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HubSpotとDocusignを接続する

更新日時 2025年 2月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusignエンベロープを作成、カスタマイズ、送信、追跡します。レコードのプロパティー値を入力するエンベロープにカスタム テキスト フィールドを追加できます。たとえば、コンタクトレコードから送信するときに、Docusignエンベロープにコンタクトの姓と名を自動入力できます。

注: DocusignエンベロープではHubSpot プロパティー値を使用できますが、Docusignにレコードの詳細を同期する データ同期アプリ ではありません。 

始める前に

HubSpotとDocusignを接続するには、次の作業を行う必要があります。

アプリを接続する

DocusignをHubSpotに接続するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 検索バー を使用して Docusign アプリを検索して選択します。
  • 右上の[アプリをインストール]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
  • [インストール]をクリックします。 接続されたアプリ ページにリダイレクトされます。

注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続についてもっと詳しく。

Docusign設定を管理

HubSpotスーパー管理者は、Docusignアプリの機能を確認し、Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加して、接続されたユーザーとアカウントを管理できます。フィールドマッピングを構成することもできます。つまり、Docusignエンベロープ内で使用できるHubSpot コンタクト、会社、または取引 プロパティーを意味します。

  • HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
  • [ Docusign] をクリックします。 
  • Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:
    • 右上の[アクション]>[HMACセキュリティーキーを追加する]をクリックします。
    • ポップアップ ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。
  • HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。 
    • 右上の[アクション]>[接続済みのアカウントを変更]をクリックします。
    • 表示されるポップアップウィンドウで、[アカウントを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
    • [アカウントを変更]をクリックします。
  • 管理者ユーザーを再接続するには:
    • 右上の [アクション ] > [ ユーザーを再接続]をクリックします。
    • ポップアップウィンドウでログイン認証情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。

接続されたユーザーを管理

Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示して削除できます。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーはDocusignユーザーを接続できます。

接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。

  • [ 接続済みユーザー ]タブをクリックします。
  • テーブルには、接続されているすべてのHubSpotおよびDocusignユーザー、接続ステータス、および接続日が表示されます。 
  • ユーザーを削除するには、削除するユーザーの横にあるテーブルで 、[アクション] > [削除 ] をクリックします。

インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
  • [ Docusign] をクリックします。
  • [ ユーザーを再接続] をクリックします。
  • ポップアップウィンドウで、ログイン資格情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。

プロパティーマッピングの構成

プロパティーマッピングを使用して、HubSpot プロパティーエンベロープフィールドとDocusignエンベロープフィールドの間にリンクを作成できます。たとえば、Docusignエンベロープにコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 値を提案します。

プロパティーがマッピングされていない場合、その値はエンベロープで提案されません。たとえば、 がマッピングされていない場合、エンベロープを作成するときに目的の値を手動で入力する必要があります。

DocusignとHubSpot コンタクト、会社、または取引間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。 

  • 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
  • HubSpot プロパティーフィールドとDocusignフィールドのマッピングを確認するには、 オブジェクト タブをクリックします。
  • カスタム フィールドマッピングを追加するには:
    • 新規マッピングを追加をクリックする。 
    • ドロップダウンメニュー を使用して、マッピングする DocusignフィールドHubSpot プロパティー を選択します。
    • [保存]をクリックします。 
  • マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

DocuSign-マッピング-カスタム

注:

Docusignアプリを使用する

Docusignアプリを使用すると、過去のエンベロープをインポートしてHubSpotしたり、HubSpotからDocusignエンベロープを作成して送信したり、Docusignイベントを使用してHubSpot ワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

Docusignエンベロープのインポート

HubSpotで「インポート 」権限 を持っている場合は、過去のエンベロープをHubSpotにインポートできます。

Docusignエンベロープをインポートするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、[ CRM > コンタクト]に移動します。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [ファイルをインポート]をクリックします。
  • [アプリからのオブジェクト]を選択します。
  • [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。

import-docusign-records

  • 「封筒」を選択し、「 次へ」をクリックします。
  • [確認]画面で、HubSpotにインポートするエンベロープの件数を確認します。 
  • 特定のエンベロープに絞り込むには、[フィルターを追加]をクリックします。
    • 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
    • プロパティー演算子を選択します
    • [ フィルターを適用 をクリックします。
  • [インポート開始]をクリックします。インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

Docusignドキュメントの作成

レコードの 中央の列 にDocusignカードを追加した場合は、新しい封筒を作成できます。また、レコードに送信されたエンベロープ、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することもできます。 

新しいエンベロープを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。 
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。

Docusign連携のミドルカードに焦点を当てたHubSpot コンタクトレコード

  • [新規作成 をクリックします。
  • 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。
  • 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。[ テンプレートなし]を選択することもできます。
  • [エンベロープを作成]をクリックします。
  • [ドキュメント]タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
  • [受信者 ] タブで、エンベロープを受信する受信者を選択します。
    • エンベロープのデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
    • [基本情報]セクションで、受信者の詳細(名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など)を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細はDocusignからコンタクトデータを受信した順序で事前に入力されます。
    • 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
    • Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。
  • [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。
    • 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
    • 電子メールの件名Eメール本文を入力します。
  • [確認] タブでDocusignエンベロープを確認します。
  • [エンベロープを送信]をクリックしてドキュメントを送信します。

HubSpot エディターでドキュメントエンベロープを作成するプロセスを示すgif画像。

:DocusignアプリがHubSpotで読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して、関連する権限が付与されていることを確認してください。

既存のDocusignエンベロープを管理または送信する

レコードの 中央列 にDocusignカードを追加した場合は、Docusignからレコードに既存のエンベロープを追加できます。エンベロープの編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからのエンベロープの削除を行うこともできます。

既存のDocusignエンベロープを管理するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 中央の列で、Docusign統合 カードに移動します。
  • 既存のエンベロープを追加する:
    • [Docusignから追加]をクリックします。
    • 右側のパネルでエンベロープを選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲でエンベロープを検索することもできます。

add-from-docusign

  • 既存のエンベロープを編集するには、次の手順に従います。
    • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
    • [編集]をクリックします。
    • ドキュメントエディター内を移動します。エディターについてもっと詳しく。
    • [エンベロープを送信]をクリックしてドキュメントを送信します。
  • エンベロープの履歴を表示するには、次の手順に従います。
    • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
    • [履歴を表示] をクリックします。たとえば、エンベロープが送信されたときのタイムスタンプを確認できます。
  • HubSpotからエンベロープを削除するには:
    • エンベロープにカーソルを重ねて[アクション]をクリックします。
    • [HubSpot から削除] をクリックします。
    • ポップアップボックスで[エンベロープを削除 ]をクリックします。これにより、Docusignからエンベロープが削除され ることはありません

HubSpotのDocusign連携ミドルカード内でユーザーが実行できるアクションを示すスクリーンショット

DocusignテンプレートでHubSpot プロパティーを使用

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocusignテンプレートに直接挿入できます。HubSpot ドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力されません 。事前定義されたフィールドはDocusign設定にあります。

DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:

  • Docusignアカウントにログイン します。
  • Docusignアカウントでテンプレートを作成します
  • HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。 
  • テンプレートを保存します。
  • HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注:データは、テンプレートの作成元となったレコードについてのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合は、取引 プロパティーのみが入力されます。

Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする(Marketing Hub、Sales Hub、 Operations Hub およびService Hub ProfessionalおよびEnterprise

コンタクトベース、会社ベース、および取引ベースのワークフローのDocusignイベントからワークフローアクションをトリガーできます。

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • [ワークフローを作成]をクリックします。
  • [コンタクトベース]、[会社ベース]、または[取引ベース]を選択し、[次へ]をクリックします。 
  • トリガーを設定をクリックする。
  • 右側のパネルで、フィルター条件への適合時を選択し、Docusign:コンタクトタイムラインイベントテンプレートのプロパティー。 
  • 登録トリガーを設定したら、 アクションを追加できます
  • Docusignエンベロープを送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusignエンベロープを送信]を選択します。[ユーザー][テンプレート]を選択します。
Docusign登録のトリガーとアクションを使用したHubSpotのコンタクト ワークフローを示すGIF

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

エラー 解決方法

Docusignワークフローテンプレートにはプレースホルダーや受信者がありません。

このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加するプレースホルダーまたは受信者の数が正しいことを確認します。

Docusignワークフローテンプレートに受信者がありません。

このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加される受信者の人数が正しいことを確認します。

Docusignワークフローテンプレートにはドキュメントが添付されていません。

テンプレートに正しい文書が追加されていることを確認します。

取引コンタクトの数がテンプレート内のプレースホルダーより多い。

テンプレートには、封筒を送りたいコンタクトの数だけプレースホルダーがあることを確認してください。例えば、コンタクトが3人いて、テンプレートにプレースホルダーが2つしかない場合、最初の2人のコンタクトだけが封筒に追加され、受け取られることになります。 

取引 コンタクトの自動入力は、テンプレートのプレースホルダーの数に制限されていました。

テンプレートに同じEメールが含まれているため、コンタクトが新しい受信者として自動入力されませんでした。

受信者のEメールがコンタクトのEメールと同じ場合、HubSpotは、HubSpotレコードからのコンタクトの自動設定をスキップします。

Docusignアプリをアンインストールする

  • HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
  • Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [アンインストール]をクリックします。
  • 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、[アンインストール]をクリックします。

uninstall-docusign

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