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Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Feb 10, 2021 7:33:42 PM

Impostare l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario dell'azienda.

È possibile tracciare obiettivi e previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.

Modificare l'anno fiscale di un account

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.

Per modificare l'anno fiscale:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
  • Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta il proprio anno fiscale.

  • Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Filtrare per anno fiscale

Record del CRM

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale corrente:

  • Aggiungere un filtro al dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
  • Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.

  • Fare clic su Applica filtro.

Il dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati finora in questo trimestre fiscale.

Rapporti

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.