Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i DocuSign

Data ostatniej aktualizacji: września 12, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz HubSpot i DocuSign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty DocuSign z poziomu kontaktu, firmy lub rekordu transakcji na koncie HubSpot.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i DocuSign.

Zanim zaczniesz

Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
Musisz mieć płatny plan DocuSign.

Podłącz aplikację

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać aplikację DocuSign.
W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania.
Kliknij przycisk Zainstaluj. Nastąpi przekierowanie do strony Połączone aplikacje.

Dowiedz się, jak importować historyczne koperty DocuSign.

Zarządzanie ustawieniami DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij DocuSign.

Aby dodać klucz zabezpieczeń HMAC:

W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC.
W wyskakującym oknie wprowadź klucz HMAC i kliknij Zapisz zmiany.

Aby zmienić połączone konto:

Jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach, wszystkie konta będą połączone z HubSpot.

W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień połączone konto.
W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać inne połączone konto.
Kliknij przycisk Zmień konto.

Aby wyświetlić wszystkich połączonych użytkowników:

Kliknij kartę Connected users (Połączeni użytkownicy ).
Tabela pokazuje wszystkich użytkowników HubSpot i konta użytkowników DocuSign oraz status połączenia.

Odkryj nowe funkcje

Aby odkryć nowe funkcje aplikacji DocuSign:

Kliknij kartę Odkrywanie funkcji
Możesz przejrzeć następujące funkcje DocuSign:
- Konfigurowanie niestandardowych mapowań
- Dodawanie karty integracji do środkowej kolumny rekordu
- Używanie akcji DocuSign w przepływach pracy
- Wysyłanie kopert z HubSpot
- Importowanie kopert DocuSign

Przegląd mapowań właściwości

Aby przejrzeć mapowania właściwości między kontaktami, firmami lub transakcjami DocuSign i HubSpot:

Kliknij kartę Mapowania właściwości.
Kliknij opcję Kontakt, Firma lub Transakcja , aby przejrzeć mapowania między właściwościami HubSpot a polami niestandardowymi dokumentu DocuSign. Jeśli właściwość nie zostanie zmapowana, dane nie zostaną uwzględnione w kopercie.
Aby dodać niestandardowe mapowanie:
- Kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
- Użyj menu rozwijanych, aby wybrać pole DocuSign i właściwość HubSpot, które chcesz zmapować.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Aby usunąć mapowanie, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Akcje > Usuń.

Uwaga:

Aby zmapować niestandardowe pole DocuSign, powinno ono mieć unikalną etykietę narzędzia i typ pola tekstowego.
Niestandardowe mapowanie właściwości jest dostępne tylko dla planów DocuSign eSignature Business Pro lub wyższych.

Korzystanie z aplikacji DocuSign

Za pomocą aplikacji DocuSign można mapować właściwości między HubSpot i DocuSign, tworzyć i wysyłać dokumenty DocuSign z HubSpot, używać pól HubSpot w szablonie DocuSign i używać zdarzeń DocuSign do wyzwalania działań przepływu pracy HubSpot.

Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign

Jeśli dodałeś kartę DocuSign do środkowej kolumny rekordu, możesz również dodać koperty z DocuSign do rekordu:

Na karcie integracji DocuSign kliknij opcję Dodaj z DocuSign.
W prawym panelu wybierz kopertę i kliknij Dodaj.

Na tej karcie integracji DocuSign można sprawdzić, które szablony zostały wysłane do rekordu, status, odbiorców, nadawcę oraz daty utworzenia i ostatniej aktualizacji.

integration-card

Tworzenie i wysyłanie kopert

Na swoim koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę rekordu.
Aby dodać istniejącą kopertę:
- na środkowej karcie integracji DocuSign kliknij opcję Dodaj z DocuSign , aby dodać istniejącą kopertę.
- W prawym panelu wybierz kopertę i kliknij przycisk Dodaj.
Aby utworzyć nową kopertę, kliknij opcję Utwórz nową.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Konto DocuSign i wybierz konto DocuSign.
- Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
  - Jeśli wybrano istniejący szablon, przejrzyj wszystkie załączone dokumenty.

docusign-app

Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz również przesłać dokumenty ze swojego komputera.
- Kliknij Dodaj dokument i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać kopertę.
- Wybierz firmę i rekordy transakcji, z których dane mają zostać użyte na kopercie.
- W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy będą automatycznie wypełniane podczas tworzenia kopert z rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli istnieje więcej niż jeden kontakt powiązany z transakcją, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktowe są odbierane z DocuSign. Kolejność ta niekoniecznie jest taka sama jak kolejność kontaktów na powiązanej karcie Kontakt na prawym pasku bocznym.
- Kliknij Dodaj nowego odbiorcę i dodaj wszelkie szczegóły dotyczące innych odbiorców.
- W sekcji Pola dokumentu sprawdź sugerowane wartości HubSpot.

Na karcie Wiadomość napisz wiadomość do przeczytania przez odbiorców.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Niestandardowy e-mail i język, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
  - Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
  - Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.
Na karcie Recenzja przejrzyj dokument DocuSign.
Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokument.

Uwaga: jeśli aplikacja DocuSign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem DocuSign, aby upewnić się, że masz wszystkie odpowiednie uprawnienia.

Używanie pól HubSpot w szablonie DocuSign

Dane HubSpot, takie jak informacje z rekordów kontaktów, firm lub transakcji, można wstawiać bezpośrednio do szablonu DocuSign. W szablonach DocuSign można używać tylko wstępnie zdefiniowanych pól HubSpot (tj. właściwości HubSpot wymienionych przy pierwszym połączeniu z aplikacją). Pola dodane bezpośrednio w widoku osadzonym HubSpot nie zostaną zastosowane. Wstępnie zdefiniowane pola można znaleźć w ustawieniach DocuSign. Obecnie nie jest możliwe dodawanie niestandardowych pól HubSpot.

Aby użyć pól HubSpot w DocuSign:

Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
Utwórz szablon na swoim koncie DocuSign.
Wybierz pole HubSpot i dodaj je do szablonu. Wszystkie pola HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Pola niestandardowe.
Zapisz szablon.
Przejdź do swojego konta HubSpot i użyj szablonu.

Uwaga: dane zostaną wypełnione tylko dla rekordu obiektu, na podstawie którego tworzony jest szablon. Na przykład, jeśli tworzysz szablon z rekordu transakcji, wypełnione zostaną tylko właściwości transakcji.

Używanie zdarzeń DocuSign do wyzwalania akcji przepływu pracy(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub i Service Hub Professional i Enterprise)

Akcje przepływu pracy można wyzwalać ze zdarzeń DocuSign w przepływach pracy kontaktów.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
Kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
Wybierz opcję Contact-based i kliknij przycisk Next.
Kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze.
W prawym panelu wybierz opcję Po spełnieniu kryteriów filtrowania, a następnie Docusign: Właściwości szablonu zdarzenia osi czasu kontaktu.
Po ustawieniu wyzwalaczy rejestracji można dodać akcje.
Aby wysłać kopertę DocuSign , wybierz opcję Wyślij kopertę DocuSign na liście akcji przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.

Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd	Jak rozwiązać
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano prawidłową liczbę odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma załączonych żadnych dokumentów.	Upewnij się, że do szablonu dodano prawidłowe dokumenty.
Liczba kontaktów transakcji jest większa niż liczba symboli zastępczych w szablonie.	Upewnij się, że szablon zawiera wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa symbole zastępcze w szablonie, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają.
Autopopulacja dla kontaktów handlowych była ograniczona do liczby symboli zastępczych w szablonie. Twój kontakt nie został automatycznie uzupełniony jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.	Jeśli adres e-mail odbiorcy jest równy adresowi e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Odinstaluj aplikację DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
Najedź kursorem na aplikację DocuSign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.