Integration von HubSpot mit DocuSign verwenden
Zuletzt aktualisiert am: April 14, 2021
Verwenden Sie die DocuSign-Integration, um DocuSign-Umschläge von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz in Ihrem HubSpot-Account aus zu erstellen, anzupassen, zu senden und nachzuverfolgen.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.
Integration installieren
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
- Klicken Sie oben rechts auf „App Marketplace besuchen“.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um nach der DocuSign-Integration zu suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Integration und klicken Sie auf „Integration anzeigen“.
- Klicken Sie auf „App verknüpfen“ und melden Sie sich mithilfe Ihrer DocuSign-Angaben an.
- Melden Sie sich an Ihr DocuSign-Konto an.
- Wenn die Integration installiert ist, werden Sie zu Ihrer Seite „Verknüpfte Apps“ weitergeleitet.
Dokumente erstellen und senden
Sie können eine Umschlagsvorlage über Ihre Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze auswählen. Wenn eine Vorlage ausgewählt wurde, können Sie Empfänger hinzufügen und Ihre Betreffzeile und Nachricht bearbeiten.
- Navigieren Sie In Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte, Unternehmen oder Deals.
-
Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
- Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „DocuSign“ auf „Von einer Vorlage senden”.
- Wählen Sie Ihre Vorlage aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.

- Passen Sie im nächsten Bildschirm Ihren Umschlag an:
1. Überprüfen Sie Dokumente in Ihrem Umschlag: Verifizieren Sie die Dokumente in Ihrer ausgewählten Vorlage.
2.Sie können Ihrem Umschlag Empfänger hinzufügen, indem Sie Ihre HubSpot-Kontakte durchsuchen. Wenn Sie einen Umschlag voln einem Kontakt- oder Deal-Datensatz aus senden, werden der Name und die E-Mail-Adresse des Empfängers automatisch ausgefüllt.
-
- Fügen Sie Empfänger zu Ihrem Umschlag hinzu.
- Klicken Sie auf +, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf X, um Empfänger zu entfernen.
- Wählen Sie einen Empfängertyp aus.
3. Passen Sie die E-Mail-Nachricht für Ihre Empfänger an: Fügen Sie einen E-Mail-Betreff und eine Nachricht für Empfänger hinzu. Wenn Sie für jeden Empfänger eine andere Nachricht schreiben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Individuelle E-Mail-Nachricht für jeden Empfänger“.
- Klicken Sie auf „An Empfänger senden”.
- Wenn Sie Ihr Dokument bearbeiten möchten, klicken Sie auf „Dokumente bearbeiten“. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Aktionen“, um Ihr Dokument zu bearbeiten:
- Nachricht bearbeiten: Bearbeiten Sie die Betreffzeile und die Nachricht für Ihr Dokument.
- Empfänger bearbeiten: Bearbeiten Sie die Empfänger, die das Dokument erhalten.
- Dokumente bearbeiten: Bearbeiten Sie die Dokumente, die an Ihre Empfänger gesendet werden. Sie können neue Dokumente hochladen, eine Vorlage verwenden oder aus der Cloud hochladen.
- Erweiterte Optionen: Bearbeiten Sie Empfängerberechtigungen, richten Sie Erinnerungen ein, legen Sie ein Ablaufdatum fest und aktivieren Sie Kommentare.
- Tastenkombinationen: Legen Sie Tastenkombination als Alternative zur Maussteuerung für häufige Aktionen in Empfängerfeldern fest und bearbeiten Sie diese.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, klicken Sie auf „Vorschau”, um die Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
- Um das Dokument zu senden, klicken Sie auf „Senden“.
- Wenn das Dokument vom Empfänger signiert wurde, wird der Status im Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zu „Abgeschlossen“ geändert.

DocuSign-Events verwenden, um Workflow-Aktionen auszulösen (Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise)
Sie können Workflow-Aktionen über DocuSign-Events in Workflows auslösen.
-
Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf Erstellen Workflow.
- Wählen Sie als Workflow-Typ „Kontaktbasiert“ aus und klicken Sie dann auf „Workflow erstellen“.
- Klicken Sie auf „Aufnahme-Trigger für Kontakte“, um einen Aufnahme-Trigger hinzuzufügen. Wahlen Sie im rechten Bereich „DocuSign: Kontakt-Chronik-Event-Vorlage.
- Sobald Ihre Aufnahme-Trigger festgelegt sind, können Sie Aktionen hinzufügen.
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