Sist oppdatert: 3 september 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Koble HubSpot og Docusign for å opprette, tilpasse, sende og spore Docusign-konvolutter fra en kontakt-, firma- eller avtalepost i HubSpot-kontoen din. Du kan legge til egendefinerte tekstfelt i konvolutten som fyller ut postens egenskapsverdier. Du kan for eksempel automatisk fylle ut kontaktens for- og etternavn i Docusign-konvolutten når du sender den fra kontaktoppføringen.
Merk: Du kan bruke HubSpot-egenskapsverdier i Docusign-konvolutter, men dette er ikke en datasynkroniseringsapp som synkroniserer alle postdetaljer til Docusign.
Før du kommer i gang
For å koble HubSpot og Docusign må du- Være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Ha et betalt Docusign-abonnement.
- Være en Docusign-administrator i Docusign-kontoen din.
Koble til appen
Slik kobler du Docusign til HubSpot:
- På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
- Bruk søkefeltet til å finne og velge Docusign-appen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen.
- Klikk på Installer. Du blir omdirigert til siden Tilkoblede apper.
Merk: Docusign er en app på brukernivå. Dette betyr at hver HubSpot-bruker må koble til sin Docusign-bruker. Lær mer om hvordan du kobler til brukeren din.
Administrer Docusign-innstillingene dine
Som HubSpot Super Admin kan du oppdage funksjonene i Docusign-appen, legge til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign og administrere de tilkoblede brukerne og kontoen din. Du kan også konfigurere felttilordninger. Dette betyr HubSpot-kontakt-, firma- eller avtaleegenskaper som kan brukes i Docusign-konvolutter.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Docusign.
- Slik legger du til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign:
-
- Klikk på Handlinger > Legg til HMAC-sikkerhetsnøkkel øverst til høyre.
- Skriv inn HMAC-nøkkelen i popup-vinduet, og klikk på Lagre endringer.
- Slik endrer du Docusign-kontoen din som er koblet til HubSpot:
-
- Klikk på Handlinger > Endre tilkoblet konto øverst til høyre.
- I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en konto for å velge en annen tilkoblet konto.
- Klikk på Endre konto.
- Slik kobler du til administratorbrukeren på nytt:
-
- Klikk på Handlinger > Koble til bruker på nytt øverst til høyre.
- I popup-vinduet angir du påloggingsinformasjonen din og klikker på Logg inn.
Merk: Hvis du er bruker i flere Docusign-kontoer, vil alle kontoene være koblet til HubSpot.
Administrer tilkoblede brukere
Du kan se en tabell over dine Docusign-tilkoblede brukere og slette dem. HubSpot-brukere som ikke har installert Docusign-appen, kan koble til Docusign-brukeren sin.
Slik viser og administrerer du tilkoblede brukere:
- Klikk på fanen Tilkoblede brukere.
- Tabellen viser alle tilkoblede HubSpot- og Docusign-brukere, tilkoblingsstatus og tilkoblingsdato.
- Hvis du vil slette en bruker, klikker du på Handlinger > Slett i tabellen ved siden av brukeren du vil slette.
Slik kobler du brukeren din til den allerede installerte Docusign-appen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Docusign.
- Klikk på Koble til bruker på nytt.
- I popup-vinduet skriver du inn påloggingsinformasjonen din, og klikker på Logg inn.
Konfigurer tilordning av egenskaper
Du kan opprette en kobling mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-konvoluttfelt ved hjelp av egenskapsmappinger. Du vil for eksempel at kontaktens fornavn skal fylles ut automatisk i Docusign-konvolutten. Du kan konfigurere mappingen slik at Docusigns HS Contact First Name-felt og HubSpots First name-egenskaper er koblet sammen. Det betyr at hvis du bruker Docusign-feltet HS Contact First Name i en konvolutt, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavnsverdi.
Hvis en egenskap ikke er tilordnet, vil verdien ikke bli foreslått i konvolutten. Hvis for eksempel Fornavn ikke er tilordnet, må du manuelt angi ønsket verdi når du oppretter konvolutten.
Slik går du gjennom tilordninger av egenskaper mellom Docusign og HubSpot-kontakter, -selskaper eller -avtaler:
- Klikk på fanen Property Mappings.
- Hvis du vil se mappinger mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-felt, klikker du på en objektfane.
- Slik legger du til en egendefinert felttilordning:
-
- Klikk på Legg til ny tilordning.
- Bruk rullegardinmenyene til å velge Docusign-feltet og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på Lagre.
- Hvis du vil slette en tilordning, holder du musepekeren over en tilordning og klikker på Handlinger > Slett.
- For å tilordne et egendefinert Docusign-felt må det ha et unikt verktøytips og en tekstfeltype.
- Tilordning av egendefinerte egenskaper er bare tilgjengelig for Docusign eSignature Business Pro eller høyere planer.
Bruk Docusign-appen
Med Docusign-appen kan du importere historiske konvolutter til HubSpot, opprette og sende Docusign-konvolutter fra HubSpot, og bruke Docusign-hendelser til å utløse HubSpot-arbeidsflythandlinger.
Importer Docusign-konvolutter
Hvis du har importtillatelser i HubSpot, kan du importere historiske konvolutter til HubSpot.
Slik importerer du Docusign-konvolutter:
- Gå til CRM > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Importer en fil.
- Velg Objekter fra en app.
- Velg Docusign-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Konvolutter, og klikk deretter på Neste.
- På skjermbildet Confirm (Bekreft ) kontrollerer du hvor mange konvolutter du importerer til HubSpot.
- Klikk på Legg til filter for å filtrere etter bestemte konvolutter.
-
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
-
- Velg egenskapsoperatørene.
-
- Klikk på Bruk filter.
- Klikk på Start import. Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Opprett Docusign-dokumenter
Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midterste kolonnen i posten din, kan du opprette nye konvolutter. Du kan også se hvilke konvolutter som er sendt til en post, statusen, mottakerne, avsenderen samt datoene for opprettelse og siste oppdatering.
Slik oppretter du en ny konvolutt:
- Gå til kontakt-, firma- eller avtalepostene i HubSpot-kontoen din.
-
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en post.
- I den midterste kolonnen navigerer du til Docusign-integrasjonskortet.
- Klikk på Opprett ny.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Docusign-konto og velger Docusign-kontoen.
- Hvis du vil velge en eksisterende mal, klikker du på rullegardinmenyen Bruk en mal og velger en mal . Du kan også velge Uten mal.
- Klikk på Opprett konvolutt.
- Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din, eksisterende filer i HubSpot eller vedlegg fra posten.
- På Mottakere-fanen velger du mottakere som skal motta konvolutten.
-
- Velg hvilke selskaps- og avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
- I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter konvolutter fra en kontakt- eller avtalepost. Hvis det er mer enn én kontakt tilknyttet avtalen, blir mottakeropplysningene forhåndsutfylt i den rekkefølgen kontaktdataene mottas fra Docusign.
- Hvis du vil legge til andre mottakere, klikker du på Legg til ny mottaker og legger til opplysningene deres.
- I Dokumentfelt-seksjonen går du gjennom eventuelle HubSpot-forslag til verdier.
- Skriv en melding til mottakerne i kategorien Melding.
-
- Slå påEgendefinert e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen som mottakerne mottar.
- Klikk på nedtrekksmenyenLanguage og velg et språk.
- Skriv inn e-postensemne og brødtekst.
- Gå gjennom Docusign-konvolutten på fanen Gjennomgang.
- Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.
Merk: Hvis Docusign-appen ikke lastes inn i HubSpot, må du ta kontakt med Docusign-administratoren for å sikre at du har de relevante tillatelsene.
Administrer eller send eksisterende Docusign-konvolutter
Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midterste kolonnen i posten din, kan du legge til eksisterende konvolutter fra Docusign i posten. Du kan også redigere konvolutten, se historikken, laste ned PDF-filen og fjerne konvolutten fra HubSpot.
Slik administrerer du eksisterende Docusign-konvolutter:
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtalepostene dine.
-
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en post.
- I den midterste kolonnen navigerer du til Docusign-integrasjonskortet.
- Slik legger du til en eksisterende konvolutt:
-
- Klikk på Legg til fra Docusign.
- Velg konvolutten i det høyre panelet, og klikk på Legg til. Du kan også søke etter en konvolutt etter navn eller datointervall.
- Slik redigerer du en eksisterende konvolutt:
-
- Hold markøren over konvolutten, og klikk på Handlinger.
- Klikk på Rediger.
- Naviger gjennom dokumentredigeringsprogrammet. Finn ut mer om redigeringsverktøyet.
- Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.
- Slik viser du konvolutthistorikken:
-
- Hold markøren over konvolutten, og klikk på Handlinger.
- Klikk på Vis historikk. Du kan for eksempel se tidsstempelet for når konvolutten ble sendt.
- Slik fjerner du konvolutten fra HubSpot:
-
- Hold musepekeren over konvolutten, og klikk på Handlinger.
- Klikk på Fjern fra HubSpot.
- Klikk på Fjern konvolutt i popup-boksen. Dette fjerner ikke konvolutten fra Docusign.
Bruk HubSpot-egenskaper i Docusign-malen din
Du kan sette inn HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, firma- eller avtalepostene dine, direkte i Docusign-malen. Felt som legges til direkte i HubSpot-dokumentredigeringsprogrammet, fylles ikke ut automatisk. De forhåndsdefinerte feltene finner du i Docusign-innstillingene dine.
Slik bruker du HubSpot-egenskapene dine i Docusign:
- Logg inn på Docusign-kontoen din.
- Opprett en mal i Docusign-kontoen din.
- Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen. Alle HubSpot-egenskaper begynner med HS, og du finner dem i delen Egendefinerte felt.
- Lagre malen din.
- Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen din.
Bruk Docusign-hendelser til å utløse arbeidsflythandlinger(Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub, og Service Hub Professional og Enterprise)
Du kan utløse arbeidsflythandlinger fra Docusign-hendelser i kontakt-, firma- og avtalebaserte arbeidsflyter.
- Kontaktbaserte arbeidsflyter: Den valgte DocuSign-malen kan bare angi den registrerte kontakten som mottaker. Hvis den har mer enn én mottaker som skal fylles ut, vil handlingen ikke kunne utføres.
- Avtalebaserte arbeidsflyter: Antallet mottakere i den valgte DocuSign-malen må samsvare med eller være mindre enn antallet tilknyttede kontakter i den registrerte avtaleposten.
- Bedriftsbaserte arbeidsflyter: HubSpot vil ikke automatisk sette mottakeren(e) av konvolutten med kontakt(er) som er tilknyttet det registrerte selskapet. Mottakeren(e) på den valgte DocuSign-malen må være angitt som en bruker eller kontakt i DocuSign.
Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en Docusign-hendelsesutløser:
- Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett arbeidsflyt.
- Velg Kontaktbasert, Bedriftsbasert eller Avtalebasert, og klikk på Neste.
- Klikk på Konfigurer utløsere.
- I panelet til høyre velger du Når filterkriteriene er oppfylt og deretter Docusign: Egenskaper for hendelsesmal for kontakttidslinje.
- Når du har angitt registreringsutløsere, kan du legge til handlinger.
- Hvis du vil sende en Docusign-konvolutt, velger du Send Docusign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.
Når arbeidsflyten er slått på, kan du støte på noen feilmeldinger:
| Feil | Slik løser du problemet |
| Docusign-arbeidsflytmalen har ingen plassholdere eller mottakere. |
Denne feilen gjelder kun kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i Docusign-malen. |
| Docusign-arbeidsflytmalen har ingen mottakere. |
Denne feilen gjelder bare kontaktereller avtaler. Kontroller at du har lagt til riktig antall mottakere i Docusign-malen. |
| Docusign-arbeidsflytmalen har ingen dokumenter vedlagt. |
Kontroller at du har lagt til de riktige dokumentene i malen. |
| Antallet avtalekontakter er høyere enn antall plassholdere i malen. |
Kontroller at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, vil bare de to første kontaktene bli lagt til i konvolutten og motta den. |
| Automatisk utfylling for avtalekontakter var begrenset til antallet plassholdere i malen. Kontakten din ble ikke automatisk fylt ut som en ny mottaker fordi malen inneholder samme e-post. |
Hvis mottakerens e-postadresse er lik kontaktens e-postadresse, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-posten. |
Avinstaller Docusign-appen
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Hold musepekeren over Docusign-appen og klikk på Handlinger > Avinstaller.
- Skriv inn ønsket tekst i popup-vinduet, og klikk på Avinstaller.
