Använd HubSpots integration med DocuSign

Använd DocuSign-integrationen för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt, ett företag eller en affär i ditt HubSpot-konto.

Observera: Du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Krav för integrering

• Du måste vara en Superadministratör eller haApp Marketplace-behörigheteri ditt HubSpot-konto.

Installera integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
• Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-integrationen.
• Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
• Logga in på ditt DocuSign-konto.
• När integrationen är installerad kommer du att omdirigeras till din sida för anslutna appar.

Använd DocuSign-integrationen

Skapa och skicka dokument

Du kan välja en kuvertmall från dina kontakt-, företags- och affärsposter. När en mall har valts kan du lägga till mottagare och redigera ämnesraden och meddelandet.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.

• Klicka på namnetpå en post.

• I den högra panelen iDocuSign klickar du påSkicka från en mall.

• Välj din mall och klicka sedan på Nästa.

• På nästa skärm kan du anpassa ditt kuvert:
  • Granska dokumenten i kuvertet: Kontrollera dokumenten i den valda mallen.
  • Lägg till mottagare i kuvertet genom att söka i dina HubSpot-kontakter. När du skickar ett kuvert från en kontakt- eller affärspost fylls mottagarens namn och e-post automatiskt i.

• • • Lägg till mottagare i kuvertet.
    • Klicka på + för att lägga till fler mottagare.
    • Klicka på X för att ta bort mottagare.
    • Välj en mottagartyp.

• • Anpassa e-postmeddelandet till mottagarna: lägg till ette-postämne och ett meddelande till mottagarna. Om du vill skriva ett annat meddelande för varje mottagare markerar du kryssrutan Anpassat e-postmeddelande för varje mottagare.

• • • Klicka på Skicka till mottagarna.
• Om du vill redigera dokumentet klickar du på Redigera dokument. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera dokumentet:
  • Redigera meddelande:Redigera ämnesraden och meddelandet som ska följa med dokumentet.
  • Redigera mottagare:Redigera de mottagare som ska få dokumentet.
  • Redigera dokument:Redigera de dokument som ska skickas till mottagarna. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
  • Avancerade alternativ:Redigera mottagarrättigheter, skapa påminnelser, ange ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
  • Genvägstangenter:Redigera och konfigurera genvägstangenter som ett alternativ till muskontroller för att utföra vanliga åtgärder på mottagarfält.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Recipient preview för att förhandsgranska dokumentet.
• Om du vill skicka dokumentet klickar du på Skicka.
• När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen på kontakt-, företags- eller affärsposten till Avslutat.

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält kan användas i dina DocuSign-mallar och fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn tillämpas inte

Så här använder du dina HubSpot-fält i DocuSign:

• Logga in på ditt DocuSign-konto.
• Skapa en mall på ditt DocuSign-konto.
• Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i mallen. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittetAnpassade fält.
• Spara din mall.
• Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera:Uppgifter kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från en avtalspost kommer endastavtalsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder (Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
• Klicka på Skapa arbetsflöde.
• Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
• Klicka på Utlösaren för registrering av kontakt för att lägga till en utlösare för registrering. I den högra panelen väljer du DocuSign: Contact timeline event template (mall för tidslinjehändelse för kontakt) eller väljer dina egna registreringstriggers.

• När du har ställt in dina utlösare för registrering kan du lägga till åtgärder.
• Om du vill skicka ett DocuSign-konvolut väljer du Skicka DocuSign-konvoluti listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

När arbetsflödet är påslaget kan du stöta på vissa felmeddelanden:

DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare.

Du kan lösa det här felet genom att navigera till din DocuSign-mall och se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare. Det här felet gäller endast kontakter eller affärer

DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare.

Du kan lösa det här felet genom att navigera till din DocuSign-mall och se till att du har lagt till rätt antal mottagare. Det här felet gäller endast kontakter

Arbetsflödesmallen för DocuSign har inga bifogade dokument.

Du kan lösa det här felet genom att navigera till din DocuSign-mall och se till att du har lagt till rätt dokument.

Antalet affärskontakter är fler än platshållare i mallen.

Om antalet affärskontakter är fler än antalet platshållare i mallen skär HubSpot av kontaktlistan till platshållarnas storlek och lägger till endast dessa kontakter kommer att få kuvertet. Om du till exempel har tre kontakter och endast två platshållare i mallen kommer endast de två första kontakterna att läggas till. Se till att din mall innehåller tillräckligt många platshållare för det antal kontakter du vill skicka kuvertet till.

Automatisk inmatning för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i mallen. OR Din kontakt fylldes inte automatiskt i som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.

Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress kommer HubSpot att hoppa över att automatiskt fylla på kontakter från HubSpot-posten.

Hantera dina DocuSign-inställningar

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra panelen.
• Klicka på integrationen DocuSign.

Visa dina mappade fält

• Navigera till fliken Mappade fält.
• Visa en lista över dina HubSpot-egenskaper och deras motsvarande DocuSign-fält.

Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel

• Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel uppe till höger.
• I popup-fönstret anger du din HMAC-nyckel och klickar på Spara ändringar.
  
  

Ändra ditt anslutna DocuSign-konto

• Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
• I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
• Klicka på Ändra konto.

Avinstallera DocuSign-integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra panelen.
• Håll muspekaren över DocuSign-integrationen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
• I popup-fönstret skriver du den önskade texten och klickar på Avinstallera.