Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Utilizzare l'integrazione di HubSpot con DocuSign

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Utilizzate l'integrazione con DocuSign per creare, personalizzare, inviare e monitorare le buste DocuSign da un contatto, un'azienda o un record di affare nel vostro account HubSpot.

Requisiti per l'integrazione

  • Devi essere un Super Admin o avere leautorizzazioni App Marketplacenel tuoaccount HubSpot.

Installa l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • In alto a destra, clicca su Visit App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per cercare l'integrazione DocuSign. Passare il mouse su di essa e fare clic su View integration.
  • Fare clic su Connect App e accedere utilizzando i dettagli di DocuSign.
  • Accedere al proprio account DocuSign.
  • Una volta installata l'integrazione, si verrà reindirizzati alla pagina App collegate.

Creare e inviare documenti

È possibile selezionare un modello di busta dai record di contatti, società e affari. Quando un modello è stato selezionato puoi aggiungere i destinatari e modificare l'oggetto e il messaggio.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a contatti, aziende o affari.
  • Clicca sul nomedi unrecord.

  • Nel pannello di destra della finestraDocuSign fare clic suInvia da un modello.

docusign

  • Selezionate il vostro modello, poi cliccate su Next.
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  • Nella schermata successiva, personalizzate la vostra busta:

1. Rivedi i documenti nella tua busta: verifica i documenti nel tuo modello selezionato.


2. Aggiungere i destinatari alla tua busta cercando tra i tuoi contatti HubSpot. Quando si invia una busta da un contatto o da un record di affare, il nome e l'email del destinatario saranno auto-popolati.

    • Aggiungi i destinatari alla tua busta.
    • Clicca su + per aggiungere altri destinatari.
    • Fare clic su X per rimuovere i destinatari.
    • Selezionare un tipo di destinatario.

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3. Personalizza il messaggio e-mail per i tuoi destinatari: aggiungi unOggetto e-mail e un Messaggio per i destinatari. Se vuoi scrivere un messaggio diverso per ogni destinatario, seleziona la casella di controllo Messaggio email personalizzato per ogni destinatario.

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  • Clicca su Invia ai destinatari.
  • Se si desidera modificare il documento, fare clic su Modifica documenti. Quindi, fare clic sul menu a discesa Azioni per modificare il documento:
    • Modifica messaggio: modifical'oggetto e il messaggio che accompagnerà il tuo documento.
    • Modifica Destinatari: modificai destinatari che riceveranno il documento.
    • Modifica Documenti: modificai documenti che saranno inviati ai tuoi destinatari. Puoi caricare nuovi documenti, usare un modello o caricarli dal cloud.
    • Opzioni avanzate: modificai privilegi dei destinatari, imposta i promemoria, imposta una data di scadenza e attiva i commenti.
    • Tasti di scelta rapida: modificae imposta i tasti di scelta rapida come alternativa ai controlli del mouse per eseguire azioni comuni sui campi dei destinatari.

select-docusign-template

  • Quando hai finito di modificare, clicca su Recipient preview (Anteprima destinatario ) per vedere l'anteprima del documento.
  • Per inviare il documento, clicca su Invia.
  • Quando il documento è stato firmato dal destinatario, lo stato del record del contatto, dell'azienda o dell'affare cambierà in Completato.
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Utilizzare gli eventi DocuSign per attivare azioni del flusso di lavoro (Marketing Hub, Sales Hub e Servizio Hub Professional e Enterprise)

È possibile attivare azioni del flusso di lavoro da eventi DocuSign nei flussi di lavoro dei contatti.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Selezionare Contact-based come tipo di flusso di lavoro, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Fare clic sul trigger di iscrizione al contatto per aggiungere un trigger di iscrizione. Nel pannello di destra, selezionare DocuSign: modello di evento della linea temporale del contatto.

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