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Importazione di buste DocuSign

Scritto da HubSpot Support | May 29, 2024 6:29:02 PM

Scoprite come importare le buste storiche da DocuSign a HubSpot.

Prima di iniziare

Importare le buste di DocuSign

  • Nell'account HubSpot CRM, andate su CRM > Contatti.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Fare clic su Importa un file.
  • Selezionare Oggetti da un'applicazione.
  • Selezionare i record DocuSign e fare clic su Avanti.

  • Selezionare Buste, quindi fare clic su Avanti.

Filtrare e rivedere l'importazione

  • Nella schermata Conferma , verificare il numero di buste importate in HubSpot.
  • Per filtrare buste specifiche, fare clic su Aggiungi filtro.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
  • Selezionare gli operatori di proprietà.
  • Fare clic su Applica filtro.
  • Fare clic su Inizia importazione. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.