Forbind HubSpot og Jira

Forbind HubSpot og Jira for at oprette og opdatere Jira-problemer i HubSpot fra billetposten. Du kan også bruge workflow-værktøjet til at sende notifikationer til dit team og analysere dine Jira-problemer ved hjælp af nye Jira-egenskaber.

Før du begynder

• Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto.

• Du skal have en Jira Cloud-konto. Integrationen synkroniseres ikke med Jira-instanser, der kører på kundeejede servere.

Forbind appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.

• Brug søgefeltet til at finde Jira-integrationen.

• Klik på Installer app i øverste højre hjørne.

• Gennemgå de krævede tilladelser, og klik derefter på Acceptér.

Bemærk: Hvis du afinstallerer Jira-appen eller skifter integrationsbruger, slettes alle billet- og problemassociationer på din konto.

Brug Jira-appen

Når integrationen er tilsluttet, kan du oprette et nyt Jira-problem fra en billetpost, vedhæfte et eksisterende Jira-problem til en billet og automatisere og rapportere om billetter ved hjælp af workflow-værktøjet.

Opret og administrer Jira-problemer

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

• Klik på navnet på en ticket.

• Klik på Tilknyt Jira-problem i højre panel i Jira-sektionen.

• I dialogboksen kan du klikke på rullemenuen og søge efter et eksisterende Jira-problem eller klikke på Opret nyt Jira-problem for at oprette et nyt Jira-problem. Hvis du opretter et nyt Jira-problem, skal du indtaste detaljerne for Jira.

• Klik på Vedhæft J ira-sag, hvis du har valgt en eksisterende Jira-sag, eller klik på Opret Jira-sag, hvis du har oprettet en ny Jira-sag.

• Jira-sagen vises i Jira-sektionen på den tilknyttede billet, kontaktperson og virksomhedspost.

  
• Hvis du vil se kommentarer fra det tilknyttede Jira-problem på billettens tidslinje, skal du klikke på rullemenuen Filtrer aktivitet i det midterste panel under fanen Aktivitet.
• I afsnittet Integrationer skal du markere afkrydsningsfeltet Jira. Kommentarer fra Jira vil nu blive synkroniseret og vist på billettens tidslinje.

Fjern en Jira fra en post

Du kan fjerne et Jira-problem fra den tilknyttede post. Når et Jira-problem oprettes eller tilknyttes en kontakt- eller virksomhedspost, oprettes der automatisk en tilknyttet billet i HubSpot. Jira er derefter knyttet til den nye sag og også til kontakt- og/eller virksomhedsposten.

Bemærk: handlingen med at fjerne et Jira-problem kan kun udføres fra den tilknyttede billet. Når Jira-problemet fjernes fra billetten, fjernes det også fra den tilknyttede kontakt- eller virksomhedspost.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på navnet på den billet, der har et tilknyttet Jira-problem.
• Naviger til Jira-sektionen i højre panel.
  • For at fjerne et enkelt Jira skal du klikke på Handlinger > Fjern Jira-problem.

• • For at fjerne alle tilknyttede Jira'er fra billetten skal du klikke på Handlinger > Fjern alle Jira-problemer.

Automatiser og rapporter om billetter og Jira-problemer

Med Jira-integrationen kan du oprette workflows til at sende notifikationer til dit team eller til kunden, når Jira-problemer opdateres og løses. Du kan også oprette brugerdefinerede rapporter til at analysere dine tickets for at se, hvilke Jira-problemer der har det højeste antal HubSpot tickets tilknyttet.

Når du har tilsluttet Jira-appen, bliver nedenstående egenskaber føjet til din konto og kan bruges i workflows og rapporter:

• Jira-problemstatus

• Oversigt over Jira-problemer

• Jira Issue ID

• Jira-problemets prioritet

• Jira-problemets modtager

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Bemærk: Det er ikke muligt at redigere Jira-relaterede egenskabsværdier i HubSpot.

Synkroniser billetnoter og kommentarer til et Jira-problem

Du kan automatisk synkronisere noter og kommentarer fra HubSpot-billetposter til tilknyttede Jira-problemer. Kommentarer synkroniseres i begge retninger mellem HubSpot og Jira.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på billettens navn.
• Naviger til Jira-sektionen i højre panel.
• Klik på Tilknyt Jira-problem.
• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen for at vælge dit Jira-problem. Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser billetnoter og kommentarer til dette Jira-problem. Klik derefter på Vedhæft Jira-problem.

• For eksisterende Jira-problemer, der er knyttet til billetter, skal du klikke på Handlinger > Start synkronisering af noter og kommentarer til Jira.

Opret Jira-sager ved hjælp af workflows (kunProfessional og Enterprise )

I billetbaserede workflows kan du tilføje en Create Jira issue-handling for automatisk at oprette Jira-sager fra HubSpot. Med denne handling kan du indstille problemets projekt, type, resumé og en beskrivelse.

Sådan tilføjer du en Create Jira issue-handling til et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på plus-ikonet + i workflow-editoren for at tilføje en workflow-handling.
• Vælg Opret Jira-problem i højre sidepanel.
  
  
• Opsæt detaljerne for de Jira-problemer, du vil oprette.
  • HubSpot trækker automatisk de tilgængelige projekter og typer ind fra Jira. Hvis der er andre obligatoriske felter end resumé eller beskrivelse, kan du ikke vælge problemtypen.
  • Du kan indsætte ticket tokens i felterne Summary og Description for at hente detaljer direkte fra dine tilmeldte tickets. Du kan f.eks. tilføje Ticket status token for automatisk at inkludere HubSpot-billettens status i Jira-beskrivelsen.

• Når du er færdig med at konfigurere billetoplysningerne, skal du klikke på Gem.

Bemærk: EPIC-problemtypen er ikke tilgængelig, når du opretter et problem via et workflow.
EPIC kan dog bruges, når man opretter et Jira-problem manuelt fra en billetpost.

Få mere at vide om oprettelse af workflows og workflow-indstillinger.