HubSpotとDocuSignの接続

HubSpotとDocuSignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、取引レコードからDocuSign封筒を作成、カスタマイズ、送信、追跡できます。

注： HubSpotとDocuSignの間でコンタクト、会社、取引、文書に関する情報を同期することはできません。

始める前に

• スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。
• DocuSign有料プランをご利用いただく必要があります。 

アプリを接続する

•  HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用してDocuSignアプリを検索し、選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
• ［インストール］をクリックします。接続されたアプリページにリレクトされます。

過去のDocuSign封筒をインポートする方法を学ぶ。 

DocuSign設定を管理する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• DocuSignをクリックします。 

HMACセキュリティーキーを追加する：

• 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
• ポップアップ・ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。

接続済みのアカウントを変更する： 

複数のアカウントのユーザーである場合、すべてのアカウントがHubSpotに接続されます。 

• 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
• ［アカウントを変更］をクリックします。

接続されている全てのユーザーを表示します：

• 「接続されたユーザー」タブをクリックします。
• この表には、すべての HubSpot ユーザーと DocuSign ユーザーアカウント、および接続ステータスが表示されます。 

新機能の発見

DocuSignアプリで新機能を発見する：

• 機能発見タブをクリックします。
• 以下のDocuSignの機能を確認することができます：
  • カスタムマッピングの設定
  • レコードの中央列に連携カードを追加する
  • ワークフローでDocuSignアクションを使用する
  • HubSpotから封筒を送信先
  • DocuSign封筒をインポート

プロパティーのマッピングの確認

DocuSignとHubSpotコンタクトおよび会社、取引プロパティーのマッピングを確認します： 

• 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
• 「コンタクト」 , 「会社」 , 「取引」をクリックして、HubSpotプロパティーとDocuSignドキュメントのカスタムフィールドのマッピングを確認してください。プロパティーがマッピングされていない場合、データはエンベロープに含まれません。 
• カスタムマッピングを追加する：
  • 新規マッピングを追加をクリックする。 
  • ドロップダウンメニューを使用して、マッピングするDocuSignフィールドとHubSpotプロパティーを選択します。
  • ［保存］をクリックします。 
• マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

注： DocuSignカスタムフィールドをマッピングするには、ユニークなツールヒントとテキストフィールドタイプを持つ必要がある。

DocuSignアプリを使用する

DocuSignアプリを使用すると、HubSpotとDocuSign間のプロパティーをマッピングしたり、HubSpotからDocuSignドキュメントを作成・送信したり、DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用したり、DocuSignイベントを使用してHubSpotワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

DocuSign文書の作成と送信

レコードの真ん中の列にDocuSignカードを追加した場合、DocuSignからの封筒をレコードに追加することもできます：

• DocuSign連携 カードで、 DocuSignから追加 をクリックします。
• 右のパネルで封筒を選択し、Addをクリックする。

このDocuSign連携カードでは、レコードに送信されたテンプレート、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することができます。

封筒の作成と送信

• HubSpotアカウントで、コンタクトレコード、会社レコード、または取引レコードに移動します。 
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 既存の封筒を追加するには：DocuSign連携ミドルカードで、DocuSignから追加をクリックして、既存の封筒を追加します。
  • 右のパネルで封筒を選択し、Addをクリックする。
• 新規封筒を作成するには、新規作成をクリックします。 
  • 右側のパネルで、DocuSignアカウントドロップダウンメニューをクリックし、DocuSignアカウントを選択します。
  • テンプレートを使用ドロップダウンメニューをクリックし、既存のテンプレートを選択するか、テンプレート別を選択してゼロから作成します。
    
    • 既存のテンプレートを選択した場合は、添付書類を確認してください。

• Documentsタブで、添付書類を確認する。また、コンピューターから文書をアップロードすることもできます。
  • Add documentをクリックし、Browse filesを選択してファイルマネージャーからファイルを追加するか、Choose existing attachmentsを選択してレコードから添付ファイルを追加する。 
• 受信者タブで、封筒を受け取る受信者を選択します。
  • どの会社と取引レコードのデータを封筒に使用するかを選択します。 
  • 基本情報セクションで、Eメール名、受信者タイプ、本人確認などの受信者の詳細を確認します。コンタクトレコードから封筒を作成する場合のみ、詳細が自動入力されます。 
  • 新規追加をクリックし、他の受信者の詳細を追加します。 
  • Document fieldsセクションで、HubSpotが推奨する以下の値を確認します。 
• Messageタブで、受信者に読んでもらうメッセージを書きます。
  • カスタムEメールと言語の切り替えスイッチをクリックしてオンにし、言語を選択して受信者が受け取るメッセージをカスタマイズします。
    • Languageドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
    • Eメールの件名と Eメールの本文を入力してください。
• Reviewタブで、DocuSign 文書を確認します。 
• Send an envelopeをクリックして文書を送信します。

注: HubSpotでDocuSignアプリが読み込まれない場合は、DocuSign管理者にお問い合わせの上、関連するすべての権限があることをご確認ください。

DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用する

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocuSignテンプレートに直接挿入できます。DocuSignテンプレートで使用できるのは、事前に定義された HubSpotフィールド（アプリを最初に接続したときに表示されるHubSpotプロパティー）のみです。HubSpotの埋め込みビューで直接追加されたフィールドは適用されません。定義済みのフィールドは、DocuSignの設定から確認できます。現時点では、HubSpotのカスタムフィールドを追加することはできません。 

DocuSignでHubSpotフィールドを使用するには、次のようにします。

• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• DocuSignのアカウントでテンプレートを作成する .
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HubSpotのフィールドは全てHSで始まり、Custom Fieldsのセクションで見つけることができます。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注：データは、テンプレートを作成するオブジェクトレコードにのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合、取引プロパティーだけが入力されます。

DocuSignイベントを使用してワークフローアクションをトリガー ( Marketing Hub、Sales Hub , Operations Hub ,および Service Hub Professionalおよび Enterprise )

コンタクトワークフローでのDocuSignイベントによってワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• コンタクトベースを選択し、次へをクリックする。 
• トリガーを設定をクリックする。
• 右側のパネルで、フィルター条件への適合時を選択し、Docusign：コンタクトタイムラインイベントテンプレートのプロパティー。 
• 登録トリガーを設定したら、アクションを追加します。
• DocuSignエンベロープを送信するには、ワークフロー アクション リストで［DocuSignエンベロープを送信］を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

DocuSignアプリをアンインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• DocuSignアプリにマウスポインターを合わせ、[アクション] > [アンインストール]をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。