Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og DocuSign

Sidst opdateret: januar 9, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind HubSpot og DocuSign for at oprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-kuverter fra en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse i din HubSpot-konto.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og DocuSign.

Krav til appen

Forbind appen

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke, og vælg derefter App Marketplace.
  • Brug søgefeltet til at finde og vælge DocuSign-appen.
  • Klik på Installer app øverst til højre.
  • Log ind på din DocuSign-konto.
  • Når appen er installeret, vil du blive omdirigeret til din Connected apps side.

Administrer dine DocuSign-indstillinger

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
  • Klik på DocuSign.

Tilføj en HMAC-sikkerhedsnøgle

  • Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
  • Indtast din HMAC-nøgle i pop op-vinduet, og klik på Gem ændringer.

DocuSign-HMAC-key

Skift din tilsluttede DocuSign-konto

Hvis du er bruger på flere konti, vil alle konti være forbundet til HubSpot.

  • Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
  • I pop op-vinduet skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en konto for at vælge en anden tilsluttet konto.
  • Klik på Skift konto.

Brug DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappe egenskaber mellem HubSpot og DocuSign, oprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruge HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon og bruge DocuSign-hændelser til at udløse HubSpot-workflowhandlinger.

Opret og send DocuSign-dokumenter

Bemærk venligst:
  • Dokumenter kan kun oprettes og slettes på DocuSign-platformen og ikke på din HubSpot-konto.
  • Vedhæftede filer fra DocuSign kan ikke synkroniseres til kortet med vedhæftede filer på en objektpost.

Du kan vælge en kuvertskabelon fra dine kontakt-, firma- og aftaleoptegnelser. Når du har valgt en skabelon, kan du tilføje modtagere og redigere emnelinje og besked.

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
  • Klik på navnet på en post.

  • I højre panel i DocuSign-sektionen skal du klikke på Send fra en skabelon.

docusign

  • Vælg din skabelon, og klik derefter på Næste.
select-docusign-template-1
  • På det næste skærmbillede skal du tilpasse din konvolut:
    • Gennemgå dokumenter i din kuvert: Bekræft dokumenterne i din valgte skabelon.
    • Tilføj modtagere til din kuvert ved at søge i dine HubSpot-kontakter. Når du sender en kuvert fra en kontakt- eller aftalepost, vil modtagerens navn og e-mail automatisk blive udfyldt.
      • Tilføj modtagere til din kuvert.
      • Klik på + for at tilføje flere modtagere.
      • Klik på X for at fjerne modtagere.
      • Vælg en modtagertype.

add-recipients-docusign

    • Tilpas e-mailbeskeden til dine modtagere: tilføj ete-mailemne og en besked til modtagerne. Hvis du vil skrive en anden besked til hver modtager, skal du markere afkrydsningsfeltet Custom email message for each recip ient.

customize-message-docusign

      • Klik på Send til modtagere.
  • Hvis du vil redigere dit dokument, skal du klikke på Rediger dokumenter. Klik derefter på rullemenuen Handlinger for at redigere dit dokument:
    • Rediger besked: rediger emnelinjen og den besked, der skal ledsage dit dokument.
    • Rediger modtagere: rediger de modtagere, der skal modtage dokumentet.
    • Rediger dokumenter: rediger de dokumenter, der skal sendes til dine modtagere. Du kan uploade nye dokumenter, bruge en skabelon eller uploade fra skyen.
    • Avancerede indstillinger: rediger modtagerrettigheder, opsæt påmindelser, sæt en udløbsdato og aktiver kommentarer.
    • Genvejstaster: rediger og opsæt genvejstaster som et alternativ til musekontrol for at udføre almindelige handlinger på modtagerfelter.

select-docusign-template

  • Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Forhåndsvisning af modtager for at få vist dokumentet.
  • Klik på Send for at sende dokumentet.
  • Når dokumentet er underskrevet af modtageren, ændres status på kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelsen til Afsluttet.
docusign-signed-1

Bemærk: Hvis DocuSign-appen ikke indlæses i HubSpot, bedes du kontakte din DocuSign-administrator for at sikre, at du har alle de relevante tilladelser .

Kortlæg DocuSign-felter til HubSpot-egenskaber

  • Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
  • Klik på DocuSign.
  • Klik på fanen Property Mappings.
  • Gennemgå standardtilknytningerne for egenskaber, og hvordan oplysninger synkroniseres mellem HubSpot og DocuSign.
  • Klik på Add new mapping for at tilknytte en ny egenskab.
  • Vælg de egenskaber, der skal tilknyttes, i rullemenuerne DocuSign og HubSpot.
  • Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du vil mappe et brugerdefineret DocuSign-felt, skal det have et unikt værktøjstip og en tekstfelttype .

Brug HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon

Du kan indsætte HubSpot-data, såsom oplysninger fra dine kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelser, direkte i din DocuSign-skabelon. Kun foruddefinerede HubSpot-felter (dvs. HubSpot-egenskaber, der vises, når appen først er forbundet) kan bruges i dine DocuSign-skabeloner. Felter, der tilføjes direkte i den indlejrede HubSpot-visning, vil ikke blive anvendt. De foruddefinerede felter kan findes i dine DocuSign-indstillinger. Det er ikke muligt at tilføje brugerdefinerede HubSpot-felter på nuværende tidspunkt.

Sådan bruger du dine HubSpot-felter i DocuSign:

  • Log ind på din DocuSign-konto.
  • Opret en skabelon på din DocuSign-konto.
  • Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-felter begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Custom Fields.
  • Gem din skabelon.
  • Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Bemærk: Data vil kun blive udfyldt for den objektpost, som skabelonen oprettes fra. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en aftalepost, vil kun aftaleegenskaber blive udfyldt.

Brug DocuSign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan udløse workflow-handlinger fra DocuSign-hændelser i kontaktworkflows.

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • Klik på Opret workflow.
  • Vælg Kontaktbaseret som din workflowtype, og klik derefter på Opret workflow.
  • Klik på Contact enrollment trigger for at tilføje en enrollment trigger. I højre panel skal du vælge DocuSign: Contact timeline event template eller vælge dine egne tilmeldingsudløsere.

docusign-workflow-enrollment

  • Når dine tilmeldingsudløsere er blevet indstillet, kan du tilføje handlinger.
  • For at sende en DocuSign-konvolut skal du vælge Send DocuSign-konvolut på listen over workflow-handlinger. Vælg bruger og skabelon.

send-workflow-envelope-docusign

Når dit workflow er tændt, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:

Fejl Sådan løser du problemet

DocuSign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere.

Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din DocuSign-skabelon.

DocuSign-workflowskabelonen har ingen modtagere.

Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for at have det korrekte antal modtagere tilføjet til din DocuSign-skabelon.

DocuSign-workflowskabelonen har ikke vedhæftet nogen dokumenter.

Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen.

Antallet af deal-kontakter er større end pladsholderne i skabelonen.

Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, er det kun de to første kontakter, der bliver føjet til kuverten og modtager den.

Auto-population for deal-kontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon.

Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail.

Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot automatisk udfyldning af kontakter fra HubSpot-recorden over.

Afinstaller DocuSign-appen

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
  • Hold markøren over DocuSign-appen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
  • Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.
uninstall-docusign

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.