Aseta liidit

Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.

Siirtyminen liidien asetuksiin:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) > Leads (Liidit )

Hallitse liidien ominaisuuksia

Voit hallita liidien ominaisuuksia:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Voit lisätä ja muokata lead-ominaisuuksia valitsemalla Lead-ominaisuuksien hallinta. Lisätietoja lead-ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.

Leadin omistajuuden määrittäminen

Voit määrittää lyijyn omistajuuden:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat automaattisesti määrittää liidien omistajaksi saman omistajan kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehtoa.

• Käyttäjät, joilla on superadministraatio-oikeudet, voivat synkronoida liidien aktiviteetit automaattisesti liidien omistajien kanssa. Voit tehdä tämän valitsemalla Synkronoi liiditoiminnot liidien omistajan kanssa -vaihtoehdon päälle.

• Jos haluat poistaa kumman tahansa asetuksen käytöstä, napsauta kytkintä pois päältä.

Huomaa: jos liidien omistaja vaihtuu sen jälkeen, kun liidit on asetettu tilaan Suljettu, niitä ei päivitetä automaattisesti.

Luo liidilomake -lomakkeen mukauttaminen

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Mukauta 'Luo lead' -lomake ja noudata ohjeita Luo tietue -lomakkeen mukauttamiseksi.

Määritä liidien vaiheet

Määrittääksesi lyijyvaiheet:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä .

• Jos haluat nimetä johtoportaan nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead-vaiheen, siirrä hiiren kursori lead-vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.

• Napsauta Tallenna.

Määritä karsinta-asetukset

Kun käyttäjä kelpuuttaa liidin, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.

• Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehtoa.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka vaaditaan, kun liidistä siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
• Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Hylkäysasetusten määrittäminen

Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.

• Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lead siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

• Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
• Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
• Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
• Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
• Napsauta Tallenna.

Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, tutustu lead-ominaisuuksien hallintaan.

Automaatioasetusten määrittäminen

Lead stage -automaatio etenee vain oletusputkessa olevien liidien osalta. On kaksi lead-vaiheen etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:

• Siirrä liidiä yrittämiseen: kun käyttäjä tekee liidille yhteydenoton lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
• Siirrä lead yhteyshenkilöyhteyteen: kun lead on yhteydessä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen tai jos käyttäjä kirjaa puhelun tuloksen Connected.

Huomaa: jos siirrät liidiä manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti jatkossa. Jos esimerkiksi automaatio siirtää liidin Connected-vaiheeseen ja siirrät sen jälkeen liidin manuaalisesti takaisin New-vaiheeseen, seuraavan Connected-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidiä automaattisesti takaisin Connected-vaiheeseen.

Kun määrität automaatioasetuksia, voit luoda automaattisesti uusia liidiä, kun yhteyshenkilö tai yritys siirtyy elinkaaren vaiheeseen, luoda liidiä seurantaa varten tai luoda yksinkertaisia työnkulkuja, jotka käynnistävät toimintoja, kun lead siirtyy uuteen vaiheeseen.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä . Siirry sitten Automaatio-välilehdelle .

• Kytke Create a new lead -kytkin päälle.
• Jos haluat muokata, mihin elinkaaren vaiheisiin haluat luoda liidin, napsauta edit Muokkaa -kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.

• Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaiheiden synkronoinnin seurauksena.

Voit luoda automaattisesti liidin seurantaa varten sen jälkeen, kun liidistä on tehty hylkäävä päätös:

• Kytke Create a lead for follow-up -kytkin päälle.
• Voit muokata luotavan liidin tietoja napsauttamalla edit Muokkaa-kuvaketta. Napsauta sitten oikeassa paneelissa Valitse lead-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse luotava lead-tyyppi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisperusteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisperusteet, joiden haluat laukaisevan uuden leadin luomisen.
• Napsauta Tallenna.

Toimintojen käynnistäminen, kun liidissä saavutetaan uusi vaihe:

• Napsauta Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa + Luo työnkulku vaiheessa.

• Valitse ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa. Lisätietoja työnkulun toimista.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Tallenna.
• Voit lisätä lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.

Määritä putkiston säännöt (BETA)

Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat määrittää putkistosääntöjä. Putkistosääntöjen avulla voit asettaa ja hallita sääntöjä liidiputkellesi, jotta voit suojata tietojesi eheyden ja varmistaa tarkan raportoinnin. Putkilinjasäännöt eivät koske superadministraattoreita tai käyttäjiä, joilla on oikeus muokata ominaisuusasetuksia.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä .
• Napsauta Putkiston säännöt -välilehteä. Putkiston sääntöjä on neljä:
  • Rajoita liidien luominen yhteen vaiheeseen: käyttäjät voivat luoda uuden liidin vain valitussa vaiheessa.
  • Rajoita liidien ohittamista vaiheista: käyttäjät voivat siirtää liidin vain sen nykyistä vaihetta seuraavaan vaiheeseen.

    Huomaa: tästä kytkimestä riippumatta käyttäjät voivat aina siirtää liidiä suljettuun vaiheeseen (pätevään tai pätevöimättömään).

  • Rajoita liidien siirtämistä taaksepäin: käyttäjät voivat siirtää liidiä vain eteenpäin putkessa.
  • Ohjaa liidien muokkausoikeuksia: jos lead on pätevä, käyttäjän on luotava sopimus.
• Napsauta kytkeäksesi kytkimen päälle. Rajoita liidien luominen sing-vaiheeseen -vaihtoehdon kohdalla napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Valitse vaihe -pudotusvalikkoa valitaksesi vaiheen. Napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat poistaa putkistosäännöt käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla sitä.

Liidiputkien luominen (BETA)

Huomaa: mukautetussa putkistossa olevat liidit eivät ole oikeutettuja oletusarvoiseen liidivaiheen automaatioon.

Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat luoda lisää lead-putkia:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
• Napsauta Pipeline-välilehteä .
• Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putki.
• Kirjoita valintaikkunaan putkilinjan nimi ja napsauta Luo.

Lue, miten voit hallita liidien tietoja prospektointityötilassa.