Integration von HubSpot mit DocuSign verwenden

Verwenden Sie die DocuSign-Integration, um DocuSign-Umschläge von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Ihrem HubSpot-Account aus zu erstellen, anzupassen, zu senden und nachzuverfolgen.

Integrationsanforderungen

• Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.

Integration installieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
• Klicken Sie oben rechts auf „App Marketplace besuchen“.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der DocuSign-Integration zu suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Integration und klicken Sie auf „Integration anzeigen“.
• Klicken Sie auf „App verknüpfen“ und melden Sie sich mithilfe Ihrer DocuSign-Angaben an. 
• Melden Sie sich an Ihr DocuSign-Konto an.
• Wenn die Integration installiert ist, werden Sie zu Ihrer Seite „Verknüpfte Apps“ weitergeleitet.

Dokumente erstellen und senden

Sie können eine Umschlagsvorlage über Ihre Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze auswählen. Wenn eine Vorlage ausgewählt wurde, können Sie Empfänger hinzufügen und Ihre Betreffzeile und Nachricht bearbeiten. 

• Navigieren Sie In Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte, Unternehmen oder Deals.

• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.

• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „DocuSign“ auf „Von einer Vorlage senden”.

• Wählen Sie Ihre Vorlage aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.

• Passen Sie im nächsten Bildschirm Ihren Umschlag an:

1. Überprüfen Sie Dokumente in Ihrem Umschlag: Verifizieren Sie die Dokumente in Ihrer ausgewählten Vorlage.

2.Sie können Ihrem Umschlag Empfänger hinzufügen, indem Sie Ihre HubSpot-Kontakte durchsuchen. Wenn Sie einen Umschlag voln einem Kontakt- oder Deal-Datensatz aus senden, werden der Name und die E-Mail-Adresse des Empfängers automatisch ausgefüllt.

• • Fügen Sie Empfänger zu Ihrem Umschlag hinzu.
  • Klicken Sie auf +, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
  • Klicken Sie auf X, um Empfänger zu entfernen.
  • Wählen Sie einen Empfängertyp aus.

3. Passen Sie die E-Mail-Nachricht für Ihre Empfänger an: Fügen Sie einen E-Mail-Betreff und eine Nachricht für Empfänger hinzu. Wenn Sie für jeden Empfänger eine andere Nachricht schreiben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Individuelle E-Mail-Nachricht für jeden Empfänger“.

• Klicken Sie auf „An Empfänger senden”.
• Wenn Sie Ihr Dokument bearbeiten möchten, klicken Sie auf „Dokumente bearbeiten“. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Aktionen“, um Ihr Dokument zu bearbeiten:
  • Nachricht bearbeiten: Bearbeiten Sie die Betreffzeile und die Nachricht für Ihr Dokument.
  • Empfänger bearbeiten: Bearbeiten Sie die Empfänger, die das Dokument erhalten.
  • Dokumente bearbeiten: Bearbeiten Sie die Dokumente, die an Ihre Empfänger gesendet werden. Sie können neue Dokumente hochladen, eine Vorlage verwenden oder aus der Cloud hochladen.
  • Erweiterte Optionen: Bearbeiten Sie Empfängerberechtigungen, richten Sie Erinnerungen ein, legen Sie ein Ablaufdatum fest und aktivieren Sie Kommentare.
  • Tastenkombinationen: Legen Sie Tastenkombination als Alternative zur Maussteuerung für häufige Aktionen in Empfängerfeldern fest und bearbeiten Sie diese.

• Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf „Vorschau”, um die Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
• Um das Dokument zu senden, klicken Sie auf „Senden“.
• Wenn das Dokument vom Empfänger signiert wurde, wird der Status im Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zu „Abgeschlossen“ geändert.

DocuSign-Events verwenden, um Workflow-Aktionen auszulösen (Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Sie können Workflow-Aktionen über DocuSign-Events in Workflows auslösen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
• Klicken Sie auf Erstellen Workflow.
• Wählen Sie als Workflow-Typ „Kontaktbasiert“ aus und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
• Klicken Sie auf „Aufnahme-Trigger für Kontakte“, um einen Aufnahme-Trigger hinzuzufügen. Wahlen Sie im rechten Bereich „DocuSign: Kontakt-Chronik-Event-Vorlage.

• Sobald Ihre Aufnahme-Trigger festgelegt sind, können Sie Aktionen hinzufügen.