Última actualización: abril 27, 2023
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Usa la integración de DocuSign para crear, personalizar, enviar y hacer seguimiento de los sobres de DocuSign desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot.
Nota: no puedes sincronizar información sobre contactos, empresas, negocios o documentos entre HubSpot y DocuSign.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador o tenerpermisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
Instalar la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de DocuSign.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Inicie sesión en su cuenta DocuSign.
- Cuando la integración esté instalada, se te redireccionará a la página Aplicaciones conectadas.
Usa la integración con DocuSign
Crear y enviar documentos
Puedes seleccionar una plantilla de sobre de tus registros de contacto, empresa y negocio. Cuando se haya seleccionado una plantilla, puedes agregar destinatarios y editar la línea de asunto y el mensaje.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, Empresas o Negocios.
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Haz clic en el nombre de un registro.
- En el panel derecho en la sección DocuSign, haz clic en Enviar desde una plantilla.
- Selecciona tu plantilla y haz clic en Siguiente.
- En la pantalla siguiente, personaliza tu contenido:
- Revisa documentos en tu sobre: verifica los documentos en tu plantilla seleccionada.
- Añade destinatarios a tu sobre buscando entre tus contactos de HubSpot. Cuando envías un sobre desde un registro de contacto o negocio, se completará automáticamente el nombre y el correo electrónico del destinatario.
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- Agrega destinatarios a tu sobre
- Haz clic en + para agregar más destinatarios.
- Haz clic en X para eliminar destinatarios.
- Selecciona un Tipo de destinatario.
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- Personaliza el mensaje de correo electrónico para tus destinatarios: agrega un Asunto de correo electrónico y un Mensaje para los destinatarios. Si quieres escribir un mensaje diferente para cada destinatario selecciona la casilla de comprobación Mensaje de correo electrónico personalizado para cada destinatario.
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- Haz clic en Enviar a destinatarios.
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- Si quieres editar tu documento, haz clic en Editar documentos. Luego haz clic en el menú desplegable Acciones para editar tu documento:
- Editar mensaje: edita la línea de asunto y el mensaje que acompaña a tu documento.
- Editar los destinatarios: edita los destinatarios que recibirán el documento.
- Editar documentos: edita los documentos que se enviarán a tus destinatarios. Puedes cargar nuevos documentos, usar una plantilla o cargar desde la nube.
- Opciones avanzadas: edita privilegios de destinatarios, configura recordatorios, establece una fecha de vencimiento y activa comentarios.
- Teclas de atajos: edita y configura las claves de atajos como alternativa para llevar a cabo controles del ratón para realizar acciones comunes en los campos del destinatario.
- Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Vista preliminar del destinatario para ver la vista preliminar del documento.
- Para enviar el documento, haz clic en Enviar.
- Cuando el destinatario haya firmado el documento, el estado en el registro de contacto, empresa o negocio cambiará a Completado.
Tenga en cuenta que no es posible sincronizar archivos adjuntos de DocuSign con la tarjeta de archivos adjuntos de un registro de objetos.
Usa campos de HubSpot en la plantilla de DocuSign
Puedes insertar datos de HubSpot, como información de tus registros de contactos, empresas o negocios, directamente en la plantilla de DocuSign. Sólo los campos predefinidos de HubSpot (es decir, las propiedades de HubSpot que aparecen cuando se conecta la integración por primera vez) se pueden utilizar en las plantillas de DocuSign. Los campos añadidos directamente en la vista incrustada de HubSpot no se aplicarán. Los campos predefinidos se encuentran en la configuración de DocuSign. En este momento no es posible añadir campos personalizados de HubSpot.
Para usar los campos de HubSpot en DocuSign:
- Inicie sesión en su cuenta DocuSign.
- Crear una plantilla en tu cuenta de DocuSign.
- Selecciona un campo de HubSpot y añádelo a tu plantilla. Todos los campos de HubSpot comienzan con HS y puedes encontrarlos en la sección de Campos Personalizados.
- Guarda tu plantilla.
- Navega a tu cuenta de HubSpot y usa tu plantilla.
Nota: los datos desólo se rellenarán para el registro del objeto a partir del cual se está creando la plantilla. Por ejemplo, si crea una plantilla a partir del registro del negocio, sólo se rellenarán las propiedades del negocio.
Usa eventos de DocuSign para activar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)
Puedes activar acciones de workflow desde eventos de DocuSign en workflows de contacto.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en Crear workflows.
- Selecciona Basados en contactos como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
- Haz clic en el Activador de inscripción de contactos para agregar un activador de inscripción. En el panel derecho, seleccione DocuSign: Plantilla de eventos de línea de tiempo de contacto o seleccione sus propios activadores de inscripción.
- Una vez que se hayan establecido tus activadores de inscripción, puedes agregar acciones.
- Para enviar un sobre de DocuSign, selecciona Enviar sobre de DocuSign en la lista de acciones del workflow. Selecciona Usuario y Plantilla.
Cuando tu workflow está activado, puedes encontrar algunos mensajes de error:
| Error | Cómo resolver |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún parámetro de sustitución ni destinatario. | Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de que ha añadido el número correcto de marcadores de posición o destinatarios a su plantilla de DocuSign. |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún destinatario. | Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de haber añadido el número correcto de destinatarios a su plantilla DocuSign. |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún documento adjunto. | Asegúrese de que ha añadido los documentos correctos a la plantilla. |
| El número de contactos de negocio es superior a los marcadores de posición de la plantilla. | Asegúrese de que la plantilla tiene suficientes marcadores de posición para el número de contactos a los que desea enviar el sobre. Por ejemplo, si tiene tres contactos y sólo dos marcadores de posición en la plantilla, sólo los dos primeros contactos se añadirán al sobre y lo recibirán. |
| La autocompletación de los contactos de negocios se limitaba al número de marcadores de posición de la plantilla. Su contacto no se ha rellenado automáticamente como nuevo destinatario porque la plantilla contiene el mismo correo electrónico. | Si el correo electrónico del destinatario es igual a el correo electrónico del contacto, HubSpot omitirá el llenado automático de contactos del registro de HubSpot. |
Administrar la configuración de DocuSign
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en la integración de DocuSign.
Ve tus campos asignados
- Navega a la pestaña Campos asignados.
- Ve una lista de tus propiedades de HubSpot y sus campos de DocuSign correspondientes.
Agregar clave de seguridad de HMAC
- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Agregar clave de seguridad de HMAC.
- En la ventana emergente, escribe tu clave HMAC y haz clic en Guardar cambios.
Cambiar tu cuenta de DocuSign conectada
Si eres usuario de varias cuentas, todas las cuentas estarán conectadas a HubSpot.- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Cambiar cuenta conectada.
- En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Elegir una cuenta para seleccionar una cuenta conectada diferente.
- Haz clic en Cambiar cuenta.
Desinstalar la integración de DocuSign
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Coloca el cursor sobre la integración de DocuSign y haz clic en Acciones > Desinstalar.
- En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.
