HubSpot Tietämyskanta

Set renewal owners for partner clients

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 11:20:19 AM

HubSpot-kumppanina on tärkeää tavoittaa asiakkaat, jotka lähestyvät uusimispäivämäärää. Voit antaa HubSpotin lähettää uusimisilmoitukset suoraan asiakkaillesi tai hoitaa uusimisprosessin itse.

Voit päivittää asiakkaidesi uusimisprosessin omistajan kahdella tavalla:


Aseta oletusarvoinen uusimisomistaja kaikille asiakkaille

Aseta uusimisviestinnän oletusomistaja kaikille asiakkaille.

  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanKumppanit.

  • Napsauta Viestintä-osiossa kohdassa Asiakkaan uusimisviestinnän omistaja Valitse uusimisviestinnän omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja kaikille asiakkaille:

    • HubSpot: HubSpot on kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset ja muistutukset lähetetään asiakkaan ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.
    • Kumppani: Olet kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset/muistutukset lähetetään vain sinun yhteyshenkilöllesi.
  • Napsauta Select partner user to be notified -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilösi. Tämä on käyttäjä, joka joko kopioidaan HubSpot-viestinnässä asiakkaillesi tai joka saa asiakastilejä koskevat ilmoitukset.

Aseta uudistuksen omistaja tietylle asiakkaalle

Nämä vaiheet kumoavat yllä olevan oletusasetuksen ja toimivat asiakaskohtaisesti.

  • Vie hiiren osoitin sen asiakkaan päälle, jonka haluat päivittää, ja napsauta kohtaaToiminnot pudotusvalikkoa ja valitse sittenAsiakkaan tiedot.

  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Renewals-välilehteä .

  • Napsauta Muokkaa uudistuksen omistajaa.

    • Oletusasetus:Uudistuksen omistaja on oletusasetuksen mukainen. Tiedot ilmoitetaan kohdassa Nykyiset oletusasetukset. Lue, miten voit päivittää oletusasetukset.

    • HubSpot: Kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan asiakkaasi ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.

Huomaa: Ensisijainen yhteyshenkilö, laskutusyhteyshenkilö ja päätöksentekijä perustuvat asiakasportaalissasi valittuihin käyttäjiin. Näet nämä yhteyshenkilöt napsauttamalla tilin nimeä asiakasportaalin oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla sitten Tili ja laskutus. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Yritys & yhteyshenkilöt, ja Yhteystiedot-osiossa näet kaikki yhteyshenkilöt lueteltuina.
    • Yhteistyökumppani: kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan kumppanin yhteyshenkilölle, jotta hän voi toimia. NapsautaSelect partner point of contact for renewals -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä.
  • Napsauta Tallenna.
Näytä koko julkaisu