Ennen kuin aloitat liidien hallinnan etsimisen työtilassa, käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat määrittää tilisi liidien asetukset.
Siirtyminen liidien asetuksiin:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
Johtojen ominaisuuksien hallinta
Voit hallita liidien ominaisuuksia:
Leadin omistajuuden määrittäminen
Voit määrittää lyijyn omistajuuden:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet, voivat automaattisesti määrittää liidien omistajaksi saman omistajan kuin yhteyshenkilö tai yritys. Voit tehdä tämän napsauttamalla Synkronoi liidien omistaja yhteystietojen ja yrityksen omistajan kanssa -vaihtoehtoa.
Luo liidit -lomakkeen mukauttaminen
Käyttäjät, joilla on
tiliöintioikeudet Jos voit Mukauta Create lead -lomaketta:
Määritä liidien vaiheet
Voit määrittää lyijyvaiheet:
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Napsauta Pipeline-välilehteä .
- Jos haluat nimetä johtoportaan nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Voit lisätä lyijyvaiheen napsauttamalla + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead-vaiheen, siirrä hiiren kursori lead-vaiheen päälle ja napsauta nimen vieressä olevaa poista-painiketta.
Määritä karsinta-asetukset
Kun käyttäjä kelpuuttaa liidin, voit määrittää asetukset niin, että sopimus luodaan automaattisesti.
- Jos haluat vaatia, että sopimus luodaan, kun liidiä kelpuutetaan, napsauta Vaadi sopimuksen luominen -vaihtoehto päälle.
- Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka vaaditaan, kun liidistä siirretään pätevä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
- Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
- Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
- Napsauta Tallenna.
Hylkäysasetusten määrittäminen
Kun käyttäjä hylkää leadin, hän voi määrittää hylkäämisen syyn.
- Jos haluat muokata ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lead siirretään hylätyksi, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
- Valitse ponnahdusikkunassa Lead Information -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat näyttää, kun lead hylätään. Valitse SELECTED PROPERTIES (Valitut ominaisuudet ) -osiossa sen ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat vaatia.
- Jos haluat nimetä lyijyn vaiheen nimen uudelleen, napsauta nimeä.
- Jos haluat lisätä lyijyvaiheen, valitse + Lisää vaihe.
- Jos haluat poistaa lead stage -vaiheen, siirrä hiiren kursori lead stage -vaiheen päälle ja valitse nimen vieressä delete.
- Napsauta Tallenna.
Jos haluat muuttaa ominaisuuksien sisältöä, tutustu lead-ominaisuuksien hallintaan.
Automaatioasetusten määrittäminen
Kun määrität automaatioasetuksia, voit luoda automaattisesti uusia liidiä, kun yhteyshenkilö tai yritys siirtyy elinkaaren vaiheeseen, tai luoda yksinkertaisia työnkulkuja, jotka käynnistävät toimintoja, kun lead siirtyy uuteen vaiheeseen.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
- Napsauta Pipeline-välilehteä . Siirry sitten Automaatio-välilehdelle .
Voit luoda liidin automaattisesti elinkaaren vaiheen perusteella:
- Kytke Create a new lead -kytkin päälle.
- Jos haluat muokata, mihin elinkaaren vaiheisiin haluat luoda liidin, napsauta edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EMuokkaa -kuvaketta. Valitse sitten oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.
Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu elinkaaren vaiheiden synkronoinnin vuoksi.
Toimintojen käynnistäminen, kun lead saavuttaa uuden vaiheen:
- Napsauta Luo työnkulkuja tyhjästä -osiossa + Luo työnkulku vaiheeseen.
- Valitse ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa. Lisätietoja työnkulun toimista.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Tallenna.
- Voit lisätä lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.
Lue, miten voit hallita liidien tietoja prospektointityötilassa.