Senast uppdaterad: 3 september 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Anslut HubSpot och Docusign för att skapa, anpassa, skicka och spåra Docusign-kuvert från en kontakt-, företags- eller avtalspost i ditt HubSpot-konto. Du kan lägga till anpassade textfält i kuvertet som fyller i postens egenskapsvärden. Du kan t.ex. automatiskt fylla i kontaktens för- och efternamn i Docusign-kuvertet när du skickar det från kontaktposten.
Observera: du kan använda HubSpot-egenskapsvärden i Docusign-kuvert, men det här är inte en datasynkroniseringsapp som synkroniserar fullständig postinformation till Docusign.
Innan du kommer igång
För att ansluta HubSpot och Docusign måste du- Vara Super Admin eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
- Ha en betald Docusign-plan.
- Vara en Docusign-administratör i ditt Docusign-konto.
Ansluta appen
För att ansluta Docusign till HubSpot:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
- Använd sökfältet för att leta reda på och välja Docusign-appen.
- Klicka på Installera app uppe till höger.
- Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
- Klicka på Installera. Du kommer att omdirigeras till din sida för anslutna appar.
Observera: Docusign är en app på användarnivå. Detta innebär att varje HubSpot-användare måste ansluta sin Docusign-användare. Läs mer om hur du ansluter din användare.
Hantera dina Docusign-inställningar
Som HubSpot Super Admin kan du upptäcka Docusign-appens funktioner, lägga till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign och hantera dina anslutna användare och konto. Du kan också konfigurera fältmappningar. Detta innebär HubSpot-kontakt-, företags- eller affärsegenskaper som kan användas i Docusign-kuvert.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- Så här lägger du till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign:
-
- Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
- I popup-fönstret anger du din HMAC-nyckel och klickar på Spara ändringar.
- Så här ändrar du ditt Docusign-konto som är anslutet till HubSpot:
-
- Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
- I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
- Så här återansluter du din administratörsanvändare:
-
- Klicka på Åtgärder > Återanslut användare uppe till höger.
- I popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in.
Observera: om du är användare i flera Docusign-konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.
Hantera anslutna användare
Du kan visa en tabell över dina Docusign-anslutna användare och ta bort dem. HubSpot-användare som inte har installerat Docusign-appen kan ansluta sin Docusign-användare.
Så här visar och hanterar du anslutna användare:
- Klicka på fliken Anslutna användare.
- Tabellen visar alla anslutna HubSpot- och Docusign-användare, anslutningsstatus och anslutningsdatum.
- Om du vill ta bort en användare klickar du på Åtgärder > Ta bort i tabellen bredvid den användare du vill ta bort.
Så här ansluter du din användare till den redan installerade Docusign-appen:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Docusign.
- Klicka på Återanslut användare.
- I popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter och klickar på Logga in.
Konfigurera mappningar av egenskaper
Du kan skapa en länk mellan HubSpot-egenskaper och fält i Docusign-kuvertet med hjälp av egenskapsmappningar. Du vill till exempel att kontaktens förnamn ska fyllas i automatiskt på Docusign-kuvertet. Du kan konfigurera mappningen så att fältet HS Contact First Name i Docusign och egenskaperna First name i HubSpot kopplas samman. Det innebär att om du använder Docusign-fältet HS Contact First Name i ett kuvert, kommer Docusign att föreslå HubSpot-kontaktens förnamnsvärde.
Om en egenskap inte är mappad kommer dess värde inte att föreslås i kuvertet. Om till exempel Förnamn inte är mappat måste du manuellt ange önskat värde när du skapar kuvertet.
För att granska mappningar av egenskaper mellan kontakter, företag eller erbjudanden i Docusign och HubSpot:
- Klicka på fliken Property Mappings.
- Om du vill granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Docusign-fält klickar du på en objektflik.
- Så här lägger du till en anpassad fältmappning:
-
- Klicka på Lägg till ny mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det Docusign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
- Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.
- För att mappa ett anpassat Docusign-fält måste det ha ett unikt verktygstips och en textfältstyp.
- Mappning av anpassade egenskaper är endast tillgänglig för Docusign eSignature Business Pro eller högre planer.
Använd Docusign-appen
Med Docusign-appen kan du importera historiska kuvert till HubSpot, skapa och skicka Docusign-kuvert från HubSpot och använda Docusign-händelser för att utlösa HubSpot-arbetsflödesåtgärder.
Importera Docusign-kuvert
Om du har importbehörighet i HubSpot kan du importera historiska kuvert till HubSpot.
Så här importerar du Docusign-kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Importera uppe till höger.
- Klicka på Importera en fil.
- Välj Objekt från en app.
- Välj Docusign records och klicka sedan på Nästa.
- Välj Envelopes och klicka sedan på Next.
- På skärmen Bekräfta granskar du antalet kuvert som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
-
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
-
- Välj fastighetsoperatörerna.
-
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Påbörja import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.
Skapa Docusign-dokument
Om du har lagt till Docusign-kortet i mittkolumnen i din post kan du skapa nya kuvert. Du kan också granska vilka kuvert som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.
Så här skapar du ett nytt kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter.
-
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på en post.
- I mittkolumnen navigerar du till Docusign-integrationskortet.
- Klicka på Skapa ny.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Docusign-konto och väljer Docusign-konto.
- Om du vill välja en befintlig mall klickar du på rullgardinsmenyn Använd en mall och väljer en mall . Du kan också välja Utan mall.
- Klicka på Skapa kuvert.
- På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator, befintliga filer i HubSpot eller bilagor från posten.
- På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få kuvertet.
-
- Välj vilka företags- och avtalsposter som du vill använda data från på kuvertet.
- I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar kuvert från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt kopplad till affären fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Docusign.
- Om du vill lägga till andra mottagare klickar du på Lägg till ny mottagare och lägger till deras uppgifter.
- I avsnittet Dokumentfält granskar du eventuella HubSpot-förslag på värden.
- På fliken Message skriver du ett meddelande till dina mottagare.
-
- Aktivera alternativetAnpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagarna får.
- Klicka på rullgardinsmenynLanguage och välj ett språk.
- Angeämne och brödtext för e-postmeddelandet.
- På fliken Granska granskar du Docusign-kuvertet.
- Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.
Observera: om Docusign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din Docusign-administratör för att säkerställa att du har relevanta behörigheter.
Hantera eller skicka befintliga Docusign-kuvert
Om du har lagt till Docusign-kortet i mittkolumnen i din post kan du lägga till befintliga kuvert från Docusign i posten. Du kan också redigera kuvertet, se historiken, ladda ner PDF-filen och ta bort kuvertet från HubSpot.
Så här hanterar du befintliga Docusign-kuvert:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter.
-
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på en post.
- I mittkolumnen navigerar du till Docusign-integrationskortet.
- För att lägga till ett befintligt kuvert:
-
- Klicka på Add from Docusign (Lägg till från Docusign).
- Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till. Du kan också söka ett kuvert efter namn eller datumintervall.
- Så här redigerar du ett befintligt kuvert:
-
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Redigera.
- Navigera genom dokumentredigeraren. Läs mer om redigeraren.
- Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.
- Så här visar du kuvertets historik:
-
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Visa historik. Du kan t.ex. se tidsstämpeln för när kuvertet skickades.
- Så här tar du bort kuvertet från HubSpot:
-
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Ta bort från HubSpot.
- Klicka på Ta bort kuvertet i popup-rutan. Detta kommer inte att ta bort kuvertet från Docusign.
Använd HubSpot-egenskaper i din Docusign-mall
Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller avtalsposter, direkt i din Docusign-mall. Fält som läggs till direkt i HubSpot-dokumentredigeraren fylls inte i automatiskt. De fördefinierade fälten finns i dina Docusign-inställningar.
Så här använder du dina HubSpot-egenskaper i Docusign:
- Logga in på ditt Docusign-konto.
- Skapa en mall i ditt Docusign-konto.
- Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-egenskaper börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
- Spara din mall.
- Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.
Använd Docusign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub, och Service Hub Professional och Enterprise)
Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från Docusign-händelser i kontakt-, företags- och avtalsbaserade arbetsflöden.
- Kontaktbaserade arbetsflöden: den valda DocuSign-mallen kan endast ange den registrerade kontakten som mottagare. Om den har mer än en mottagare att fylla i kommer åtgärden inte att utföras.
- Avtalsbaserade arbetsflöden: antalet mottagare i den valda DocuSign-mallen måste matcha eller vara mindre än antalet associerade kontakter i den registrerade avtalsposten.
- Företagsbaserade arbetsflöden: HubSpot kommer inte att automatiskt ställa in mottagaren/mottagarna av kuvertet med kontakt(er) som är associerade med det registrerade företaget. Mottagaren/mottagarna på den valda DocuSign-mallen måste vara inställd(e) som användare eller kontakt i DocuSign.
Så här skapar du ett arbetsflöde med hjälp av en Docusign-händelseutlösare:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- Välj Kontaktbaserat, Företagsbaserat eller Avtalsbaserat och klicka på Nästa.
- Klicka på Ställ in utlösare.
- I den högra panelen väljer du När filterkriterierna uppfylls och sedan Docusign: Egenskaper för händelsemall för tidslinje för kontakt.
- När du har ställt in dina registreringstriggers kan du lägga till åtgärder.
- Om du vill skicka ett Docusign-kuvert väljer du Skicka Docusign-kuvert i listan över åtgärder i arbetsflödet. Välj användare och mall.
När arbetsflödet är aktiverat kan du stöta på vissa felmeddelanden:
| Fel | Så här löser du problemet |
| Docusigns arbetsflödesmall har inga platshållare eller mottagare. |
Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Kontrollera att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din Docusign-mall. |
| Docusigns arbetsflödesmall har inga mottagare. |
Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Kontrollera att du har lagt till rätt antal mottagare i din Docusign-mall. |
| Docusigns arbetsflödesmall har inte några bifogade dokument. |
Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen. |
| Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen. |
Kontrollera att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och få det. |
| Autopopuleringen för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som en ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress. |
Om mottagarens e-post är lika med kontaktens e-post, hoppar HubSpot över autopopuleringen av kontakter från HubSpot-posten. |
Avinstallera Docusign-appen
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Håll muspekaren över Docusign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
- I popup-fönstret skriver du in önskad text och klickar på Avinstallera.
