HubSpotとDocusignを接続する

HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusignエンベロープを作成、カスタマイズ、送信、追跡します。レコードのプロパティー値を入力するエンベロープにカスタム テキスト フィールドを追加できます。たとえば、コンタクトレコードから送信するときに、Docusignエンベロープにコンタクトの姓と名を自動入力できます。

注: DocusignエンベロープではHubSpot プロパティー値を使用できますが、Docusignにレコードの詳細を同期する データ同期アプリ ではありません。 

始める前に

• スーパー管理者 であるか、HubSpotアカウントでアプリ マーケットプレイス権限を持っている。
• 有料のDocusignプランに加入している 

アプリを接続する

DocusignをHubSpotに接続するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バー を使用して Docusign アプリを検索して選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
• ［インストール］をクリックします。 接続されたアプリ ページにリダイレクトされます。

注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続についてもっと詳しく。

Docusign設定を管理

HubSpotスーパー管理者は、Docusignアプリの機能を確認し、Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加して、接続されたユーザーとアカウントを管理できます。フィールドマッピングを構成することもできます。つまり、Docusignエンベロープ内で使用できるHubSpot コンタクト、会社、または取引 プロパティーを意味します。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• [ Docusign] をクリックします。 
• Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:
  • 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
  • ポップアップ ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。
• HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。 
  • 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
  • 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
  • ［アカウントを変更］をクリックします。
• 管理者ユーザーを再接続するには:
  • 右上の [アクション ] > [ ユーザーを再接続]をクリックします。
  • ポップアップウィンドウでログイン認証情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。

接続されたユーザーを管理

Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示して削除できます。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーはDocusignユーザーを接続できます。

接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。

• [ 接続済みユーザー ]タブをクリックします。
• テーブルには、接続されているすべてのHubSpotおよびDocusignユーザー、接続ステータス、および接続日が表示されます。 
• ユーザーを削除するには、削除するユーザーの横にあるテーブルで 、[アクション] > [削除 ] をクリックします。

インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• [ Docusign] をクリックします。
• [ ユーザーを再接続] をクリックします。
• ポップアップウィンドウで、ログイン資格情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。

プロパティーマッピングの構成

プロパティーマッピングを使用して、HubSpot プロパティーエンベロープフィールドとDocusignエンベロープフィールドの間にリンクを作成できます。たとえば、Docusignエンベロープにコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 名 値を提案します。

プロパティーがマッピングされていない場合、その値はエンベロープで提案されません。たとえば、 名 がマッピングされていない場合、エンベロープを作成するときに目的の値を手動で入力する必要があります。

DocusignとHubSpot コンタクト、会社、または取引間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。 

• 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
• HubSpot プロパティーフィールドとDocusignフィールドのマッピングを確認するには、 オブジェクト タブをクリックします。
• カスタム フィールドマッピングを追加するには:
  • 新規マッピングを追加をクリックする。 
  • ドロップダウンメニュー を使用して、マッピングする Docusignフィールド と HubSpot プロパティー を選択します。
  • ［保存］をクリックします。 
• マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

Docusignアプリを使用する

Docusignアプリを使用すると、過去のエンベロープをインポートしてHubSpotしたり、HubSpotからDocusignエンベロープを作成して送信したり、Docusignイベントを使用してHubSpot ワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

Docusignエンベロープのインポート

HubSpotで「インポート 」権限 を持っている場合は、過去のエンベロープをHubSpotにインポートできます。

Docusignエンベロープをインポートするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、[ CRM > コンタクト]に移動します。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• ［ファイルをインポート］をクリックします。
• [アプリからのオブジェクト]を選択します。
• [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。

• 「封筒」を選択し、「 次へ」をクリックします。
• [確認]画面で、HubSpotにインポートするエンベロープの件数を確認します。 
• 特定のエンベロープに絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
  • プロパティー演算子を選択します。
  • [ フィルターを適用 をクリックします。
• ［インポート開始］をクリックします。インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

Docusignドキュメントの作成

レコードの 中央の列 にDocusignカードを追加した場合は、新しい封筒を作成できます。また、レコードに送信されたエンベロープ、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することもできます。 

新しいエンベロープを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。 
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。

• [新規作成 をクリックします。
• 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。

• 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。[ テンプレートなし]を選択することもできます。
• ［エンベロープを作成］をクリックします。

• ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
• [受信者 ] タブで、エンベロープを受信する受信者を選択します。
  • エンベロープのデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
  • ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細はDocusignからコンタクトデータを受信した順序で事前に入力されます。
  • 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
  • Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。
• [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。
  • 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
  • 電子メールの件名とEメール本文を入力します。
• [確認] タブでDocusignエンベロープを確認します。
• ［エンベロープを送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

注 :DocusignアプリがHubSpotで読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して、関連する権限が付与されていることを確認してください。

既存のDocusignエンベロープを管理または送信する

レコードの 中央列 にDocusignカードを追加した場合は、Docusignからレコードに既存のエンベロープを追加できます。エンベロープの編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからのエンベロープの削除を行うこともできます。

既存のDocusignエンベロープを管理するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。
• 既存のエンベロープを追加する：
  • [Docusignから追加]をクリックします。
  • 右側のパネルでエンベロープを選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲でエンベロープを検索することもできます。

• 既存のエンベロープを編集するには、次の手順に従います。
  • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
  • ［編集］をクリックします。
  • ドキュメントエディター内を移動します。エディターについてもっと詳しく。
  • ［エンベロープを送信］をクリックしてドキュメントを送信します。
• エンベロープの履歴を表示するには、次の手順に従います。
  • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
  • [履歴を表示] をクリックします。たとえば、エンベロープが送信されたときのタイムスタンプを確認できます。
• HubSpotからエンベロープを削除するには:
  • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
  • [HubSpot から削除] をクリックします。
  • ポップアップボックスで[エンベロープを削除 ]をクリックします。これにより、Docusignからエンベロープが削除され ることはありません 。

DocusignテンプレートでHubSpot プロパティーを使用

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocusignテンプレートに直接挿入できます。HubSpot ドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力されません 。事前定義されたフィールドはDocusign設定にあります。

DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:

• Docusignアカウントにログイン します。
• Docusignアカウントでテンプレートを作成します。
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注:データは、テンプレートの作成元となったレコードについてのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合は、取引 プロパティーのみが入力されます。

Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする(Marketing Hub、Sales Hub、 Operations Hub 、およびService Hub ProfessionalおよびEnterprise) 

コンタクトベース、会社ベース、および取引ベースのワークフローのDocusignイベントからワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• [コンタクトベース]、[会社ベース]、または[取引ベース]を選択し、[次へ]をクリックします。 
• トリガーを設定をクリックする。
• 右側のパネルで、フィルター条件への適合時を選択し、Docusign：コンタクトタイムラインイベントテンプレートのプロパティー。 
• 登録トリガーを設定したら、 アクションを追加できます。
• Docusignエンベロープを送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusignエンベロープを送信]を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

Docusignアプリをアンインストールする

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [アンインストール]をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。