Bruke HubSpots integrasjon med DocuSign
Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
|
Bruk DocuSign-integrasjonen til å opprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din.
Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og DocuSign.
Krav til integrasjon
- Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Installer integrasjonen
-
Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
- Bruk søkefeltet til å finne og velge DocuSign-integrasjonen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Logg på DocuSign-kontoen din.
- Når integrasjonen er installert, blir du omdirigert til Connected apps-siden.
Bruke DocuSign-integrasjonen
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du oppretter og sender dokumenter ved hjelp av DocuSign-integrasjonen, bruker HubSpot-felt i DocuSign-malen og bruker DocuSign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.
Opprette og sende dokumenter
- dokumenter kan bare opprettes og slettes i DocuSign-plattformen og ikke i HubSpot-kontoen din.
- Vedlegg fra DocuSign kan ikke synkroniseres med vedleggskortet på en objektpost.
Du kan velge en konvoluttmal fra kontakt-, firma- og avtalepostene dine. Når du har valgt en mal, kan du legge til mottakere og redigere emnelinje og melding.
- Naviger til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
-
Klikk på navnet på en post.
- I høyre panel i DocuSign-delen klikker du på Send fra en mal.
- Velg malen din, og klikk deretter på Neste.

- I neste skjermbilde tilpasser du konvolutten:
- Gjennomgå dokumenter i konvolutten: Kontroller dokumentene i den valgte malen.
- Legg til mottakere i konvolutten ved å søke i HubSpot-kontaktene dine. Når du sender en konvolutt fra en kontakt- eller avtalepost, fylles mottakerens navn og e-postadresse ut automatisk.
-
-
- Legg til mottakere i konvolutten.
- Klikk på + for å legge til flere mottakere.
- Klikk på X for å fjerne mottakere.
- Velg en mottakertype.
-
-
- Tilpass e-postmeldingen for mottakerne: Legg til ete-postemne og en melding for mottakerne. Hvis du vil skrive en egen melding for hver mottaker, merker du av for Egendefinert e-postmelding for hver mott aker.
-
-
- Klikk på Send til mottakere.
-
- Hvis du vil redigere dokumentet, klikker du på Rediger dokumenter. Klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger for å redigere dokumentet:
- Rediger melding: rediger emnelinjen og meldingen som skal følge med dokumentet.
- Rediger mottakere: rediger mottakerne som skal motta dokumentet.
- Rediger dokumenter: rediger dokumentene som skal sendes til mottakerne. Du kan laste opp nye dokumenter, bruke en mal eller laste opp fra nettskyen.
- Avanserte alternativer: rediger mottakerrettigheter, sett opp påminnelser, angi en utløpsdato og aktiver kommentarer.
- Hurtigtaster: rediger og konfigurer hurtigtaster som et alternativ til musekontroller for å utføre vanlige handlinger i mottakerfeltene.
- Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Forhåndsvisning av mottaker for å forhåndsvise dokumentet.
- Klikk på Send for å sende dokumentet.
- Når dokumentet er signert av mottakeren, endres statusen på kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen til Fullført.

Merk: Hvis DocuSign-integrasjonen ikke lastes inn i HubSpot, kan du kontakte DocuSign-administratoren for å sikre at du har alle relevante tillatelser .
Bruk HubSpot-felt i DocuSign-malen din
Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, firma- eller avtaleoppføringer, direkte i DocuSign-malen. Bare forhåndsdefinerte HubSpot-felt (dvs. HubSpot-egenskaper som er oppført når integrasjonen først kobles til) kan brukes i DocuSign-maler. Felt som legges til direkte i den innebygde HubSpot-visningen, vil ikke bli brukt. Du finner de forhåndsdefinerte feltene i DocuSign-innstillingene. Det er ikke mulig å legge til egendefinerte HubSpot-felt for øyeblikket.
Slik bruker du HubSpot-feltene dine i DocuSign:
- Logg inn på DocuSign-kontoen din.
- Opprett en mal i DocuSign-kontoen din.
- Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-felt begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
- Lagre malen.
- Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen.
Merk: Dataene fylles bare ut for objektoppføringen som malen opprettes fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra en avtalepost, er det bare avtalens egenskaper som fylles ut.
Bruke DocuSign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)
Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra DocuSign-hendelser i kontaktarbeidsflyter.
- Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt.
- Velg Kontaktbasert som arbeidsflyttype, og klikk deretter på Opprett arbeidsflyt.
- Klikk på Kontakt påmeldingsutløser for å legge til en påmeldingsutløser. I panelet til høyre velger du DocuSign: Hendelsesmal for kontakttidslinje eller velger dine egne påmeldingsutløsere.
- Når påmeldingsutløserne er angitt, kan du legge til handlinger.
- Hvis du vil sende en DocuSign-konvolutt, velger du Send DocuSign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.
Når arbeidsflyten er aktivert, kan det oppstå noen feilmeldinger:
Feil | Slik løser du problemet |
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere. |
Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i DocuSign-malen. |
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere. |
Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at riktig antall mottakere er lagt til i DocuSign-malen. |
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen dokumenter vedlagt. |
Kontroller at du har lagt til de riktige dokumentene i malen. |
Antall avtalekontakter er høyere enn antall plassholdere i malen. |
Kontroller at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den. |
Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk lagt til som ny mottaker fordi malen inneholder samme e-postadresse. |
Hvis e-postadressen til mottakeren er lik e-postadressen til kontakten, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten. |
Administrer DocuSign-innstillingene dine
- Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
- I panelet til venstre navigerer du til Integrations > Connected apps.
- Klikk på DocuSign-integrasjonen.
Se de tilordnede feltene
- Gå til fanen Tilordnede felt.
- Se en liste over HubSpot-egenskapene dine og de tilsvarende DocuSign-feltene.
Legg til en HMAC-sikkerhetsnøkkel
- Klikk på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel øverst til høyre.
- I popup-vinduet skriver du inn HMAC-nøkkelen og klikker på Lagre endringer.
Endre den tilkoblede DocuSign-kontoen din
Hvis du er bruker av flere kontoer, vil alle kontoene være koblet til HubSpot.- Klikk på Handlinger > Endre tilkoblet konto øverst til høyre.
- I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
- Klikk på Endre konto.
Avinstallere DocuSign-integreringen
- Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
- Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i panelet til venstre.
- Hold markøren over DocuSign-integrasjonen, og klikk på Handlinger > Avinstaller.
- Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.
