마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 3일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
HubSpot과 Docusign을 연결하여 연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 HubSpot 계정의 Docusign 봉투를 생성, 사용자 지정, 전송 및 추적할 수 있습니다. 봉투에 사용자 지정 텍스트 필드를 추가하여 레코드의 속성 값을 채울 수 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드에서 봉투를 보낼 때 연락처의 이름과 성을 Docusign 봉투에 자동으로 채울 수 있습니다.
참고: Docusign 봉투에서 HubSpot 속성 값을 사용할 수 있지만, 전체 레코드 세부 정보를 Docusign에 동기화하는 데이터 동기화 앱은 아닙니다.
시작하기 전에
HubSpot과 Docusign을 연결하려면 다음을 수행해야 합니다.- HubSpot 계정에서 슈퍼 관리자이거나 앱 마켓플레이스 권한이 있어야 합니다.
- 유료 Docusign 요금제를 사용 중이어야 합니다.
- Docusign 계정에서 Docusign 관리자가 되어야 합니다.
앱 연결
Docusign을 HubSpot에 연결합니다:
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
- 검색창을 사용하여 Docusign 앱을 찾아 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 로그인 자격 증명을 입력합니다.
- 설치를 클릭합니다. 연결된 앱 페이지로 리디렉션됩니다.
참고: Docusign은 사용자 수준 앱입니다. 즉, 각 HubSpot 사용자는 자신의 Docusign 사용자를 연결해야 합니다. 사용자 연결에 대해 자세히 알아보세요.
Docusign 설정 관리
HubSpot 슈퍼 관리자는 Docusign 앱의 기능을 살펴보고, Docusign의 HMAC 보안 키를 추가하고, 연결된 사용자 및 계정을 관리할 수 있습니다. 필드 매핑을 구성할 수도 있습니다. 즉, 허브스팟 연락처, 회사 또는 거래 속성을 Docusign 봉투 내에서 사용할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Docusign을 클릭합니다.
- Docusign에서 HMAC 보안 키를 추가합니다:
-
- 오른쪽 상단에서 작업 > HMAC 보안 키 추가를 클릭합니다.
- 팝업 창에서 HMAC 키를 입력하고 변경 사항 저장을 클릭합니다.
- HubSpot에 연결된 Docusign 계정을 변경하려면 다음과 같이 하세요:
-
- 오른쪽 상단에서 작업 > 연결된 계정 변경을 클릭합니다.
- 팝업 창에서 계정 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 연결된 계정을 선택합니다.
- 계정 변경을 클릭합니다.
- 관리자 사용자를 다시 연결합니다:
-
- 오른쪽 상단에서 작업 > 사용자 다시 연결을 클릭합니다.
- 팝업 창에서 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
참고: 여러 Docusign 계정의 사용자인 경우 모든 계정이 HubSpot에 연결됩니다.
연결된 사용자 관리
Docusign에 연결된 사용자의 표를 보고 삭제할 수 있습니다. Docusign 앱을 설치하지 않은 HubSpot 사용자는 Docusign 사용자를 연결할 수 있습니다.
연결된 사용자를 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- 연결된 사용자 탭을 클릭합니다.
- 이 표에는 연결된 모든 HubSpot 및 Docusign 사용자, 연결 상태 및 연결 날짜가 표시됩니다.
- 사용자를 삭제하려면 삭제하려는 사용자 옆의 표에서 작업 > 삭제를 클릭합니다.
사용자를 이미 설치된 Docusign 앱에 연결하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Docusign을 클릭합니다.
- 사용자 다시 연결을 클릭합니다.
- 팝업 창에서 로그인 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
속성 매핑 구성하기
속성 매핑을 사용하여 HubSpot 속성과 Docusign 봉투 필드 간의 링크를 만들 수 있습니다. 예를 들어 연락처의 이름이 Docusign 봉투에 자동으로 입력되도록 하려고 합니다. Docusign의 HS 연락처 이름 필드와 HubSpot의 이름 속성이 연결되도록 매핑을 구성할 수 있습니다. 즉, 봉투에 HS 연락처 이름 필드를 사용하면 Docusign이 HubSpot 연락처의 이름 값을 제안합니다.
속성이 매핑되지 않은 경우 해당 값이 봉투에 제안되지 않습니다. 예를 들어, 이름이 매핑되지 않은 경우 봉투를 만들 때 원하는 값을 수동으로 입력해야 합니다.
Docusign과 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 간의 속성 매핑을 검토하려면 다음과 같이 하세요:
- 속성 매핑 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 속성과 Docusign 필드 간의 매핑을 검토하려면 개체 탭을 클릭합니다.
- 사용자 지정 필드 매핑을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
-
- 새 매핑 추가를 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 매핑하려는 Docusign 필드와 HubSpot 속성을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 매핑을 삭제하려면 매핑 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다.
- 사용자 지정 Docusign 필드를 매핑하려면 고유한 도구 설명과 텍스트 필드 유형이 있어야 합니다.
- 사용자 지정 속성 매핑은 Docusign eSign Business Pro 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.
Docusign 앱 사용
Docusign 앱을 사용하면 기록 봉투를 HubSpot으로 가져오고, HubSpot에서 Docusign 봉투를 만들어 보낼 수 있으며, Docusign 이벤트를 사용하여 HubSpot 워크플로 작업을 트리거할 수 있습니다.
Docusign 봉투 가져오기
HubSpot에서 가져오기 권한이 있는 경우 기록 봉투를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다.
Docusign 봉투를 가져오려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
- 파일 가져오기를 클릭합니다.
- 앱에서 개체를 선택합니다.
- Docusign 레코드를 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
- 봉투를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 확인 화면에서 HubSpot으로 가져오는 봉투의 수를 검토합니다.
- 특정 봉투를 필터링하려면 필터 추가를 클릭합니다.
-
- 오른쪽 패널에서 필터 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
-
- 속성 연산자를선택합니다 .
-
- 필터 적용을클릭합니다 .
- 가져오기 시작을 클릭합니다. 가져오기 화면으로 다시 리디렉션됩니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.
Docusign 문서 만들기
레코드의 중간 열에 Docusign 카드를 추가한 경우 새 봉투를 만들 수 있습니다. 또한 어떤 봉투가 기록에 전송되었는지, 상태, 수신자, 발신자, 생성 및 마지막 업데이트 날짜를 검토할 수 있습니다.
새 봉투를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.
-
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- 가운데 열에서 Docusign 통합 카드로 이동합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 Docusign 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Docusign 계정을 선택합니다.
- 기존 템플릿을 선택하려면 템플릿 사용 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다 . 템플릿 없음을 선택할 수도 있습니다.
- 봉투 만들기를 클릭합니다.
- 문서 탭에서 첨부된 문서를 검토합니다. 컴퓨터에서 문서, HubSpot 내의 기존 파일 또는 기록의 첨부 파일을 업로드할 수도 있습니다.
- 수신자 탭에서 봉투를 받을 수신자를 선택합니다.
-
- 봉투에서 데이터를 사용할 회사 및 거래 레코드를 선택합니다.
- 기본 정보 섹션에서 수신자의 이름, 이메일, 수신자 유형 및 본인 인증과 같은 수신자의 세부 정보를 검토합니다. 연락처 또는 거래 레코드에서 봉투를 만들 때 수신자 세부 정보가 자동으로 입력됩니다. 거래와 연결된 연락처가 두 명 이상인 경우, 연락처 데이터가 Docusign에서 수신된 순서대로 수신자 세부 정보가 미리 채워집니다.
- 다른 수신자를 추가하려면 새 수신자 추가를 클릭하고 해당 수신자의 세부 정보를 추가합니다.
- 문서 필드 섹션에서 HubSpot에서 제안한 값을 검토합니다.
- 메시지 탭에서 수신자에게 보낼 메시지를 작성합니다.
-
- 사용자 지정 이메일 및 언어 스위치를 켜서 언어를 선택하고 수신자가 받을 메시지를 사용자 지정합니다.
- 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
- 이메일 제목 과 이메일 본문을 입력합니다.
- 검토 탭에서 Docusign 봉투를 검토합니다.
- 봉투 보내 기를 클릭하여 문서를 보냅니다.
참고: 허브스팟에서 Docusign 앱이 로드되지 않는 경우 Docusign 관리자에게 문의하여 관련 권한이 있는지 확인하세요.
기존 Docusign 봉투 관리 또는 보내기
레코드의 중간 열에 Docusign 카드를 추가한 경우, Docusign의 기존 봉투를 레코드에 추가할 수 있습니다. 또한 봉투를 편집하고, 기록을 보고, PDF를 다운로드하고, HubSpot에서 봉투를 제거할 수도 있습니다.
기존 Docusign 봉투를 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.
-
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- 가운데 열에서 Docusign 통합 카드로 이동합니다.
- 기존 봉투를 추가합니다:
-
- Docusign에서 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 봉투를 선택하고 추가를 클릭합니다. 이름이나 날짜 범위로 봉투를 검색할 수도 있습니다.
- 기존 봉투를 편집하려면 다음과 같이 하세요:
-
- 봉투 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 문서 편집기를 탐색합니다. 편집기에 대해 자세히 알아보세요.
- 봉투 보내기를 클릭하여 문서를 보냅니다.
- 봉투 기록을 보려면 봉투를 클릭합니다:
-
- 봉투 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭합니다.
- 기록 보기를 클릭합니다. 예를 들어 봉투가 전송된 시점의 타임스탬프를 볼 수 있습니다.
- HubSpot에서 봉투를 제거하려면 다음과 같이 하세요:
-
- 봉투 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭합니다.
- HubSpot에서 제거를 클릭합니다.
- 팝업 상자에서 봉투 제거를 클릭합니다. 이렇게 해도 Docusign에서 봉투가 제거되지는 않습니다.
Docusign 템플릿에서 HubSpot 속성 사용
연락처, 회사 또는 거래 기록의 정보와 같은 HubSpot 데이터를 Docusign 템플릿에 직접 삽입할 수 있습니다. HubSpot 문서 편집기에서 직접 추가한 필드는 자동으로 채워지지 않습니다. 미리 정의된 필드는 Docusign 설정에서 찾을 수 있습니다.
Docusign에서 HubSpot 속성을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- Docusign 계정에로그인합니다.
- Docusign 계정에서 템플릿을 만듭니다.
- HubSpot 필드를 선택하고 템플릿에 추가합니다. 모든 HubSpot 속성은 HS로 시작하며 사용자 지정 필드 섹션에서 찾을 수 있습니다.
- 템플릿을 저장합니다.
- HubSpot 계정으로 이동하여 템플릿을 사용합니다.
Docusign 이벤트를 사용하여 워크플로 작업을 트리거합니다(마케팅 허브, 영업 허브, 데이터 허브, 및 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈).
연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로우에서 Docusign 이벤트에서 워크플로 작업을 트리거할 수 있습니다.
- 연락처 기반 워크플로: 선택한 DocuSign 템플릿은 등록된 연락처만 수신자로 설정할 수 있습니다. 입력할 수신자가 두 명 이상이면 작업이 실행되지 않습니다.
- 거래 기반 워크플로: 선택한 문서 서명 템플릿의 수신자 수가 등록된 거래 레코드의 관련 연락처 수와 일치하거나 이보다 작아야 합니다.
- 회사 기반 워크플로: HubSpot은 등록된 회사와 연결된 연락처가 있는 봉투의 수신자를 자동으로 설정하지 않습니다. 선택한 문서 서명 템플릿의 수신자는 문서 서명에서 사용자 또는 연락처로 설정해야 합니다.
문서 서명 이벤트 트리거를 사용하여 워크플로를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로 만들기를 클릭합니다.
- 연락처 기반, 회사 기반 또는 거래 기반을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 트리거 설정을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 필터 기준이 충족될 때를 선택한 다음 Docusign을 선택합니다 : 연락처 타임라인 이벤트 템플릿 속성을 선택합니다.
- 등록 트리거가 설정되면 작업을 추가할 수 있습니다.
- Docusign 봉투를 보내려면 워크플로 작업 목록에서 Docusign 봉투 보내기를 선택합니다. 사용자 및 템플릿을 선택합니다.
워크플로우가 켜져 있을 때 몇 가지 오류 메시지가 나타날 수 있습니다:
| 오류 | 해결 방법 |
| Docusign 워크플로 템플릿에 자리 표시자나 수신자가 없습니다. |
이 오류는 연락처또는 거래에만 해당됩니다. Docusign 템플릿에 올바른 수의 플레이스홀더 또는 수신자가 추가되었는지 확인하세요. |
| Docusign 워크플로우 템플릿에 수신자가 없습니다. |
이 오류는 연락처또는 거래에만 해당됩니다. Docusign 템플릿에 올바른 수신자 수가 추가되었는지 확인하세요. |
| Docusign 워크플로 템플릿에 첨부된 문서가 없습니다. |
템플릿에 올바른 문서가 추가되어 있는지 확인하세요. |
| 거래 연락처 수가 템플릿의 자리 표시자를 초과합니다. |
템플릿에 봉투를 보내려는 연락처 수에 맞는 충분한 플레이스홀더가 있는지 확인하세요. 예를 들어 연락처가 3개이고 템플릿에 플레이스홀더가 2개만 있는 경우 처음 두 연락처만 봉투에 추가되어 봉투를 받게 됩니다. |
| 거래 연락처의 자동 입력이 템플릿의 자리 표시자 수로 제한되었습니다. 템플릿에 동일한 이메일이 포함되어 있어 연락처가 새 수신자로 자동 입력되지 않았습니다. |
수신자 이메일이 연락처 이메일과 동일한 경우 HubSpot은 HubSpot 레코드에서 연락처 자동 채우기를 건너뜁니다. |
Docusign 앱 제거
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Docusign 앱 위로 마우스를 가져가 작업 > 제거를 클릭합니다.
- 팝업 창에서 필요한 텍스트를 입력하고 제거를 클릭합니다.
