Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Utiliser l'intégration de HubSpot avec DocuSign

Dernière mise à jour: octobre 15, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Utilisez l'intégration DocuSign pour créer, personnaliser, envoyer et suivre des enveloppes DocuSign à partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction dans votre compte HubSpot.

Remarque : Vous ne pouvez pas synchroniser les informations sur les contacts, les entreprises, les transactions ou les documents entre HubSpot et DocuSign.

Prérequis d'intégration

Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.

Installer l'intégration

  •  Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l'intégration DocuSign.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
  • Connectez-vous à votre compte DocuSign.
  • Une fois l'intégration installée, vous serez redirigé vers votre page Applications connectées.

Utiliser l'intégration DocuSign

Créer et envoyer des documents

Vous pouvez sélectionner un modèle d'enveloppe à partir de vos fiches d'informations de contacts, d'entreprises et de transactions. Une fois un modèle sélectionné, vous pouvez ajouter des destinataires et modifier votre ligne d'objet et votre message. 

docusign

  • Sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur Suivant.
select-docusign-template-1
  • Sur l'écran suivant, personnalisez votre enveloppe :

1 - Analyser les documents dans votre inscription : vérifiez les documents dans votre modèle sélectionné.


2.. Ajoutez des destinataires à votre enveloppe en recherchant vos contacts HubSpot. Lorsque vous envoyez une enveloppe à partir de la fiche d'informations d'un contact ou d'une transaction, le nom et l'adresse e-mail du destinataire sont renseignés automatiquement.

    • Ajoutez des destinataires à votre enveloppe.
    • Cliquez sur + pour ajouter d'autres destinataires.
    • Cliquez sur X pour supprimer des destinataires.
    • Sélectionnez un Type de destinataire.

add-recipients-docusign
3. Personnalisez le message de votre e-mail en fonction de vos destinataires : indiquez l'Objet de l'e-mail et le Message pour vos destinataires. Si vous souhaitez rédiger un message différent pour chaque destinataire sélectionné, sélectionnez la case à cocher Personnaliser le message d'e-mail pour chaque destinataire.

customize-message-docusign

  • Cliquez sur Envoyer aux destinataires.
  • Si vous souhaitez modifier votre document, cliquez sur Modifier des documents. Cliquez ensuite sur le menu déroulant Actions pour modifier votre document :
    • Modifier le message : modifiez la ligne d'objet et le message qui accompagneront votre document.
    • Modifier les destinataires : modifiez les destinataires qui recevront le document.
    • Modifier les documents : modifiez les documents qui seront envoyés à vos destinataires. Vous pouvez charger de nouveaux documents, utiliser un modèle ou charger du contenu depuis le cloud.
    • Options avancées : modifiez les privilèges du destinataire, configurez des rappels, définissez une date d'expiration et activez les commentaires.
    • Touches de raccourci : modifiez et configurez des touches de raccourci comme alternative aux commandes de la souris afin d'effectuer des actions courantes sur les champs de destinataire.

select-docusign-template

  • Une fois vos modifications apportées, cliquez sur Aperçu du destinataire pour prévisualiser le document.
  • Pour envoyer le document, cliquez sur Envoyer.
  • Une fois le document signé par le destinataire, le statut de la fiche d'informations du contact, de l'entreprise ou de la transaction passe sur Terminé.
docusign-signed-1

Utiliser des champs HubSpot dans votre modèle DocuSign

Vous pouvez insérer des données HubSpot, telles que des informations provenant de vos fiches d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction, directement dans votre modèle. Seuls les champs HubSpotprédéfinis peuvent être utilisés dans vos modèles DocuSign. Les champs ajoutés directement dans la vue intégrée HubSpot ne seront pas appliqués. 

Pour utiliser vos champs HubSpot dans DocuSign :

  • Connectez-vous à votre compte DocuSign.
  • Créez un modèle dans votre compte DocuSign.
  • Sélectionnez un champ HubSpot et ajoutez-le à votre modèle. Tous les champs HubSpot commencent par HS.
  • Enregistrez votre modèle.
  • Accédez à votre compte HubSpot et utilisez votre modèle.

Veuillez noter que les données ne seront renseignées que pour l'enregistrement de l'objet à partir duquel le modèle est créé. Par exemple, si vous créez un modèle à partir de l'enregistrement de l'opération, seules les propriétés de l'opération seront renseignées

Utilisez les événements DocuSign pour déclencher des actions de workflow (Marketing Hub, Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise)

Vous pouvez déclencher des actions de workflow à partir d'événements DocuSign dans les workflows basés sur les contacts.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow.
  • Sélectionnez le type de workflow Basé sur les contacts, puis cliquez sur Créer un workflow.
  • Cliquez sur le Déclencheur d'inscription de contacts pour ajouter un déclencheur d'inscription. Dans le panneau de droite, sélectionnez DocuSign : modèle d'événement de la chronologie des contacts ou sélectionnez vos propres déclencheurs d'inscription.

docusign-workflow-enrollment

  • Une fois vos critères d'inscription configurés, vous pouvez ajouter des actions.
  • Pour envoyer une enveloppe DocuSign, sélectionnez Envoyer une enveloppe DocuSign dans la liste des actions d'un workflow. Sélectionnez l'Utilisateur et le Modèle.

send-workflow-envelope-docusign

Lorsque votre workflow est activé, il est possible de rencontrer un message d'erreur :

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun espace ni destinataire.

Vous pouvez résoudre cette erreur en accédant à votre modèle d'authentification et en vous assurant que vous avez ajouté le montant approprié de variables ou de destinataires. Cette erreur concerne uniquement les Contacts ou les transactions.

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun destinataire.

Vous pouvez résoudre cette erreur en accédant à votre modèle d'authentification et en vous assurant que vous avez ajouté le montant de destinataires approprié. Cette erreur concerne uniquement les Contacts.

Le modèle de workflow d'authentification ne contient aucun document joint.

Vous pouvez résoudre cette erreur en accédant à votre modèle d'authentification et en vous assurant que les documents corrects sont ajoutés.

Le nombre de contacts associés à une transaction est supérieur au nombre d'espaces réservés dans le modèle.

Si le nombre de contacts associés à une transaction est supérieur au nombre d'espaces réservés dans votre modèle, HubSpot adaptera la liste des contacts à la taille des espaces réservés, et seuls ces contacts recevront l'enveloppe. Par exemple, si vous disposez de trois contacts et deux espaces réservés seulement dans le modèle, seuls les deux premiers contacts seront ajoutés. Assurez-vous que votre modèle contient suffisamment d'espaces réservés par rapport au nombre de contacts auxquels vous souhaitez envoyer l'enveloppe.

Le remplissage automatique des contacts associés à une transaction était limité au nombre d'espaces réservés dans votre modèle. OU Votre contact n'a pas été renseigné automatiquement comme nouveau destinataire car le modèle contient la même adresse e-mail.

Si l'adresse e-mail du destinataire correspond à l'adresse e-mail de contact, HubSpot ne renseignera pas automatiquement les contacts à partir de la fiche d'informations HubSpot.

Gérer les paramètres de votre document

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Cliquez sur l'intégration DocuSign.

Afficher les champs mappés

  • Accéder à l'onglet Champs mappés.
  • Afficher une liste de vos propriétés HubSpot et des champs correspondants dans DocuSign.

Ajouter une clé de sécurité HTML

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Ajouter une clé de sécurité HTML.
  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez votre clé HTML et cliquez sur Enregistrer les modifications.

DocuSign-HMAC-key

Modifier votre compte DocuSign connecté

Si vous êtes un utilisateur de plusieurs comptes, tous les comptes seront connectés à HubSpot
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Modifier le compte connecté.
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un compte pour choisir un autre compte connecté.
  • Cliquez sur Modifier le compte.

Désinstaller l'intégration DocuSign

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  • Passez le curseur de la souris sur l'intégration DocuSign et cliquez sur Actions > Désinstaller.
  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le texte requis et cliquez sur Désinstaller.
uninstall-docusign