Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Wykorzystaj integrację HubSpot z DocuSign

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 25, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji DocuSign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty DocuSign z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i DocuSign.

Wymagania dotyczące integracji

Zainstaluj integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację DocuSign.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
  • Po zainstalowaniu integracji zostaniesz przekierowany na stronę Connected apps.

Korzystanie z integracji z DocuSign

Tworzenie i wysyłanie dokumentów

Możesz wybrać szablon koperty ze swoich rekordów kontaktów, firm i transakcji. Po wybraniu szablonu możesz dodać odbiorców oraz edytować temat i wiadomość.

docusign

  • Wybierz swój szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
select-docusign-template-1
  • Na następnym ekranie dostosuj swoją kopertę:
    • Przejrzyj dokumenty w swojej kopercie: zweryfikuj dokumenty w wybranym szablonie.
    • Dodaj odbiorców do koperty, wyszukując swoje kontakty w HubSpot. Podczas wysyłania koperty z rekordu kontaktu lub transakcji, nazwa i e-mail odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione.
      • Dodaj odbiorców do koperty.
      • Kliknij +, aby dodać więcej odbiorców.
      • Kliknij X , aby usunąć odbiorców.
      • Wybierz typ odbiorcy.

add-recipients-docusign

    • Dostosuj wiadomość e-mail dla swoich odbiorców: dodajtemat wiadomości e-mail i wiadomość dla odbiorców. Jeśli chcesz napisać inną wiadomość dla każdego odbiorcy, zaznacz pole wyboru Niestandardowa wiadomość e-mail dla każdego odbior cy.

customize-message-docusign

      • Kliknij Wyślij do odbiorców.
  • Jeśli chcesz edytować swój dokument, kliknij Edytuj dokumenty. Następnie kliknij menu rozwijane Akcje, aby edytować swój dokument:
    • Edytuj wiadomość: edytuj wiersz tematu i wiadomość, która będzie towarzyszyć Twojemu dokumentowi.
    • Edytujodbiorców: edycja odbiorców, którzy otrzymają dokument.
    • Edytujdokumenty: edytuj dokumenty, które zostaną wysłane do odbiorców. Możesz przesłać nowe dokumenty, użyć szablonu lub przesłać je z chmury.
    • Opcje zaawansowane: edytuj uprawnienia odbiorców, ustaw przypomnienia, ustaw datę wygaśnięcia i włącz komentarze.
    • Klawisze skrótów: edytuj i ustawiaj klawisze skrótów jako alternatywę dla kontrolek myszy, aby wykonać wspólne działania na polach odbiorców.

select-docusign-template

  • Po zakończeniu edycji kliknij Podgląd odbiorcy, aby wyświetlić podgląd dokumentu.
  • Aby wysłać dokument, kliknij Wyślij.
  • Gdy dokument zostanie podpisany przez odbiorcę, status w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji zmieni się na Ukończony.
docusign-signed-1

Używanie pól HubSpot w szablonie DocuSign

Dane HubSpot, takie jak informacje z rekordów kontaktu, firmy lub transakcji, można wstawić bezpośrednio do szablonu DocuSign. W szablonach DocuSign można używać tylko predefiniowanych pól HubSpot (tj. właściwości HubSpot wymienionych przy pierwszym połączeniu integracji). Pola dodane bezpośrednio w widoku osadzonym HubSpot nie zostaną zastosowane. Wstępnie zdefiniowane pola można znaleźć w ustawieniach DocuSign. W tej chwili nie jest możliwe dodanie niestandardowych pól HubSpot.

Aby użyć swoich pól HubSpot w DocuSign:

  • Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
  • Utwórz szablon na swoim koncie DocuSign.
  • Wybierz pole HubSpot i dodaj je do swojego szablonu. Wszystkie pola HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Pola niestandardowe.
  • Zapisz swój szablon.
  • Przejdź do swojego konta HubSpot i użyj swojego szablonu.

Uwaga:dane zostaną zaludnione tylko dla rekordu obiektu, z którego tworzony jest szablon. Na przykład, jeśli tworzysz szablon z rekordu transakcji, tylko właściwości transakcji zostaną wypełnione.

Używanie zdarzeń DocuSign do wyzwalania akcji przepływu pracy (Marketing Hub, Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise)

W kontaktowych przepływach pracy można wyzwalać akcje przepływu ze zdarzeń DocuSign.

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  • Jako typ przepływu pracy wybrać oparty na kontakt ach, a następnie kliknąć Utwórz przepływ pracy.
  • Kliknąć wyzwalacz zapisu do kontaktu, aby dodać wyzwalacz zapisu. W prawym panelu wybierz DocuSign: Szablon zdarzenia osi czasu kontaktu lub wybierz własne wyzwalacze zapisów.

docusign-workflow-enrollment

  • Po ustawieniu wyzwalaczy zapisów, można dodać akcje.
  • Aby wysłać kopertę DocuSign, wybierz opcję Wyślij kopertę DocuSign na liście akcji przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.

send-workflow-envelope-docusign

Po włączeniu przepływu pracy możesz napotkać kilka komunikatów o błędach:

Błąd Jak rozwiązać problem

Szablon przepływu pracy DocuSign nie posiada żadnych zmiennych ani odbiorców.

Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign została dodana odpowiednia liczba zmiennych lub odbiorców.

Szablon przepływu pracy DocuSign nie posiada żadnych odbiorców.

Ten błąd odnosi się tylko do kontaktówlub transakcji. Należy upewnić się, że do szablonu DocuSign dodano prawidłową liczbę odbiorców.

Do szablonu przepływu pracy DocuSign nie zostały dołączone żadne dokumenty.

Upewnij się, że do szablonu zostały dodane właściwe dokumenty.

Liczba kontaktów handlowych jest większa niż liczba miejsc w szablonie.

Upewnij się, że szablon ma wystarczającą liczbę pól wyboru dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa placeholdery na szablonie, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i otrzymają ją.

Autopopulacja dla kontaktów transakcji była ograniczona do liczby placeholderów w Twoim szablonie.

Twój kontakt nie został automatycznie wypełniony jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam email.

Jeśli e-mail odbiorcy jest równy e-mailowi kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Zarządzaj ustawieniami DocuSign

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do pozycji Integracje > Połączone aplikacje.
  • Kliknij integrację DocuSign.

Zobacz swoje zmapowane pola

  • Przejść do karty Zmapowane pola.
  • Wyświetl listę swoich właściwości HubSpot i odpowiadających im pól DocuSign.

Dodaj klucz bezpieczeństwa HMAC

  • W prawym górnym rogu kliknąć Akcje > Dodaj klucz bezpieczeństwa HMAC.
  • W wyskakującym oknie należy wprowadzić klucz HMAC i kliknąć przycisk Zapisz zmiany.

DocuSign-HMAC-key

Zmiana podłączonego konta DocuSign

Jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach, wszystkie konta zostaną połączone z HubSpot.
  • W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień podłączone konto.
  • W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać inne połączone konto.
  • Kliknij przycisk Zmień konto.

Odinstalowanie integracji z DocuSign

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  • Najedź na integrację DocuSign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
  • W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.
uninstall-docusign

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.