HubSpot-Integration mit Jira installieren und verwenden
Zuletzt aktualisiert am: Januar 19, 2023
Produkte/Lizenzen
Alle |
Verknüpfen Sie die Jira-Integration, um in HubSpot Jira-Probleme über den Ticket-Datensatz zu erstellen und zu aktualisieren. Sie können auch das Workflows-Tool verwenden, um Benachrichtigungen an Ihr Team zu senden und Ihre Jira-Probleme mithilfe neuer Jira-Eigenschaften zu analysieren.
Integrationsanforderungen
-
Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.
- Sie müssen über ein Jira Cloud-Konto verfügen. Die Integration wird nicht mit Jira-Instanzen synchronisiert, die auf Servern im Besitz der Kunden ausgeführt werden.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Seitenleisten in Ihrem HubSpot-Konto haben (nur Professional und Enterprise), müssen Sie die JIRA-Karte in den Kontoeinstellungen manuell zur Seitenleiste hinzufügen.
Integration installieren
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
-
Verwenden Sie die Suchleiste, um die Jira-Integration zu suchen.
-
Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
-
Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“.
Bitte beachten: Wenn Sie die JIRA-App deinstallieren oder den Integrationsbenutzer wechseln, werden alle Ticket- und Issue-Assoziationen in Ihrem Account gelöscht.
Verwendung der Integration
Sobald die Integration verknüpft ist, können Sie ein neues Jira-Problem von einem Ticket-Datensatz aus erstellen, ein vorhandenes Jira-Problem an ein Ticket anhängen und mithilfe des Workflows-Tools Tickets automatisieren und Berichte erstellen.
Jira-Probleme erstellen und verwalten
-
Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf „Services“ > „Tickets“.
-
Klicken Sie auf den Namen eines Tickets.
-
Klicken Sie im rechten Bereich im Jira-Abschnitt auf „Jira-Problem zuordnen“.
-
Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und suchen Sie nach einem bestehenden Jira-Problem oder klicken Sie auf „Neues Jira-Problem erstellen“, um einen neues Jira-Problem zu erstellen. Wenn Sie ein neues Jira-Problem erstellen, geben Sie die erforderlichen Details ein und fügen Sie relevante Anhänge hinzu.
-
Klicken Sie auf „Jira-Problem anhängen“, wenn Sie ein vorhandenes Jira-Problem ausgewählt haben, oder auf „Jira-Problem erstellen“, wenn Sie ein neues Jira-Problem erstellt haben.
-
Das Jira-Problem wird im Jira-Abschnitt in den zugehörigen Ticket-, Kontakt- und Unternehmensdatensätzen angezeigt.
- Um Kommentare vom zugehörigen Jira-Problem in der Ticket-Chronik anzuzeigen, klicken Sie im mittleren Bereich auf der Registerkarte „Aktivität“ auf das Dropdown-Menü „Aktivität filtern“.
- Aktivieren Sie im Bereich „Integrationen“ das Kontrollkästchen „Jira“. Kommentare von Jira werden jetzt synchronisiert und in der Ticket-Chronik angezeigt.
- Um den Meldenden eines Jira-Problems zu ändern, muss der Integrationsbenutzer über Zugriff auf das Ändern des Meldenden in Jira verfügen.
- Es ist nicht möglich, den Wert für die Eigenschaften „Zuständiger Mitarbeiter für das Jira-Problem“, „Priorität des Jira-Problems“ und „Status des Jira-Problems“ in einem Ticket-Datensatz festzulegen.
- Es kann eine Verzögerung von einer Stunde bis zu vierundzwanzig Stunden bei der Synchronisierung zwischen einem HubSpot-Ticket und einem Jira-Fehler auftreten.
Ein Jira-Problem aus einem Datensatz entfernen
Sie können ein Jira-Problem aus dem zugehörigen Datensatz entfernen. Wenn ein Jira-Problem erstellt oder einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet wird, wird automatisch ein zugehöriges Ticket in HubSpot erstellt. Das Jira-Problem wird dann dem neuen Ticket zugeordnet und auch dem Kontakt- und/oder Unternehmensdatensatz.
Bitte beachten: Die Aktion zum Entfernen eines Jira-Problems kann nur über das zugehörige Ticket abgeschlossen werden. Wenn das Jira-Problem aus dem Ticket entfernt wird, wird es auch aus dem zugehörigen Kontakt- oder Unternehmensdatensatz entfernt.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Klicken Sie auf den Namen des Tickets mit einem zugehörigen Jira-Problem.
- Gehen Sie im rechten Bereich zum Abschnitt „Jira“.
- Um ein einzelnes Jira-Problem zu entfernen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Jira-Problem entfernen“.

-
- Um alle zugehörigen Jira-Probleme aus dem Ticket zu entfernen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Alle Jira-Probleme entfernen“.

Tickets und Jira-Probleme automatisieren und Berichte dazu erstellen
Mit der HubSpot-Integration können Sie Workflows erstellen, um Benachrichtigungen an Ihr Team oder den Kunden zu senden, wenn Jira-Probleme aktualisiert und behoben werden. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Ihre Tickets zu analysieren und so herauszufinden, welche Jira-Probleme die höchste Anzahl von HubSpot-Tickets haben.
Wenn die HubSpot-Integration verknüpft ist, werden die folgenden Eigenschaften zu Ihrem Account hinzugefügt und können in Workflows und Berichten verwendet werden:
-
Status des Jira-Problems
-
Zusammenfassung des Jira-Vorgangs
-
ID des Jira-Vorgangs
-
Priorität des Jira-Vorgangs
-
für den Jira-Vorgang zuständige Person
-
Identifikator des Jira-Vorgangs
-
Link des Jira-Vorgangs
-
Melder des Jira-Problems
Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, Eigenschaftswerte im Zusammenhang mit Jira in HubSpot zu bearbeiten.
Ticket-Notizen und -Kommentare mit einem Jira-Problem synchronisieren
Sie können Notizen und Kommentare von HubSpot-Ticket-Datensätzen automatisch mit zugehörigen Jires-Vorgängen synchronisieren lassen. Kommentare synchronisieren bidirektional zwischen HubSpot und JIRA.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Klicken Sie auf den Namen eines Tickets.
- Gehen Sie im rechten Bereich zum Abschnitt „Jira“.
- Klicken Sie auf „Mit Jira-Vorgang verknüpfen”.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, um Ihr Jira-Problem auszuwählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ticket-Notizen und -Kommentare mit diesem Jira-Problem synchronisieren“. Klicken Sie dann auf „Jira-Problem anhängen“.
- Klicken Sie bei bestehenden JIs-Problemen, die an Tickets angehängt sind, auf „Aktionen“ >„ Synchronisieren von Notizen mit Jira beginnen“.
Bitte beachten: Mit Jira synchronisierte Notizen und Kommentare werden unter dem Integrationsbenutzer erstellt, unabhängig davon, wer die Notiz in HubSpot erstellt hat.
Jira-Tickets mithilfe von Workflows erstellen
In Ticket-basierten Workflows können Sie eine Aktion vom Typ „Jira-Problem erstellen“ erstellen, um automatisch Jira-Probleme von HubSpot aus zu erstellen. Mithilfe dieser Aktion können Sie das Projekt, den Typ, die Zusammenfassung und eine Beschreibung des Problems festlegen.
Bitte beachten: Diese Funktion ist nur für Professional und Enterprise verfügbar.
So fügen Sie eine Aktion vom Typ „Jira-Problem erstellen“ zu einem Workflow hinzu:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol (+) , um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- Wählen Sie in der rechten Seitenleiste „Jira-Problem erstellen“ aus.
- Richten Sie die Details für die Jira-Probleme eint, die Sie erstellen möchten.
- HubSpot übernimmt automatisch die verfügbaren Projekte und Typen von Jira.
- Sie können Ticket-Token in die Felder „Zusammenfassung“ und „Beschreibung“ einfügen, um Details direkt aus Ihren aufgenommenen Tickets zu holen. Sie könnten beispielsweise das Token „Ticket-Status“ hinzufügen, um automatisch den HubSpot-Ticket-Status in der Jira-Beschreibung zu berücksichtigen.
- Wenn Sie mit der Einrichtung der Ticket-Details fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.
Bitte beachten Sie: EPIC -Problemtyp ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Problem über einen Workflow erstellen.
Allerdings kann EPIC beim Erstellen eines Jira-Problems manuell von einem Ticket-Datensatz aus verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Workflows und Workflow-Einstellungen.
Verwandte Artikel
-
HubSpot und Zoom verknüpfen
Mit der Zoom-Integration können Sie Videokonferenz-Links zu HubSpot-Terminplanungsseiten hinzufügen. Je nach...
Wissensdatenbank -
HubSpot-Datensynchronisierung verknüpfen und verwenden
Mit der HubSpot-Datensynchronisierung können Sie einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch zwischen...
Wissensdatenbank -
Auf den API-Schlüssel von HubSpot zugreifen
Mit dem HubSpot-API-Schlüssel können Ihre Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen mit HubSpot-APIs...
Wissensdatenbank