허브스팟과 다큐사인 연결

HubSpot과 DocuSign을 연결하여 연락처, 회사 또는 거래 기록에서 HubSpot 계정의 DocuSign 봉투를 생성, 사용자 지정, 전송 및 추적할 수 있습니다.

참고: 연락처, 회사, 거래 또는 문서에 대한 정보는 HubSpot과 DocuSign 간에 동기화할 수 없습니다.

시작하기 전에

• HubSpot 계정에 슈퍼 관리자 권한이 있거나 앱 마켓플레이스 권한이 있어야 합니다.
• 유료 DocuSign 플랜이 있어야 합니다.

앱 연결

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
• 검색창을 사용하여 DocuSign 앱을 찾아 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 로그인 자격 증명을 입력합니다.
• 설치를 클릭합니다. 연결된 앱 페이지로 리디렉션됩니다.

이전 DocuSign 봉투를 가져오는 방법을 알아보세요.

DocuSign 설정 관리

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• DocuSign을 클릭합니다.

HMAC 보안 키를 추가합니다:

• 오른쪽 상단에서 작업 > HMAC 보안 키 추가를 클릭합니다.
• 팝업 창에서 HMAC 키를 입력하고 변경 사항 저장을 클릭합니다.

연결된 계정을 변경하려면 다음과 같이 하세요:

여러 계정을 사용하는 사용자라면 모든 계정이 HubSpot에 연결됩니다.

• 오른쪽 상단에서 작업 > 연결된 계정 변경을 클릭합니다.
• 팝업 창에서 계정 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 연결된 계정을 선택합니다.
• 계정 변경을 클릭합니다.

연결된 모든 사용자를 확인합니다:

• 연결된 사용자 탭을 클릭합니다.
• 이 표에는 모든 HubSpot 사용자 및 DocuSign 사용자 계정과 연결된 상태가 표시됩니다.

새로운 기능 알아보기

DocuSign 앱의 새로운 기능을 살펴보세요:

• 기능 검색 탭을 클릭합니다.
• 다음과 같은 DocuSign 기능을 검토할 수 있습니다:
  • 사용자 지정 매핑 설정
  • 레코드의 중간 열에 통합 카드 추가하기
  • 워크플로우에서 DocuSign 작업 사용
  • HubSpot에서 봉투 보내기
  • DocuSign 봉투 가져오기

속성 매핑 검토

DocuSign과 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 간의 속성 매핑을 검토하려면 다음과 같이 하세요:

• 속성 매핑 탭을 클릭합니다.
• 연락처, 회사 또는 거래를 클릭하여 HubSpot 속성과 DocuSign 문서 사용자 지정 필드 간의 매핑을 검토합니다. 속성이 매핑되지 않은 경우 데이터가 봉투에 포함되지 않습니다.
• 사용자 지정 매핑을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
  • 새 매핑 추가를 클릭합니다.
  • 드롭다운 메뉴를 사용하여 매핑하려는 DocuSign 필드와 HubSpot 속성을 선택합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
• 매핑을 삭제하려면 매핑 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 삭제를 클릭합니다.

참고하세요:

• 사용자 지정 DocuSign 필드를 매핑하려면 고유한 도구 설명과 텍스트 필드 유형이 있어야 합니다.
• 사용자 지정 속성 매핑은 DocuSign 전자 서명 비즈니스 프로 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

DocuSign 앱 사용

DocuSign 앱을 사용하면 HubSpot과 DocuSign 간에 속성을 매핑하고, HubSpot에서 DocuSign 문서를 만들고 전송하고, DocuSign 템플릿에서 HubSpot 필드를 사용하고, DocuSign 이벤트를 사용하여 HubSpot 워크플로 작업을 트리거할 수 있습니다.

DocuSign 문서 만들기 및 보내기

레코드의 중간 열에 DocuSign 카드를 추가한 경우, DocuSign의 봉투를 레코드에 추가할 수도 있습니다:

• DocuSign 통합 카드에서 DocuSign에서 추가를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 봉투를 선택하고 추가를 클릭합니다.

이 DocuSign 통합 카드에서 레코드에 전송된 템플릿, 상태, 수신자, 발신자, 생성 및 마지막 업데이트 날짜를 검토할 수 있습니다.

봉투 만들기 및 보내기

• HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 기존 봉투를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
  • DocuSign 통합 중간 카드에서 DocuSign에서 추가를 클릭하여 기존 봉투를 추가합니다.
  • 오른쪽 패널에서 봉투를 선택하고 추가를 클릭합니다.
• 새 봉투를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 DocuSign 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 DocuSign 계정을 선택합니다.
  • 템플릿 사용 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 템플릿을 선택하거나 템플릿 없이를 선택하여 처음부터 시작합니다.
    
    • 기존 템플릿을 선택한 경우 첨부된 문서를 검토합니다.

• 문서 탭에서 첨부된 문서를 검토합니다. 컴퓨터에서 문서를 업로드할 수도 있습니다.
  • 문서 추가를 클릭하고 파일 찾아보기를 선택하여 파일 관리자에서 파일을 추가하거나 기존 첨부파일을 선택하여 레코드에서 첨부파일을 추가합니다.
• 수신자 탭에서 봉투를 받을 수신자를 선택합니다.
  • 봉투에서 데이터를 사용할 회사 및 거래 레코드를 선택합니다.
  • 기본 정보 섹션에서 수신자의 이름, 이메일, 수신자 유형 및 본인 인증과 같은 수신자의 세부 정보를 검토합니다. 연락처 또는 거래 레코드에서 봉투를 만들 때 수신자 세부 정보가 자동으로 입력됩니다. 거래와 연결된 연락처가 두 명 이상인 경우 DocuSign에서 연락처 데이터를 수신한 순서대로 수신자 세부 정보가 미리 채워집니다. 이 순서는 오른쪽 사이드바의 연결된 연락처 카드에 있는 연락처와 반드시 같은 순서가 아닐 수도 있습니다.
  • 새 수신자 추가를 클릭하고 다른 수신자에 대한 세부 정보를 추가합니다.
  • 문서 필드 섹션에서 HubSpot에서 제안한 값을 검토합니다.

• 메시지 탭에서 수신자가 읽을 메시지를 작성합니다.
  • 클릭하여 사용자 지정 이메일 및 언어 스위치를 켜서 언어를 선택하고 수신자가 받는 메시지를 사용자 지정합니다.
    • 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
    • 이메일 제목 과 이메일 본문을 입력합니다.
• 검토 탭에서 DocuSign 문서를 검토합니다.
• 봉투 보내기를 클릭하여 문서를 보냅니다.

참고: 문서 서명 앱이 HubSpot에서 로드되지 않으면 문서 서명 관리자에게 문의하여 모든 관련 권한이 있는지 확인하세요.

DocuSign 템플릿에서 HubSpot 필드 사용

연락처, 회사 또는 거래 기록의 정보와 같은 HubSpot 데이터를 DocuSign 템플릿에 바로 삽입할 수 있습니다. 사전 정의된 HubSpot 필드(즉, 앱이 처음 연결될 때 나열된 HubSpot 속성) 만 DocuSign 템플릿에서 사용할 수 있습니다. HubSpot 임베디드 보기에서 직접 추가한 필드는 적용되지 않습니다. 사전 정의된 필드는 DocuSign 설정에서 찾을 수 있습니다. 현재로서는 사용자 지정 HubSpot 필드를 추가할 수 없습니다.

DocuSign에서 HubSpot 필드를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

• DocuSign 계정에로그인합니다.
• DocuSign 계정에서 템플릿을 만듭니다.
• HubSpot 필드를 선택하고 템플릿에 추가합니다. 모든 HubSpot 필드는 HS로 시작하며 사용자 지정 필드 섹션에서 찾을 수 있습니다.
• 템플릿을 저장합니다.
• HubSpot 계정으로 이동하여 템플릿을 사용합니다.

참고: 템플릿을 만드는 대상 레코드에 대해서만 데이터가 채워집니다. 예를 들어 거래 레코드에서 템플릿을 만드는 경우 거래 속성만 채워집니다.

DocuSign 이벤트를 사용하여 워크플로 작업 트리거하기(마케팅 허브, 영업 허브, 운영 허브, 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

연락처 워크플로우의 DocuSign 이벤트에서 워크플로 작업을 트리거할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 워크플로 만들기를 클릭합니다.
• 연락처 기반을 선택하고 다음을 클릭합니다.
• 트리거 설정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 필터 기준이 충족될 때를 선택한 다음 Docusign: 연락처 타임라인 이벤트 템플릿 속성을 선택합니다.
• 등록 트리거가 설정되면 작업을 추가할 수 있습니다.
• DocuSign 봉투를 보내려면 워크플로 작업 목록에서 DocuSign 봉투 보내기를 선택합니다. 사용자 및 템플릿을 선택합니다.

워크플로가 켜져 있을 때 몇 가지 오류 메시지가 표시될 수 있습니다:

DocuSign 앱 제거

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 연동 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• DocuSign 앱 위로 마우스를 가져가 작업 > 제거를 클릭합니다.
• 팝업 창에서 필요한 텍스트를 입력하고 제거를 클릭합니다.