Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Aseta kumppanuusasiakkaiden uusimisomistajat

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kumppanitili

HubSpot-kumppanina on tärkeää tavoittaa asiakkaat, jotka lähestyvät uusimispäivämäärää. Voit antaa HubSpotin lähettää uusimisilmoitukset suoraan asiakkaillesi tai hoitaa uusimisprosessin itse.

Voit päivittää asiakkaidesi uusimisprosessin omistajan kahdella tavalla:


Aseta oletusarvoinen uusimisomistaja kaikille asiakkaille

Aseta uusimisviestinnän oletusomistaja kaikille asiakkaille.

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanKumppanit.

  • Napsauta Viestintä-osiossa kohdassa Asiakkaan uusimisviestinnän omistaja Valitse uusimisviestinnän omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja kaikille asiakkaille:

    • HubSpot: HubSpot on kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset ja muistutukset lähetetään asiakkaan ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.
    • Kumppani: Olet kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset/muistutukset lähetetään vain sinun yhteyshenkilöllesi.
  • Napsauta Select partner user to be notified -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilösi. Tämä on käyttäjä, joka joko kopioidaan HubSpot-viestinnässä asiakkaillesi tai joka saa asiakastilejä koskevat ilmoitukset.

Aseta uudistuksen omistaja tietylle asiakkaalle

Nämä vaiheet kumoavat yllä olevan oletusasetuksen ja toimivat asiakaskohtaisesti.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäyttö.

  • Vie hiiren osoitin sen asiakkaan päälle, jonka haluat päivittää, ja napsauta kohtaaToiminnot pudotusvalikkoa ja valitse sittenAsiakkaan tiedot.

  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Renewals-välilehteä .

  • Napsauta Muokkaa uudistuksen omistajaa.

    • Oletusasetus:Uudistuksen omistaja on oletusasetuksen mukainen. Tiedot ilmoitetaan kohdassa Nykyiset oletusasetukset. Lue, miten voit päivittää oletusasetukset.

    • HubSpot: Kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan asiakkaasi ensisijaiselle yhteyshenkilölle, laskutusyhteyshenkilölle ja päätöksentekijälle.

Huomaa: Ensisijainen yhteyshenkilö, laskutusyhteyshenkilö ja päätöksentekijä perustuvat asiakasportaalissasi valittuihin käyttäjiin. Näet nämä yhteyshenkilöt napsauttamalla tilin nimeä asiakasportaalin oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla sitten Tili ja laskutus. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Yritys & yhteyshenkilöt, ja Yhteystiedot-osiossa näet kaikki yhteyshenkilöt lueteltuina.
    • Yhteistyökumppani: kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan kumppanin yhteyshenkilölle, jotta hän voi toimia. NapsautaSelect partner point of contact for renewals -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä.
  • Napsauta Tallenna.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
/fi/partner-tools/set-renewal-owners-for-partner-clients?