Połącz HubSpot i Docusign

Połącz HubSpot i Docusign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty Docusign z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot. Do koperty można również dodać niestandardowe pola tekstowe, które wypełniają wartości właściwości rekordu. Na przykład, podczas wysyłania koperty z rekordu kontaktu, imię i nazwisko kontaktu zostanie automatycznie wypełnione w kopercie Docusign. 

Dowiedz się więcej o importowaniu, tworzeniu i zarządzaniu kopertami Docusign w HubSpot. 

Uwaga: choć w kopertach Docusign można korzystać z wartości właściwości HubSpot, ta integracja niejest aplikacją do synchronizacji danych , która synchronizuje pełne szczegóły rekordów z Docusign. 

Przed rozpoczęciem

• Aby korzystać z tej integracji, musisz mieć zapłacony plan Docusign . 
• Musisz być administratorem Docusign na swoim koncie Docusign. 

Podłącz aplikację

Aby połączyć Docusign z HubSpot:

Uwaga: Docusign jest aplikacją na poziomie użytkownika. Oznacza to, że każdy użytkownik HubSpot musi połączyć się ze swoim użytkownikiem Docusign. Dowiedz się więcej o łączeniu użytkowników.

Zarządzanie ustawieniami Docusign

W ustawieniach integracji z DocuSign możesz zarządzać podłączonymi użytkownikami i kontem, dodać klucz bezpieczeństwa HMACz DocuSign oraz skonfigurować mapowania pól, aby w kopertach DocuSign wykorzystywać właściwości kontaktów, firm i transakcji z HubSpot.

Aby zmienić ustawienia Docusign:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Docusign. 

• • Aby dodać klucz bezpieczeństwa HMAC z Docusign:

• • • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania ” > „ > ” > „Ustawienia HMAC”.
    • W oknie dialogowym wprowadź swój klucz HMAC i kliknij „Zapisz zmiany”.
  • Aby zmienić konto Docusign połączone z HubSpot: 

• • • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania” > Zmień konto.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Wybierz konto ”, aby wybrać inne połączone konto.
    • Kliknij przycisk Zmień konto.
  • Aby ponownie połączyć użytkownika admin:

• • • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania” > „ > ” > „Ponownie połącz użytkownika”.
    • W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowaniado serwisu Docusign ikliknij przycisk„Zaloguj się”.

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach Docusign, wszystkie konta zostaną połączone z HubSpot.

Zarządzanie połączonymi użytkownikami

Wyświetl tabelę użytkowników połączonych z Docusign i usuń ich w razie potrzeby. Użytkownicy HubSpot, którzy nie zainstalowali aplikacji Docusign, nadal mogą połączyć swojego użytkownika Docusign z HubSpot.

Aby wyświetlać połączonych użytkowników i zarządzać nimi:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Docusign.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia .
4. Kliknij opcję „Zalogowani użytkownicy”. 
5. Tabela pokazuje wszystkich połączonych użytkowników HubSpot i Docusign, status połączenia i datę połączenia. 
6. Aby usunąć użytkownika, kliknij przycisk Działania > Usuń w tabeli obok użytkownika, którego chcesz usunąć.

Aby połączyć użytkownika z już zainstalowaną aplikacją Docusign:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Docusign.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Ponownie połącz użytkownika”.
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania do serwisu Docusign , a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”.

Konfiguracja mapowania właściwości

Utwórz powiązanie między właściwościami HubSpot i polami koperty Docusign za pomocą mapowania właściwości. Na przykład, chcesz, aby imię kontaktu było automatycznie wypełniane na kopercie Docusign. Mapowanie można skonfigurować w taki sposób, aby pole Imię kontaktu HS Docusign i właściwości Imię HubSpot były połączone. Oznacza to, że jeśli użyjesz pola Docusign HS Imię kontaktu w kopercie, Docusign zasugeruje wartość Imię kontaktu HubSpot.

Jeśli właściwość nie jest mapowana, jej wartość nie będzie sugerowana w kopercie. Na przykład, jeśli Imię nie jest zmapowane, konieczne będzie ręczne wprowadzenie żądanej wartości podczas tworzenia koperty.

Aby przeprowadzić ocenę mapowania właściwości między rekordami w Docusign i HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Docusign.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia . Następnie kliknij opcję „Mapowanie właściwości”.
4. Aby przejrzeć mapowania pomiędzy właściwościami HubSpot i polami Docusign, kliknij zakładkę obiektu, który chcesz przejrzeć.
5. Aby dodać niestandardowe mapowanie pól:

• • Kliknij Dodaj nowe mapowanie.

• • Kliknij menu rozwijane i wybierz pole Docusign oraz właściwość HubSpot , które chcesz ze sobą powiązać.
  • Kliknij przycisk Zapisz. 

6. Aby usunąć mapowanie, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Akcje > Usuń. 

Odinstaluj aplikację Docusign

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Najedź kursorem na aplikację Docusign i kliknij opcję „Działania” > Odinstaluj aplikację Docusign.
3. W oknie dialogowym wpisz żądany tekst i kliknij przycisk „Odinstaluj”.