Installare e utilizzare l'integrazione di HubSpot con Jira

Collega l'integrazione Jira per creare e aggiornare i problemi Jira all'interno di HubSpot dal record del biglietto. Puoi anche usare lo strumento dei flussi di lavoro per inviare notifiche al tuo team e analizzare le tue questioni Jira usando le nuove proprietà Jira.

Requisiti per l'integrazione

• Devi essere un Super Admin o avere le autorizzazioni App Marketplace nel tuo account HubSpot.

• Devi avere un account Jira Cloud. L'integrazione non si sincronizzerà con le istanze di Jira in esecuzione nei server di proprietà del cliente.

Installa l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Market place nella barra di navigazione principale e seleziona Connected apps.

• In alto a destra, clicca su Visit App Marketplace.

• Usa la barra di ricerca per individuare l'integrazione Jira.

• Fai clic su Connect app nell'angolo in alto a destra.

• Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Accept.

Usare l'integrazione

Una volta che l'integrazione è collegata, puoi creare un nuovo problema Jira da un record di ticket, allegare un problema Jira esistente a un ticket e automatizzare e segnalare i ticket usando lo strumento dei flussi di lavoro.

Creare e gestire i problemi di Jira

• Nel tuo account HubSpot Servizi > Biglietti.

• Clicca sul nome di un ticket.

• Nel pannello di destra nella sezione Jira , clicca su Associa problema Jira.

• Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e cerca un problema Jira esistente o clicca su Create new Jira issue per creare un nuovo problema Jira. Se crei un nuovo problema Jira, inserisci i dettagli per la Jira e aggiungi tutti gli allegati pertinenti.

• Clicca su Allega questione Jira se hai selezionato una questione Jira esistente, o clicca su Crea questione Jira se hai creato una nuova questione Jira.

• Il problema Jira apparirà nella sezione Jira sui record associati di ticket, contatto e azienda.

  
• Per visualizzare i commenti dalla questione Jira associata sulla timeline del biglietto, nel pannello centrale, nellascheda Attività,clicca sulFiltrare l'attività menu a discesa.
• Nella sezione Integrazioni, seleziona la casella di controllo Jira. I commenti da Jira saranno ora sincronizzati e visualizzati sulla timeline del ticket.

Rimuovere un Jira da un record

Puoi rimuovere un problema Jira dal suo record associato. Quando un problema Jira è creato o associato a un record di contatto o di azienda, un ticket associato sarà automaticamente creato in HubSpot. La Jira è quindi associata al nuovo ticket, e anche al record del Contatto e/o dell'Azienda.

Attenzione: l'azione di rimozione di un problema Jira può essere completata solo dal Ticket associato. Quando il problema di Jira viene rimosso dal Ticket, verrà rimosso anche dal record di Contatto o Azienda associato.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Clicca sul nome del biglietto con un problema Jira associato.
• Nel pannello di destra, naviga fino alla sezione Jira.
  • Per rimuovere una singola Jira, clicca su Azioni > Rimuovi problema Jira.

• • Per rimuovere tutte le Jira associate al biglietto, clicca su Azioni > Rimuovi tutte le questioni Jira.

Automatizza e segnala i ticket e le questioni Jira

Con l'integrazione Jira, puoi creare flussi di lavoro per inviare notifiche al tuo team o al cliente quando i problemi Jira vengono aggiornati e risolti. Puoi anche creare dei report personalizzati per analizzare i tuoi ticket e vedere quali problemi di Jira hanno il maggior numero di ticket collegati.

Quando l'integrazione di Jira è collegata, le seguenti proprietà saranno aggiunte al tuo account e sono disponibili per l'uso nei flussi di lavoro e nei rapporti:

• Stato della questione di Jira

• Riepilogo della questione Jira

• Jira Issue ID

• Priorità della questione di Jira

• Assegnatario della questione di Jira

• Identificatore della questione di Jira

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Nota: non è possibile modificare i valori delle proprietà relative a Jira in HubSpot.

Sincronizzare le note e i commenti del ticket con una questione di Jira

Puoi sincronizzare automaticamente le note e i commenti dai record dei ticket HubSpot alle issue Jira associate.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Clicca sul nome di un biglietto.
• Nel pannello di destra, passa alla sezione Jira.
• Clicca su Associa problema Jira.
• Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina per selezionare il tuo problema Jira. Seleziona la casella di controllo Sync ticket notes and comments to this Jira issue. Poi fai clic su Allega problema Jira.

• Per le questioni Jira esistenti che sono allegate ai biglietti, clicca su Azioni > Inizia a sincronizzare le note e i commenti a Jira.

Creare biglietti Jira usando i flussi di lavoro

Nei flussi di lavoro basati su ticket, puoi aggiungere un'azione Crea questione Jira per creare automaticamente questioni Jira da HubSpot. Usando questa azione, puoi impostare il progetto del problema, il tipo, il sommario e una descrizione.

Nota: questa funzione è disponibile solo perProfessional ed Enterprise.

Per aggiungere un'azione Create Jira issue a un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Clicca sul nomedi un flusso di lavoro o crea un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fai clic sull'icona più+ per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nella barra laterale destra, selezionaCreate Jira issue.
  
  
• Imposta i dettagli per i problemi Jira che creerai.
  • HubSpot tirerà automaticamente dentro i progetti e i tipi disponibili da Jira.
  • Puoi inserire i token dei ticket neicampiSummary eDescription per estrarre i dettagli direttamente dai ticket iscritti. Per esempio, potresti aggiungere iltoken dello stato del ticket perincludere automaticamente lo stato del ticket HubSpot nella descrizione di Jira.

• Quando hai finito di impostare i dettagli del ticket, clicca su Salva.

Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro e sulle impostazioni del flusso di lavoro.