Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och DocuSign

Senast uppdaterad: april 12, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut HubSpot och DocuSign för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.

Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Innan du börjar

Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
Du måste ha en betald DocuSign-plan.

Anslut appen

I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-appen.
Klicka på Installera app längst upp till höger.
Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
Klicka på Installera. Du kommer att omdirigeras till sidan Anslutna appar.

Hantera dina inställningar för DocuSign

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Klicka på DocuSign.

Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel

Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
Ange din HMAC-nyckel i popup-fönstret och klicka på Spara ändringar.

Ändra ditt anslutna DocuSign-konto

Om du är användare på flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.

Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
Klicka på Ändra konto.

Upptäck nya funktioner

För att upptäcka nya funktioner med DocuSign-appen:

Klicka på fliken Upptäck funktioner
Du kan granska följande DocuSign-funktioner:
- Konfigurera anpassade mappningar
- Lägga till integrationskortet i mittenkolumnen i en post
- Använd DocuSign-åtgärder i arbetsflöden
- Skicka kuvert från HubSpot

feature-discovery

Granska fastighetsmappningar

För att granska fastighetsmappningar mellan DocuSign och HubSpot-kontakter, företag eller affärer:

Klicka på fliken Fastighetsmappningar.
Klicka på Kontakt, Företag eller Affär för att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och DocuSign-dokumentets anpassade fält. Om en egenskap inte är mappad kommer data inte att inkluderas i kuvertet.
Så här lägger du till en anpassad mappning:
- Klicka på Lägg till ny mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det DocuSign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.

Observera: för att mappa ett anpassat DocuSign-fält måste det ha ett unikt verktygstips och en textfältstyp .

Visa anslutna användare

För att visa alla anslutna användare:

Klicka på fliken Anslutna användare.
Tabellen visar alla HubSpot-användare och DocuSign-användarkonton samt status för anslutna användare.

Använda DocuSign-appen

Med DocuSign-appen kan du mappa egenskaper mellan HubSpot och DocuSign, skapa och skicka DocuSign-dokument från HubSpot, använda HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använda DocuSign-händelser för att utlösa HubSpot-arbetsflödesåtgärder.

Skapa och skicka DocuSign-dokument

Du kan skapa och skicka DocuSign-dokument från dina kontakt-, företags- och affärsposter i HubSpot genom att välja en kuvertmall.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller affärspost.
Klicka på namnet på en post.
Du kan skicka ett dokument från antingen DocuSign-panelen på höger sida av posten, eller från DocuSign-integrationskortet i postens mittkolumn. Följ instruktionerna i den här artikeln för att lägga till DocuSign-integrationskortet i mittkolumnen i en post.

Vänligen observera:

Dokument kan endast skapas och raderas i DocuSign-plattformen och inte i ditt HubSpot-konto.
Bilagor från DocuSign kan inte synkas till bilagekortet på en objektpost.

Klicka på Skicka från en mall i DocuSign-kortet i den högra panelen, eller Lägg till från mall i DocuSign-integrationskortet i mittkolumnen.

send-from-a-template

add-from-template

Välj din mall och klicka sedan på Nästa.

sending-enveloper

Anpassa ditt kuvert på nästa skärm:
- I avsnittet Granska dokument i ditt kuvert verifierar du dokumenten i den valda mallen.
- I avsnittet Lägg till mottagare i kuvertet granskar du namn och e-postadress för mottagarna.
  - Om du vill lägga till en mottagare klickar du på Lägg till ny mottagare och anger uppgifterna.
  - Klicka på X för att ta bort en mottagare.
- I avsnittet Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägger du till ettE-postämne ochE-postmeddelande för mottagare.
Klicka på Skicka till mottagare för att skicka mallen.
Om du vill redigera mallen klickar du på Redigera i DocuSign.
Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera ditt dokument:
- Redigerameddelande: redigera ämnesraden och meddelandet som ska följa med ditt dokument.
- Redigera mottagare: redigera de mottagare som ska få dokumentet.
- Redigera dokument: redigera de dokument som ska skickas till dina mottagare. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
- Avancerade alternativ: redigera mottagarrättigheter, skapa påminnelser, ange ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.

När du är klar med redigeringen klickar du på Förhandsgranska för att förhandsgranska dokumentet.
Klicka på Skicka för att skicka dokumentet.
När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen på kontakt-, företags- eller affärsposten till Slutförd.

Om du har lagt till DocuSign-kortet i mittenkolumnen i din post kan du också lägga till kuvert från DocuSign i posten:

Klicka på Lägg till från DocuSign i DocuSign-integrationskortet.
Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till.

I detta DocuSign-integrationskort kan du granska vilka mallar som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.

integration-card

Observera: Om DocuSign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behör igheter.

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när appen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att användas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.

För att använda dina HubSpot-fält i DocuSign:

Logga in på ditt DocuSign-konto.
Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
Spara din mall.
Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
Klicka på Skapa arbetsflöde.
Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
Klicka på Kontaktregistreringsutlösaren för att lägga till en registreringsutlösare. I den högra panelen väljer du DocuSign: Händelsemall för tidslinje för kontakt eller väljer dina egna registreringsutlösare.

När dina registreringsutlösare har ställts in kan du lägga till åtgärder.
Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

send-workflow-envelope-docusign

När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på några felmeddelanden:

Fel	Hur man löser problemet
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare.	Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall.
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga bifogade dokument.	Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen.
Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen.	Se till att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och ta emot det.
Autopopulering för avtalskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.	Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över att automatiskt fylla i kontakter från HubSpot-posten.

Avinstallera DocuSign-appen

I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
Håll muspekaren över DocuSign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
Skriv önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.