เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign เพื่อสร้างปรับแต่งส่งและติดตามซองจดหมาย Docusign จากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองลงในซองจดหมายที่เติมค่าคุณสมบัติของระเบียนได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อส่งซองจดหมายจากบันทึกการติดต่อชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อจะถูกกรอกอัตโนมัติในซองจดหมาย Docusign 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเข้าการสร้างและการจัดการซองจดหมาย Docusign ใน HubSpot 

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ค่าคุณสมบัติ HubSpot ในซองจดหมายของ Docusign ได้แต่การผสานรวมนี้ ไม่ใช่  แอปซิ งค์ข้อมูลที่ซิงค์รายละเอียดบันทึกทั้งหมดกับ Docusign 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องมี แผน Docusign แบบชำระเงิน เพื่อใช้การผสานรวมนี้ 
• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Docusign ในบัญชี Docusign ของคุณ 

เชื่อมต่อแอพ

วิธีเชื่อมต่อ Docusign กับ HubSpot:

โปรดทราบ: Docusign เป็นแอประดับผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ HubSpot แต่ละคนต้องเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ของตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณ

จัดการการตั้งค่า Docusign ของคุณ

ในการตั้งค่าการผสานรวม Docusign จัดการผู้ใช้และบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณเพิ่ม คีย์ความปลอดภัย HMAC จาก DocuSign และกำหนดค่าการแมปฟิลด์เพื่อใช้รายชื่อติดต่อบริษัทและคุณสมบัติการจัดการของ HubSpot ในซองจดหมาย DocuSign

วิธีแก้ไขการตั้งค่า Docusign ของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign 

• • วิธีเพิ่ม คีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign:

• • • ที่ด้านบนขวาให้คลิก การตั้งค่าการก > ระทำ HMAC
    • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคีย์ HMAC ของคุณแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • วิธีเปลี่ยนบัญชี Docusign ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot: 

• • • ที่ด้านบนขวาให้คลิก การดำเนินการ > เปลี่ยนบัญชี
    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือก บัญชี เพื่อเลือกบัญชีที่เชื่อมต่ออื่น
    • คลิก เปลี่ยนบัญชี
  • วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคุณอีกครั้ง:

• • • ที่ด้านบนขวาให้คลิก การดำเนินการ > เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
    • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้า สู่ระบบ  Docusign ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Docusign หลายบัญชีบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ HubSpot

จัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ดูตารางของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Docusign ของคุณและลบออกหากจำเป็น ผู้ใช้ HubSpot ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอป Docusign ยังคงสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign กับ HubSpot ได้

วิธีดูและจัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. ไปที่ แท็บการตั้งค่า
4. คลิก ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ 
5. ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และ Docusign ที่เชื่อมต่อสถานะที่เชื่อมต่อและวันที่เชื่อมต่อทั้งหมด 
6. หากต้องการลบผู้ใช้ให้คลิก การดำเนินการ > ลบ ในตารางถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณกับแอป Docusign ที่ติดตั้งไว้แล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิก เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้า สู่ระบบ Docusign ของคุณแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

กำหนดค่าการแมปคุณสมบัติ

สร้างลิงก์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ซองจดหมาย Docusign โดยใช้การแมปคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้กรอกชื่อผู้ติดต่อบนซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าการแมปเพื่อให้ฟิลด์ชื่อผู้ ติดต่อ HS ของ Docusign และคุณสมบัติ ชื่อของ HubSpot เชื่อมต่อกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้ช่องข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign ในซองจดหมาย Docusign จะแนะนำค่า ชื่อ ของผู้ติดต่อ HubSpot

หากไม่มีการแมปที่พักคุณค่าของที่พักจะไม่ได้รับการแนะนำในซองจดหมาย ตัวอย่างเช่นหาก ไม่ได้แมปชื่อคุณจะต้องป้อนค่าที่ต้องการด้วยตนเองเมื่อสร้างซองจดหมาย

วิธีตรวจสอบการแมปที่พักระหว่างระเบียน Docusign และ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. ไปที่ แท็บการตั้งค่า จากนั้นคลิก การแมปที่พัก
4. หากต้องการตรวจสอบการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Docusign ให้คลิก แท็บสำหรับ วัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ
5. วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:

• • คลิกเพิ่มการแมปใหม่

• • คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และ เลือกฟิลด์ Docusign และ คุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
  • คลิกบันทึก 

6. หากต้องการลบการแมปให้วางเมาส์เหนือการแมปแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ 

ถอนการติดตั้งแอป Docusign

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. วางเมาส์เหนือแอป Docusign แล้วคลิก การดำเนินการถอนการ > ติดตั้ง Docusign
3. ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิก ถอนการติดตั้ง