Kontakt HubSpot og Docusign

Forbind HubSpot og Docusign for at oprette, tilpasse, sende og spore Docusign-konvolutter fra kontakt-, virksomheds- og dealregisteret. Ved at administrere konvolutter via HubSpot kan du bruge CRM-data, når du udarbejder dokumenter, og holde styr på konvolutterne sammen med de tilknyttede registere.

Du kan f.eks. knytte HubSpot-egenskaber til Docusign-felter for at udfylde en konvolut med data fra en post, såsom en kontakts fornavn og efternavn. Dette mindsker behovet for manuelt at indtaste oplysninger fra HubSpot, når man forbereder en konvolut.

Få mere at vide om , hvordan du importerer, opretter og administrerer Docusign-konvolutter i HubSpot. 

Bemærk: Selvom du kan bruge HubSpot-egenskabsværdier i Docusign-konvolutter, er denne integration ikkeen datasynkroniseringsapp , der synkroniserer alle oplysninger fra et register til Docusign. 

Før du går i gang

• Du skal have et betalt Docusign-abonnement for at bruge denne integration. 
• Du skal være Docusign-administrator på din Docusign-konto. 

Tag kontakt til appen

Sådan kontakter du Docusign til HubSpot:

Bemærk: Docusign er en app på brugerniveau. Det betyder, at hver HubSpot-bruger skal kontakte sin Docusign-bruger. Få mere at vide om kontakt til din bruger.

Administrer dine Docusign-indstillinger

I indstillingerne for DocuSign-integrationen kan du administrere dine tilknyttede brugere og din konto, tilføje en HMAC-sikkerhedsnøglefra DocuSign og konfigurere felttilknytninger, så du kan bruge HubSpot-egenskaber for kontakter, virksomheder og deals i DocuSign-konvolutter.

Sådan ændrer du dine Docusign-indstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign. 

• • For at tilføje en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign:

• • • Klik på Handlinger øverst til højre > r HMAC-indstillinger.
    • Indtast din HMAC-nøgle i dialogboksen, og klik på »Gem ændringer«.
  • For at ændre din Docusign-konto, der er i kontakt med HubSpot: 

• • • Klik på Handlinger øverst til højre > Skift konto.
    • Klik på rullemenuen »Vælg en konto « i dialogboksen for at vælge en anden tilknyttet konto.
    • Klik på Skift konto.
  • For at genoprette forbindelsen til din administratorbruger:

• • • Klik øverst til højre på Handlinger > Genopret forbindelse til bruger.
    • Indtast dine Docusign-loginoplysningeri dialogboksen, ogklik påLog ind.

Bemærk: Hvis du er bruger på flere Docusign-konti, vil alle konti være i kontakt med HubSpot.

Administrer brugere med kontakt

Se en tabel over dine Docusign-kontakterede brugere, og fjern dem om nødvendigt. HubSpot-brugere, der ikke har rate Docusign-appen, kan stadig kontakte deres Docusign-bruger i HubSpot.

For at se og administrere kontaktede brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Naviger til fanen Indstillinger .
4. Klik på »Tilsluttede brugere«. 
5. Tabellen viser alle HubSpot- og Docusign-brugere, der har kontakt, status for kontakt og dato for kontakt. 
6. Hvis du vil slette en bruger, skal du klikke på Handlinger > Slet i tabellen ud for den bruger, du vil slette.

For at kontakte din bruger med den allerede installerede Docusign-app:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Klik øverst til højre på Handlinger > Genopret forbindelse til bruger.
4. Indtast dine Docusign-loginoplysninger i dialogboksen, og klik på Log ind.

Konfigurer egenskabstilknytninger

Opret et link mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-kuvertfelter ved hjælp af egenskabstilknytninger. Du vil f.eks. gerne have, at kontaktens fornavn automatisk udfyldes på Docusign-kuverten. Du kan konfigurere tilknytningen, så Docusigns HS Kontakt First Name-felt og HubSpots First name-egenskaber er kontaktet . Det betyder, at hvis du bruger Docusign-feltet HS Kontakt Fornavn i en konvolut, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavnsværdi .

Hvis en egenskab ikke er kortlagt, vil dens værdi ikke blive foreslået i konvolutten. Hvis Fornavn f.eks. ikke er mappet, skal du manuelt indtaste den ønskede værdi, når du opretter kuverten.

Sådan gennemgår du egenskabstilknytninger mellem Docusign- og HubSpot-registre:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Docusign.
3. Naviger til fanen Indstillinger . Klik derefter på Egenskabstilknytninger.
4. For at gennemgå mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-felter skal du klikke på fanen for det objekt, du vil anmelde.
5. Sådan tilføjer du en brugerdefineret felttilknytning:

• • Klik på Tilføj ny kortlægning.

• • Klik på rullemenuerne , og vælg det Docusign-felt og den HubSpot-egenskab , du vil knytte sammen.
  • Klik på Gem. 

6. For at slette en kortlægning skal du holde musen over kortlægningen og klikke på Handlinger > Slet. 

Afinstaller Docusign-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Hold musen over Docusign-appen , klik på Handlinger , vælg » > « og afinstaller Docusign.
3. Skriv den ønskede tekst i dialogboksen, og klik på Afinstaller.