Käytä HubSpotin integraatiota DocuSignin kanssa.

DocuSign-integraation avulla voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata DocuSign-kuoria HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

Huom: et voi synkronoida yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai asiakirjojen tietoja HubSpotin ja DocuSignin välillä.

Integrointivaatimukset

Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltavaApp Marketplace -oikeudetHubSpot-tililläsi.

Asenna integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Etsi ja valitse DocuSign-integraatio hakupalkin avulla.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
• Kun integraatio on asennettu, sinut ohjataan Connected apps -sivulle.

DocuSign-integraation käyttäminen

Luo ja lähetä asiakirjoja

Voit valita kirjekuoren mallin yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueistasi. Kun olet valinnut mallin, voit lisätä vastaanottajia ja muokata otsikkoa ja viestiä.

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai kauppoihin.

• Napsauta tietueennimeä.

• Oikeanpuoleisessa paneelissaDocuSign osiossa napsautaLähetä mallista.

• Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.

• Mukauta kirjekuori seuraavassa näytössä:

1. Tarkista kirjekuoren asiakirjat: Tarkista valitun mallin asiakirjat.

2. Lisää vastaanottajia kirjekuoreesi etsimällä HubSpot-kontakteistasi. Kun lähetät kirjekuoren yhteyshenkilö- tai sopimustietueesta, vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite täytetään automaattisesti.

• • Lisää vastaanottajia kirjekuoreen.
  • Napsauta + lisätäksesi lisää vastaanottajia.
  • Napsauta X poistaaksesi vastaanottajia.
  • Valitse vastaanottajatyyppi.

3. Mukauta sähköpostiviesti vastaanottajille: lisääsähköpostin aihe ja viesti vastaanottajille. Jos haluat kirjoittaa jokaiselle vastaanottajalle eri viestin, valitse Mukautettu sähköpostiviesti jokaiselle vastaanottajalle -valintaruutu.

• Valitse Lähetä vastaanottajille.
• Jos haluat muokata asiakirjaa, valitse Muokkaa asiakirjoja. Muokkaa asiakirjaa napsauttamalla sitten avattavaa Toiminnot-valikkoa:
  • Muokkaa viestiä:Muokkaa asiakirjan mukana tulevaa otsikkoa ja viestiä.
  • Muokkaa vastaanottajia:Muokkaa vastaanottajia, jotka saavat asiakirjan.
  • Muokkaa asiakirjoja:Muokkaa vastaanottajille lähetettäviä asiakirjoja. Voit ladata uusia asiakirjoja, käyttää mallia tai ladata asiakirjoja pilvipalvelusta.
  • Lisäasetukset:Muokkaa vastaanottajien oikeuksia, määritä muistutukset, aseta voimassaolon päättymispäivä ja ota kommentit käyttöön.
  • Pikanäppäimet:Muokkaa ja määritä pikanäppäimiä hiiren ohjainten vaihtoehtona vastaanottajakenttien yleisten toimintojen suorittamiseksi.

• Kun olet lopettanut muokkauksen, voit esikatsella asiakirjaa valitsemalla Vastaanottajan esikatselu.
• Voit lähettää asiakirjan valitsemalla Lähetä.
• Kun vastaanottaja on allekirjoittanut asiakirjan, yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueen tila muuttuu muotoon Valmistunut.

Käytä HubSpot-kenttiä DocuSign-mallissasi.

Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueista, suoraan DocuSign-malliisi. DocuSign-malleissasi voidaan käyttää vain ennalta määriteltyjä HubSpot-kenttiä,eikä

Voit käyttää HubSpot-kenttiäsi DocuSignissa:

• Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
• Luo malli DocuSign-tililläsi.
• Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-kentät alkavat kirjaimella HS.
• Tallenna malli.
• Siirry HubSpot-tilillesi ja käytä malliasi.

Huom:tiedot täytetään vain sen objektitietueen osalta, josta malli luodaan. Jos esimerkiksi luot mallin sopimustietueesta, vainsopimuksen ominaisuudet täytetään.

Käytä DocuSign-tapahtumia työnkulun toimintojen käynnistämiseen (Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise

Voit käynnistää työnkulun toimia

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta Luo työnkulku.
• Valitse työnkulun tyypiksi Contact-based ja napsauta sitten Create workflow.
• Lisää ilmoittautumislaukaisin napsauttamalla Contact enrollment trigger (Yhteydenottojen ilmoittautumislaukaisin ). Valitse oikeassa paneelissa DocuSign: Contact timeline event template (DocuSign: Yhteydenoton aikajanan tapahtumamalli) tai valitse omat ilmoittautumislaukaisimet.

• Kun ilmoittautumisen laukaisijat on asetettu, voit lisätä toimintoja.
• Jos haluat lähettää DocuSign-kuoren, valitse työnkulun toimintoluettelosta Send DocuSign envelope (Lähetä DocuSign-kuori). Valitse käyttäjä ja malli.

Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole paikanhaltijoita tai vastaanottajia.

Voit korjata tämän virheen siirtymällä DocuSign-malliisi ja varmistamalla, että olet lisännyt oikean määrän paikanhaltijoita tai vastaanottajia. Tämä virhe koskee vain yhteystietoja tai sopimuksia

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole vastaanottajia.

Voit korjata tämän virheen siirtymällä DocuSign-malliisi ja varmistamalla, että vastaanottajia on lisätty oikea määrä. Tämä virhe koskee vain yhteystietoja

DocuSign-työnkulun malliin ei ole liitetty asiakirjoja.

Voit korjata tämän virheen siirtymällä DocuSign-malliisi ja varmistamalla, että olet lisännyt oikeat asiakirjat.

Sopimuskontaktien määrä on suurempi kuin mallin sijoitussallit.

Jos kauppakontaktien määrä on suurempi kuin mallissasi olevien sijoitussalpaajien määrä, HubSpot katkaisee kontaktiluettelon sijoitussalpaajien kokoon ja lisää vain nämä kontaktit saavat kirjekuoren. Jos sinulla on esimerkiksi kolme kontaktihenkilöä ja mallissa vain kaksi istukanpidikettä, vain kaksi ensimmäistä kontaktihenkilöä lisätään. Varmista, että mallissa on riittävästi paikanhakijoita sen määrän yhteystietoja varten, jolle haluat lähettää kirjekuoren.

Diiliyhteystietojen automaattinen täyttäminen oli rajoitettu mallissa olevien paikanvaraajien määrään. TAI Yhteyshenkilösi ei täyttynyt automaattisesti uudeksi vastaanottajaksi, koska malli sisältää saman sähköpostin.

Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, HubSpot ohittaa yhteystietojen automaattisen lisäämisen HubSpot-tietueesta.

DocuSign-asetusten hallinta

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
• Napsauta DocuSign-integraatiota.

Tarkastele kartoitettuja kenttiäsi

• Siirry Mapped fields -välilehdelle.
• Näytä luettelo HubSpot-ominaisuuksista ja niitä vastaavista DocuSign-kentistä.

Lisää HMAC-suojausavain

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
• Kirjoita ponnahdusikkunaan HMAC-avain ja valitse Tallenna muutokset.
  
  

Vaihda yhdistettyä DocuSign-tiliäsi

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda yhdistettyä tiliä.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Choose an account ( Valitse tili ) -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen yhdistetyn tilin.
• Napsauta Vaihda tili.

Poista DocuSign-integraation asennus

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
• Vie hiiren kursori DocuSign-integraation päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
• Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.