Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Koppla ihop HubSpot och Docusign

Senast uppdaterad: februari 14, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut HubSpot och Docusign för att skapa, anpassa, skicka och spåra Docusign-kuvert från en kontakt-, företags- eller avtalspost i ditt HubSpot-konto. Du kan lägga till anpassade textfält i kuvertet som fyller i postens egenskapers värden. Du kan t.ex. automatiskt fylla i kontaktens för- och efternamn i Docusign-kuvertet när du skickar det från kontaktposten.

Observera: du kan använda HubSpot-egenskaper i Docusign-kuvert, men det här är inte en datasynkroniseringsapp som synkroniserar fullständiga registeruppgifter till Docusign.

Innan du sätter igång

För att ansluta HubSpot och Docusign måste du

Vara Superadmin eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.
Ha en betald Docusign-plan.

Anslut appen

För att ansluta Docusign till HubSpot:

I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
Använd sökfältet för att hitta och välja Docusign-appen.
Klicka på Delbetalning av app uppe till höger.
Ange dina inloggningsuppgifter i dialogrutan.
Klicka på Delbetalning. Du kommer att omdirigeras till sidan Connected apps.

Observera: Docusign är en app på användarnivå. Detta innebär att varje HubSpot-användare måste ansluta sin Docusign-användare. Läs mer om hur du ansluter din användare.

Hantera dina Docusign-inställningar

Som HubSpot Superadmin kan du upptäcka Docusign-appens funktioner, lägga till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign och hantera dina anslutna användare och konto. Du kan också konfigurera fältmappningar. Detta innebär HubSpot-kontakt-, företags- eller affärsegenskaper som kan användas i Docusign-kuvert.

Klicka på Docusign.
Så här lägger du till en HMAC-säkerhetsnyckel från Docusign:
- Klicka på Åtgärder > Lägg till HMAC-säkerhetsnyckel längst upp till höger.
- Ange din HMAC-nyckel i frågan och klicka på Spara ändringar.
Så här ändrar du ditt Docusign-konto som är anslutet till HubSpot:
- Klicka på Åtgärder > Ändra anslutet konto längst upp till höger.
- I fråga klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett konto för att välja ett annat anslutet konto.
- Klicka på Ändra konto.
Så här återansluter du din administratörsanvändare:
- Klicka på Åtgärder > Återanslut användare uppe till höger.
- Ange dina inloggningsuppgifter i frågan som kommer upp och klicka på Logga in.

Observera: om du är användare i flera Docusign-konton kommer alla konton att vara anslutna till HubSpot.

Hantera anslutna användare

Du kan visa en tabell över dina Docusign-anslutna användare och ta bort dem. HubSpot-användare som inte har delbetalat Docusign-appen kan ansluta sin Docusign-användare.

För att visa och hantera anslutna användare:

Klicka på fliken Anslutna användare.
Tabellen visar alla anslutna HubSpot- och Docusign-användare, anslutningsstatus och anslutningsdatum.
Om du vill ta bort en användare klickar du på Åtgärder > Ta bort i tabellen bredvid den användare du vill ta bort.

För att ansluta din användare till den redan installerade Docusign-appen:

Klicka på Docusign.
Klicka på Återanslut användare.
Ange dina inloggningsuppgifter i frågan och klicka på Logga in.

Konfigurera mappningar av egenskaper

Du kan skapa en länk mellan HubSpot-egenskaper och fält på Docusign-kuvertet med hjälp av egenskapsmappningar. Du vill t.ex. att kontaktens förnamn ska fyllas i automatiskt på Docusign-kuvertet. Du kan konfigurera mappningen så att fältet HS Contact First Name i Docusign och egenskaperna First name i HubSpot är anslutna. Det innebär att om du använder Docusign-fältet HS Contact First Name i ett kuvert, kommer Docusign att föreslå HubSpot-kontaktens förnamnsvärde.

Om en egenskap inte är mappad kommer dess värde inte att föreslås i kuvertet. Om till exempel First name inte är mappat måste du manuellt ange önskat värde när du skapar kuvertet.

För att granska egenskapsmappningar mellan Docusign och HubSpot-kontakter, företag eller affärer:

Klicka på fliken Mappningar av egenskaper.
Om du vill granska mappningar mellan HubSpot egenskaper och Docusign-fält klickar du på en objektflik.
Så här lägger du till en anpassad fältmappning:
- Klicka på Lägg till ny mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja det Docusign-fält och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Spara.
Om du vill ta bort en mappning håller du muspekaren över mappningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.

docusign-mapping-custom

Vänligen notera detta:

För att mappa ett anpassat Docusign-fält måste det ha ett unikt verktygstips och en textfältstyp.
Mappning av anpassade egenskaper är endast tillgänglig för Docusign eSignature Business Pro eller högre planer.

Använd Docusign-appen

Med Docusign-appen kan du importera historiska kuvert till HubSpot, skapa och skicka Docusign-kuvert från HubSpot och använda Docusign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder i HubSpot.

Importera Docusign-kuvert

Om du har importbehörighet i HubSpot kan du importera historiska kuvert till HubSpot.

För att importera Docusign-kuvert:

I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
Klicka på Importera längst upp till höger.
Klicka på Importera en fil.
Välj Objects from an app (Objekt från en app).
Välj Docusign records och klicka sedan på Nästa.

Välj Kuvert och klicka sedan på Nästa.
På skärmen Bekräfta granskar du antalet kuvert som du importerar till HubSpot.
För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj operatörerna för egenskaperna.
- Klicka på Tillämpa filter.
Klicka på Påbörja import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.

Skapa dokument med Docusign

Om du har lagt till Docusign-kortet i mittkolumnen i din post kan du skapa nya kuvert. Du kan också granska vilka kuvert som har skickats till en post, status, mottagare, avsändare samt datum för skapande och senaste uppdatering.

För att skapa ett nytt kuvert:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
Klicka på namnet på en post.
I mittkolumnen navigerar du till Docusign-integrationskortet.

A HubSpot contact record focused on the Docusign integration middle card

Klicka på Skapa nytt.
I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Docusign-konto och väljer Docusign-konto.

Om du vill välja en befintlig mall klickar du på rullgardinsmenyn Använd en mall och väljer en mall . Du kan också välja Utan mall.
Klicka på Skapa kuvert.

På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator, befintliga filer i HubSpot eller bilagor från posten.
På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få kuvertet.
- Välj vilka företags- och avtalsposter som du vill använda data från på kuvertet.
- I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering. Mottagaruppgifterna fylls i automatiskt när du skapar kuvert från en kontakt- eller avtalspost. Om det finns mer än en kontakt som är kopplad till affären fylls mottagaruppgifterna i i den ordning som kontaktuppgifterna tas emot från Docusign.
- Om du vill lägga till andra mottagare klickar du på Lägg till ny mottagare och lägger till deras uppgifter.
- I avsnittet Fält för dokument granskar du eventuella HubSpot-förslag på värden.
På fliken Message skriver du ett meddelande till dina mottagare.
- Aktivera alternativetAnpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagarna får.
- Klicka på rullgardinsmenynLanguage och välj ett språk.
- Angeämne och brödtext för e-postmeddelandet.
På fliken Granska granskar du Docusign-kuvertet.
Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.

A gif image showing the process of creating a docusign envelope in the HubSpot editor.

Observera: om Docusign-appen inte laddas i HubSpot, kontakta din Docusign-administratör för att säkerställa att du har relevanta behörigheter.

Hantera eller skicka befintliga Docusign-kuvert

Om du har lagt till Docusign-kortet i mittenkolumnen i din post kan du lägga till befintliga kuvert från Docusign i posten. Du kan också redigera kuvertet, visa historiken, ladda ner PDF-filen och ta bort kuvertet från HubSpot.

För att hantera befintliga Docusign-kuvert:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakt-, företags- eller affärsposter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
Klicka på namnet på en post.
I mittkolumnen navigerar du till Docusign-integrationskortet.
Så här lägger du till ett befintligt kuvert:
- Klicka på Add from Docusign (Lägg till från Docusign).
- Välj kuvertet i den högra panelen och klicka på Lägg till. Du kan också söka ett kuvert efter namn eller datumintervall.

add-from-docusign

Så här redigerar du ett befintligt kuvert:
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Redigera.
- Navigera genom dokumentredigeraren. Läs mer om redigeraren.
- Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.
Så här visar du kuvertets historik:
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Visa historik. Du kan t.ex. se tidsstämpeln för när kuvertet skickades.
Så här tar du bort kuvertet från HubSpot:
- Håll muspekaren över kuvertet och klicka på Åtgärder.
- Klicka på Ta bort från HubSpot.
- Klicka på Ta bort kuvertet i frågan som dyker upp. Detta kommer inte att ta bort kuvertet från Docusign.

a screenshot showing actions a person can take within the Docusign integration middle card of HubSpot

Använd HubSpot egenskaper i din Docusign-mall

Du kan infoga HubSpot-data, t.ex. information från dina kontakt-, företags- eller avtalsposter, direkt i din Docusign-mall. Fält som läggs till direkt i HubSpot-dokumentredigeraren fylls inte i automatiskt. De fördefinierade fälten finns i dina Docusign-inställningar.

För att använda dina HubSpot egenskaper i Docusign:

Logga in på ditt Docusign-konto.
Skapa en mall i ditt Docusign-konto.
Välj ett HubSpot-fält och lägg till det i din mall. Alla HubSpot egenskaper börjar med HS och du hittar dem i avsnittet Custom Fields.
Spara din mall.
Navigera till ditt HubSpot-konto och använd din mall.

Observera: data kommer endast att fyllas i för den post som mallen skapas från. Om du t.ex. skapar en mall från affärsposten kommer endast affärsegenskaper att fyllas i.

Använda Docusign-händelser för att utlösa arbetsflödesåtgärder(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, och Service Hub Professional och Enterprise)

Du kan utlösa arbetsflödesåtgärder från Docusign-händelser i kontakt-, företags- och avtalsbaserade arbetsflöden.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
Klicka på Skapa arbetsflöde.
Välj Kontaktbaserad, Företagsbaserad eller Avtalsbaserad och klicka på Nästa.
Klicka på Set up triggers.
I den högra panelen väljer du När filterkriterierna uppfylls och sedan Docusign: Egenskaper för händelsemall för tidslinje för kontakt.
När du har ställt in dina registreringstriggers kan du lägga till åtgärder.
Om du vill skicka ett Docusign-kuvert väljer du Skicka Docusign-kuvert i listan över arbetsflödesåtgärder. Välj användare och mall.

a gif showing a contact workflow in HubSpot using Docusign enrollment triggers and action

När ditt arbetsflöde slås på kan du stöta på vissa felmeddelanden:

Fel på datorn	Så här löser du problemet
Docusigns arbetsflödesmall har inga platshållare eller mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Se till att du har lagt till rätt antal platshållare eller mottagare i din Docusign-mall.
Docusigns arbetsflödesmall har inga mottagare.	Det här felet gäller endast kontaktereller avtal. Kontrollera att du har lagt till rätt antal mottagare i din Docusign-mall.
Docusigns arbetsflödesmall har inte några bifogade dokument.	Se till att du har lagt till rätt dokument i mallen.
Antalet affärskontakter är fler än platshållarna i mallen.	Kontrollera att mallen har tillräckligt med platshållare för det antal kontakter som du vill skicka kuvertet till. Om du till exempel har tre kontakter och bara två platshållare i mallen kommer bara de två första kontakterna att läggas till i kuvertet och ta emot det.
Autopopuleringen för affärskontakter var begränsad till antalet platshållare i din mall. Din kontakt fylldes inte i automatiskt som en ny mottagare eftersom mallen innehåller samma e-postadress.	Om mottagarens e-post är lika med kontaktens e-post, hoppar HubSpot över autopopuleringen av kontakter från HubSpot-posten.

Avinstallera Docusign-appen

Håll muspekaren över Docusign-appen och klicka på Åtgärder > Avinstallera.
Skriv önskad text i fönstret i frågan och klicka på Avinstallera.

uninstall-docusign

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.