Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruke HubSpots integrasjon med DocuSign

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Bruk DocuSign-integrasjonen til å opprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og DocuSign.

Krav til integrasjon

Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.

Installer integrasjonen

Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
Bruk søkefeltet til å finne og velge DocuSign-integrasjonen.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Logg på DocuSign-kontoen din.
Når integrasjonen er installert, blir du omdirigert til Connected apps-siden.

Bruke DocuSign-integrasjonen

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du oppretter og sender dokumenter ved hjelp av DocuSign-integrasjonen, bruker HubSpot-felt i DocuSign-malen og bruker DocuSign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.

Opprette og sende dokumenter

Vær oppmerksom på dette:

dokumenter kan bare opprettes og slettes i DocuSign-plattformen og ikke i HubSpot-kontoen din.
Vedlegg fra DocuSign kan ikke synkroniseres med vedleggskortet på en objektpost.

Du kan velge en konvoluttmal fra kontakt-, firma- og avtalepostene dine. Når du har valgt en mal, kan du legge til mottakere og redigere emnelinje og melding.

Naviger til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en post.
I høyre panel i DocuSign-delen klikker du på Send fra en mal.

Velg malen din, og klikk deretter på Neste.

I neste skjermbilde tilpasser du konvolutten:
- Gjennomgå dokumenter i konvolutten: Kontroller dokumentene i den valgte malen.
- Legg til mottakere i konvolutten ved å søke i HubSpot-kontaktene dine. Når du sender en konvolutt fra en kontakt- eller avtalepost, fylles mottakerens navn og e-postadresse ut automatisk.

- - Legg til mottakere i konvolutten.
  - Klikk på + for å legge til flere mottakere.
  - Klikk på X for å fjerne mottakere.
  - Velg en mottakertype.

add-recipients-docusign

- Tilpass e-postmeldingen for mottakerne: Legg til ete-postemne og en melding for mottakerne. Hvis du vil skrive en egen melding for hver mottaker, merker du av for Egendefinert e-postmelding for hver mott aker.

customize-message-docusign

- - Klikk på Send til mottakere.
Hvis du vil redigere dokumentet, klikker du på Rediger dokumenter. Klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger for å redigere dokumentet:
- Rediger melding: rediger emnelinjen og meldingen som skal følge med dokumentet.
- Rediger mottakere: rediger mottakerne som skal motta dokumentet.
- Rediger dokumenter: rediger dokumentene som skal sendes til mottakerne. Du kan laste opp nye dokumenter, bruke en mal eller laste opp fra nettskyen.
- Avanserte alternativer: rediger mottakerrettigheter, sett opp påminnelser, angi en utløpsdato og aktiver kommentarer.
- Hurtigtaster: rediger og konfigurer hurtigtaster som et alternativ til musekontroller for å utføre vanlige handlinger i mottakerfeltene.

Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Forhåndsvisning av mottaker for å forhåndsvise dokumentet.
Klikk på Send for å sende dokumentet.
Når dokumentet er signert av mottakeren, endres statusen på kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen til Fullført.

Merk: Hvis DocuSign-integrasjonen ikke lastes inn i HubSpot, kan du kontakte DocuSign-administratoren for å sikre at du har alle relevante tillatelser .

Bruk HubSpot-felt i DocuSign-malen din

Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, firma- eller avtaleoppføringer, direkte i DocuSign-malen. Bare forhåndsdefinerte HubSpot-felt (dvs. HubSpot-egenskaper som er oppført når integrasjonen først kobles til) kan brukes i DocuSign-maler. Felt som legges til direkte i den innebygde HubSpot-visningen, vil ikke bli brukt. Du finner de forhåndsdefinerte feltene i DocuSign-innstillingene. Det er ikke mulig å legge til egendefinerte HubSpot-felt for øyeblikket.

Slik bruker du HubSpot-feltene dine i DocuSign:

Logg inn på DocuSign-kontoen din.
Opprett en mal i DocuSign-kontoen din.
Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-felt begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
Lagre malen.
Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen.

Merk: Dataene fylles bare ut for objektoppføringen som malen opprettes fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra en avtalepost, er det bare avtalens egenskaper som fylles ut.

Bruke DocuSign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra DocuSign-hendelser i kontaktarbeidsflyter.

Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett arbeidsflyt.
Velg Kontaktbasert som arbeidsflyttype, og klikk deretter på Opprett arbeidsflyt.
Klikk på Kontakt påmeldingsutløser for å legge til en påmeldingsutløser. I panelet til høyre velger du DocuSign: Hendelsesmal for kontakttidslinje eller velger dine egne påmeldingsutløsere.

Når påmeldingsutløserne er angitt, kan du legge til handlinger.
Hvis du vil sende en DocuSign-konvolutt, velger du Send DocuSign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.

send-workflow-envelope-docusign

Når arbeidsflyten er aktivert, kan det oppstå noen feilmeldinger:

Feil	Slik løser du problemet
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at riktig antall mottakere er lagt til i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen dokumenter vedlagt.	Kontroller at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.
Antall avtalekontakter er høyere enn antall plassholdere i malen.	Kontroller at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den.
Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk lagt til som ny mottaker fordi malen inneholder samme e-postadresse.	Hvis e-postadressen til mottakeren er lik e-postadressen til kontakten, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten.

Administrer DocuSign-innstillingene dine

Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
I panelet til venstre navigerer du til Integrations > Connected apps.
Klikk på DocuSign-integrasjonen.

Se de tilordnede feltene

Gå til fanen Tilordnede felt.
Se en liste over HubSpot-egenskapene dine og de tilsvarende DocuSign-feltene.

Legg til en HMAC-sikkerhetsnøkkel

Klikk på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel øverst til høyre.
I popup-vinduet skriver du inn HMAC-nøkkelen og klikker på Lagre endringer.

DocuSign-HMAC-key

Endre den tilkoblede DocuSign-kontoen din

Hvis du er bruker av flere kontoer, vil alle kontoene være koblet til HubSpot.

Klikk på Handlinger > Endre tilkoblet konto øverst til høyre.
I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
Klikk på Endre konto.

Avinstallere DocuSign-integreringen

Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i panelet til venstre.
Hold markøren over DocuSign-integrasjonen, og klikk på Handlinger > Avinstaller.
Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.