Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble sammen HubSpot og DocuSign

Sist oppdatert: september 12, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble HubSpot og DocuSign for å opprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din.

Merk: Du kan ikke synkronisere informasjon om kontakter, selskaper, avtaler eller dokumenter mellom HubSpot og DocuSign.

Før du begynner

Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Du må ha et betalt DocuSign-abonnement.

Koble til appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Bruk søkefeltet til å finne og velge DocuSign-appen.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen.
Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.

Finn ut hvordan du importerer historiske DocuSign-konvolutter.

Administrer DocuSign-innstillingene dine

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
I panelet til venstre navigerer du til Integrasjoner > Tilkoblede apper.
Klikk på DocuSign.

Slik legger du til en HMAC-sikkerhetsnøkkel:

Klikk på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel øverst til høyre .
Skriv inn HMAC-nøkkelen i popup-vinduet, og klikk på Lagre endringer.

Slik endrer du den tilkoblede kontoen:

Hvis du er bruker på flere kontoer, vil alle kontoene være koblet til HubSpot.

Klikk på Handlinger > Endre tilkoblet konto øverst til høyre.
I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
Klikk på Endre konto.

Slik viser du alle tilkoblede brukere:

Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
Tabellen viser alle HubSpot-brukere og DocuSign-brukerkontoer, og tilkoblingsstatusen.

Oppdag nye funksjoner

Slik oppdager du nye funksjoner med DocuSign-appen:

Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse
Du kan se gjennom følgende DocuSign-funksjoner:
- Konfigurer egendefinerte tilordninger
- Legge til integrasjonskortet i den midterste kolonnen i en post
- Bruk DocuSign-handlinger i arbeidsflyter
- Sende konvolutter fra HubSpot
- Importer DocuSign-konvolutter

Gjennomgå tilordninger av egenskaper

Slik går du gjennom tilordninger av egenskaper mellom DocuSign og HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler:

Klikk på fanen Egenskapstilordninger.
Klikk på Kontakt, Selskap eller Avtale for å se gjennom tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og DocuSign-dokumentets egendefinerte felt. Hvis en egenskap ikke er tilordnet, vil ikke data bli inkludert i konvolutten.
Slik legger du til en egendefinert tilordning:
- Klikk på Legg til ny tilordning.
- Bruk rullegardinmenyene til å velge DocuSign-feltet og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil slette en tilordning, holder du musepekeren over en tilordning og klikker på Handlinger > Slett.

Vær oppmerksom på følgende:

For å tilordne et egendefinert DocuSign-felt må det ha et unikt verktøytips og en tekstfeltype.
Tilordning av egendefinerte egenskaper er bare tilgjengelig for DocuSign eSignature Business Pro eller høyere planer.

Bruk DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du tilordne egenskaper mellom HubSpot og DocuSign, opprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruke HubSpot-felt i DocuSign-malen din og bruke DocuSign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.

Opprett og send DocuSign-dokumenter

Hvis du har lagt til DocuSign-kortet i den midterste kolonnen i posten, kan du også legge til konvolutter fra DocuSign i posten:

I DocuSign-integrasjonskortet klikker du på Legg til fra DocuSign.
Velg konvolutten i høyre panel, og klikk på Legg til.

I dette DocuSign-integrasjonskortet kan du se hvilke maler som er sendt til en post, statusen, mottakerne, avsenderen samt datoene for opprettelse og siste oppdatering.

integration-card

Opprett og send konvolutter

I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen din.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en post.
Slik legger du til en eksisterende konvolutt:
- I midtkortet for DocuSign-integrering klikker du på Legg til fra DocuSign for å legge til en eksisterende konvolutt.
- Velg konvolutten i det høyre panelet, og klikk på Legg til.
Klikk på Opprett ny for å opprette en ny konvolutt.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen DocuSign-konto og velger DocuSign-kontoen.
- Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal, og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte fra bunnen av.
  - Hvis du har valgt en eksisterende mal, går du gjennom eventuelle vedlagte dokumenter.

docusign-app

Gå gjennom de vedlagte dokumentene under fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din.
- Klikk på Legg til dokument, og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten.
I kategorien Mottakere velger du mottakere som skal motta konvolutten.
- Velg hvilke selskaps- og avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
- I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter konvolutter fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt tilknyttet avtalen, blir mottakeropplysningene forhåndsutfylt i den rekkefølgen som kontaktdataene mottas fra DocuSign. Denne rekkefølgen er ikke nødvendigvis den samme som rekkefølgen på kontaktene i det tilknyttede kontaktkortet i høyre sidefelt.
- Klikk på Legg til ny mottaker , og legg til eventuelle detaljer for andre mottakere.
- Gå gjennom HubSpots foreslåtte verdier i delen Dokumentfelt.

Skriv en melding som mottakerne skal lese, i kategorien Melding.
- Klikk for å slå på Egendefinert e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen som mottakeren(e) mottar.
  - Klikk på nedtrekksmenyen Språk , og velg et språk.
  - Skriv inn e-postens emne og brødtekst .
Gå gjennom DocuSign-dokumentet på fanen Gjennomgang.
Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.

Merk: Hvis DocuSign-appen ikke lastes inn i HubSpot, må du ta kontakt med DocuSign-administratoren for å sikre at du har alle relevante tillatelser.

Bruk HubSpot-felt i DocuSign-malen din

Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, firma- eller avtaleoppføringer, direkte i DocuSign-malen din. Bare forhåndsdefinerte HubSpot-felt (dvs. HubSpot-egenskaper som er oppført når appen først kobles til) kan brukes i DocuSign-maler. Felt som legges til direkte i den innebygde HubSpot-visningen, vil ikke bli brukt. De forhåndsdefinerte feltene finner du i DocuSign-innstillingene. Det er ikke mulig å legge til egendefinerte HubSpot-felt for øyeblikket.

Slik bruker du HubSpot-feltene dine i DocuSign:

Logg inn på DocuSign-kontoen din.
Opprett en mal i DocuSign-kontoen din.
Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-felt begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
Lagre malen din.
Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen din.

Merk: Data vil bare bli fylt ut for objektposten som malen opprettes fra. Hvis du for eksempel oppretter en mal fra en avtalepost, er det bare avtaleegenskaper som blir fylt ut.

Bruk DocuSign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger(Marketing Hub, Sales Hub , Operations Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra DocuSign-hendelser i kontaktarbeidsflyter.

Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett arbeidsflyt.
Velg Kontaktbasert, og klikk på Neste.
Klikk på Konfigurer utløsere.
I høyre panel velger du Når filterkriteriene er oppfylt og deretter Docusign: Egenskaper for hendelsesmal for kontakttidslinje.
Når du har angitt registreringsutløsere, kan du legge til handlinger.
Hvis du vil sende en DocuSign-konvolutt, velger du Send DocuSign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.

Når arbeidsflyten er slått på, kan du støte på noen feilmeldinger:

Feil	Slik løser du problemet
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere.	Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Sørg for at riktig antall mottakere er lagt til i DocuSign-malen.
DocuSign-arbeidsflytmalen har ingen dokumenter vedlagt.	Sørg for at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.
Antallet avtalekontakter er høyere enn plassholderne i malen.	Kontroller at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den.
Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antall plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk fylt ut som ny mottaker fordi malen inneholder samme e-post.	Hvis mottakerens e-postadresse er lik kontaktens e-postadresse, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten.

Avinstaller DocuSign-appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
I panelet til venstre navigerer du til Integrasjoner > Tilkoblede apper.
Hold markøren over DocuSign-appen, og klikk på Handlinger > Avinstaller.
Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.