連結HubSpot和DocuSign

連結HubSpot和DocuSign ，以建立、自訂、傳送和追蹤HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄中的DocuSign信封。

請注意：您無法在HubSpot和DocuSign之間同步聯絡人、公司、交易或文件的相關資訊。

在您開始之前

• 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
• 您必須擁有付費的DocuSign方案。 

連接應用程式

•  在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 使用搜尋列尋找並選取DocuSign應用程式。
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
• 在對話方塊中，輸入您的登入憑證。 
• 按一下「安裝」。系統會將您重新導向至已連線的應用程式頁面。

瞭解如何匯入歷史DocuSign信封。 

管理DocuSign設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
• 按一下DocuSign。 

若要新增HMAC安全金鑰，請按照以下步驟操作：

• 在右上角，按一下「操作」>「新增HMAC安全金鑰」。
• 在彈出式視窗中，輸入HMAC金鑰，然後按一下儲存變更。

若要變更已連結的帳戶，請按照以下步 

如果您是多個帳戶的使用者，所有帳戶都會連結至HubSpot。 

• 在右上角，按一下「操作」>「變更已連結的帳戶」。
• 在彈出式視窗中，點擊「選擇帳戶」下拉式選單，以選擇其他已連結的帳戶。
• 按一下「變更帳戶」。

若要檢視所有已連線的使用者：

• 按一下「已連結的使用者」分頁。
• 下表顯示所有HubSpot使用者和DocuSign使用者帳戶，以及已連線的狀態。 

探索新功能

若要探索DocuSign應用程式的新功能，請按照以下步驟操作：

• 點擊「功能探索」分頁
• 您可以查看以下DocuSign功能：
  • 設定自訂對應
  • 將整合卡新增至記錄的中欄
  • 在工作流程中使用DocuSign操作
  • 從HubSpot發送信封
  • 匯入DocuSign信封

查看旅居對應

如要查看DocuSign與HubSpot聯絡人、公司或交易之間的屬性對應： 

• 按一下「屬性對應」索引標籤。
• 按一下「聯絡人」、「公司 」或「交易」，以檢閱HubSpot屬性與DocuSign文件自訂欄位之間的對應。 如果未對應屬性，則信封中不會包含資料。 
• 若要新增自訂對應，請按照以下步驟操作：
  • 按一下新增對應。 
  • 使用下拉式選單選擇要對應的DocuSign欄位和HubSpot屬性。
  • 按一下儲存。 
• 要刪除映射，請將鼠標懸停在映射上，然後單擊操作>刪除。 

請注意：要映射自定義DocuSign字段，它應該具有唯一的工具提示和文本字段類型。 

使用DocuSign應用程式

使用DocuSign應用程式，您可以在HubSpot和DocuSign之間對應屬性、從HubSpot建立和傳送DocuSign文件、使用DocuSign範本中的HubSpot欄位，以及使用DocuSign事件觸發HubSpot工作流程動作。 

建立並傳送DocuSign文件

如果您已將DocuSign卡新增至紀錄的中欄，您也可以將DocuSign中的信封新增至紀錄： 

• 在DocuSign整合卡中，按一下從DocuSign新增。 
• 在右側面板中，選取信封，然後按一下新增。 

在此DocuSign整合卡中，您可以查看已傳送至記錄的範本、狀態、收件人、寄件人以及建立和最後更新日期。 

建立並寄送信封

• 在您的HubSpot帳戶中，前往您的聯絡人、公司或交易記錄。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下記錄的名稱。
• 若要新增現有的信封：在DocuSign整合中間卡片中，按一下從DocuSign新增以新增現有的信封。
  • 在右側面板中，選取信封，然後按一下新增。
• 要創建新信封，請單擊創建新信封。
  • 在右側面板中，按一下DocuSign帳戶下拉式選單，然後選擇DocuSign帳戶。
  • 按一下使用範本下拉式功能表，然後選取現有的範本，或選取不使用範本從頭開始。 
    
    • 如果您選擇了現有的範本，請查看所有附加的文件。

• 在「文件」標籤頁上，檢閱隨附的文件。 您也可以從電腦上傳文件。
  • 單擊添加文 檔，然後選擇瀏覽文件從文件管理器中添加文件，或者選擇現有附件從記錄中添加附件。 
• 在「收件人」索引標籤上，選擇要接收信封的收件人。
  • 選擇您要使用信封上數據的公司和交易記錄。 
  • 在基本資料部分，查看收件人的詳細資訊，例如姓名、電子郵件地址、收件人類型和身分驗證。 只有在從客服案件記錄建立信封時，才會自動填入詳細資訊。 
  • 按一下「新增收件人」，並新增其他收件人的詳細資訊。 
  • 在「文件」欄位部分，查看任何HubSpot建議的值 
• 在「訊息」索引標籤上，撰寫訊息供收件人閱讀。
  • 按一下以切換自訂電子郵件和語言開關，以選擇語言並自訂收件人收到的訊息。
    • 點擊語言下拉式選單，然後選擇一種語言。
    • 輸入電子郵件主旨和電子郵件正文。 
• 在「檢閱」索引標籤上，檢閱DocuSign文件。 
• 按一下「傳送信封」即可傳送文件。

請注意：如果DocuSign應用程式無法載入HubSpot ，請聯絡您的DocuSign管理員，確保您擁有所有相關權限。 

在DocuSign模板中使用HubSpot字段

您可以直接在DocuSign範本中插入HubSpot資料，例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 只有預先定義的HubSpot欄位（即首次連接應用程式時列出的HubSpot屬性）才能在DocuSign範本中使用。 將不會套用直接在HubSpot嵌入式檢視中新增的欄位。 您可以在DocuSign設定中找到預先定義的欄位。 目前無法添加自定義HubSpot字段。 

若要在DocuSign中使用HubSpot欄位，請按照以下步驟操作：

• 登入您的DocuSign帳戶。
• 在DocuSign帳戶中建立範本。
• 選擇HubSpot欄位並將其新增到範本中。 所有HubSpot欄位都以HS開頭，您可以在「自訂欄位」部分找到它們。 
• 儲存您的範本。
• 前往您的HubSpot帳戶並使用您的範本。

請注意：只會針對建立範本的物件記錄填入資料。 例如，如果您從交易記錄建立範本，則只會填入交易屬性。 

使用DocuSign事件觸發工作流程動作(行銷中心、銷售中心、營運中心、 服務中心專 業版和企業版)

您可以從聯絡人工作流程中的DocuSign事件觸發工作流程動作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下建立 工作流程。
• 選取「基於客服案件」，然後按一下「下一步 
• 按一下設定觸發器。 
• 在右側面板中，選擇當符合篩選條件時，然後選擇Docusign ：聯絡人時間軸事件範本屬性。 
• 設定註冊觸發器後，即可新增動作。
• 若要傳送DocuSign信封，請在工作流程動作清單中選取傳送DocuSign信封 。 選取使用者和範本。

開啟工作流程時，您可能會遇到一些錯誤訊息：

解除安裝DocuSign應用程式

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
• 將遊標暫留於DocuSign應用程式上，然後按一下「動作」>「解除安裝」。
• 在彈出視窗中，輸入所需的文字，然後按一下「解除安裝」。