Senast uppdaterad: 16 december 2025
Anslut HubSpot och Docusign för att skapa, anpassa, skicka och spåra Docusign-kuvert från ett kontakt-, företags- eller Affärsregister i ditt HubSpot-konto. Du kan också lägga till anpassade textfält i kuvertet som fyller i värdena för registrets egenskaper. Om du till exempel skickar ett kuvert från ett kontaktregister kommer kontaktens för- och efternamn att fyllas i automatiskt i Docusign-kuvertet.
Observera: du kan använda HubSpot egenskaper i Docusign-kuvert. Det här är dock inte en datasynkroniseringsapp som synkroniserar fullständiga uppgifter om registret till Docusign.
Innan du sätter igång
Behörigheter krävs
- Du måste vara Superadmin eller ha App Marketplace-behörighet på ditt HubSpot-konto för att ansluta HubSpot och Docusign.
- Du måste ha Import-behörighet för att importera Docusign-kuvert till HubSpot.
- Du måste ha en betald Docusign-plan för att kunna använda den här integrationen.
- Du måste vara Docusign Admin på ditt konto hos Docusign.
Anslut appen
För att ansluta Docusign till HubSpot:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
- Använd sökfältet för att hitta och välja Docusign-appen .
- Klicka på Delbetalning.
- I dialogrutan anger du dina inloggningsuppgifter.
- Klicka på Delbetalning. Du kommer att bli omdirigerad till sidan Anslutna appar .
Observera: Docusign är en app på användarnivå. Detta innebär att varje HubSpot-användare måste ansluta sin Docusign-användare. Läs mer om hur du ansluter din användare.
Skapa och hantera Docusign-kuvert
Med Docusign-appen kan du importera historiska kuvert till HubSpot samt skapa och skicka Docusign-kuvert direkt från HubSpot.
Import av Docusign-kuvert
För att importera Docusign-kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Add contacts > Import uppe till höger.
- Klicka på Import data.
- Välj Objekt från en app.
- Välj Docusign register och klicka sedan på Nästa.
- Välj Envelope och klicka sedan på Next (Nästa).
- På sidan Bekräfta gör du en granskning av antalet kuvert som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
-
- Klicka på rullgardinsmenyn Select filter i den högra panelen och välj ett filter.
-
- Välj en egenskap operatör.
-
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Starta import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till sidan Imports . När din import är klar visas den i importtabellen.
Skapa Docusign-kuvert
Om du har lagt till Docusign-kortet i mittenkolumnen i dina register kan du skapa nya Docusign-kuvert direkt i HubSpot. Se vilka kuvert som har skickats till ett register, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.
För att skapa ett nytt kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller Affärsregister.
-
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på ett register.
- Klicka på + Skapa nytt på kortet för Docusign integration .
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Docusign-konto och väljer Docusign-kontot.
- Om du vill välja en befintlig mall klickar du på rullgardinsmenyn Använd en mall och väljer en mall från . Eller välj Utan mall.
- Klicka på Skapa kuvert.
- På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator, befintliga filer i HubSpot eller bilagor från registret.
- På fliken Recipients väljer du mottagare av kuvertet.
-
- Välj vilka företagsregister och affärsregister som du vill använda data från på kuvertet.
- I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifter fylls i automatiskt när du skapar kuvert från ett kontaktregister eller ett affärsregister. Om det finns mer än en kontakt som är associerad med affären kommer mottagaruppgifterna att fyllas i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Docusign.
- Om du vill lägga till andra mottagare klickar du på Lägg till ny mottagare och anger deras uppgifter.
- I avsnittet Dokumentfält gör du en granskning av HubSpots föreslagna värden.
- Skriv ett meddelande till dina mottagare på fliken Meddelande .
-
- Slå på knappenAnpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagarna får.
- Klicka på rullgardinsmenynLanguage och välj ett språk.
- Angeämne och brödtext för e-postmeddelandet.
- På fliken Granskning gör du en granskning av Docusign-kuvertet.
- Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.
Observera: om Docusign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din Docusign-administratör för att säkerställa att du har nödvändiga behörigheter.
Hantera eller skicka befintliga Docusign-kuvert
Om du har lagt till Docusign-kortet i mittenkolumnen i dina register kan du lägga till befintliga kuvert från Docusign i ett register i HubSpot. Redigera kuvertet, se historik, ladda ner PDF-filen och ta bort kuvertet från HubSpot.
För att hantera befintliga Docusign-kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller Affärsregister.
-
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på ett register.
- För att lägga till ett befintligt kuvert:
-
- Klicka på Lägg till från Docusign på kortet för integration av Docusign.
- I den högra panelen väljer du kuvertet och klickar på Lägg till. Du kan också söka ett kuvert efter namn eller datumintervall.
- Så här redigerar du ett befintligt kuvert:
-
- Håll muspekaren över kuvertet på Docusigns integrationskort och klicka på Åtgärd.
- Klicka på Redigera.
- Redigera ditt dokument. Läs mer om hur du redigerar ett kuvert.
- Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.
- För att visa kuvertets historik:
-
- Håll muspekaren över kuvertet på Docusigns integrationskort och klicka på Åtgärd.
- Klicka på Visa historik. Du kan t.ex. se tidsstämpeln för när kuvertet skickades.
- För att ta bort kuvertet från HubSpot:
-
- Håll muspekaren över kuvertet på Docusigns integrationskort och klicka på Åtgärd.
- Klicka på Ta bort från HubSpot.
- Klicka på Ta bort kuvert i popup-fönstret. Detta kommer inte att ta bort kuvertet från Docusign.
Använd HubSpot egenskaper i din Docusign mall
Lägg till HubSpot-data, till exempel information från dina kontakt-, företags- eller Affärsregister, direkt till din Docusign mall. Fält som läggs till direkt i HubSpots dokumentredigerare kommer inte att fyllas i automatiskt. De fördefinierade fälten finns i dina Docusign-inställningar.
För att använda dina HubSpot egenskaper i Docusign:
- Logga in på ditt konto hos Docusign.
- Skapa en mall på ditt konto hos Docusign.
- Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot egenskaper börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Custom Fields .
- Spara din mall.
- Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.
Använd händelser i Docusign för att utlösa arbetsflödesåtgärder
Prenumeration krävs En Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda arbetsflöden.
Utlös arbetsflödesåtgärder från Docusign-händelser i kontakt-, företags- och affärsbaserade arbetsflöden.
- Kontaktbaserade arbetsflöden: den valda Docusign-mallen kan endast ange den registrerade kontakten som mottagare. Om det finns mer än en mottagare som ska fyllas i kommer åtgärden inte att utföras.
- Affärsbaserade arbetsflöden: antalet mottagare i den valda Docusign-mallen måste matcha eller vara mindre än antalet associerade kontakter i det registrerade affärsregistret.
- Företagsbaserade arbetsflöden: HubSpot kommer inte automatiskt att ställa in mottagaren av kuvertet med kontakt(er) som är associerade med det registrerade företaget. Mottagaren/mottagarna på den valda Docusign-mallen måste vara inställd(e) som användare eller kontakt i Docusign.
Så här skapar du ett arbetsflöde med hjälp av en utlösare för Docusign-händelser:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- I den vänstra panelen söker du efter Docusign och väljer Docusign: Mall för händelsen Tidslinje för kontakt.
- Klicka på + Lägg till kriterier om du vill lägga till fler kriterier i Utlösare för registrering.
- När du har ställt in dina utlösare för registrering kan du lägga till åtgärder.
- Om du vill skicka ett Docusign-kuvert väljer du Send Docusign envelope i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.
När arbetsflödet slås på kan det hända att du stöter på vissa felmeddelanden:
| Fel | Hur man löser |
| Mallen för Docusigns arbetsflöde har inga platshållare eller mottagare. |
Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din Docusign mall. |
| Mallen för Docusigns arbetsflöde har inga mottagare. |
Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att du har lagt till rätt antal mottagare i din Docusign mall. |
| Mallen för Docusigns arbetsflöde har inga bifogade dokument. |
Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen. |
| Antalet kontakter i affärer är mer än platshållare i mall. |
Se till att det finns tillräckligt med platshållare i mallen för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och få det. |
| Automatisk ifyllning för kontakter i affärer var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som en ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-post. |
Om mottagarens e-post är lika med kontaktens e-post, kommer HubSpot att hoppa över att automatiskt fylla i kontakter från HubSpot-registret. |
Hantera dina Docusign-inställningar
Som HubSpot Superadmin kan du utforska Docusign-appens funktioner, lägga till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign och hantera dina anslutna användare och konto. Konfigurera fältkartläggningar som gör att du kan använda HubSpot-kontakt-, företags- eller affärsegenskaper i Docusign-kuvert.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- För att lägga till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign:
-
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger > HMAC-säkerhetsnyckelinställningar.
- I Popup-fönstret anger du din HMAC-nyckel och klickar på Spara ändringar.
- För att ändra ditt Docusign-konto som är anslutet till HubSpot:
-
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger > Ändra anslutet konto.
- I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
- För att återansluta din administratörsanvändare:
-
- Klicka på Åtgärder > Återanslut användare uppe till höger.
- I Popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in.
Observera: om du är användare på flera Docusign-konton kommer alla konton att anslutas till HubSpot.
Hantera anslutna användare
Visa en tabell över dina Docusign-anslutna användare och ta bort dem vid behov. HubSpot-användare som inte har delbetalat Docusign-appen kan fortfarande ansluta sin Docusign-användare till HubSpot.
För att visa och hantera anslutna användare:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- Klicka på fliken Anslutna användare .
- Tabellen visar alla anslutna HubSpot- och Docusign-användare, anslutningsstatus och anslutningsdatum.
- Om du vill ta bort en användare klickar du på Åtgärder > Ta bort i tabellen bredvid den användare du vill ta bort.
För att ansluta din användare till den redan installerade Docusign-appen:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- Klicka på Återanslut användare uppe till höger.
- I Popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in.
Konfigurera egenskapskartläggningar
Skapa en länk mellan HubSpot-egenskaper och Docusign-kuvertfält med hjälp av egenskapskartläggningar. Du vill t.ex. att kontaktens förnamn ska fyllas i automatiskt på Docusign-kuvertet. Du kan konfigurera mappningen så att Docusigns HS Kontakt First Name-fält och HubSpots First name -egenskaper ansluts. Det innebär att om du använder Docusign-fältet HS Kontaktens för namn i ett kuvert, kommer Docusign att föreslå HubSpot-kontaktens förnamnsvärde .
Om en egenskap inte är kartlagd kommer dess värde inte att föreslås i kuvertet. Om till exempel First name inte är mappat måste du ange önskat värde manuellt när du skapar kuvertet.
För granskning av Egenskapskartläggningar mellan Docusign och HubSpot kontakter, företag eller affärer:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- Klicka på fliken Egenskapskartläggning .
- För att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Docusign-fält klickar du på fliken för det objekt du vill granska.
- Så här lägger du till en anpassad fältkartläggning:
-
- Klicka på Lägg till ny mappning.
-
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det Docusign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
- Ta bort en mappning genom att hålla muspekaren över mappningen och klicka på Åtgärder > Ta bort.
- För att mappa ett anpassat Docusign-fält bör det ha en unik verktygstips och en textfältstyp.
- Egen egenskapskartläggning är endast tillgänglig för Docusign eSignature Business Pro eller högre planer.
Avinstallera Docusign-appen
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Håll muspekaren över Docusign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
- I Popup-fönstret skriver du in den önskade texten och klickar på Avinstallera.
