Brug HubSpots integration med DocuSign
Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
|
Brug DocuSign-integrationen til at oprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-kuverter fra en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse i din HubSpot-konto.
Bemærk venligst: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og DocuSign.
Krav til integration
- Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
Installer integrationen
-
Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke, og vælg derefter App Marketplace.
- Brug søgefeltet til at finde og vælge DocuSign-integrationen.
- Klik på Installer app øverst til højre.
- Log ind på din DocuSign-konto.
- Når integrationen er installeret, vil du blive omdirigeret til din Connected apps side.
Brug DocuSign-integrationen
Nedenfor kan du se, hvordan du opretter og sender dokumenter ved hjælp af DocuSign-integrationen, bruger HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon og bruger DocuSign-hændelser til at udløse HubSpot-workflowhandlinger.
Opret og send dokumenter
- Dokumenter kan kun oprettes og slettes på DocuSign-platformen og ikke på din HubSpot-konto.
- Vedhæftede filer fra DocuSign kan ikke synkroniseres til vedhæftningskortet på en objektpost.
Du kan vælge en konvolutskabelon fra dine kontakt-, firma- og aftaleoptegnelser. Når du har valgt en skabelon, kan du tilføje modtagere og redigere emnelinje og besked.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
-
Klik på navnet på en post.
- I højre panel i DocuSign-sektionen skal du klikke på Send fra en skabelon.
- Vælg din skabelon, og klik derefter på Næste.

- På det næste skærmbillede skal du tilpasse din konvolut:
- Gennemgå dokumenter i din kuvert: Bekræft dokumenterne i din valgte skabelon.
- Tilføj modtagere til din kuvert ved at søge i dine HubSpot-kontakter. Når du sender en kuvert fra en kontakt- eller aftaleoptegnelse, vil modtagerens navn og e-mail automatisk blive udfyldt.
-
-
- Tilføj modtagere til din kuvert.
- Klik på + for at tilføje flere modtagere.
- Klik på X for at fjerne modtagere.
- Vælg en modtagertype.
-
-
- Tilpas e-mailbeskeden til dine modtagere: tilføj ete-mailemne og en besked til modtagerne. Hvis du vil skrive en anden besked til hver modtager, skal du markere afkrydsningsfeltet Custom email message for each recip ient.
-
-
- Klik på Send til modtagere.
-
- Hvis du vil redigere dit dokument, skal du klikke på Rediger dokumenter. Klik derefter på rullemenuen Handlinger for at redigere dit dokument:
- Rediger besked: rediger emnelinjen og den besked, der skal ledsage dit dokument.
- Rediger modtagere: rediger de modtagere, der skal modtage dokumentet.
- Rediger dokumenter: rediger de dokumenter, der skal sendes til dine modtagere. Du kan uploade nye dokumenter, bruge en skabelon eller uploade fra skyen.
- Avancerede indstillinger: rediger modtagerrettigheder, opsæt påmindelser, sæt en udløbsdato og aktiver kommentarer.
- Genvejstaster: rediger og opsæt genvejstaster som et alternativ til musekontrol for at udføre almindelige handlinger på modtagerfelter.
- Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Forhåndsvisning af modtager for at få vist dokumentet.
- Klik på Send for at sende dokumentet.
- Når dokumentet er underskrevet af modtageren, ændres status på kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelsen til Afsluttet.

Bemærk: Hvis DocuSign-integrationen ikke indlæses i HubSpot, bedes du kontakte din DocuSign-administrator for at sikre, at du har alle de relevante tilladelser .
Brug HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon
Du kan indsætte HubSpot-data, såsom oplysninger fra dine kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelser, direkte i din DocuSign-skabelon. Kun foruddefinerede HubSpot-felter (dvs. HubSpot-egenskaber, der er angivet, når integrationen først er forbundet) kan bruges i dine DocuSign-skabeloner. Felter, der tilføjes direkte i den indlejrede HubSpot-visning, vil ikke blive anvendt. De foruddefinerede felter kan findes i dine DocuSign-indstillinger. Det er ikke muligt at tilføje brugerdefinerede HubSpot-felter på nuværende tidspunkt.
Sådan bruger du dine HubSpot-felter i DocuSign:
- Log ind på din DocuSign-konto.
- Opret en skabelon på din DocuSign-konto.
- Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-felter begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Custom Fields.
- Gem din skabelon.
- Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.
Bemærk: Data vil kun blive udfyldt for den objektpost, som skabelonen oprettes fra. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en aftalepost, vil kun aftaleegenskaber blive udfyldt.
Brug DocuSign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)
Du kan udløse workflow-handlinger fra DocuSign-hændelser i kontaktworkflows.
- Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på Opret workflow.
- Vælg Kontaktbaseret som din workflowtype, og klik derefter på Opret workflow.
- Klik på Contact enrollment trigger for at tilføje en enrollment trigger. I højre panel skal du vælge DocuSign: Contact timeline event template eller vælge dine egne tilmeldingsudløsere.
- Når dine tilmeldingsudløsere er blevet indstillet, kan du tilføje handlinger.
- For at sende en DocuSign-konvolut skal du vælge Send DocuSign-konvolut på listen over workflow-handlinger. Vælg bruger og skabelon.
Når dit workflow er tændt, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:
Fejl | Sådan løser du problemet |
DocuSign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere. |
Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din DocuSign-skabelon. |
DocuSign-workflowskabelonen har ingen modtagere. |
Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for at have det korrekte antal modtagere tilføjet til din DocuSign-skabelon. |
DocuSign-workflowskabelonen har ikke vedhæftet nogen dokumenter. |
Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen. |
Antallet af deal-kontakter er større end pladsholderne i skabelonen. |
Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, er det kun de to første kontakter, der bliver føjet til kuverten og modtager den. |
Auto-population for deal-kontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon. Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail. |
Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot automatisk udfyldning af kontakter fra HubSpot-recorden over. |
Administrer dine DocuSign-indstillinger
- Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
- I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
- Klik på DocuSign-integrationen.
Se dine kortlagte felter
- Naviger til fanen Tilknyttede felter.
- Se en liste over dine HubSpot-egenskaber og deres tilsvarende DocuSign-felter.
Tilføj en HMAC-sikkerhedsnøgle
- Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
- Indtast din HMAC-nøgle i pop op-vinduet, og klik på Gem ændringer.
Skift din forbundne DocuSign-konto
Hvis du er bruger på flere konti, vil alle konti være forbundet til HubSpot.- Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
- I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Vælg en konto for at vælge en anden tilsluttet konto.
- Klik på Skift konto.
Afinstaller DocuSign-integrationen
- Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
- I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Tilsluttede apps.
- Hold musen over DocuSign-integrationen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
- Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.
