เชื่อมต่อ HubSpot และ DocuSign

เชื่อมต่อ HubSpot และ DocuSign เพื่อสร้างปรับแต่งส่งและติดตามซองจดหมาย DocuSign จากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณ

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถซิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือเอกสารระหว่าง HubSpot และ DocuSign ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• คุณต้องมีแผน DocuSign แบบชำระเงิน 

เชื่อมต่อแอพ

•  ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแอป DocuSign
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ 
• คลิกติดตั้งระบบจะนำคุณไปยังหน้าแอปที่เชื่อมต่อ

เรียนรู้วิธีนำเข้าซองจดหมาย DocuSign ในอดีต 

จัดการการตั้งค่า DocuSign ของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก DocuSign 

วิธีเพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC:

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกการกระทำ > เพิ่มคีย์ความปลอดภัย HMAC
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนคีย์ HMAC ของคุณแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธีเปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ: 

หากคุณเป็นผู้ใช้ในหลายบัญชีบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ HubSpot 

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือกบัญชีเพื่อเลือกบัญชีที่เชื่อมต่ออื่น
• คลิกเปลี่ยนบัญชี

วิธีดูผู้ใช้ที่เชื่อมต่อทั้งหมด:

• คลิกแท็บผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
• ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และบัญชีผู้ใช้ DocuSign ทั้งหมดและสถานะการเชื่อมต่อ 

ค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆ

หากต้องการค้นพบฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยแอป DocuSign:

• คลิกแท็บการค้นพบฟีเจอร์
• คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ DocuSign ต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าการแมปแบบกำหนดเอง
  • เพิ่มการ์ดบูรณาการในคอลัมน์กลางของระเบียน
  • ใช้การดำเนินการ DocuSign ในเวิร์กโฟลว์
  • ส่งซองจดหมายจาก HubSpot
  • นำเข้าซอง DocuSign

ตรวจสอบการแมปที่พัก

วิธีตรวจสอบการแมปที่พักระหว่างผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล DocuSign และ HubSpot: 

• คลิกแท็บการแมปที่พัก
• คลิกติดต่อ บริษัทหรือข้อเสนอเพื่อตรวจสอบการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ที่กำหนดเองของเอกสาร DocuSign หากไม่มีการแมปที่พักข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในซองจดหมาย 
• วิธีเพิ่มการแมปแบบกำหนดเอง:
  • คลิกเพิ่มการแมปใหม่ 
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกฟิลด์ DocuSign และคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
  • คลิก บันทึก 
• หากต้องการลบการแมปให้วางเมาส์เหนือการแมปแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ 

โปรดทราบว่า:

• หากต้องการจับคู่ฟิลด์ DocuSign ที่กำหนดเองควรมีเคล็ดลับเครื่องมือที่ไม่ซ้ำกันและประเภทฟิลด์ข้อความ
• การทำแผนที่ที่พักแบบกำหนดเองใช้ได้กับแผน eSignature Business Pro หรือสูงกว่าของ DocuSign เท่านั้น

ใช้แอป DocuSign

ด้วยแอป DocuSign คุณสามารถจับคู่คุณสมบัติระหว่าง HubSpot และ DocuSign สร้างและส่งเอกสาร DocuSign จาก HubSpot ใช้ฟิลด์ HubSpot ในเทมเพลต DocuSign ของคุณและใช้กิจกรรม DocuSign เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ HubSpot 

สร้างและส่งเอกสาร DocuSign

หากคุณได้เพิ่มบัตร DocuSign ลงในคอลัมน์กลางของระเบียนของคุณคุณยังสามารถเพิ่มซองจดหมายจาก DocuSign ลงในระเบียน: 

• ในการ์ดบูรณาการ DocuSign ให้คลิกเพิ่มจาก DocuSign 
• ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิก เพิ่ม 

ในการ์ดบูรณาการ DocuSign นี้คุณสามารถตรวจสอบว่าเทมเพลตใดที่ถูกส่งไปยังระเบียนสถานะผู้รับผู้ส่งและวันที่สร้างและอัปเดตล่าสุด 

สร้างและส่งซองจดหมาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• วิธีเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่:
  • ในการ์ดกลางการผสานรวม DocuSign คลิกเพิ่มจาก DocuSign เพื่อเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิก เพิ่ม
• หากต้องการสร้างซองจดหมายใหม่ให้คลิกสร้างใหม่
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชี DocuSign และเลือกบัญชี DocuSign
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้เทมเพลตและเลือกเทมเพลตที่มีอยู่หรือเลือกไม่มีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ 
    
    • หากคุณเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา

• ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย
  • คลิกเพิ่มเอกสารและเลือกเรียกดูไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์จากตัวจัดการไฟล์หรือเลือกไฟล์แนบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มไฟล์แนบจากระเบียน 
• บนแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับซองจดหมาย
  • เลือกบริษัทและบันทึกข้อตกลงที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย 
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก DocuSign คำสั่งซื้อนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับเดียวกันกับผู้ติดต่อในบัตรผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในแถบด้านข้างขวา
  • คลิกเพิ่มผู้รับใหม่และเพิ่มรายละเอียดใดๆสำหรับผู้รับรายอื่น 
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจสอบค่าที่แนะนำของ HubSpot 

• ในแท็บข้อความให้เขียนข้อความเพื่อให้ผู้รับอ่าน
  • คลิกเพื่อสลับสวิตช์อีเมลและภาษาที่กำหนดเองเพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือกภาษา
    • ป้อนหัวเรื่องอีเมลและเนื้อหาอีเมล 
• ในแท็บตรวจสอบให้ตรวจสอบเอกสาร DocuSign 
• คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร

โปรดทราบ: หากแอป DocuSign ไม่โหลดใน HubSpot โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ DocuSign ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ใช้ฟิลด์ HubSpot ในเทมเพลต DocuSign ของคุณ

คุณสามารถแทรกข้อมูล HubSpot เช่นข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณได้โดยตรงในเทมเพลต DocuSign ของคุณ เฉพาะเขตข้อมูล HubSpot ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่นคุณสมบัติ HubSpot ที่ระบุไว้เมื่อแอปเชื่อมต่อครั้งแรก) เท่านั้นที่สามารถใช้ในเทมเพลต DocuSign ของคุณได้ ฟิลด์ที่เพิ่มโดยตรงในมุมมองฝังตัวของ HubSpot จะไม่ถูกนำไปใช้ ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถพบได้ในการตั้งค่า DocuSign ของคุณ ไม่สามารถเพิ่มฟิลด์ HubSpot แบบกำหนดเองได้ในขณะนี้ 

วิธีใช้ฟิลด์ HubSpot ใน DocuSign:

• เข้าสู่ระบบบัญชี DocuSign ของคุณ
• สร้างเทมเพลตในบัญชี DocuSign ของคุณ
• เลือกฟิลด์ HubSpot และเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณ ฟิลด์ HubSpot ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย HS และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเอง 
• บันทึกเทมเพลตของคุณ
• ไปที่บัญชี HubSpot แล้วใช้เทมเพลตของคุณ

โปรดทราบ: ข้อมูลจะถูกเติมสำหรับระเบียนออบเจ็กต์ที่สร้างจากเทมเพลตเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังสร้างเทมเพลตจากบันทึกการซื้อขายจะมีการเติมเฉพาะคุณสมบัติการซื้อขายเท่านั้น 

ใช้กิจกรรม DocuSign เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise)

คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์ DocuSign ในเวิร์กโฟลว์การติดต่อได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์
• เลือก Contact-based แล้วคลิก Next 
• คลิกตั้งค่าทริกเกอร์ 
• ในแผงด้านขวาให้เลือกเมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรองจากนั้นเลือก Docusign: Contact timeline event template properties 
• เมื่อทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณได้รับการตั้งค่าแล้วคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการได้
• หากต้องการส่งซองเอกสาร DocuSign ให้เลือกส่งซองเอกสาร DocuSign ในรายการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เลือกผู้ใช้และเทมเพลต

 

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง:

ถอนการติดตั้งแอป DocuSign

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
• วางเมาส์เหนือแอป DocuSign แล้วคลิกการดำเนินการ > ถอนการติดตั้ง
• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกถอนการติดตั้ง