Última actualización: junio 5, 2023
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Utiliza la integración con DocuSign para crear, personalizar, enviar y realizar el seguimiento de sobres DocuSign desde un registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot.
Ten en cuenta que: no puedes sincronizar información sobre contactos, empresas, negocios o documentos entre HubSpot y DocuSign.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador de o tener permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
Instalar la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Utiliza la barra de búsqueda de para localizar y seleccionar la integración con DocuSign.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Inicie sesión en su cuenta DocuSign.
- Cuando la integración esté instalada, se te redireccionará a la página Aplicaciones conectadas.
Usa la integración con DocuSign
A continuación, aprenderás a crear y enviar documentos utilizando la integración de DocuSign, a utilizar campos de HubSpot en tu plantilla de DocuSign y a utilizar eventos de DocuSign para activar acciones de workflow de HubSpot.
Crear y enviar documentos
- los documentos sólo se pueden crear y eliminar en la plataforma DocuSign y no en tu cuenta de HubSpot.
- los archivos adjuntos de DocuSign no se pueden sincronizar con la tarjeta de archivos adjuntos de un registro de objetos.
Puedes seleccionar una plantilla de sobre de tus registros de contacto, empresa y negocio. Cuando se haya seleccionado una plantilla, puedes agregar destinatarios y editar la línea de asunto y el mensaje.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas o negocios.
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Haz clic en el nombre de un registro.
- En el panel derecho de la sección DocuSign , haz clic en Enviar desde una plantilla.
- Selecciona tu plantilla , luego haz clic en Siguiente.
- En la pantalla siguiente, personaliza tu contenido:
- Revisa documentos en tu sobre: verifica los documentos en tu plantilla seleccionada.
- Añade destinatarios a tu sobre buscando entre tus contactos de HubSpot. Cuando envías un sobre desde un registro de contacto o negocio, se completará automáticamente el nombre y el correo electrónico del destinatario.
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- Agrega destinatarios a tu sobre
- Haz clic en + para agregar más destinatarios.
- Haz clic en X para eliminar destinatarios.
- Selecciona un Tipo de destinatario.
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- Personaliza el mensaje de correo electrónico para tus destinatarios: agrega un Asunto de correo electrónico y un Mensaje para los destinatarios. Si quieres escribir un mensaje diferente para cada destinatario selecciona la casilla de comprobación Mensaje de correo electrónico personalizado para cada destinatario.
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- Haz clic en Enviar a destinatarios.
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- Si quieres editar tu documento, haz clic en Editar documentos. Luego haz clic en el menú desplegable Acciones para editar tu documento:
- Editar mensaje: edita el asunto y el mensaje que acompañarán a tu documento.
- Editar destinatarios: edita los destinatarios que recibirán el documento.
- Editar documentos: edita los documentos que se enviarán a tus destinatarios. Puedes cargar nuevos documentos, usar una plantilla o cargar desde la nube.
- Opciones avanzadas: edita los privilegios de los destinatarios, establece recordatorios, fija una fecha de caducidad y habilita los comentarios.
- Teclas de acceso directo: edita y configura teclas de acceso directo como alternativa a los controles del ratón para realizar acciones comunes en los campos del destinatario.
- Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Vista preliminar del destinatario para ver la vista preliminar del documento.
- Para enviar el documento, haz clic en Enviar.
- Cuando el destinatario haya firmado el documento, el estado en el registro de contacto, empresa o negocio cambiará a Completado.
Por favor, nota: si la integración de DocuSign no se carga en HubSpot, ponte en contacto con tu administrador de DocuSign para asegurarte de que tienes todos los permisos pertinentes.
Usa campos de HubSpot en la plantilla de DocuSign
Puedes insertar datos de HubSpot, como información de tus registros de contactos, empresas o negocios, directamente en la plantilla de DocuSign. Sólo los campos predefinidos de HubSpot (es decir, las propiedades de HubSpot que aparecen cuando se conecta la integración por primera vez) se pueden utilizar en las plantillas de DocuSign. Los campos añadidos directamente en la vista incrustada de HubSpot no se aplicarán. Los campos predefinidos se encuentran en la configuración de DocuSign. En este momento no es posible añadir campos personalizados de HubSpot.
Para usar los campos de HubSpot en DocuSign:
- Inicie sesión en su cuenta DocuSign.
- Crea una plantilla en tu cuenta de DocuSign.
- Selecciona un campo de HubSpot y añádelo a tu plantilla. Todos los campos de HubSpot empiezan por HS y puedes encontrarlos en la sección Campos personalizados.
- Guarda tu plantilla.
- Navega a tu cuenta de HubSpot y usa tu plantilla.
Nota: los datos desólo se rellenarán para el registro del objeto a partir del cual se está creando la plantilla. Por ejemplo, si crea una plantilla a partir del registro del negocio, sólo se rellenarán las propiedades del negocio.
Usa eventos de DocuSign para activar acciones de workflow (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise)
Puedes activar acciones de workflow desde eventos de DocuSign en workflows de contacto.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en Crear workflows.
- Selecciona Basados en contactos como tu tipo de workflow y luego haz clic en Crear workflow.
- Haz clic en el Activador de inscripción de contactos para agregar un activador de inscripción. En el panel derecho, seleccione DocuSign: Plantilla de eventos de línea de tiempo de contacto o seleccione sus propios activadores de inscripción.
- Una vez que se hayan establecido tus activadores de inscripción, puedes agregar acciones.
- Para enviar un sobre de DocuSign, selecciona Enviar sobre de DocuSign en la lista de acciones del workflow. Selecciona Usuario y Plantilla.
Cuando tu workflow está activado, puedes encontrar algunos mensajes de error:
| Error | Cómo resolver |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún parámetro de sustitución ni destinatario. | Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de que ha añadido el número correcto de marcadores de posición o destinatarios a su plantilla de DocuSign. |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún destinatario. | Este error se refiere únicamente a contactoso negocios. Asegúrese de haber añadido el número correcto de destinatarios a su plantilla DocuSign. |
| La plantilla de workflow de DocuSign no tiene ningún documento adjunto. | Asegúrese de que ha añadido los documentos correctos a la plantilla. |
| El número de contactos de negocio es superior a los marcadores de posición de la plantilla. | Asegúrese de que la plantilla tiene suficientes marcadores de posición para el número de contactos a los que desea enviar el sobre. Por ejemplo, si tiene tres contactos y sólo dos marcadores de posición en la plantilla, sólo los dos primeros contactos se añadirán al sobre y lo recibirán. |
| La autocompletación de contactos de negocios estaba limitada al número de marcadores de posición de tu plantilla. Tu contacto no se rellenó automáticamente como nuevo destinatario porque la plantilla contiene el mismo correo electrónico. | Si el correo electrónico del destinatario es igual a el correo electrónico del contacto, HubSpot omitirá el llenado automático de contactos del registro de HubSpot. |
Administrar la configuración de DocuSign
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación principal.
- En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en la integración de DocuSign.
Ve tus campos asignados
- Navega a la pestaña Campos asignados.
- Ve una lista de tus propiedades de HubSpot y sus campos de DocuSign correspondientes.
Agregar clave de seguridad de HMAC
- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Agregar clave de seguridad de HMAC.
- En la ventana emergente, escribe tu clave HMAC y haz clic en Guardar cambios.
Cambiar tu cuenta de DocuSign conectada
Si eres usuario de varias cuentas, todas las cuentas estarán conectadas a HubSpot.- En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Cambiar cuenta conectada.
- En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Elegir una cuenta para seleccionar una cuenta conectada diferente.
- Haz clic en Cambiar cuenta.
Desinstalar la integración de DocuSign
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación principal.
- En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Coloca el cursor sobre la integración de DocuSign y haz clic en Acciones > Desinstalar.
- En la ventana emergente, escribe el texto obligatorio y haz clic en Desinstalar.
