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

• （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［統合］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。 
• ［同期設定］で、［コンタクト］の行にある［マッピングを管理］をクリックします。
  
  
• ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
• ［既存のHubSpotプロパティーを選択］を選択し、ドロップダウンから［オリジナルソース］を選択します。
• ［どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？］ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナルソースのフィールドを選択します。
• 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。
• ［マッピングを保存］をクリックします。

2. オリジナル ソース ドリルダウン1プロパティーのプロパティーマッピングを作成する

Salesforceでの手順

• ［セットアップ］に移動します。 
• 左のサイドバーで、［構築］>［カスタマイズ］>［リード］>［フィールド］の順に選択します。
• ［リードのカスタムフィールドとリレーション］の横にある［新規］をクリックして、新しいカスタムフィールドを作成します。
• フィールドタイプをテキストとして設定し、［次へ］をクリックします。

• フィールドの名前を「HubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1」として保存します。
• これらの手順を繰り返して、［セットアップ］>［作成］>［カスタマイズ］>［コンタクト］>［フィールド］の順に進みます。フィールド名は、マッピングのリードとコンタクトレコードの両方に一致する必要があります。

HubSpotで実行する手順

• （ドメインとHub IDのすぐ横の一番上にある）［アカウントメニュー］に移動し、［統合］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。 
• ［同期設定］で、［コンタクト］の行にある［マッピングを管理］をクリックします。
• ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
• ［既存のHubSpotプロパティーを選択］を選択し、ドロップダウンから［オリジナル ソース ドリルダウン1］を選択します。
• ［どのSalesforceフィールドにマッピングしますか？］ドロップダウンから、新しく作成されたHubSpotオリジナル ソース ドリルダウン1フィールドを選択します。
• 最新の値を使用するよう、更新ルールを設定します。 
• ［マッピングを保存］をクリックします。