HubSpotとDocusignを接続する
更新日時 2025年 2月 14日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusignエンベロープを作成、カスタマイズ、送信、追跡します。レコードのプロパティー値を入力するエンベロープにカスタム テキスト フィールドを追加できます。たとえば、コンタクトレコードから送信するときに、Docusignエンベロープにコンタクトの姓と名を自動入力できます。
注: DocusignエンベロープではHubSpot プロパティー値を使用できますが、Docusignにレコードの詳細を同期する データ同期アプリ ではありません。
始める前に
HubSpotとDocusignを接続するには、次の作業を行う必要があります。- スーパー管理者 であるか、HubSpotアカウントでアプリ マーケットプレイス権限を持っている。
- 有料のDocusignプランに加入している
アプリを接続する
DocusignをHubSpotに接続するには:
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
- 検索バー を使用して Docusign アプリを検索して選択します。
- 右上の[アプリをインストール]をクリックします。
- ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。
- [インストール]をクリックします。 接続されたアプリ ページにリダイレクトされます。
注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続についてもっと詳しく。
Docusign設定を管理
HubSpotスーパー管理者は、Docusignアプリの機能を確認し、Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加して、接続されたユーザーとアカウントを管理できます。フィールドマッピングを構成することもできます。つまり、Docusignエンベロープ内で使用できるHubSpot コンタクト、会社、または取引 プロパティーを意味します。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [ Docusign] をクリックします。
- Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:
- 右上の[アクション]>[HMACセキュリティーキーを追加する]をクリックします。
- ポップアップ ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。
- HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。
- 右上の[アクション]>[接続済みのアカウントを変更]をクリックします。
- 表示されるポップアップウィンドウで、[アカウントを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
- [アカウントを変更]をクリックします。
- 管理者ユーザーを再接続するには:
- 右上の [アクション ] > [ ユーザーを再接続]をクリックします。
- ポップアップウィンドウでログイン認証情報を入力し、[ログイン]をクリックします。
注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。
接続されたユーザーを管理
Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示して削除できます。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーはDocusignユーザーを接続できます。
接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。
- [ 接続済みユーザー ]タブをクリックします。
- テーブルには、接続されているすべてのHubSpotおよびDocusignユーザー、接続ステータス、および接続日が表示されます。
- ユーザーを削除するには、削除するユーザーの横にあるテーブルで 、[アクション] > [削除 ] をクリックします。
インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [ Docusign] をクリックします。
- [ ユーザーを再接続] をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、ログイン資格情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。
プロパティーマッピングの構成
プロパティーマッピングを使用して、HubSpot プロパティーエンベロープフィールドとDocusignエンベロープフィールドの間にリンクを作成できます。たとえば、Docusignエンベロープにコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 名 値を提案します。
プロパティーがマッピングされていない場合、その値はエンベロープで提案されません。たとえば、 名 がマッピングされていない場合、エンベロープを作成するときに目的の値を手動で入力する必要があります。
DocusignとHubSpot コンタクト、会社、または取引間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。
- 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
- HubSpot プロパティーフィールドとDocusignフィールドのマッピングを確認するには、 オブジェクト タブをクリックします。
- カスタム フィールドマッピングを追加するには:
- 新規マッピングを追加をクリックする。
- ドロップダウンメニュー を使用して、マッピングする Docusignフィールド と HubSpot プロパティー を選択します。
- [保存]をクリックします。
- マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
注:
- Docusignカスタムフィールドをマップするには、 一意のツールヒントとテキストフィールドタイプが必要です。
- カスタムプロパティーマッピングは、 Docusign eSignature Business Pro 以上のプランでのみ使用できます。
Docusignアプリを使用する
Docusignアプリを使用すると、過去のエンベロープをインポートしてHubSpotしたり、HubSpotからDocusignエンベロープを作成して送信したり、Docusignイベントを使用してHubSpot ワークフローアクションをトリガーしたりできます。
Docusignエンベロープのインポート
HubSpotで「インポート 」権限 を持っている場合は、過去のエンベロープをHubSpotにインポートできます。
Docusignエンベロープをインポートするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、[ CRM > コンタクト]に移動します。
- 右上の[インポート]をクリックします。
- [ファイルをインポート]をクリックします。
- [アプリからのオブジェクト]を選択します。
- [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
- 「封筒」を選択し、「 次へ」をクリックします。
- [確認]画面で、HubSpotにインポートするエンベロープの件数を確認します。
- 特定のエンベロープに絞り込むには、[フィルターを追加]をクリックします。
- 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
- プロパティー演算子を選択します。
- [ フィルターを適用 をクリックします。
- [インポート開始]をクリックします。インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
Docusignドキュメントの作成
レコードの 中央の列 にDocusignカードを追加した場合は、新しい封筒を作成できます。また、レコードに送信されたエンベロープ、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することもできます。
新しいエンベロープを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。
- [新規作成 をクリックします。
- 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。
- 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。[ テンプレートなし]を選択することもできます。
- [エンベロープを作成]をクリックします。
- [ドキュメント]タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
- [受信者 ] タブで、エンベロープを受信する受信者を選択します。
- エンベロープのデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
- [基本情報]セクションで、受信者の詳細(名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など)を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細はDocusignからコンタクトデータを受信した順序で事前に入力されます。
- 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
- Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。
- [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。
- 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
- [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
- 電子メールの件名とEメール本文を入力します。
- [確認] タブでDocusignエンベロープを確認します。
- [エンベロープを送信]をクリックしてドキュメントを送信します。
注 :DocusignアプリがHubSpotで読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して、関連する権限が付与されていることを確認してください。
既存のDocusignエンベロープを管理または送信する
レコードの 中央列 にDocusignカードを追加した場合は、Docusignからレコードに既存のエンベロープを追加できます。エンベロープの編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからのエンベロープの削除を行うこともできます。
既存のDocusignエンベロープを管理するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。
- 既存のエンベロープを追加する:
- [Docusignから追加]をクリックします。
- 右側のパネルでエンベロープを選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲でエンベロープを検索することもできます。
- 既存のエンベロープを編集するには、次の手順に従います。
- エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
- [編集]をクリックします。
- ドキュメントエディター内を移動します。エディターについてもっと詳しく。
- [エンベロープを送信]をクリックしてドキュメントを送信します。
- エンベロープの履歴を表示するには、次の手順に従います。
- エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
- [履歴を表示] をクリックします。たとえば、エンベロープが送信されたときのタイムスタンプを確認できます。
- HubSpotからエンベロープを削除するには:
- エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
- [HubSpot から削除] をクリックします。
- ポップアップボックスで[エンベロープを削除 ]をクリックします。これにより、Docusignからエンベロープが削除され ることはありません 。
DocusignテンプレートでHubSpot プロパティーを使用
コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocusignテンプレートに直接挿入できます。HubSpot ドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力されません 。事前定義されたフィールドはDocusign設定にあります。
DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:
- Docusignアカウントにログイン します。
- Docusignアカウントでテンプレートを作成します。
- HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。
- テンプレートを保存します。
- HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。
注:データは、テンプレートの作成元となったレコードについてのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合は、取引 プロパティーのみが入力されます。
Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする(Marketing Hub、Sales Hub、 Operations Hub 、およびService Hub ProfessionalおよびEnterprise)
コンタクトベース、会社ベース、および取引ベースのワークフローのDocusignイベントからワークフローアクションをトリガーできます。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- [ワークフローを作成]をクリックします。
- [コンタクトベース]、[会社ベース]、または[取引ベース]を選択し、[次へ]をクリックします。
- トリガーを設定をクリックする。
- 右側のパネルで、フィルター条件への適合時を選択し、Docusign:コンタクトタイムラインイベントテンプレートのプロパティー。
- 登録トリガーを設定したら、 アクションを追加できます。
- Docusignエンベロープを送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusignエンベロープを送信]を選択します。[ユーザー]と[テンプレート]を選択します。
![Docusign登録のトリガーとアクションを使用したHubSpotのコンタクト ワークフローを示すGIF](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/docusign-workflow.gif?width=1202&height=820&name=docusign-workflow.gif)
ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。
エラー | 解決方法 |
Docusignワークフローテンプレートにはプレースホルダーや受信者がありません。 |
このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加するプレースホルダーまたは受信者の数が正しいことを確認します。 |
Docusignワークフローテンプレートに受信者がありません。 |
このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加される受信者の人数が正しいことを確認します。 |
Docusignワークフローテンプレートにはドキュメントが添付されていません。 |
テンプレートに正しい文書が追加されていることを確認します。 |
取引コンタクトの数がテンプレート内のプレースホルダーより多い。 |
テンプレートには、封筒を送りたいコンタクトの数だけプレースホルダーがあることを確認してください。例えば、コンタクトが3人いて、テンプレートにプレースホルダーが2つしかない場合、最初の2人のコンタクトだけが封筒に追加され、受け取られることになります。 |
取引 コンタクトの自動入力は、テンプレートのプレースホルダーの数に制限されていました。 テンプレートに同じEメールが含まれているため、コンタクトが新しい受信者として自動入力されませんでした。 |
受信者のEメールがコンタクトのEメールと同じ場合、HubSpotは、HubSpotレコードからのコンタクトの自動設定をスキップします。 |
Docusignアプリをアンインストールする
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [アンインストール]をクリックします。
- 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、[アンインストール]をクリックします。