HubSpotとDocuSignの連携機能を使用する

DocuSignインテグレーションを使用すると、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、取引レコードからDocuSign封筒の作成、カスタマイズ、送信、追跡ができます。

ご注意： HubSpotとDocuSignの間でコンタクト、会社、取引、文書に関する情報を同期することはできません。

連携の要件

• HubSpotアカウントで、スーパー管理者またはApp Marketplace権限を持っている必要があります。

連携のインストール

•  HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用して、DocuSign統合を検索し、選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• 統合がインストールされている場合、［接続されたアプリ］ページにリダイレクトされます。

DocuSign統合を使用する

以下では、DocuSign統合を使用して文書を作成・送信する方法、DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用する方法、DocuSignイベントを使用してHubSpotワークフローのアクションをトリガーする方法をご紹介します。 

ドキュメントを作成して送信する

コンタクト、会社、または取引レコードから、エンベロープテンプレートを選択できます。テンプレートを選択した後、受信者を追加し、件名とメッセージを編集できます。 

• HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引に移動します。

• レコードの名前をクリックします。

• 右パネルのDocuSignセクションで、テンプレートから送信するをクリックします。

• テンプレートを選択し、次へをクリックします。

• 次の画面で、エンベロープをカスタマイズします。
  • エンベロープに含まれるドキュメントを確認：選択したテンプレートに含まれるドキュメントを確認します。
  • HubSpotのコンタクトを検索して、封筒に受信者を追加します。コンタクトまたは取引レコードからエンベロープを送信する場合、Eメールの名前と受信者が自動入力されます。

• • • 受信者をエンベロープに追加します。
    • 受信者を追加するには、［+］をクリックします。
    • 受信者を削除するには、［X］をクリックします。
    • 受信者のタイプを選択します。

• • 受信者向けのメッセージをカスタマイズ：受信者向けのEメールの件名とメッセージを追加します。受信者ごとに異なるメッセージを作成する場合は、［各受信者のカスタムEメールメッセージ］チェックボックスをオンにします。

• • • ［受信者に送信］をクリックします。
• ドキュメントを編集する場合は、［ドキュメントを編集］をクリックします。次に、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてドキュメントを編集します。
  • Edit Message:文書に添付される件名とメッセージを編集します。
  • Edit Recipients:ドキュメントを受け取る受信者を編集することができます。
  • Edit Documents:受信者に送信するドキュメントを編集します。新しいドキュメントをアップロードしたり、テンプレートを使用したりできます。また、クラウドからドキュメントをアップロードすることもできます。
  • Advanced Options:受信者権限の編集、リマインダーの設定、有効期限の設定、コメントの有効化。
  • ショートカットキー：受信者フィールドで一般的な操作を行うためのマウス操作の代わりとして、ショートカットキーを編集・設定することができます。

• 編集が完了したら、［受信者プレビュー］をクリックしてドキュメントをプレビューします。
• ドキュメントを送信するには、［送信］をクリックします。
• 受信者がドキュメントに署名すると、コンタクト、会社、または取引レコードのステータスが［完了］に変更されます。

注意： HubSpotでDocuSign統合が読み込まれない場合は、DocuSign管理者に連絡し、関連するすべての権限があることを確認してください。

DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用する

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocuSignテンプレートに直接挿入できます。DocuSignテンプレートで使用できるのは、定義済みの HubSpotフィールド（つまり、統合が最初に接続されたときにリストされたHubSpotプロパティ）のみです。HubSpotの埋め込みビューで直接追加されたフィールドは適用されません。定義済みのフィールドは、DocuSignの設定から確認できます。現時点では、HubSpotのカスタムフィールドを追加することはできません。 

DocuSignでHubSpotフィールドを使用するには、次のようにします。

• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• DocuSignのアカウントでテンプレートを作成する .
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HubSpotのフィールドはすべてHSで始まり、Custom Fieldsのセクションで見つけることができます。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注：データは、テンプレートを作成するオブジェクトレコードにのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合、取引プロパティーだけが入力されます。

DocuSignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalおよびEnterprise）

コンタクトワークフローでのDocuSignイベントによってワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• ワークフロータイプとして［コンタクトベース］を選択し、［ワークフローを作成］をクリックします。
• 登録トリガーを追加するには、［コンタクト登録トリガー］をクリックします。右側のパネルで、DocuSign: Contact timeline event templateを選択するか、独自の登録トリガーを選択します。

• 登録トリガーを設定したら、アクションを追加します。
• DocuSignエンベロープを送信するには、ワークフロー アクション リストで［DocuSignエンベロープを送信］を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

DocuSign設定を管理する

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［統合］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• ［DocuSign］統合をクリックします。

マッピング済みフィールドを表示する

• ［マッピング済みフィールド］タブに移動します。
• HubSpotプロパティーとそれぞれに対応するDocuSignフィールドのリストを表示します。

HMACセキュリティーキーを追加する

• 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、HMACキーを入力し、［変更を保存］をクリックします。
  
  

接続済みのDocuSignアカウントを変更する

• 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
• ［アカウントを変更］をクリックします。

DocuSign統合をアンインストールする

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［統合］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• ［DocuSign］統合の上にカーソルを重ねて［アクション］>［アンインストール］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。