Installera och använda HubSpot-integrationen med Jira

Anslut Jira-integrationen för att skapa och uppdatera Jira-ärenden i HubSpot från biljettregistret. Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-frågor med hjälp av nya Jira-egenskaper.

Krav på integration

• Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.

• Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen kommer inte att synkroniseras med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.

Installera integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.

• Använd sökfältet för att hitta Jira-integrationen.

• Klicka på Installera appen i det övre högra hörnet.

• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera.

Observera: Om du avinstallerar Jira-appen eller byter integrationsanvändare raderas alla biljett- och ärendeassociationer i ditt konto.

Användning av integrationen

När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, koppla ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflödesverktyget.

Skapa och hantera Jira-ärenden

• I ditt HubSpot-konto Tjänster > Biljetter.

• Klicka på namnet på ett ärende.

• I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-ärende.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira.

• Klicka på Bifoga Jira-ärende om du har valt ett befintligt Jira-ärende eller klicka på Skapa Jira-ärende om du har skapat ett nytt Jira-ärende.

• Jira-ärendet visas i Jira-avsnittet i de associerade ärende-, kontakt- och företagsposterna.

  
• Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-ärendet på ärendetidslinjen klickar du på flikenAktivitet i den mellersta panelen på knappen Filtrera aktivitet rullgardinsmenyn.
• Markera kryssrutan Jira i avsnittet Integrationer. Kommentarer från Jira kommer nu att synkroniseras och visas på biljettens tidslinje.

Ta bort en Jira från en post

Du kan ta bort ett Jira-ärende från den associerade posten. När ett Jira-ärende skapas eller associeras med en kontakt- eller företagspost skapas automatiskt en associerad biljett i HubSpot. Jira är då associerad med den nya biljetten och även med kontakt- och/eller företagsposten.

Observera: åtgärden att ta bort ett Jira-ärende kan endast utföras från den associerade biljetten. När Jira-ärendet tas bort från biljetten tas det också bort från den associerade kontakt- eller företagsposten.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Klicka på namnet på biljetten med ett associerat Jira-ärende.
• Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
  • Om du vill ta bort ett enskilt Jira-ärende klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-ärende.

• • Om du vill ta bort alla associerade Jira-frågor från biljetten klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-frågor.

Automatisera och rapportera om biljetter och Jira-frågor

Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka meddelanden till ditt team eller till kunden när Jira-frågor uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina biljetter för att se vilka Jira-frågor som har det högsta antalet HubSpot-biljetter kopplade till.

När Jira-integrationen är ansluten läggs nedanstående egenskaper till ditt konto och är tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter:

• Jira-ärendestatus

• Jira Issue Summary (sammanfattning av Jira-ärende)

• Jira Issue ID

• Prioritet för Jira-ärende

• Jira Issue Assignee

• Jira Issue Identifier

• Länk till Jira-ärendet

• Jira Issue Reporter

Observera att det inte är möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.

Synkronisera biljettanteckningar och kommentarer till ett Jira-ärende

Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-biljettposter till associerade Jira-ärenden. Kommentarer synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
• Klicka på namnet på en biljett.
• Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
• Klicka på Associera Jira-frågan.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-ärende. Markera kryssrutan Synkronisera biljettens anteckningar och kommentarer med det här Jira-ärendet. Klicka sedan på Bifoga Jira-ärende.

• För befintliga Jira-ärenden som är kopplade till biljetter klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.

Observera: Anteckningar och kommentarer som synkroniseras till Jira kommer att skapas under integrationsanvändaren oavsett vem som skapade anteckningen i HubSpot .

Skapa Jira-biljetter med hjälp av arbetsflöden

I biljettbaserade arbetsflöden kan du lägga till en åtgärd Skapa Jira-ärende för att automatiskt skapa Jira-ärenden från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ange ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.

Observera: den här funktionen är endast tillgänglig för Professional och Enterprise.

Så här lägger du till en åtgärd Create Jira issue till ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen +för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• I den högra sidofältet väljer du Skapa Jira-ärende.
  
  
• Ställ in detaljerna för de Jira-frågor som du ska skapa.
  • HubSpot hämtar automatiskt de tillgängliga projekten och typerna från Jira.
  • Du kan infoga biljetttoken i fälten Sammanfattning och Beskrivning för att hämta detaljer direkt från dina registrerade biljetter. Du kan till exempel lägga till Ticket status token för att automatiskt inkludera HubSpot-biljettstatusen i Jira-beskrivningen.

• När du är klar med inställningen av biljettinformationen klickar du på Spara.

Observera: EPIC-ärendetypen är inte tillgänglig när du skapar ett ärende via ett arbetsflöde.
EPIC kan dock användas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en ärendepost.

Läs mer om att skapa arbetsflöden och arbetsflödesinställningar.