Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Partner Tools

Aseta kumppanuusasiakkaiden uusimisomistajat

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kumppanitili

HubSpot-kumppanina on tärkeää tavoittaa asiakkaat, jotka lähestyvät uusimispäivämäärää. Voit antaa HubSpotin lähettää uusimisilmoitukset suoraan asiakkaillesi tai hoitaa uusimisprosessin itse.

Voit päivittää asiakkaidesi uusimisprosessin omistajan kahdella tavalla:


Aseta oletusarvoinen uusimisomistaja kaikille asiakkaille.

Aseta uusimisviestinnän oletusomistaja kaikille asiakkaille.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanKumppanit.

  • Napsauta Viestintä-osiossa kohdassa Asiakkaan uusimisviestinnän omistaja Valitse uusimisviestinnän omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja kaikille asiakkaille:

    • HubSpot: HubSpot on kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset ja muistutukset lähetetään asiakkaan päätöksentekijälle, joka kopioi yhteyspisteesi.
    • Kumppani: Olet kaikkien asiakkaiden oletusarvoinen uusimisviestinnän omistaja.Kaikki asiakastileihin liittyvät ilmoitukset/muistutukset lähetetään vain yhteyshenkilöllesi.
  • Napsauta Select partner user to be notified -pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilösi. Tämä on käyttäjä, joka joko kopioidaan HubSpot-viestinnässä asiakkaillesi tai joka saa asiakastilejä koskevat ilmoitukset.

Aseta uudistuksen omistaja tietylle asiakkaalle.

Nämä vaiheet kumoavat yllä olevan oletusasetuksen ja toimivat asiakaskohtaisesti.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kumppani > Koontinäytöt.

  • Vie hiiren kursori sen asiakkaan kohdalle, jonka haluat päivittää, ja napsauta kohtaaToiminnot pudotusvalikkoa ja valitse sittenAsiakkaan tiedot.

  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Renewals-välilehteä .

  • Napsauta Muokkaa uudistuksen omistajaa.
    • Oletusasetus:Uudistuksen omistaja on oletusasetuksen mukainen. Tiedot ilmoitetaan kohdassa Nykyiset oletusasetukset. Lue, miten voit päivittää oletusasetukset.

    • HubSpot: Kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan asiakkaasi päätöksentekijälle. Jos haluat kopioida käyttäjän näihin ilmoituksiin ja muistutuksiin, napsautaValitse ilmoitettavan kumppanin käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valitsekäyttäjä.

Huomaa: Päätöksentekijä perustuu asiakkaan portaalissa valittuun käyttäjään. Päätöksentekijän näet napsauttamalla tilin nimeä asiakkaan portaalin oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla sitten Tili ja laskutus. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanCompany & Contacts (Yritys ja yhteystiedot) ja yhteystiedot-osiossa näet päätöksentekijän.
    • Yhteistyökumppani: kaikki ilmoitukset ja muistutukset tulevista uusimisista lähetetään suoraan kumppanin yhteyshenkilölle hänen toimiaan varten. NapsautaSelect partner point of contact for renewals -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä.
  • Napsauta Tallenna.