Yhdistäminen HubSpot ja Docusign

Yhdistäminen HubSpot ja Docusign, jotta voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata Docusign-kuoria tili yhteystieto, yritys tai kauppatietue. Voit lisätä kirjekuoreen mukautettuja tekstikenttiä, jotka täyttävät tietue ominaisuus. Voit esimerkiksi täyttää Docusign-kuoreen automaattisesti yhteystieto etu- ja sukunimen, kun lähetät sen yhteystietotietue.

Huomaa: voit käyttää ominaisuus arvoja Docusign-kirjekuorissa, mutta tämä ei ole tietojen synkronointisovellus, joka synkronoi kaikki tietue tiedot Docusigniin.

Ennen kuin aloitat

• Ole Super Admin tai sinulla on sovelluskauppa -oikeudet tili.
• Sinulla on maksettu Docusign-paketti.
• Ole Docusignin ylläpitäjä tili.

Yhdistäminen sovellus

Docusignin yhdistäminen HubSpotiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse Docusign-sovellus hakupalkin avulla.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Anna valintaikkunassa kirjautumistietosi.
• Napsauta Asenna. Sinut ohjataan Connected sovellukset -sivulle .

Huomaa: Docusign on käyttäjätason sovellus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen HubSpot-käyttäjän on yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä. Lisätietoja käyttäjän liittämisestä.

Docusign-asetusten hallinta

HubSpot Super Adminina voit tutustua Docusign-sovelluksen ominaisuuksiin, lisätä Docusignin HMAC-suojausavaimen ja hallita yhdistettyjä käyttäjiä ja tili. Voit myös määrittää kenttien yhdistämisiä. Tämä tarkoittaa HubSpotin yhteystieto, yritys tai kauppa, joita voidaan käyttää Docusign-kirjekuorissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Klikkaa Docusign.
• Voit lisätä HMAC-suojausavaimen Docusignista:
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna HMAC-avain ja napsauta Tallenna muutokset.
• HubSpotiin yhdistetyn tili vaihtaminen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda liitetty tili.
  • Napsauta ponnahdusikkuna Valitse tili -pudotusvalikosta Valitse toinen yhdistetty tili.
  • Napsauta Vaihda tili.
• Yhdistääksesi admin-käyttäjän uudelleen:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Yhdistä käyttäjä uudelleen.
  • Kirjoita ponnahdusikkuna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu sisään.

Huomaa: jos olet usean Docusign-tilin käyttäjä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.

Yhdistettyjen käyttäjien hallinta

Voit tarkastella taulukkoa Docusigniin liitetyistä käyttäjistäsi ja poistaa heidät. HubSpot-käyttäjät, jotka eivät ole asentaneet Docusign-sovellusta, voivat yhdistäminen Docusign-käyttäjänsä.

Voit tarkastella ja hallita yhdistettyjä käyttäjiä:

• Napsauta Yhdistetyt käyttäjät -välilehteä.
• Taulukossa näkyvät kaikki yhdistetyt HubSpot- ja Docusign-käyttäjät , yhdistetyn käyttäjätila ja yhdistämispäivämäärä.
• Jos haluat poistaa käyttäjän, valitse poistettavan käyttäjän vieressä olevassa taulukossa Toiminnot > Poista.

Voit yhdistäminen käyttäjän jo asennettuun Docusign-sovellukseen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Klikkaa Docusign.
• Valitse Reconnect user.
• Kirjoita ponnahdusikkuna kirjautumistietosi ja napsauta Kirjaudu sisään.

Määritä ominaisuus kartoitukset

Voit luoda HubSpot-ominaisuuksien ja Docusignin kirjekuoren kenttien välille linkin käyttämällä ominaisuus yhdistämistä. Haluat esimerkiksi, että yhteystieto etunimi täytetään automaattisesti Docusign-kuoreen. Voit määrittää kartoituksen niin, että Docusignin HS Yhteystieto First Name -kenttä ja HubSpotin First name -ominaisuudet ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että jos käytät Docusignin kenttää HS Yhteystieto First Name kirjekuoressa, Docusign ehdottaa HubSpotin yhteystieto First name -arvoa.

Jos ominaisuus ei ole kartoitettu, sen arvoa ei ehdoteta kirjekuoressa. Jos esimerkiksi First name (Ensimmäinen nimi ) -ominaisuutta ei ole yhdistetty, sinun on syötettävä haluamasi arvo manuaalisesti, kun luot kirjekuoren.

Voit arvostelu Docusignin ja HubSpotin yhteystiedot, yritykset tai kaupat välisiä ominaisuus yhdistelmiä:

• Napsauta Ominaisuus Mappings -välilehteä.
• Voit arvostelu HubSpot-ominaisuuksien ja Docusign-kenttien välisiä yhdistelmiä napsauttamalla objekti välilehteä .
• Voit lisätä mukautetun kenttäkartoitus:
  • Napsauta Lisää uusi kartoitus.
  • Valitse pudotusvalikoiden avulla Docusign-kenttä ja ominaisuus, jotka haluat kartoittaa.
  • Napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa kartoituksen, siirrä hiiren kursori kartoituksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista.

Käytä Docusign-sovellusta

Docusign-sovelluksella voit tuonti historiallisia kirjekuoria HubSpotiin, luoda ja lähettää Docusign-kirjekuoria HubSpotista ja käyttää Docusign-tapahtumia HubSpotin työnkulku toimintojen laukaisin.

Tuonti Docusign-kirjekuoria

Jos sinulla on Tuonti HubSpotissa, voit tuonti historialliset kirjekuoret HubSpotiin.

Docusign-kirjekuorien tuonti:

• Siirry tili kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
• Napsauta Tuonti tiedosto.
• Valitse Objects from an app.
• Valitse Docusign-tietueet ja napsauta sitten Seuraava .

• Valitse Kirjekuoret ja napsauta sitten Seuraava.
• arvostelu Vahvista-näytössä HubSpotiin tuotavien kirjekuorien määrä.
• Voit suodattaa tietyt kirjekuoret valitsemalla Lisää suodatin.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
  • Valitse ominaisuus.
  • Napsauta Käytä suodatinta.
• Napsauta Begin tuonti. Sinut ohjataan takaisin Tuontinäyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.

asiakirjat luominen

Jos olet lisännyt Docusign-kortin tietue keskimmäiseen sarakkeeseen, voit luoda uusia kirjekuoria. Voit myös arvostelu, mitkä kirjekuoret on lähetetty tietue, niiden tilaa, vastaanottajia, lähettäjää sekä luonti- ja viimeisintä päivityspäivää.

Uuden kirjekuoren luominen:

• Siirry tili yhteystieto, yritys tai kauppa.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tietue nimeä.
• Siirry keskimmäisessä sarakkeessa integraatio.

• Valitse Luo uusi.
• Napsauta oikeassa paneelissa tili pudotusvalikkoa ja valitse tili.

• Jos haluat valita olemassa olevan mallipohja, napsauta Käytä mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja. Voit myös valita Ilman mallipohja.
• Napsauta Luo kirjekuori.

• arvostelu liitteenä oleviin asiakirjat Asiakirjat. Voit myös ladata asiakirjat tietokoneeltasi, olemassa olevia tiedostot HubSpotissa tai liitetiedostoja tietue.
• Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat kirjekuoren.
  • Valitse, mistä yritys ja kauppa haluat käyttää tietoja kirjekuoressa.
  • arvostelu Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköposti, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen. Vastaanottajan tiedot täytetään automaattisesti, kun luodaan kirjekuoria yhteystieto tai kauppatietue. Jos kauppa liittyy useampi kuin yksi yhteystieto, vastaanottajan tiedot täytetään esitäytettynä siinä järjestyksessä, jossa yhteystieto vastaanotetaan Docusignista.
  • Jos haluat lisätä muita vastaanottajia, valitse Lisää uusi vastaanottaja ja lisää heidän tietonsa.
  • arvostelu Asiakirjakentät-osiossa kaikki HubSpotin ehdottamat arvot.
• Kirjoita viesti vastaanottajille Viesti-välilehdellä.
  • KytkeMukautettu sähköposti ja kieli -kytkin päälle, jotta voit valita kielen ja mukauttaa vastaanottajien saamaa viestiä.
  • NapsautaLanguage (Kieli ) -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
  • Kirjoitasähköpostin aihe ja Sähköposti runko.
• arvostelu Docusign-kirjekuori Arvostelu.
• Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori.

Huomaa: jos Docusign-sovellus ei lataudu HubSpotissa, ota yhteyttä Docusignin ylläpitäjään varmistaaksesi, että sinulla on tarvittavat oikeudet.

Hallitse tai lähetä olemassa olevia Docusign-kirjekuoria

Jos olet lisännyt Docusign-kortin tietue keskimmäiseen sarakkeeseen, voit lisätä tietue olemassa olevia Docusign-kirjekuoria. Voit myös muokata kirjekuorta, tarkastella historiaa, ladata PDF-tiedoston ja poistaa kirjekuoren HubSpotista.

Olemassa olevien Docusign-kirjekuorien hallinta:

• Siirry tili yhteystieto, yritys tai kauppa.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tietue nimeä.
• Siirry keskimmäisessä sarakkeessa integraatio.
• Olemassa olevan kirjekuoren lisääminen:
  • Napsauta Lisää Docusignista.
  • Valitse oikeassa paneelissa kirjekuori ja napsauta Lisää. Voit myös etsiä kirjekuoren nimen tai päivämäärän perusteella.

• Olemassa olevan kirjekuoren muokkaaminen:
  • Kirjekuori: Vie hiiren kursori kirjekuoren päälle ja valitse Toiminnot.
  • Valitse Muokkaa.
  • Siirry asiakirjaeditorissa. Lisätietoja editorista.
  • Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori.
• Voit tarkastella kirjekuorihistoriaa:
  • Vie hiiren kursori kirjekuoren päälle ja valitse Toiminnot.
  • Valitse Näytä historia. Näet esimerkiksi kirjekuoren lähetyshetken aikaleiman.
• Voit poistaa kirjekuoren HubSpotista:
  • Vie hiiren kursori kirjekuoren päälle ja valitse Toiminnot.
  • Valitse Poista HubSpotista.
  • Valitse ponnahdusikkuna Poista kirjekuori. Tämä ei poista kirjekuorta Docusignista.

Käytä HubSpot-ominaisuuksia mallipohja

Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteystieto, yritys tai kauppa, suoraan mallipohja. Suoraan HubSpot-asiakirjan editoriin lisättyjä kenttiä ei täytetä automaattisesti. Esiasetetut kentät löytyvät Docusign-asetuksistasi.

Jos haluat käyttää HubSpot-ominaisuuksiasi Docusignissa:

• Kirjaudu sisään tili.
• Luo mallipohja tili.
• Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se mallipohja. Kaikki HubSpot-ominaisuudet alkavat HS-kirjaimella, ja löydät ne Custom Fields -osiosta.
• Tallenna mallipohja.
• Siirry tili ja käytä mallipohja.

Huomaa: tiedot täytetään vain sen tietue osalta, josta mallipohja luodaan. Jos esimerkiksi luot mallipohja kauppatietue, vain kauppa ominaisuudet täytetään.

Käytä Docusign-tapahtumia työnkulku toimintojen laukaisin (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, ja Service Hub Professional ja Enterprise)

Voit laukaisin työnkulku toimintoja Docusignin tapahtumista yhteystieto, yritys ja kauppapohjaisissa työnkulut.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta Luo työnkulku.
• Valitse Contact-based (Yhteystietopohjainen), Company-based (Yrityspohjainen) tai Deal-based (Sopimuspohjainen ) ja napsauta Next (Seuraava).
• Napsauta Set up triggers (Määritä käynnistimet) .
• Valitse oikeassa paneelissa Kun suodatuskriteerit täyttyvät ja sitten Docusign: Yhteystieto aikajana mallipohja ominaisuudet.
• Kun rekisteröinti laukaisijat on asetettu, voit lisätä toimintoja.
• Jos haluat lähettää Docusign-kuoren, valitse työnkulku luettelo Send Docusign envelope (Lähetä Docusign-kuori ). Valitse Käyttäjä ja Mallipohja.

Kun työnkulku otetaan käyttöön, saatat saada virheilmoituksia:

Poista Docusign-sovelluksen asennus

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Vie hiiren kursori Docusign-sovelluksen päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
• Kirjoita ponnahdusikkuna tarvittava teksti ja napsauta Poista asennus.