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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

HubSpot-Integration mit Jira installieren und verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 18, 2021

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Verknüpfen Sie die Jira-Integration, um in HubSpot Jira-Probleme über den Ticket-Datensatz zu erstellen und zu aktualisieren. Sie können auch das Workflows-Tool verwenden, um Benachrichtigungen an Ihr Team zu senden und Ihre Jira-Probleme mithilfe neuer Jira-Eigenschaften zu analysieren.

Integrationsanforderungen

  • Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.

  • Sie müssen über ein Jira Cloud-Konto verfügen. Die Integration wird nicht mit Jira-Instanzen synchronisiert, die auf Servern im Besitz der Kunden ausgeführt werden.

Integration installieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.

  • Verwenden Sie die Suchleiste, um die Jira-Integration zu suchen.

  • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf App installieren.

  • Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“.

jira-authorize

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Jira-App deinstallieren oder den Integrationsbenutzer wechseln, werden alle Ticket- und Fragenzuordnungen in Ihrem Konto gelöscht.

Verwendung der Integration

Sobald die Integration verknüpft ist, können Sie ein neues Jira-Problem von einem Ticket-Datensatz aus erstellen, ein vorhandenes Jira-Problem an ein Ticket anhängen und mithilfe des Workflows-Tools Tickets automatisieren und Berichte erstellen.

Jira-Probleme erstellen und verwalten

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf „Services“ > „Tickets“.

  • Klicken Sie auf den Namen eines Tickets.

  • Klicken Sie im rechten Bereich im Jira-Abschnitt auf „Jira-Problem zuordnen“.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und suchen Sie nach einem bestehenden Jira-Problem oder klicken Sie auf „Neues Jira-Problem erstellen“, um einen neues Jira-Problem zu erstellen. Wenn Sie ein neues Jira-Problem erstellen, geben Sie die erforderlichen Details ein und fügen Sie relevante Anhänge hinzu.

Create-jira-issue

  • Klicken Sie auf „Jira-Problem anhängen“, wenn Sie ein vorhandenes Jira-Problem ausgewählt haben, oder auf „Jira-Problem erstellen“, wenn Sie ein neues Jira-Problem erstellt haben.

  • Das Jira-Problem wird im Jira-Abschnitt in den zugehörigen Ticket-, Kontakt- und Unternehmensdatensätzen angezeigt.

    jira-ticket-record
  • Um Kommentare vom zugehörigen Jira-Problem in der Ticket-Chronik anzuzeigen, klicken Sie im mittleren Bereich auf der Registerkarte „Aktivität“ auf das Dropdown-Menü „Aktivität filtern“.
  • Aktivieren Sie im Bereich „Integrationen“ das Kontrollkästchen „Jira“. Kommentare von Jira werden jetzt synchronisiert und in der Ticket-Chronik angezeigt.
Bitte beachten:
  • Um den Meldenden eines Jira-Problems zu ändern, muss der Integrationsbenutzer über Zugriff auf das Ändern des Meldenden in Jira verfügen.
  • Es ist nicht möglich, den Wert für die Eigenschaften „Zuständiger Mitarbeiter für das Jira-Problem“, „Priorität des Jira-Problems“ und „Status des Jira-Problems“ in einem Ticket-Datensatz festzulegen.
  • Es kann eine Verzögerung von bis zu einer Stunde bei der Synchronisierung zwischen einem HubSpot-Ticket und einem Jira-Problem geben.

Ein Jira-Problem aus einem Datensatz entfernen

Sie können ein Jira-Problem aus dem zugehörigen Datensatz entfernen. Wenn ein Jira-Problem erstellt oder einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet wird, wird automatisch ein zugehöriges Ticket in HubSpot erstellt. Das Jira-Problem wird dann dem neuen Ticket zugeordnet und auch dem Kontakt- und/oder Unternehmensdatensatz.

Bitte beachten: Die Aktion zum Entfernen eines Jira-Problems kann nur über das zugehörige Ticket abgeschlossen werden. Wenn das Jira-Problem aus dem Ticket entfernt wird, wird es auch aus dem zugehörigen Kontakt- oder Unternehmensdatensatz entfernt.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Tickets mit einem zugehörigen Jira-Problem.
  • Gehen Sie im rechten Bereich zum Abschnitt „Jira“.
    • Um ein einzelnes Jira-Problem zu entfernen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Jira-Problem entfernen“.
remove-single-Jira
    • Um alle zugehörigen Jira-Probleme aus dem Ticket zu entfernen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Alle Jira-Probleme entfernen“.
 

Tickets und Jira-Probleme automatisieren und Berichte dazu erstellen

Mit der HubSpot-Integration können Sie Workflows erstellen, um Benachrichtigungen an Ihr Team oder den Kunden zu senden, wenn Jira-Probleme aktualisiert und behoben werden. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Ihre Tickets zu analysieren und so herauszufinden, welche Jira-Probleme die höchste Anzahl von HubSpot-Tickets haben.

Wenn die HubSpot-Integration verknüpft ist, werden die folgenden Eigenschaften zu Ihrem Account hinzugefügt und können in Workflows und Berichten verwendet werden:

  • Status des Jira-Problems

  • Zusammenfassung des Jira-Problems

  • ID des Jira-Problems

  • Priorität des Jira-Problems

  • Zuständiger Mitarbeiter für das Jira-Problem

  • Kennung des Jira-Problems

  • Link für das Jira-Problem

  • Melder des Jira-Problems

Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, Eigenschaftswerte im Zusammenhang mit Jira in HubSpot zu bearbeiten.

Ticket-Notizen und -Kommentare mit einem Jira-Problem synchronisieren

Sie können Notizen und Kommentare von HubSpot-Ticket-Datensätzen automatisch mit zugehörigen Jires-Vorgängen synchronisieren lassen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Tickets.
  • Gehen Sie im rechten Bereich zum Abschnitt „Jira“.
  • Klicken Sie auf „Mit Jira-Vorgang verknüpfen”.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, um Ihr Jira-Problem auszuwählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ticket-Notizen und -Kommentare mit diesem Jira-Problem synchronisieren“. Klicken Sie dann auf „Jira-Problem anhängen“.

jira-checkbox-sync-notes

  • Klicken Sie bei bestehenden JIs-Problemen, die an Tickets angehängt sind, auf „Aktionen“ >„ Synchronisieren von Notizen mit Jira beginnen“.

jira-sync-notes

Bitte beachten Sie: Mit Jira synchronisierte Notizen und Kommentare werden unter dem Integrationsbenutzer erstellt, unabhängig davon, wer die Notiz in HubSpot erstellt hat

Jira-Tickets mithilfe von Workflows erstellen

In Ticket-basierten Workflows können Sie eine Aktion vom Typ „Jira-Problem erstellen“ erstellen, um automatisch Jira-Probleme von HubSpot aus zu erstellen. Mithilfe dieser Aktion können Sie das Projekt, den Typ, die Zusammenfassung und eine Beschreibung des Problems festlegen.

Bitte beachten: Diese Funktion ist nur für Professional und Enterprise verfügbar.

So fügen Sie eine Aktion vom Typ „Jira-Problem erstellen“ zu einem Workflow hinzu:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol (+) , um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie in der rechten Seitenleiste „Jira-Problem erstellen“ aus. 

    workflow-action-create-jira-issue
  • Richten Sie die Details für die Jira-Probleme eint, die Sie erstellen möchten.
    • HubSpot übernimmt automatisch die verfügbaren Projekte und Typen von Jira.
    • Sie können Ticket-Token in die Felder „Zusammenfassung“ und „Beschreibung“ einfügen, um Details direkt aus Ihren aufgenommenen Tickets zu holen. Sie könnten beispielsweise das Token „Ticket-Status“ hinzufügen, um automatisch den HubSpot-Ticket-Status in der Jira-Beschreibung zu berücksichtigen.

create-jira-issue

  • Wenn Sie mit der Einrichtung der Ticket-Details fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.

Bitte beachten Sie DerEPIC-Fragetyp ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Frage über einen Workflow erstellen.
EPIC kann jedoch verwendet werden, wenn ein Jira-Problem manuell aus einem Ticketdatensatz erstellt wird.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Workflows und Workflow-Einstellungen