Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.
Voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä
: yksirivinen teksti ja pudotusvalinta.
Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelija).
Huom: Tämä menetelmä kartoittaa HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa myösRecord Type Label-arvon HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikon mukautettuun Select-ominaisuuteen.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilin tietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet-välilehteä .
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun HubSpot-ominaisuuden nimike.
- Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
- Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.
Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:
- Napsauta .Salesforce.
- Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
- KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
- Valitse valintaikkunassa:
- Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa? valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Select a property -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
- Kohdassa Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen? napsauta Select a field -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
- KohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
- Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus)-painiketta.
Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforce-tietuetyypin tiedoilla . Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.
Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (Lisäasetukset).
Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypin mukautettuun HubSpotin pudotusvalikon valintaominaisuuteen. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo ja vastaava Salesforce Record Type ID -arvo voidaan yhdistää.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties (Ominaisuudet).
- Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet -välilehteä.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Deal properties -välilehteä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Kirjoita oikeassa paneelissa Label mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
- Napsauta Field type -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select.
- Kirjoita vaihtoehto Enter Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
- Napsauta + Add an option (Lisää vaihtoehto ) ja syötä toisenSalesforce-tietuetyypinRecord Type Label -arvo.Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Create (Luo).
- Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuuden nimeä.
- Kirjoita Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -kenttään kullekin Record Type Label-arvolle vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Save (Tallenna).
Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:
- Napsauta .Salesforce.
- Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
- KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
- Valintaikkunassa:
- Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa?, valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
- Kohdassa Mitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?, napsauta Valitse kenttä -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
- Kohdassa Milloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
- Napsauta Save Mapping.
Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.
Huom: Jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu HubSpot-ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.