Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble sammen HubSpot og DocuSign

Sist oppdatert: april 12, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble sammen HubSpot og DocuSign for å opprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og DocuSign.

Før du begynner

Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Du må ha et betalt DocuSign-abonnement.

Koble til appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Bruk søkefeltet til å finne og velge DocuSign-appen.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen.
Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden for tilkoblede apper.

Administrer DocuSign-innstillingene dine

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i panelet til venstre.
Klikk på DocuSign.

Legg til en HMAC-sikkerhetsnøkkel

Klikk på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel øverst til høyre.
I popup-vinduet skriver du inn HMAC-nøkkelen og klikker på Lagre endringer.

Endre den tilkoblede DocuSign-kontoen

Hvis du er bruker av flere kontoer, vil alle kontoene være koblet til HubSpot.

Klikk på Handlinger > Endre tilkoblet konto øverst til høyre.
I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
Klikk på Endre konto.

Oppdag nye funksjoner

Slik oppdager du nye funksjoner i DocuSign-appen:

Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse
Du kan se gjennom følgende DocuSign-funksjoner:
- Konfigurere egendefinerte tilordninger
- Legge til integrasjonskortet i den midterste kolonnen i en post
- Bruke DocuSign-handlinger i arbeidsflyter
- Sende konvolutter fra HubSpot

feature-discovery

Gjennomgå egenskapstilordninger

For å gjennomgå egenskapstilordninger mellom DocuSign og HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler:

Klikk på fanen Egenskapstilordninger.
Klikk på Kontakt, Bedrift eller Avtale for å gjennomgå tilordningene mellom HubSpot-egenskaper og DocuSign-dokumentets egendefinerte felter. Hvis en egenskap ikke er tilordnet, inkluderes ikke data i konvolutten.
Slik legger du til en egendefinert tilordning:
- Klikk på Legg til ny tilordning.
- Bruk rullegardinmenyene til å velge DocuSign-feltet og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil slette en tilordning, holder du musepekeren over tilordningen og klikker på Handlinger > Slett.

Merk: For å tilordne et egendefinert DocuSign-felt må det ha et unikt verktøytips og en tekstfelttype .

Vis tilkoblede brukere

For å vise alle tilkoblede brukere:

Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
Tabellen viser alle HubSpot-brukere og DocuSign-brukerkontoer, samt tilkoblet status.

Bruke DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du tilordne egenskaper mellom HubSpot og DocuSign, opprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruke HubSpot-felt i DocuSign-malen og bruke DocuSign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.

Opprette og sende DocuSign-dokumenter

Du kan opprette og sende DocuSign-dokumenter fra kontakt-, firma- og avtaleoppføringer i HubSpot ved å velge en konvoluttmal.

Gå til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen i HubSpot-kontoen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en post.
Du kan sende et dokument enten fra DocuSign-panelet på høyre side av posten eller fra DocuSign-integrasjonskortet i postens midtre kolonne. Følg instruksjonene i denne artikkelen for å legge til DocuSign-integrasjonskortet i den midterste kolonnen i en post.

Vær oppmerksom på dette:

Dokumenter kan bare opprettes og slettes i DocuSign-plattformen og ikke i HubSpot-kontoen din.
Vedlegg fra DocuSign kan ikke synkroniseres med vedleggskortet på en objektpost.

Klikk på Send fra en mal i DocuSign-kortet i høyre panel, eller Legg til fra mal i DocuSign-integrasjonskortet i den midterste kolonnen.

send-from-a-template

add-from-template

Velg malen, og klikk deretter på Neste.

sending-enveloper

I neste skjermbilde tilpasser du konvolutten:
- I delen Gjennomgå dokumenter i konvolutten kontrollerer du dokumentene i den valgte malen.
- I delen Legg til mottakere i konvolutten går du gjennom navn og e-postadresse for mottakerne.
  - Hvis du vil legge til en mottaker, klikker du på Legg til ny mott aker og angir opplysningene.
  - Klikk på X for å fjerne en mottaker.
- I delen Tilpass e-postmeldingen for mottakerne: legger du til ete-postemne og ene-postmelding for mottakerne.
Klikk på Send til mottakere for å sende malen.
Klikk på Rediger i DocuSign for å redigere malen.
Klikk på rullegardinmenyen Handlinger for å redigere dokumentet:
- Rediger melding: rediger emnelinjen og meldingen som skal følge med dokumentet.
- Rediger mottakere: rediger mottakerne som skal motta dokumentet.
- Rediger dokumenter: rediger dokumentene som skal sendes til mottakerne. Du kan laste opp nye dokumenter, bruke en mal eller laste opp fra nettskyen.
- Avanserte alternativer: rediger mottakerrettigheter, opprett påminnelser, angi en utløpsdato og aktiver kommentarer.

Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Forhåndsvis for å forhåndsvise dokumentet.
Klikk på Send for å sende dokumentet.
Når dokumentet er signert av mottakeren, endres statusen på kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen til Fullført.

Hvis du har lagt til DocuSign-kortet i den midterste kolonnen i posten, kan du også legge til konvolutter fra DocuSign i posten:

I DocuSign-integrasjonskortet klikker du på Legg til fra DocuSign.
I panelet til høyre velger du konvolutten og klikker på Legg til.

I dette DocuSign-integrasjonskortet kan du se hvilke maler som er sendt til en post, status, mottakere, avsender og dato for opprettelse og siste oppdatering.

integration-card

Merk: Hvis DocuSign-appen ikke lastes inn i HubSpot, kan du kontakte DocuSign-administratoren for å sikre at du har alle relevante tillatelser .

Bruke HubSpot-felt i DocuSign-malen din

Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, firma- eller avtaleoppføringer, direkte i DocuSign-malen. Bare forhåndsdefinerte HubSpot-felt (dvs. HubSpot-egenskaper som er oppført når appen først kobles til) kan brukes i DocuSign-maler. Felt som legges til direkte i den innebygde HubSpot-visningen, vil ikke bli brukt. Du finner de forhåndsdefinerte feltene i DocuSign-innstillingene. Det er ikke mulig å legge til egendefinerte HubSpot-felt for øyeblikket.

Slik bruker du HubSpot-feltene dine i DocuSign:

Logg inn på DocuSign-kontoen din.
Opprett en mal i DocuSign-kontoen din.
Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-felt begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
Lagre malen.
Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen.

Merk: Dataene fylles bare ut for objektoppføringen som malen opprettes fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra en avtalepost, er det bare avtalens egenskaper som fylles ut.

Bruke DocuSign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra DocuSign-hendelser i kontaktarbeidsflyter.

Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett arbeidsflyt.
Velg Kontaktbasert som arbeidsflyttype, og klikk deretter på Opprett arbeidsflyt.
Klikk på Kontakt påmeldingsutløser for å legge til en påmeldingsutløser. I panelet til høyre velger du DocuSign: Hendelsesmal for kontakttidslinje eller velger dine egne påmeldingsutløsere.

Når påmeldingsutløserne er angitt, kan du legge til handlinger.
Hvis du vil sende en DocuSign-konvolutt, velger du Send DocuSign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.

send-workflow-envelope-docusign

Når arbeidsflyten er aktivert, kan det oppstå noen feilmeldinger:

Feil	Slik løser du problemet
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at riktig antall mottakere er lagt til i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen dokumenter vedlagt.	Kontroller at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.
Antall avtalekontakter er høyere enn antall plassholdere i malen.	Kontroller at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den.
Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk lagt til som ny mottaker fordi malen inneholder samme e-postadresse.	Hvis e-postadressen til mottakeren er lik e-postadressen til kontakten, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten.

Avinstaller DocuSign-appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
I panelet til venstre navigerer du til Integrations > Connected apps.
Hold markøren over DocuSign-appen og klikk på Handlinger > Avinstaller.
Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.