Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skorzystaj z integracji HubSpot z DocuSign

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 5, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Skorzystaj z integracji DocuSign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty DocuSign z poziomu kontaktu, firmy lub rekordu transakcji na koncie HubSpot.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i DocuSign.

Wymagania dotyczące integracji

Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

Zainstaluj integrację

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację DocuSign.
W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
Po zainstalowaniu integracji nastąpi przekierowanie na stronę Połączone aplikacje.

Korzystanie z integracji DocuSign

Poniżej dowiesz się, jak tworzyć i wysyłać dokumenty za pomocą integracji DocuSign, używać pól HubSpot w szablonie DocuSign i używać zdarzeń DocuSign do wyzwalania działań przepływu pracy HubSpot.

Tworzenie i wysyłanie dokumentów

Uwaga:

dokumenty można tworzyć i usuwać tylko na platformie DocuSign, a nie na koncie HubSpot.
Załączniki z DocuSign nie mogą być synchronizowane z kartą załączników w rekordzie obiektu.

Szablon koperty można wybrać z rekordów kontaktów, firm i transakcji. Po wybraniu szablonu można dodać odbiorców oraz edytować temat i wiadomość.

Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
Kliknij nazwę rekordu.
W prawym panelu w sekcji DocuSign kliknij opcję Wyślij z szablonu.

Wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na następnym ekranie dostosuj kopertę:
- Przejrzyj dokumenty w kopercie: zweryfikuj dokumenty w wybranym szablonie.
- Dodaj odbiorców do koperty, przeszukując kontakty HubSpot. Podczas wysyłania koperty z rekordu kontaktu lub transakcji nazwa i adres e-mail odbiorcy zostaną automatycznie uzupełnione.

- - Dodaj odbiorców do koperty.
  - Kliknij +, aby dodać więcej odbiorców.
  - Kliknij X , aby usunąć odbiorców.
  - Wybierz typ odbiorcy.

add-recipients-docusign

- Dostosuj wiadomość e-mail dla odbiorców: dodajtemat wiadomości e-mail i wiadomość dla odbiorców. Jeśli chcesz napisać inną wiadomość dla każdego odbiorcy, zaznacz pole wyboru Niestandardowa wiadomość e-mail dla każdego odbiorcy.

customize-message-docusign

- - Kliknij przycisk Wyślij do odbiorców.
Jeśli chcesz edytować dokument, kliknij Edytuj dokumenty. Następnie kliknij menu rozwijane Akcje, aby edytować dokument:
- Edytujwiadomość: edytuj temat i wiadomość dołączoną do dokumentu.
- Edytujodbiorców: edytuj odbiorców, którzy otrzymają dokument.
- Edytujdokumenty: edytuj dokumenty, które zostaną wysłane do odbiorców. Możesz przesłać nowe dokumenty, użyć szablonu lub przesłać je z chmury.
- Opcje zaawansowane: edycja uprawnień odbiorców, ustawianie przypomnień, ustawianie daty wygaśnięcia i włączanie komentarzy.
- Klawisze skrótów: edytuj i konfiguruj klawisze skrótów jako alternatywę dla przycisków myszy do wykonywania typowych czynności w polach odbiorców.

Po zakończeniu edycji kliknij Podgląd odbiorcy, aby wyświetlić podgląd dokumentu.
Aby wysłać dokument, kliknij Wyślij.
Po podpisaniu dokumentu przez odbiorcę status rekordu kontaktu, firmy lub transakcji zmieni się na Zakończony.

Uwaga: jeśli integracja DocuSign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem DocuSign, aby upewnić się, że masz wszystkie odpowiednie uprawnienia .

Używanie pól HubSpot w szablonie DocuSign

Dane HubSpot, takie jak informacje z rekordów kontaktów, firm lub transakcji, można wstawiać bezpośrednio do szablonu DocuSign. W szablonach DocuSign można używać tylko wstępnie zdefiniowanych pól HubSpot (tj. właściwości HubSpot wymienionych przy pierwszym połączeniu integracji). Pola dodane bezpośrednio w widoku osadzonym HubSpot nie zostaną zastosowane. Wstępnie zdefiniowane pola można znaleźć w ustawieniach DocuSign. Obecnie nie jest możliwe dodawanie niestandardowych pól HubSpot.

Aby użyć pól HubSpot w DocuSign:

Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
Utwórz szablon na swoim koncie DocuSign.
Wybierz pole HubSpot i dodaj je do szablonu. Wszystkie pola HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Pola niestandardowe.
Zapisz szablon.
Przejdź do swojego konta HubSpot i użyj szablonu.

Uwaga: dane zostaną wypełnione tylko dla rekordu obiektu, na podstawie którego tworzony jest szablon.Na przykład, jeśli tworzysz szablon z rekordu transakcji, wypełnione zostaną tylko właściwości transakcji.

Używanie zdarzeń DocuSign do wyzwalania akcji przepływu pracy(Marketing Hub, Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise)

Akcje przepływu pracy można wyzwalać ze zdarzeń DocuSign w przepływach pracy kontaktów.

Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
Wybierz opcję Contact-based jako typ przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Create workflow.
Kliknij wyzwalacz rejestracji kontaktu, aby dodać wyzwalacz rejestracji. W prawym panelu wybierz DocuSign: Contact timeline event template lub wybierz własne wyzwalacze rejestracji.

Po ustawieniu wyzwalaczy rejestracji można dodać akcje.
Aby wysłać kopertę DocuSign, wybierz opcję Wyślij kopertę DocuSign na liście akcji przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.

send-workflow-envelope-docusign

Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd	Jak rozwiązać
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano prawidłową liczbę odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma załączonych żadnych dokumentów.	Upewnij się, że do szablonu dodano prawidłowe dokumenty.
Liczba kontaktów transakcji jest większa niż liczba symboli zastępczych w szablonie.	Upewnij się, że szablon zawiera wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa symbole zastępcze w szablonie, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają.
Autopopulacja dla kontaktów handlowych była ograniczona do liczby symboli zastępczych w szablonie. Twój kontakt nie został automatycznie uzupełniony jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.	Jeśli adres e-mail odbiorcy jest równy adresowi e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Zarządzanie ustawieniami DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij integrację DocuSign.

Wyświetl zmapowane pola

Przejdź do karty Mapped fields (Zmapowane pola ).
Wyświetl listę właściwości HubSpot i odpowiadających im pól DocuSign.

Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC

W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC.
W wyskakującym oknie wprowadź klucz HMAC i kliknij Zapisz zmiany.

DocuSign-HMAC-key

Zmiana połączonego konta DocuSign

Jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach, wszystkie konta będą połączone z HubSpot.

W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień połączone konto.
W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać inne połączone konto.
Kliknij przycisk Zmień konto.

Odinstaluj integrację DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
Najedź kursorem na integrację DocuSign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.