Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble til HubSpot og Docusign

Sist oppdatert: februar 14, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble til HubSpot og Docusign for å opprette, tilpasse, sende og spore Docusign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din. Du kan legge til egendefinerte tekstfelt i konvolutten som fyller ut postens egenskapsverdier. Du kan for eksempel fylle ut kontaktens for- og etternavn automatisk i Docusign-konvolutten når du sender den fra kontaktposten.

Merk: Du kan bruke HubSpot-egenskapsverdier i Docusign-konvolutter, men dette er ikke en datasynkroniseringsapp som synkroniserer fullstendige postdetaljer til Docusign.

Før du kommer i gang

Du må koble til HubSpot og Docusign

Vær superadministrator eller haApp Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Ha et betalt Docusign-abonnement.

Koble til appen

Slik kobler du Docusign til HubSpot:

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Bruk søkefeltet til å finne og velge Docusign-appen.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen .
Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.

Merk: Docusign er en app på brukernivå. Dette betyr at hver HubSpot-bruker må koble til sin Docusign-bruker. Finn ut mer om hvordan du kobler til brukeren din.

Administrer Docusign-innstillingene dine

Som superadministrator for HubSpot kan du oppdage funksjonene i Docusign-appen, legge til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign og administrere tilkoblede brukere og kontoer. Du kan også konfigurere felttilordninger. Dette betyr HubSpot-kontakt-, firma- eller avtaleegenskaper som kan brukes i Docusign-konvolutter.

Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Fokuser.
Slik legger du til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign:
- Øverst til høyre klikker du på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel.
- I popup-vinduet skriver du inn HMAC-nøkkelen og klikker på Lagre endringer.
Slik endrer du Docusign-kontoen som er koblet til HubSpot:
- Øverst til høyre klikker du på Handlinger > Endre tilkoblet konto.
- I hurtigvinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
- Klikk på Endre konto.
Slik kobler du til administratorbrukeren på nytt:
- Øverst til høyre klikker du på Handlinger > Koble til brukeren på nytt.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen din i popup-vinduet, og klikk på Logg på.

Merk: Hvis du bruker flere Docusign-kontoer, vil alle kontoer være koblet til HubSpot.

Administrer tilkoblede brukere

Du kan vise en tabell over de Docusign-tilkoblede brukerne og slette dem. HubSpot-brukere som ikke installerte Docusign-appen, kan koble til Docusign-brukeren.

Slik viser og administrerer du tilkoblede brukere:

Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
Tabellen viser alle tilkoblede HubSpot- og Docusign-brukere, tilkoblingsstatus og tilkoblingsdato.
Hvis du vil slette en bruker, klikker du på Handlinger > Slett i tabellen ved siden av brukeren du vil slette.

Slik kobler du brukeren til den allerede installerte Docusign-appen:

Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Fokuser.
Klikk på Koble til bruker på nytt.
Skriv inn påloggingsinformasjonen din i popup-vinduet, og klikk på Logg på.

Konfigurer egenskapstilordninger

Du kan opprette en kobling mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-konvoluttfelt ved hjelp av egenskapstilordninger. Du vil for eksempel at kontaktens fornavn skal fylles ut automatisk på Docusign-konvolutten. Du kan konfigurere tilordningen slik at Docusigns HS Contact First Name-felt og HubSpots First Name-egenskaper er koblet sammen. Dette betyr at hvis du bruker Docusign-feltet HS Contact First Name i en konvolutt, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavnverdi.

Hvis en egenskap ikke er tilordnet, vil ikke verdien bli foreslått i konvolutten. Hvis for eksempel fornavnet ikke er tilordnet, må du manuelt angi ønsket verdi når du oppretter konvolutten.

Slik går du gjennom egenskapstilordninger mellom Docusign og HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler:

Klikk på fanen Egenskapstilordninger.
Hvis du vil gjennomgå tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-felt, klikker du på en objektfane.
Slik legger du til en egendefinert felttilordning:
- Klikk på Legg til ny tilordning.
- Bruk rullegardinmenyene til å velge Docusign-feltet og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil slette en tilordning, holder du markøren over en tilordning og klikker på Handlinger > Slett.

docusign-mapping-custom

Vennligst merk:

Hvis du vil tilordne et egendefinert fokuseringsfelt, bør det ha et unikt verktøytips og en tekstfelttype.
Tilpasset egenskapstilordning er bare tilgjengelig for Docusign eSignature Business Pro eller høyere abonnementer.

Bruk Docusign-appen

Med Docusign-appen kan du importere historiske konvolutter til HubSpot, opprette og sende Docusign-konvolutter fra HubSpot og bruke Docusign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.

Importer Docusign-konvolutter

Hvis du har importtillatelser i HubSpot, kan du importere historiske konvolutter til HubSpot.

Slik importerer du Docusign-konvolutter:

Gå til CRM > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Importer øverst til høyre.
Klikk på Importer en fil.
Velg Objekter fra en app.
Velg Fokuser poster, og klikk deretter på Neste.

Velg Konvolutter, og klikk deretter på Neste.
Gå gjennom antall konvolutter du importerer til HubSpot på Bekreft-skjermen.
Hvis du vil filtrere etter bestemte konvolutter, klikker du på Legg til filter.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et filter i panelet til høyre, og velg et filter.
- Velg egenskapsoperatørene.
- Klikk på Bruk filter.
Klikk på Begynn import. Du blir omdirigert tilbake til importskjermen. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.

Opprett Docusign-dokumenter

Hvis du har lagt til fokuseringskortet i den midtre kolonnen i posten, kan du opprette nye konvolutter. Du kan også se hvilke konvolutter som er sendt til en post, statusen, mottakerne, avsenderen og datoene for oppretting og siste oppdatering.

Slik oppretter du en ny konvolutt:

Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleoppføringene dine i HubSpot-kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en post.
Gå til Docusign-integrasjonskortet i den midtre kolonnen.

A HubSpot contact record focused on the Docusign integration middle card

Klikk på Opprett ny.
I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Fokuser konto og velger Fokuser konto.

Hvis du vil velge en eksisterende mal, klikker du på rullegardinmenyen Bruk en mal og velger en mal. Du kan også velge Uten mal.
Klikk på Opprett konvolutt.

Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen, eksisterende filer i HubSpot eller vedlegg fra posten.
Velg mottakere for å motta konvolutten på Mottakere-fanen.
- Velg hvilket firma og hvilke avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
- I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysninger fylles ut automatisk når du oppretter konvolutter fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt knyttet til avtalen, fylles mottakeropplysningene ut på forhånd i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Docusign.
- Hvis du vil legge til andre mottakere, klikker du på Legg til ny mottaker og legger til detaljene deres.
- Gå gjennom eventuelle HubSpot-forslag i delen Dokumentfelt.
Skriv en melding til mottakerne på fanen Melding.
- Slå på K ustom e-post og språkbryter for å velge språk og tilpasse meldingen mottakerne mottar.
- Klikk på rullegardinmenyen L anguage og velg et språk.
- Skriv inn emnet for e-post og brødteksten for e-post.
Gå gjennom Docusign-konvolutten på fanen Se gjennom.
Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.

A gif image showing the process of creating a docusign envelope in the HubSpot editor.

Merk: Hvis Docusign-appen ikke lastes inn i HubSpot, kan du ta kontakt med Docusign-administratoren for å sikre at du har de relevante tillatelsene.

Administrer eller send eksisterende Docusign-konvolutter

Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midtre kolonnen i posten, kan du legge til eksisterende konvolutter fra Docusign i posten. Du kan også redigere konvolutten, vise loggen, laste ned PDF-filen og fjerne konvolutten fra HubSpot.

Slik administrerer du eksisterende Docusign-konvolutter:

Gå til kontakt-, selskaps- eller avtaleoppføringene dine i HubSpot-kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en post.
Gå til Docusign-integrasjonskortet i den midtre kolonnen.
Slik legger du til en eksisterende konvolutt:
- Klikk på Legg til fra Docusign.
- Velg konvolutten i panelet til høyre, og klikk på Legg til. Du kan også søke i en konvolutt etter navn eller datointervall.

add-from-docusign

Slik redigerer du en eksisterende konvolutt:
- Hold musepekeren over konvolutten og klikk på Handlinger.
- Klikk på Rediger.
- Naviger gjennom dokumentredigeringsprogrammet. Finn ut mer om redigeringsprogrammet.
- Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.
Slik viser du konvoluttloggen:
- Hold musepekeren over konvolutten og klikk på Handlinger.
- Klikk på Vis historikk. Du kan for eksempel se tidsstempelet for når konvolutten ble sendt.
Slik fjerner du konvolutten fra HubSpot:
- Hold musepekeren over konvolutten og klikk på Handlinger.
- Klikk på Fjern fra HubSpot.
- Klikk på Fjern konvolutt i popup-boksen. Dette fjerner ikke konvolutten fra Docusign.

a screenshot showing actions a person can take within the Docusign integration middle card of HubSpot

Bruk HubSpot-egenskaper i Docusign-malen

Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, selskaps- eller avtaleoppføringer, direkte i Docusign-malen. Felt som legges til direkte i HubSpot-dokumentredigereren, fylles ikke ut automatisk. De forhåndsdefinerte feltene finner du i innstillingene for fokusering.

Slik bruker du HubSpot-egenskapene i Docusign:

Logg på Docusign-kontoen din.
Opprett en mal i Docusign-kontoen din.
Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-egenskaper begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
Lagre malen din.
Gå til HubSpot-kontoen din og bruk malen din.

Merk: Data fylles bare ut for posten som malen opprettes fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra avtaleposten, fylles bare avtaleegenskaper ut.

Bruk Docusign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra Docusign-hendelser i kontakt-, bedrifts- og avtalebaserte arbeidsflyter.

Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett arbeidsflyt.
Velg Kontaktbasert, Bedriftsbasert eller Avtalebasert, og klikk på Neste.
Klikk på Konfigurer utløsere.
Velg Når filterkriteriene er oppfylt i panelet til høyre, og deretter Egenskaper for Docusign: Contact timeline event template.
Når påmeldingsutløserne er angitt, kan du legge til handlinger.
Hvis du vil sende en fokusignkonvolutt, velger du Send fokusignkonvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg Bruker og mal.

a gif showing a contact workflow in HubSpot using Docusign enrollment triggers and action

Når arbeidsflyten er slått på, kan det oppstå noen feilmeldinger:

Feil	Hvordan løse
Docusign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktpersonereller avtaler. Sørg for at du har riktig antall plassholdere eller mottakere lagt til i Docusign-malen.
Docusign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktpersonereller avtaler. Sørg for at du har riktig antall mottakere lagt til i Docusign-malen.
Docusign-arbeidsflytmalen har ingen vedlagte dokumenter.	Kontroller at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.
Antall avtalekontakter er mer enn plassholdere i malen.	Kontroller at malen har nok plassholdere for antall kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere på malen, vil bare de to første kontaktene legges til konvolutten og motta den.
Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk utfylt som en ny mottaker fordi malen inneholder den samme e-posten.	Hvis mottaker-e-posten er lik kontakt-e-posten, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten.

Avinstaller Docusign-appen

Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
Hold musepekeren over Docusign-appen og klikk på Handlinger > Avinstaller.
Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.

uninstall-docusign

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.