Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Collegare HubSpot e DocuSign

Ultimo aggiornamento: aprile 12, 2024

Collegate HubSpot e DocuSign per creare, personalizzare, inviare e tenere traccia delle buste DocuSign da un contatto, da un'azienda o da un record di trattativa nel vostro account HubSpot.

Nota bene: non è possibile sincronizzare informazioni su contatti, aziende, accordi o documenti tra HubSpot e DocuSign.

Prima di iniziare

È necessario essere superamministratori o disporre dei permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
È necessario disporre di un piano DocuSign a pagamento.

Collegare l'app

Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'app DocuSign.
In alto a destra, fare clic su Installa app.
Nella finestra di dialogo, inserire le credenziali di accesso.
Fare clic su Installa. Si verrà reindirizzati alla pagina delle applicazioni collegate.

Gestione delle impostazioni di DocuSign

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel pannello di sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
Fare clic su DocuSign.

Aggiungere una chiave di sicurezza HMAC

In alto a destra, fare clic su Azioni > Aggiungi chiave di sicurezza HMAC.
Nella finestra a comparsa, inserire la chiave HMAC e fare clic su Salva modifiche.

Cambiare l'account DocuSign collegato

Se si è utenti di più account, tutti gli account saranno collegati a HubSpot.

In alto a destra, fare clic su Azioni > Cambia account connesso.
Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Scegli un account per selezionare un altro account connesso.
Fare clic su Cambia account.

Scoprire le nuove funzioni

Per scoprire nuove funzionalità dell'app DocuSign:

Fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità
È possibile esaminare le seguenti funzionalità di DocuSign:
- Impostazione di mappature personalizzate
- Aggiunta della scheda di integrazione alla colonna centrale di un record
- Utilizzare le azioni di DocuSign nei flussi di lavoro
- Inviare buste da HubSpot

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Rivedere le mappature delle proprietà

Per rivedere le mappature delle proprietà tra i contatti, le aziende o le offerte di DocuSign e HubSpot:

Fare clic sulla scheda Mappature delle proprietà.
Fare clic su Contatti, Aziende o Contratti per esaminare i mapping tra le proprietà di HubSpot e i campi personalizzati del documento DocuSign. Se una proprietà non è mappata, i dati non saranno inclusi nella busta.
Per aggiungere una mappatura personalizzata:
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
- Utilizzare i menu a discesa per selezionare il campo DocuSign e la proprietà HubSpot da mappare.
- Fare clic su Salva.
Per eliminare una mappatura, passare il mouse su di essa e fare clic su Azioni > Elimina.

Nota bene: per mappare un campo DocuSign personalizzato, questo deve avere un tooltip unico e un tipo di campo di testo.

Visualizza gli utenti connessi

Per visualizzare tutti gli utenti connessi:

Fare clic sulla scheda Utenti connessi.
La tabella mostra tutti gli utenti HubSpot e gli account utente DocuSign e lo stato di connessione.

Utilizzare l'app DocuSign

Con l'app DocuSign è possibile mappare le proprietà tra HubSpot e DocuSign, creare e inviare documenti DocuSign da HubSpot, utilizzare i campi di HubSpot nel modello DocuSign e utilizzare gli eventi DocuSign per attivare le azioni del flusso di lavoro di HubSpot.

Creare e inviare documenti DocuSign

È possibile creare e inviare documenti DocuSign dai record di contatti, aziende e trattative in HubSpot selezionando un modello di busta.

Nell'account HubSpot, navigare nel record del contatto, dell'azienda o dell'accordo.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
Fare clic sul nome di un record.
È possibile inviare un documento sia dal pannello DocuSign sul lato destro del record, sia dalla scheda di integrazione DocuSign nella colonna centrale del record. Per aggiungere la scheda di integrazione DocuSign alla colonna centrale di un record, seguire le istruzioni di questo articolo.

Nota bene:

I documenti possono essere creati ed eliminati solo nella piattaforma DocuSign e non nell'account HubSpot.
Gli allegati di DocuSign non possono essere sincronizzati con la scheda allegati di un record di oggetto.

Fare clic su Invia da un modello nella scheda DocuSign nel pannello destro o su Aggiungi da modello nella scheda di integrazione DocuSign nella colonna centrale.

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Selezionare il modello, quindi fare clic su Avanti.

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Nella schermata successiva, personalizzare la busta:
- Nella sezione Revisione dei documenti della busta, verificare i documenti del modello selezionato.
- Nella sezione Aggiungi destinatari alla busta, verificare il nome e l'e-mail dei destinatari.
  - Per aggiungere un destinatario, fare clic su Aggiungi nuovo destinatario e inserire i dettagli.
  - Fare clic su X per rimuovere un destinatario.
- Nella sezione Personalizza il messaggio e-mail per i destinatari: aggiungere unoggetto e-mail e unmessaggio e-mail per i destinatari.
Fare clic su Invia ai destinatari per inviare il modello.
Per modificare il modello, fare clic su Modifica in DocuSign.
Fare clic sul menu a discesa Azioni per modificare il documento:
- Modifica messaggio: modifica l'oggetto e il messaggio che accompagnerà il documento.
- Modifica destinatari: modifica i destinatari che riceveranno il documento.
- Modifica documenti: modifica i documenti che verranno inviati ai destinatari. È possibile caricare nuovi documenti, utilizzare un modello o caricarli dal cloud.
- Opzioni avanzate: modificare i privilegi dei destinatari, impostare i promemoria, impostare una data di scadenza e abilitare i commenti.

Al termine della modifica, fare clic su Anteprima per visualizzare il documento in anteprima.
Per inviare il documento, fare clic su Invia.
Quando il documento è stato firmato dal destinatario, lo stato del record del contatto, della società o dell'affare cambia in Completato.

Se avete aggiunto la carta DocuSign alla colonna centrale del vostro record, potete anche aggiungere buste da DocuSign al record:

Nella scheda di integrazione DocuSign , fare clic su Aggiungi da DocuSign.
Nel pannello di destra, selezionare la busta e fare clic su Aggiungi.

Nella scheda di integrazione DocuSign è possibile verificare quali modelli sono stati inviati a un record, lo stato, i destinatari, il mittente e le date di creazione e di ultimo aggiornamento.

integration-card

Notabene: se l'app DocuSign non viene caricata in HubSpot, contattare l'amministratore DocuSign per assicurarsi di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie.

Utilizzare i campi di HubSpot nel modello DocuSign

È possibile inserire i dati di HubSpot, ad esempio le informazioni contenute nei record dei contatti, delle aziende o delle trattative, direttamente nel modello DocuSign. Solo i campi HubSpot predefiniti (cioè le proprietà HubSpot elencate alla prima connessione dell'app) possono essere utilizzati nei modelli DocuSign. I campi aggiunti direttamente nella vista incorporata di HubSpot non verranno applicati. I campi predefiniti si trovano nelle impostazioni di DocuSign. Al momento non è possibile aggiungere campi HubSpot personalizzati.

Per utilizzare i campi HubSpot in DocuSign:

Accedere al proprio account DocuSign.
Creare un modello nel proprio account DocuSign.
Selezionate un campo HubSpot e aggiungetelo al modello. Tutti i campi HubSpot iniziano con HS e si trovano nella sezione Campi personalizzati.
Salvare il modello.
Accedere all'account HubSpot e utilizzare il modello.

Attenzione: i dati saranno popolati solo per il record dell'oggetto da cui è stato creato il modello. Ad esempio, se si sta creando un modello dal record del deal, verranno popolate solo le proprietà del deal.

Utilizzare gli eventi DocuSign per attivare le azioni del flusso di lavoro(Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise)

È possibile attivare le azioni del flusso di lavoro dagli eventi DocuSign nei flussi di lavoro dei contatti.

Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
Fare clic su Crea flusso di lavoro.
Selezionare il tipo di flusso di lavoro basato sui contatti, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
Fare clic sull'attivazione di iscrizione dei contatti per aggiungere un'attivazione di iscrizione. Nel pannello di destra, selezionare DocuSign: Modello di evento timeline dei contatti o selezionare i propri trigger di iscrizione.

Una volta impostati i trigger di iscrizione, è possibile aggiungere le azioni.
Per inviare una busta DocuSign, selezionare Invia busta DocuSign nell'elenco delle azioni del flusso di lavoro. Selezionare l'utente e il modello.

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Quando il flusso di lavoro è attivato, è possibile che vengano visualizzati alcuni messaggi di errore:

Errore	Come risolvere
Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha segnaposto o destinatari.	Questo errore riguarda solo i contattio le transazioni. Assicuratevi di aver aggiunto il numero corretto di segnaposto o destinatari al vostro modello DocuSign.
Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha destinatari.	Questo errore riguarda solo i contattio le trattative. Assicuratevi che il numero di destinatari aggiunti al modello DocuSign sia corretto.
Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha documenti allegati.	Assicuratevi di aver aggiunto i documenti corretti al modello.
Il numero di contatti è superiore ai segnaposto nel modello.	Assicurarsi che il modello abbia un numero di segnaposti sufficiente per il numero di contatti a cui si desidera inviare la busta. Ad esempio, se avete tre contatti e solo due segnaposto nel modello, solo i primi due contatti verranno aggiunti alla busta e la riceveranno.
L'autopopolazione per i contatti di un affare era limitata al numero di segnaposto nel modello. Il contatto non è stato inserito automaticamente come nuovo destinatario perché il modello contiene lo stesso indirizzo e-mail.	Se l'e-mail del destinatario è uguale all'e-mail del contatto, HubSpot salta l'autopopolazione dei contatti dal record HubSpot.

Disinstallare l'applicazione DocuSign

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel pannello di sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
Passare il mouse sull'app DocuSign e fare clic su Azioni > Disinstalla.
Nella finestra a comparsa, digitare il testo richiesto e fare clic su Disinstalla.

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