Använd HubSpots integration med DocuSign
Senast uppdaterad: april 27, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Använd DocuSign-integrationen för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt, ett företag eller en affär i ditt HubSpot-konto.
Observera att du inte kan synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.
Krav på integration
- Du måste vara en superadministratör eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.
Installera integrationen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
- Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-integrationen.
- Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- När integrationen är installerad kommer du att omdirigeras till din sida för anslutna appar.
Använd DocuSign-integrationen
Skapa och skicka dokument
Observera: Dokument kan endast skapas och raderas i DocuSign-plattformen och inte i ditt HubSpot-konto
.Du kan välja en kuvertmall från dina kontakt-, företags- och affärsposter. När en mall har valts kan du lägga till mottagare och redigera ämnesraden och meddelandet
.- I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.
-
Klicka på namnet på en post.
- I den högra panelen i avsnittet DocuSign klickar du på Skicka från en mall.
- Välj din mall och klicka sedan på Nästa.

- På nästa skärm anpassar du kuvertet:
- Granska dokumenten i kuvertet: Kontrollera dokumenten i den valda mallen.
- Lägg till mottagare i kuvertet genom att söka i dina HubSpot-kontakter. När du skickar ett kuvert från en kontakt- eller affärspost fylls mottagarens namn och e-post automatiskt i.
-
-
- Lägg till mottagare i kuvertet.
- Klicka på + för att lägga till fler mottagare.
- Klicka på X för att ta bort mottagare.
- Välj en typ av mottagare.
-
-
- Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägg till ette-postämne och ett meddelande för mottagarna. Om du vill skriva ett annat meddelande för varje mottagare markerar du kryssrutan Anpassat e-postmeddelande för varje mottagare.
-
-
- Klicka på Skicka till mottagarna.
-
- Om du vill redigera ditt dokument klickar du på Redigera dokument. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera dokumentet:
- Redigera meddelande: Redigera ämnesraden och meddelandet som ska följa med dokumentet.
- Redigera mottagare: Redigera de mottagare som ska få dokumentet.
- Redigera dokument: Redigera de dokument som kommer att skickas till mottagarna. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
- Avancerade alternativ: Redigera mottagarrättigheter, skapa påminnelser, ange ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
- Genvägstangenter: Redigera och konfigurera genvägstangenter som ett alternativ till muskontroller för att utföra vanliga åtgärder på mottagarfält.
- När du är klar med redigeringen klickar du på Mottagarförhandsgranskning för att förhandsgranska dokumentet.
- Om du vill skicka dokumentet klickar du på Skicka.
- När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen i kontakt-, företags- eller affärsposten till Avslutat.

Observera: Det är inte möjligt att synkronisera bilagor från DocuSign till kortet för bilagor på en objektpost.
Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall
Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som anges när integrationen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till egna HubSpot-fält för
närvarande.Om du vill använda dina HubSpot-fält i DocuSign
:- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
- Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i mallen. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
- Spara din mall.
- Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.
Observera:Uppgifter kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från en avtalspost kommer endast avtalsegenskaper att fyllas i.
Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder (Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise
)Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
- Klicka på Kontaktutlösaren för registrering för att lägga till en utlösare för registrering. I den högra panelen väljer du DocuSign: Contact timeline event template (mall för tidslinjehändelse för kontakt ) eller väljer dina egna registreringstriggers.
- När du har ställt in dina utlösare för registrering kan du lägga till åtgärder.
- Om du vill skicka ett DocuSign-konvolut väljer du Skicka DocuSign-konvolut i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.
När ditt arbetsflöde aktiveras kan du stöta på vissa felmeddelanden
:Fel | Hur du löser |
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare. | Det här felet gäller endast kontaktereller affärer. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall. |
Arbetsflödesmallen för DocuSign har inga mottagare. | Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall. |
Arbetsflödesmallen för DocuSign har inga bifogade dokument. | Se till att rätt dokument har lagts till i mallen. |
Antalet affärskontakter är fler än antalet platshållare i mallen. | Kontrollera att mallen har tillräckligt många platshållare för det antal kontakter du vill skicka kuvertet till. Om du till exempel har tre kontakter och endast två platshållare i mallen kommer endast de två första kontakterna att läggas till kuvertet och få det. |
Automatisk fyllning för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i mallen. Din kontakt fylldes inte automatiskt i som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress. | Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över automatisk inmatning av kontakter från HubSpot-posten. |
Hantera dina DocuSign-inställningar
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
- I den vänstra panelen navigerar du till Integrations > Anslutna appar.
- Klicka på DocuSign-integrationen.
Visa dina mappade fält
- Navigera till fliken Mappade fält.
- Visa en lista över dina HubSpot-egenskaper och deras motsvarande DocuSign-fält.
Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel
- Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
- I popup-fönstret anger du din HMAC-nyckel och klickar på Spara ändringar.
Ändra ditt anslutna DocuSign-konto
Om du är användare i flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.- Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto uppe till höger.
- I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
Avinstallera DocuSign-integrationen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
- Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra panelen.
- Håll muspekaren över DocuSign-integrationen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
- I popup-fönstret skriver du den önskade texten och klickar på Avinstallera.

Relaterat innehåll
-
Använd HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator
Använd HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator (LSN) för att visa LinkedIn-informationer om dina...
Kunskapsbas -
Använd marknadsföringsevenemang
HubSpot kan samla marknadsföringshändelser från vissa integrationer så att du kan få en enhetlig översikt...
Kunskapsbas -
Anslut appar till HubSpot
Med HubSpot App Marketplace kan du söka efter och integrera verktyg som du behöver för ditt företag med ditt ...
Kunskapsbas