HubSpotとDocusignを接続する

HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusign電子封筒を作成、カスタマイズ、送信、追跡します。また、レコードのプロパティー値を取り込むカスタム テキスト フィールドをエンベロープに追加することもできます。例えば、コンタクトレコードからエンベロープを送信すると、コンタクトの姓名がDocusignエンベロープに自動入力されます。 

HubSpotで Docusignエンベロープをインポート、作成、管理する 方法について詳細をご確認ください。 

注: DocusignエンベロープでHubSpotのプロパティー値を使用できますが、この連携はレコードの詳細全てをDocusignに同期する データ同期アプリ ではありません。 

始める前に

• この連携を使用するには有料の Docusignプラン が必要です。 
• DocusignアカウントでDocusign管理者である必要があります。 

アプリを接続する

DocusignをHubSpotに接続するには:

注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続について詳細をご確認ください。

Docusign設定を管理

DocuSign連携設定では、接続されているユーザーおよびアカウントの管理、DocuSignからの HMACセキュリティーキーの追加、およびDocuSignエンベロープでHubSpotコンタクト、会社、取引のプロパティーを使用するためのフィールドマッピングの設定を行います。

Docusign設定を変更するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ Docusign] をクリックします。 

• • Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:

• • • 右上の [アクション ] > [HMAC設定]をクリックします。
    • ダイアログボックスに HMACキー を入力し、[ 変更を保存]をクリックします。
  • HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。 

• • • 右上の [アクション ] > [ アカウントを変更]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、[ アカウントを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、別の接続済みアカウントを選択します。
    • ［アカウントを変更］をクリックします。
  • 管理者ユーザーを再接続するには:

• • • 右上の [アクション] > [ユーザーを再接続]をクリックします。
    • ダイアログボックスに Docusign ログイン資格情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。

接続されたユーザーを管理

Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示し、必要に応じて削除します。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーは、DocusignユーザーをHubSpotに接続できます。

接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ Docusign] をクリックします。
3. ［設定］タブに移動します。
4. [接続済みのユーザー]をクリックします。 
5. このテーブルには、HubSpotとDocusignの全接続ユーザー、接続ステータス、接続日が表示されます。 
6. ユーザーを削除するには、テーブルで削除するユーザーの横にある [アクション] > [ 削除 ]をクリックします。

インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ Docusign] をクリックします。
3. 右上の[ ユーザーを再接続]をクリックします。
4. ダイアログボックスに Docusign ログイン資格情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。

プロパティーマッピングの構成

プロパティーマッピングを使用して、HubSpotプロパティーとDocusignエンベロープフィールド間のリンクを作成します。例えば、Docusign電子封筒にコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 名 値を提案します。

プロパティーがマッピングされていない場合、その値は電子封筒で提案されません。例えば、「 名 」がマッピングされていない場合は、エンベロープの作成時に目的の値を手動で入力する必要があります。

DocusignとHubSpotのレコード間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [ Docusign] をクリックします。
3. ［設定］タブに移動します。次に、[ プロパティーマッピング]をクリックします。
4. HubSpotプロパティーとDocusignフィールドの間のマッピングを確認するには、確認するオブジェクトの タブをクリックします 。
5. カスタム フィールドマッピングを追加するには:

• • 新規マッピングを追加をクリックする。

• • ドロップダウンメニュー をクリックし、マッピングする Docusignフィールド と HubSpotプロパティー を選択します。
  • ［Save（保存）］をクリックします。 

6. マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

Docusignアプリをアンインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [Docusignをアンインストール]をクリックします。
3. ダイアログボックスに必要なテキストを入力し、[ アンインストール]をクリックします。