跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Integrations

使用HubSpot與DocuSign的集成

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

使用DocuSign整合功能,從HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄中建立、自訂、發送和追蹤DocuSign信封。

請注意:您無法在HubSpot和DocuSign之間同步有關聯絡人、公司、交易或文件的資訊。

集成要求

安裝集成

  •  在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜尋列來定位並選擇DocuSign整合
  • 按一下右上角的安裝應用程式
  • 登入您的DocuSign帳戶。
  • 安裝整合後,系統會將你重定向至「已連接應用程式」頁面。

使用DocuSign集成

建立並發送文件

您可以從聯絡人、公司和交易記錄中選擇信封範本。 選擇範本後,您可以新增收件人並編輯主題行和訊息。 

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人、公司或交易
  • 按一下記錄  的名稱

  • 在「DocuSign」部分的右側面板中,按一下從模板傳送

docusign

  • 選擇範本,然後按一下下一步
select-docusign-template-1
  • 在下一個畫面中,自訂信封:
    • 查看信封中的文件:驗證所選模板中的文件。
    • 搜尋您的HubSpot聯絡人,將收件人新增至您的信封。 從聯絡人或交易記錄發送信封時,收件人的姓名和電子郵件將自動填寫。
      • 向信封中添加收件人。
      • 按一下+以新增更多收件人。
      • 按一下X以移除收件人。
      • 選擇收件人類型
add-recipients-docusign
    • 為收件人自訂電子郵件訊息:

      新增電子郵主題和收件人訊息。 如果您想為每個收件人撰寫不同的訊息,請選擇每個收件人的自訂電子郵件訊息核取方塊。

customize-message-docusign

      • 按一下傳送至收件人
  • 如果你想編輯文件,請按一下編輯文件。 然後按一下[操作]下拉式選單以編輯文件:
    • 編輯訊息: 編輯文檔的主題行和隨附訊息。
    • 編輯收件人: 編輯將接收文件的收件人。
    • 編輯文件: 編輯將傳送給收件人的文件。 你可以上傳新文件、使用範本或從雲端上傳。
    • 進階選項: 編輯收件人權限、設定提醒、設定到期日期和啟用評論。
    • 快捷方式鍵: 編輯並設定快捷方式鍵,以替代滑鼠控件,對收件人欄位執行常見操作。

select-docusign-template

  • 完成編輯後,按一下收件人預覽以預覽文件。
  • 若要傳送文件,請按一下傳送
  • 當文件已由收件人簽署時,聯絡人、公司或交易記錄上的狀態將更改為已完成
docusign-signed-1

在DocuSign模板中使用HubSpot字段

您可以將聯絡人、公司或交易記錄中的資訊等HubSpot資料直接插入到DocuSign模板中。 在DocuSign模板中只能使用預設的HubSpot欄位,且不會套用直接在HubSpot嵌入式檢視中新增的欄位。 預設的欄位可以在DocuSign設定中找到。 

要在DocuSign中使用您的HubSpot字段:

  • 登入您的DocuSign帳戶。
  • 在DocuSign帳戶中建立範本。
  • 選擇一個HubSpot欄位,然後將其新增到您的範本中。 所有HubSpot字段都以HS開頭,您可以在自定義字段中找到。 
  • 保存您的模板。
  • 瀏覽至您的HubSpot帳戶並使用您的範本。

請注意:統只會為正從中建立範本的物件記錄輸入資料。 例如,如果要從交易記錄建立範本,則只會輸入交易屬性。 

使用DocuSign事件來觸發工作流程操作( Marketing Hub、Sales HubService Hub ProfessionalEnterprise

您可以從聯系人工作流中的DocuSign事件中觸發工作流操作。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下建立 工作流程
  • 選擇基於聯絡方式作為工作流程類型,然後按一下建立工作流程
  • 按一下聯絡人註冊觸發器以新增註冊觸發器。 在右側面板中,選擇DocuSign :聯絡時間線活動範本或選擇您自己的註冊觸發器
docusign-workflow-enrollment
  • 設定註冊觸發器後,您可以新增操作
  • 若要傳送DocuSign信封,請在工作流程操作清單中選擇傳送DocuSign信封 。 選擇用範本
send-workflow-envelope-docusign

開啟工作流程時,您可能會遇到一些錯誤訊息:

DocuSign工作流模板沒有任何佔位符或收件人。

若要解決此錯誤,請前往DocuSign模板,並確保已新增正確的佔位符或收件人數量。 此錯誤僅與聯絡人或交易相關。

DocuSign工作流模板沒有任何收件人。

若要解決此錯誤,請瀏覽到DocuSign模板,並確保已新增正確的收件人數量。 此錯誤只與聯絡人有關。

DocuSign工作流模板沒有附加任何文件。

若要解決此錯誤,請瀏覽到DocuSign模板,並確保已新增正確的文件。

交易聯系人的數量多於模板中的佔位符。

如果交易聯絡人的數量大於模板HubSpot中的佔位符數量,則會將聯絡人清單剪切為佔位符大小,並只新增這些聯絡人才會收到信封。 例如,如果模板上有三個聯絡人,而只有兩個佔位符,則只會新增前兩個聯絡人。 請確保您的範本包含足夠的佔位符,以容納您要將信封傳送給的聯絡人數量。

交易聯系人的自動填充限制在模板中的佔位符數量。 或者,由於模板包含相同的電子郵件,您的聯絡人並非以新收件人身份自動填寫。

如果收件人電子郵件與聯絡人電子郵件相等, HubSpot將從HubSpot記錄中跳過自動填充聯絡人。

管理您的DocuSign設定

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側面板中,瀏覽至整合>連接應用程式
  • 按一下DocuSign整合。

查看您的映射字段

  • 瀏覽至「已映射欄位」標籤。
  • 檢視您的HubSpot屬性及其相應的DocuSign欄位的清單。

添加HMAC安全密匙

  • 在右上角,按一下[操作] > [新增HMAC安全鑰匙]。
  • 在彈出視窗中輸入您的HMAC金鑰,然後按一下儲存變更

DocuSign-HMAC-key

更改已連結的DocuSign帳戶

如果您是多個帳戶的用戶,所有帳戶都會連接到HubSpot。 
  • 在右上角,按一下[操作] > [變更連結帳戶]。
  • 在彈出視窗中,按一下選擇帳戶下拉選單,以選擇其他連結帳戶。
  • 點擊更改帳戶

卸載DocuSign集成

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側面板中,瀏覽至整合>連接應用程式
  • 將鼠標懸停在DocuSign整合上,然後按一下[操作] > [卸載]。
  • 在彈出視窗中,輸入所需文字,然後按一下卸載
uninstall-docusign

 

 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.