連結 HubSpot和Docusign

連結 HubSpot和Docusign ，以建立、自訂、傳送和追蹤HubSpot 帳戶 中 連絡人 人、公司或 交易記錄 中的Docusign信封。您還可以將自訂文字欄位添加到填充記 記錄 屬性 值的信封中。例如，從 連絡人記錄 傳送信封時，客服案件的名字和 連絡人 氏會自動填入Docusign信封中。 

深入瞭解如何在HubSpot中 匯入、建立和管理Docusign信封 。 

請注意： 雖然您可以在Docusign信封中使用HubSpot 屬性 值，但此 整合 不是將完整 記錄 詳細資訊 同步到Docusign的資料同步應用程式 。 

開始之前

• 您必須擁有 付費Docusign方案 才能使用此 整合。 
• 您必須是Docusign 帳戶 中的Docusign管理員。 

連結 應用程式

若要 連結 至HubSpot ：

請注意： Docusign是使用者層級的應用程式。這意味著每個HubSpot用戶都必須 連結 其Docusign用戶。進一步了解如何 連結用戶。

管理你的Docusign設定

在Docusign 整合 設定中，管理連線的使用者和 帳戶，從DocuSign新增 HMAC安全金鑰，並設定欄位對應，以使用DocuSign信封中的HubSpot 連絡人 人、公司和 交易 屬性。

若要修改Docusign設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。 

• • 若要從Docusign新增 HMAC安全金鑰 ：

• • • 在右上角，按一下 操作 > HMAC設定。
    • 在對話方塊中，輸入 HMAC金鑰 ，然後按一下 儲存變更。
  • 若要變更連結至HubSpot的Docusign 帳戶： 

• • • 在右上角，按一下 操作 > 變更 帳戶。
    • 在對話方塊中，按一下「 選擇 帳戶 」下拉式選單，以選擇其他已連結的 帳戶。
    • 按一下「 變更 帳戶」。
  • 若要重新連結管理員使用者，請按照以下步驟操作：

• • • 在右上角，單擊 操作 > 重新連接用戶。
    • 在對話方塊中，輸入 Docusign 登入憑證，然後按一下登入。

請注意： 如果您是多個Docusign帳戶的使用者，所有帳戶都將連接到HubSpot。

管理已連結的使用者

檢視Docusign連接用戶的表格，並在需要時刪除它們。尚未安裝Docusign應用程式的HubSpot用戶仍然可以 連結 HubSpot。

若要檢視和管理已連線的使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 前往「 設定 」分頁。
4. 按一下「 已連結的使用者」。 
5. 下表顯示所有已連線的HubSpot和Docusign使用者、連線狀態和連線日期。 
6. 要刪除用戶，請單擊要 刪除 的用戶旁邊的表格中的 >操作 刪除。

若要 連結 已安裝的Docusign應用程式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 按一下右上角的「 重新連線使用者」。
4. 在對話方塊中，輸入 Docusign 登入憑證，然後按一下 登入。

設定 屬性 對應

使用屬性對應建立HubSpot屬性與Docusign封套欄位之間的連結。例如，您希望在Docusign信封上自動填寫 連絡人 人的名字。您可以配置映射，以便將Docusign的 HS 連絡人 First Name字段與HubSpot的 First name屬性連接起來。這意味著，如果您在信封中使用Docusign字段 HS 連絡人 人名字， Docusign將建議HubSpot 連絡人 人的 名字 值。

如果未對應 屬性，則不會在信封中建議其值。例如，如果沒有對應 名字 ，則需要在創建信封時手動輸入所需的值。

若要檢閱Docusign與HubSpot記錄之間的 屬性 對應：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 單擊 Docusign。
3. 前往「 設定 」分頁。然後按一下「 屬性 對應」。
4. 若要檢閱HubSpot屬性與Docusign欄位之間的對應，請按一下要檢閱的 物件 標籤 。
5. 若要新增自訂 欄位對應：

• • 按一下新增對應。

• • 按一下下 拉式選單 ，然後選取要對應的 Docusign欄 位和 HubSpot 屬性 。
  • 按一下 儲存。 

6. 要刪除映射，請將鼠標懸停在映射上，然後單擊操作 > 刪除。 

解除安裝Docusign應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 將遊標暫留於 Docusign 應用程式上，然後按一下 動作 > 解除安裝Docusign。
3. 在對話方塊中，輸入所需的文字，然後按一下 解除安裝。