Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og Docusign

Sidst opdateret: februar 14, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind HubSpot og Docusign for at oprette, tilpasse, sende og spore Docusign-kuverter fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto. Du kan tilføje brugerdefinerede tekstfelter til konvolutten, som udfylder postens værdier for egenskaber. Du kan f.eks. automatisk udfylde kontaktpersonens for- og efternavn i Docusign-konvolutten, når du sender den fra kontaktoptegnelsen.

Bemærk: Du kan bruge HubSpot-egenskaber i Docusign-kuverter, men dette er ikke en datasynkroniseringsapp, der synkroniserer alle postdetaljer til Docusign.

Før du går i gang

For at forbinde HubSpot og Docusign skal du

Være Superadmin eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
Har en betalt Docusign-plan.

Tilslut appen

For at forbinde Docusign med HubSpot:

På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
Brug søgefeltet til at finde og vælge Docusign-appen.
Klik på Rate app øverst til højre.
Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
Klik på Rate. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.

Bemærk: Docusign er en app på brugerniveau. Det betyder, at hver HubSpot-bruger skal forbinde sin Docusign-bruger. Få mere at vide om at forbinde din bruger.

Administrer dine Docusign-indstillinger

Som HubSpot Superadmin kan du opdage Docusign-appens funktioner, tilføje en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign og administrere dine forbundne brugere og konto. Du kan også konfigurere feltmappinger. Det betyder, at HubSpot-kontakt-, virksomheds- eller dealegenskaber kan bruges i Docusign-kuverter.

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Klik på Docusign.
Sådan tilføjer du en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign:
- Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
- I det tidligere spørgsmål skal du indtaste din HMAC-nøgle og klikke på Gem ændringer.
Sådan ændrer du din Docusign-konto, der er forbundet med HubSpot:
- Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
- I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Vælg en konto for at vælge en anden tilsluttet konto.
- Klik på Skift konto.
Sådan genopretter du forbindelsen til din administratorbruger:
- Klik på Handlinger > Genopret bruger øverst til højre.
- I det tidligere spørgsmål skal du indtaste dine loginoplysninger og klikke på Log ind.

Bemærk: Hvis du er bruger på flere Docusign-konti, vil alle konti blive forbundet med HubSpot.

Administrer forbundne brugere

Du kan se en tabel over dine Docusign-forbundne brugere og slette dem. HubSpot-brugere, der ikke har rate Docusign-appen, kan forbinde deres Docusign-bruger.

For at se og administrere tilsluttede brugere:

Klik på fanen Forbundne brugere.
Tabellen viser alle tilsluttede HubSpot- og Docusign-brugere, tilslutningsstatus og tilslutningsdato.
Hvis du vil slette en bruger, skal du klikke på Handlinger > Slet i tabellen ved siden af den bruger, du vil slette.

For at forbinde din bruger til den allerede installerede Docusign-app:

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Klik på Docusign.
Klik på Genopret bruger.
Indtast dine loginoplysninger i det tidligere spørgsmål, og klik på Log ind.

Konfigurer mappinger af egenskaber

Du kan oprette et link mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-kuvertfelter ved hjælp af egenskabsmappinger. For eksempel vil du gerne have, at kontaktens fornavn automatisk udfyldes på Docusign-kuverten. Du kan konfigurere mappingen, så Docusigns HS Contact First Name-felt og HubSpots First name-egenskaber er forbundet. Det betyder, at hvis du bruger Docusign-feltet HS Contact First Name i en konvolut, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens First name-værdi.

Hvis en egenskab ikke er kortlagt, vil dens værdi ikke blive foreslået i kuverten. Hvis Fornavn f.eks. ikke er kortlagt, skal du manuelt indtaste den ønskede værdi, når du opretter kuverten.

For at gennemgå egenskabsmappinger mellem Docusign og HubSpot-kontakter, virksomheder eller deals:

Klik på fanen Egenskabsmappinger.
Klik på en objektfane for at se mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-felter.
For at tilføje en brugerdefineret feltmapping:
- Klik på Tilføj ny mapping.
- Brug rullemenuerne til at vælge det Docusign-felt og den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte.
- Klik på Gem.
For at slette en mapping skal du holde musen over en mapping og klikke på Handlinger > Slet.

docusign-mapping-custom

Bemærk venligst:

For at mappe et brugerdefineret Docusign-felt skal det have et unikt værktøjstip og en tekstfelttype.
Tilknytning af brugerdefinerede egenskaber er kun tilgængelig for Docusign eSignature Business Pro eller højere planer.

Brug Docusign-appen

Med Docusign-appen kan du importere historiske konvolutter til HubSpot, oprette og sende Docusign-konvolutter fra HubSpot og bruge Docusign-hændelser til at udløse arbejdsgangshandlinger i HubSpot.

Importer Docusign-kuverter

Hvis du har importrettigheder i HubSpot, kan du importere historiske kuverter til HubSpot.

Sådan importerer du Docusign-kuverter:

På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
Klik på Import øverst til højre.
Klik på Importer en fil.
Vælg Objekter fra en app.
Vælg Docusign-poster, og klik derefter på Næste.

Vælg Kuverter, og klik derefter på Næste.
På skærmbilledet Bekræft skal du gennemgå antallet af kuverter, du importerer til HubSpot.
Klik på Tilføj filter for at filtrere efter specifikke konvolutter.
- Klik på rullemenuen Vælg et filteri højre panel, og vælg et filter.
- Vælg operatørerne for egenskaberne.
- Klik på Anvend filter.
Klik på Begynd import. Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Imports. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.

Opret Docusign-dokumenter

Hvis du har tilføjet Docusign-kortet til den midterste kolonne i din post, kan du oprette nye konvolutter. Du kan også se, hvilke konvolutter der er sendt til en post, status, modtagere, afsender og datoerne for oprettelse og sidste opdatering.

For at oprette en ny konvolut:

På din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
Klik på navnet på en post.
Naviger til Docusign-integrationskortet i den midterste kolonne.

A HubSpot contact record focused on the Docusign integration middle card

Klik på Opret ny.
Klik på rullemenuen Docusign-konto i højre panel, og vælg Docusign-kontoen.

Hvis du vil vælge en eksisterende skabelon, skal du klikke på rullemenuen Brug en skabelon og vælge en skabelon . Du kan også vælge Uden skabelon.
Klik på Opret konvolut.

På fanen Dokumenter skal du gennemgå de vedhæftede dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer, eksisterende filer i HubSpot eller vedhæftede filer fra posten.
På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
- Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
- I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter konvolutter fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Docusign.
- Hvis du vil tilføje andre modtagere, skal du klikke på Tilføj ny modtager og tilføje deres oplysninger.
- I afsnittet Dokumenter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier.
Skriv en besked til dine modtagere på fanen Besked.
- SlåBrugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtagerne får.
- Klik på dropdown-menuenLanguage, og vælg et sprog.
- Indtast e-mailensemne og e-mailens brødtekst.
Gennemgå Docusign-konvolutten på fanen Review.
Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.

A gif image showing the process of creating a docusign envelope in the HubSpot editor.

Bemærk: Hvis Docusign-appen ikke indlæses i HubSpot, skal du kontakte din Docusign-administrator for at sikre, at du har de relevante tilladelser.

Administrer eller send eksisterende Docusign-kuverter

Hvis du har tilføjet Docusign-kortet til den midterste kolonne i din post, kan du tilføje eksisterende konvolutter fra Docusign til posten. Du kan også redigere kuverten, se historikken, downloade PDF'en og fjerne kuverten fra HubSpot.

At administrere eksisterende Docusign-kuverter:

På din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
Klik på navnet på en post.
I den midterste kolonne skal du navigere til Docusign-integrationskortet.
For at tilføje en eksisterende konvolut:
- Klik på Tilføj fra Docusign.
- Vælg konvolutten i det højre panel, og klik på Tilføj. Du kan også søge efter en konvolut efter navn eller datointerval.

add-from-docusign

Sådan redigerer du en eksisterende konvolut:
- Hold musen over konvolutten, og klik på Handlinger.
- Klik på Rediger.
- Naviger gennem dokument-editoren. Få mere at vide om editoren.
- Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.
For at se konvoluthistorikken:
- Hold musen over konvolutten, og klik på Handlinger.
- Klik på Vis historik. Du kan f.eks. se tidsstemplet for, hvornår konvolutten blev sendt.
Sådan fjerner du konvolutten fra HubSpot:
- Hold musen over konvolutten, og klik på Handlinger.
- Klik på Fjern fra HubSpot.
- Klik på Fjern konvolut i det tidligere spørgsmål. Dette vil ikke fjerne konvolutten fra Docusign.

a screenshot showing actions a person can take within the Docusign integration middle card of HubSpot

Brug HubSpot-egenskaber i din Docusign-skabelon

Du kan indsætte HubSpot-data, f.eks. oplysninger fra dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter, direkte i din Docusign-skabelon. Felter, der tilføjes direkte i HubSpot-dokumentredigeringsprogrammet, udfyldes ikke automatisk. De foruddefinerede felter findes i dine Docusign-indstillinger.

For at bruge dine HubSpot egenskaber i Docusign:

Log ind på din Docusign-konto.
Opret en skabelon på din Docusign-konto.
Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-egenskaber begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Brugerdefinerede felter.
Gem din skabelon.
Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Bemærk: Der vil kun blive udfyldt data for den post, som skabelonen oprettes på baggrund af. Hvis du f.eks. opretter en skabelon ud fra en aftalepost, vil kun dealegenskaber blive udfyldt.

Brug Docusign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan udløse arbejdsgangshandlinger fra Docusign-hændelser i kontakt-, virksomheds- og aftalebaserede arbejdsgange.

På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
Klik på Opret arbejdsgang.
Vælg Kontaktbaseret, Virksomhedsbaseret eller Aftalebaseret, og klik på Næste.
Klik på Opsæt triggere.
I højre panel skal du vælge Når filterkriterier er opfyldt og derefter Docusign: Kontakt tidslinje hændelsesskabelon egenskaber.
Når dine tilmeldingsudløsere er indstillet, kan du tilføje handlinger.
Hvis du vil sende en Docusign-konvolut, skal du vælge Send Docusign-konvolut på listen over arbejdsgangshandlinger. Vælg brugeren og skabelonen.

a gif showing a contact workflow in HubSpot using Docusign enrollment triggers and action

Når dit workflow er slået til, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:

Fejl	Sådan løser du problemet
Docusign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din Docusign-skabelon.
Docusign-arbejdsgangsskabelonen har ingen modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal modtagere til din Docusign-skabelon.
Docusign-workflowskabelonen har ingen dokumenter vedhæftet.	Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen.
Antallet af aftalekontakter er større end pladsholderne i skabelonen.	Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, vil kun de to første kontakter blive tilføjet til konvolutten og modtage den.
Automatisk udfyldning for aftalekontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon. Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som en ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail.	Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot over den automatiske udfyldning af kontakter fra HubSpot-posten.

Afinstaller Docusign-appen

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Hold musen over Docusign-appen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
Skriv den ønskede tekst i det tidligere spørgsmål, og klik på Afinstaller.

uninstall-docusign

Var denne artikel nyttig? Ja Nej

Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.