在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作

在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作時，您必須在設定動作時新增聯絡人作為資料來源。目前，這只適用於下列工作流程動作：

• 設定為行銷聯絡人
• 傳送簡訊動作
• 管理通訊訂閱

例如，在基於交易的工作流程中，您可以新增設定為行銷聯絡人動作，將與決策者 的關聯標籤相關聯的聯絡人設定為行銷聯絡人。進一步瞭解如何選擇工作流程動作。

2. 按一下工作流程的名稱或建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示。
4. 在左側面板中，選擇您的動作。
5. 按一下連絡人 下拉式功能表，然後選擇連絡人：所有關聯或聯絡人：最近更新。

6. 或者，若要在動作中使用不同的關聯聯絡人，您可以按一下更多資料，然後選擇或設定不同的聯絡人 資料來源。若要設定不同的資料來源，請
   
   • 在右側面板底部，按一下+ 新增記錄。
   • 在Choose a record type（選擇記錄類型）部分，按一下Contact（聯絡人）。
   • 在按屬性條件篩選聯絡人部分，按一下第一個下拉式功能表，然後選擇聯絡人屬性。
   • 若要依據與入會交易相符的屬性值篩選聯絡人，請
     • 按一下第二個下拉式功能表，然後選擇Has the same value as。
     • 按一下第三個下拉式功能表，然後選擇要匹配的交易屬性。
       
       

• • 若要根據精確的屬性值過濾聯絡人，請
    • 按一下第二個下拉式功能表，然後選擇等於。
    • 在第三欄輸入屬性值。

1. • 在其他工作流程類型中設定基於連絡人的動作時，一次只能更新一個連絡人。按一下如果多個記錄符合，則應使用哪些記錄下拉式功能表，然後選擇最近更新、最近建立和最先建立。

7. 繼續設定工作流程動作。
8. 在頂部按一下儲存。