上次更新時間： 九月 12, 2024
連結HubSpot和DocuSign ，以建立、自訂、傳送和追蹤HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄中的DocuSign信封。
請注意：您無法在HubSpot和DocuSign之間同步聯絡人、公司、交易或文件的相關資訊。
在您開始之前
- 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您必須擁有付費的DocuSign方案。
連接應用程式
-
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
- 使用搜尋列尋找並選取DocuSign應用程式。
- 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
- 在對話方塊中，輸入您的登入憑證。
- 按一下「安裝」。系統會將您重新導向至已連線的應用程式頁面。
瞭解如何匯入歷史DocuSign信封。
管理DocuSign設定
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
- 按一下DocuSign。
若要新增HMAC安全金鑰，請按照以下步驟操作
- 在右上角，按一下「操作」>「新增HMAC安全金鑰」。
- 在彈出式視窗中，輸入HMAC金鑰，然後按一下儲存變更。
若要變更已連結的帳戶，請按照以下
如果您是多個帳戶的使用者，所有帳戶都會連結至HubSpot。
- 在右上角，按一下「操作」>「變更已連結的帳戶」。
- 在彈出式視窗中，點擊「選擇帳戶」下拉式選單，以選擇其他已連結的帳戶。
- 按一下「變更帳戶」。
若要檢視所有已連線的使用者：
- 按一下「已連結的使用者」分頁。
- 下表顯示所有HubSpot使用者和DocuSign使用者帳戶，以及已連線的狀態。
探索新功能
若要探索DocuSign應用程式的新功能，請按照以下步驟操作：
- 點擊「功能探索」分頁
- 您可以查看以下DocuSign功能：
- 設定自訂對應
- 將整合卡新增至記錄的中欄
- 在工作流程中使用DocuSign操作
- 從HubSpot發送信封
- 匯入DocuSign信封
查看旅居對應
如要查看DocuSign與HubSpot聯絡人、公司或交易之間的屬性對應：
- 按一下「屬性對應」索引標籤。
- 按一下「聯絡人」、「公司 」或「交易」，以檢閱HubSpot屬性與DocuSign文件自訂欄位之間的對應。 如果未映射屬性，則信封中不會包含資料。
- 若要新增自訂對應，請按照以下步驟操作
- 按一下新增對應。
- 使用下拉式選單選擇要對應的DocuSign欄位和HubSpot屬性。
- 按一下儲存。
- 要刪除映射，請將鼠標懸停在映射上，然後單擊操作>刪除。
請注意：
- 若要對應自訂DocuSign欄位，該欄位應具有唯一的工具提示和文字欄位類型。
- 自訂屬性對應僅適用於DocuSign eSignature Business Pro或更高版本的方案。
使用DocuSign應用程式
使用DocuSign應用程式，您可以在HubSpot和DocuSign之間對應屬性、從HubSpot建立和傳送DocuSign文件、使用DocuSign範本中的HubSpot欄位，以及使用DocuSign事件觸發HubSpot工作流程動作。
建立並傳送DocuSign文件
如果您已將DocuSign卡新增至紀錄的中欄，您也可以將DocuSign中的信封新增至紀錄：
- 在DocuSign整合卡中，按一下從DocuSign新增。
- 在右側面板中，選取信封，然後按一下新增。
在此DocuSign整合卡中，您可以查看已傳送至記錄的範本、狀態、收件人、寄件人以及建立和最後更新日期。
建立並寄送信封
- 在您的HubSpot帳戶中，前往您的聯絡人、公司或交易記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下記錄的名稱。
- 若要新增現有的信封：
- 在DocuSign整合中間卡片中，按一下從DocuSign新增以新增現有的信封。
- 在右側面板中，選擇信封，然後按一下新增。
- 要創建新信封，請單擊創建新信封。
- 在右側面板中，按一下DocuSign帳戶下拉式選單，然後選擇DocuSign帳戶。
- 按一下使用範本下拉式功能表，然後選取現有的範本，或選取不使用範本從頭開始。
- 如果您選擇了現有的範本，請查看所有附加的文件。
- 在「文件」標籤頁上，檢閱隨附的文件。 您也可以從電腦上傳文件。
- 單擊添加文 檔，然後選擇瀏覽文件從文件管理器中添加文件，或者選擇現有附件從記錄中添加附件。
- 在「收件人」索引標籤上，選擇要接收信封的收件人。
- 選擇您要使用信封上數據的公司和交易記錄。
- 在基本資料部分，查看收件人的詳細資訊，例如姓名、電子郵件地址、收件人類型和身分驗證。 從客服案件或交易記錄建立信封時，系統會自動填入收件人詳細資訊。 如果有多個聯絡人與交易相關聯，收件人詳細資料將按照從DocuSign接收聯絡人資料的順序預先填寫。 此訂單的順序不一定與右側邊欄中相關聯絡人卡片中的聯絡人相同。
- 按一下「新增收件人」，並新增其他收件人的詳細資訊。
- 在「文件」欄位部分，查看任何HubSpot建議的值。
- 在「訊息」索引標籤上，撰寫訊息供收件人閱讀。
- 按一下以切換自訂電子郵件和語言開關，以選擇語言並自訂收件人收到的訊息。
- 點擊語言下拉式選單，然後選擇語言。
- 輸入電子郵件主旨和電子郵件正文。
- 按一下以切換自訂電子郵件和語言開關，以選擇語言並自訂收件人收到的訊息。
- 在「檢閱」索引標籤上，檢閱DocuSign文件。
- 按一下「傳送信封」即可傳送文件。
請注意：如果DocuSign應用程式無法載入HubSpot ，請聯絡您的DocuSign管理員，確保您擁有所有相關權限。
在DocuSign模板中使用HubSpot字段
您可以直接在DocuSign範本中插入HubSpot資料，例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 只有預先定義的HubSpot欄位（即首次連接應用程式時列出的HubSpot屬性）才能在DocuSign範本中使用。 將不會套用直接在HubSpot嵌入式檢視中新增的欄位。 您可以在DocuSign設定中找到預先定義的欄位。 目前無法添加自定義HubSpot字段。
若要在DocuSign中使用HubSpot欄位，請按照以下步驟操作：
- 登入您的DocuSign帳戶。
- 在DocuSign帳戶中建立範本。
- 選取HubSpot欄位，並將其新增至範本。 所有HubSpot欄位都以HS開頭，您可以在「自訂欄位」部分找到它們。
- 儲存您的範本。
- 前往您的HubSpot帳戶並使用您的範本。
請注意：只會針對建立範本的物件記錄填入資料。 例如，如果您從交易記錄建立範本，則只會填入交易屬性。
使用DocuSign事件觸發工作流程動作(行銷中心、銷售中心、營運中心、 服務中心專 業版和企業版)
您可以從聯絡人工作流程中的DocuSign事件觸發工作流程動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下建立 工作流程。
- 選取「基於客服案件」，然後按一下「 下一
- 按一下設定觸發器。
- 在右側面板中，選擇當符合篩選條件時，然後選擇Docusign ：聯絡人時間軸事件範本屬性。
- 設定註冊觸發程序後，即可新增動作。
- 若要傳送DocuSign信封，請在工作流程動作清單中選取傳送DocuSign信封 。 選取使用者和範本。
開啟工作流程時，您可能會遇到一些錯誤訊息：
| 錯誤 | 如何解決 |
| DocuSign工作流程模板沒有任何佔位符或收件人。 |
此錯誤僅與客服案件或交易有關。 確保在DocuSign模板中添加了正確數量的佔位符或收件人。 |
| DocuSign工作流程模板沒有任何收件人。 |
此錯誤僅與客服案件或交易有關。 確保在DocuSign模板中添加了正確數量的收件人。 |
| DocuSign工作流程範本未附加任何文件。 |
請確保你已將正確的文件新增至範本。 |
| 交易聯絡人的數量超過範本中的佔位符。 |
確保範本有足夠的佔位符，可容納您要將信封發送到的聯絡人數量。 例如，如果您有三個聯絡人，而範本上只有兩個佔位符，則只有前兩個聯絡人將被添加到信封中並接收它。 |
| 交易聯絡人的自動填入僅限於範本中的佔位符數量。 由於範本包含相同的電子郵件，您的聯絡人未自動填入為新收件人。 |
如果收件人電子郵件等於聯絡人電子郵件， HubSpot將跳過自動填充HubSpot記錄中的聯絡人。 |
解除安裝DocuSign應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
- 將遊標暫留於DocuSign應用程式上，然後按一下「動作」>「解除安裝」。
- 在彈出視窗中，輸入所需的文字，然後按一下「解除安裝」。
