Koppla ihop HubSpot och DocuSign

Anslut HubSpot och DocuSign för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.

Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
• Du måste ha en betald DocuSign-plan.

Anslut appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att leta reda på och välja DocuSign-appen.
• Klicka på Installera app längst upp till höger.
• Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
• Klicka på Installera. Du kommer att omdirigeras till sidan Connected apps.

Läs om hur du importerar historiska DocuSign-kuvert.

Hantera dina DocuSign-inställningar

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
• Klicka på DocuSign.

Så här lägger du till en HMAC-säkerhetsnyckel:

• Längst upp till höger klickar du på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel.
• I popup-fönstret anger du HMAC-nyckeln och klickar på Spara ändringar.

Så här ändrar du ditt anslutna konto:

Om du är användare i flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.

• Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
• I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
• Klicka på Ändra konto.

Så här visar du alla anslutna användare:

• Klicka på fliken Anslutna användare.
• Tabellen visar alla HubSpot-användare och DocuSign-användarkonton och deras anslutningsstatus.

Upptäck nya funktioner

För att upptäcka nya funktioner med DocuSign-appen:

• Klicka på fliken Funktionsupptäckt
• Du kan granska följande DocuSign-funktioner:
  • Konfigurera anpassade mappningar
  • Lägga till integrationskortet i mittkolumnen i en post
  • Använd DocuSign-åtgärder i arbetsflöden
  • Skicka kuvert från HubSpot
  • Importera DocuSign-kuvert

Granska mappningar av egenskaper

För att granska mappningar mellan DocuSign och HubSpot-kontakter, -företag eller -affärer:

• Klicka på fliken Fastighetsmappningar.
• Klicka på Kontakt, Företag eller Avtal för att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och DocuSign-dokumentets anpassade fält. Om en egenskap inte är mappad kommer data inte att inkluderas i kuvertet.
• Så här lägger du till en anpassad mappning:
  • Klicka på Lägg till ny mappning.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att välja det DocuSign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
  • Klicka på Spara.
• Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.

Observera: för att mappa ett anpassat DocuSign-fält måste det ha en unik verktygstips och en textfältstyp .

Använda DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappa egenskaper mellan HubSpot och DocuSign, skapa och skicka DocuSign-dokument från HubSpot, använda HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använda DocuSign-händelser för att utlösa HubSpot-arbetsflödesåtgärder.

Skapa och skicka DocuSign-dokument

Om du har lagt till DocuSign-kortet i mittenkolumnen i din post kan du också lägga till kuvert från DocuSign i posten:

• Klicka på Lägg till från DocuSign i kortet för DocuSign-integration .
• Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.

I detta DocuSign-integrationskort kan du granska vilka mallar som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.

Skapa och skicka kuvert

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en post.
• Så här lägger du till ett befintligt kuvert: Klicka på Lägg till från DocuSign i mittkortet för DocuSign-integrationen för att lägga till ett befintligt kuvert.
  • Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.
• Om du vill skapa ett nytt kuvert klickar du på Create new.
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn DocuSign-konto och väljer DocuSign-kontot.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall eller välj Utan mall om du vill börja om från början.
    
    • Om du har valt en befintlig mall ska du granska eventuella bifogade dokument.

• På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
  • Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
• På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få kuvertet.
  • Välj vilka företags- och avtalsposter som du vill använda data från på kuvertet.
  • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Uppgifterna fylls bara i automatiskt när du skapar kuvert från en kontaktpost.
  • Klicka på Lägg till ny mottag are och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.
  • I avsnittet Dokumentfält granskar du eventuella HubSpot-förslag på värden för
• På fliken Meddelande skriver du ett meddelande som dina mottagare ska läsa.
  • Klicka på för att aktivera alternativet Anpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagaren/ mottagarna får.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
    • Ange ämne och brödtext för e-postmeddelandet.
• På fliken Granska granskar du DocuSign-dokumentet.
• Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.

Observera: om DocuSign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behör igheter.

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller avtalsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när appen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.

Så här använder du dina HubSpot-fält i DocuSign:

• Logga in på ditt DocuSign-konto.
• Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
• Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
• Spara din mall.
• Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du t.ex. skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde.
• Välj Kontaktbaserat och klicka på Nästa.
• Klicka på Ställ in utlösare.
• I den högra panelen väljer du När filterkriterierna uppfylls och sedan Docusign: Egenskaper för händelsemall för tidslinje för kontakt.
• När du har ställt in dina registreringstriggers kan du lägga till åtgärder.
• Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över åtgärder i arbetsflödet. Välj användare och mall.

När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på vissa felmeddelanden:

Avinstallera DocuSign-appen

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
• Håll muspekaren över DocuSign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
• Skriv in önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.