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Integrations

Utiliser l'intégration de HubSpot avec DocuSign

Dernière mise à jour: avril 14, 2021

Utilisez l'intégration DocuSign pour créer, personnaliser, envoyer et suivre des enveloppes DocuSign à partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction dans votre compte HubSpot.

Prérequis de l'intégration

Installer l'intégration

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Découvrir le marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'intégration DocuSign. Placez votre curseur sur celle-ci et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Cliquez sur Connecter l'application et connectez-vous à votre compte DocuSign. 
  • Connectez-vous à votre compte DocuSign.
  • Une fois l'intégration installée, vous serez redirigé vers votre page Applications connectées.

Créer et envoyer des documents

Vous pouvez sélectionner un modèle d'enveloppe à partir de vos fiches d'informations de contacts, d'entreprises et de transactions. Une fois un modèle sélectionné, vous pouvez ajouter des destinataires et modifier votre ligne d'objet et votre message. 

docusign

  • Sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur Suivant.
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  • Sur l'écran suivant, personnalisez votre enveloppe :

1. Analyser les documents dans votre inscription : vérifiez les documents dans votre modèle sélectionné.

2. Ajoutez des destinataires à votre enveloppe en recherchant vos contacts HubSpot. Lorsque vous envoyez une enveloppe à partir de la fiche d'informations d'un contact ou d'une transaction, le nom et l'adresse e-mail du destinataire sont renseignés automatiquement.

    • Ajoutez des destinataires à votre enveloppe.
    • Cliquez sur + pour ajouter d'autres destinataires.
    • Cliquez sur X pour supprimer des destinataires.
    • Sélectionnez un Type de destinataire.

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3. Personnalisez le message de votre e-mail en fonction de vos destinataires : indiquez l'Objet de l'e-mail et le Message pour vos destinataires. Si vous souhaitez rédiger un message différent pour chaque destinataire sélectionné, sélectionnez la case à cocher Personnaliser le message d'e-mail pour chaque destinataire.

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  • Cliquez sur Envoyer aux destinataires.
  • Si vous souhaitez modifier votre document, cliquez sur Modifier des documents. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Actions pour modifier votre document :
    • Modifier le message : modifiez la ligne d'objet et le message qui accompagneront votre document.
    • Modifier les destinataires : modifiez les destinataires qui recevront le document.
    • Modifier les documents : modifiez les documents qui seront envoyés à vos destinataires. Vous pouvez charger de nouveaux documents, utiliser un modèle ou charger du contenu depuis le cloud.
    • Options avancées : modifiez les privilèges du destinataire, configurez des rappels, définissez une date d'expiration et activez les commentaires.
    • Touches de raccourci : modifiez et configurez des touches de raccourci comme alternative aux commandes de la souris afin d'effectuer des actions courantes sur les champs de destinataire.

select-docusign-template

  • Une fois vos modifications apportées, cliquez sur Aperçu du destinataire pour prévisualiser le document.
  • Pour envoyer le document, cliquez sur Envoyer.
  • Une fois le document signé par le destinataire, le statut de la fiche d'informations du contact, de l'entreprise ou de la transaction passe sur Terminé.
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Utilisez les événements DocuSign pour déclencher des actions de workflow (Hub Marketing, Hub Sales et Hub Services Pro et Entreprise)

Vous pouvez déclencher des actions de workflow à partir d'événements DocuSign dans les workflows basés sur les contacts.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow.
  • Sélectionnez le type de workflow Basé sur les contacts, puis cliquez sur Créer un workflow.
  • Cliquez sur le Déclencheur d'inscription de contacts pour ajouter un déclencheur d'inscription. Dans le panneau de droite, sélectionnez DocuSign : Modèle d'événement de chronologie de contact.

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