Collegare HubSpot e Jira

Collegare HubSpot e Jira per creare e aggiornare i problemi di Jira all'interno di HubSpot dal record del ticket. È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche al team e analizzare i problemi di Jira utilizzando le proprietà di Jira.

Prima di iniziare

Collegare l'app

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.

2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare l'integrazione Jira.

3. Fare clic su Installa.

4. Esaminare le autorizzazioni richieste, quindi fare clic su Accetta.

Nota bene: la disinstallazione dell'applicazione Jira eliminerà tutte le associazioni di ticket e problemi presenti nell'account. La modifica dell'utente dell'integrazione non eliminerà tutte le associazioni, purché il nuovo utente abbia la possibilità di connettersi all'app e autorizzazioni simili o superiori a quelle dell'utente originale.

Utilizzare l'app Jira

Una volta connessa l'integrazione, è possibile creare un nuovo problema Jira da un record di ticket, allegare un problema Jira esistente a un ticket e automatizzare e generare report sui ticket utilizzando i flussi di lavoro.

Creare e gestire problemi Jira

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.

2. Fare clic sul nome di un ticket.

3. Nel pannello di destra, nella sezione Jira , fare clic su Associa problema Jira.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e cercare un problema Jira esistente o fare clic su Crea nuovo problema Jira per creare un nuovo problema Jira. Se si crea un nuovo problema Jira, inserire i dettagli del Jira.

5. Fare clic su Allega problema Jira se si è selezionato un problema Jira esistente o su Crea problema Jira se si è creato un nuovo problema Jira.

6. Il problema Jira apparirà nella sezione Jira dei record del ticket, del contatto e dell'azienda associati.

7. Per visualizzare i commenti della questione Jira associata nella timeline del ticket, nel pannello centrale, nella scheda Attività, fare clic sul menu a discesa Filtra attività .
8. Nella sezione Integrazioni, selezionare la casella di controllo Jira. I commenti di Jira verranno sincronizzati e visualizzati sulla timeline del ticket.

Rimuovere un Jira da un record

È possibile rimuovere un problema Jira dal record di ticket ad esso associato. Quando il problema Jira viene rimosso dal ticket, viene rimosso anche dal record del contatto o dell'azienda associati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sul nome del ticket con un problema Jira associato.
3. Nel pannello di destra, spostarsi nella sezione Jira.

• • Per rimuovere un singolo Jira, fare clic su Azioni > Rimuovi problema Jira.

• • Per rimuovere tutti i Jira associati al ticket, fare clic su Azioni > Rimuovi tutti i problemi Jira.

Sincronizzare le note e i commenti dei ticket con un problema di Jira

È possibile sincronizzare automaticamente le note e i commenti dai record dei ticket di HubSpot alle issue Jira associate. I commenti vengono sincronizzati in modo bidirezionale tra HubSpot e Jira.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sul nome del ticket.
3. Nel pannello di destra, spostarsi nella sezione Jira.
4. Fare clic su Associa problema Jira.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa per selezionare il problema Jira. Selezionare la casella di controllo Sync ticket notes and comments to this Jira issue. Quindi fare clic su Allega problema Jira.

6. Per i problemi Jira esistenti allegati ai ticket, fare clic su Azioni > Avvia sincronizzazione di note e commenti con Jira.

Automatizzazione e reportistica dei ticket e dei problemi di Jira

Con l'integrazione di Jira, è possibile creare flussi di lavoro per inviare notifiche al team o al cliente quando i problemi di Jira vengono aggiornati e risolti. È inoltre possibile creare report personalizzati per analizzare i ticket e vedere quali problemi Jira hanno il maggior numero di ticket HubSpot collegati.

Una volta collegata l'integrazione con Jira, le seguenti proprietà verranno aggiunte al vostro account e saranno disponibili per l'uso nei flussi di lavoro e nei report.

• Stato del problema Jira

• Riepilogo problema Jira

• ID problema Jira

• Priorità del problema di Jira

• Assegnatario dell'emissione di Jira

• Identificatore di problema Jira

• Collegamento al problema di Jira

• Segnalatore di problemi di Jira

Nota bene: non è possibile modificare i valori delle proprietà relative a Jira in HubSpot.

Creare ticket Jira utilizzando i flussi di lavoro

Nei flussi di lavoro basati sui ticket, è possibile aggiungere un'azione Crea problema Jira per creare automaticamente problemi Jira da HubSpot. Con questa azione, è possibile impostare il progetto del problema, il tipo, il riepilogo e una descrizione.

Per aggiungere un'azione Crea problema Jira a un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
4. Nella barra laterale destra, selezionare Crea problema Jira.

5. Impostare i dettagli per i problemi Jira che si andranno a creare.

• • HubSpot inserirà automaticamente i progetti Jira e i tipi di Jira disponibili. Se ci sono campi obbligatori diversi da Riepilogo o Descrizione, non sarà possibile selezionare il tipo di problema.
  • È possibile inserire i token dei ticket nei campi Riepilogo e Descrizione per inserire i dettagli direttamente dai ticket iscritti. Ad esempio, si può aggiungere il token Stato del ticket per includere automaticamente lo stato del ticket HubSpot nella descrizione di Jira.

6. Una volta terminata l'impostazione dei dettagli del ticket, fare clic su Salva.

Nota bene: il tipo di problemaEPIC non è disponibile quando si crea un problema Jira tramite flussi di lavoro.
Tuttavia, EPIC può essere selezionato quando si crea un problema Jira manualmente da un record di ticket.