Connecter HubSpot et Docusign

Connectez HubSpot et Docusign pour créer, personnaliser, envoyer et suivre des enveloppes Docusign à partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction dans votre compte HubSpot. Vous pouvez également ajouter des champs de texte personnalisés à l’enveloppe qui renseignent les valeurs de propriété de la fiche d’informations. Par exemple, lorsque vous envoyez une enveloppe à partir de la fiche d’informations d’un contact, le prénom et le nom de famille du contact seront automatiquement remplis dans l’enveloppe Docusign. 

Découvrez-en davantage sur l’importation, la création et la gestion des enveloppes Docusign dans HubSpot. 

Remarque : Bien que vous puissiez utiliser les valeurs des propriétés HubSpot dans les enveloppes Docusign, cette intégration n’est pas une application de synchronisation des données qui synchronise tous les détails des fiches d’informations avec Docusign. 

Avant de commencer

• Vous devez disposer d’un abonnement Docusign payant pour utiliser cette intégration. 
• Vous devez être un administrateur Docusign dans votre compte Docusign. 

Connecter l'application

Pour connecter Docusign à HubSpot :

Remarque : Docusign est une application au niveau de l'utilisateur. Cela signifie que chaque utilisateur HubSpot doit connecter son utilisateur Docusign. En savoir plus sur la connexion de votre utilisateur.

Gérer vos paramètres Docusign

Dans les paramètres d’intégration Docusign, gérez vos utilisateurs et votre compte connectés, ajoutez une clé de sécurité HMAC à partir de DocuSign et configurez les mappages de champs pour utiliser les propriétés de contact, d’entreprise et de transaction HubSpot dans les enveloppes DocuSign.

Pour modifier les paramètres de votre document :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Docusign. 

• • Pour ajouter une clé de sécurité HMAC à partir de Docusign :

• • • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres HMAC des actions > .
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez votre clé HMAC et cliquez sur Enregistrer les modifications.
  • Pour changer de compte Docusign connecté à HubSpot : 

• • • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Modifier le compte.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte pour sélectionner un autre compte connecté.
    • Cliquez sur Modifier le compte.
  • Pour reconnecter votre utilisateur administrateur :

• • • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Reconnecter l’utilisateur.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Docusign et cliquez sur Se connecter.

Remarque : si vous utilisez plusieurs comptes Docusign, tous vos comptes seront connectés à HubSpot.

Gérer les utilisateurs connectés

Affichez un tableau de vos utilisateurs connectés à DocuSign et supprimez-les si nécessaire. Les utilisateurs HubSpot qui n’ont pas installé l’application Docusign peuvent toujours connecter leur utilisateur Docusign à HubSpot.

Pour afficher et gérer les utilisateurs connectés :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Docusign.
3. Accédez à l'onglet Paramètres.
4. Cliquez sur Utilisateurs connectés. 
5. Le tableau indique tous les utilisateurs HubSpot et Docusign connectés, le statut de connexion et la date de connexion. 
6. Pour supprimer un utilisateur , cliquez sur > Actions Supprimer dans le tableau à côté de l’utilisateur que vous souhaitez supprimer.

Pour connecter votre utilisateur à l'application Docusign déjà installée :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Docusign.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Reconnecter l’utilisateur.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Docusign et cliquez sur Se connecter.

Configurer des mappages de champs

Créez un lien entre les propriétés HubSpot et les champs d’enveloppe Docusign à l’aide des mappages de propriétés. Par exemple, vous souhaitez que le prénom du contact soit automatiquement renseigné sur l'enveloppe Docusign. Vous pouvez configurer le mappage de manière à ce que le champ Prénom du contact HS de Docusign et les propriétés Prénom de HubSpot soient connectées. Ainsi, si vous utilisez le champ Prénom du contact HS dans une enveloppe, Docusign vous suggérera la valeur Prénom du contact HubSpot.

Si une propriété n'est pas mappée, sa valeur ne sera pas suggérée dans l'enveloppe. Par exemple, si Prénom n’est pas mappé, vous devrez saisir manuellement la valeur souhaitée lorsque vous créerez l’enveloppe.

Pour consulter les mappages de propriétés entre les fiches d’informations Docusign et HubSpot :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Docusign.
3. Accédez à l'onglet Paramètres. Puis cliquez sur Mappages de propriétés.
4. Pour consulter les mappages entre les propriétés HubSpot et les champs Docusign, cliquez sur l’onglet de l’objet que vous souhaitez examiner.
5. Pour ajouter un mappage de champs personnalisé :

• • Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage.

• • Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez le champ Docusign et la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
  • Cliquez sur Enregistrer. 

6. Pour supprimer un mappage, placez le curseur dessus et cliquez sur Actions > Supprimer. 

Désinstaller l'application Docusign

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Passez le curseur sur l’application Docusign et cliquez sur Actions > Désinstaller Docusign.
3. Dans la boîte de dialogue, saisissez le texte requis et cliquez sur Désinstaller.