Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
DocuSign-integraation avulla voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata DocuSign-kuoria HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.
Huomaa: et voi synkronoida yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai asiakirjojen tietoja HubSpotin ja DocuSignin välillä.
Integrointivaatimukset
- Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
Asenna integraatio
-
Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
- Etsi ja valitse DocuSign-integraatio hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
- Kun integraatio on asennettu, sinut ohjataan Connected apps -sivulle.
DocuSign-integraation käyttäminen
Alla kerrotaan, miten voit luoda ja lähettää asiakirjoja DocuSign-integraation avulla, käyttää HubSpot-kenttiä DocuSign-mallissasi ja käyttää DocuSign-tapahtumia HubSpot-työnkulun toimintojen käynnistämiseen.
Luo ja lähetä asiakirjoja
- Asiakirjoja voi luoda ja poistaa vain DocuSign-alustalla, ei HubSpot-tililläsi.
- DocuSignin liitetiedostoja ei voi synkronoida objektitietueen liitetiedostokorttiin.
Voit valita kirjekuorimallien mallin yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueista. Kun olet valinnut mallin, voit lisätä vastaanottajia ja muokata otsikkoriviä ja viestiä.
- Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
-
Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse oikeassa paneelissa DocuSign-osiossa Lähetä mallista.
- Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.
- Mukauta kirjekuori seuraavassa näytössä:
- Tarkista kirjekuoren asiakirjat: Tarkista valitun mallin asiakirjat.
- Lisää vastaanottajia kirjekuoreesi etsimällä HubSpot-kontakteistasi. Kun lähetät kirjekuoren yhteyshenkilö- tai sopimustietueesta, vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite täytetään automaattisesti.
-
-
- Lisää vastaanottajia kirjekuoreesi.
- Napsauta + lisätäksesi lisää vastaanottajia.
- Voit poistaa vastaanottajia napsauttamalla X .
- Valitse vastaanottajatyyppi.
-
-
- Mukauta sähköpostiviesti vastaanottajille: lisääsähköpostin aihe ja viesti vastaanottajille. Jos haluat kirjoittaa eri viestin jokaiselle vastaanottajalle, valitse Mukautettu sähköpostiviesti jokaiselle vastaanottajalle -valintaruutu.
-
-
- Valitse Lähetä vastaanottajille.
-
- Jos haluat muokata asiakirjaa, valitse Muokkaa asiakirjoja. Muokkaa asiakirjaa napsauttamalla sitten avattavaa Toiminnot-valikkoa:
- Muokkaa viestiä: Muokkaa asiakirjan mukana tulevaa otsikkoa ja viestiä.
- Muokkaa vastaanottajia: Muokkaa vastaanottajia, jotka saavat asiakirjan.
- Edit Documents (Muokkaa asiakirjoja): Muokkaa asiakirjoja, jotka lähetetään vastaanottajille. Voit ladata uusia asiakirjoja, käyttää mallia tai ladata asiakirjoja pilvipalvelusta.
- Lisäasetukset: Muokkaa vastaanottajien oikeuksia, määritä muistutukset, aseta voimassaolon päättymispäivä ja ota kommentit käyttöön.
- Pikanäppäimet: Muokkaa ja määritä pikanäppäimiä hiiren ohjainten vaihtoehtona vastaanottajakenttien yleisten toimintojen suorittamiseksi.
- Kun olet lopettanut muokkauksen, voit esikatsella asiakirjaa valitsemalla Vastaanottajan esikatselu.
- Voit lähettää asiakirjan valitsemalla Lähetä.
- Kun vastaanottaja on allekirjoittanut asiakirjan, yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueen tila muuttuu tilaksi Valmis.
Huomaa: jos DocuSign-integraatio ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä DocuSignin ylläpitäjään varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet .
Käytä HubSpotin kenttiä DocuSign-mallissasi.
Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueista, suoraan DocuSign-malliisi. DocuSign-malleissasi voi käyttää vain ennalta määriteltyjä HubSpot-kenttiä (eli HubSpot-ominaisuuksia, jotka on lueteltu, kun integraatio yhdistetään ensimmäisen kerran). Suoraan HubSpotin upotetussa näkymässä lisättyjä kenttiä ei käytetä. Ennalta määritellyt kentät löytyvät DocuSign-asetuksistasi. Mukautettuja HubSpot-kenttiä ei ole mahdollista lisätä tällä hetkellä.
Voit käyttää HubSpot-kenttiäsi DocuSignissa:
- Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
- Luo malli DocuSign-tililläsi.
- Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-kentät alkavat HS-kirjaimella, ja löydät ne Mukautetut kentät -osiosta.
- Tallenna malli.
- Siirry HubSpot-tilillesi ja käytä malliasi.
Huomaa: tiedot täytetään vain sen objektitietueen osalta, josta malli luodaan. Jos esimerkiksi luot mallin sopimustietueesta, vain sopimuksen ominaisuudet täytetään.
DocuSign-tapahtumien käyttäminen työnkulkutoimintojen käynnistämiseen(Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise).
Voit käynnistää työnkulun toimia DocuSign-tapahtumista yhteystietojen työnkuluissa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta Luo työnkulku.
- Valitse työnkulun tyypiksi Contact-based ja napsauta sitten Create workflow.
- Lisää ilmoittautumisen laukaisija napsauttamalla Contact enrollment trigger (Yhteydenoton ilmoittautumisen laukaisija ). Valitse oikeassa paneelissa DocuSign: Contact timeline event template (DocuSign: Yhteydenoton aikajanan tapahtumamalli ) tai valitse omat ilmoittautumislaukaisimet.
- Kun ilmoittautumisen laukaisijat on asetettu, voit lisätä toimintoja.
- Jos haluat lähettää DocuSign-kuoren, valitse työnkulun toimintoluettelosta Send DocuSign envelope (Lähetä DocuSign-kuori ). Valitse käyttäjä ja malli.
Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:
| Virhe | Miten ratkaistaan |
| DocuSign-työnkulun mallissa ei ole paikanhaltijoita tai vastaanottajia. |
Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä paikanhaltijoita tai vastaanottajia. |
| DocuSign-työnkulun mallissa ei ole vastaanottajia. |
Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä vastaanottajia. |
| DocuSign-työnkulun malliin ei ole liitetty asiakirjoja. |
Varmista, että malliin on lisätty oikeat asiakirjat. |
| Sopimuskontaktien määrä on suurempi kuin mallissa olevien sijoitussalpaajien määrä. |
Varmista, että mallissa on riittävästi paikanhakijoita sen määrän yhteystietoja varten, jolle haluat lähettää kirjekuoren. Jos sinulla on esimerkiksi kolme yhteyshenkilöä ja mallissa on vain kaksi paikansijaa, vain kaksi ensimmäistä yhteyshenkilöä lisätään kirjekuoreen ja saavat sen. |
| Diiliyhteystietojen automaattinen lisääminen oli rajoitettu mallissa olevien paikanvaraajien määrään. Yhteystietosi ei täyttynyt automaattisesti uudeksi vastaanottajaksi, koska malli sisältää saman sähköpostin. |
Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, HubSpot ohittaa yhteystietojen automaattisen lisäämisen HubSpot-tietueesta. |
DocuSign-asetusten hallinta
- Napsauta HubSpot-tililläsi asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Napsauta DocuSign-integraatiota.
Näytä kartoitetut kentät
- Siirry Kartoitetut kentät -välilehdelle.
- Näytä luettelo HubSpot-ominaisuuksistasi ja niitä vastaavista DocuSign-kentistä.
Lisää HMAC-suojausavain
- Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan HMAC-avaimesi ja napsauta Tallenna muutokset.
Muuta yhdistettyä DocuSign-tiliäsi
Jos olet käyttäjä useilla tileillä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.- Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda liitetty tili.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tili -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen yhdistetyn tilin.
- Napsauta Vaihda tili.
DocuSign-integraation poistaminen
- Napsauta HubSpot-tililläsi asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Vie hiiren kursori DocuSign-integraation päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.
