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Conectar HubSpot y Docusign

Última actualización: febrero 14, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Conecte HubSpot y Docusign para crear, personalizar, enviar y realizar un seguimiento de los sobres Docusign desde un contacto, empresa o registro de negocio en su cuenta de HubSpot. Puede añadir campos de texto personalizados al sobre que rellenan los valores de propiedad del registro. Por ejemplo, puede rellenar automáticamente el nombre y los apellidos del contacto en el sobre de Docusign cuando lo envíe desde el registro del contacto.

Nota: puede utilizar los valores de las propiedades de HubSpot en los sobres de Docusign, pero no se trata de una aplicación de sincronización de datos que sincronice todos los detalles de los registros con Docusign.

Antes de comenzar

Para conectar HubSpot y Docusign, debe

Ser Superadministrador o tener permisos deMercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
Tener un plan Docusign de pago.

Conectar la aplicación

Para conectar Docusign a HubSpot:

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
Utilice la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la aplicación Docusign .
En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de acceso.
Haz clic en Instalar. Se te redireccionará a tu página de aplicaciones conectadas .

Nota: Docusign es una aplicación a nivel de usuario. Esto significa que cada usuario de HubSpot debe conectar su usuario de Docusign. Más información sobre cómo conectar a su usuario.

Ajuste su configuración de Docusign

Como Superadministrador de HubSpot, puedes descubrir las funciones de la aplicación Docusign, añadir una clave de seguridad HMAC de Docusign y gestionar tus usuarios y tu cuenta conectados. También puede configurar asignaciones de campos. Esto se refiere a las propiedades de contacto, empresa o Negocio de HubSpot que se pueden utilizar en los sobres de Docusign.

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
Haga clic en Docusign.
Para añadir una clave de seguridad HMAC de Docusign:
- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Agregar clave de seguridad de HMAC.
- En la ventana Emergente, introduce tu clave HMAC y haz clic en Guardar cambios.
Para cambiar su cuenta Docusign conectada a HubSpot:
- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Cambiar cuenta conectada.
- En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Elegir una cuenta para seleccionar una cuenta conectada diferente.
- Haz clic en Cambiar cuenta.
Para volver a conectar su usuario administrador:
- En la parte superior derecha, haga clic en Acciones > Reconectar usuario.
- En la ventana emergente, introduzca sus credenciales de acceso y haga clic en Iniciar sesión.

Nota: si eres usuario de varias cuentas Docusign, todas las cuentas se conectarán a HubSpot.

Gestionar los usuarios conectados

Puede ver una tabla de sus usuarios conectados a Docusign y eliminarlos. Los usuarios de HubSpot que no hayan instalado la aplicación Docusign pueden conectar su usuario Docusign.

Para ver y gestionar los usuarios conectados:

Haz clic en la pestaña Usuarios conectados .
La tabla muestra todos los usuarios de HubSpot y Docusign conectados, el estado de conexión y la fecha de conexión.
Para eliminar un usuario, haga clic en Acciones > Eliminar en la tabla situada junto al usuario que desea eliminar.

Para conectar a su usuario con la aplicación Docusign ya instalada:

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
Haga clic en Docusign.
Haga clic en Reconectar usuario.
En la ventana emergente, introduzca sus credenciales de acceso y haga clic en Iniciar sesión.

Configurar asignaciones de propiedades

Puede crear un vínculo entre las propiedades de HubSpot y los campos de los sobres de Docusign utilizando asignaciones de campos. Por ejemplo, desea que el nombre de pila del contacto se rellene automáticamente en el sobre Docusign. Puede configurar la asignación para que el campo Nombre de contacto HS de Docusign y las propiedades Nombre de HubSpot estén conectadas. Esto significa que si utiliza el campo de Docusign HS Nombre del contacto en un sobre, Docusign sugerirá el valor del nombre del contacto de HubSpot.

Si una propiedad no está asignada, su valor no se sugerirá en el sobre. Por ejemplo, si Nombre no está asignado, tendrá que introducir manualmente el valor deseado al crear el sobre.

Para revisar las asignaciones de propiedades entre los contactos, empresas o negocios de Docusign y HubSpot:

Haz clic en la pestaña Asignaciones de propiedades.
Para revisar las correspondencias entre las propiedades de HubSpot y los campos de Docusign, haga clic en una ficha de objeto .
Para añadir una asignación de campos personalizada:
- Clic en Agregar nueva asignación.
- Utilice los menús desplegables para seleccionar el campo de Docusign y la propiedad de HubSpot que desea asignar.
- Haz clic en Guardar.
Para eliminar una asignación, pasa el ratón por encima de una asignación y haz clic en Acciones > Eliminar.

docusign-mapping-custom

Nota:

Para asignar un campo Docusign personalizado, debe tener una descripción emergente única y un tipo de campo de texto.
La asignación personalizada de propiedades sólo está disponible para Docusign eSignature Business Pro o planes superiores.

Utilice la aplicación Docusign

Con la aplicación de Docusign, puede importar sobres históricos a HubSpot, crear y enviar sobres de Docusign desde HubSpot y utilizar eventos de Docusign para desencadenar acciones de workflow de HubSpot.

Importar sobres Docusign

Si tienes permisos deImportación en HubSpot, puedes importar sobres históricos a HubSpot.

Para importar sobres Docusign:

En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Contactos.
En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
Haz clic en Importar un archivo.
Seleccionar objetos de una app.
Seleccione Registros Docusign y haga clic en Siguiente.

Seleccione Sobres y haga clic en Siguiente.
En la pantalla Confirmar , revisa el número de sobres que estás importando a HubSpot.
Para filtrar por sobres específicos, haz clic en Agregar filtro.
- En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un filtro y seleccione un filtro.
- Seleccione los operadores de la propiedad.
- Haga clic en Aplicar filtro.
Haz clic en Comenzar importación. Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.

Crear documentos Docusign

Si ha añadido la tarjeta Docusign a la columna central de su registro, podrá crear nuevos sobres. También puede revisar qué sobres se han enviado a un registro, el estado, los destinatarios, el remitente y las fechas de creación y última actualización.

Para crear un nuevo sobre:

En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tus registros de contacto, empresa o negocio.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
Haz clic en el nombre de un registro.
En la columna central, vaya a la tarjeta de integración Docusign .

Un registro de contacto HubSpot centrado en la tarjeta intermedia de integración Docusign

Haz clic en Crear nuevo.
En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Cuenta Docusign y seleccione la cuenta Docusign.

Para seleccionar una plantilla existente, haga clic en el menú desplegable Utilizar una plantilla y seleccione una plantilla de . También puede seleccionar Sin plantilla.
Haz clic en Crear sobre.

En la pestaña Documentos, revisa los documentos adjuntos. También puedes subir documentos desde tu ordenador, archivos existentes en HubSpot o archivos adjuntos del registro.
En la pestaña Destinatarios , elija los destinatarios que recibirán el sobre.
- Seleccione de qué registros de empresa y negocio desea utilizar los datos del sobre.
- En la sección Información básica, revisa los datos del destinatario, como su nombre, correo electrónico, tipo de destinatario y verificación de identidad. Los detalles del destinatario se rellenarán automáticamente cuando se creen sobres a partir de un registro de contacto o trato. Si hay más de un contacto asociado al Negocio, los detalles del destinatario se rellenarán previamente en el orden en que se reciban los datos de contacto de Docusign.
- Para añadir otros destinatarios, haga clic en Añadir nuevo destinatario y añada sus datos.
- En la sección Campos del documento, revise los valores sugeridos por HubSpot.
En la pestaña Mensaje , escriba un mensaje para sus destinatarios.
- Active el interruptorCorreo electrónico personalizado e idioma para elegir el idioma y personalizar el mensaje que reciben los destinatarios.
- Haga clic en el menú desplegableIdioma y seleccione un idioma.
- Introducir elasunto y el cuerpo delcorreo electrónico .
En la pestaña Revisar , revise el sobre Docusign.
Haz clic en Enviar un sobre para enviar el documento.

Una imagen gif que muestra el proceso de creación de un sobre docusign en el editor de HubSpot.

Nota: si la aplicación Docusign no se carga en HubSpot, póngase en contacto con el administrador de Docusign para asegurarse de que dispone de los permisos pertinentes.

Gestionar o enviar sobres Docusign existentes

Si ha añadido la tarjeta Docusign a la columna central de su registro, puede añadir sobres existentes de Docusign al registro. También puedes editar el sobre, ver el historial, descargar el PDF y eliminar el sobre de HubSpot.

Para gestionar los sobres Docusign existentes:

En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tus registros de contacto, empresa o negocio.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
Haz clic en el nombre de un registro.
En la columna central, vaya a la tarjeta de integración Docusign .
Para añadir un sobre existente:
- Haga clic en Añadir desde Docusign.
- En el panel derecho, seleccione el sobre y haga clic en Añadir. También puede buscar un sobre por nombre o intervalo de fechas.

add-from-docusign

Para editar un sobre existente:
- Pase el ratón por encima del sobre y haga clic en Acciones.
- Haz clic en Editar.
- Navegue por el editor de documentos. Más información sobre el editor.
- Haz clic en Enviar un sobre para enviar el documento.
Para ver el historial de sobres:
- Pase el ratón por encima del sobre y haga clic en Acciones.
- Haz clic en Ver historial. Por ejemplo, puede ver la fecha y hora de envío del sobre.
Para quitar el sobre de HubSpot:
- Pase el ratón por encima del sobre y haga clic en Acciones.
- Haz clic en Eliminar de HubSpot.
- Haga clic en Eliminar sobre en el cuadro emergente. Esto no eliminará el sobre de Docusign.

una captura de pantalla que muestra las acciones que una persona puede realizar dentro de la tarjeta central de integración Docusign de HubSpot

Utilice las propiedades de HubSpot en su plantilla Docusign

Puedes insertar datos de HubSpot, como información de tus registros de contactos, empresas o negocios, directamente en tu plantilla de Docusign. Los campos añadidos directamente en el editor de documentos de HubSpot no se rellenarán automáticamente. Los campos predefinidos se encuentran en los ajustes de Docusign.

Para utilizar sus propiedades de HubSpot en Docusign:

Inicie sesión en su cuenta Docusign.
Cree una plantilla en su cuenta Docusign.
Selecciona un campo de HubSpot y añádelo a tu plantilla. Todas las propiedades de HubSpot empiezan por HS y las puedes encontrar en la sección de Campos Personalizados .
Guarda tu plantilla.
Navega a tu cuenta de HubSpot y usa tu plantilla.

Nota: los datos desólo se rellenarán para el registro a partir del cual se está creando la plantilla. Por ejemplo, si está creando una plantilla a partir del registro del negocio, sólo se rellenarán las propiedades de negocio.

Utilice los eventos de Docusign para desencadenar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hubs, y Service Hub Pro y Enterprise)

Puede desencadenar acciones de workflow a partir de eventos de Docusign en workflows basados en contactos, empresas y negocios.

En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
Haz clic en Crear workflows.
Seleccione Basado en Contactos, Basado en Empresas o Basado en Negocios y haga clic en Siguiente.
Clic en Configurar desencadenantes.
En el panel derecho, selecciona Cuando se cumplan los criterios de filtrado, y luego Docusign: Propiedades de la plantilla de eventos de la línea de tiempo de contacto.
Una vez que se hayan desencadenado las inscripciones, puede añadir acciones.
Para enviar un sobre Docusign , seleccione Enviar sobre Docusign en la lista de acciones de workflow. Selecciona Usuario y Plantilla.

un gif que muestra un workflow de contacto en HubSpot utilizando desencadenantes y acciones de inscripción de Docusign

Cuando tu workflow está activado, puedes encontrar algunos mensajes de error:

Error	Cómo resolver
La plantilla de workflow de Docusign no tiene marcadores de posición ni destinatarios.	Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de que tiene el número correcto de marcadores de posición o destinatarios añadidos a su plantilla Docusign.
La plantilla de workflow de Docusign no tiene destinatarios.	Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de que ha añadido el número correcto de destinatarios a su plantilla Docusign.
La plantilla de workflow de Docusign no tiene documentos adjuntos.	Asegúrese de que ha añadido los documentos correctos a la plantilla.
El número de contactos de negocio es superior a los marcadores de posición de la plantilla.	Asegúrese de que la plantilla tiene suficientes marcadores de posición para el número de contactos a los que desea enviar el sobre. Por ejemplo, si tiene tres contactos y sólo dos marcadores de posición en la plantilla, sólo los dos primeros contactos se añadirán al sobre y lo recibirán.
La autocompletación de los contactos de negocio se limitaba al número de marcadores de posición de la plantilla. Tu contacto no se ha rellenado automáticamente como nuevo destinatario porque la plantilla contiene el mismo correo electrónico.	Si el correo electrónico del destinatario es igual a el correo electrónico del contacto, HubSpot omitirá el llenado automático de contactos del registro de HubSpot.

Desinstalar la aplicación Docusign

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
Sitúe el cursor sobre la aplicación Docusign y haga clic en Acciones > Desinstalar.
En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.

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