Conectar HubSpot y Docusign

Conecta HubSpot y Docusing para crear, personalizar, enviar y hacer seguimiento de los sobres de Docusing desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot. También puedes agregar campos de texto personalizados al sobre que rellena los valores de propiedad del registro. Por ejemplo, al enviar un sobre desde un registro de contacto, el nombre y los apellidos del contacto se rellenarán automáticamente en el sobre de Docusign. 

Obtén más información sobre cómo importar, crear y gestionar sobres de Docusign en HubSpot. 

Nota: aunque puedes utilizar los valores de las propiedades de HubSpot en los sobres de Docusign, esta integración noes una aplicación de sincronización de datos que transfiera todos los detalles de los registros a Docusign. 

Antes de empezar

• Debe tener un plan Docusign de pago para utilizar esta integración. 
• Debe ser Docusign Admin en su cuenta Docusign. 

Conectar la aplicación

Para conectar Docusign a HubSpot:

Nota: Docusign es una aplicación a nivel de usuario. Esto significa que cada usuario de HubSpot debe conectar su usuario de Docusign. Más información sobre cómo conectar a su usuario.

Administrar la configuración de Docusign

En la configuración de la integración con DocuSign, gestiona tus usuarios y tu cuenta conectados, añade una clave de seguridad HMACde DocuSign y configura las asignaciones de campos para utilizar las propiedades de contacto, empresa y negocio de HubSpot en los sobres de DocuSign.

Para modificar la configuración de Docusign:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Docusign. 

• • Para agregar una clave de seguridad de HMAC desde Docusign:

• • • > En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones » y, a continuación, en «Configuración de HMAC».
    • En el cuadro de diálogo, introduce tu clave HMAC y haz clic en «Guardar cambios».
  • Para cambiar tu cuenta de Docusign conectada a HubSpot: 

• • • En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» > Cambiar cuenta.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable «Elegir una cuenta » para seleccionar otra cuenta conectada.
    • Haz clic en Cambiar cuenta.
  • Para volver a conectar tu usuario administrador:

• • • En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» > «Volver a conectar al usuario».
    • En el cuadro de diálogo, introduce tus credenciales de inicio de sesión de Docusign yhaz clic en«Iniciar sesión».

Nota: si eres un usuario con varias cuentas de Docusign, todas las cuentas se conectarán a HubSpot.

Gestionar los usuarios conectados

Ve una tabla de tus usuarios conectados a Docusign y elimínalos si es necesario. Los usuarios de HubSpot que no hayan instalado la aplicación de Docusign pueden seguir conectando su usuario de Docusign a HubSpot.

Para ver y gestionar los usuarios conectados:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Docusign.
3. Navega a la pestaña Configuración.
4. Haz clic en «Usuarios conectados». 
5. La tabla muestra todos los usuarios de HubSpot y Docusign conectados, el estado de conexión y la fecha de conexión. 
6. Para eliminar un usuario, haz clic en Acciones > Eliminar en la tabla situada junto al usuario que quieres eliminar.

Para conectar a tu usuario con la aplicación de Docusign ya instalada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Docusign.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en «Volver a conectar al usuario».
4. En el cuadro de diálogo, introduce tus datos de acceso a Docusign y haz clic en «Iniciar sesión».

Configurar asignaciones de propiedades

Crea un vínculo entre las propiedades de HubSpot y los campos de los sobres de Docusign utilizando asignaciones de propiedades. Por ejemplo, quieres que el nombre del contacto se rellene automáticamente en el sobre Docusign. Puedes configurar la asignación para que el campo Nombre del contacto de HS de Docusign y las propiedades Nombre de HubSpot estén conectadas. Esto significa que si utilizas el campo de Docusign Nombre del contacto de HS en un sobre, Docusign sugerirá el valor del nombre del contacto de HubSpot.

Si una propiedad no está asignada, su valor no se sugerirá en el sobre. Por ejemplo, si Nombre no está asignado, tendrá que introducir manualmente el valor deseado al crear el sobre.

Para revisar las propiedades asignadas entre los registros de Docusign y HubSpot:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Docusign.
3. Navega a la pestaña Configuración. A continuación, haz clic en «Asignaciones de propiedades».
4. Para revisar las correspondencias entre las propiedades de HubSpot y los campos de Docusign, haga clic en la ficha del objeto que desee revisar.
5. Para agregar una asignación de campos personalizada:

• • Haz clic en Agregar nueva asignación.

• • Haz clic en los menús desplegables y selecciona el campo de Docusign y la propiedad de HubSpot que quieras asociar.
  • Haz clic en Guardar. 

6. Para eliminar una asignación, pasa el cursor por encima de una asignación y haz clic en Acciones > Eliminar. 

Desinstalar la aplicación de Docusign

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Pasa el cursor por encima de la aplicación Docusign y haz clic en «Acciones» > Desinstala Docusign.
3. En el cuadro de diálogo, escribe el texto que desees y haz clic en «Desinstalar».