HubSpotとDocusignを接続する

HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusign電子封筒を作成、カスタマイズ、送信、追跡します。レコードのプロパティー値を入力する電子封筒にカスタム テキスト フィールドを追加できます。例えば、コンタクトレコードから送信するときに、Docusign電子封筒にコンタクトの姓と名を自動入力できます。

注: Docusign電子封筒ではHubSpot プロパティー値を使用できますが、Docusignにレコードの詳細を同期する データ同期アプリ ではありません。 

始める前に

• スーパー管理者 であるか、HubSpotアカウントでアプリ マーケットプレイス権限を持っている。
• 有料のDocusignプランに加入している 

アプリを接続する

DocusignをHubSpotに接続するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バー を使用して Docusign アプリを検索して選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
• ［インストール］をクリックします。 接続されたアプリ ページにリダイレクトされます。

注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続についてもっと詳しく。

Docusign設定を管理

HubSpotスーパー管理者は、Docusignアプリの機能を確認し、Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加して、接続されたユーザーとアカウントを管理できます。フィールドマッピングを構成することもできます。つまり、Docusign電子封筒内で使用できるHubSpot コンタクト、会社、または取引 プロパティーを意味します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [ Docusign] をクリックします。 
• Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:
  • 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
  • ポップアップ ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。
• HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。 
  • 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
  • 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
  • ［アカウントを変更］をクリックします。
• 管理者ユーザーを再接続するには:
  • 右上の [アクション ] > [ ユーザーを再接続]をクリックします。
  • ポップアップウィンドウでログイン認証情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。

接続されたユーザーを管理

Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示して削除できます。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーはDocusignユーザーを接続できます。

接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。

• [ 接続済みユーザー ]タブをクリックします。
• テーブルには、接続されているすべてのHubSpotおよびDocusignユーザー、接続ステータス、および接続日が表示されます。 
• ユーザーを削除するには、削除するユーザーの横にあるテーブルで 、[アクション] > [削除 ] をクリックします。

インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [ Docusign] をクリックします。
• [ ユーザーを再接続] をクリックします。
• ポップアップウィンドウで、ログイン資格情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。

プロパティーマッピングの構成

プロパティーマッピングを使用して、HubSpot プロパティー電子封筒フィールドとDocusign電子封筒フィールドの間にリンクを作成できます。例えば、Docusign電子封筒にコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 名 値を提案します。

プロパティーがマッピングされていない場合、その値は電子封筒で提案されません。例えば、 名 がマッピングされていない場合、電子封筒を作成するときに目的の値を手動で入力する必要があります。

DocusignとHubSpot コンタクト、会社、または取引間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。 

• 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
• HubSpot プロパティーフィールドとDocusignフィールドのマッピングを確認するには、 オブジェクト タブをクリックします。
• カスタム フィールドマッピングを追加するには:
  • 新規マッピングを追加をクリックする。 
  • ドロップダウンメニュー を使用して、マッピングする Docusignフィールド と HubSpot プロパティー を選択します。
  • ［保存］をクリックします。 
• マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

Docusignアプリを使用する

Docusignアプリを使用すると、過去の電子封筒をインポートしてHubSpotしたり、HubSpotからDocusign電子封筒を作成して送信したり、Docusignイベントを使用してHubSpot ワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

Docusign電子封筒のインポート

HubSpotで「インポート 」権限 を持っている場合は、過去の電子封筒をHubSpotにインポートできます。

Docusign電子封筒をインポートするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、[ CRM > コンタクト]に移動します。
• 右上の［インポート］をクリックします。
• ［ファイルをインポート］をクリックします。
• [アプリからのオブジェクト]を選択します。
• [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。

• 「封筒」を選択し、「 次へ」をクリックします。
• [確認]画面で、HubSpotにインポートする電子封筒の件数を確認します。 
• 特定の電子封筒に絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックします。
  • 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
  • プロパティー演算子を選択します。
  • [ フィルターを適用 をクリックします。
• ［インポート開始］をクリックします。インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

Docusignドキュメントの作成

レコードの 中央の列 にDocusignカードを追加した場合は、新しい封筒を作成できます。また、レコードに送信された電子封筒、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することもできます。 

新しい電子封筒を作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。 
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 中央の列で、Docusign連携 カードに移動します。

• [新規作成 をクリックします。
• 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。

• 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。[ テンプレートなし]を選択することもできます。
• ［電子封筒を作成］をクリックします。

• ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
• [受信者 ] タブで、電子封筒を受信する受信者を選択します。
  • 電子封筒のデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
  • ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細はDocusignからコンタクトデータを受信した順序で事前に入力されます。
  • 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
  • Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。
• [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。
  • 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
  • 電子メールの件名とEメール本文を入力します。
• [確認] タブでDocusign電子封筒を確認します。
• ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

注 :DocusignアプリがHubSpotで読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して、関連する権限が付与されていることを確認してください。

既存のDocusign電子封筒を管理または送信する

レコードの 中央列 にDocusignカードを追加した場合は、Docusignからレコードに既存の電子封筒を追加できます。電子封筒の編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからの電子封筒の削除を行うこともできます。

既存のDocusign電子封筒を管理するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 中央の列で、Docusign連携 カードに移動します。
• 既存の電子封筒を追加する：
  • [Docusignから追加]をクリックします。
  • 右側のパネルで電子封筒を選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲で電子封筒を検索することもできます。

• 既存の電子封筒を編集するには、次の手順に従います。
  • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
  • ［編集］をクリックします。
  • ドキュメントエディター内を移動します。エディターについてもっと詳しく。
  • ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。
• 電子封筒の履歴を表示するには、次の手順に従います。
  • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
  • [履歴を表示] をクリックします。例えば、電子封筒が送信されたときのタイムスタンプを確認できます。
• HubSpotから電子封筒を削除するには:
  • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
  • [HubSpot から削除] をクリックします。
  • ポップアップボックスで[電子封筒を削除 ]をクリックします。これにより、Docusignから電子封筒が削除され ることはありません 。

DocusignテンプレートでHubSpot プロパティーを使用

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocusignテンプレートに直接挿入できます。HubSpot ドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力されません 。事前定義されたフィールドはDocusign設定にあります。

DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:

• Docusignアカウントにログイン します。
• Docusignアカウントでテンプレートを作成します。
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注:データは、テンプレートの作成元となったレコードについてのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合は、取引 プロパティーのみが入力されます。

Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする(Marketing Hub、Sales Hub、 Operations Hub 、およびService Hub ProfessionalおよびEnterprise) 

コンタクトベース、会社ベース、および取引ベースのワークフローのDocusignイベントからワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• [コンタクトベース]、[会社ベース]、または[取引ベース]を選択し、[次へ]をクリックします。 
• トリガーを設定をクリックする。
• 右側のパネルで、フィルター条件への適合時を選択し、Docusign：コンタクトタイムラインイベントテンプレートのプロパティー。 
• 登録トリガーを設定したら、 アクションを追加できます。
• Docusign電子封筒を送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusign電子封筒を送信]を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

Docusignアプリをアンインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [アンインストール]をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。