Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i Docusign

Data ostatniej aktualizacji: lutego 14, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz HubSpot i Docusign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty Docusign z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot. Do koperty można dodawać niestandardowe pola tekstowe, które wypełniają wartości właściwości rekordu. Na przykład, można automatycznie wypełnić imię i nazwisko kontaktu w kopercie Docusign, gdy wysyłasz ją z rekordu kontaktu.

Właściwość HubSpot może być używana w kopertach Docusign, jednak nie jest to aplikacja do synchronizacji danych, która synchronizuje pełne dane rekordu z Docusign.

Przed rozpoczęciem

Aby połączyć HubSpot i Docusign, należy

Być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub posiadać uprawnieniaApp Marketplace na koncie HubSpot.
Posiadać płatny plan Docusign.

Podłącz aplikację

Aby połączyć Docusign z HubSpot:

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać aplikację Docusign.
W prawym górnym rogu kliknij Rata.
W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania.
Kliknij przycisk Rata. Nastąpi przekierowanie do strony Połączone aplikacje.

Uwaga: Docusign to aplikacja na poziomie użytkownika. Oznacza to, że każdy użytkownik HubSpot musi podłączyć swojego użytkownika Docusign. Dowiedz się więcej o łączeniu użytkowników.

Zarządzanie ustawieniami Docusign

Jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach w HubSpot możesz odkrywać funkcje aplikacji Docusign, dodawać klucz bezpieczeństwa HMAC od Docusign oraz zarządzać połączonymi użytkownikami i kontami. Możesz także konfigurować mapowania pól. Oznacza to właściwości kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot, których można używać w kopertach Docusign.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
Kliknij Docusign.
Aby dodać klucz zabezpieczeń HMAC z Docusign:
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC.
- W pytaniu wyskakującym wprowadź klucz HMAC i kliknij Zapisz zmiany.
Aby zmienić konto Docusign połączone z HubSpot:
- W prawym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Zmień połączone konto.
- W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać inne połączone konto.
- Kliknij przycisk Zmień konto.
Aby ponownie połączyć użytkownika admin:
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Połącz ponownie użytkownika.
- W wyskakującym pytaniu wprowadź swoje dane logowania i kliknij Zaloguj się.

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach Docusign, wszystkie konta zostaną połączone z HubSpot.

Zarządzanie połączonymi użytkownikami

Możesz wyświetlić tabelę połączonych użytkowników Docusign i usunąć ich. Użytkownicy HubSpot, którzy nie zainstalowali aplikacji Docusign, mogą połączyć swojego użytkownika Docusign.

Aby wyświetlać połączonych użytkowników i zarządzać nimi:

Kliknij kartę Połączeni użytkownicy.
Tabela pokazuje wszystkich połączonych użytkowników HubSpot i Docusign, status połączenia i datę połączenia.
Aby usunąć użytkownika, kliknij Akcje > Usuń w tabeli obok użytkownika, którego chcesz usunąć.

Aby połączyć użytkownika z już zainstalowaną aplikacją Docusign:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
Kliknij Docusign.
Kliknij opcję Połącz ponownie użytkownika.
W wyskakującym pytaniu wprowadź swoje dane logowania i kliknij Zaloguj się.

Konfiguracja mapowania właściwości

Możesz utworzyć powiązanie między właściwościami HubSpot i polami koperty Docusign za pomocą mapowania pól. Na przykład, chcesz, aby imię kontaktu było automatycznie wypełniane na kopercie Docusign. Mapowanie można skonfigurować tak, aby pole HS Kontakt First Name Docusign i właściwości HubSpot First name były połączone. Oznacza to, że jeśli użyjesz pola HS Kontakt First Name w kopercie Docusign, Docusign zasugeruje wartość First name kontaktu HubSpot.

Jeśli właściwość nie jest zmapowana, jej wartość nie będzie sugerowana w kopercie. Na przykład, jeśli First name nie jest zmapowane, konieczne będzie ręczne wprowadzenie żądanej wartości podczas tworzenia koperty.

Aby przejrzeć mapowania właściwości między kontaktami, firmami lub transakcjami Docusign i HubSpot:

Kliknij kartę Mapowania właściwości.
Aby przejrzeć mapowania między właściwościami HubSpot i polami Docusign, kliknij zakładkę obiektu.
Aby dodać niestandardowe mapowanie pól:
- Kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
- Użyj rozwijanych menu, aby wybrać pole Docusign i właściwość HubSpot, które chcesz zmapować.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Aby usunąć mapowanie, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Akcje > Usuń.

docusign-mapping-custom

Uwaga:

Aby zmapować niestandardowe pole Docusign, powinno ono mieć unikalną etykietę narzędzia i typ pola tekstowego.
Mapowanie właściwości niestandardowych jest dostępne tylko dla planów Docusign eSignature Business Pro lub wyższych.

Korzystanie z aplikacji Docusign

Dzięki aplikacji Docusign można importować historyczne koperty do HubSpot, tworzyć i wysyłać koperty Docusign z HubSpot oraz używać zdarzeń Docusign do wyzwalania działań przepływu pracy w HubSpot.

Importowanie kopert Docusign

Jeśli masz uprawnienia doimportowania w HubSpot, możesz importować historyczne koperty do HubSpot.

Aby zaimportować koperty Docusign:

Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Kontakty.
W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
Kliknij opcję Importuj plik.
Wybierz Obiekt z aplikacji.
Wybierz Rekordy Docusign, a następnie kliknij Dalej.

Wybierz opcję Koperty, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Na ekranie Potwierdzenie sprawdź liczbę kopert importowanych do HubSpot.
Aby filtrować określone koperty, kliknij Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operatorów Właściwość.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
Kliknij przycisk Rozpocznij import. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Tworzenie dokumentów Docusign

Jeśli dodałeś kartę Docusign do środkowej kolumny rekordu, możesz tworzyć nowe koperty. Możesz również sprawdzić, które koperty zostały wysłane do rekordu, status, odbiorców, nadawcę oraz daty utworzenia i ostatniej aktualizacji.

Aby utworzyć nową kopertę:

Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę rekordu.
W środkowej kolumnie przejdź do karty integracji Docusign.

A HubSpot contact record focused on the Docusign integration middle card

Kliknij przycisk Utwórz nowy.
W prawym panelu kliknij rozwijane menu konta Docusign i wybierz konto Docusign.

Aby wybrać istniejący szablon, kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz szablon. Możesz także wybrać opcję Bez szablonu.
Kliknij przycisk Utwórz kopertę.

Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty ze swojego komputera, istniejące pliki w HubSpot lub załączniki z rekordu.
Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać kopertę.
- Wybierz rekordy firmy i transakcji, z których dane mają zostać wykorzystane na kopercie.
- W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione podczas tworzenia kopert z rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli z transakcją powiązany jest więcej niż jeden kontakt, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktu są odbierane z Docusign.
- Aby dodać innych odbiorców, kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj jego dane.
- W sekcji Pola dokumentów sprawdź sugerowane wartości HubSpot.
Na karcie Wiadomość napisz wiadomość dla odbiorców.
- Włącz przełącznikNiestandardowy e-mail i język, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
- Kliknij menu rozwijaneJęzyk i wybierz język.
- Wprowadźtemat i treść wiadomości e-mail.
Na karcie Review przejrzyj kopertę Docusign.
Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokumenty.

A gif image showing the process of creating a docusign envelope in the HubSpot editor.

Uwaga: jeśli aplikacja Docusign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem Docusign, aby upewnić się, że masz odpowiednie uprawnienia.

Zarządzanie lub wysyłanie istniejących kopert Docusign

Jeśli dodałeś kartę Docusign do środkowej kolumny rekordu, możesz dodać istniejące koperty z Docusign do rekordu. Możesz także edytować kopertę, wyświetlić historię, pobrać plik PDF i usunąć kopertę z HubSpot.

Zarządzanie istniejącymi kopertami Docusign:

Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę rekordu.
W środkowej kolumnie przejdź do karty integracji Docusign.
Aby dodać istniejącą kopertę:
- Kliknij Dodaj z Docusign.
- W prawym panelu wybierz kopertę i kliknij Dodaj. Możesz także wyszukać kopertę według nazwy lub zakresu dat.

add-from-docusign

Aby edytować istniejącą kopertę:
- Najedź kursorem na kopertę i kliknij opcję Akcje.
- Kliknij Edytuj.
- Poruszaj się po edytorze dokumentów. Dowiedz się więcej o edytorze.
- Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokument.
Aby wyświetlić historię kopert:
- Najedź kursorem na kopertę i kliknij opcję Akcje.
- Kliknij opcję Wyświetl historię. Możesz na przykład zobaczyć znacznik czasu wysłania koperty.
Aby usunąć kopertę z HubSpot:
- Najedź kursorem na kopertę i kliknij opcję Akcje.
- Kliknij opcję Usuń z HubSpot.
- Kliknij Usuń kopertę w wyskakującym pytaniu. Nie spowoduje to usunięcia koperty z Docusign.

a screenshot showing actions a person can take within the Docusign integration middle card of HubSpot

Korzystanie z właściwości HubSpot w szablonie Docusign

Dane HubSpot, takie jak informacje z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, można wstawiać bezpośrednio do szablonu Docusign. Pola dodane bezpośrednio w edytorze dokumentów HubSpot nie będą automatycznie wypełniane. Wstępnie zdefiniowane pola można znaleźć w ustawieniach Docusign.

Aby korzystać z właściwości HubSpot w Docusign:

Zaloguj się na swoje konto Docusign.
Utwórz szablon naswoim koncie Docusign.
Wybierz pole HubSpot i dodaj je do szablonu. Wszystkie właściwości HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Custom Fields.
Zapisz szablon.
Przejdź do konta HubSpot i użyj szablonu.

Uwaga: dane zostaną wypełnione tylko dla rekordu, z którego tworzony jest szablon. Na przykład, jeśli tworzysz szablon z rekordu transakcji, wypełnione zostaną tylko właściwości transakcji.

Używaj zdarzeń Docusign do wyzwalania działań workflow(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, i Service Hub Professional i Enterprise)

Możesz wyzwalać działania przepływu pracy ze zdarzeń Docusign w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
Wybierz opcję Oparty na kontakcie, Oparty na firmie lub Oparty na transakcji i kliknij przycisk Dalej.
Kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze.
W prawym panelu wybierz opcję Po spełnieniu kryteriów filtrowania, a następnie Docusign: Właściwość szablonu zdarzenia Oś czasu kontaktu.
Po ustawieniu wyzwalaczy zapisu możesz dodać działania.
Aby wysłać kopertę Docusign, wybierz opcję Wyślij kopertę Docusign na liście działań przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.

a gif showing a contact workflow in HubSpot using Docusign enrollment triggers and action

Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd	Jak rozwiązać problem
Szablon przepływu pracy Docusign nie ma żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.
Szablon przepływu pracy Docusign nie ma żadnych odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano prawidłową liczbę odbiorców.
Szablon przepływu pracy Docusign nie ma załączonych dokumentów.	Upewnij się, że do szablonu dodano prawidłowe dokumenty.
Liczba kontaktów transakcji jest większa niż liczba znaków zastępczych w szablonie.	Upewnij się, że szablon ma wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa placeholdery w szablonie, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają.
Automatyczne dodawanie kontaktów do transakcji było ograniczone do liczby symboli zastępczych w szablonie. Kontakt nie został automatycznie uzupełniony jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.	Jeśli adres e-mail odbiorcy jest równy adresowi e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Odinstaluj aplikację Docusign

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
Najedź kursorem na aplikację Docusign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
W pytaniu wyskakującym wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.

uninstall-docusign

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.