Koppla ihop HubSpot och Jira

Anslut HubSpot och Jira för att skapa och uppdatera Jira-frågor i HubSpot från biljettposten. Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-ärenden med hjälp av nya Jira-egenskaper.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.

• Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen kommer inte att synkroniseras med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.

Anslut appen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.

• Använd sökfältet för att hitta Jira-integrationen.

• Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.

• Granska de behörigheter som krävs och klicka sedan på Acceptera.

Observera: Om du avinstallerar Jira-appen eller byter integrationsanvändare raderas alla associationer för ärenden och frågor i ditt konto.

Använda Jira-appen

När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, bifoga ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflödesverktyget.

Skapa och hantera Jira-ärenden

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

• Klicka på namnet på ett ärende.

• I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-fråga.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira.

• Klicka på Attach J ira issue om du har valt ett befintligt Jira-ärende, eller klicka på Create J ira issue om du har skapat ett nytt Jira-ärende.

• Jira-frågan visas i Jira-avsnittet i de tillhörande ärende-, kontakt- och företagsposterna.

  
• Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-ärendet på ärendets tidslinje klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet i mittpanelen på fliken Aktivitet.
• I avsnittet Integrationer markerar du kryssrutan Jira. Kommentarer från Jira kommer nu att synkroniseras och visas på ärendets tidslinje.

Ta bort en Jira från en post

Du kan ta bort ett Jira-ärende från dess associerade post. När ett Jira-ärende skapas eller associeras med en kontakt- eller företagspost skapas automatiskt ett tillhörande ärende i HubSpot. Jira-ärendet associeras då med det nya ärendet och även med kontakt- och/eller företagsposten.

Observera: åtgärden att ta bort ett Jira-problem kan endast slutföras från den associerade biljetten. När Jira-problemet tas bort från ärendet tas det också bort från den tillhörande kontakt- eller företagsposten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på namnet på den biljett som har ett associerat Jira-ärende.
• Navigera till avsnittet Jira i den högra panelen.
  • Om du vill ta bort en enskild Jira klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-fråga.

• • Om du vill ta bort alla associerade Jira-ärenden från biljetten klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-ärenden.

Automatisera och rapportera om ärenden och Jira-frågor

Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka aviseringar till ditt team eller till kunden när Jira-frågor uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina ärenden och se vilka Jira-ärenden som har flest HubSpot-ärenden kopplade till sig.

När du har anslutit Jira-appen kommer egenskaperna nedan att läggas till i ditt konto och är tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter:

• Status för Jira-ärende

• Sammanfattning av Jira-ärende

• ID för Jira-ärende

• Jira Issue Prioritet

• Jira Issue Tilldelningsansvarig

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Länk

• Jira Issue Reporter

Observera: det är inte möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.

Synka biljettanteckningar och kommentarer till ett Jira-ärende

Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-biljettposter till associerade Jira-frågor. Kommentarer synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på biljettens namn.
• Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
• Klicka på Associera Jira-problem.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-problem. Markera kryssrutan Synkronisera anteckningar och kommentarer från ärendet till detta Jira-ärende. Klicka sedan på Bifoga Jira-fråga.

• För befintliga Jira-frågor som är kopplade till ärenden klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.

Skapa Jira-ärenden med hjälp av arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

I ärendebaserade arbetsflöden kan du lägga till en åtgärd Skapa Jira-ärende för att automatiskt skapa Jira-ärenden från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ange ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.

Så här lägger du till en åtgärd för att skapa Jira-ärenden i ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Välj Create Jira issue i den högra sidofältet.
  
  
• Ställ in detaljerna för de Jira-ärenden som du ska skapa.
  • HubSpot kommer automatiskt att hämta de tillgängliga projekten och typerna från Jira. Om det finns andra obligatoriska fält än sammanfattning eller beskrivning kommer du inte att kunna välja ärendetyp.
  • Du kan infoga ticket tokens i fälten Summary och Description för att hämta detaljer direkt från dina registrerade ärenden. Du kan t.ex. lägga till Ticket status token för att automatiskt inkludera HubSpot-ärendets status i Jira-beskrivningen.

• När du är klar med att konfigurera ärendeinformationen klickar du på Spara.

Observera: EPIC-ärendetypen är inte tillgänglig när du skapar ett ärende via ett arbetsflöde.
EPIC kan dock användas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en ärendepost.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden och arbetsflödesinställningar.