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請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

连接 HubSpot 和 Docusign

上次更新時間： 二月 14, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：

所有產品和版本

连接 HubSpot 和 Docusign，通过 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录创建、自定义、发送和跟踪 Docusign 信封。您可以在信封中添加自定义文本字段，以填充记录的属性值。例如，当您从联系人记录发送 Docusign 信封时，可以在信封中自动填充联系人的姓和名。

请注意：您可以在 Docusign 信封中使用 HubSpot 属性值，但这不是一款将完整记录详细信息同步到 Docusign 的数据同步应用程序。

开始之前

要连接 HubSpot 和 Docusign，您必须

连接应用程序

将 Docusign 连接到 HubSpot：

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜索栏查找并选择Docusign应用程序。
  • 在右上角单击 "安装应用程序"。
  • 在对话框中输入您的登录 凭证。
  • 单击安装。您将被重定向到 "连接的应用程序"页面。

请注意：Docusign 是一款用户级应用程序。这意味着每个 HubSpot 用户必须连接他们的 Docusign 用户。了解有关连接用户的更多信息。

管理您的 Docusign 设置

作为 HubSpot 超级管理员，您可以发现 Docusign 应用程序的功能，添加来自 Docusign 的HMAC 安全密钥，并管理连接的用户和账户。您还可以配置字段映射。这意味着可在 Docusign 信封中使用的 HubSpot 联系人、公司或交易属性。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Docusign。
  • 从 Docusign 添加HMAC 安全密钥：
    • 在右上角，单击操作>添加 HMAC 安全密钥。
    • 在弹出窗口中输入 HMAC 密钥，然后单击保存更改。
  • 更改连接到 HubSpot 的 Docusign 帐户：
    • 在右上角，单击操作>更改连接的账户。
    • 在弹出窗口中，单击 "选择账户"下拉菜单选择不同的连接账户。
    • 单击更改账户。
  • 重新连接管理员用户：
    • 在右上角单击操作>重新连接用户。
    • 在弹出窗口中输入登录凭证 ，然后单击登录。

请注意：如果您是多个 Docusign 账户的用户，所有账户都将连接到 HubSpot。

管理已连接的用户

您可以查看已连接 Docusign 的用户列表并删除他们。未安装 Docusign 应用程序的 HubSpot 用户可以连接其 Docusign 用户。

查看和管理已连接的用户：

  • 单击 "已连接用户"选项卡。
  • 该表显示所有已连接的 HubSpot 和 Docusign 用户、连接状态和连接日期。
  • 要删除用户，请单击要删除的用户旁边表格中的 "操作 ">"删除"。

将用户连接到已安装的 Docusign 应用程序：

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Docusign。
  • 单击重新连接用户。
  • 在弹出窗口中输入您的登录凭据，然后单击登录。

配置属性映射

您可以使用属性映射在 HubSpot 属性和 Docusign 信封字段之间创建链接。例如，您希望在 Docusign 信封上自动填写联系人的名字。您可以配置映射，使 Docusign 的HS 联系人姓名字段 与 HubSpot 的姓名 属性相连。这意味着，如果您在信封中使用 Docusign 的HS 联系人姓名字段 ，Docusign 将建议使用 HubSpot 联系人的姓名值。

如果某个属性没有映射，信封中就不会显示其值。例如，如果没有映射 "姓名"，则需要在创建信封时手动输入所需的值。

查看 Docusign 和 HubSpot 联系人、公司或交易之间的属性映射：

  • 单击 "属性映射"选项卡。
  • 要查看 HubSpot 属性与 Docusign 字段之间的映射，请单击对象选项卡。
  • 添加自定义字段映射：
    • 单击添加新映射。
    • 使用下拉菜单选择要映射的Docusign 字段和HubSpot 属性。
    • 单击保存。
  • 要删除映射，请将鼠标悬停在映射上，然后单击操作>删除。

docusign-mapping-custom

请注意

使用 Docusign 应用程序

使用 Docusign 应用程序，您可以将历史信封导入 HubSpot，从 HubSpot 创建和发送 Docusign 信封，并使用 Docusign 事件触发 HubSpot 工作流程操作。

导入 Docusign 信封

如果您在 HubSpot 中拥有导入权限，就可以将历史信封导入 HubSpot。

导入 Docusign 信封：

  • 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人。
  • 在右上角单击导入。
  • 单击导入文件。
  • 从应用程序中选择对象。
  • 选择Docusign 记录，然后单击下一步。

import-docusign-records

  • 选择信封，然后点击下一步。
  • 在 "确认 "屏幕上，查看要导入 HubSpot 的信封数量。
  • 要过滤特定信封，请单击添加过滤器。
    • 在右面板中，单击 " 选择过滤器 " 下拉菜单并选择过滤器。
    • 选择 属性操作符。
    • 单击 应用过滤器。
  • 单击开始导入。您将被重定向回到 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。

创建 Docusign 文档

如果您已将 Docusign 卡添加到记录的中间栏，则可以创建新信封。您还可以查看记录中已发送的信封、状态、收件人、发件人以及创建和最后更新日期。

创建新信封：

  • 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 单击记录名称。
  • 在中间栏中，导航至Docusign 集成卡。

A HubSpot contact record focused on the Docusign integration middle card

  • 单击 "新建"。
  • 在右侧面板中，单击Docusign 账户下拉菜单，选择Docusign 账户。
  • 要选择现有模板，请单击使用模板下拉菜单并选择模板。 您也可以选择无模板。
  • 单击创建信封。
  • 在 "文件"选项卡上，查看所附文件。您也可以从电脑、HubSpot 中的现有文件或记录中的附件上传文件。
  • 在 "收件人"选项卡上，选择接收信封的收件人。
    • 选择要在信封上使用哪些公司和交易记录的数据。
    • 在基本信息部分，查看收件人的详细信息，如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建信封时，将自动填充收件人详细信息。如果有多个联系人与交易相关联，收件人详细信息将按照从 Docusign 收到联系人数据的顺序预填。
    • 要添加其他收件人，请单击 "添加新收件人"并添加其详细信息。
    • 在文档字段部分，查看任何 HubSpot 建议值。
  • 在 "消息"选项卡上，为收件人编写消息。
    • 打开自定义电子邮件和语言开关，选择语言并自定义收件人收到的信息。
    • 点击语言下拉菜单，选择一种语言。
    • 输入邮件主题 和 邮件正文。
  • 在 "审查"选项卡上，审查 Docusign 信封。
  • 单击 "发送信封 "发送文档。

A gif image showing the process of creating a docusign envelope in the HubSpot editor.

请注意： 如果 Docusign 应用程序无法在 HubSpot 中加载，请联系您的 Docusign 管理员，以确保您拥有相关权限。

管理或发送现有的 Docusign 信封

如果您已将 Docusign 卡添加到记录的中间栏，则可将 Docusign中的现有信封添加到记录中。您还可以编辑信封、查看历史记录、下载 PDF 以及从 HubSpot 中删除信封。

管理现有的 Docusign 信封：

  • 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 单击记录名称。
  • 在中间栏中，导航至Docusign 集成卡。
  • 添加现有信封：
    • 单击从 Docusign 添加。
    • 在右侧面板中，选择信封并单击添加。您还可以按名称或日期范围搜索信封。

add-from-docusign

  • 编辑现有信封：
    • 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
    • 单击编辑。
    • 浏览文档编辑器。了解有关编辑器的更多信息。
    • 单击发送信封发送文档。
  • 查看信封历史记录：
    • 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
    • 单击查看历史记录。例如，您可以查看发送信封的时间戳。
  • 从 HubSpot 中删除信封：
    • 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
    • 单击从 HubSpot 中删除。
    • 单击弹出框中的删除信封。这不会从 Docusign 中删除信封。

a screenshot showing actions a person can take within the Docusign integration middle card of HubSpot

在 Docusign 模板中使用 HubSpot 属性

您可以将 HubSpot 数据（如联系人、公司或交易记录中的信息）直接插入 Docusign 模板。直接在 HubSpot 文档编辑器中添加的字段不会自动填充。预定义字段可在您的 Docusign 设置中找到。

在 Docusign 中使用您的 HubSpot 属性：

  • 登录您的 Docusign 账户。
  • 在您的 Docusign 账户中创建模板。
  • 选择一个HubSpot 字段并将其添加到模板中。所有 HubSpot 属性都以HS开头，您可以在自定义字段部分找到它们。
  • 保存模板。
  • 导航到您的 HubSpot 账户并使用您的模板。

请注意： 只会为正在创建模板的记录填充数据。例如，如果您从交易记录中创建模板，则只会填充交易属性。

使用 Docusign 事件触发工作流操作（营销中心、销售中心、 运营中心、 以及 服务中心专业版 和 企业版）

您可在基于联系人、公司和交易的工作流中通过 Docusign 事件触发工作流操作。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 单击创建 工作流程。
  • 选择 "基于联系人"、"基于公司"或"基于交易"，然后单击 "下一步"。
  • 单击设置触发器。
  • 在右侧面板中，选择满足筛选条件时，然后选择Docusign：联系人时间线事件模板属性。
  • 设置注册触发器后，即可添加操作。
  • 要发送 Docusign 信封，请在工作流程操作列表中选择发送 Docusign 信封 。选择用户和模板。
a gif showing a contact workflow in HubSpot using Docusign enrollment triggers and action

打开工作流程时，您可能会遇到一些错误信息：

错误 如何解决

Docusign 工作流程模板没有任何占位符或收件人。

此错误仅与联系人或交易有关。确保在 Docusign 模板中添加了正确数量的占位符或收件人。

Docusign 工作流程模板没有任何收件人。

此错误仅与联系人或交易有关。确保您的 Docusign 模板中添加了正确数量的收件人。

Docusign 工作流程模板未附加任何文档。

确保模板中添加了正确的文档。

交易联系人数量超过模板中的占位符。

确保模板中有足够的占位符来满足您希望发送信封的联系人数量。例如，如果您有三个联系人，而模板上只有两个占位符，则只有前两个联系人会被添加到信封中并收到信封。

交易联系人的自动填充受限于模板中占位符的数量。

由于模板包含相同的电子邮件，您的联系人没有被自动填充为新收件人。

如果收件人电子邮件与联系人电子邮件相同，HubSpot 将跳过自动填充 HubSpot 记录中的联系人。

卸载 Docusign 应用程序

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 将鼠标悬停在Docusign应用程序上，然后单击操作>卸载。
  • 在弹出的窗口中，键入所需的文本，然后单击卸载。

uninstall-docusign
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