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HubSpot ナレッジベース
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HubSpotとDocusignを接続する

更新日時 2025年11月12日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpotとDocusignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、または取引レコードからDocusign電子封筒を作成、カスタマイズ、送信、追跡します。レコードのプロパティー値を入力する電子封筒にカスタム テキスト フィールドを追加できます。例えば、コンタクトレコードから送信するときに、Docusign電子封筒にコンタクトの姓と名を自動入力できます。

注: DocusignエンベロープでHubSpotのプロパティー値を使用できます。ただし、Docusignに全てのレコードの詳細を同期する データ同期アプリ ではありません。 

始める前に

アクセス権限が必要 HubSpotとDocusignを接続するには、 スーパー管理者 であるか、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を付与 されている必要があります。 


  • この連携を使用するには有料の Docusignプラン が必要です。 
  • DocusignアカウントでDocusign管理者である必要があります。 

アプリを接続する

DocusignをHubSpotに接続するには:

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
  2. 検索バー を使用して Docusign アプリを検索して選択します。
  3. ［インストール］をクリックします。
  4. ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
  5. ［インストール］をクリックします。 接続されたアプリ ページにリダイレクトされます。

注: Docusignはユーザーレベルのアプリです。つまり、各HubSpotユーザーがDocusignユーザーを接続する必要があります。ユーザーの接続について詳細をご確認ください。

Docusign設定を管理

HubSpot スーパー管理者は、Docusignアプリの機能を確認したり、Docusignから HMACセキュリティーキー を追加したり、接続済みのユーザーやアカウントを管理したりできます。また、HubSpotのコンタクト、会社、取引のプロパティーをDocusignエンベロープで使用できるようにフィールドマッピングを設定することもできます。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. [ Docusign] をクリックします。 
  3. Docusignから HMAC セキュリティーキー を追加するには:
    • 右上の [アクション ] > [HMACセキュリティーキー設定]をクリックします。
    • ポップアップ ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。
  1. HubSpotに接続されているDocusignアカウントを変更するには、次の手順に従います。 
    • 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
    • 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
    • ［アカウントを変更］をクリックします。
  1. 管理者ユーザーを再接続するには:
    • 右上の [アクション] > [ユーザーを再接続]をクリックします。
    • ポップアップウィンドウでログイン認証情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

注: 複数のDocusignアカウントのユーザーである場合、全てのアカウントがHubSpotに接続されます。

接続されたユーザーを管理

Docusignの接続済みユーザーのテーブルを表示して削除できます。DocusignアプリをインストールしていないHubSpotユーザーはDocusignユーザーを接続できます。

接続ユーザーを表示して管理するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. [ Docusign] をクリックします。
  3. [ 接続済みユーザー ]タブをクリックします。
  4. このテーブルには、HubSpotとDocusignの全接続ユーザー、接続ステータス、接続日が表示されます。 
  5. ユーザーを削除するには、削除するユーザーの横にあるテーブルで 、[アクション] > [削除 ] をクリックします。

インストール済みのDocusignアプリにユーザーを接続するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. [ Docusign] をクリックします。
  3. 右上の[ ユーザーを再接続]をクリックします。
  4. ポップアップウィンドウで、ログイン認証情報を入力し、[ ログイン]をクリックします。

プロパティーマッピングの構成

プロパティーマッピングを使用して、HubSpot プロパティー電子封筒フィールドとDocusign電子封筒フィールドの間にリンクを作成できます。例えば、Docusign電子封筒にコンタクトの名前を自動的に入力します。Docusignの HSコンタクト 名フィールドと HubSpotの名 プロパティーが接続されるようにマッピングを設定できます。つまり、封筒でDocusignフィールドHS コンタクト 名を使用すると、DocusignはHubSpot コンタクトの 名 値を提案します。

プロパティーがマッピングされていない場合、その値は電子封筒で提案されません。たとえば、「 名 」がマッピングされていない場合は、エンベロープの作成時に目的の値を手動で入力する必要があります。

DocusignとHubSpot コンタクト、会社、または取引間のプロパティーマッピングを確認するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. [ Docusign] をクリックします。
  3. 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
  4. HubSpotプロパティーとDocusignフィールドの間のマッピングを確認するには、確認するオブジェクトの タブをクリックします 。
  5. カスタム フィールドマッピングを追加するには:
    • 新規マッピングを追加をクリックする。
    • ドロップダウンメニュー を使用して、マッピングする Docusignフィールド と HubSpot プロパティー を選択します。
    • ［Save（保存）］をクリックします。 

HubSpotのDocusign連携に新しいマッピングを追加するボタンを示すスクリーンショット

  1. マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 
注：

Docusignアプリを使用する

Docusignアプリを使用すると、過去の電子封筒をインポートしてHubSpotしたり、HubSpotからDocusign電子封筒を作成して送信したり、Docusignイベントを使用してHubSpot ワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

Docusign電子封筒のインポート

HubSpotで「インポート」権限 を持っている場合は、過去のエンベロープをHubSpotにインポートできます。

Docusign電子封筒をインポートするには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントで、[ CRM > コンタクト]に移動します。
  2. 右上の［インポート］をクリックします。
  3. [データをインポート]をクリックします。
  4. [アプリからのオブジェクト]を選択します。
  5. [ Docusign records]を選択し、[ 次へ]をクリックします。
Docusignレコードをインポートオブジェクトとして選択する画面のスクリーンショット
  1. 「封筒」を選択し、「 次へ」をクリックします。
  2. [ 確認 ]ページで、HubSpotにインポートするエンベロープの数を確認します。 
  3. 特定の電子封筒に絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックします。
    • 右側のパネルで、[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
    • プロパティー演算子を選択します。
    • [ フィルターを適用 をクリックします。
  1. ［インポート開始］をクリックします。インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

Docusignドキュメントの作成

レコードの中央列にDocusignカードを追加している場合は、新しいエンベロープを作成できます。また、レコードに送信された電子封筒、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することもできます。 

新しい電子封筒を作成するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。 
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  1. レコードの名前をクリックします。
  2. 中央の列で、Docusign連携 カードに移動します。
  3. [+ 新規作成] をクリックします。
HubSpotのDocusign連携カードの[新規作成]ボタンを示すスクリーンショット。
  1. 右側のパネルで[Docusignアカウント ]ドロップダウンメニューをクリックし、Docusignアカウントを選択します。
  2. 既存のテンプレートを選択するには、[ テンプレートを使用 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。[ テンプレートなし]を選択することもできます。
  3. [エンベロープの作成] をクリックします。
  4. ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。パソコンからドキュメントアップロードしたり、HubSpot内の既存ファイルをアップロードしたり、レコードの添付ファイルをアップロードしたりすることもできます。
  5. [受信者 ] タブで、電子封筒を受信する受信者を選択します。
    • 電子封筒のデータを使用する 会社 および 取引 レコードを選択します。
    • ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。コンタクトレコードや取引レコードから封筒を作成する際に、受取人の詳細が自動入力されます。取引に複数のコンタクトが関連付けられている場合、受信者の詳細はDocusignからコンタクトデータを受信した順序で事前に入力されます。
    • 他の受信者を追加するには、[新しい受信者を追加 ]をクリックして受信者の詳細を追加します。
    • Document fieldsセクションで、HubSpotの推奨値を確認します。
  1. [メッセージ ]タブで、受信者へのメッセージを作成します。
    • 言語を選択し、受信者 が受信するメッセージをカスタマイズするには、[Eメールと言語 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
    • 電子メールの件名とEメール本文を入力します。
  1. [確認] タブでDocusign電子封筒を確認します。
  2. ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。

注: HubSpotでDocusignアプリが読み込まれない場合は、Docusign管理者に連絡して、関連する権限が付与されていることを確認してください。

既存のDocusign電子封筒を管理または送信する

レコードの 中央列 にDocusignカードを追加した場合は、Docusignからレコードに既存の電子封筒を追加できます。電子封筒の編集、履歴の表示、PDFのダウンロード、HubSpotからの電子封筒の削除を行うこともできます。

既存のDocusign電子封筒を管理するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のレコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  1. レコードの名前をクリックします。
  2. 中央の列で、Docusign連携 カードに移動します。
  3. 既存の電子封筒を追加する：
    • [Docusignから追加]をクリックします。
    • 右側のパネルで電子封筒を選択し、[追加]をクリックします。名前や日付範囲で電子封筒を検索することもできます。
HubSpotのDocusign連携カードの[Docusignから追加]ボタンを示すスクリーンショット。
  1. 既存の電子封筒を編集するには、次の手順に従います。
    • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
    • ［編集］をクリックします。
    • ドキュメントエディター内を移動します。エディターについてもっと詳しく。
    • ［電子封筒を送信］をクリックしてドキュメントを送信します。
  1. 電子封筒の履歴を表示するには、次の手順に従います。
    • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
    • [履歴を表示] をクリックします。例えば、電子封筒が送信されたときのタイムスタンプを確認できます。
  1. HubSpotから電子封筒を削除するには:
    • 電子封筒にマウスポインターを重ねて[アクション]をクリックします。
    • [HubSpot から削除] をクリックします。
    • ポップアップボックスで[電子封筒を削除 ]をクリックします。これにより、Docusignから電子封筒が削除され ることはありません 。

DocusignテンプレートでHubSpot プロパティーを使用

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocusignテンプレートに直接挿入できます。HubSpot ドキュメントエディターで直接追加されたフィールドは自動入力されません 。事前定義されたフィールドはDocusign設定にあります。

DocusignでHubSpot プロパティーを使用するには:

  1. Docusignアカウントにログイン します。
  2. Docusignアカウントでテンプレートを作成します。
  3. HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HSで始まるHubSpot プロパティー、[カスタムフィールド ]セクションにあります。 
  4. テンプレートを保存します。
  5. HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

Docusignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする 

サブスクリプションが必要 ワークフローを使用するには、 Marketing Hub、 Sales Hub、 Data Hub、または Service Hub Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。 

コンタクトベース、会社ベース、および取引ベースのワークフローのDocusignイベントからワークフローアクションをトリガーできます。

注：
  • コンタクトベースのワークフロー:選択されたDocusignテンプレートでは、登録されたコンタクトのみを受信者として設定できます。入力する受信者が複数ある場合、アクションは実行に失敗します。
  • 取引ベースのワークフロー:選択したDocusignテンプレートの受信者の数は、登録された取引レコードの関連コンタクトの数と同じか、それよりも少なくなければなりません。
  • 会社ベースのワークフロー:HubSpotは、登録された会社に関連付けられたコンタクトを含むエンベロープの受信者を自動設定しません。選択したDocusignテンプレートの受信者はDocusignでユーザーまたはコンタクトとして設定する必要があります。


Docusignイベントトリガーを使用してワークフローを作成するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
  2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
  3. 右側のパネルで Docusign を検索し、[Docusign: コンタクト タイムライン イベント テンプレート]を選択します。 
  4. [ + Add criteria(条件を追加 )]をクリックすると、登録トリガーに条件をさらに追加できます。 
  5. 登録トリガーを設定したら、 アクションを追加できます。
  6. Docusign電子封筒を送信するには、ワークフローアクションリストで[ Docusign電子封筒を送信]を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。
Docusignエンベロープを送信するワークフローアクションを示すスクリーンショット

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

エラー 解決方法

Docusignワークフローテンプレートにはプレースホルダー（仮挿入）や受信者がありません。

このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加するプレースホルダー（仮挿入）または受信者の数が正しいことを確認します。

Docusignワークフローテンプレートに受信者がありません。

このエラーは、コンタクトまたは取引のみに関連するものです。Docusignテンプレートに追加される受信者の人数が正しいことを確認します。

Docusignワークフローテンプレートにはドキュメントが添付されていません。

テンプレートに正しい文書が追加されていることを確認します。

取引コンタクトの数がテンプレート内のプレースホルダー（仮挿入）より多い。

テンプレートには、封筒を送りたいコンタクトの数だけプレースホルダー（仮挿入）があることを確認してください。例えば、コンタクトが3人いて、テンプレートにプレースホルダー（仮挿入）が2つしかない場合、最初の2人のコンタクトだけが封筒に追加され、受け取られることになります。 

取引 コンタクトの自動入力は、テンプレートのプレースホルダー（仮挿入）の数に制限されていました。

テンプレートに同じEメールが含まれているため、コンタクトが新しい受信者として自動入力されませんでした。

受信者のEメールがコンタクトのEメールと同じ場合、HubSpotは、HubSpotレコードからのコンタクトの自動設定をスキップします。

Docusignアプリをアンインストールする

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
  2. Docusign アプリの上にマウスポインターを置き、[ アクション ] > [アンインストール]をクリックします。
  3. 表示されるポップアップウィンドウで必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。
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