Tilkoble HubSpot og Docusign

Koble HubSpot og Docusign for å opprette, tilpasse, sende og spore Docusign-konvolutter fra en kontakt-, foretaks- eller avtaleoppføring i HubSpot-kontoen din. Du kan også legge til egendefinerte tekstfelt i konvolutten som fyller ut oppføringens verdier for egenskaper. Når du for eksempel sender en konvolutt fra en kontaktoppføring, blir kontaktens for- og etternavn automatisk fylt ut i Docusign-konvolutten. 

Les mer om hvordan du importerer, oppretter og administrerer Docusign-konvolutter i HubSpot. 

Merk: Selv om du kan bruke HubSpot-egenskapverdier i Docusign-konvolutter, er denne integreringen ikkeen datasynkroniseringsapp som synkroniserer fullstendige opplysninger om oppføringene til Docusign. 

Før du setter i gang

• Du må ha et betalt Docusign-abonnement for å bruke denne integreringen. 
• Du må være Docusign-administrator på Docusign-kontoen din. 

Koble til appen

Slik tilkobler du Docusign til HubSpot:

Merk: Docusign er en app på brukernivå. Dette betyr at hver HubSpot-bruker må tilkoble sin Docusign-bruker. Finn ut mer om hvordan du tilkobler brukeren din.

Administrer Docusign-innstillingene dine

I innstillingene for DocuSign-integreringen kan du administrere tilknyttede brukere og kontoer, legge til en HMAC-sikkerhetsnøkkelfra DocuSign og konfigurere feltkartlegginger for å bruke HubSpot-egenskaper for kontakter, selskaper og avtaler i DocuSign-konvolutter.

Slik endrer du Docusign-innstillingene dine:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Docusign. 

• • Slik legger du til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign:

• • • Klikk på «Handlinger » øverst til høyre, deretter på « > » og «HMAC-innstillinger».
    • Skriv inn HMAC-nøkkelen din i dialogboksen, og klikk på «Lagre endringer».
  • Slik endrer du Docusign-kontoen din tilkoblet HubSpot: 

• • • Klikk på «Handlinger » øverst til høyre > Endre konto.
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Velg en konto » for å velge en annen tilkoblet konto.
    • Klikk på Endre konto.
  • Slik kobler du til administratorbrukeren på nytt:

• • • Klikk på Handlinger øverst til høyre, deretter på « > » og deretter på «Koble brukeren til på nytt».
    • Skriv inn påloggingsopplysningenedine for Docusign i dialogboksen, ogklikk på«Logg inn».

Merk: Hvis du er bruker på flere Docusign-kontoer, vil alle kontoene være tilkoblet HubSpot.

Administrer tilkoblede brukere

Se en tabell over Docusign-tilkoblede brukere, og fjern dem ved behov. HubSpot-brukere som ikke har avdrag på Docusign-appen, kan fortsatt tilkoble sin Docusign-bruker til HubSpot.

For å vise og administrere tilkoblede brukere:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Docusign.
3. Gå til Innstillinger-fanen .
4. Klikk på «Tilkoble brukere». 
5. Tabellen viser alle tilkoblede HubSpot- og Docusign-brukere, tilkoblet status og tilkoblingsdato. 
6. Hvis du vil slette en bruker, klikker du på Handlinger > Slett i tabellen ved siden av brukeren du vil slette.

For å tilkoble brukeren til den allerede avdukede Docusign-appen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Docusign.
3. Klikk på «Koble brukeren til på nytt» øverst til høyre.
4. Skriv inn påloggingsopplysningene dine for Docusign i dialogboksen, og klikk på «Logg inn».

Konfigurere tilordninger av egenskaper

Opprett en kobling mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-konvoluttfelt ved hjelp av egenskapsmappinger. Du vil for eksempel at kontaktens fornavn skal fylles ut automatisk på Docusign-konvolutten. Du kan konfigurere mappingen slik at Docusigns HS Kontakt First Name-felt og HubSpots First name-egenskaper er tilkoblet. Dette betyr at hvis du bruker Docusign-feltet HS Kontakt fornavn i en konvolutt, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavn .

Hvis en egenskap ikke er kartlagt, vil verdien ikke bli foreslått i konvolutten. Hvis for eksempel Fornavn ikke er tilordnet, må du skrive inn ønsket verdi manuelt når du oppretter konvolutten.

Slik gjennomgår du tilordninger mellom Docusign- og HubSpot-oppføringer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Docusign.
3. Gå til Innstillinger-fanen . Klikk deretter på «Egenskap Mappings».
4. For å gjennomgå tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-felt, klikker du på fanen for objektet du ønsker å gjennomgå.
5. Slik legger du til en egendefinert feltkartlegging:

• • Klikk på Legg til ny tilordning.

• • Klikk på rullegardinmenyene og velg Docusign-feltet og HubSpot-egenskapen du ønsker å tilordne.
  • Klikk på Lagre. 

6. Du sletter en tilordning ved å holde musepekeren over tilordningen og klikke på Handlinger > Slett. 

Avinstaller Docusign-appen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Hold musepekeren over Docusign-appen og klikk på «Handlinger» > Avinstaller Docusign.
3. Skriv inn ønsket tekst i dialogboksen, og klikk på Avinstaller.