Koppla ihop HubSpot och Jira

Anslut HubSpot och Jira för att skapa och uppdatera Jira-frågor inom HubSpot från biljettposten. Du kan också använda arbetsflöden för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-ärenden med hjälp av Jira-egenskaper.

Innan du kommer igång

Anslut appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.

2. Använd sökfältet för att hitta Jira-integreringen.

3. Klicka på Installera.

4. Granska de behörigheter som krävs och klicka sedan på Acceptera.

Observera: Om du avinstallerar Jira-appen raderas alla biljett- och ärendeassociationer i ditt konto. Om du ändrar integrationsanvändaren raderas inte alla associationer så länge den nya användaren har möjlighet att ansluta appen och har liknande eller högre behörigheter än den ursprungliga användaren.

Använda Jira-appen

När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, bifoga ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflöden.

Skapa och hantera Jira-ärenden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

2. Klicka på namnet på ett ärende.

3. I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-fråga.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira.

5. Klicka på Attach Jira issue om du har valt ett befintligt Jira-ärende, eller klicka på Create Jira issue om du har skapat ett nytt Jira-ärende.

6. Jira-frågan visas i Jira-avsnittet i de tillhörande ärende-, kontakt- och företagsposterna.

7. Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-ärendet på ärendets tidslinje klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet i mittpanelen på fliken Aktivitet.
8. I avsnittet Integrationer markerar du kryssrutan Jira. Kommentarer från Jira kommer nu att synkroniseras och visas på ärendets tidslinje.

Ta bort en Jira från en post

Du kan ta bort ett Jira-ärende från dess associerade ärendepost. När Jira-ärendet tas bort från ärendet tas det också bort från den tillhörande kontakt- eller företagsposten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på namnet på det ärende som har ett associerat Jira-problem.
3. Navigera till avsnittet Jira i den högra panelen.

• • Om du vill ta bort en enskild Jira klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-fråga.

• • Om du vill ta bort alla associerade Jira-ärenden från ärendet klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-ärenden.

Synkronisera anteckningar och kommentarer från ett ärende till ett Jira-problem

Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-biljettposter till tillhörande Jira-frågor. Kommentarer synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på biljettens namn.
3. Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
4. Klicka på Associera Jira-problem.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-problem. Markera kryssrutan Synkronisera anteckningar och kommentarer i ärendet till detta Jira-ärende. Klicka sedan på Bifoga Jira-fråga.

6. För befintliga Jira-frågor som är kopplade till ärenden klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.

Automatisera och rapportera om ärenden och Jira-problem

Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka aviseringar till ditt team eller till kunden när Jira-ärenden uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina ärenden och se vilka Jira-ärenden som har flest HubSpot-ärenden kopplade till sig.

När du ansluter Jira-integrationen kommer följande egenskaper att läggas till i ditt konto och vara tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter.

• Status för Jira-frågan

• Sammanfattning av Jira-ärende

• ID för Jira-frågan

• Jira Issue Prioritet

• Jira Issue Tilldelningsansvarig

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Länk

• Jira Issue Reporter

Observera: det är inte möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.

Skapa Jira-ärenden med hjälp av arbetsflöden

I ärendebaserade arbetsflöden kan du lägga till åtgärden Skapa Jira-problem för att automatiskt skapa Jira-problem från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ange ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.

Så här lägger du till en åtgärd för att skapa Jira-ärenden i ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. Välj Skapa Jira-problem i det högra sidofältet.

5. Ställ in detaljerna för de Jira-ärenden som du ska skapa.

• • HubSpot kommer automatiskt att fylla i de tillgängliga Jira-projekten och Jira-typerna från Jira. Om det finns några andra obligatoriska fält än Sammanfattning eller Beskrivning kan du inte välja ärendetyp.
  • Du kan infoga biljett-tokens i fälten Sammanfattning och Beskrivning för att fylla i detaljer direkt från dina registrerade biljetter. Du kan t.ex. lägga till Ticket status token för att automatiskt inkludera HubSpot-ärendets status i Jira-beskrivningen.

6. När du är klar med att konfigurera ärendeinformationen klickar du på Spara.

Observera: EPIC-ärendetypen är inte tillgänglig när du skapar ett Jira-ärende via arbetsflöden.
EPIC kan dock väljas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en ärendepost.