Zainstaluj i użyj integracji HubSpot z Jira

Połącz integrację Jira, aby tworzyć i aktualizować sprawy Jira w HubSpot z rekordu biletu. Możesz także użyć narzędzia przepływu pracy, aby wysyłać powiadomienia do swojego zespołu i analizować swoje sprawy Jira za pomocą nowych właściwości Jira.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być super adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

• Musisz mieć konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizowana z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.

Zainstaluj integrację

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.

• Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.

• Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.

• Przejrzyj wymagane uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.

Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira lub zmiana użytkownika integracji spowoduje usunięcie wszystkich skojarzeń dotyczących biletów i spraw na Twoim koncie.

Korzystanie z integracji

Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira z rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.

Tworzenie i zarządzanie sprawami Jira

• Na swoim koncie HubSpot Usługi > Bilety.

• Kliknij nazwę biletu.

• W prawym panelu w sekcji Jira kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowej sprawy Jira, wprowadź szczegóły dotyczące sprawy Jira i dodaj wszelkie istotne załączniki.

• Kliknij Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.

• Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira na powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.

  
• Aby wyświetlić komentarze z powiązanej sprawy Jira na osi czasu biletu, w środkowym panelu, na karcie Aktywność , kliknijFiltrowanie aktywności menu rozwijane.
• W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.

Usuwanie sprawy Jira z rekordu

Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem kontaktu lub firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany bilet. Sprawa Jira jest wtedy powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem kontaktu i/lub firmy.

Uwaga: czynność usunięcia sprawy Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego biletu. Kiedy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego rekordu kontaktu lub firmy.

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknij nazwę biletu z powiązaną sprawą Jira.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
  • Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij Czynności > Usuń sprawę Jira.

• • Aby usunąć wszystkie powiązane sprawy Jira z biletu, kliknij kolejno Akcje > Usuń wszystkie sprawy Jira.

Automatyzacja i raportowanie na temat biletów i spraw Jira

Dzięki integracji z serwisem Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta, gdy sprawy Jira są aktualizowane i rozwiązywane. Można również tworzyć niestandardowe raporty analizujące bilety, aby zobaczyć, do których spraw Jira dołączona jest największa liczba biletów HubSpot.

Po podłączeniu integracji z Jira, poniższe właściwości zostaną dodane do konta użytkownika i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:

• Stan sprawy Jira

• Podsumowanie problemu Jira

• ID błędu Jira

• Priorytet sprawy Jira

• Przypisanie do sprawy Jira

• Identyfikator sprawy w Jira

• Link do sprawy

• Reporter błędu Jira

Uwaga: w HubSpot nie można edytować wartości właściwości związanych z Jira.

Synchronizacja notatek i komentarzy z biletów do sprawy Jira

Można automatycznie synchronizować notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot do powiązanych spraw Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira.

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknij nazwę biletu.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
• Kliknij opcję Połącz sprawę Jira.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać swoją sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze z biletu do tej sprawy J ira. Następnie kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira.

• W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do biletów, kliknij Czynności > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.

Uwaga: notatki i komentarze zsynchronizowane z Jira zostaną utworzone w ramach użytkownika integracji, niezależnie od tego, kto utworzył notatkę w HubSpot .

Tworzenie biletów Jira za pomocą przepływów pracy

W przepływach pracy opartych na biletach można dodać akcję Utwórz sprawę J ira, aby automatycznie tworzyć sprawy Jira z HubSpot. Korzystając z tej akcji, można ustawić projekt sprawy, typ, podsumowanie i opis.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Professional i Enterprise.

Aby dodać akcję Utwórz sprawę Jira do przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu lub utwórz nowy przepływ.
• W edytorze przepływu pracy kliknijikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
• Na prawym pasku bocznym wybierz opcję Utwórz sprawę Jira.
  
  
• Ustaw szczegóły dla spraw Jira, które będziesz tworzyć.
  • HubSpot automatycznie pobierze z Jiry dostępne projekty i typy.
  • Możesz wstawić tokeny biletów do pól Podsumowanie i Opis, aby wyciągnąć szczegóły bezpośrednio z zapisanych biletów. Na przykład możesz dodać token statusu biletu , aby automatycznie włączyć status bile tu HubSpot do opisu Jira.

• Po zakończeniu konfigurowania szczegółów biletu, kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Typ sprawyEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia sprawy za pomocą przepływu pracy.
Jednak EPIC może być użyty podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira z rekordu zgłoszenia.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia przepływów pracy i ustawień przepływu.