Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Käytä HubSpotin integraatiota DocuSignin kanssa.

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 25, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

DocuSign-integraation avulla voit luoda, mukauttaa, lähettää ja seurata DocuSign-kuoria HubSpot-tilisi yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

Huom: et voi synkronoida tietoja yhteystiedoista, yrityksistä, kaupoista tai asiakirjoista HubSpotin ja DocuSignin välillä.

Integrointivaatimukset

Asenna integrointi

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi ja valitse DocuSign-integraatio hakupalkin avulla.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
  • Kun integraatio on asennettu, sinut ohjataan Connected apps -sivulle.

DocuSign-integraation käyttäminen

Luo ja lähetä asiakirjoja

Voit valita kirjekuoren mallin yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueistasi. Kun olet valinnut mallin, voit lisätä vastaanottajia ja muokata otsikkoa ja viestiä.

docusign

  • Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.
select-docusign-template-1
  • Mukauta kirjekuori seuraavassa näytössä:
    • Tarkista kirjekuoren asiakirjat: Tarkista valitun mallin asiakirjat.
    • Lisää vastaanottajia kirjekuoreesi etsimällä HubSpot-kontakteistasi. Kun lähetät kirjekuoren yhteyshenkilö- tai sopimustietueesta, vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite täytetään automaattisesti.
      • Lisää vastaanottajia kirjekuoreen.
      • Lisää vastaanottajia napsauttamalla +-kirjainta.
      • Voit poistaa vastaanottajia napsauttamalla X .
      • Valitse vastaanottajatyyppi.

add-recipients-docusign

    • Mukauta sähköpostiviesti vastaanottajille: lisääsähköpostin aihe ja viesti vastaanottajille. Jos haluat kirjoittaa eri viestin jokaiselle vastaanottajalle, valitse Mukautettu sähköpostiviesti jokaiselle vastaanottajalle -valintaruutu.

customize-message-docusign

      • Valitse Lähetä vastaanottajille.
  • Jos haluat muokata asiakirjaa, valitse Muokkaa asiakirjoja. Muokkaa asiakirjaa napsauttamalla sitten avattavaa Toiminnot-valikkoa:
    • Muokkaa viestiä: Muokkaa asiakirjan mukana tulevaa otsikkoa ja viestiä.
    • Muokkaa vastaanottajia: Muokkaa vastaanottajia, jotka saavat asiakirjan.
    • Edit Documents (Muokkaa asiakirjoja): Muokkaa asiakirjoja, jotka lähetetään vastaanottajille. Voit ladata uusia asiakirjoja, käyttää mallia tai ladata asiakirjoja pilvipalvelusta.
    • Lisäasetukset: Muokkaa vastaanottajien oikeuksia, määritä muistutukset, aseta voimassaolon päättymispäivä ja ota kommentit käyttöön.
    • Pikanäppäimet: Muokkaa ja määritä pikanäppäimiä hiiren ohjainten vaihtoehtona vastaanottajakenttien yleisten toimintojen suorittamiseksi.

select-docusign-template

  • Kun olet lopettanut muokkauksen, voit esikatsella asiakirjaa valitsemalla Vastaanottajan esikatselu.
  • Voit lähettää asiakirjan valitsemalla Lähetä.
  • Kun vastaanottaja on allekirjoittanut asiakirjan, yhteyshenkilö-, yritys- tai kaupantekotietueen tila muuttuu tilaksi Valmis.
docusign-signed-1

HubSpot-kenttien käyttäminen DocuSign-mallissa

Voit lisätä HubSpot-tietoja, kuten tietoja yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueista, suoraan DocuSign-malliisi. DocuSign-malleissasi voidaan käyttää vain ennalta määriteltyjä HubSpot-kenttiä (eli HubSpot-ominaisuuksia, jotka on lueteltu, kun integraatio liitetään ensimmäisen kerran). Suoraan HubSpotin upotetussa näkymässä lisättyjä kenttiä ei käytetä. Ennalta määritellyt kentät löytyvät DocuSign-asetuksista. Mukautettuja HubSpot-kenttiä ei ole mahdollista lisätä tällä hetkellä.

Voit käyttää HubSpot-kenttiäsi DocuSignissa:

  • Kirjaudu sisään DocuSign-tilillesi.
  • Luo malli DocuSign-tililläsi.
  • Valitse HubSpot-kenttä ja lisää se malliisi. Kaikki HubSpot-kentät alkavat HS-kirjaimella, ja löydät ne Mukautetut kentät -osiosta.
  • Tallenna malli.
  • Siirry HubSpot-tilillesi ja käytä malliasi.

Huom:Tiedot täytetään vain sen objektitietueen osalta, josta malli luodaan. Jos esimerkiksi luot mallin sopimustietueesta, vain sopimuksen ominaisuudet täytetään.

DocuSign-tapahtumien käyttäminen työnkulun toimintojen käynnistämiseen (Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise).

Voit käynnistää työnkulun toimia DocuSign-tapahtumista yhteystietojen työnkuluissa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta Luo työnkulku.
  • Valitse työnkulun tyypiksi Contact-based ja napsauta sitten Create workflow.
  • Lisää ilmoittautumisen laukaisija napsauttamalla Contact enrollment trigger (Yhteydenoton ilmoittautumisen laukaisija ). Valitse oikeassa paneelissa DocuSign: Contact timeline event template (DocuSign: Yhteydenoton aikajanan tapahtumamalli ) tai valitse omat ilmoittautumislaukaisimet.

docusign-workflow-enrollment

  • Kun ilmoittautumisen käynnistimet on asetettu, voit lisätä toimintoja.
  • Jos haluat lähettää DocuSign-kirjekuoren, valitse työnkulun toimintoluettelosta Send DocuSign envelope (Lähetä DocuSign-kirjekuori ). Valitse käyttäjä ja malli.

send-workflow-envelope-docusign

Kun työnkulku on otettu käyttöön, saatat kohdata joitakin virheilmoituksia:

Virhe Miten ratkaistaan

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole paikanhaltijoita tai vastaanottajia.

Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä paikanhaltijoita tai vastaanottajia.

DocuSign-työnkulun mallissa ei ole vastaanottajia.

Tämä virhe koskee vain yhteystietojatai sopimuksia. Varmista, että DocuSign-malliin on lisätty oikea määrä vastaanottajia.

DocuSign-työnkulun malliin ei ole liitetty asiakirjoja.

Varmista, että malliin on lisätty oikeat asiakirjat.

Sopimuskontaktien määrä on suurempi kuin mallissa olevien sijoitussalpaajien määrä.

Varmista, että mallissa on riittävästi paikanhakijoita sen määrän yhteystietoja varten, jolle haluat lähettää kirjekuoren. Jos sinulla on esimerkiksi kolme yhteyshenkilöä ja mallissa on vain kaksi paikansijaa, vain kaksi ensimmäistä yhteyshenkilöä lisätään kirjekuoreen ja saavat sen.

Diiliyhteystietojen automaattinen lisääminen oli rajoitettu mallissa olevien paikanvaraajien määrään.

Yhteystietosi ei täyttynyt automaattisesti uudeksi vastaanottajaksi, koska malli sisältää saman sähköpostin.

Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, HubSpot ohittaa yhteystietojen automaattisen lisäämisen HubSpot-tietueesta.

DocuSign-asetusten hallinta

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
  • Napsauta DocuSign-integraatiota.

Näytä kartoitetut kentät

  • Siirry Kartoitetut kentät -välilehdelle.
  • Näytä luettelo HubSpot-ominaisuuksistasi ja niitä vastaavista DocuSign-kentistä.

Lisää HMAC-suojausavain

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Lisää HMAC-suojausavain.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan HMAC-avaimesi ja napsauta Tallenna muutokset.

DocuSign-HMAC-key

Muuta yhdistettyä DocuSign-tiliäsi

Jos olet käyttäjä useilla tileillä, kaikki tilit yhdistetään HubSpotiin.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vaihda liitetty tili.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Valitse tili -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen yhdistetyn tilin.
  • Napsauta Vaihda tili.

DocuSign-integraation poistaminen

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
  • Vie hiiren kursori DocuSign-integraation päälle ja valitse Toiminnot > Poista asennus.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.
uninstall-docusign

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.