Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og DocuSign

Sidst opdateret: september 12, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind HubSpot og DocuSign for at oprette, tilpasse, sende og spore DocuSign-kuverter fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og DocuSign.

Før du begynder

Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto.
Du skal have en betalt DocuSign-plan.

Opret forbindelse til appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
Brug søgefeltet til at finde og vælge DocuSign-appen.
Klik på Installer app øverst til højre.
Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
Klik på Installer. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.

Lær, hvordan du importerer historiske DocuSign-kuverter.

Administrer dine DocuSign-indstillinger

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Integrationer > Forbundne apps i panelet til venstre.
Klik på DocuSign.

Sådan tilføjer du en HMAC-sikkerhedsnøgle:

Klik på Handlinger > Tilføj HMAC-sikkerhedsnøgle øverst til højre.
Indtast din HMAC-nøgle i pop op-vinduet, og klik på Gem ændringer.

Sådan ændrer du din tilsluttede konto:

Hvis du er bruger på flere konti, vil alle konti være forbundet til HubSpot.

Klik på Handlinger > Skift tilsluttet konto øverst til højre.
Klik på rullemenuen Vælg en konto i pop op-vinduet for at vælge en anden tilsluttet konto.
Klik på Skift konto.

For at se alle tilsluttede brugere:

Klik på fanen Forbundne brugere.
Tabellen viser alle HubSpot-brugere og DocuSign-brugerkonti og den tilknyttede status.

Opdag nye funktioner

For at opdage nye funktioner med DocuSign-appen:

Klik på fanen Funktionsopdagelse
Du kan gennemgå følgende DocuSign-funktioner:
- Opsæt brugerdefinerede mappinger
- Føj integrationskortet til den midterste kolonne i en post
- Brug DocuSign-handlinger i workflows
- Send konvolutter fra HubSpot
- Importer DocuSign-kuverter

Gennemgå mappinger af egenskaber

For at gennemgå egenskabsmappinger mellem DocuSign og HubSpot-kontakter, -virksomheder eller -aftaler:

Klik på fanen Property Mappings.
Klik på Kontakt, Virksomhed eller Aftale for at gennemgå tilknytninger mellem HubSpot-egenskaber og DocuSign-dokumentets brugerdefinerede felter. Hvis en egenskab ikke er mappet, vil data ikke blive inkluderet i kuverten.
Sådan tilføjer du en brugerdefineret mapping:
- Klik på Tilføj ny mapping.
- Brug rullemenuerne til at vælge det DocuSign-felt og den HubSpot-egenskab, du vil mappe.
- Klik på Gem.
For at slette en mapping skal du holde musen over en mapping og klikke på Handlinger > Slet.

Bemærk venligst:

For at mappe et brugerdefineret DocuSign-felt skal det have et unikt værktøjstip og en tekstfelttype.
Tilknytning af brugerdefinerede egenskaber er kun tilgængelig for DocuSign eSignature Business Pro eller højere planer.

Brug DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappe egenskaber mellem HubSpot og DocuSign, oprette og sende DocuSign-dokumenter fra HubSpot, bruge HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon og bruge DocuSign-begivenheder til at udløse HubSpot-workflowhandlinger.

Opret og send DocuSign-dokumenter

Hvis du har tilføjet DocuSign-kortet til den midterste kolonne i din post, kan du også tilføje konvolutter fra DocuSign til posten:

Klik på Tilføj fra DocuSign i DocuSign-integrationskortet .
Vælg konvolutten i højre panel, og klik på Tilføj.

På dette DocuSign-integrationskort kan du se, hvilke skabeloner der er sendt til en post, status, modtagere, afsender og datoerne for oprettelse og sidste opdatering.

integration-card

Opret og send konvolutter

I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
Klik på navnet på en post.
For at tilføje en eksisterende konvolut:
- I DocuSign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra DocuSign for at tilføje en eksisterende konvolut.
- Vælg konvolutten i højre panel, og klik på Tilføj.
Klik på Opret ny for at oprette en ny konvolut.
- Klik på rullemenuen DocuSign-konto i højre panel, og vælg DocuSign-kontoen.
- Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
  - Hvis du har valgt en eksisterende skabelon, skal du gennemgå eventuelle vedhæftede dokumenter.

docusign-app

Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
- Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
- Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
- I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når der oprettes konvolutter fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra DocuSign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
- Klik på Tilføj ny modtager , og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
- I afsnittet Dokumentfelter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier.

På fanen Message skriver du en besked, som dine modtagere kan læse.
- Klik for at slå Brugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtageren/modtagerne modtager.
  - Klik på dropdown-menuen Language , og vælg et sprog.
  - Indtast e-mailens emne og e-mailens brødtekst.
Gennemgå DocuSign-dokumentet på fanen Review.
Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.

Bemærk: Hvis DocuSign-appen ikke indlæses i HubSpot, skal du kontakte din DocuSign-administrator for at sikre, at du har alle de relevante tilladelser.

Brug HubSpot-felter i din DocuSign-skabelon

Du kan indsætte HubSpot-data, f.eks. oplysninger fra dine kontakt-, virksomheds- eller aftaleposter, direkte i din DocuSign-skabelon. Kun foruddefinerede HubSpot-felter (dvs. HubSpot-egenskaber, der vises, når appen forbindes første gang) kan bruges i dine DocuSign-skabeloner. Felter, der tilføjes direkte i den indlejrede HubSpot-visning, vil ikke blive anvendt. De foruddefinerede felter kan findes i dine DocuSign-indstillinger. Det er ikke muligt at tilføje brugerdefinerede HubSpot-felter på nuværende tidspunkt.

For at bruge dine HubSpot-felter i DocuSign:

Log ind på din DocuSign-konto.
Opret en skabelon på din DocuSign-konto.
Vælg et HubSpot-felt, og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot-felter begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Brugerdefinerede felter.
Gem din skabelon.
Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Bemærk: Data vil kun blive udfyldt for den objektpost, som skabelonen oprettes fra. Hvis du f.eks. opretter en skabelon fra en aftalepost, vil kun aftaleegenskaber blive udfyldt.

Brug DocuSign-hændelser til at udløse workflow-handlinger(Marketing Hub, Sales Hub , Operations Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Du kan udløse workflow-handlinger fra DocuSign-begivenheder i kontaktworkflows.

På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
Klik på Opret arbejdsgang.
Vælg Kontaktbaseret, og klik på Næste.
Klik på Opsæt udløsere.
I højre panel skal du vælge Når filterkriterier er opfyldt og derefter Docusign: Contact timeline event template properties.
Når dine tilmeldingsudløsere er indstillet, kan du tilføje handlinger.
For at sende en DocuSign-kuvert skal du vælge Send DocuSign-kuvert på listen over workflow-handlinger. Vælg bruger og skabelon.

Når dit workflow er slået til, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:

Fejl	Sådan løser du problemet
DocuSign-workflowskabelonen har ingen pladsholdere eller modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din DocuSign-skabelon.
DocuSign-arbejdsgangsskabelonen har ingen modtagere.	Denne fejl vedrører kun kontaktereller aftaler. Sørg for, at det korrekte antal modtagere er føjet til din DocuSign-skabelon.
DocuSign-workflowskabelonen har ingen vedhæftede dokumenter.	Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen.
Antallet af aftalekontakter er større end pladsholderne i skabelonen.	Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere i skabelonen, vil kun de to første kontakter blive føjet til kuverten og modtage den.
Automatisk udfyldning for aftalekontakter var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon. Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail.	Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot den automatiske udfyldning af kontakter fra HubSpot-posten over.

Afinstaller DocuSign-appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
I venstre panel skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
Hold musen over DocuSign-appen, og klik på Handlinger > Afinstaller.
Skriv den ønskede tekst i pop op-vinduet, og klik på Afinstaller.

Var denne artikel nyttig? Ja Nej

Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.