連結HubSpot和DocuSign

連結HubSpot和DocuSign ，以建立、自訂、傳送和追蹤HubSpot帳戶中的聯絡人、公司或交易記錄中的DocuSign信封。

請注意：您無法在HubSpot和DocuSign之間同步聯絡人、公司、交易或文件的相關資訊。

在您開始之前

• 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
• 您必須擁有付費的DocuSign方案。 

連接應用程式

•  在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 使用搜尋列尋找並選取DocuSign應用程式。
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
• 在對話方塊中，輸入您的登入憑證。 
• 按一下「安裝」。系統會將您重新導向至已連線的應用程式頁面。

管理DocuSign設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
• 按一下DocuSign。 

新增HMAC安全金鑰

• 在右上角，按一下「操作」>「新增HMAC安全金鑰」。
• 在彈出式視窗中，輸入HMAC金鑰，然後按一下儲存變更。

變更已連結的DocuSign帳戶

如果您是多個帳戶的使用者，所有帳戶都會連結至HubSpot。 

• 在右上角，按一下「操作」>「變更已連結的帳戶」。
• 在彈出式視窗中，點擊「選擇帳戶」下拉式選單，以選擇其他已連結的帳戶。
• 按一下「變更帳戶」。

探索新功能

若要探索DocuSign應用程式的新功能，請按照以下步驟操作：

• 點擊「功能探索」分頁
• 您可以查看以下DocuSign功能：
  • 設定自訂對應
  • 將整合卡新增至記錄的中欄
  • 在工作流程中使用DocuSign操作
  • 從HubSpot發送信封

查看旅居對應

如要查看DocuSign與HubSpot聯絡人、公司或交易之間的屬性對應： 

• 按一下「屬性對應」索引標籤。
• 按一下「聯絡人」、「公司 」或「交易」，以檢閱HubSpot屬性與DocuSign文件自訂欄位之間的對應。 如果未對應屬性，則信封中不會包含資料。 
• 若要新增自訂對應，請按照以下步驟操作
  • 按一下新增對應。 
  • 使用下拉式選單選擇要對應的DocuSign欄位和HubSpot屬性。
  • 按一下儲存。 
• 要刪除映射，請將鼠標懸停在映射上，然後單擊操作>刪除。 

請注意：若要對應自訂DocuSign欄位，該欄位應包含唯一的工具提示和文字欄位類型。 

查看已連結的使用者

若要檢視所有已連線的使用者：

• 按一下「已連結的使用者」分頁。
• 下表顯示所有HubSpot使用者和DocuSign使用者帳戶，以及已連線的狀態。 

使用DocuSign應用程式

使用DocuSign應用程式，您可以在HubSpot和DocuSign之間對應屬性、從HubSpot建立和傳送DocuSign文件、使用DocuSign範本中的HubSpot欄位，以及使用DocuSign事件觸發HubSpot工作流程動作。 

建立並傳送DocuSign文件

您可以透過選擇信封範本，在HubSpot中從您的聯絡人、公司和交易記錄中建立和傳送DocuSign文件。 

• 在您的HubSpot帳戶中，前往您的聯絡人、公司或交易記錄。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下記錄的名稱 。 
• 您可以從記錄右側的DocuSign面板或記錄中欄的DocuSign整合卡傳送文件。 若要將DocuSign整合卡新增至記錄的中欄，請按照本文中的說明操作。 

• 按一下右側面板DocuSign卡片中的「從範本傳送」，或中欄DocuSign整合卡片中的「從範本新增」。 

• 選取範本，然後按一下「下一步」。

• 在下一個畫面

  中，自訂信封：

  • 在信封中的檢閱文件部分，驗證所選範本中的文件。
  • 在「新增收件人至信封」部分，查看收件人的姓名和電子郵件。 
    
    • 若要新增收件人，請按一下「新增收件人」，然後輸入詳細資訊。
    • 按一下X以移除收件人。
  • 在「為收件人自訂電子郵件：」區段中，為收件人新增電子郵件主旨和 電子郵件訊息。
• 按一下「傳送給收件人」以傳送範本。 
• 若要編輯範本，請在DocuSign中按一下編輯。 
• 按一下「操作」下拉式選單以編輯文件：
  • 編輯訊息：編輯文件主旨行和訊息。
  • 編輯收件人：編輯將接收文件的收件人。
  • 編輯文件：編輯將傳送給收件人的文件。 您可以上傳新文件、使用範本或從雲端上傳。
  • 進階選項：編輯收件人權限、設定提醒、設定到期日期和啟用評論。

• 編輯完成後，按一下預覽以預覽文件。
• 若要傳送文件，請按一下傳送。
• 收件人簽署文件後，客服案件、公司或交易記錄的狀態將變更為「已完成」。

如果您已將DocuSign卡新增至紀錄的中欄，您也可以將DocuSign中的信封新增至紀錄： 

• 在DocuSign整合卡中，按一下從DocuSign新增。 
• 在右側面板中，選取信封，然後按一下新增。 

在此DocuSign整合卡中，您可以查看已傳送至記錄的範本、狀態、收件人、寄件人以及建立和最後更新日期。 

請注意：如果DocuSign應用程式無法載入HubSpot ，請聯絡您的DocuSign管理員，確保您擁有所有相關權限。 

在DocuSign模板中使用HubSpot字段

您可以直接在DocuSign範本中插入HubSpot資料，例如來自聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 只有預先定義的HubSpot欄位（即首次連接應用程式時列出的HubSpot屬性）才能在DocuSign範本中使用。 將不會套用直接在HubSpot嵌入式檢視中新增的欄位。 您可以在DocuSign設定中找到預先定義的欄位。 目前無法添加自定義HubSpot字段。 

若要在DocuSign中使用HubSpot欄位，請按照以下步驟操作：

• 登入您的DocuSign帳戶。
• 在DocuSign帳戶中建立範本。
• 選擇HubSpot欄位並將其新增到範本中。 所有HubSpot欄位都以HS開頭，您可以在「自訂欄位」部分找到它們。 
• 儲存您的範本。
• 前往您的HubSpot帳戶並使用您的範本。

請注意：只會針對建立範本的物件記錄填入資料。 例如，如果您從交易記錄建立範本，則只會填入交易屬性。 

使用DocuSign事件觸發工作流程動作（行銷中心、銷售中心和服務中心專業版和企業版）

您可以從聯絡人工作流程中的DocuSign事件觸發工作流程動作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下建立 工作流程。
• 選擇以客服案件為基礎作為工作流程類型，然後按一下建立工作流程。
• 按一下聯絡人註冊觸發程序以新增註冊觸發程序。 在右側面板中，選取DocuSign ：聯絡時間軸事件範本，或選取您自己的註冊觸發程序。

• 設定註冊觸發器後，即可新增動作。
• 若要傳送DocuSign信封，請在工作流程動作清單中選取傳送DocuSign信封 。 選取使用者和範本。

開啟工作流程時，您可能會遇到一些錯誤訊息：

解除安裝DocuSign應用程式

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側面板中，前往「整合」>「已連結的應用程式」。
• 將遊標移至DocuSign應用程式，然後按一下「動作」>「解除安裝」。
• 在彈出視窗中，輸入所需的文字，然後按一下「解除安裝」。