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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Connecter HubSpot et DocuSign

Dernière mise à jour: juin 4, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Connectez HubSpot et DocuSign pour créer, personnaliser, envoyer et suivre les enveloppes DocuSign à partir d'un contact, d'une entreprise ou d'un contrat dans votre compte HubSpot.

Remarque : vous ne pouvez pas synchroniser les informations sur les contacts, les entreprises, les contrats ou les documents entre HubSpot et DocuSign.

Avant de commencer

Connecter l'application

  •  Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l'application DocuSign.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
  • Dans la boîte de dialogue, entrez votre login credentials
  • Cliquez surInstaller. Vous serez redirigé vers votre page Connected apps.

Découvrez comment importer des enveloppes DocuSign historiques

Gérer les paramètres de votre document

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Cliquez sur DocuSign

Pour ajouter une clé de sécurité HMAC :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Ajouter une clé de sécurité HTML.
  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez votre clé HMAC et cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour modifier votre compte connecté : 

Si vous êtes un utilisateur dans plusieurs comptes, tous les comptes seront connectés à HubSpot. 

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Modifier le compte connecté.
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte pour choisir un autre compte connecté.
  • Cliquez sur Modifier le compte.

Pour afficher tous les utilisateurs connectés :

  • Cliquez sur l'onglet Utilisateurs connectés.
  • Le tableau indique tous les utilisateurs de HubSpot et les comptes d'utilisateurs de DocuSign, ainsi que le statut de connexion. 

Découvrez les nouvelles fonctionnalités

Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'application DocuSign :

  • Cliquez sur l'onglet Feature Discovery
  • Vous pouvez consulter les fonctionnalités suivantes de DocuSign :
    • Établir des correspondances personnalisées
    • Ajouter la carte d'intégration à la colonne centrale d'un enregistrement
    • Utiliser les actions DocuSign dans les workflows
    • Envoyer des enveloppes depuis HubSpot

découverte de caractéristiques

Examiner les correspondances entre les propriétés

Pour examiner les correspondances de propriétés entre les contacts, les sociétés ou les transactions de DocuSign et de HubSpot : 

  • Cliquez sur l'onglet Property Mappings.
  • Cliquez sur ContactSociété, ou Contrat pour examiner les correspondances entre les propriétés HubSpot et les champs personnalisés des documents DocuSign. Si une propriété n'est pas cartographiée, les données ne seront pas incluses dans l'enveloppe. 
  • Pour ajouter un mappage personnalisé :
    • Cliquez sur Add new mapping
    • Utilisez les menus déroulants pour sélectionner le champ DocuSign et la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
    • Cliquez sur Enregistrer
  • Pour supprimer une cartographie, survolez-la et cliquez sur ActionsSupprimer

Veuillez noter : pour mapper un champ DocuSign personnalisé, il doit avoir une info-bulle unique et un champ de texte de type

Utiliser l'application DocuSign

Avec l'application DocuSign, vous pouvez mapper des propriétés entre HubSpot et DocuSign, créer et envoyer des documents DocuSign depuis HubSpot, utiliser des champs HubSpot dans votre modèle DocuSign, et utiliser des événements DocuSign pour déclencher des actions de workflow HubSpot. 

Créer et envoyer des documents DocuSign

 

Si vous avez ajouté la carte DocuSign à la colonne centrale de votre enregistrement, vous pouvez également ajouter des enveloppes DocuSign à l'enregistrement : 

  • Dans la carte DocuSign integration , cliquez sur Add from DocuSign
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'enveloppe et cliquez sur Add

Dans cette fiche d'intégration DocuSign, vous pouvez vérifier quels modèles ont été envoyés à un enregistrement, le statut, les destinataires, l'expéditeur et les dates de création et de dernière mise à jour. 

carte d'intégration

Créer et envoyer des enveloppes

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à votre enregistrement de contact, d'entreprise ou d'affaire. 
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Pour ajouter une enveloppe existante : dans la carte centrale DocuSign integration, cliquez sur Add from DocuSign pour ajouter une enveloppe existante.
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'enveloppe et cliquez sur Add.
  • Pour créer une nouvelle enveloppe, cliquez sur Create new
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant DocuSign account et sélectionnez le compte DocuSign.
    • Cliquez sur le menu déroulant Use a template et sélectionnez un modèle existant, ou sélectionnez Without template pour partir de zéro. 
      • Si vous avez sélectionné un modèle existant, passez en revue les documents joints.

docusign-app

  • Dans l'onglet Documents, passez en revue les documents joints. Vous pouvez également télécharger des documents à partir de votre ordinateur.
    • Cliquez sur Ajouter un document et sélectionnez Parcourir les fichiers pour ajouter un fichier à partir du gestionnaire de fichiers, ou Choisir les pièces jointes existantes pour ajouter des pièces jointes à partir de l'enregistrement. 
  • Dans l'onglet Recipients, choisissez les destinataires qui recevront l'enveloppe.
    • Sélectionnez les entreprises  et  dont vous souhaitez utiliser les données sur l'enveloppe. 
    • Dans la section Basic information, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. 
    • Cliquez sur Add new recipient et ajoutez les détails concernant les autres destinataires. 
    • Dans la section Document fields, passez en revue les valeurs suggérées par HubSpot pour 
  • Dans l'onglet Message, rédigez un message à l'intention de vos destinataires.
    • Cliquez pour activer l'option Custom email and language pour choisir la langue et personnaliser le message que le(s) destinataire(s) reçoit(vent).
      • Cliquez sur le menu déroulant Language et sélectionnez une langue.
      • Saisissez l'objet de l'e-mail et le corps de l'e-mail.
  • Dans l'onglet Review, révisez le document DocuSign. 
  • Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.

Veuillez noter: Si l'application DocuSign ne se charge pas dans HubSpot, veuillez contacter votre administrateur DocuSign pour vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires. 

Utiliser des champs HubSpot dans votre modèle DocuSign

Vous pouvez insérer des données HubSpot, telles que des informations provenant de vos fiches d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction, directement dans votre modèle. Seuls les champs prédéfinis HubSpot (c'est-à-dire les propriétés HubSpot répertoriées lors de la première connexion à l'application) peuvent être utilisés dans vos modèles DocuSign. Les champs ajoutés directement dans la vue intégrée de HubSpot ne seront pas appliqués. Les champs prédéfinis se trouvent dans vos paramètres DocuSign. Il n'est pas possible d'ajouter des champs HubSpot personnalisés pour le moment. 

Pour utiliser vos champs HubSpot dans DocuSign :

  • Connectez-vous à votre compte DocuSign.
  • Créez un modèle dans votre compte DocuSign.
  • Sélectionnez un champ HubSpot et ajoutez-le à votre modèle. Tous les champs HubSpot commencent par HS et vous pouvez les trouver dans la section Custom Fields
  • Enregistrez votre modèle.
  • Accédez à votre compte HubSpot et utilisez votre modèle.

Remarque : ne sera renseigné que pour l'enregistrement de l'objet à partir duquel le modèle est créé. Par exemple, si vous créez un modèle à partir de l'enregistrement de l'opération, seules les propriétés de l'opération seront renseignées.

Utilisez les événements DocuSign pour déclencher des actions de workflow (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, et Service Hub Professional et Entreprise)

Vous pouvez déclencher des actions de workflow à partir d'événements DocuSign dans les workflows basés sur les contacts.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow.
  • Sélectionnez Contact-based et cliquez sur Next
  • Cliquez sur Configurer les déclencheurs
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Lorsque les critères de filtrage sont remplis, puis Docusign : Propriétés du modèle d'événement de la ligne de temps de contact
  • Une fois vos critères d'inscription configurés, vous pouvez ajouter des actions.
  • Pour envoyer une enveloppe DocuSign, sélectionnez Envoyer une enveloppe DocuSign dans la liste des actions d'un workflow. Sélectionnez l'Utilisateur et le Modèle.

send-docusign-template

 

Lorsque votre workflow est activé, il est possible de rencontrer un message d'erreur :

Erreur Comment résoudre

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun espace ni destinataire.

Cette erreur concerne uniquement les contactsou les transactions. Assurez-vous que vous avez ajouté le nombre correct d'espaces réservés ou de destinataires à votre modèle DocuSign.

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun destinataire.

Cette erreur concerne uniquement les contactsou les transactions. Assurez-vous que le nombre correct de destinataires a été ajouté à votre modèle DocuSign.

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun document joint.

Assurez-vous que vous avez ajouté les bons documents au modèle.

Le nombre de contacts de l'affaire est supérieur aux espaces réservés dans le modèle.

Assurez-vous que le modèle comporte suffisamment d'espaces réservés pour le nombre de contacts auxquels vous souhaitez envoyer l'enveloppe. Par exemple, si vous avez trois contacts et seulement deux espaces réservés sur le modèle, seuls les deux premiers contacts seront ajoutés à l'enveloppe et la recevront. 

L'auto-population pour les contacts d'affaires était limitée au nombre d'espaces réservés dans votre modèle.

Votre contact n'a pas été ajouté automatiquement comme nouveau destinataire parce que le modèle contient le même e-mail.

Si l'adresse e-mail du destinataire correspond à l'adresse e-mail de contact, HubSpot ne renseignera pas automatiquement les contacts à partir de la fiche d'informations HubSpot.

Déconnexion de l'application DocuSign

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Survolez l'application DocuSign et cliquez sur Actions > Désinstaller.
  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le texte requis et cliquez sur Désinstaller.
uninstall-docusign

 

 

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