허브스팟과 다큐디자인 연결

HubSpot과 Docusign을 연결하여 연락처, 회사 또는 거래 기록에서 HubSpot 계정의 Docusign 봉투를 생성, 사용자 지정, 전송 및 추적할 수 있습니다. 레코드의 속성 값을 채우는 사용자 지정 텍스트 필드를 봉투에 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드에서 봉투를 보낼 때 연락처의 이름과 성이 Docusign 봉투에 자동으로 채워집니다. 

HubSpot에서 Docusign 엔벨로프 가져오기, 생성 및 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

참고: Docusign 엔벨로프에서 HubSpot 속성 값을 사용할 수는 있지만, 이 통합 기능은 전체 레코드 세부 정보를 Docusign과 동기화하는 데이터 동기화 앱은 아닙니다. 

시작하기 전에

• 이 통합 기능을 사용하려면 유료 Docusign 플랜이 있어야 합니다. 
• 도큐사인 계정의 도큐사인 관리자 권한이 있어야 합니다. 

앱 연결

Docusign을 HubSpot에 연결하려면:

참고: Docusign은 사용자 수준 앱입니다. 즉, 각 HubSpot 사용자는 Docusign 사용자를 연결해야 합니다. 사용자 연결에 대해 자세히 알아보세요.

Docusign 설정 관리

DocuSign 연동 설정에서 연결된 사용자와 계정을 관리하고, DocuSign에서 HMAC 보안 키를추가하며, DocuSign 엔벨로프에서 HubSpot의 연락처, 기업 및 거래 속성을 사용할 수 있도록 필드 매핑을 구성하세요.

Docusign 설정을 변경하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Docusign을 클릭합니다. 

• • Docusign에서 HMAC 보안 키를 추가하려면:

• • • 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘ > ’ > ‘HMAC 설정’을 선택합니다.
    • 대화 상자에 HMAC 키를 입력한 다음 ‘변경 사항 저장’을 클릭하십시오.
  • 허브스팟에 연결된 다큐사인 계정을 변경하려면 다음과 같이 하세요: 

• • • 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭하세요 > 계정 변경.
    • 대화 상자에서 ‘계정 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연결된 다른 계정을 선택하세요.
    • 계정 변경을 클릭합니다.
  • 관리자 사용자를 다시 연결하려면 다음과 같이 하세요:

• • • 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음, ‘ > ’ > ‘사용자 다시 연결’을 선택합니다.
    • 대화 상자에 Docusign 로그인 정보를입력한 후‘로그인’을 클릭하세요.

참고: 여러 Docusign 계정을 사용하는 사용자라면 모든 계정이 HubSpot에 연결됩니다.

연결된 사용자 관리

Docusign에 연결된 사용자의 표를 보고 필요한 경우 해당 사용자를 제거하세요. Docusign 앱을 설치하지 않은 HubSpot 사용자도 Docusign 사용자를 HubSpot에 연결할 수 있습니다.

연결된 사용자를 보고 관리합니다:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Docusign을 클릭합니다.
3. 설정 탭으로 이동합니다.
4. ‘연결된 사용자’를 클릭합니다. 
5. 이 표에는 연결된 모든 HubSpot 및 Docusign 사용자, 연결 상태 및 연결 날짜가 표시됩니다. 
6. 사용자를 삭제하려면 삭제하려는 사용자 옆의 표에서 작업 > 삭제를 클릭합니다.

사용자를 이미 설치된 다큐사인 앱에 연결합니다:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Docusign을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘사용자 다시 연결’을 클릭하세요.
4. 대화 상자에 Docusign 로그인 정보를 입력한 다음 ‘로그인’을 클릭하세요.

속성 매핑 구성

속성 매핑을 사용하여 HubSpot 속성과 Docusign 봉투 필드 간의 링크를 만듭니다. 예를 들어 연락처의 이름이 Docusign 봉투에 자동으로 입력되도록 하려는 경우입니다. Docusign의 HS 연락처 이름 필드와 HubSpot의 이름 속성이 연결되도록 매핑을 구성할 수 있습니다. 즉, 봉투에 HS 연락처 이름 필드를 사용하는 경우 Docusign은 HubSpot 연락처의 이름 값을 제안합니다.

프로퍼티가 매핑되지 않은 경우 해당 값은 봉투에 제안되지 않습니다. 예를 들어, 이름이 매핑되지 않은 경우 봉투를 만들 때 원하는 값을 수동으로 입력해야 합니다.

Docusign과 HubSpot 레코드 간의 속성 매핑을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Docusign을 클릭합니다.
3. 설정 탭으로 이동합니다. 그런 다음 ‘속성 매핑’을 클릭합니다.
4. HubSpot 속성과 Docusign 필드 간의 매핑을 검토하려면 검토하려는 개체의 탭을 클릭합니다.
5. 사용자 지정 필드 매핑을 추가하려면

• • 새 매핑 추가를 클릭합니다 .

• • 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 매핑할 Docusign 필드와 HubSpot 속성을 선택하세요.
  • 저장을 클릭합니다. 

6. 매핑을 삭제하려면 매핑 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다. 

Docusign 앱 제거

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Docusign 앱 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하세요. > Docusign을 제거하세요.
3. 대화 상자에 필요한 내용을 입력한 다음 ‘제거’를 클릭합니다.