Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2024
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Scoprite come importare le buste storiche da DocuSign a HubSpot.
Prima di iniziare
- È necessario collegare HubSpot e DocuSign.
- È necessario disporre dei permessi di importazione in HubSpot.
Importare le buste di DocuSign
- Nell'account HubSpot CRM, andate su CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Importa un file.
- Selezionare Oggetti da un'applicazione.
- Selezionare i record DocuSign e fare clic su Avanti.
- Selezionare Buste, quindi fare clic su Avanti.
Filtrare e rivedere l'importazione
- Nella schermata Conferma , verificare il numero di buste importate in HubSpot.
- Per filtrare buste specifiche, fare clic su Aggiungi filtro.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
- Selezionare gli operatori di proprietà.
- Fare clic su Applica filtro.
- Fare clic su Inizia importazione. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.
