Sæt leads op

Før du begynder at administrere dine leads i prospekteringsarbejdsområdet, kan brugere med en tildelt Sales Hub-plads og tilladelsen Rediger ejendomsindstillinger konfigurere indstillingerne for leads for din konto.

Sådan navigerer du til indstillinger for leads:

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.

Administrer egenskaber for leads

Sådan administrerer du lead-egenskaber:

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Administrer lead-egenskaber for at tilføje og redigere lead-egenskaber. Få mere at vide om , hvordan du opretter og redigerer lead-egenskaber.

Konfigurer ejerskab af kundeemner

Sådan konfigureres ejerskab af kundeemner:

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Brugere med superadministratorrettigheder kan automatisk indstille lead-ejeren til at være den samme ejer som kontakten eller virksomheden. For at gøre dette skal du klikke for at slå Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer til.

• Brugere med superadministratorrettigheder kan automatisk synkronisere lead-aktiviteter med lead-ejere. For at gøre dette skal du klikke for at slå Synkroniser lead-aktiviteter med lead-ejer til.

• Hvis du vil slå begge indstillinger fra, skal du klikke for at slå knappen fra.

Bemærk: Hvis en lead-ejer ændrer sig, efter at et lead er blevet sat til Lukket, bliver det ikke opdateret automatisk.

Tilpas formularen til oprettelse af lead

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Tilpas formularen 'Opret lead', og følg instruktionerne for at tilpasse oprettelsesposten.

Konfigurer lead-faser

Sådan konfigureres lead stages:

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .

• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• Klik på + Tilføj etape for at tilføje en lead-etape.
• Hvis du vil slette et lead-stadie, skal du holde musen over lead-stadiet og klikke på Slet ved siden af navnet.

• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for kvalifikation

Når en bruger kvalificerer et lead, kan du konfigurere indstillingerne, så der automatisk oprettes en aftale.

• For at kræve, at der oprettes en aftale, når en kundeemne er kvalificeret, skal du klikke for at skifte til " Kræv, at der oprettes en aftale ".

• Hvis du vil redigere de egenskaber, der kræves, når et lead flyttes til kvalificeret, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger egenskaber.
• I pop op-boksen i afsnittet Lead Information skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• For at tilføje et leadstadie skal du klikke på + Tilføj stadie.
• Hvis du vil slette et lead stage, skal du holde musen over det lead stage, du klikker på, og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for diskvalificering

Når en bruger diskvalificerer et lead, kan vedkommende angive en diskvalifikationsårsag.

• For at redigere de egenskaber, der er nødvendige, når et lead flyttes til diskvalificeret, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger egenskaber.

• I pop op-boksen i afsnittet Lead Information skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• For at tilføje et leadstadie skal du klikke på + Tilføj stadie.
• Hvis du vil slette et lead stage, skal du holde musen over det lead stage, du klikker på, og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Hvis du vil ændre indholdet af dine egenskaber, kan du lære at administrere lead-egenskaber.

Konfigurer indstillinger for automatisering

Der er to lead-faseforløb, som er indstillet som standard, og som ikke kan ændres:

• Flyt lead til forsøg: når en bruger afslutter outreach til et lead ved at sende en e-mail eller LinkedIn-besked, foretage et opkald eller planlægge et møde.
• Flyt lead til connected: når et lead kommer i kontakt med brugeren ved at svare på en e-mail, booke et møde, eller hvis brugeren logger et opkaldsresultat som Connected.

Bemærk: Hvis du manuelt flytter et lead til et tidligere stadie, vil det ikke automatisk blive opdateret i fremtiden. Hvis automatiseringen f.eks. flytter et lead til Connected, og du derefter manuelt flytter leadet tilbage til New, vil logning af et efterfølgende Connected-opkald ikke automatisk flytte leadet tilbage til Connected-stadiet.

Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du automatisk oprette nye leads, når en kontakt eller virksomhed flytter til et livscyklusstadie, oprette et lead til opfølgning eller oprette enkle arbejdsgange til at udløse handlinger, når et lead flytter til et nyt stadie.

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline . Naviger derefter til fanen Automatiser .

• Slå kontakten Opret et nyt lead til.
• Klik på ikonet edit Edit for at redigere, hvilke livscyklusstadier du vil oprette et lead på. Vælg derefter det livscyklusstadie, der skal udløse oprettelsen af et lead, i afsnittet Vælg livscyklusstadier i højre panel.

• Klik på Gem.

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusstadie ændres som følge af synkronisering af virksomhedens livscyklusstadier.

Sådan opretter du automatisk et lead til opfølgning, efter at et lead er blevet diskvalificeret:

• Slå knappen Opret et lead til opfølgning til .
• Klik på ikonet edit Rediger for at redigere oplysningerne om det lead, der skal oprettes . Klik derefter på rullemenuen Vælg leadtype i højre panel, og vælg den leadtype, du gerne vil have oprettet. Klik derefter på rullemenuen Vælg diskvalifikationsårsager, og vælg alle de diskvalifikationsårsager, du ønsker skal udløse oprettelsen af et nyt lead.
• Klik på Gem.

Sådan udløser du handlinger, når et lead når et nyt stadie:

• I afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden skal du klikke på + Opret arbejdsgang i en fase.

• I venstre panel skal du vælge og konfigurere dine workflow-handlinger. Få mere at vide om workflow-handlinger.
• Klik på Gem øverst til venstre.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje yderligere handlinger.

Konfigurer pipeline-regler (BETA)

Brugere med superadministratorrettigheder kan konfigurere pipeline-regler. Med pipeline-regler kan du indstille og administrere regler for din lead-pipeline, så du kan beskytte integriteten af dine data og sikre nøjagtig rapportering. Pipeline-regler gælder ikke for superadministratorer eller brugere med tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger.

• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .
• Klik på fanen Pipeline-regler. Der er fire pipeline-regler:
  • Begræns oprettelse af leads til en enkelt fase: Brugere kan kun oprette et nytlead i den valgte fase.
  • Begræns leads fra at springe stadier over: Brugere kan kun flytte et lead til stadiet efter dets nuværende stadie.
  • Begræns leads fra at gå baglæns: Brugere kan kunflytte et lead fremad i en pipeline.
  • Kontroller adgangen til at redigere leads: Hvis etlead er kvalificeret, skal en bruger oprette en aftale.
• Klik for at slå funktionen til . For at begrænse oprettelsen af leads til et enkelt stadie skal du i højre side klikke på rullemenuen Vælg stadie for at vælge et stadie. Klik derefter på Gem.
• For at slå pipeline-regler fra skal du klikke på knappen for at slå den fra.

Lær, hvordan du håndterer leads i prospekteringsarbejdsområdet.