Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i DocuSign

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 12, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz HubSpot i DocuSign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty DocuSign z kontaktu, firmy lub rekordu transakcji na koncie HubSpot.

Uwaga: nie można synchronizować informacji o kontaktach, firmach, transakcjach lub dokumentach między HubSpot i DocuSign.

Zanim zaczniesz

Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
Musisz mieć płatny plan DocuSign.

Podłącz aplikację

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać aplikację DocuSign.
W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania.
Kliknij przycisk Zainstaluj. Nastąpi przekierowanie do strony Połączone aplikacje.

Zarządzanie ustawieniami DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij DocuSign.

Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC

W prawym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Dodaj klucz zabezpieczeń HMAC.
W wyskakującym oknie wprowadź klucz HMAC i kliknij Zapisz zmiany.

Zmiana połączonego konta DocuSign

Jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach, wszystkie konta będą połączone z HubSpot.

W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień połączone konto.
W wyskakującym oknie kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać inne połączone konto.
Kliknij przycisk Zmień konto.

Odkryj nowe funkcje

Aby odkryć nowe funkcje aplikacji DocuSign:

Kliknij kartę Odkrywanie funkcji
Możesz przejrzeć następujące funkcje DocuSign:
- Konfigurowanie niestandardowych mapowań
- Dodawanie karty integracji do środkowej kolumny rekordu
- Używanie akcji DocuSign w przepływach pracy
- Wysyłanie kopert z HubSpot

feature-discovery

Przegląd mapowań właściwości

Aby przejrzeć mapowania właściwości między kontaktami, firmami lub transakcjami DocuSign i HubSpot:

Kliknij kartę Mapowania właściwości.
Kliknij opcję Kontakt, Firma lub Transakcja , aby przejrzeć mapowania między właściwościami HubSpot a polami niestandardowymi dokumentu DocuSign. Jeśli właściwość nie zostanie zmapowana, dane nie zostaną uwzględnione w kopercie.
Aby dodać niestandardowe mapowanie:
- Kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
- Użyj menu rozwijanych, aby wybrać pole DocuSign i właściwość HubSpot, które chcesz zmapować.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Aby usunąć mapowanie, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Akcje > Usuń.

Uwaga: aby zmapować niestandardowe pole DocuSign, powinno ono mieć unikalną etykietę narzędzia i typ pola tekstowego .

Wyświetl połączonych użytkowników

Aby wyświetlić wszystkich połączonych użytkowników:

Kliknij kartę Połączeni użytkownicy.
Tabela pokazuje wszystkich użytkowników HubSpot i konta użytkowników DocuSign oraz status połączenia.

Korzystanie z aplikacji DocuSign

Za pomocą aplikacji DocuSign można mapować właściwości między HubSpot i DocuSign, tworzyć i wysyłać dokumenty DocuSign z HubSpot, używać pól HubSpot w szablonie DocuSign i używać zdarzeń DocuSign do wyzwalania działań przepływu pracy HubSpot.

Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign

Możesz tworzyć i wysyłać dokumenty DocuSign z rekordów kontaktów, firm i transakcji w HubSpot, wybierając szablon koperty.

Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę rekordu.
Możesz wysłać dokument z panelu DocuSign po prawej stronie rekordu lub z karty integracji DocuSign w środkowej kolumnie rekordu. Aby dodać kartę integracji DocuSign do środkowej kolumny rekordu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule.

Uwaga:

Dokumenty można tworzyć i usuwać tylko na platformie DocuSign, a nie na koncie HubSpot.
Załączniki z DocuSign nie mogą być synchronizowane z kartą załączników w rekordzie obiektu.

Kliknij Wyślij z szablonu na karcie DocuSign w prawym panelu lub Dodaj z szablonu na karcie integracji DocuSign w środkowej kolumnie.

send-from-a-template

add-from-template

Wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

sending-enveloper

Na następnym ekranie dostosuj kopertę:
- W sekcji Sprawdź dokumenty w kopercie zweryfikuj dokumenty w wybranym szablonie.
- W sekcji Dodaj odbiorców do koperty sprawdź nazwę i adres e-mail odbiorców.
  - Aby dodać odbiorcę, kliknij przycisk Dodaj nowego odbior cę i wprowadź szczegóły.
  - Kliknij X, aby usunąć odbiorcę.
- W sekcji Dostosuj wiadomość e-mail dla odbiorców: dodajtemat wiadomości e-mail iwiadomość e-mail dla odbiorców.
Kliknij przycisk Wyślij do odbiorców, aby wysłać szablon.
Aby edytować szablon, kliknij Edytuj w DocuSign.
Kliknij menu rozwijane Działania , aby edytować dokument:
- Edytujwiadomość: edytuj temat i wiadomość dołączoną do dokumentu.
- Edytujodbiorców: edytuj odbiorców, którzy otrzymają dokument.
- Edytujdokumenty: edytuj dokumenty, które zostaną wysłane do odbiorców. Możesz przesłać nowe dokumenty, użyć szablonu lub przesłać je z chmury.
- Opcje zaawansowane: edycja uprawnień odbiorców, ustawianie przypomnień, ustawianie daty wygaśnięcia i włączanie komentarzy.

Po zakończeniu edycji kliknij Podgląd, aby wyświetlić podgląd dokumentu.
Aby wysłać dokument, kliknij Wyślij.
Gdy dokument zostanie podpisany przez odbiorcę, status rekordu kontaktu, firmy lub transakcji zmieni się na Zakończony.

Jeśli dodałeś kartę DocuSign do środkowej kolumny rekordu, możesz również dodać koperty z DocuSign do rekordu:

Na karcie integracji DocuSign kliknij opcję Dodaj z DocuSign.
W prawym panelu wybierz kopertę i kliknij Dodaj.

Na tej karcie integracji DocuSign można sprawdzić, które szablony zostały wysłane do rekordu, status, odbiorców, nadawcę oraz daty utworzenia i ostatniej aktualizacji.

integration-card

Uwaga: jeśli aplikacja DocuSign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem DocuSign, aby upewnić się, że masz wszystkie odpowiednie uprawnienia.

Używanie pól HubSpot w szablonie DocuSign

Dane HubSpot, takie jak informacje z rekordów kontaktów, firm lub transakcji, można wstawiać bezpośrednio do szablonu DocuSign. W szablonach DocuSign można używać tylko wstępnie zdefiniowanych pól HubSpot (tj. właściwości HubSpot wymienionych przy pierwszym połączeniu z aplikacją). Pola dodane bezpośrednio w widoku osadzonym HubSpot nie zostaną zastosowane. Wstępnie zdefiniowane pola można znaleźć w ustawieniach DocuSign. Obecnie nie jest możliwe dodawanie niestandardowych pól HubSpot.

Aby użyć pól HubSpot w DocuSign:

Zaloguj się na swoje konto DocuSign.
Utwórz szablon na swoim koncie DocuSign.
Wybierz pole HubSpot i dodaj je do szablonu. Wszystkie pola HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Pola niestandardowe.
Zapisz szablon.
Przejdź do swojego konta HubSpot i użyj szablonu.

Uwaga: dane zostaną wypełnione tylko dla rekordu obiektu, na podstawie którego tworzony jest szablon.Na przykład, jeśli tworzysz szablon z rekordu transakcji, wypełnione zostaną tylko właściwości transakcji.

Używanie zdarzeń DocuSign do wyzwalania akcji przepływu pracy(Marketing Hub, Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise)

Akcje przepływu pracy można wyzwalać ze zdarzeń DocuSign w przepływach pracy kontaktów.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
Wybierz opcję Contact-based jako typ przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Create workflow.
Kliknij wyzwalacz rejestracji kontaktu, aby dodać wyzwalacz rejestracji. W prawym panelu wybierz DocuSign: Contact timeline event template lub wybierz własne wyzwalacze rejestracji.

Po ustawieniu wyzwalaczy rejestracji można dodać akcje.
Aby wysłać kopertę DocuSign, wybierz opcję Wyślij kopertę DocuSign na liście akcji przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.

send-workflow-envelope-docusign

Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd	Jak rozwiązać
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma żadnych odbiorców.	Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu DocuSign dodano prawidłową liczbę odbiorców.
Szablon przepływu pracy DocuSign nie ma załączonych żadnych dokumentów.	Upewnij się, że do szablonu dodano prawidłowe dokumenty.
Liczba kontaktów transakcji jest większa niż liczba symboli zastępczych w szablonie.	Upewnij się, że szablon zawiera wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa symbole zastępcze w szablonie, tylko pierwsze dwa kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają.
Autopopulacja dla kontaktów handlowych była ograniczona do liczby symboli zastępczych w szablonie. Twój kontakt nie został automatycznie uzupełniony jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.	Jeśli adres e-mail odbiorcy jest równy adresowi e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Odinstaluj aplikację DocuSign

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
W lewym panelu przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
Najedź kursorem na aplikację DocuSign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
W wyskakującym oknie wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.