Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Yhdistä HubSpot ja DocuSign

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 26, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä HubSpot ja DocuSign, jotta voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata DocuSign-kuoria HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

Huomaa: et voi synkronoida yhteystietojen, yritysten, kauppojen tai asiakirjojen tietoja HubSpotin ja DocuSignin välillä.

Ennen kuin aloitat

Sinun on oltava super admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
Sinulla on oltava maksullinen DocuSign-paketti.

Yhdistä sovellus

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
Etsi ja valitse DocuSign-sovellus hakupalkin avulla.
Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
Anna valintaikkunassa kirjautumistietosi.
Napsauta Asenna. Sinut ohjataan Connected apps -sivulle.

Lue, miten voit tuoda historiallisia DocuSign-kuoria.

DocuSign-asetusten hallinta

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
Napsauta DocuSign.

HMAC-suojausavaimen lisääminen:

Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
Kirjoita ponnahdusikkunaan HMAC-avain ja valitse Tallenna muutokset.

Yhdistetyn tilin vaihtaminen:

Jos olet käyttäjä useilla tileillä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.

Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda yhdistetty tili.
Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tili -pudotusvalikosta eri yhdistetty tili.
Napsauta Vaihda tili.

Voit tarkastella kaikkia yhdistettyjä käyttäjiä:

Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
Taulukossa näkyvät kaikki HubSpot-käyttäjät ja DocuSign-käyttäjätilit sekä niiden yhdistetyn tilan.

Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Voit tutustua DocuSign-sovelluksen uusiin ominaisuuksiin:

Napsauta Feature Discovery -välilehteä
Voit tarkastella seuraavia DocuSignin ominaisuuksia:
- Määritä mukautettuja yhdistelmiä
- Integrointikortin lisääminen tietueen keskimmäiseen sarakkeeseen
- DocuSign-toimintojen käyttäminen työnkuluissa
- Lähetä kirjekuoria HubSpotista
- Tuo DocuSign-kirjekuoria

Tarkista ominaisuuksien yhdistämiset

Voit tarkastella DocuSignin ja HubSpotin yhteystietojen, yritysten tai kauppojen välisiä ominaisuuksien kartoituksia:

Napsauta Property Mappings -välilehteä.
Napsauta Yhteyshenkilö, Yritys tai Kauppa , jos haluat tarkastella HubSpot-ominaisuuksien ja DocuSign-asiakirjan mukautettujen kenttien välisiä yhdistelmiä. Jos ominaisuutta ei ole yhdistetty, tietoja ei sisällytetä kirjekuoreen.
Mukautetun kartoituksen lisääminen:
- Napsauta Lisää uusi kartoitus.
- Valitse pudotusvalikoiden avulla DocuSign-kenttä ja HubSpot-ominaisuus, jotka haluat kartoittaa.
- Napsauta Tallenna.
Jos haluat poistaa kartoituksen, siirrä hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista.

Huomaa: jotta voit kartoittaa mukautetun DocuSign-kentän, sillä on oltava yksilöllinen työkaluvihje ja tekstikentän tyyppi .

DocuSign-sovelluksen käyttäminen

DocuSign-sovelluksen avulla voit kartoittaa ominaisuuksia HubSpotin ja DocuSignin välillä, luoda ja lähettää DocuSign-asiakirjoja HubSpotista, käyttää HubSpot-kenttiä DocuSign-mallissasi ja käyttää DocuSign-tapahtumia HubSpotin työnkulun toimintojen käynnistämiseen.

DocuSign-asiakirjojen luominen ja lähettäminen

Jos olet lisännyt DocuSign-kortin tietueesi keskimmäiseen sarakkeeseen, voit lisätä tietueeseen myös kirjekuoria DocuSignista:

DocuSign-integraatiokortissa valitse Lisää DocuSignista.
Valitse oikeassa paneelissa kirjekuori ja napsauta Lisää.

Tässä DocuSign-integraatiokortissa voit tarkastella, mitä malleja tietueeseen on lähetetty, mikä on tila, vastaanottajat, lähettäjä sekä luonti- ja viimeisin päivityspäivämäärä.

integration-card

Luo ja lähetä kirjekuoria

Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
Napsauta tietueen nimeä.
Olemassa olevan kirjekuoren lisääminen: Lisää olemassa oleva kirjekuori valitsemalla DocuSign-integraation keskikortissa Add from DocuSign .
- Valitse oikeassa paneelissa kirjekuori ja napsauta Lisää.
Jos haluat luoda uuden kirjekuoren, valitse Luo uusi.
- Napsauta oikeassa paneelissa DocuSign-tilin pudotusvalikkoa ja valitse DocuSign-tili.
- Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai aloita alusta valitsemalla Ilman mallia .
  - Jos valitsit olemassa olevan mallin, tarkista kaikki liitetyt asiakirjat.

docusign-app

Tarkastele liitettyjä asiakirjoja Asiakirjat-välilehdellä. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi.
- Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja lisätäksesi tiedoston tiedostonhallinnasta tai Valitse olemassa olevat liitetiedostot lisätäksesi liitetiedostoja tietueesta.
Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat kirjekuoren.
- Valitse, minkä yrityksen ja kaupan tietueiden tietoja haluat käyttää kirjekuoressa.
- Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen. Tiedot täytetään automaattisesti vain, kun luodaan kirjekuoria yhteystietueesta.
- Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
- Tarkista Asiakirjakentät-osiossa HubSpotin ehdottamat arvot seuraaville kohtiin
Kirjoita Viesti-välilehdelle viesti, jonka vastaanottajat voivat lukea.
- Napsauta Custom email and language (Mukautettu sähköposti ja kieli ) -kytkintä päälle, jotta voit valita kielen ja mukauttaa vastaanottajan (vastaanottajien) saamaa viestiä.
  - Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
  - Kirjoita sähköpostin aihe ja sähköpostin runko .
Tarkista DocuSign-asiakirja Review-välilehdellä.
Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori.

Huomaa: jos DocuSign-sovellus ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä DocuSignin ylläpitäjään varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet.

HubSpotin kenttien käyttäminen DocuSign-mallissa

Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueista, suoraan DocuSign-malliisi. DocuSign-malleissasi voi käyttää vain ennalta määriteltyjä HubSpot-kenttiä (eli HubSpot-ominaisuuksia, jotka luetellaan, kun sovellus liitetään ensimmäisen kerran). Suoraan HubSpotin upotetussa näkymässä lisättyjä kenttiä ei käytetä. Ennalta määritellyt kentät löytyvät DocuSign-asetuksistasi. Mukautettuja HubSpot-kenttiä ei ole mahdollista lisätä tällä hetkellä.

Voit käyttää HubSpot-kenttiäsi DocuSignissa:

Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
Luo malli DocuSign-tililläsi.
Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-kentät alkavat HS-kirjaimella, ja löydät ne Mukautetut kentät -osiosta.
Tallenna malli.
Siirry HubSpot-tilillesi ja käytä malliasi.

Huomaa: tiedot täytetään vain sen objektitietueen osalta, josta malli luodaan. Jos esimerkiksi luot mallin sopimustietueesta, vain sopimuksen ominaisuudet täytetään.

DocuSign-tapahtumien käyttäminen työnkulkutoimintojen käynnistämiseen(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub sekä Service Hub Professional ja Enterprise).

Voit käynnistää työnkulun toimia DocuSign-tapahtumista yhteystietojen työnkuluissa.

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
Napsauta Luo työnkulku.
Valitse Contact-based ja napsauta Next (Seuraava).
Napsauta Määritä laukaisimet.
Valitse oikeassa paneelissa Kun suodatuskriteerit täyttyvät ja sitten Docusign: Yhteystiedot aikajanan tapahtumamallin ominaisuudet.
Kun ilmoittautumisen laukaisijat on asetettu, voit lisätä toimintoja.
Jos haluat lähettää DocuSign-kuoren, valitse työnkulun toimintoluettelosta Send DocuSign envelope (Lähetä DocuSign-kuori ). Valitse Käyttäjä ja Malli.

Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:

Virhe	Miten ratkaistaan
DocuSign-työnkulun mallissa ei ole paikanhaltijoita tai vastaanottajia.	Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä paikanhaltijoita tai vastaanottajia.
DocuSign-työnkulun mallissa ei ole vastaanottajia.	Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä vastaanottajia.
DocuSign-työnkulun malliin ei ole liitetty asiakirjoja.	Varmista, että malliin on lisätty oikeat asiakirjat.
Sopimuskontaktien määrä on suurempi kuin mallissa olevien sijoitussalpaajien määrä.	Varmista, että mallissa on riittävästi paikanhakijoita niiden yhteyshenkilöiden lukumäärää varten, joille haluat lähettää kirjekuoren. Jos sinulla on esimerkiksi kolme yhteyshenkilöä ja mallissa on vain kaksi paikansijaa, vain kaksi ensimmäistä yhteyshenkilöä lisätään kirjekuoreen ja saavat sen.
Diiliyhteystietojen automaattinen lisääminen oli rajoitettu mallissa olevien paikanvaraajien määrään. Yhteystietosi ei täyttynyt automaattisesti uudeksi vastaanottajaksi, koska malli sisältää saman sähköpostin.	Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, HubSpot ohittaa yhteystietojen automaattisen lisäämisen HubSpot-tietueesta.

Poista DocuSign-sovelluksen asennus

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
Vie hiiren kursori DocuSign-sovelluksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.