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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Usar la integración de HubSpot con DocuSign

Última actualización: julio 22, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Usa la integración de DocuSign para crear, personalizar, enviar y hacer seguimiento de los sobres de DocuSign desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot.

Nota: no puedes sincronizar información sobre contactos, empresas, negocios o documentos entre HubSpot y DocuSign.

Requisitos de integración

Debes ser Súper administrador o tener permisos del Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.

Instalar la integración

  •  En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de DocuSign.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
  • Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
  • Cuando la integración esté instalada, se te redireccionará a la página Aplicaciones conectadas.

Usa la integración con DocuSign

Crear y enviar documentos

Puedes seleccionar una plantilla de sobre de tus registros de contacto, empresa y negocio. Cuando se haya seleccionado una plantilla, puedes agregar destinatarios y editar la línea de asunto y el mensaje. 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, Empresas o Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.

  • En el panel derecho en la sección DocuSign, haz clic en Enviar desde una plantilla.

docusign

  • Selecciona tu plantilla y haz clic en Siguiente.
select-docusign-template-1
  • En la pantalla siguiente, personaliza tu contenido:

1 1. Revisa documentos en tu sobre: verifica los documentos en tu plantilla seleccionada.


2. Agrega destinatarios a tu sobre buscando tus contactos de HubSpot. Cuando envías un sobre desde un registro de contacto o negocio, se completará automáticamente el nombre y el correo electrónico del destinatario.

    • Agrega destinatarios a tu sobre
    • Haz clic en + para agregar más destinatarios.
    • Haz clic en X para eliminar destinatarios.
    • Selecciona un Tipo de destinatario.

add-recipients-docusign
3. Personaliza el mensaje de correo electrónico para tus destinatarios: agrega un Asunto de correo electrónico y un Mensaje para los destinatarios. Si quieres escribir un mensaje diferente para cada destinatario selecciona la casilla de comprobación Mensaje de correo electrónico personalizado para cada destinatario.

customize-message-docusign

  • Haz clic en Enviar a destinatarios.
  • Si quieres editar tu documento, haz clic en Editar documentos. Luego haz clic en el menú desplegable Acciones para editar tu documento:
    • Editar mensaje: edita la línea de asunto y el mensaje que acompaña a tu documento.
    • Editar los destinatarios: edita los destinatarios que recibirán el documento.
    • Editar documentos: edita los documentos que se enviarán a tus destinatarios. Puedes cargar nuevos documentos, usar una plantilla o cargar desde la nube.
    • Opciones avanzadas: edita privilegios de destinatarios, configura recordatorios, establece una fecha de vencimiento y activa comentarios.
    • Teclas de atajos: edita y configura las claves de atajos como alternativa para llevar a cabo controles del ratón para realizar acciones comunes en los campos del destinatario.

select-docusign-template

  • Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Vista preliminar del destinatario para ver la vista preliminar del documento.
  • Para enviar el documento, haz clic en Enviar.
  • Cuando el destinatario haya firmado el documento, el estado en el registro de contacto, empresa o negocio cambiará a Completado.
docusign-signed-1

Usa campos de HubSpot en la plantilla de DocuSign

Puedes insertar datos de HubSpot, como información de tus registros de contactos, empresas o negocios, directamente en la plantilla de DocuSign. 

Para usar los campos de HubSpot en DocuSign:

  • Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
  • Crear una plantilla en tu cuenta de DocuSign.
  • Selecciona un campo de HubSpot y agrégalo a la plantilla. Todos los campos de HubSpot comienzan con HS.
  • Guarda tu plantilla.
  • Navega a tu cuenta de HubSpot y usa tu plantilla.

Nota: Solo se pueden usar campos predefinidos de HubSpot en las plantillas de DocuSign. Recuerda colocar cualquier campo en la plantilla de DocuSign antes de usar esa plantilla en HubSpot. No se aplicarán campos agregados directamente en la vista incrustada de HubSpot.

Usa eventos de DocuSign para activar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Puedes activar acciones de workflow desde eventos de DocuSign en workflows de contacto.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en Crear workflows.
  • Selecciona Basados ​​en contactos como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el Activador de inscripción de contactos para agregar un activador de inscripción. En el panel derecho, selecciona DocuSign: Plantilla de evento de cronología de contactos o selecciona tus propios activadores de inscripción.

docusign-workflow-enrollment

  • Una vez que se hayan establecido tus activadores de inscripción, puedes agregar acciones.
  • Para enviar un sobre de DocuSign, selecciona Enviar sobre de DocuSign en la lista de acciones del workflow. Selecciona Usuario y Plantilla.

send-workflow-envelope-docusign

Cuando tu workflow está activado, puedes encontrar algunos mensajes de error:

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún parámetro de sustitución ni destinatario.

Puedes resolver este error navegando a tu plantilla de DocuSign y asegurándote de que tienes la cantidad correcta de parámetros de sustitución o destinatarios agregados. Este error se relaciona únicamente con Contactos o Negocios.

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún destinatario.

Puedes resolver este error navegando a tu plantilla de DocuSign y asegurándote de que tienes la cantidad correcta de destinatarios agregados. Este error se relaciona solo con los Contactos.

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún documento adjunto.

Puedes resolver este error navegando a tu plantilla de DocuSign y asegurándote de que tienes los documentos correctos agregados.

El número de contactos de negocios es mayor que el número de parámetros de sustitución de la plantilla.

Si el número de contactos de negocios es más que el número de parámetros de sustitución en tu plantilla HubSpot recortará la lista de contactos según la cantidad de parámetros de sustitución y agregará solo estos contactos que recibirán la extensión. Por ejemplo, si tienes tres contactos y solo dos parámetros en la plantilla, solo se agregarán los primeros dos contactos. Asegúrate de que tu plantilla contenga suficientes parámetros de sustitución para el número de contactos al que deseas enviar el sobre.

El llenado automático para contactos de negocios se limitó al número de parámetros de sustitución en tu plantilla. O tu contacto no se llena automáticamente como nuevo destinatario porque la plantilla contiene el mismo correo.

Si el correo electrónico del destinatario es igual a el correo electrónico del contacto, HubSpot omitirá el llenado automático de contactos del registro de HubSpot.

Administrar la configuración de DocuSign

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en la integración de DocuSign.

Ve tus campos asignados

  • Navega a la pestaña Campos asignados.
  • Ve una lista de tus propiedades de HubSpot y sus campos de DocuSign correspondientes.

Agregar clave de seguridad de HMAC

  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Agregar clave de seguridad de HMAC.
  • En la ventana emergente, escribe tu clave HMAC y haz clic en Guardar cambios.

DocuSign-HMAC-key

Cambiar tu cuenta de DocuSign conectada

  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Cambiar cuenta conectada.
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Elegir una cuenta para seleccionar una cuenta conectada diferente.
  • Haz clic en Cambiar cuenta.

Desinstalar la integración de DocuSign

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  • Coloca el cursor sobre la integración de DocuSign y haz clic en Acciones > Desinstalar.
  • En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.
uninstall-docusign