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Integrations

Usar la integración de HubSpot con DocuSign

Última actualización: abril 14, 2021

Usa la integración de DocuSign para crear, personalizar, enviar y hacer seguimiento de los sobres de DocuSign desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot.

Requisitos de integración

Instalar la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Visita el mercado de aplicaciones.
  • Usa la barra de búsqueda para buscar la integración de DocuSign. Coloca el cursor sobre esta y haz clic en Ver integración.
  • Haz clic en Conectar aplicación e inicia sesión usando tus detalles de DocuSign. 
  • Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
  • Cuando la integración esté instalada, se te redireccionará a la página Aplicaciones conectadas.

Crear y enviar documentos

Puedes seleccionar una plantilla de sobre de tus registros de contacto, empresa y negocio. Cuando se haya seleccionado una plantilla, puedes agregar destinatarios y editar la línea de asunto y el mensaje. 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, Empresas o Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.

  • En el panel derecho en la sección DocuSign, haz clic en Enviar desde una plantilla.

docusign

  • Selecciona tu plantilla y haz clic en Siguiente.
select-docusign-template-1
  • En la pantalla siguiente, personaliza tu contenido:

1. Revisa documentos en tu sobre: verifica los documentos en tu plantilla seleccionada.


2. Agrega destinatarios a tu sobre buscando tus contactos de HubSpot. Cuando envías un sobre desde un registro de contacto o negocio, se completará automáticamente el nombre y el correo electrónico del destinatario.

    • Agrega destinatarios a tu sobre
    • Haz clic en + para agregar más destinatarios.
    • Haz clic en X para eliminar destinatarios.
    • Selecciona un Tipo de destinatario.

add-recipients-docusign
3. Personaliza el mensaje de correo electrónico para tus destinatarios: agrega un Asunto de correo electrónico y un Mensaje para los destinatarios. Si quieres escribir un mensaje diferente para cada destinatario selecciona la casilla de comprobación Mensaje de correo electrónico personalizado para cada destinatario.

customize-message-docusign

  • Haz clic en Enviar a destinatarios.
  • Si quieres editar tu documento, haz clic en Editar documentos. Luego haz clic en el menú desplegable Acciones para editar tu documento:
    • Editar mensaje: edita la línea de asunto y el mensaje que acompaña a tu documento.
    • Editar los destinatarios: edita los destinatarios que recibirán el documento.
    • Editar documentos: edita los documentos que se enviarán a tus destinatarios. Puedes cargar nuevos documentos, usar una plantilla o cargar desde la nube.
    • Opciones avanzadas: edita privilegios de destinatarios, configura recordatorios, establece una fecha de vencimiento y activa comentarios.
    • Teclas de atajos: edita y configura las claves de atajos como alternativa para llevar a cabo controles del ratón para realizar acciones comunes en los campos del destinatario.

select-docusign-template

  • Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Vista preliminar del destinatario para ver la vista preliminar del documento.
  • Para enviar el documento, haz clic en Enviar.
  • Cuando el destinatario haya firmado el documento, el estado en el registro de contacto, empresa o negocio cambiará a Completado.
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Usa eventos de DocuSign para activar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Puedes activar acciones de workflow desde eventos de DocuSign en workflows de contacto.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en Crear workflows.
  • Selecciona Basados ​​en contactos como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el Activador de inscripción de contactos para agregar un activador de inscripción. En el panel derecho, selecciona DocuSign: Plantilla de evento de cronología del contacto.

docusign-workflow-enrollment

  • Una vez que se hayan establecido tus activadores de inscripción, puedes agregar acciones.