Impostare l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario dell'azienda.
È possibile tracciare obiettivi e previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.
Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.
Per modificare l'anno fiscale:
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale corrente:
Il dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati finora in questo trimestre fiscale.
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.