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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Utilizzare l'integrazione di HubSpot con DocuSign

Ultimo aggiornamento: giugno 10, 2021

Utilizzate l'integrazione con DocuSign per creare, personalizzare, inviare e monitorare le buste DocuSign da un contatto, un'azienda o un record di affare nel vostro account HubSpot.

Si prega di notare che: non è possibile sincronizzare le informazioni su contatti, aziende, affari o documenti tra HubSpot e DocuSign.

Requisiti per l'integrazione

È necessario essere un Super Admin o avere leautorizzazioni App Marketplacenel proprioaccount HubSpot.

Installare l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione DocuSign.
  • In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
  • Accedi al tuo account DocuSign.
  • Una volta installata l'integrazione, si verrà reindirizzati alla pagina delle app collegate.

Utilizzare l'integrazione DocuSign

Creare e inviare documenti

È possibile selezionare un modello di busta dai record di contatti, società e affari. Una volta selezionato un modello, è possibile aggiungere i destinatari e modificare l'oggetto e il messaggio.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga verso i contatti, le aziende o gli affari.
  • Clicca sul nomedi unrecord.

  • Nel pannello di destra della finestraDocuSign fare clic suInvia da un modello.

docusign

  • Selezionate il vostro modello, poi cliccate su Next.
select-docusign-template-1
  • Nella schermata successiva, personalizzate la vostra busta:

1. Rivedi i documenti nella tua busta: verifica i documenti nel tuo modello selezionato.


2. Aggiungere i destinatari alla tua busta cercando tra i tuoi contatti HubSpot. Quando si invia una busta da un contatto o da un record di affare, il nome e l'email del destinatario saranno auto-popolati.

    • Aggiungi i destinatari alla tua busta.
    • Clicca su + per aggiungere altri destinatari.
    • Fare clic su X per rimuovere i destinatari.
    • Selezionare un tipo di destinatario.

add-recipients-docusign
3. Personalizza il messaggio e-mail per i tuoi destinatari: aggiungi unOggetto e-mail e un Messaggio per i destinatari. Se vuoi scrivere un messaggio diverso per ogni destinatario, seleziona la casella di controllo Messaggio email personalizzato per ogni destinatario.

customize-message-docusign

  • Clicca su Invia ai destinatari.
  • Se vuoi modificare il tuo documento, clicca su Edit documents. Quindi, fai clic sul menu a discesa Azioni per modificare il tuo documento:
    • Modifica messaggio: modifical'oggetto e il messaggio che accompagnerà il tuo documento.
    • Modifica Destinatari: modificai destinatari che riceveranno il documento.
    • Modifica Documenti: modificai documenti che saranno inviati ai tuoi destinatari. Puoi caricare nuovi documenti, usare un modello o caricarli dal cloud.
    • Opzioni avanzate: modificai privilegi dei destinatari, imposta i promemoria, imposta una data di scadenza e attiva i commenti.
    • Tasti di scelta rapida: modificae imposta i tasti di scelta rapida come alternativa ai controlli del mouse per eseguire azioni comuni sui campi dei destinatari.

select-docusign-template

  • Quando hai finito di modificare, clicca su Recipient preview (Anteprima destinatario ) per vedere l'anteprima del documento.
  • Per inviare il documento, clicca su Invia.
  • Quando il documento è stato firmato dal destinatario, lo stato del record del contatto, dell'azienda o dell'affare cambierà in Completato.
docusign-signed-1

Utilizzare i campi HubSpot nel modello DocuSign

È possibile inserire i dati HubSpot, ad esempio le informazioni dei record dei contatti, delle aziende o delle transazioni, direttamente nel modello DocuSign.

Per utilizzare i campi HubSpot in DocuSign:

  • Accedere all'account DocuSign.
  • Creare un modello nel proprio account DocuSign.
  • Selezionare un campo HubSpot e aggiungerlo al modello. Tutti i campi HubSpot iniziano con HS.
  • Salvare il modello.
  • Naviga al tuo account HubSpot e usa il tuo modello.

Nota: nei modelli DocuSign è possibile utilizzaresolo i campi HubSpotpredefiniti . Ricordarsi di inserire i campi nel modello DocuSign prima di utilizzare tale modello in HubSpot. I campi aggiunti direttamente nella vista incorporata HubSpot non saranno applicati.

Utilizzare gli eventi DocuSign per attivare azioni del flusso di lavoro (Marketing Hub, Sales Hub e Servizio Hub Professional e Enterprise)

È possibile attivare azioni del flusso di lavoro da eventi DocuSign in flussi di lavoro di contatto.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Selezionare Contact-based come tipo di flusso di lavoro, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Fare clic sul trigger di iscrizione al contatto per aggiungere un trigger di iscrizione. Nel pannello di destra, selezionare DocuSign: modello di evento della linea temporale del contatto oselezionare i propri trigger di iscrizione.

docusign-workflow-enrollment

  • Una volta impostati i trigger di iscrizione, è possibile aggiungere azioni.
  • Per inviare una busta DocuSign, selezionare Invia busta DocuSign nell'elenco delle azioni del flusso di lavoro. Selezionare l'utente e il modello.

send-workflow-envelope-docusign

Quando il flusso di lavoro viene attivato, è possibile incontrare alcuni messaggi di errore:

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha segnaposti o destinatari.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto il numero corretto di segnaposti o destinatari. Questo errore si riferisce solo a Contatti o Trattative.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha destinatari.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto il numero corretto di destinatari. Questo errore riguarda solo i Contatti.

Il modello di flusso di lavoro DocuSign non ha alcun documento allegato.

È possibile risolvere questo errore accedendo al modello DocuSign e assicurandosi di aver aggiunto i documenti corretti.

Il numero di contatti è superiore a quello dei segnaposto nel modello.

Se il numero di contatti è superiore al numero di segnaposti nel modello, HubSpot ridurrà l'elenco dei contatti alle dimensioni dei segnaposti e solo questi contatti riceveranno la busta. Per esempio, se hai tre contatti e solo due segnaposto sul modello, solo i primi due contatti saranno aggiunti. Assicurati che il tuo modello contenga abbastanza segnaposto per il numero di contatti a cui vuoi inviare la busta.

L'auto-popolamento per i contatti dell'affare è stato limitato al numero di segnaposto nel tuo modello. O Il tuo contatto non è stato autopopolato come nuovo destinatario perché il modello contiene la stessa email.

Se l'e-mail del destinatario è uguale all'e-mail del contatto, HubSpot salta il popolamento automatico dei contatti dal record HubSpot.

Gestire le impostazioni di DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello di sinistra, passare a Integrazioni > App collegate.
  • Fare clic sull'integrazione DocuSign.

Visualizzare i campi mappati

  • Passare alla scheda Campi mappati.
  • Visualizzare un elenco delle proprietà di HubSpot e dei corrispondenti campi DocuSign.

Aggiungere una chiave di sicurezza HMAC

  • In alto a destra, fare clic su Azioni > Aggiungi chiave di sicurezza HMAC.
  • Nella finestra a comparsa, inserisci la tua chiave HMAC e fai clic su Salva modifiche.

DocuSign-HMAC-key

Cambiare l'account DocuSign collegato

  • In alto a destra, fate clic su Azioni > Cambia account collegato.
  • Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Scegli un account per selezionare un altro account collegato.
  • Fare clic su Cambia account.

Disinstallare l'integrazione di DocuSign

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel pannello sinistro, spostarsi su Integrazioni > App collegate.
  • Passa sopra l'integrazione DocuSign e clicca su Actions > Uninstall .
  • Nella finestra pop-up, digita il testo richiesto e clicca su Disinstalla.
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