Använd HubSpots integration med DocuSign
Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Använd DocuSign-integrationen för att skapa, anpassa, skicka och spåra DocuSign-kuvert från en kontakt-, företags- eller affärspost i ditt HubSpot-konto.
Observera: du kan inte synkronisera information om kontakter, företag, affärer eller dokument mellan HubSpot och DocuSign.
Krav för integration
- Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
Installera integrationen
-
- Använd sökfältet för att hitta och välja DocuSign-integrationen.
- Klicka på Installera app längst upp till höger.
- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- När integrationen är installerad kommer du att omdirigeras till sidan Anslutna appar.
Använda DocuSign-integrationen
Nedan kan du läsa om hur du skapar och skickar dokument med DocuSign-integrationen, använder HubSpot-fält i din DocuSign-mall och använder DocuSign-händelser för att trigga HubSpot-arbetsflödesåtgärder.
Skapa och skicka dokument
- dokument kan endast skapas och raderas i DocuSign-plattformen och inte i ditt HubSpot-konto.
- Bilagor från DocuSign kan inte synkas till bilagekortet på en objektpost.
Du kan välja en kuvertmall från dina kontakt-, företags- och affärsposter. När du har valt en mall kan du lägga till mottagare och redigera ämnesraden och meddelandet.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.
-
Klicka på namnet på en post.
- I den högra panelen i avsnittet DocuSign klickar du på Skicka från en mall.
- Välj din mall och klicka sedan på Nästa.

- Anpassa ditt kuvert på nästa skärm:
- Granskadokument i ditt kuvert: verifiera dokumenten i den valda mallen.
- Lägg till mottagare i ditt kuvert genom att söka i dina HubSpot-kontakter. När du skickar ett kuvert från en kontakt- eller affärspost fylls mottagarens namn och e-postadress i automatiskt.
-
-
- Lägg till mottagare i ditt kuvert.
- Klicka på + för att lägga till fler mottagare.
- Klicka på X för att ta bort mottagare.
- Välj en typ av mottagare.
-
-
- Anpassa e-postmeddelandet för dina mottagare: lägg till ettE-postämne och Meddelande för mottagarna. Om du vill skriva ett annat meddelande för varje mottagare markerar du kryssrutan Anpassat e-postmeddelande för varje mottagare.
-
-
- Klicka på Skicka till mottagarna.
-
- Om du vill redigera ditt dokument klickar du på Redigera dokument. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder för att redigera dokumentet:
- Redigerameddelande: redigera ämnesraden och meddelandet som ska medfölja dokumentet.
- Redigera mottagare: redigera de mottagare som ska få dokumentet.
- Redigera dokument: redigera de dokument som ska skickas till dina mottagare. Du kan ladda upp nya dokument, använda en mall eller ladda upp från molnet.
- Avancerade alternativ: redigera mottagarrättigheter, ställ in påminnelser, ställ in ett utgångsdatum och aktivera kommentarer.
- Genvägar: redigera och konfigurera genvägar som ett alternativ till muskontroller för att utföra vanliga åtgärder i mottagarfälten.
- När du är klar med redigeringen klickar du på Förhandsgranska mottagare för att förhandsgranska dokumentet.
- Klicka på Skicka för att skicka dokumentet.
- När dokumentet har undertecknats av mottagaren ändras statusen på kontakt-, företags- eller affärsposten till Slutförd.

Observera: Om DocuSign-integrationen inte laddas i HubSpot, kontakta din DocuSign-administratör för att säkerställa att du har alla relevanta behörigheter.
Använd HubSpot-fält i din DocuSign-mall
Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller affärsposter, direkt i din DocuSign-mall. Endast fördefinierade HubSpot-fält (dvs. HubSpot-egenskaper som listas när integrationen först ansluts) kan användas i dina DocuSign-mallar. Fält som läggs till direkt i HubSpot inbäddade vy kommer inte att tillämpas. De fördefinierade fälten finns i dina DocuSign-inställningar. Det är inte möjligt att lägga till anpassade HubSpot-fält för närvarande.
För att använda dina HubSpot-fält i DocuSign:
- Logga in på ditt DocuSign-konto.
- Skapa en mall i ditt DocuSign-konto.
- Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot-fält börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Anpassade fält.
- Spara din mall.
- Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.
Observera: data kommer endast att fyllas i för den objektpost som mallen skapas från. Om du till exempel skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.
Använd DocuSign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)
Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från DocuSign-händelser i kontaktarbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- Välj Kontaktbaserad som arbetsflödestyp och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
- Klicka på Kontaktregistreringsutlösaren för att lägga till en registreringsutlösare. I den högra panelen väljer du DocuSign: Händelsemall för tidslinje för kontakt eller väljer dina egna registreringsutlösare.
- När dina registreringsutlösare har ställts in kan du lägga till åtgärder.
- Om du vill skicka ett DocuSign-kuvert väljer du Skicka DocuSign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.
När ditt arbetsflöde är aktiverat kan du stöta på några felmeddelanden:
Fel | Hur man löser problemet |
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga platshållare eller mottagare. |
Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din DocuSign-mall. |
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga mottagare. |
Detta fel gäller endast kontaktereller affärer. Se till att rätt antal mottagare har lagts till i din DocuSign-mall. |
DocuSign-arbetsflödesmallen har inga bifogade dokument. |
Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen. |
Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen. |
Se till att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du t.ex. har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och ta emot det. |
Auto-population för avtalskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress. |
Om mottagarens e-postadress är lika med kontaktens e-postadress hoppar HubSpot över att automatiskt fylla i kontakter från HubSpot-posten. |
Hantera dina inställningar för DocuSign
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
- Klicka på DocuSign-integrationen.
Visa dina mappade fält
- Navigera till fliken Mappade fält.
- Visa en lista över dina HubSpot-egenskaper och deras motsvarande DocuSign-fält.
Lägg till en HMAC-säkerhetsnyckel
- Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
- Ange din HMAC-nyckel i popup-fönstret och klicka på Spara ändringar.
Ändra ditt anslutna DocuSign-konto
Om du är användare på flera konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.- Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
- I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
Avinstallera DocuSign-integreringen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
- Håll muspekaren över DocuSign-integrationen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
- Skriv önskad text i popup-fönstret och klicka på Avinstallera.
