Kontakt HubSpot og Docusign

Kontakt HubSpot og Docusign for at oprette, tilpasse, sende og spore Docusign-kuverter fra et kontakt-, virksomheds- eller dealregister i din HubSpot-konto. Du kan også tilføje brugerdefinerede tekstfelter til konvolutten, som udfylder registerets værdier for egenskaber. Når du f.eks. sender en konvolut fra et kontaktregister, vil kontaktens for- og efternavn automatisk blive udfyldt i Docusign-konvolutten. 

Få mere at vide om , hvordan du importerer, opretter og administrerer Docusign-konvolutter i HubSpot. 

Bemærk: Selvom du kan bruge HubSpot-egenskabsværdier i Docusign-konvolutter, er denne integration ikkeen datasynkroniseringsapp , der synkroniserer alle oplysninger fra et register til Docusign. 

Før du går i gang

• Du skal have et betalt Docusign-abonnement for at bruge denne integration. 
• Du skal være Docusign-administrator på din Docusign-konto. 

Tag kontakt til appen

Sådan kontakter du Docusign til HubSpot:

Bemærk: Docusign er en app på brugerniveau. Det betyder, at hver HubSpot-bruger skal kontakte sin Docusign-bruger. Få mere at vide om kontakt til din bruger.

Administrer dine Docusign-indstillinger

I indstillingerne for DocuSign-integrationen kan du administrere dine tilknyttede brugere og din konto, tilføje en HMAC-sikkerhedsnøglefra DocuSign og konfigurere felttilknytninger, så du kan bruge HubSpot-egenskaber for kontakter, virksomheder og deals i DocuSign-konvolutter.

Sådan ændrer du dine Docusign-indstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign. 

• • For at tilføje en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign:

• • • Klik på Handlinger øverst til højre > r HMAC-indstillinger.
    • Indtast din HMAC-nøgle i dialogboksen, og klik på »Gem ændringer«.
  • For at ændre din Docusign-konto, der er i kontakt med HubSpot: 

• • • Klik på Handlinger øverst til højre > Skift konto.
    • Klik på rullemenuen »Vælg en konto « i dialogboksen for at vælge en anden tilknyttet konto.
    • Klik på Skift konto.
  • For at genoprette forbindelsen til din administratorbruger:

• • • Klik øverst til højre på Handlinger > Genopret forbindelse til bruger.
    • Indtast dine Docusign-loginoplysningeri dialogboksen, ogklik påLog ind.

Bemærk: Hvis du er bruger på flere Docusign-konti, vil alle konti være i kontakt med HubSpot.

Administrer brugere med kontakt

Se en tabel over dine Docusign-kontakterede brugere, og fjern dem om nødvendigt. HubSpot-brugere, der ikke har rate Docusign-appen, kan stadig kontakte deres Docusign-bruger i HubSpot.

For at se og administrere kontaktede brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Naviger til fanen Indstillinger .
4. Klik på »Tilsluttede brugere«. 
5. Tabellen viser alle HubSpot- og Docusign-brugere, der har kontakt, status for kontakt og dato for kontakt. 
6. Hvis du vil slette en bruger, skal du klikke på Handlinger > Slet i tabellen ud for den bruger, du vil slette.

For at kontakte din bruger med den allerede installerede Docusign-app:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Klik på »Genopret forbindelse til bruger« øverst til højre.
4. Indtast dine Docusign-loginoplysninger i dialogboksen, og klik på Log ind.

Konfigurer egenskabstilknytninger

Opret et link mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-kuvertfelter ved hjælp af egenskabstilknytninger. Du vil f.eks. gerne have, at kontaktens fornavn automatisk udfyldes på Docusign-kuverten. Du kan konfigurere tilknytningen, så Docusigns HS Kontakt First Name-felt og HubSpots First name-egenskaber er kontaktet . Det betyder, at hvis du bruger Docusign-feltet HS Kontakt Fornavn i en konvolut, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavnsværdi .

Hvis en egenskab ikke er kortlagt, vil dens værdi ikke blive foreslået i konvolutten. Hvis Fornavn f.eks. ikke er mappet, skal du manuelt indtaste den ønskede værdi, når du opretter kuverten.

Sådan gennemgår du egenskabstilknytninger mellem Docusign- og HubSpot-registre:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Naviger til fanen Indstillinger . Klik derefter på Egenskabstilknytninger.
4. For at gennemgå mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-felter skal du klikke på fanen for det objekt, du vil anmelde.
5. Sådan tilføjer du en brugerdefineret felttilknytning:

• • Klik på Tilføj ny kortlægning.

• • Klik på rullemenuerne , og vælg det Docusign-felt og den HubSpot-egenskab , du vil knytte sammen.
  • Klik på Gem. 

6. For at slette en kortlægning skal du holde musen over kortlægningen og klikke på Handlinger > Slet. 

Afinstaller Docusign-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Hold musen over Docusign-appen , klik på Handlinger , vælg » > « og afinstaller Docusign.
3. Skriv den ønskede tekst i dialogboksen, og klik på Afinstaller.