Definisci il tuo modello di dati seguendo i consigli forniti

È possibile applicare i suggerimenti relativi al modello di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al proprio settore. Utilizzando un suggerimento, è possibile evitare il lavoro manuale di configurazione del modello di dati e monitorare i dati nel database CRM in modo più efficiente e affidabile. È inoltre possibile generare suggerimenti relativi al modello di dati con l'intelligenza artificiale di HubSpot.

Se non desideri applicare tutti gli elementi di un suggerimento, puoi scegliere quali parti includere oppure attivare singoli oggetti nella libreria degli oggetti.

Raccomandazioni disponibili

Al momento sono disponibili i seguenti consigli relativi al modello di dati:

• Settore immobiliare: per le aziende del settore immobiliare, quali agenzie e società di gestione immobiliare, che gestiscono annunci immobiliari. Questa raccomandazione attiva l’oggetto “Annunci” e lo associa ai contatti. Include inoltre proprietà personalizzate consigliate e pipeline di trattative per l’affitto, l’acquisto e la vendita.
• Sanità ( solo Enterprise ): per le organizzazioni sanitarie che gestiscono servizi sanitari e pazienti. Questa raccomandazione attiva gli oggetti Appuntamenti e Servizi con proprietà personalizzate e aggiunge nuove proprietà personalizzate per i contatti.
• Istruzione: per scuole, college, università e altre organizzazioni educative. Questa raccomandazione attiva l’oggetto “Corsi” e lo associa ai contatti. Include inoltre proprietà personalizzate ed etichette di associazione per le associazioni “Contatto-Contatto” e “Contatti-Corsi”.

Scopri come applicare e personalizzare queste raccomandazioni oppure ottieni ulteriori informazioni sugli oggetti corrispondenti nella libreria degli oggetti.

Applica una raccomandazione

Per applicare un suggerimento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic su Esplora i suggerimenti del modello di dati.

3. Nel pannello di destra, seleziona un suggerimento, quindi fai clic su "Avanti".

Nota: per selezionare il consiglio relativo al settore sanitario, è necessario attivare l’opzione “Dati sanitari/medici” nelle impostazioni relative ai dati sensibili.

4. Esamina i suggerimenti e apporta le modifiche necessarie:
   • Per impostazione predefinita, tutti i suggerimenti sono impostati su " Attivato" o "Incluso". Ciò significa che il suggerimento verrà aggiunto al proprio account una volta applicato.
   • Per escludere una modifica consigliata, deselezionare la casella di controllo [Attivato/Incluso]. Ad esempio, potresti voler attivare un nuovo oggetto ma non includere una proprietà suggerita.

5. Una volta terminato, fare clic su Avanti.
6. Verifica le modifiche che verranno apportate al tuo account, quindi fai clic su Conferma.
7. Verrà visualizzato un banner che ti informerà che la raccomandazione è stata applicata con successo. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o interessato dalla raccomandazione, fai clic sul link «Impostazioni ».

8. Una volta terminato, fai clic su " Fatto".

Ora puoi utilizzare gli oggetti, le proprietà, le pipeline e le associazioni creati dalla raccomandazione. Puoi anche visualizzarli e gestirli nella panoramica del modello di dati o nella libreria degli oggetti.

Applica una raccomandazione con l'IA di HubSpot

È possibile generare raccomandazioni relative al modello di dati utilizzando l’IA di HubSpot. Ciò consente di visualizzare raccomandazioni relative a oggetti, associazioni, pipeline e proprietà specifiche per le esigenze della propria azienda. Ciò significa che verranno generate relazioni consigliate tra i record (ad es. contatti, servizi), proprietà personalizzate per monitorare i dati desiderati (ad es. offerte di servizi) e fasi della pipeline rilevanti per la tua attività. Se hai bisogno di apportare modifiche ai suggerimenti (ad esempio, rinominare una proprietà o i suoi valori) o di escludere alcuni elementi, puoi farlo.

Ad esempio, supponiamo che gestisci un’azienda di architettura del paesaggio. Potresti visualizzare i seguenti suggerimenti: contatti e servizi come associazioni, fasi personalizzate della pipeline per le trattative (ad esempio, negoziazione, contratto inviato) o proprietà personalizzate (ad esempio, una proprietà a menu a tendina che mostra i tuoi pacchetti di servizi).

Per generare un suggerimento con l’IA di HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, clicca su Esplora i suggerimenti del modello di dati.
3. Nel pannello di destra, seleziona "Lascia che l'IA ti guidi", quindi clicca su " Avanti".
   4. Inserisci un prompt, quindi clicca su "Genera". (Ad esempio: "Possiedo una torrefazione di caffè che opera negli Stati Uniti e sto integrando i miei team di vendita e marketing in HubSpot.")
   5. Esamina i suggerimenti generati e apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Avanti.
   6. Esamina le modifiche, quindi fai clic su Conferma.
   7. Quando il suggerimento viene applicato con successo, apparirà un banner. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o interessato dal suggerimento, clicca sul link "Impostazioni".
   8. Una volta terminato, clicca su " Fatto".