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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Utilizzare l'integrazione di HubSpot con DocuSign

Ultimo aggiornamento: ottobre 15, 2021

Utilizza l'integrazione con DocuSign per creare, personalizzare, inviare e monitorare le buste DocuSign da un contatto, un'azienda o un record di affare nel tuo account HubSpot.

Si prega di notare che: non è possibile sincronizzare le informazioni su contatti, aziende, affari o documenti tra HubSpot e DocuSign.

Requisiti per l'integrazione

Devi essere un Super Admin o avere leautorizzazioni di App Marketplacenel tuo account HubSpot.

Installa l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione DocuSign.
  • In alto a destra, fai clic su Installa app.
  • Accedi al tuo account DocuSign.
  • Una volta installata l'integrazione, si verrà reindirizzati alla pagina delle app collegate.

Utilizzare l'integrazione DocuSign

Creare e inviare documenti

È possibile selezionare un modello di busta dai record di contatti, società e affari. Quando un modello è stato selezionato, è possibile aggiungere i destinatari e modificare l'oggetto e il messaggio.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga verso i contatti, le aziende o gli affari.
  • Clicca sulnomedi un record.

  • Nel pannello di destra della finestraDocuSign fare clic suInvia da un modello.

docusign

  • Selezionate il vostro modello, poi cliccate su Next.
select-docusign-template-1
  • Nella schermata successiva, personalizzate la vostra busta:

1. Rivedi i documenti nella tua busta: verifica i documenti nel tuo modello selezionato.


2. Aggiungi i destinatari alla tua busta cercando tra i tuoi contatti HubSpot. Quando invii una busta da un contatto o da un record di affare, il nome e l'email del destinatario saranno auto-popolati.

    • Aggiungi i destinatari alla tua busta.
    • Clicca sul + per aggiungere altri destinatari.
    • Fare clic su X per rimuovere i destinatari.
    • Selezionare un tipo di destinatario.

add-recipients-docusign
3. Personalizza il messaggio e-mail per i tuoi destinatari: aggiungi unOggetto e-mail e un Messaggio per i destinatari. Se vuoi scrivere un messaggio diverso per ogni destinatario, seleziona la casella di controllo Messaggio email personalizzato per ogni destinatario.

customize-message-docusign

  • Clicca su Invia ai destinatari.
  • Se vuoi modificare il tuo documento, clicca su Edit documents. Quindi, fai clic sul menu a discesa Azioni per modificare il tuo documento:
    • Modifica messaggio:modifica l'oggetto e il messaggio che accompagnerà il tuo documento.
    • Modifica Destinatari:modifica i destinatari che riceveranno il documento.
    • Modifica Documenti:modifica i documenti che saranno inviati ai tuoi destinatari. Puoi caricare nuovi documenti, usare un modello o caricarli dal cloud.
    • Opzioni avanzate:modifica i privilegi dei destinatari, imposta i promemoria, imposta una data di scadenza e attiva i commenti.
    • Tasti di scelta rapida:modifica e imposta i tasti di scelta rapida come alternativa ai controlli del mouse per eseguire azioni comuni sui campi dei destinatari.

select-docusign-template

  • Quando hai finito di modificare, clicca su Recipient preview (Anteprima destinatario ) per vedere l'anteprima del documento.
  • Per inviare il documento, clicca su Invia.
  • Quando il documento è stato firmato dal destinatario, lo stato del record del contatto, della società o dell'affare cambierà in Completato.
docusign-signed-1

Utilizzare i campi HubSpot nel modello DocuSign

È possibile inserire i dati di HubSpot, ad esempio le informazioni dei record di contatti, società o affari, direttamente nel modello DocuSign. Solo i campi HubSpot predefiniti possono essere utilizzati nei modelli DocuSign e i campi aggiunti direttamente nella vista incorporata di HubSpotnon

saranno applicati.

Per utilizzare i campi HubSpot in DocuSign:

  • Accedere all'account DocuSign.
  • Creare un modello nel proprio account DocuSign.
  • Selezionare un campo HubSpot e aggiungerlo al modello. Tutti i campi HubSpot iniziano con HS.
  • Salvare il modello.
  • Accedere all'account HubSpot e utilizzare il modello.

Per favore nota:i dati saranno popolati solo per il record dell'oggetto da cui si sta creando il modello. Per esempio, se stai creando un modello dal record dell'affare, solo leproprietà dell'affare saranno popolate.

Utilizzare gli eventi DocuSign per attivare azioni del flusso di lavoro (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise

)

È possibile attivare azioni

del flusso di lavoro da eventi DocuSign in flussi di lavoro di contatto.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Selezionare Contact-based come tipo di flusso di lavoro, quindi fare clic su Create workflow.
  • Fare clic sul trigger di iscrizione del contatto per aggiungere un trigger di iscrizione. Nel pannello di destra, selezionare DocuSign: modello di evento della linea temporale del contattoo selezionare i propri trigger di iscrizione.

docusign-workflow-enrollment

  • Una volta impostati i trigger di iscrizione, è possibile aggiungere azioni.
  • Per inviare una busta DocuSign, selezionare Invia busta DocuSignnell'elenco delle azioni del flusso di lavoro. Selezionare l'utente e il modello.

send-workflow-envelope-docusign

Quando il flusso di lavoro viene attivato, è possibile che vengano visualizzati alcuni messaggi di errore:

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha alcun segnaposto o destinatario.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto il numero corretto di segnaposti o destinatari. Questo errore si riferisce solo a Contatti o Trattative

.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha destinatari.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto il numero corretto di destinatari. Questo errore riguarda solo i Contatti

.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha alcun documento allegato.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto i documenti corretti.

Il numero di contatti è superiore a quello dei segnaposto nel modello.

Se il numero di contatti è superiore al numero di segnaposti nel modello, HubSpot ridurrà l'elenco dei contatti alla dimensione dei segnaposti e solo questi contatti riceveranno la busta. Per esempio, se hai tre contatti e solo due segnaposto sul template, solo i primi due contatti saranno aggiunti. Assicurati che il tuo modello contenga abbastanza segnaposto per il numero di contatti a cui vuoi inviare la busta.

Il popolamento automatico per i contatti dell'accordo è stato limitato al numero di segnaposti nel modello. O Il contatto non è stato autopopolato come nuovo destinatario perché il modello contiene la stessa e-mail.

Se l'email del destinatario è uguale all'email del contatto, HubSpot salterà il popolamento automatico dei contatti dal record di HubSpot.

Gestisci le impostazioni di DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello di sinistra, vai a Integrazioni > Applicazioni collegate.
  • Clicca sull'integrazione DocuSign.

Visualizza i campi mappati

  • Passare alla scheda Campi mappati.
  • Visualizzare un elenco delle proprietà di HubSpot e dei loro campi DocuSign corrispondenti.

Aggiungere una chiave di sicurezza HMAC

  • In alto a destra, fare clic su Azioni > Aggiungi chiave di sicurezza HMAC.
  • Nella finestra a comparsa, inserisci la tua chiave HMAC e fai clic su Salva modifiche.

DocuSign-HMAC-key

Cambiare l'account DocuSign collegato

Se sei un utente con più account, tutti gli account saranno collegati a HubSpot.
  • In alto a destra, fare clic su Azioni > Cambia account collegato.
  • Nella finestra a comparsa, fai clic sul menu a discesa Scegli un account per selezionare un altro account collegato.
  • Fare clic su Cambia account.

Disinstallare l'integrazione DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello sinistro, passare a Integrazioni > App collegate.
  • Passare il mouse sull'integrazione DocuSign e fare clic su Azioni > Disinstalla.
  • Nella finestra pop-up, digita il testo richiesto e clicca su Disinstalla.
uninstall-docusign