Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd HubSpots integration med DocuSign

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd DocuSign-integrationen för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.

Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Krav för integration

Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.

Installera integrationen

Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-integrationen.
Klicka på Installera app längst upp till höger.
Logga in på ditt DocuSign-konto.
När integrationen är installerad kommer du att omdirigeras till sidan Anslutna appar.

Använda DocuSign-integrationen

Nedan kan du läsa om hur du skapar och skickar dokument med DocuSign-integrationen, använder HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använder DocuSign-händelser för att trigga HubSpot-arbetsflödesåtgärder.

Skapa och skicka dokument

Vänligen notera:

dokument kan endast skapas och raderas i DocuSign-plattformen och inte i ditt HubSpot-konto.
Bilagor från DocuSign kan inte synkas till bilagekortet på en objektpost.

Du kan välja en kuvertmall från dina kontakt-, företags- och affärsposter. När du har valt en mall kan du lägga till mottagare och redigera ämnesraden och meddelandet.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.
Klicka på namnet på en post.
I den högra panelen i avsnittet DocuSign klickar du på Skicka från en mall.

Välj din mall och klicka sedan på Nästa.

Anpassa ditt kuvert på nästa skärm:
- Granskadokument i ditt kuvert: verifiera dokumenten i den valda mallen.
- Lägg till mottagare i ditt kuvert genom att söka i dina HubSpot-kontakter. När du skickar ett kuvert från en kontakt- eller affärspost fylls mottagarens namn och e-postadress i automatiskt.

- - Lägg till mottagare i ditt kuvert.
  - Klicka på + för att lägga till fler mottagare.
  - Klicka på X för att ta bort mottagare.
  - Välj en typ av mottagare.

add-recipients-docusign

- Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägg till ettE-postämne och Meddelande för mottagarna. Om du vill skriva ett annat meddelande för varje mottagare markerar du kryssrutan Anpassat e-postmeddelande för varje mottagare.

customize-message-docusign

- - Klicka på Skicka till mottagarna.
Om du vill redigera ditt dokument klickar du på Redigera dokument. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera dokumentet:
- Redigerameddelande: redigera ämnesraden och meddelandet som ska medfölja dokumentet.
- Redigera mottagare: redigera de mottagare som ska få dokumentet.
- Redigera dokument: redigera de dokument som ska skickas till dina mottagare. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
- Avancerade alternativ: redigera mottagarrättigheter, ställ in påminnelser, ställ in ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
- Genvägar: redigera och konfigurera genvägar som ett alternativ till muskontroller för att utföra vanliga åtgärder i mottagarfälten.

När du är klar med redigeringen klickar du på Förhandsgranska mottagare för att förhandsgranska dokumentet.
Klicka på Skicka för att skicka dokumentet.
När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen på kontakt-, företags- eller affärsposten till Slutförd.

Observera: Om DocuSign-integrationen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behörigheter.

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när integrationen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i HubSpot inbäddade vy kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.

För att använda dina HubSpot-fält i DocuSign:

Logga in på ditt DocuSign-konto.
Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
Spara din mall.
Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.

I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
Klicka på Skapa arbetsflöde.
Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
Klicka på Kontaktregistreringsutlösaren för att lägga till en registreringsutlösare. I den högra panelen väljer du DocuSign: Händelsemall för tidslinje för kontakt eller väljer dina egna registreringsutlösare.

När dina registreringsutlösare har ställts in kan du lägga till åtgärder.
Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

send-workflow-envelope-docusign

När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på några felmeddelanden:

Fel	Hur man löser problemet
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare.	Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga bifogade dokument.	Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen.
Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen.	Se till att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och ta emot det.
Auto-population för avtalskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.	Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över att automatiskt fylla i kontakter från HubSpot-posten.

Hantera dina inställningar för DocuSign

I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Klicka på DocuSign-integrationen.

Visa dina mappade fält

Navigera till fliken Mappade fält.
Visa en lista över dina HubSpot-egenskaper och deras motsvarande DocuSign-fält.

Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel

Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
Ange din HMAC-nyckel i popup-fönstret och klicka på Spara ändringar.

DocuSign-HMAC-key

Ändra ditt anslutna DocuSign-konto

Om du är användare på flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.

Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
Klicka på Ändra konto.

Avinstallera DocuSign-integreringen

I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Håll muspekaren över DocuSign-integrationen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
Skriv önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.