Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og DocuSign

Sidst opdateret: april 12, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind HubSpot og DocuSign for at oprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-kuverter fra en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse i din HubSpot-konto.

Bemærk venligst: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og DocuSign.

Før du går i gang

Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
Du skal have en betalt DocuSign-plan.

Forbind appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
Brug søgefeltet til at finde og vælge DocuSign-appen.
Klik på Installer app øverst til højre.
I dialogboksen skal du indtaste dine loginoplysninger.
Klik på Installer. Du vil blive omdirigeret til din Connected apps side.

Administrer dine DocuSign-indstillinger

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
Klik på DocuSign.

Tilføj en HMAC-sikkerhedsnøgle

Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
Indtast din HMAC-nøgle i pop op-vinduet, og klik på Gem ændringer.

Skift din forbundne DocuSign-konto

Hvis du er bruger på flere konti, vil alle konti være forbundet til HubSpot.

Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Vælg en konto for at vælge en anden tilsluttet konto.
Klik på Skift konto.

Opdag nye funktioner

Sådan opdager du nye funktioner med DocuSign-appen:

Klik på fanen Feature Discovery
Du kan gennemgå følgende DocuSign-funktioner:
- Opsæt brugerdefinerede tilknytninger
- Tilføj integrationskortet til den midterste kolonne i en post
- Brug DocuSign-handlinger i workflows
- Send konvolutter fra HubSpot

feature-discovery

Gennemgå tilknytninger af egenskaber

For at gennemgå egenskabstilknytninger mellem DocuSign og HubSpot-kontakter, -virksomheder eller -aftaler:

Klik på fanen Property Mappings.
Klik på Kontakt, Virksomhed eller Aftale for at gennemse tilknytninger mellem HubSpot-egenskaber og DocuSign-dokumentets brugerdefinerede felter. Hvis en egenskab ikke er mappet, vil data ikke blive inkluderet i konvolutten.
Sådan tilføjer du en brugerdefineret mapping:
- Klik på Tilføj ny mapping.
- Brug dropdown-menuerne til at vælge det DocuSign-felt og den HubSpot-egenskab, du vil mappe.
- Klik på Gem.
Hvis du vil slette en mapping, skal du holde musen over mappingen og klikke på Handlinger > Slet.

Bemærk: For at mappe et brugerdefineret DocuSign-felt skal det have et unikt værktøjstip og en tekstfelttype .

Se forbundne brugere

For at se alle forbundne brugere:

Klik på fanen Forbundne brugere.
Tabellen viser alle HubSpot-brugere og DocuSign-brugerkonti og deres status som forbundne.

Brug DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappe egenskaber mellem HubSpot og DocuSign, oprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruge HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon og bruge DocuSign-hændelser til at udløse HubSpot-workflowhandlinger.

Opret og send DocuSign-dokumenter

Du kan oprette og sende DocuSign-dokumenter fra dine kontakt-, firma- og aftaleoptegnelser i HubSpot ved at vælge en kuvertskabelon.

I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
Klik på navnet på en post.
Du kan sende et dokument fra enten DocuSign-panelet i højre side af posten eller fra DocuSign-integrationskortet i postens midterste kolonne. Følg instruktionerne i denne artikel for at tilføje DocuSign-integrationskortet til den midterste kolonne i en post.

Bemærk venligst:

Dokumenter kan kun oprettes og slettes på DocuSign-platformen og ikke på din HubSpot-konto.
Vedhæftede filer fra DocuSign kan ikke synkroniseres til kortet med vedhæftede filer på en objektpost.

Klik på Send fra en skabelon i DocuSign-kortet i højre panel eller Tilføj fra skabelon i DocuSign-integrationskortet i den midterste kolonne.

send-from-a-template

add-from-template

Vælg din skabelon, og klik derefter på Næste.

sending-enveloper

På det næste skærmbillede skal du tilpasse din konvolut:
- I afsnittet Gennemgå dokumenter i din kuvert skal du bekræfte dokumenterne i den valgte skabelon.
- I afsnittet Tilføj modtagere til din kuvert skal du gennemgå navn og e-mail for modtagerne.
  - Klik på Tilføj ny modtager for at tilføje en modtager, og indtast oplysningerne.
  - Klik på X for at fjerne en modtager.
- I afsnittet Tilpas e-mailbeskeden til dine modtagere: skal du tilføje ete-mailemne og ene-mailbesked til modtagerne.
Klik på Send til modtagere for at sende skabelonen.
Klik på Rediger i DocuSign for at redigere skabelonen.
Klik på rullemenuen Handlinger for at redigere dit dokument:
- Rediger besked: rediger emnelinjen og beskeden, der skal ledsage dit dokument.
- Edit Recipients: rediger de modtagere, der skal modtage dokumentet.
- Rediger dokumenter: rediger de dokumenter, der skal sendes til dine modtagere. Du kan uploade nye dokumenter, bruge en skabelon eller uploade fra skyen.
- Avancerede indstillinger: rediger modtagerrettigheder, opsæt påmindelser, sæt en udløbsdato og aktiver kommentarer.

Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Preview for at få vist dokumentet.
Klik på Send for at sende dokumentet.
Når dokumentet er underskrevet af modtageren, ændres status på kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelsen til Completed.

Hvis du har tilføjet DocuSign-kortet til den midterste kolonne i din post, kan du også tilføje kuverter fra DocuSign til posten:

Klik på Tilføj fra DocuSign i DocuSign-integrationskortet.
Vælg konvolutten i højre panel, og klik på Tilføj.

På dette DocuSign-integrationskort kan du se, hvilke skabeloner der er blevet sendt til en post, status, modtagere, afsender samt dato for oprettelse og sidste opdatering.

integration-card

Bemærk: Hvis DocuSign-appen ikke indlæses i HubSpot, bedes du kontakte din DocuSign-administrator for at sikre, at du har alle de relevante tilladelser .

Brug HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon

Du kan indsætte HubSpot-data, såsom oplysninger fra dine kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelser, direkte i din DocuSign-skabelon. Kun foruddefinerede HubSpot-felter (dvs. HubSpot-egenskaber, der vises, når appen først er forbundet) kan bruges i dine DocuSign-skabeloner. Felter, der tilføjes direkte i den indlejrede HubSpot-visning, vil ikke blive anvendt. De foruddefinerede felter kan findes i dine DocuSign-indstillinger. Det er ikke muligt at tilføje brugerdefinerede HubSpot-felter på nuværende tidspunkt.

Sådan bruger du dine HubSpot-felter i DocuSign:

Log ind på din DocuSign-konto.
Opret en skabelon på din DocuSign-konto.
Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-felter begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Custom Fields.
Gem din skabelon.
Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Bemærk: Data vil kun blive udfyldt for den objektpost, som skabelonen oprettes fra. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en aftalepost, vil kun aftaleegenskaber blive udfyldt.

Brug DocuSign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan udløse workflow-handlinger fra DocuSign-hændelser i kontaktworkflows.

På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
Klik på Opret workflow.
Vælg Kontaktbaseret som din workflowtype, og klik derefter på Opret workflow.
Klik på Contact enrollment trigger for at tilføje en enrollment trigger. I højre panel skal du vælge DocuSign: Contact timeline event template eller vælge dine egne tilmeldingsudløsere.

Når dine tilmeldingsudløsere er blevet indstillet, kan du tilføje handlinger.
For at sende en DocuSign-konvolut skal du vælge Send DocuSign-konvolut på listen over workflow-handlinger. Vælg bruger og skabelon.

send-workflow-envelope-docusign

Når dit workflow er tændt, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:

Fejl	Sådan løser du problemet
DocuSign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din DocuSign-skabelon.
DocuSign-workflowskabelonen har ingen modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for at have det korrekte antal modtagere tilføjet til din DocuSign-skabelon.
DocuSign-workflowskabelonen har ikke vedhæftet nogen dokumenter.	Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen.
Antallet af deal-kontakter er større end pladsholderne i skabelonen.	Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, er det kun de to første kontakter, der bliver føjet til kuverten og modtager den.
Auto-population for deal-kontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon. Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail.	Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot automatisk udfyldning af kontakter fra HubSpot-recorden over.

Afinstaller DocuSign-appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
Hold markøren over DocuSign-appen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.

Var denne artikel nyttig? Ja Nej

Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.