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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Utilizzare l'integrazione di HubSpot con DocuSign

Ultimo aggiornamento: gennaio 25, 2023

Utilizzate l'integrazione DocuSign per creare, personalizzare, inviare e tenere traccia delle buste DocuSign da un contatto, da un'azienda o da un record di trattativa nel vostro account HubSpot.

Attenzione: non è possibile sincronizzare informazioni su contatti, aziende, accordi o documenti tra HubSpot e DocuSign.

Requisiti per l'integrazione

Installare l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione DocuSign.
  • In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
  • Accedere al proprio account DocuSign.
  • Una volta installata l'integrazione, si verrà reindirizzati alla pagina delle applicazioni connesse.

Utilizzare l'integrazione DocuSign

Creare e inviare documenti

È possibile selezionare un modello di busta dai record dei contatti, delle aziende e delle transazioni. Una volta selezionato il modello, è possibile aggiungere i destinatari e modificare l'oggetto e il messaggio.

  • Nell'account HubSpot, navigare tra i contatti, le aziende o le trattative.
  • Fate clic sulnome di un record.

  • Nel pannello di destra della finestraDocuSign fare clic suInvia da un modello.

docusign

  • Selezionare il modello, quindi fare clic su Avanti.
select-docusign-template-1
  • Nella schermata successiva, personalizzare la busta:
    • Esaminare i documenti nella busta: verificare i documenti nel modello selezionato.
    • Aggiungere i destinatari alla busta cercando tra i contatti di HubSpot. Quando si invia una busta da un contatto o da un record di trattativa, il nome e l'e-mail del destinatario vengono inseriti automaticamente.
      • Aggiungere i destinatari alla busta.
      • Fare clic sul simbolo + per aggiungere altri destinatari.
      • Fare clic su X per rimuovere i destinatari.
      • Selezionare un tipo di destinatario.

add-recipients-docusign

    • Personalizzate il messaggio e-mail per i vostri destinatari: aggiungete unOggetto e-mail e un Messaggio per i destinatari. Se si desidera scrivere un messaggio diverso per ogni destinatario, selezionare la casella di controllo Messaggio e-mail personalizzato per ogni destinatario.

customize-message-docusign

      • Fare clic su Invia ai destinatari.
  • Per modificare il documento, fare clic su Modifica documenti. Quindi, fare clic sul menu a discesa Azioni per modificare il documento:
    • Modifica messaggio: modifica l'oggetto e il messaggio che accompagnerà il documento.
    • Modifica destinatari: modifica i destinatari che riceveranno il documento.
    • Modifica documenti: modifica i documenti che verranno inviati ai destinatari. È possibile caricare nuovi documenti, utilizzare un modello o caricarli dal cloud.
    • Opzioni avanzate: modificare i privilegi dei destinatari, impostare i promemoria, impostare una data di scadenza e abilitare i commenti.
    • Tasti di scelta rapida: modificare e impostare i tasti di scelta rapida come alternativa ai controlli del mouse per eseguire le azioni più comuni sui campi dei destinatari.

select-docusign-template

  • Al termine della modifica, fare clic su Anteprima destinatario per visualizzare l'anteprima del documento.
  • Per inviare il documento, fare clic su Invia.
  • Quando il documento è stato firmato dal destinatario, lo stato del record del contatto, della società o dell'affare cambia in Completato.
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Utilizzo dei campi HubSpot nel modello DocuSign

È possibile inserire i dati di HubSpot, come le informazioni dei record di contatto, azienda o accordo, direttamente nel modello DocuSign. Solo i campi HubSpot predefiniti (ossia le proprietà HubSpot elencate alla prima connessione dell'integrazione) possono essere utilizzati nei modelli DocuSign. I campi aggiunti direttamente nella vista incorporata di HubSpot non verranno applicati. I campi predefiniti si trovano nelle impostazioni di DocuSign. Al momento non è possibile aggiungere campi HubSpot personalizzati.

Per utilizzare i campi HubSpot in DocuSign:

  • Accedere al proprio account DocuSign.
  • Creare un modello nel proprio account DocuSign.
  • Selezionare un campo HubSpot e aggiungerlo al modello. Tutti i campi HubSpot iniziano con HS e si trovano nella sezione Campi personalizzati.
  • Salvare il modello.
  • Accedere all'account HubSpot e utilizzare il modello.

Attenzione:i dati saranno popolati solo per il record dell'oggetto da cui viene creato il modello. Ad esempio, se si sta creando un modello dal record del deal, verranno popolate solo le proprietà del deal.

Utilizzare gli eventi DocuSign per attivare azioni di flusso di lavoro (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise)

È possibile attivare le azioni del flusso di lavoro dagli eventi DocuSign nei flussi di lavoro dei contatti.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Selezionare il tipo di flusso di lavoro basato sui contatti, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'attivazione di iscrizione dei contatti per aggiungere un'attivazione di iscrizione. Nel pannello di destra, selezionare DocuSign: Modello di evento timeline dei contatti o selezionare i propri trigger di iscrizione.

docusign-workflow-enrollment

  • Una volta impostati i trigger di iscrizione, è possibile aggiungere azioni.
  • Per inviare una busta DocuSign, selezionare Invia busta DocuSign nell'elenco delle azioni del flusso di lavoro. Selezionare l'utente e il modello.

send-workflow-envelope-docusign

Quando il flusso di lavoro è attivato, è possibile che vengano visualizzati alcuni messaggi di errore:

Errore Come risolvere

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha segnaposto o destinatari.

Questo errore riguarda solo i contattio le transazioni. Assicuratevi di aver aggiunto il numero corretto di segnaposto o destinatari al vostro modello DocuSign.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha destinatari.

Questo errore riguarda solo i contattio le trattative. Assicuratevi che il numero di destinatari aggiunti al modello DocuSign sia corretto.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha documenti allegati.

Assicuratevi di aver aggiunto i documenti corretti al modello.

Il numero di contatti è superiore ai segnaposto nel modello.

Assicurarsi che il modello abbia un numero di segnaposti sufficiente per il numero di contatti a cui si desidera inviare la busta. Ad esempio, se avete tre contatti e solo due segnaposto nel modello, solo i primi due contatti verranno aggiunti alla busta e la riceveranno.

L'autopopolazione per i contatti di un accordo era limitata al numero di segnaposto nel modello.

Il contatto non è stato inserito automaticamente come nuovo destinatario perché il modello contiene la stessa e-mail.

Se l'e-mail del destinatario è uguale all'e-mail del contatto, HubSpot salta l'autopopolazione dei contatti dal record HubSpot.

Gestione delle impostazioni di DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello di sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
  • Fare clic sull'integrazione DocuSign.

Visualizzare i campi mappati

  • Passare alla scheda Campi mappati.
  • Visualizzare un elenco delle proprietà di HubSpot e dei campi DocuSign corrispondenti.

Aggiungere una chiave di sicurezza HMAC

  • In alto a destra, fare clic su Azioni > Aggiungi chiave di sicurezza HMAC.
  • Nella finestra a comparsa, inserire la chiave HMAC e fare clic su Salva modifiche.

DocuSign-HMAC-key

Modifica dell'account DocuSign collegato

Se si è utenti di più account, tutti gli account saranno collegati a HubSpot.
  • In alto a destra, fare clic su Azioni > Cambia account connesso.
  • Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Scegli un account per selezionare un altro account connesso.
  • Fare clic su Cambia account.

Disinstallare l'integrazione DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello di sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
  • Passare il mouse sull'integrazione DocuSign e fare clic su Azioni > Disinstalla.
  • Nella finestra a comparsa, digitare il testo richiesto e fare clic su Disinstalla.
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