Aseta kumppanuusasiakkaiden uusimisomistajat
Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kumppanitili |
HubSpot-kumppanina on tärkeää tavoittaa asiakkaat, jotka lähestyvät uusimispäivämäärää. Voit antaa HubSpotin lähettää uusimisilmoitukset suoraan asiakkaillesi tai hoitaa uusimisprosessin itse.
Voit päivittää asiakkaidesi uusimisprosessin omistajan kahdella tavalla:
- Aseta oletusarvoinen uusimisomistaja kaikille asiakkaille
- Aseta uusimisen omistaja tietylle asiakkaalle
Aseta oletusarvoinen uusimisomistaja kaikille asiakkaille
Aseta uusimisviestinnän oletusomistaja kaikille asiakkaille.
- Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanKumppanit.
-
Napsauta Viestintä-osiossa kohdassa Asiakkaan uusimisviestinnän omistaja Valitse uusimisviestinnän omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja kaikille asiakkaille:
- HubSpot: HubSpot on kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset ja muistutukset lähetetään asiakkaan ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.
- Kumppani: Olet kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset/muistutukset lähetetään vain sinun yhteyshenkilöllesi.
- Napsauta Select partner user to be notified -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilösi. Tämä on käyttäjä, joka joko kopioidaan HubSpot-viestinnässä asiakkaillesi tai joka saa asiakastilejä koskevat ilmoitukset.
Aseta uudistuksen omistaja tietylle asiakkaalle
Nämä vaiheet kumoavat yllä olevan oletusasetuksen ja toimivat asiakaskohtaisesti.
-
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.
-
Vie hiiren osoitin sen asiakkaan päälle, jonka haluat päivittää, ja napsauta kohtaaToiminnot pudotusvalikkoa ja valitse sittenAsiakkaan tiedot.
-
Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Renewals-välilehteä .
- Napsauta Muokkaa uudistuksen omistajaa.
-
Oletusasetus:Uudistuksen omistaja on oletusasetuksen mukainen. Tiedot ilmoitetaan kohdassa Nykyiset oletusasetukset. Lue, miten voit päivittää oletusasetukset.

-
HubSpot: Kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan asiakkaasi ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.

- Yhteistyökumppani: kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan kumppanin yhteyshenkilölle, jotta hän voi toimia. NapsautaSelect partner point of contact for renewals -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä.

- Napsauta Tallenna.