เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign เพื่อสร้างปรับแต่งส่งและติดตามซองจดหมาย Docusign จากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองลงในซองจดหมายที่เติมค่าคุณสมบัติของระเบียนได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรอกชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อในซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งจากบันทึกผู้ติดต่อ

โปรดทราบ: คุณสามารถใช้ค่าคุณสมบัติ HubSpot ในซองจดหมาย Docusign ได้ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แอปซิงค์ข้อมูลที่ซิงค์รายละเอียดบันทึกทั้งหมดกับ Docusign 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องมีแผน Docusign แบบชำระเงินเพื่อใช้การผสานรวมนี้ 
• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Docusign ในบัญชี Docusign ของคุณ 

เชื่อมต่อแอพ

วิธีเชื่อมต่อ Docusign กับ HubSpot:

โปรดทราบ: Docusign เป็นแอประดับผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ HubSpot แต่ละคนต้องเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ของตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณ

จัดการการตั้งค่า Docusign ของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงของ HubSpot คุณสามารถสำรวจฟีเจอร์ของแอป Docusign เพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign และจัดการผู้ใช้และบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าการแมปฟิลด์ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้รายชื่อติดต่อบริษัทหรือจัดการคุณสมบัติของ HubSpot ในซองจดหมาย Docusign ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign 
3. วิธีเพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign:

• • ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > การ ตั้งค่าคีย์ความปลอดภัย HMAC
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนคีย์ HMAC ของคุณแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

4. วิธีเปลี่ยนบัญชี Docusign ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot: 

• • ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือกบัญชีเพื่อเลือกบัญชีที่เชื่อมต่ออื่น
  • คลิกเปลี่ยนบัญชี

5. วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคุณอีกครั้ง:

• • ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ > เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Docusign หลายบัญชีบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ HubSpot

จัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถดูตารางของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Docusign ของคุณและลบออกได้ ผู้ใช้ HubSpot ที่ไม่ได้ติดตั้งแอป Docusign สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ได้

วิธีดูและจัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
4. ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และ Docusign ที่เชื่อมต่อสถานะที่เชื่อมต่อและวันที่เชื่อมต่อทั้งหมด 
5. หากต้องการลบผู้ใช้ให้คลิกการดำเนินการ > ลบในตารางถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณกับแอป Docusign ที่ติดตั้งไว้แล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

กำหนดค่าการแมปคุณสมบัติ

คุณสามารถสร้างลิงก์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ซองจดหมาย Docusign ได้โดยใช้การแมปคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้กรอกชื่อผู้ติดต่อบนซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าการแมปเพื่อให้ฟิลด์ชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign และคุณสมบัติชื่อของ HubSpot เชื่อมต่อกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้ช่องข้อมูลชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign ในซองจดหมาย Docusign จะแนะนำค่าชื่อของผู้ติดต่อ HubSpot

หากไม่มีการแมปที่พักคุณค่าของที่พักจะไม่ได้รับการแนะนำในซองจดหมาย ตัวอย่างเช่นหากไม่ได้แมปชื่อคุณจะต้องป้อนค่าที่ต้องการด้วยตนเองเมื่อสร้างซองจดหมาย

วิธีตรวจสอบการแมปที่พักระหว่างผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล Docusign และ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. คลิกแท็บการแมปที่พัก
4. หากต้องการตรวจสอบการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Docusign ให้คลิกแท็บสำหรับวัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ
5. วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:

• • คลิกเพิ่มการแมปใหม่

• • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกฟิลด์ Docusign และคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
  • คลิก บันทึก 

6. หากต้องการลบการแมปให้วางเมาส์เหนือการแมปแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ 

ใช้แอป Docusign

ด้วยแอป Docusign คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาไปยัง HubSpot สร้างและส่งซองจดหมาย Docusign จาก HubSpot และใช้กิจกรรม Docusign เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ HubSpot 

นำเข้าซองจดหมาย Docusign

หากคุณมีสิทธิ์นำเข้าใน HubSpot คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาไปยัง HubSpot ได้

วิธีนำเข้าซองจดหมาย Docusign:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
3. คลิกนำเข้าข้อมูล
4. เลือกวัตถุจากแอป
5. เลือกระเบียน Docusign จากนั้นคลิกถัดไป 

6. เลือกซองจดหมายแล้วคลิกถัดไป
7. ในหน้ายืนยันให้ตรวจสอบจำนวนซองจดหมายที่คุณกำลังนำเข้ามาใน HubSpot 
8. หากต้องการกรองซองจดหมายเฉพาะให้คลิกเพิ่มตัวกรอง

• • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 

• • เลือกผู้ให้บริการที่พัก 

• • คลิกใช้ตัวกรอง 

9. คลิกเริ่มการนำเข้าระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 

สร้างเอกสาร Docusign

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของระเบียนของคุณคุณสามารถสร้างซองจดหมายใหม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบซองจดหมายที่ถูกส่งไปยังบันทึกสถานะผู้รับผู้ส่งและวันที่สร้างและอัพเดทล่าสุด 

วิธีสร้างซองจดหมายใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในคอลัมน์กลางให้ไปที่การ์ดบูรณาการของ Docusign
4. คลิก + สร้างใหม่

5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชี Docusign และเลือกบัญชี Docusign
6. หากต้องการเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้ เทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลต นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไม่มีเทมเพลต
7. คลิกสร้างซองจดหมาย
8. ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณไฟล์ที่มีอยู่ภายใน HubSpot หรือไฟล์แนบจากระเบียน
9. บนแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับซองจดหมาย

• • เลือกบริษัทและบันทึกข้อตกลงที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Docusign
  • หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นให้คลิกเพิ่มผู้รับรายใหม่และเพิ่มรายละเอียด
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจสอบค่าที่แนะนำของ HubSpot

10. ในแท็บข้อความให้เขียนข้อความถึงผู้รับของคุณ

• • เปิดสวิตช์อีเมล C ustom และภาษาเพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง L anguage และเลือกภาษา
  • ป้อนหัวเรื่อง อีเมลและเนื้อหาอีเมล

11. ในแท็บรีวิวให้ตรวจสอบซองจดหมาย Docusign
12. คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

โปรดทราบ: หากแอป Docusign ไม่โหลดใน HubSpot โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Docusign ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

จัดการหรือส่งซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่

หากคุณเพิ่มการ์ด Docusign ลงในคอลัมน์กลางของบันทึกคุณสามารถเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่จาก Docusign ลงในบันทึกได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขซองจดหมายดูประวัติดาวน์โหลด PDF และนำซองจดหมายออกจาก HubSpot

วิธีจัดการซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในคอลัมน์กลางให้ไปที่การ์ดบูรณาการของ Docusign
4. วิธีเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่:

• • คลิกเพิ่มจาก Docusign
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิก เพิ่ม คุณยังค้นหาซองจดหมายตามชื่อหรือช่วงวันที่ได้ด้วย

5. วิธีแก้ไขซองจดหมายที่มีอยู่:

• • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิก แก้ไข
  • ไปที่เครื่องมือแก้ไขเอกสาร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไข
  • คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

6. วิธีดูประวัติซองจดหมาย:

• • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกดูประวัติตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูการประทับเวลาว่ามีการส่งซองจดหมายเมื่อใด

7. วิธีนำซองจดหมายออกจาก HubSpot:

• • วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกลบออกจาก HubSpot
  • คลิกเอาซองจดหมายออกในกล่องป๊อปอัป การดำเนินการนี้จะไม่นำซองจดหมายออกจาก Docusign

ใช้คุณสมบัติ HubSpot ในเทมเพลต Docusign ของคุณ

คุณสามารถแทรกข้อมูล HubSpot เช่นข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณลงในเทมเพลต Docusign ของคุณได้โดยตรง ฟิลด์ที่เพิ่มโดยตรงในตัวแก้ไขเอกสาร HubSpot จะไม่ถูกเติมอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถพบได้ในการตั้งค่า Docusign ของคุณ

วิธีใช้คุณสมบัติ HubSpot ของคุณใน Docusign:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Docusign ของคุณ
2. สร้างเทมเพลตในบัญชี Docusign ของคุณ
3. เลือกฟิลด์ HubSpot และเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณ คุณสมบัติ HubSpot ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย HS และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเอง  
4. บันทึกเทมเพลตของคุณ
5. ไปที่บัญชี HubSpot แล้วใช้เทมเพลตของคุณ

ใช้เหตุการณ์ Docusign เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์ Docusign ในการติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์เหตุการณ์ Docusign:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์
3. ในแผงด้านขวาให้ค้นหา Docusign แล้วเลือก Docusign: Contact timeline event template 
4. คลิก + เพิ่มเกณฑ์เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ 
5. เมื่อทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณได้รับการตั้งค่าแล้วคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการได้
6. หากต้องการส่งซองจดหมาย Docusign ให้เลือกส่งซองจดหมาย Docusign ในรายการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เลือกผู้ใช้และเทมเพลต

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง:

ถอนการติดตั้งแอป Docusign

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. วางเมาส์เหนือแอป Docusign แล้วคลิกการดำเนินการ > ถอนการติดตั้ง
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง