Forbind HubSpot og Jira

Forbind HubSpot og Jira for at oprette og opdatere Jira-problemer i HubSpot fra ticket-recorden. Du kan også bruge workflow-værktøjet til at sende notifikationer til dit team og analysere dine Jira-problemer ved hjælp af nye Jira-egenskaber.

Før du går i gang

• Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.

• Du skal have en Jira Cloud-konto. Integrationen vil ikke synkronisere med Jira-instanser, der kører på kundeejede servere.

Forbind appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.

• Brug søgefeltet til at finde Jira-integrationen.

• Klik på Install app i øverste højre hjørne.

• Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér.

Bemærk: Hvis du afinstallerer Jira-appen eller skifter integrationsbruger, slettes alle billet- og problemtilknytninger på din konto.

Brug Jira-appen

Når integrationen er tilsluttet, kan du oprette et nyt Jira-problem fra en ticket-post, vedhæfte et eksisterende Jira-problem til en ticket og automatisere og rapportere om tickets ved hjælp af workflow-værktøjet.

Opret og administrer Jira-problemer

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.

• Klik på navnet på en ticket.

• I højre panel i Jira-sektionen klikker du på Tilknyt Jira-problem.

• I dialogboksen kan du klikke på rullemenuen og søge efter et eksisterende Jira-problem eller klikke på Opret nyt Jira-problem for at oprette et nyt Jira-problem. Hvis du opretter et nyt Jira-problem, skal du indtaste detaljerne for Jira.

• Klik på Attach J ira issue, hvis du har valgt et eksisterende Jira-problem, eller klik på Create Jira issue, hvis du har oprettet et nyt Jira-problem.

• Jira-problemet vises i Jira-sektionen på de tilknyttede ticket-, kontakt- og virksomhedsposter.

  
• Hvis du vil se kommentarer fra det tilknyttede Jira-problem på tidslinjen for sagen, skal du klikke på rullemenuen Filtrer aktivitet i det midterste panel under fanen Aktivitet.
• Vælg afkrydsningsfeltet Jira i afsnittet Integrationer. Kommentarer fra Jira vil nu blive synkroniseret og vist på tidslinjen.

Fjern en Jira fra en post

Du kan fjerne et Jira-emne fra den tilknyttede post. Når et Jira-emne oprettes eller knyttes til en kontakt- eller virksomhedspost, oprettes der automatisk en tilknyttet ticket i HubSpot. Jira er så forbundet med den nye ticket og også med kontakt- og/eller virksomhedsposten.

Bemærk: handlingen med at fjerne et Jira-problem kan kun udføres fra den tilknyttede ticket. Når Jira-problemet er fjernet fra ticket' en, vil det også blive fjernet fra den tilknyttede kontakt- eller virksomhedspost.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på navnet på den ticket, der har et tilknyttet Jira-problem.
• I højre panel skal du navigere til Jira-sektionen.
  • Hvis du vil fjerne en enkelt Jira, skal du klikke på Handlinger > Fjern Jira-problem.

• • For at fjerne alle tilknyttede Jira'er fra billetten skal du klikke på Handlinger > Fjern alle Jira-problemer.

Automatiser og rapporter om tickets og Jira-problemer

Med Jira-integrationen kan du oprette workflows til at sende notifikationer til dit team eller til kunden, når Jira-problemer opdateres og løses. Du kan også oprette brugerdefinerede rapporter til at analysere dine tickets og se, hvilke Jira issues der har det højeste antal HubSpot tickets tilknyttet.

Når du har forbundet Jira-appen, tilføjes egenskaberne nedenfor til din konto og er tilgængelige til brug i workflows og rapporter:

• Status for Jira-emne

• Jira Issue-oversigt

• Jira Issue ID

• Prioritet for Jira-emne

• Jira Issue Assignee

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Bemærk venligst: Det er ikke muligt at redigere Jira-relaterede egenskabsværdier i HubSpot.

Synkroniser billetnoter og kommentarer til et Jira-emne

Du kan automatisk synkronisere noter og kommentarer fra HubSpot ticket records til tilknyttede Jira issues. Kommentarer synkroniseres bidirektionalt mellem HubSpot og Jira.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på billetnavnet.
• Naviger til Jira-sektionen i højre panel.
• Klik på Tilknyt Jira-problem.
• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen for at vælge dit Jira-problem. Marker afkrydsningsfeltet Synkroniser billetnoter og kommentarer til dette Jira-problem. Klik derefter på Vedhæft Jira-problem.

• For eksisterende Jira-problemer, der er knyttet til tickets, skal du klikke på Handlinger > Start synkronisering af noter og kommentarer til Jira.

Opret Jira-sager ved hjælp af workflows( kunProfessional og Enterprise )

I ticket-baserede workflows kan du tilføje en Create Jira issue-handling for automatisk at oprette Jira-emner fra HubSpot. Ved hjælp af denne handling kan du indstille problemets projekt, type, resumé og en beskrivelse.

Sådan tilføjer du en Create J ira issue-handling til et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på et workflow, eller opret et nyt workflow.
• Klik på plus-ikonet + i workflow-editoren for at tilføje en workflow-handling.
• Vælg Create Jira issue i højre sidepanel.
  
  
• Opsæt detaljerne for de Jira-problemer, du vil oprette.
  • HubSpot trækker automatisk de tilgængelige projekter og typer ind fra Jira.
  • Du kan indsætte ticket tokens i felterne Summary og Description for at hente detaljer direkte fra dine registrerede tickets. Du kan f.eks. tilføje tokenet Ticket status for automatisk at inkludere HubSpot-sagsstatus i Jira-beskrivelsen.

• Når du er færdig med at konfigurere billetoplysningerne, skal du klikke på Gem.

Bemærk: EPIC issue type er ikke tilgængelig, når du opretter et issue via et workflow.
EPIC kan dog bruges, når man opretter et Jira issue manuelt fra en ticket record.

Læs mere om oprettelse af workflows og workflow-indstillinger.