Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd HubSpots integration med DocuSign

Senast uppdaterad: januari 25, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Använd DocuSign-integrationen för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt, ett företag eller en affär i ditt HubSpot-konto.

Observera: Du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.

Krav för integrering

Installera integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-integrationen.
  • Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
  • Logga in på ditt DocuSign-konto.
  • När integrationen är installerad kommer du att omdirigeras till sidan Anslutna appar.

Använd DocuSign-integrationen

Skapa och skicka dokument

Du kan välja en kuvertmall från dina kontakt-, företags- och affärsposter. När en mall har valts kan du lägga till mottagare och redigera ämnesraden och meddelandet.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.
  • Klicka pånamnet på en post.

  • I den högra panelen iDocuSign klickar du påSkicka från en mall.

docusign

  • Välj din mall och klicka sedan på Nästa.
select-docusign-template-1
  • På nästa skärm anpassar du kuvertet:
    • Granska dokumenten i kuvertet: Kontrollera dokumenten i den valda mallen.
    • Lägg till mottagare i kuvertet genom att söka i dina HubSpot-kontakter. När du skickar ett kuvert från en kontakt- eller affärspost fylls mottagarens namn och e-post automatiskt i.
      • Lägg till mottagare i kuvertet.
      • Klicka på + för att lägga till fler mottagare.
      • Klicka på X för att ta bort mottagare.
      • Välj en typ av mottagare.

add-recipients-docusign

    • Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägg till ette-postämne och ett meddelande för mottagarna. Om du vill skriva ett annat meddelande för varje mottagare markerar du kryssrutan Anpassat e-postmeddelande för varje mottagare.

customize-message-docusign

      • Klicka på Skicka till mottagarna.
  • Om du vill redigera dokumentet klickar du på Redigera dokument. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera dokumentet:
    • Redigera meddelande: Redigera ämnesraden och meddelandet som ska följa med dokumentet.
    • Redigera mottagare: Redigera de mottagare som ska få dokumentet.
    • Redigera dokument: Redigera de dokument som kommer att skickas till mottagarna. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
    • Avancerade alternativ: Redigera mottagarrättigheter, skapa påminnelser, ange ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
    • Genvägstangenter: Redigera och konfigurera genvägstangenter som ett alternativ till muskontroller för att utföra vanliga åtgärder på mottagarfält.

select-docusign-template

  • När du är klar med redigeringen klickar du på Recipient preview för att förhandsgranska dokumentet.
  • Klicka på Skicka för att skicka dokumentet.
  • När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen i kontakt-, företags- eller affärsposten till Avslutat.
docusign-signed-1

Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som anges när integrationen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i den inbäddade HubSpot-vyn kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till egna HubSpot-fält för närvarande.

Om du vill använda dina HubSpot-fält i DocuSign:

  • Logga in på ditt DocuSign-konto.
  • Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
  • Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i mallen. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
  • Spara din mall.
  • Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera:Uppgifter kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från en avtalspost kommer endast avtalsegenskaper att fyllas i.

Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder (Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Klicka på Skapa arbetsflöde.
  • Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
  • Klicka på Kontaktutlösaren för registrering för att lägga till en utlösare för registrering. I den högra panelen väljer du DocuSign: Contact timeline event template (mall för tidslinjehändelse för kontakt ) eller väljer dina egna registreringstriggers.

docusign-workflow-enrollment

  • När du har ställt in dina utlösare för registrering kan du lägga till åtgärder.
  • Om du vill skicka ett DocuSign-konvolut väljer du Skicka DocuSign-konvolut i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

send-workflow-envelope-docusign

När arbetsflödet är aktiverat kan du stöta på vissa felmeddelanden:

Fel Hur du löser

DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare.

Det här felet gäller endast kontaktereller affärer. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall.

Arbetsflödesmallen för DocuSign har inga mottagare.

Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall.

Arbetsflödesmallen för DocuSign har inga bifogade dokument.

Se till att rätt dokument har lagts till i mallen.

Antalet affärskontakter är fler än antalet platshållare i mallen.

Se till att mallen har tillräckligt många platshållare för det antal kontakter du vill skicka kuvertet till. Om du till exempel har tre kontakter och endast två platshållare i mallen kommer endast de två första kontakterna att läggas till kuvertet och få det.

Automatisk fyllning för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i mallen.

Din kontakt fylldes inte automatiskt i som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.

Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över automatisk inmatning av kontakter från HubSpot-posten.

Hantera dina DocuSign-inställningar

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I den vänstra panelen navigerar du till Integrations > Anslutna appar.
  • Klicka på DocuSign-integrationen.

Visa dina mappade fält

  • Navigera till fliken Mappade fält.
  • Visa en lista över dina HubSpot-egenskaper och deras motsvarande DocuSign-fält.

Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel

  • Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
  • I popup-fönstret anger du din HMAC-nyckel och klickar på Spara ändringar.

DocuSign-HMAC-key

Ändra ditt anslutna DocuSign-konto

Om du är användare på flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.
  • Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
  • I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
  • Klicka på Ändra konto.

Avinstallera DocuSign-integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Integrationer > Anslutna appar i den vänstra panelen.
  • Håll muspekaren över DocuSign-integrationen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
  • I popup-fönstret skriver du den önskade texten och klickar på Avinstallera.
uninstall-docusign

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.