Installare e utilizzare l'integrazione di HubSpot con Jira
Ultimo aggiornamento: febbraio 11, 2022
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Collega l'integrazione Jira per creare e aggiornare i problemi Jira all'interno di HubSpot dal record del ticket. Puoi anche utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro per inviare notifiche al tuo team e analizzare i tuoi problemi Jira utilizzando le nuove proprietà Jira.
Requisiti per l'integrazione
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Devi essere un Super Admin o avere i permessi di App Marketplace nel tuo account HubSpot.
- Devi avere un account Jira Cloud. L'integrazione non si sincronizzerà con le istanze di Jira in esecuzione in server di proprietà del cliente.
Installa l'integrazione
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
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Usa la barra di ricerca per individuare l'integrazione Jira.
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Fai clic su Installa app nell'angolo in alto a destra.
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Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Accept.
Nota: disinstallare l'app Jira o cambiare l'utente dell'integrazione cancellerà tutte le associazioni di ticket e problemi nel tuo account.
Usare l'integrazione
Una volta che l'integrazione è collegata, puoi creare un nuovo problema Jira da un record di ticket, allegare un problema Jira esistente a un ticket e automatizzare e segnalare i ticket usando lo strumento dei flussi di lavoro.
Creare e gestire i problemi di Jira
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Nel tuo account HubSpot Servizi > Biglietti.
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Clicca sul nome di un ticket.
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Nel pannello di destra nella sezione Jira , clicca su Associa problema Jira.
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Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e cerca un problema Jira esistente o clicca su Crea nuovo problema Jira per creare un nuovo problema Jira. Se crei un nuovo problema Jira, inserisci i dettagli per la Jira e aggiungi eventuali allegati pertinenti.
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Clicca su Allega questione Jira se hai selezionato una questione Jira esistente, o clicca su Crea questione Jira se hai creato una nuova questione Jira.
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Il problema Jira apparirà nella sezione Jira sui record associati di ticket, contatto e azienda.
- Per visualizzare i commenti dalla questione Jira associata sulla timeline del biglietto, nel pannello centrale, nella schedaAttività, clicca sulFiltrare l'attività menu a discesa.
- Nella sezione Integrazioni, seleziona la casella di controllo Jira. I commenti da Jira saranno ora sincronizzati e visualizzati sulla timeline del ticket.
- Per modificare il reporter di una questione Jira, l'utente delle integrazioni deve avere l'accessoModify Reporter in Jira.
- Non è possibile impostare il valore delle proprietà Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority e Jira Issue Status nella sezione Jira sul record di un ticket.
- Ci può essere un ritardo nella sincronizzazione tra un ticket HubSpot e una issue Jira, da un'ora e fino a ventiquattro ore.
Rimuovere un Jira da un record
Puoi rimuovere un problema Jira dal suo record associato. Quando un problema di Jira è creato o associato a un record di contatto o di azienda, un ticket associato sarà automaticamente creato in HubSpot. La Jira è quindi associata al nuovo ticket, e anche al record del contatto e/o dell'azienda.
Nota bene: l'azione di rimozione di un problema Jira può essere completata solo dal Ticket associato. Quando il problema di Jira viene rimosso dal Ticket sarà rimosso anche dal record di Contatto o Azienda associato.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Fai clic sul nome del biglietto con un problema Jira associato.
- Nel pannello di destra, passa alla sezione Jira.
- Per rimuovere una singola Jira, clicca su Azioni > Rimuovi problema Jira.

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- Per rimuovere tutte le Jira associate al biglietto, clicca su Azioni > Rimuovi tutte le questioni Jira.

Automatizza e segnala i ticket e le questioni Jira
Con l'integrazione Jira, puoi creare flussi di lavoro per inviare notifiche al tuo team o al cliente quando i problemi Jira vengono aggiornati e risolti. Puoi anche creare report personalizzati per analizzare i tuoi ticket per vedere quali problemi Jira hanno il maggior numero di ticket HubSpot collegati.
Quando l'integrazione di Jira è collegata, le seguenti proprietà saranno aggiunte al tuo account e saranno disponibili per l'uso nei flussi di lavoro e nei report:
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Stato della questione Jira
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Riepilogo della questione Jira
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ID della questione di Jira
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Priorità della questione di Jira
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Assegnatario della questione di Jira
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Identificatore della questione di Jira
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Jira Issue Link
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Jira Issue Reporter
Nota: non è possibile modificare i valori delle proprietà relative a Jira in HubSpot.
Sincronizzare le note e i commenti del ticket con una questione di Jira
Puoi sincronizzare automaticamente le note e i commenti dai record dei ticket di HubSpot alle issue di Jira associate. I commenti si sincronizzano bidirezionalmente tra HubSpot e Jira.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Clicca sul nome di un ticket.
- Nel pannello di destra, passa alla sezione Jira.
- Fai clic su Associa questione Jira.
- Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina per selezionare il tuo problema Jira. Seleziona la casella di controllo Sync ticket notes and comments to this Jira issue. Poi fai clic su Allega problema Jira.
- Per le questioni Jira esistenti che sono allegate ai ticket, clicca su Azioni > Inizia a sincronizzare le note e i commenti a Jira.
Nota bene: le note e i commenti sincronizzati con Jira saranno creati sotto l'utente dell'integrazione, indipendentemente da chi ha creato la nota in HubSpot.
Creare ticket Jira usando i flussi di lavoro
Nei flussi di lavoro basati su ticket, puoi aggiungere un'azione Create Jira issue per creare automaticamente questioni Jira da HubSpot. Usando questa azione, puoi impostare il progetto di emissione, il tipo, il sommario e una descrizione.
Nota: questa funzione è disponibile solo perProfessional ed Enterprise.
Per aggiungere un'azione Create Jira issue a un flusso di lavoro:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Clicca sulnome di un flusso di lavoro o crea un nuovo flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona più+per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Nella barra laterale destra, selezionaCreate Jira issue.
- Imposta i dettagli per i problemi Jira che creerai.
- HubSpot estrarrà automaticamente i progetti e i tipi disponibili da Jira.
- Puoi inserire i token dei ticket nei campiRiepilogo eDescrizione per estrarre i dettagli direttamente dai tuoi ticket iscritti. Per esempio, potresti aggiungere il token dellostatodel ticket per includere automaticamente lo stato del ticket di HubSpot nella descrizione di Jira.
- Quando hai finito di impostare i dettagli del ticket, clicca suSalva.
Nota bene: Il tipo di problemaEPIC non è disponibile quando si crea un problema tramite un flusso di lavoro.
Tuttavia, EPIC può essere utilizzato quando si crea un problema Jira manualmente da un record di ticket.
Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro e sulle impostazioni del flusso di lavoro.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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