Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Yhdistä HubSpot ja DocuSign

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 12, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä HubSpot ja DocuSign, jotta voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata DocuSign-kuoria HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

Huomaa: et voi synkronoida yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai asiakirjojen tietoja HubSpotin ja DocuSignin välillä.

Ennen kuin aloitat

Yhdistä sovellus

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
  • Etsi ja valitse DocuSign-sovellus hakupalkin avulla.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Anna valintaikkunassa kirjautumistietosi.
  • Napsauta Asenna. Sinut ohjataan Connected apps -sivulle.

DocuSign-asetusten hallinta

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
  • Napsauta DocuSign.

Lisää HMAC-suojausavain

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan HMAC-avain ja napsauta Tallenna muutokset.

Muuta yhdistettyä DocuSign-tiliäsi

Jos olet käyttäjä useilla tileillä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda liitetty tili.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tili -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen yhdistetyn tilin.
  • Napsauta Vaihda tili.

Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Voit tutustua DocuSign-sovelluksen uusiin ominaisuuksiin:

  • Napsauta Feature Discovery -välilehteä
  • Voit tarkastella seuraavia DocuSignin ominaisuuksia:
    • Määritä mukautettuja yhdistelmiä
    • Integrointikortin lisääminen tietueen keskimmäiseen sarakkeeseen
    • DocuSign-toimintojen käyttäminen työnkuluissa
    • Lähetä kirjekuoria HubSpotista

feature-discovery

Tarkista ominaisuuksien yhdistämiset

Voit tarkastella DocuSignin ja HubSpotin yhteystietojen, yritysten tai kauppojen välisiä omaisuuskartoituksia:

  • Napsauta Property Mappings -välilehteä.
  • Napsauta Yhteyshenkilö, Yritys tai Kauppa , jos haluat tarkastella HubSpot-ominaisuuksien ja DocuSign-asiakirjan mukautettujen kenttien välisiä yhdistelmiä. Jos ominaisuutta ei ole yhdistetty, tietoja ei sisällytetä kirjekuoreen.
  • Mukautetun kartoituksen lisääminen:
    • Napsauta Lisää uusi kartoitus.
    • Valitse pudotusvalikoiden avulla DocuSign-kenttä ja HubSpot-ominaisuus, jotka haluat kartoittaa.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat poistaa kartoituksen, siirrä hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista.

Huomaa: jotta voit kartoittaa mukautetun DocuSign-kentän, sillä on oltava yksilöllinen työkaluvihje ja tekstikentän tyyppi .

Näytä yhdistetyt käyttäjät

Voit tarkastella kaikkia yhdistettyjä käyttäjiä:

  • Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
  • Taulukossa näkyvät kaikki HubSpot-käyttäjät ja DocuSign-käyttäjätilit sekä niiden yhdistetty tila.

DocuSign-sovelluksen käyttäminen

DocuSign-sovelluksen avulla voit kartoittaa ominaisuuksia HubSpotin ja DocuSignin välillä, luoda ja lähettää DocuSign-asiakirjoja HubSpotista, käyttää HubSpot-kenttiä DocuSign-mallissa ja käyttää DocuSign-tapahtumia HubSpotin työnkulun toimintojen käynnistämiseen.

DocuSign-asiakirjojen luominen ja lähettäminen

Voit luoda ja lähettää DocuSign-asiakirjoja HubSpotissa olevista yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueista valitsemalla kirjekuorimalli.

  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
    • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Voit lähettää asiakirjan joko tietueen oikealla puolella olevasta DocuSign-paneelista tai tietueen keskimmäisessä sarakkeessa olevasta DocuSign-integraatiokortista. Voit lisätä DocuSign-integraatiokortin tietueen keskimmäiseen sarakkeeseen noudattamalla tämän artikkelin ohjeita.
Huom:
  • Asiakirjoja voi luoda ja poistaa vain DocuSign-alustassa eikä HubSpot-tililläsi.
  • DocuSignin liitteitä ei voi synkronoida objektitietueen liitetiedostokorttiin.

  • Napsauta oikeassa paneelissa DocuSign-kortissa Lähetä mallista tai keskimmäisessä sarakkeessa DocuSign-integraatiokortissa Lisää mallista.

send-from-a-template

add-from-template

  • Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.

sending-enveloper

  • Mukauta kirjekuori seuraavassa näytössä:
    • Tarkista kirjekuoren asiakirjat -osiossa valitun mallin asiakirjat.
    • Tarkista vastaanottajien nimet ja sähköpostiosoitteet kirjekuoreen Lisää vastaanottajia kirjekuoreen -osiossa.
      • Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse Lisää uusi vastaanottaja ja anna tiedot.
      • Voit poistaa vastaanottajan valitsemalla X.
    • LisääSähköpostiviestin aihe jaSähköpostiviesti vastaanottajille -osioonSähköpostiviestin aihe jaSähköpostiviesti vastaanottajille.
  • Lähetä malli valitsemalla Lähetä vastaanottajille.
  • Voit muokata mallia napsauttamalla Muokkaa DocuSignissa.
  • Muokkaa asiakirjaa napsauttamalla Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa:
    • Muokkaa viestiä: Muokkaa asiakirjan mukana tulevaa otsikkoriviä ja viestiä.
    • Edit Recipients (Muokkaa vastaanottajia): Muokkaa vastaanottajia, jotka saavat asiakirjan.
    • Edit Documents (Muokkaa asiakirjoja): Muokkaa asiakirjoja, jotka lähetetään vastaanottajille. Voit ladata uusia asiakirjoja, käyttää mallia tai ladata asiakirjoja pilvipalvelusta.
    • Lisäasetukset: Muokkaa vastaanottajien oikeuksia, määritä muistutukset, aseta voimassaolon päättymispäivä ja ota kommentit käyttöön.
  • Kun olet lopettanut muokkauksen, voit esikatsella asiakirjaa napsauttamalla Esikatselu.
  • Voit lähettää asiakirjan valitsemalla Lähetä.
  • Kun vastaanottaja on allekirjoittanut asiakirjan, yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueen tila muuttuu muotoon Valmistunut.
docusign-signed-1

Jos olet lisännyt DocuSign-kortin tietueen keskimmäiseen sarakkeeseen, voit lisätä tietueeseen myös DocuSignin kirjekuoria:

  • DocuSign-integraatiokortissa valitse Lisää DocuSignista.
  • Valitse oikeassa paneelissa kirjekuori ja napsauta Lisää.

Tässä DocuSign-integraatiokortissa voit tarkastella, mitä malleja tietueeseen on lähetetty, mikä on tila, vastaanottajat, lähettäjä sekä luonti- ja viimeisin päivityspäivämäärä.

integration-card

Huomaa: jos DocuSign-sovellus ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä DocuSignin ylläpitäjään varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet.

HubSpotin kenttien käyttäminen DocuSign-mallissa

Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueista, suoraan DocuSign-malliisi. DocuSign-malleissasi voi käyttää vain ennalta määriteltyjä HubSpot-kenttiä (eli HubSpot-ominaisuuksia, jotka luetellaan, kun sovellus liitetään ensimmäisen kerran). Suoraan HubSpotin upotetussa näkymässä lisättyjä kenttiä ei käytetä. Ennalta määritellyt kentät löytyvät DocuSign-asetuksistasi. Mukautettuja HubSpot-kenttiä ei ole mahdollista lisätä tällä hetkellä.

Voit käyttää HubSpot-kenttiäsi DocuSignissa:

  • Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
  • Luo malli DocuSign-tililläsi.
  • Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-kentät alkavat HS-kirjaimella, ja löydät ne Mukautetut kentät -osiosta.
  • Tallenna malli.
  • Siirry HubSpot-tilillesi ja käytä malliasi.

Huomaa: tiedot täytetään vain sen objektitietueen osalta, josta malli luodaan. Jos esimerkiksi luot mallin sopimustietueesta, vain sopimuksen ominaisuudet täytetään.

DocuSign-tapahtumien käyttäminen työnkulkutoimintojen käynnistämiseen(Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise).

Voit käynnistää työnkulun toimia DocuSign-tapahtumista yhteystietojen työnkuluissa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
  • Napsauta Luo työnkulku.
  • Valitse työnkulun tyypiksi Contact-based ja valitse sitten Create workflow.
  • Lisää ilmoittautumislaukaisin napsauttamalla Contact enrollment trigger. Valitse oikeassa paneelissa DocuSign: Contact timeline event template (DocuSign: Yhteydenoton aikajanan tapahtumamalli ) tai valitse omat ilmoittautumislaukaisimet.

docusign-workflow-enrollment

  • Kun ilmoittautumisen laukaisijat on asetettu, voit lisätä toimintoja.
  • Jos haluat lähettää DocuSign-kuoren, valitse työnkulun toimintoluettelosta Send DocuSign envelope (Lähetä DocuSign-kuori ). Valitse käyttäjä ja malli.

send-workflow-envelope-docusign

Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:

Virhe Miten ratkaistaan

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole paikanhaltijoita tai vastaanottajia.

Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä paikanhaltijoita tai vastaanottajia.

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole vastaanottajia.

Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä vastaanottajia.

DocuSign-työnkulun malliin ei ole liitetty asiakirjoja.

Varmista, että malliin on lisätty oikeat asiakirjat.

Sopimuskontaktien määrä on suurempi kuin mallissa olevien sijoitussalpaajien määrä.

Varmista, että mallissa on riittävästi paikanhakijoita sen määrän yhteystietoja varten, jolle haluat lähettää kirjekuoren. Jos sinulla on esimerkiksi kolme yhteyshenkilöä ja mallissa on vain kaksi paikansijaa, vain kaksi ensimmäistä yhteyshenkilöä lisätään kirjekuoreen ja saavat sen.

Diiliyhteystietojen automaattinen lisääminen oli rajoitettu mallissa olevien paikanvaraajien määrään.

Yhteystietosi ei täyttynyt automaattisesti uudeksi vastaanottajaksi, koska malli sisältää saman sähköpostin.

Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, HubSpot ohittaa yhteystietojen automaattisen täyttämisen HubSpot-tietueesta.

Poista DocuSign-sovelluksen asennus

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
  • Vie hiiren kursori DocuSign-sovelluksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.
uninstall-docusign

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.