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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Conecta HubSpot y DocuSign

Última actualización: abril 12, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Conecta HubSpot y DocuSign para crear, personalizar, enviar y hacer un seguimiento de los sobres DocuSign desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot.

Ten en cuenta que: no puedes sincronizar información sobre contactos, empresas, negocios o documentos entre HubSpot y DocuSign.

Antes de comenzar

Conectar la aplicación

  •  En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Utiliza la barra de búsqueda de para localizar y seleccionar la aplicación DocuSign.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
  • En el cuadro de diálogo, introduce tus credenciales de Iniciar sesión en
  • Haz clic en Instalar. Se te redirigirá a tu página Aplicaciones conectadas.

Administrar la configuración de DocuSign

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en DocuSign

Agregar clave de seguridad de HMAC

  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Agregar clave de seguridad de HMAC.
  • En la ventana Emergente, introduce tu clave HMAC y haz clic en Guardar cambios.

Cambiar tu cuenta de DocuSign conectada

Si eres usuario de varias cuentas, todas ellas estarán conectadas a HubSpot. 

  • En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Cambiar cuenta conectada.
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Elegir una cuenta para seleccionar una cuenta conectada diferente.
  • Haz clic en Cambiar cuenta.

Descubre nuevas Características

Para descubrir nuevos interruptores con la aplicación DocuSign:

  • Clic en la pestaña Exploración de características
  • Puedes revisar los siguientes interruptores de DocuSign:
    • Configurar mapas personalizados
    • Agregar la tarjeta de integración a la columna central de un registro
    • Usar acciones de DocuSign en workflows
    • Enviar sobres desde HubSpot

característica-descubrimiento

Revisar las Asignaciones de propiedades

Para revisar las Asignaciones de propiedades entre contactos, empresas o tratos de DocuSign y HubSpot: 

  • Haz clic en la pestaña Asignaciones de propiedades.
  • Haz clic en ContactoEmpresa, o Trato para revisar las correspondencias entre las Propiedades de HubSpot y los campos personalizados de los documentos de DocuSign. Si una propiedad no está mapeada, los datos no se incluirán en el sobre. 
  • Para Agregar un mapa personalizado:
    • Clic en Agregar nueva asignación
    • Utiliza los menús desplegables para seleccionar el Campo de DocuSign y la Propiedad de HubSpot que deseas mapear.
    • Haz clic en Guardar
  • Para eliminar una asignación, pasa el ratón por encima de una asignación y haz clic en AccionesEliminar

Por favor, ten en cuenta: para asignar un Campo de DocuSign personalizado, debe tener un tooltip único y un tipo de campo de texto

Ver usuarios conectados

Para ver todos los usuarios conectados:

  • Clic en la pestaña Usuarios conectados.
  • La tabla muestra todos los usuarios de HubSpot y las cuentas de usuario de DocuSign, así como el estado de conexión. 

Utiliza la aplicación DocuSign

Con la aplicación DocuSign, puedes asignar propiedades entre HubSpot y DocuSign, crear y enviar documentos de DocuSign desde HubSpot, utilizar campos de HubSpot en tu plantilla de DocuSign y utilizar eventos de DocuSign para activar acciones de workflow de HubSpot. 

Crear y enviar documentos DocuSign

Puedes crear y enviar documentos DocuSign a partir de tus Registros de contactos, empresas y negocios en HubSpot seleccionando una plantilla de sobre. 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tu registro de contacto, empresa o negocio.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Clic en el nombre  de un Registros
  • Puedes enviar un documento desde el panel DocuSign, en la parte derecha del registro, O desde la tarjeta de integración de DocuSign en la columna central del registro. Para Agregar la tarjeta de integración de DocuSign a la columna central de un registro, sigue las instrucciones de este artículo
Nota:
  • Los documentos sólo se pueden crear y eliminar en la plataforma DocuSign y no en tu cuenta de HubSpot.
  • Los archivos adjuntos de DocuSign no se pueden sincronizar con la tarjeta de archivos adjuntos de un registro de objetos.

  • Haz clic en Enviar desde una plantilla en la tarjeta DocuSign del panel derecho, O Agregar desde una plantilla en la tarjeta de integración DocuSign de la columna central. 

enviar desde una plantilla

agregar-desde-plantilla

  • Selecciona tu plantilla , luego haz clic en Siguiente.

envío-revelador

  • En la pantalla siguiente, personaliza tu contenido:
    • En la sección Revisar los documentos de tu sobre, verifica los documentos de la Plantilla seleccionada.
    • En la sección Agregar destinatarios a tu sobre, Revisa el NOMBRE y el CORREO ELECTRÓNICO de los destinatarios. 
      • Para Agregar un destinatario, haz clic en Agregar nuevo destinatario e introduce los detalles.
      • Clic en X para eliminar un destinatario.
    • En la sección Personaliza el mensaje de correo electrónico para tus destinatarios:, añade un asunto de correo E y un mensaje de correo electrónico m para los destinatarios.
  • Clic en Enviar a destinatarios para enviar la plantilla. 
  • Para editar la plantilla, haz clic en Editar en DocuSign
  • Clic en el Menú desplegable Acciones para editar tu Documento:
    • Editar mensaje: edita el asunto y el mensaje que acompañarán a tu documento.
    • Editar destinatarios: edita los destinatarios que recibirán el documento.
    • Editar documentos: edita los documentos que se enviarán a tus destinatarios. Puedes cargar nuevos documentos, usar una plantilla o cargar desde la nube.
    • Opciones avanzadas: edita los privilegios de los destinatarios, establece recordatorios, fija una fecha de caducidad y habilita los comentarios.
  • Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Vista previa para obtener una vista previa del Documento.
  • Para enviar el documento, haz clic en Enviar.
  • Cuando el destinatario haya firmado el documento, el estado en el registro de contacto, empresa o negocio cambiará a Completado.
docusign-signed-1

 

Si has Agregado la tarjeta de DocuSign a la columna central de tu registro, también puedes Agregar sobres de DocuSign al registro: 

  • En la tarjeta Integración con DocuSign , haz clic en Agregar desde DocuSign
  • En el panel derecho, selecciona el sobre y haz clic en Agregar

En esta tarjeta de integración de DocuSign, puedes revisar qué plantillas se han enviado a un registro, el estado, los destinatarios, el remitente y las fechas de creación y última actualización. 

tarjeta de integración

Por favor, nota: si la aplicación DocuSign no se carga en HubSpot, ponte en contacto con tu administrador de DocuSign para asegurarte de que tienes todos los permisos pertinentes. 

Usa campos de HubSpot en la plantilla de DocuSign

Puedes insertar datos de HubSpot, como información de tus registros de contactos, empresas o negocios, directamente en la plantilla de DocuSign. En tus plantillas de DocuSign sólo se pueden utilizar los campos predefinidos de HubSpot de (es decir, las propiedades de HubSpot que aparecen cuando la aplicación se conecta por primera vez). Los campos añadidos directamente en la vista incrustada de HubSpot no se aplicarán. Los campos predefinidos se encuentran en la configuración de DocuSign. En este momento no es posible añadir campos personalizados de HubSpot. 

Para usar los campos de HubSpot en DocuSign:

  • Inicie sesión en su cuenta DocuSign.
  • Crea una plantilla en tu cuenta de DocuSign.
  • Selecciona un campo de HubSpot y añádelo a tu plantilla. Todos los campos de HubSpot empiezan por HS y puedes encontrarlos en la sección Campos personalizados
  • Guarda tu plantilla.
  • Navega a tu cuenta de HubSpot y usa tu plantilla.

Nota: los datos desólo se rellenarán para el registro del objeto a partir del cual se está creando la plantilla. Por ejemplo, si crea una plantilla a partir del registro del negocio, sólo se rellenarán las propiedades del negocio.

Usa eventos de DocuSign para activar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)

Puedes activar acciones de workflow desde eventos de DocuSign en workflows de contacto.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Haz clic en Crear workflows.
  • Selecciona Basados ​​en contactos como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
  • Haz clic en el Activador de inscripción de contactos para agregar un activador de inscripción. En el panel derecho, selecciona DocuSign: Plantilla de evento de línea de tiempo de contacto o selecciona tus propios desencadenantes de inscripción .

docusign-workflow-enrollment

  • Una vez que se hayan establecido tus activadores de inscripción, puedes agregar acciones.
  • Para enviar un sobre de DocuSign, selecciona Enviar sobre de DocuSign en la lista de acciones del workflow. Selecciona Usuario y Plantilla.

send-workflow-envelope-docusign

Cuando tu workflow está activado, puedes encontrar algunos mensajes de error:

Error Cómo resolver

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún parámetro de sustitución ni destinatario.

Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de que ha añadido el número correcto de marcadores de posición o destinatarios a su plantilla de DocuSign.

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún destinatario.

Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de haber añadido el número correcto de destinatarios a su plantilla DocuSign.

La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún documento adjunto.

Asegúrese de que ha añadido los documentos correctos a la plantilla.

El número de contactos de negocio es superior a los marcadores de posición de la plantilla.

Asegúrese de que la plantilla tiene suficientes marcadores de posición para el número de contactos a los que desea enviar el sobre. Por ejemplo, si tiene tres contactos y sólo dos marcadores de posición en la plantilla, sólo los dos primeros contactos se añadirán al sobre y lo recibirán. 

La autocompletación de contactos de negocios estaba limitada al número de marcadores de posición de tu plantilla.

Tu contacto no se rellenó automáticamente como nuevo destinatario porque la plantilla contiene el mismo correo electrónico.

Si el correo electrónico del destinatario es igual a el correo electrónico del contacto, HubSpot omitirá el llenado automático de contactos del registro de HubSpot.

Desinstala la aplicación DocuSign

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  • Pasa el ratón por encima de la aplicación DocuSign y haz clic en Acciones > Desinstalar.
  • En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.
uninstall-docusign

 

 

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