HubSpot und Docusign verknüpfen

Verknüpfen Sie HubSpot und Docusign, um Docusign-Umschläge von einem Kontakt, Unternehmen oder Dealdatensatz in Ihrem HubSpot Account aus zu erstellen, anzupassen, zu senden und nachzuverfolgen. Sie können auch benutzerdefinierte Textfelder zum Umschlag hinzufügen, die die Eigenschaften des Datensatzes füllen. Wenn Sie beispielsweise einen Umschlag von einem Kontaktdatensatz aus versenden, werden Vorname und Nachname des Kontakts automatisch in den Docusign-Umschlag eingetragen. 

Erfahren Sie mehr über das Importieren, Erstellen und Verwalten von DocuSign-Umschlägen in HubSpot. 

Bitte beachten: Sie können zwar HubSpot-Eigenschaften in DocuSign-Umschlägen verwenden, diese Integration ist jedoch keine Datensynchronisierungs-App , die vollständige Datensatzdetails mit Docusign synchronisiert. 

Bevor Sie loslegen

• Sie müssen über eine kostenpflichtige Docusign-Version verfügen, um diese Integration nutzen zu können. 
• Sie müssen ein Docusign-Administrator in Ihrem Docusign-Konto sein. 

Die App verknüpfen

So verknüpfen Sie Docusign mit HubSpot:

Bitte beachten Sie: Docusign ist eine App auf Benutzerebene. Das bedeutet, dass jeder HubSpot-Benutzer seinen Docusign-Benutzer verknüpfen muss. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen Ihres Benutzers.

DocuSign-Einstellungen verwalten

Verwalten Sie in den Einstellungen der Docusign-Integration Ihre verknüpften Benutzer und Ihr Konto, fügen Sie einen HMAC-Sicherheitsschlüssel von DocuSign hinzu und konfigurieren Sie Feldzuordnungen so, dass HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Eigenschaften in DocuSign-Umschlägen verwendet werden.

So ändern Sie Ihre Docusign-Einstellungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Docusign. 

• • So fügen Sie einen HMAC-Sicherheitsschlüssel von Docusign hinzu:

• • • Klicken Sie oben rechts auf > Aktionen HMAC-Einstellungen.
    • Geben Sie im Dialogfeld Ihren HMAC-Schlüssel ein und klicken Sie auf Änderungen speichern.
  • So ändern Sie Ihren mit HubSpot verknüpften Docusign-Account: 

• • • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Account ändern.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Account auswählen , um einen anderen verknüpften Account auszuwählen.
    • Klicken Sie auf „Konto ändern“.
  • So verknüpfen Sie Ihren Admin-Benutzer erneut:

• • • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Benutzer erneut verknüpfen.
    • Geben Sie im Dialogfeld Ihre DocuSign-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Benutzer in mehreren Docusign-Konten sind, werden alle Konten mit HubSpot verknüpft.

Verknüpfte Benutzer verwalten

Zeigen Sie eine Tabelle Ihrer mit DocuSign verknüpften Benutzer an und entfernen Sie sie bei Bedarf. HubSpot-Benutzer, die die Docusign-App nicht installiert haben, können ihren Docusign-Benutzer immer noch mit HubSpot verknüpfen.

So können Sie verknüpfte Benutzer anzeigen und verwalten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Docusign.
3. Gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“.
4. Klicken Sie auf Verknüpfte Benutzer. 
5. Die Tabelle zeigt alle verknüpften HubSpot- und Docusign-Benutzer, den Status der Verknüpfung und das Datum der Verknüpfung an. 
6. Um einen Benutzer zu löschen, klicken Sie in der Tabelle neben dem Benutzer, den Sie löschen möchten, auf Aktionen > Löschen .

So kontaktieren Sie Ihren Benutzer mit der bereits installierten Docusign-App:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Docusign.
3. Klicken Sie oben rechts auf Benutzer erneut verknüpfen.
4. Geben Sie im Dialogfeld Ihre DocuSign-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.

Eigenschaft-Zuordnungen konfigurieren

Erstellen Sie mithilfe Eigenschaft Zuordnungen eine Verknüpfung zwischen HubSpot-Eigenschaften und DocuSign-Umschlagfeldern. Sie möchten beispielsweise, dass der Vorname des Kontakts automatisch auf dem Docusign-Umschlag ausgefüllt wird. Sie können die Zuordnung so konfigurieren, dass das Feld „Vorname“ in HubSpot und die Eigenschaften Vorname in HubSpot miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn Sie den DocuSign-Feld HS-Kontaktvorname in einem Umschlag verwenden, schlägt Docusign den Wert für den Vornamen des HubSpot Kontakt vor.

Wenn eine Eigenschaft nicht zugeordnet ist, wird ihr Wert nicht im Umschlag vorgeschlagen. Wenn z. B. "Vorname " nicht zugeordnet ist, müssen Sie den gewünschten Wert beim Erstellen des Umschlags manuell eingeben.

So überprüfen Sie Eigenschaften-Zuordnungen zwischen DocuSign- und HubSpot-Datensätzen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Docusign.
3. Gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“. Klicken Sie dann auf Eigenschaftszuordnungen.
4. Um Zuordnungen zwischen HubSpot-Eigenschaften und DocuSign-Feldern zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie überprüfen möchten.
5. So fügen Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnungen hinzu:

• • Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen.

• • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie das DocuSign-Feld und die HubSpot-Eigenschaft aus, die Sie zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“. 

6. Um eine Zuordnung zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zuordnung und klicken Sie auf Aktionen > Löschen. 

Die Docusign-App deinstallieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Docusign-App und klicken Sie auf Aktionen > Docusign deinstallieren.
3. Geben Sie im Dialogfeld den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf Deinstallieren.