上次更新時間： 六月 5, 2023
使用DocuSign整合功能從您的HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄建立、自訂、發送和追蹤DocuSign信封。
請注意：您無法在HubSpot和DocuSign之間同步有關聯絡人、公司、交易或文件的信息。
集成要求
- 您必須是超級管理員或在您的HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
安裝整合
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
- 使用搜尋列來定位並選擇DocuSign整合。
- 在右上角，按一下安裝應用程式。
- 登入您的DocuSign帳戶。
- 安裝整合後，系統會將您重定向至「已連結的應用程式」頁面。
使用DocuSign集成
在下方，了解如何使用DocuSign整合建立和傳送文件、使用DocuSign範本中的HubSpot欄位，以及使用DocuSign事件來觸發HubSpot工作流程操作。
建立及發送文件
- 文件只能在DocuSign平臺中創建和刪除，而不能在您的HubSpot帳戶中創建和刪除。
- docuSign的附件不能同步到物件記錄上的附件卡。
您可以從聯絡人、公司和交易記錄中選擇信封範本。 選擇模板後，您可以新增收件人並編輯主題行和訊息。
- 在您的HubSpot帳戶中，前往聯絡人、公司或優惠。
-
按一下紀錄的名稱。
- 在「DocuSign」區段的右側面板中，按一下從範本傳送。
- 選擇範本，然後按一下「下一步」。
- 在下一個畫面中，自訂信封：
- 查看信封中的文件：驗證所選範本中的文件。
- 通過搜索HubSpot聯系人，向信封中添加收件人。 當從聯絡人或交易記錄發送信封時，收件人的姓名和電子郵件將自動填充。
-
-
- 向信封中添加收件人。
- 按一下+以新增更多收件人。
- 按一下X以移除收件人。
- 選擇收件人類型。
-
-
- 自訂收件人的電子郵件：新增電子郵件主題和收件人的電子郵件。 如果要為每位收件人寫入不同的訊息，請選擇為每位收件人自訂電子郵件訊息核取方塊。
-
-
- 按一下傳送給收件人。
-
- 如果你想編輯文件，請點擊「編輯文件」。 然後，按一下「操作」下拉式選單以編輯文件：
- 編輯訊息：編輯文件的主題行和訊息。
- 編輯收件人：編輯將接收文件的收件人。
- 編輯文件：編輯將發送給收件人的文件。 您可以上傳新文件、使用範本或從雲端上傳。
- 進階選項：編輯收件人權限、設定提醒、設定到期日期以及啟用評論。
- 快捷鍵：編輯和設置快捷鍵，作為鼠標控制的替代品，以對收件人欄位執行常見操作。
- 編輯完成後，按一下收件人預覽以預覽文件。
- 若要傳送文件，請按一下傳送。
- 當文件已由收件人簽署時，聯絡人、公司或交易記錄的狀態將變更為「已完成」。
請注意：如果在HubSpot中沒有載入DocuSign整合，請聯絡您的DocuSign管理員，確保您擁有所有相關權限。
在DocuSign模板中使用HubSpot字段
您可以將HubSpot資料（例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資料）直接插入DocuSign範本。 只有預先定義的HubSpot欄位（即首次連接整合時列出的HubSpot屬性）才能在DocuSign範本中使用。 直接在HubSpot嵌入式視圖中新增的欄位將不會應用。 您可以在DocuSign設定中找到預定義的欄位。 此時無法添加自定義HubSpot字段。
若要在DocuSign中使用HubSpot欄位，請按照以下步驟操作：
- 登入您的DocuSign帳戶。
- 在您的DocuSign帳戶中建立範本。
- 選擇HubSpot欄位，然後將其新增至您的範本。 所有HubSpot欄位都以HS開頭，您可以在自訂欄位部分找到它們。
- 保存您的模板。
- 前往您的HubSpot帳戶並使用您的範本。
請注意：資料只會被填充到正在建立範本的物件記錄中。 例如，如果您要從交易記錄中建立範本，則只會填充交易屬性。
使用DocuSign事件觸發工作流程操作（ Marketing Hub、Sales Hub和Service Hub Professional和Enterprise ）
您可以從聯絡工作流程中的DocuSign事件觸發工作流動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下建立 工作流程。
- 選擇基於聯絡人的工作流程類型，然後按一下建立工作流程。
- 按一下聯絡人註冊觸發器以新增註冊觸發器。 在右側面板中，選擇DocuSign: Contact timeline event template或選擇您自己的註冊觸發器。
- 設定註冊觸發器後，您可以新增操作。
- 若要傳送DocuSign信封，請在工作流動作清單中選擇傳送DocuSign信封 。 選擇使用者和範本。
開啟工作流程後，您可能會遇到一些錯誤訊息：
| 錯誤 | 如何解決 |
| DocuSign工作流程模板沒有任何佔位符或收件人。 | 此錯誤僅與聯絡人或交易有關。 請確保您在DocuSign範本中新增了正確的佔位符或收件人數量。 |
| DocuSign工作流模板沒有任何收件人。 | 此錯誤僅與聯絡人或交易有關。 確保將正確數量的收件人添加到您的DocuSign模板中。 |
| DocuSign工作流程模板沒有附加任何文件。 | 確保您已添加到模板的正確文件。 |
| 交易聯系人的數量超過了模板中的佔位符。 | 確保模板有足夠的佔位符，可讓您發送信封的聯絡人數量。 例如，如果您在範本上有三個聯絡人且只有兩個佔位符，則只有前兩個聯絡人將被添加到信封中並接收。 |
| 交易聯絡人的自動填充僅限於範本中的佔位符數量。 您的聯絡人未自動填寫為新收件人，因為範本包含相同的電子郵件。 | 如果收件人的電子郵件等於聯絡人的電子郵件， HubSpot將從HubSpot記錄中跳過自動填充聯絡人。 |
管理您的DocuSign設定
- 了解更多
- 在左側面板中，導航至「整合」>「已連接的應用程式」。
- 按一下DocuSign整合。
查看映射的字段
- 導航至「已映射欄位」標籤頁。
- 查看HubSpot屬性及其相應DocuSign欄位的清單。
添加HMAC安全金鑰
- 在右上角，按一下「操作」>「新增HMAC安全金鑰」。
- 在彈出式視窗中，輸入您的HMAC金鑰，然後按一下「儲存變更」。
變更已連結的DocuSign帳戶
如果您是多個帳戶的用戶，所有帳戶都將連接到HubSpot。- 在右上角，按一下「操作」>「變更已連線的帳戶」。
- 在彈出式視窗中，按一下選擇帳戶下拉式選單，選擇其他已連線帳戶。
- 按一下變更帳戶。
卸載DocuSign整合
- 了解更多
- 在左側面板中，導航至「整合」>「已連接的應用程式」。
- 將遊標停留在DocuSign整合上，然後按一下「操作」>「解除安裝」。
- 在彈出式視窗中，輸入所需的文字，然後按一下「解除安裝」。
