Entrare in contatto con HubSpot e Docusign

Entrare in contatto con HubSpot e Docusign per creare, personalizzare, inviare e tracciare buste Docusign da un contatto, un'azienda o un record della trattativa nel vostro account HubSpot. È inoltre possibile aggiungere alla busta campi di testo personalizzati che popolano i valori delle proprietà del record. Ad esempio, quando si invia una busta da un record del contatto, il nome e il cognome del contatto vengono inseriti automaticamente nella busta Docusign. 

Scopri di più sull'importazione, la creazione e la gestione delle buste Docusign in HubSpot. 

Nota bene: sebbene sia possibile utilizzare i valori delle proprietà di HubSpot nelle buste di Docusign, questa integrazione nonè un'app di sincronizzazione dei dati che trasferisce tutti i dettagli dei record a Docusign. 

Prima di iniziare

• Per utilizzare questa integrazione è necessario disporre di un piano Docusign a pagamento . 
• È necessario essere un amministratore Docusign nel proprio account Docusign. 

Entrare in contatto con l'app

Per entrare in contatto con Docusign e HubSpot:

Nota bene: Docusign è un'applicazione a livello utente. Ciò significa che ogni utente di HubSpot deve entrare in contatto con il proprio utente Docusign. Per saperne di più su come entrare in contatto con il vostro utente.

Gestione delle impostazioni di Docusign

Nelle impostazioni di integrazione di DocuSign, gestisci gli utenti e l'account collegati, aggiungi una chiave di sicurezza HMACda DocuSign e configura le mappature dei campi per utilizzare le proprietà relative a contatti, aziende e trattative di HubSpot nelle buste di DocuSign.

Per modificare le impostazioni di Docusign:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Docusign. 

• • Per aggiungere una chiave di sicurezza HMAC di Docusign:

• • • In alto a destra, clicca su "Azioni " > " > " > " Impostazioni HMAC".
    • Nella finestra di dialogo, inserisci la tua chiave HMAC e fai clic su " Salva modifiche".
  • Per cambiare l'account Docusign entrato in contatto con HubSpot: 

• • • In alto a destra, clicca su " Azioni " > Cambia account.
    • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina "Scegli un account " per selezionare un altro account collegato.
    • Fare clic su Cambia account.
  • Per ricollegare l'utente amministratore:

• • • In alto a destra, clicca su Azioni > e su "Riconnettere utente".
    • Nella finestra di dialogo, inserisci letue credenziali di accesso a Docusign ecliccasu Accedi.

Nota bene: se siete utenti di più account Docusign, tutti gli account entreranno in contatto con HubSpot.

Gestire gli utenti entrati in contatto

Visualizzare una tabella degli utenti entrati in contatto con Docusign e rimuoverli se necessario. Gli utenti di HubSpot che non hanno rata l'app Docusign possono comunque entrare in contatto con il loro utente Docusign in HubSpot.

Per visualizzare e gestire gli utenti entrati in contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Docusign.
3. Passare alla scheda Impostazioni .
4. Fai clic su " Utenti connessi". 
5. La tabella mostra tutti gli utenti HubSpot e Docusign entrati in contatto, lo stato di connessione e la data di connessione. 
6. Per eliminare un utente, fare clic su Azioni > Elimina nella tabella accanto all'utente che si desidera eliminare.

Per entrare in contatto con l'applicazione Docusign già installata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Docusign.
3. In alto a destra, clicca su " Riconnettere utente".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci le tue credenziali di accesso a Docusign e clicca su Accedi.

Configurazione della mappatura della proprietà

Creare un collegamento tra le proprietà di HubSpot e i campi della busta Docusign utilizzando le mappature della proprietà. Ad esempio, si desidera che il nome del contatto venga compilato automaticamente sulla busta Docusign. È possibile configurare la mappatura in modo che il campo Nome del contatto HS di Docusign e le proprietà Nome di HubSpot entrino in contatto. Ciò significa che se si utilizza il campo Docusign HS Nome contatto in una busta, Docusign suggerirà il valore del Nome contatto di HubSpot.

Se una proprietà non è mappata, il suo valore non verrà suggerito nella busta. Ad esempio, se Nome non è mappato, è necessario inserire manualmente il valore desiderato quando si crea la busta.

Per verificare la mappatura della proprietà tra i record di Docusign e quelli di HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Docusign.
3. Passare alla scheda Impostazioni . Quindi fare clic su " Mappatura della proprietà".
4. Per esaminare le mappature delle proprietà di HubSpot con i campi di Docusign, fare clic sulla scheda dell'oggetto da recensire.
5. Per aggiungere una mappatura del campo personalizzata:

• • Fare clic su Aggiungi nuova mappatura.

• • Fai clic sui menu a tendina e seleziona il campo Docusign e la proprietà HubSpot che desideri associare.
  • Fare clic su Salva. 

6. Per eliminare una mappatura, passare il mouse su di essa e fare clic su Azioni > Elimina. 

Disinstallare l'applicazione Docusign

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Passa con il mouse sull'app Docusign e clicca su " Azioni " > Disinstalla Docusign.
3. Nella finestra di dialogo, digita il testo richiesto e fai clic su Disinstalla.