Installera och använda HubSpot-integrationen med Jira
Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Gäller för:
Alla produkter och planer |
Anslut Jira-integrationen för att skapa och uppdatera Jira-ärenden i HubSpot från biljettregistret. Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-frågor med hjälp av nya Jira-egenskaper.
Krav på integration
-
Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.
- Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen kommer inte att synkroniseras med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.
Installera integrationen
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
-
Använd sökfältet för att hitta Jira-integrationen.
-
Klicka på Installera appen i det övre högra hörnet.
-
Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera.
Observera: Om du avinstallerar Jira-appen eller byter integrationsanvändare raderas alla biljett- och ärendeassociationer i ditt konto.
Användning av integrationen
När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, koppla ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflödesverktyget.
Skapa och hantera Jira-ärenden
-
I ditt HubSpot-konto Tjänster > Biljetter.
-
Klicka på namnet på ett ärende.
-
I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-ärende.
-
I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira.
-
Klicka på Bifoga Jira-ärende om du har valt ett befintligt Jira-ärende eller klicka på Skapa Jira-ärende om du har skapat ett nytt Jira-ärende.
-
Jira-ärendet visas i Jira-avsnittet i de associerade ärende-, kontakt- och företagsposterna.
- Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-ärendet på ärendetidslinjen klickar du på flikenAktivitet i den mellersta panelen på knappen Filtrera aktivitet rullgardinsmenyn.
- Markera kryssrutan Jira i avsnittet Integrationer. Kommentarer från Jira kommer nu att synkroniseras och visas på biljettens tidslinje.
- Om du vill ändra rapportören för ett Jira-ärende måste integrationsanvändaren ha tillgång tillModify Reporter i Jira.
- Det är inte möjligt att ställa in värdet för egenskaperna Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority och Jira Issue Status i avsnittet Jira på en ärendepost.
- Det kan finnas en fördröjning i synkroniseringen mellan ett HubSpot-ärende och ett Jira-ärende, från en timme och upp till tjugofyra timmar.
Ta bort en Jira från en post
Du kan ta bort ett Jira-ärende från den associerade posten. När ett Jira-ärende skapas eller associeras med en kontakt- eller företagspost skapas automatiskt en associerad biljett i HubSpot. Jira är då associerad med den nya biljetten och även med kontakt- och/eller företagsposten.
Observera: åtgärden att ta bort ett Jira-ärende kan endast utföras från den associerade biljetten. När Jira-ärendet tas bort från biljetten tas det också bort från den associerade kontakt- eller företagsposten.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
- Klicka på namnet på biljetten med ett associerat Jira-ärende.
- Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
- Om du vill ta bort ett enskilt Jira-ärende klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-ärende.

-
- Om du vill ta bort alla associerade Jira-frågor från biljetten klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-frågor.

Automatisera och rapportera om biljetter och Jira-frågor
Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka meddelanden till ditt team eller till kunden när Jira-frågor uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina biljetter för att se vilka Jira-frågor som har det högsta antalet HubSpot-biljetter kopplade till.
När Jira-integrationen är ansluten läggs nedanstående egenskaper till ditt konto och är tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter:
-
Jira-ärendestatus
-
Jira Issue Summary (sammanfattning av Jira-ärende)
-
Jira Issue ID
-
Prioritet för Jira-ärende
-
Jira Issue Assignee
-
Jira Issue Identifier
-
Länk till Jira-ärendet
-
Jira Issue Reporter
Observera att det inte är möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.
Synkronisera biljettanteckningar och kommentarer till ett Jira-ärende
Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-biljettposter till associerade Jira-ärenden. Kommentarer synkroniseras dubbelriktat mellan HubSpot och Jira.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
- Klicka på namnet på en biljett.
- Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
- Klicka på Associera Jira-frågan.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-ärende. Markera kryssrutan Synkronisera biljettens anteckningar och kommentarer med det här Jira-ärendet. Klicka sedan på Bifoga Jira-ärende.
- För befintliga Jira-ärenden som är kopplade till biljetter klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.
Observera: Anteckningar och kommentarer som synkroniseras till Jira kommer att skapas under integrationsanvändaren oavsett vem som skapade anteckningen i HubSpot .
Skapa Jira-biljetter med hjälp av arbetsflöden
I biljettbaserade arbetsflöden kan du lägga till en åtgärd Skapa Jira-ärende för att automatiskt skapa Jira-ärenden från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ange ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.
Observera: den här funktionen är endast tillgänglig för Professional och Enterprise.
Så här lägger du till en åtgärd Create Jira issue till ett arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen +för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
- I den högra sidofältet väljer du Skapa Jira-ärende.
- Ställ in detaljerna för de Jira-frågor som du ska skapa.
- HubSpot hämtar automatiskt de tillgängliga projekten och typerna från Jira.
- Du kan infoga biljetttoken i fälten Sammanfattning och Beskrivning för att hämta detaljer direkt från dina registrerade biljetter. Du kan till exempel lägga till Ticket status token för att automatiskt inkludera HubSpot-biljettstatusen i Jira-beskrivningen.
- När du är klar med inställningen av biljettinformationen klickar du på Spara.
Observera: EPIC-ärendetypen är inte tillgänglig när du skapar ett ärende via ett arbetsflöde.
EPIC kan dock användas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en ärendepost.
Läs mer om att skapa arbetsflöden och arbetsflödesinställningar.
Relaterat innehåll
-
Hantera meddelanden i Slack
När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användarmeddelanden,...
Kunskapsbas -
Använd QuickBooks åtgärder i HubSpot-arbetsflöden
Med QuickBooks Online-integrationen kan du skapa QuickBooks-fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton...
Kunskapsbas -
Analysera Shopify-data i HubSpot
När du har kopplat Shopify till ditt HubSpot-konto kan du analysera dina data i HubSpot, skapa en...
Kunskapsbas