跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用HubSpot與DocuSign的集成

上次更新時間: 六月 5, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用DocuSign整合功能從您的HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄建立、自訂、發送和追蹤DocuSign信封。

請注意:您無法在HubSpot和DocuSign之間同步有關聯絡人、公司、交易或文件的信息。

集成要求

安裝整合

  •  在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜尋列來定位並選擇DocuSign整合。
  • 在右上角,按一下安裝應用程式。
  • 登入您的DocuSign帳戶。
  • 安裝整合後,系統會將您重定向至「已連結的應用程式」頁面。

使用DocuSign集成

在下方,了解如何使用DocuSign整合建立和傳送文件、使用DocuSign範本中的HubSpot欄位,以及使用DocuSign事件來觸發HubSpot工作流程操作。 

建立及發送文件

請注意:
  • 文件只能在DocuSign平臺中創建和刪除,而不能在您的HubSpot帳戶中創建和刪除。
  • docuSign的附件不能同步到物件記錄上的附件卡。

您可以從聯絡人、公司和交易記錄中選擇信封範本。 選擇模板後,您可以新增收件人並編輯主題行和訊息。 

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司或優惠
  • 按一下紀錄的名稱。

  • 在「DocuSign」區段的右側面板中,按一下從範本傳送。

docusign

  • 選擇範本,然後按一下「下一步」。
select-docusign-template-1
  • 在下一個畫面中,自訂信封:
    • 查看信封中的文件:驗證所選範本中的文件。
    • 通過搜索HubSpot聯系人,向信封中添加收件人。 當從聯絡人或交易記錄發送信封時,收件人的姓名和電子郵件將自動填充。
      • 向信封中添加收件人。
      • 按一下+以新增更多收件人。
      • 按一下X以移除收件人。
      • 選擇收件人類型。

add-recipients-docusign

    • 自訂收件人的電子郵件:新增電子郵件主題和收件人的電子郵件。 如果要為每位收件人寫入不同的訊息,請選擇為每位收件人自訂電子郵件訊息核取方塊。

customize-message-docusign

      • 按一下傳送給收件人。
  • 如果你想編輯文件,請點擊「編輯文件」。 然後,按一下「操作」下拉式選單以編輯文件:
    • 編輯訊息:編輯文件的主題行和訊息。
    • 編輯收件人:編輯將接收文件的收件人。
    • 編輯文件:編輯將發送給收件人的文件。 您可以上傳新文件、使用範本或從雲端上傳。
    • 進階選項:編輯收件人權限、設定提醒、設定到期日期以及啟用評論。
    • 快捷鍵:編輯和設置快捷鍵,作為鼠標控制的替代品,以對收件人欄位執行常見操作。

select-docusign-template

  • 編輯完成後,按一下收件人預覽以預覽文件。
  • 若要傳送文件,請按一下傳送。
  • 當文件已由收件人簽署時,聯絡人、公司或交易記錄的狀態將變更為「已完成」。
docusign-signed-1

 

請注意:如果在HubSpot中沒有載入DocuSign整合,請聯絡您的DocuSign管理員,確保您擁有所有相關權限。 

在DocuSign模板中使用HubSpot字段

您可以將HubSpot資料(例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資料)直接插入DocuSign範本。 只有預先定義的HubSpot欄位(即首次連接整合時列出的HubSpot屬性)才能在DocuSign範本中使用。 直接在HubSpot嵌入式視圖中新增的欄位將不會應用。 您可以在DocuSign設定中找到預定義的欄位。 此時無法添加自定義HubSpot字段。 

若要在DocuSign中使用HubSpot欄位,請按照以下步驟操作:

  • 登入您的DocuSign帳戶。
  • 在您的DocuSign帳戶中建立範本。
  • 選擇HubSpot欄位,然後將其新增至您的範本。 所有HubSpot欄位都以HS開頭,您可以在自訂欄位部分找到它們。 
  • 保存您的模板。
  • 前往您的HubSpot帳戶並使用您的範本。

請注意:資料只會被填充到正在建立範本的物件記錄中。 例如,如果您要從交易記錄中建立範本,則只會填充交易屬性。 

使用DocuSign事件觸發工作流程操作( Marketing Hub、Sales Hub和Service Hub Professional和Enterprise )

您可以從聯絡工作流程中的DocuSign事件觸發工作流動作。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下建立 工作流程。
  • 選擇基於聯絡人的工作流程類型,然後按一下建立工作流程。
  • 按一下聯絡人註冊觸發器以新增註冊觸發器。 在右側面板中,選擇DocuSign: Contact timeline event template或選擇您自己的註冊觸發器
docusign-workflow-enrollment
  • 設定註冊觸發器後,您可以新增操作
  • 若要傳送DocuSign信封,請在工作流動作清單中選擇傳送DocuSign信封 。 選擇使用者和範本。

send-workflow-envelope-docusign

開啟工作流程後,您可能會遇到一些錯誤訊息:

錯誤 如何解決

DocuSign工作流程模板沒有任何佔位符或收件人。

此錯誤僅與聯絡人或交易有關。 請確保您在DocuSign範本中新增了正確的佔位符或收件人數量。

DocuSign工作流模板沒有任何收件人。

此錯誤僅與聯絡人或交易有關。 確保將正確數量的收件人添加到您的DocuSign模板中。

DocuSign工作流程模板沒有附加任何文件。

確保您已添加到模板的正確文件。

交易聯系人的數量超過了模板中的佔位符。

確保模板有足夠的佔位符,可讓您發送信封的聯絡人數量。 例如,如果您在範本上有三個聯絡人且只有兩個佔位符,則只有前兩個聯絡人將被添加到信封中並接收。 

交易聯絡人的自動填充僅限於範本中的佔位符數量。

您的聯絡人未自動填寫為新收件人,因為範本包含相同的電子郵件。

如果收件人的電子郵件等於聯絡人的電子郵件, HubSpot將從HubSpot記錄中跳過自動填充聯絡人。

管理您的DocuSign設定

  • 了解更多
  • 在左側面板中,導航至「整合」>「已連接的應用程式」。
  • 按一下DocuSign整合。

查看映射的字段

  • 導航至「已映射欄位」標籤頁。
  • 查看HubSpot屬性及其相應DocuSign欄位的清單。

添加HMAC安全金鑰

  • 在右上角,按一下「操作」>「新增HMAC安全金鑰」。
  • 在彈出式視窗中,輸入您的HMAC金鑰,然後按一下「儲存變更」。

DocuSign-HMAC-key

變更已連結的DocuSign帳戶

如果您是多個帳戶的用戶,所有帳戶都將連接到HubSpot。 
  • 在右上角,按一下「操作」>「變更已連線的帳戶」。
  • 在彈出式視窗中,按一下選擇帳戶下拉式選單,選擇其他已連線帳戶。
  • 按一下變更帳戶。

卸載DocuSign整合

  • 了解更多
  • 在左側面板中,導航至「整合」>「已連接的應用程式」。
  • 將遊標停留在DocuSign整合上,然後按一下「操作」>「解除安裝」。
  • 在彈出式視窗中,輸入所需的文字,然後按一下「解除安裝」。
uninstall-docusign

 

 

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助