Hvis din Salesforce-organisation bruger recordtyper til leads, kontakter, konti og/eller muligheder, kan du mappe dem til HubSpot som brugerdefinerede egenskaber. Det giver dig mulighed for at bruge recordtypen til segmentering i HubSpot.
Du kan mappe Salesforce-posttyper til HubSpots brugerdefinerede egenskaber med en af to felttyper: tekst på en linje og dropdown-valg.
Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-tekst på én linje (Begynder)
Bemærk: Denne metode vil kun mappe Record Type ID-værdien til HubSpot, og ikke Record Type Label-værdien. Hvis du også vil mappe Record Type Label-værdien til HubSpot, skal du mappe Salesforce record types til en HubSpot dropdown select custom property.
- Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på fanen Kontaktegenskaber for at tilknytte Salesforce lead/kontakt-posttyper.
- Klik på fanen Virksomhedsegenskaber for at tilknytte Salesforce-kontoposttyper.
- Klik på fanen Aftaleegenskaber for at tilknytte Salesforce-mulighedsposttyper.
- Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
- I højre panel skal du indtaste en Label for den tilpassede HubSpot-egenskab.
- I dropdown-menuen Felttype skal du sikre dig, atTekst på én linje er valgt.
- Klik på Opret nederst til venstre.
Dernæst skal du mappe den nye brugerdefinerede egenskab til Salesforce:
- Klik på Salesforce.
- Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud .
- Klik på Tilføj ny felttilknytning i afsnittet Egenskabstilknytninger .
- I dialogboksen:
- Vælg Choose Existing HubSpot Property under What HubSpot property would you like to map? Klik på dropdown-menuen Vælg en egen skab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
- Under Hvilket Salesforce-felt vil du mappe det til? skal du klikke på rullemenuen Vælg et felt og vælgeRecord Type ID.
- UnderWhen should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? skal du vælge Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
- Klik på Save Mapping.
Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.
Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-dropdown-egenskab (avanceret)
Hvis du har en mere avanceret forståelse af HubSpot og Salesforce, kan du mappe en Salesforce-posttype til en brugerdefineret HubSpot dropdown select-egenskab. Denne metode gør det muligt at mappe Salesforce Record Type Label-værdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi.
- Naviger til Properties i menuen i venstre side.
- Klik på fanen Kontaktegenskaber for at mappe Salesforce lead/kontakt-posttyper.
- Klik på fanen Virksomhedsegenskaber for at tilknytte Salesforce-kontoposttyper.
- Klik på fanen Aftaleegenskaber for at tilknytte Salesforce-mulighedsposttyper.
- Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
- I højre panel skal du indtaste en Label for den tilpassede HubSpot-egenskab.
- Klik på dropdown-menuen Felttype, og vælg Dropdown select.
- I feltet Enter Label skal du indtaste en Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi.
- Klik på + Tilføj en mulighed, og indtast en anden Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi. Gentag dette trin for hver posttype.
- Klik på Opret nederst til venstre.
- På listen over egenskaber skal du klikke på navnet på den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
- I afsnittet Dropdown-indstillinger skal du indtaste den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi for hver Record Type Label-værdi i feltet Intern værdi. Lær, hvordan du finder ID'et på en Salesforce-posttype.
- Klik på Gem nederst til venstre.
Tilknyt derefter denne nye brugerdefinerede egenskab til Salesforce:
- Klik på Salesforce.
- Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud .
- Klik på Tilføj ny felttilknytning i afsnittet Egenskabstilknytninger .
- I dialogboksen:
- Vælg Choose Existing HubSpot Property under What HubSpot property would you like to map? Klik på dropdown-menuen Vælg en egen skab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
- Under Hvilket Salesforce-felt vil du mappe det til? skal du klikke på rullemenuen Vælg et felt og vælgeRecord Type ID.
- UnderWhen should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? skal du vælge Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
- Klik på Save Mapping.
Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.
Bemærk: Hvis der tilføjes nye posttyper til Salesforce, skal den brugerdefinerede HubSpot-egenskab opdateres manuelt med de nye Record Type Label- og Record Type ID-værdipar.