HubSpotとDocuSignの連携機能を使用する

DocuSign統合を使用すると、HubSpotアカウントに含まれるコンタクト、会社、または取引レコードからDocuSignエンベロープを作成、カスタマイズ、送信、追跡することができます。

注：HubSpotとDocuSignの間でコンタクト、会社、取引、またはドキュメントに関する情報の同期処理を実行することはできません。

連携の要件

• スーパー管理者であるか、HubSpot アカウントでApp Marketplace 権限を取得している必要があります。

統合をインストールする

•  HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用してDocuSign連携を見つけ、それを選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• 統合がインストールされている場合、［接続されたアプリ］ページにリダイレクトされます。

DocuSign統合を使用する

ドキュメントを作成して送信する

コンタクト、会社、または取引レコードから、エンベロープテンプレートを選択できます。テンプレートを選択した後、受信者を追加し、件名とメッセージを編集できます。 

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。

• レコードの名前をクリックします。

• 右側のパネルにある［DocuSign］セクションで、［テンプレートから送信］をクリックします。

• テンプレートを選択してから、［次へ］をクリックします。

• 次の画面で、エンベロープをカスタマイズします。
  • エンベロープに含まれるドキュメントを確認：選択したテンプレートに含まれるドキュメントを確認します。
  • HubSpotのコンタクトを検索して、封筒に受信者を追加します。コンタクトまたは取引レコードからエンベロープを送信する場合、Eメールの名前と受信者が自動入力されます。

• • • 受信者をエンベロープに追加します。
    • 受信者を追加するには、［+］をクリックします。
    • 受信者を削除するには、［X］をクリックします。
    • 受信者のタイプを選択します。

• • 受信者向けのメッセージをカスタマイズ：受信者向けのEメールの件名とメッセージを追加します。受信者ごとに異なるメッセージを作成する場合は、［各受信者のカスタムEメールメッセージ］チェックボックスをオンにします。

• • • ［受信者に送信］をクリックします。
• ドキュメントを編集する場合は、［ドキュメントを編集］をクリックします。次に、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてドキュメントを編集します。
  • メッセージを編集：ドキュメントを送信するEメールの件名とメッセージを編集します。
  • 受信者を編集：ドキュメントの受信者を編集します。
  • ドキュメントを編集：受信者に送信されるドキュメントを編集します。新しいドキュメントをアップロードしたり、テンプレートを使用したりできます。また、クラウドからドキュメントをアップロードすることもできます。
  • 詳細オプション：受信者権限の編集、リマインダーのセットアップ、有効期限の設定、コメントの有効化を行います。
  • ショートカットキー：マウスで操作する代わりの方法として、受信者関連のフィールドで一般的なアクションを実行するためのショートカットキーを編集および設定します。

• 編集が完了したら、［受信者プレビュー］をクリックしてドキュメントをプレビューします。
• ドキュメントを送信するには、［送信］をクリックします。
• 受信者がドキュメントに署名すると、コンタクト、会社、または取引レコードのステータスが［完了］に変更されます。

ご注意ください。オブジェクトレコードの添付ファイルカードにDocuSignから添付ファイルを同期することはできません。

DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用する

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocuSignテンプレートに直接挿入できます。DocuSignテンプレートで使用できるのは、定義済みの HubSpotフィールド（つまり、統合が最初に接続されたときにリストされたHubSpotプロパティ）のみです。HubSpotの埋め込みビューで直接追加されたフィールドは適用されません。定義済みのフィールドは、DocuSignの設定から確認できます。現時点では、HubSpotのカスタムフィールドを追加することはできません。 

DocuSignでHubSpotフィールドを使用するには、次のようにします。

• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• DocuSignアカウントでテンプレートを作成します。
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HubSpotのフィールドはすべてHSで始まり、カスタムフィールドのセクションで見つけることができます。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注意：データは、テンプレートを作成するオブジェクトレコードにのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合、取引プロパティーだけが入力されます。

DocuSignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalおよびEnterprise）

コンタクトワークフローでのDocuSignイベントによってワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• ワークフロータイプとして［コンタクトベース］を選択し、［ワークフローを作成］をクリックします。
• 登録トリガーを追加するには、［コンタクト登録トリガー］をクリックします。右側のパネルで、DocuSign: Contact timeline event templateを選択するか、独自の登録トリガーを選択します。

• 登録トリガーを設定したら、アクションを追加します。
• DocuSignエンベロープを送信するには、ワークフロー アクション リストで［DocuSignエンベロープを送信］を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

DocuSign設定を管理する

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のパネルで、［統合］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• ［DocuSign］統合をクリックします。

マッピング済みフィールドを表示する

• ［マッピング済みフィールド］タブに移動します。
• HubSpotプロパティーとそれぞれに対応するDocuSignフィールドのリストを表示します。

HMACセキュリティーキーを追加する

• 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、HMACキーを入力し、［変更を保存］をクリックします。
  
  

接続済みのDocuSignアカウントを変更する

• 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
• ［アカウントを変更］をクリックします。

DocuSign統合をアンインストールする

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のパネルで、［統合］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• ［DocuSign］統合の上にカーソルを重ねて［アクション］>［アンインストール］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。