Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Koppla ihop HubSpot och DocuSign

Senast uppdaterad: september 12, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut HubSpot och DocuSign för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.

Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Innan du börjar

Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
Du måste ha en betald DocuSign-plan.

Anslut appen

I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
Använd sökfältet för att leta reda på och välja DocuSign-appen.
Klicka på Installera app längst upp till höger.
Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
Klicka på Installera. Du kommer att omdirigeras till sidan Connected apps.

Läs om hur du importerar historiska DocuSign-kuvert.

Hantera dina DocuSign-inställningar

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Klicka på DocuSign.

Så här lägger du till en HMAC-säkerhetsnyckel:

Längst upp till höger klickar du på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel.
I popup-fönstret anger du HMAC-nyckeln och klickar på Spara ändringar.

Så här ändrar du ditt anslutna konto:

Om du är användare i flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.

Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
Klicka på Ändra konto.

Så här visar du alla anslutna användare:

Klicka på fliken Anslutna användare.
Tabellen visar alla HubSpot-användare och DocuSign-användarkonton och deras anslutningsstatus.

Upptäck nya funktioner

För att upptäcka nya funktioner med DocuSign-appen:

Klicka på fliken Funktionsupptäckt
Du kan granska följande DocuSign-funktioner:
- Konfigurera anpassade mappningar
- Lägga till integrationskortet i mittkolumnen i en post
- Använd DocuSign-åtgärder i arbetsflöden
- Skicka kuvert från HubSpot
- Importera DocuSign-kuvert

Granska mappningar av egenskaper

För att granska mappningar mellan DocuSign och HubSpot-kontakter, -företag eller -affärer:

Klicka på fliken Fastighetsmappningar.
Klicka på Kontakt, Företag eller Avtal för att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och DocuSign-dokumentets anpassade fält. Om en egenskap inte är mappad kommer data inte att inkluderas i kuvertet.
Så här lägger du till en anpassad mappning:
- Klicka på Lägg till ny mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det DocuSign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.

Vänligen notera:

För att mappa ett anpassat DocuSign-fält måste det ha en unik verktygstips och en textfältstyp.
Mappning av anpassade egenskaper är endast tillgänglig för DocuSign eSignature Business Pro eller högre planer.

Använd DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappa egenskaper mellan HubSpot och DocuSign, skapa och skicka DocuSign-dokument från HubSpot, använda HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använda DocuSign-händelser för att utlösa HubSpot-arbetsflödesåtgärder.

Skapa och skicka DocuSign-dokument

Om du har lagt till DocuSign-kortet i mittenkolumnen i din post kan du också lägga till kuvert från DocuSign i posten:

Klicka på Lägg till från DocuSign i kortet för DocuSign-integration .
Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.

I detta DocuSign-integrationskort kan du granska vilka mallar som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.

integration-card

Skapa och skicka kuvert

I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
Klicka på namnet på en post.
För att lägga till ett befintligt kuvert:
- I mittkortet för DocuSign-integrationen klickar du på Lägg till från DocuSign för att lägga till ett befintligt kuvert.
- Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.
Om du vill skapa ett nytt kuvert klickar du på Create new.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn DocuSign-konto och väljer DocuSign-kontot.
- Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall eller välj Utan mall om du vill börja om från början .
  - Om du har valt en befintlig mall ska du granska eventuella bifogade dokument.

docusign-app

På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
- Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få kuvertet.
- Välj vilka företags- och avtalsposter som du vill använda data från på kuvertet.
- I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar kuvert från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt som är associerad med affären kommer mottagaruppgifterna att fyllas i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från DocuSign. Denna ordning är inte nödvändigtvis samma ordning som kontakterna i det associerade kontaktkortet i höger sidofält.
- Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.
- I avsnittet Dokumentfält granskar du eventuella HubSpot-förslag på värden.

På fliken Message skriver du ett meddelande som dina mottagare ska läsa.
- Klicka för att slå på knappen Anpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagaren/ mottagarna får.
  - Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
  - Ange ämne och brödtext för e-postmeddelandet .
På fliken Granska granskar du DocuSign-dokumentet.
Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.

Observera: om DocuSign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behörigheter.

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller avtalsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när appen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.

Så här använder du dina HubSpot-fält i DocuSign:

Logga in på ditt DocuSign-konto.
Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
Spara din mall.
Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du t.ex. skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub , Operations Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
Klicka på Skapa arbetsflöde.
Välj Kontaktbaserat och klicka på Nästa.
Klicka på Ställ in utlösare.
I den högra panelen väljer du När filterkriterierna uppfylls och sedan Docusign: Egenskaper för händelsemall för tidslinje för kontakt.
När du har ställt in dina registreringstriggers kan du lägga till åtgärder.
Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över åtgärder i arbetsflödet. Välj användare och mall.

När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på vissa felmeddelanden:

Fel	Så här löser du problemet
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i DocuSign-mallen.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i DocuSign-mallen.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga bifogade dokument.	Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen.
Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen.	Kontrollera att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och få det.
Autopopuleringen för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.	Om mottagarens e-post är lika med kontaktens e-post, hoppar HubSpot över autopopuleringen av kontakter från HubSpot-posten.

Avinstallera DocuSign-appen

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Håll muspekaren över DocuSign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
Skriv in önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.