Anslut HubSpot och Docusign

Anslut HubSpot och Docusign för att skapa, anpassa, skicka och spåra Docusign-kuvert från ett kontakt-, företags- eller Affärsregister i ditt HubSpot-konto. Du kan också lägga till anpassade textfält i kuvertet som fyller i värdena för registrets egenskaper. Om du till exempel skickar ett kuvert från ett kontaktregister kommer kontaktens för- och efternamn att fyllas i automatiskt i Docusign-kuvertet. 

Läs mer om hur du importerar, skapar och hanterar Docusign-kuvert i HubSpot. 

Observera: även om du kan använda HubSpot-egenskapsvärden i Docusign-kuvert, är denna integration inteen app för datasynkronisering som synkroniserar fullständiga postuppgifter till Docusign. 

Innan du sätter igång

• Du måste ha en betald Docusign-plan för att kunna använda den här integrationen. 
• Du måste vara Docusign Admin på ditt konto hos Docusign. 

Anslut appen

För att ansluta Docusign till HubSpot:

Observera: Docusign är en app på användarnivå. Detta innebär att varje HubSpot-användare måste ansluta sin Docusign-användare. Läs mer om hur du ansluter din användare.

Hantera dina Docusign-inställningar

I inställningarna för DocuSign-integrationen kan du hantera dina anslutna användare och ditt konto, lägga till en HMAC-säkerhetsnyckelfrån DocuSign och konfigurera fältkartläggningar för att använda HubSpot-egenskaper för kontakter, företag och affärer i DocuSign-kuvert.

Så här ändrar du dina Docusign-inställningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Docusign. 

• • För att lägga till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign:

• • • Klicka på Åtgärder uppe till höger > era HMAC-inställningar.
    • Ange din HMAC-nyckel i dialogrutan och klicka på Spara ändringar.
  • För att ändra ditt Docusign-konto som är anslutet till HubSpot: 

• • • Klicka på Åtgärder uppe till höger > Byt konto.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett konto i dialogrutan för att välja ett annat anslutet konto.
    • Klicka på Ändra konto.
  • För att återansluta din administratörsanvändare:

• • • Klicka på Åtgärder uppe till höger > era Återanslut användare.
    • Ange dina inloggningsuppgifter för Docusign i dialogrutan ochklicka påLogga in.

Observera: om du är användare på flera Docusign-konton kommer alla konton att anslutas till HubSpot.

Hantera anslutna användare

Visa en tabell över dina Docusign-anslutna användare och ta bort dem vid behov. HubSpot-användare som inte har delbetalat Docusign-appen kan fortfarande ansluta sin Docusign-användare till HubSpot.

För att visa och hantera anslutna användare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Docusign.
3. Navigera till fliken Inställningar .
4. Klicka på Anslutna användare. 
5. Tabellen visar alla anslutna HubSpot- och Docusign-användare, anslutningsstatus och anslutningsdatum. 
6. Om du vill ta bort en användare klickar du på Åtgärder > Ta bort i tabellen bredvid den användare du vill ta bort.

För att ansluta din användare till den redan installerade Docusign-appen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Docusign.
3. Klicka på ”Återanslut användare” uppe till höger.
4. Ange dina inloggningsuppgifter för Docusign i dialogrutan och klicka på Logga in.

Konfigurera egenskapskartläggningar

Skapa en länk mellan HubSpot-egenskaper och Docusign-kuvertfält med hjälp av egenskapskartläggningar. Du vill t.ex. att kontaktens förnamn ska fyllas i automatiskt på Docusign-kuvertet. Du kan konfigurera mappningen så att Docusigns HS Kontakt First Name-fält och HubSpots First name -egenskaper ansluts. Det innebär att om du använder Docusign-fältet HS Kontaktens för namn i ett kuvert, kommer Docusign att föreslå HubSpot-kontaktens förnamnsvärde .

Om en egenskap inte är kartlagd kommer dess värde inte att föreslås i kuvertet. Om till exempel First name inte är mappat måste du ange önskat värde manuellt när du skapar kuvertet.

Så här utförs granskningen av egenskapskartläggningarna mellan poster i Docusign och HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Docusign.
3. Navigera till fliken Inställningar . Klicka sedan på Egenskapskartläggning.
4. För att granska mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Docusign-fält klickar du på fliken för det objekt du vill granska.
5. Så här lägger du till en anpassad fältkartläggning:

• • Klicka på Lägg till ny mappning.

• • Klicka på rullgardinsmenyerna och välj det Docusign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill koppla ihop.
  • Klicka på Spara. 

6. Ta bort en mappning genom att hålla muspekaren över mappningen och klicka på Åtgärder > Ta bort. 

Avinstallera Docusign-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Håll muspekaren över Docusign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera Docusign.
3. Skriv in önskad text i dialogrutan och klicka på Avinstallera.