Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Integration von HubSpot mit DocuSign verwenden

Zuletzt aktualisiert am: April 14, 2021

Verwenden Sie die DocuSign-Integration, um DocuSign-Umschläge von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Ihrem HubSpot-Account aus zu erstellen, anzupassen, zu senden und nachzuverfolgen.

Integrationsanforderungen

Integration installieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
  • Klicken Sie oben rechts auf „App Marketplace besuchen“.
  • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der DocuSign-Integration zu suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Integration und klicken Sie auf „Integration anzeigen“.
  • Klicken Sie auf „App verknüpfen“ und melden Sie sich mithilfe Ihrer DocuSign-Angaben an. 
  • Melden Sie sich an Ihr DocuSign-Konto an.
  • Wenn die Integration installiert ist, werden Sie zu Ihrer Seite „Verknüpfte Apps“ weitergeleitet.

Dokumente erstellen und senden

Sie können eine Umschlagsvorlage über Ihre Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze auswählen. Wenn eine Vorlage ausgewählt wurde, können Sie Empfänger hinzufügen und Ihre Betreffzeile und Nachricht bearbeiten. 

  • Navigieren Sie In Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte, Unternehmen oder Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.

  • Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „DocuSign“ auf „Von einer Vorlage senden”.

docusign

  • Wählen Sie Ihre Vorlage aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
select-docusign-template-1
  • Passen Sie im nächsten Bildschirm Ihren Umschlag an:

1. Überprüfen Sie Dokumente in Ihrem Umschlag: Verifizieren Sie die Dokumente in Ihrer ausgewählten Vorlage.


2.Sie können Ihrem Umschlag Empfänger hinzufügen, indem Sie Ihre HubSpot-Kontakte durchsuchen. Wenn Sie einen Umschlag voln einem Kontakt- oder Deal-Datensatz aus senden, werden der Name und die E-Mail-Adresse des Empfängers automatisch ausgefüllt.

    • Fügen Sie Empfänger zu Ihrem Umschlag hinzu.
    • Klicken Sie auf +, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf X, um Empfänger zu entfernen.
    • Wählen Sie einen Empfängertyp aus.

add-recipients-docusign
3. Passen Sie die E-Mail-Nachricht für Ihre Empfänger an: Fügen Sie einen E-Mail-Betreff und eine Nachricht für Empfänger hinzu. Wenn Sie für jeden Empfänger eine andere Nachricht schreiben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Individuelle E-Mail-Nachricht für jeden Empfänger“.

customize-message-docusign

  • Klicken Sie auf „An Empfänger senden”.
  • Wenn Sie Ihr Dokument bearbeiten möchten, klicken Sie auf „Dokumente bearbeiten“. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Aktionen“, um Ihr Dokument zu bearbeiten:
    • Nachricht bearbeiten: Bearbeiten Sie die Betreffzeile und die Nachricht für Ihr Dokument.
    • Empfänger bearbeiten: Bearbeiten Sie die Empfänger, die das Dokument erhalten.
    • Dokumente bearbeiten: Bearbeiten Sie die Dokumente, die an Ihre Empfänger gesendet werden. Sie können neue Dokumente hochladen, eine Vorlage verwenden oder aus der Cloud hochladen.
    • Erweiterte Optionen: Bearbeiten Sie Empfängerberechtigungen, richten Sie Erinnerungen ein, legen Sie ein Ablaufdatum fest und aktivieren Sie Kommentare.
    • Tastenkombinationen: Legen Sie Tastenkombination als Alternative zur Maussteuerung für häufige Aktionen in Empfängerfeldern fest und bearbeiten Sie diese.

select-docusign-template

  • Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf „Vorschau”, um die Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
  • Um das Dokument zu senden, klicken Sie auf „Senden“.
  • Wenn das Dokument vom Empfänger signiert wurde, wird der Status im Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zu „Abgeschlossen“ geändert.
docusign-signed-1

DocuSign-Events verwenden, um Workflow-Aktionen auszulösen (Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Sie können Workflow-Aktionen über DocuSign-Events in Workflows auslösen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf Erstellen Workflow.
  • Wählen Sie als Workflow-Typ „Kontaktbasiert“ aus und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
  • Klicken Sie auf „Aufnahme-Trigger für Kontakte“, um einen Aufnahme-Trigger hinzuzufügen. Wahlen Sie im rechten Bereich „DocuSign: Kontakt-Chronik-Event-Vorlage.

docusign-workflow-enrollment