Zainstaluj i używaj integracji HubSpot z Jira
Data ostatniej aktualizacji: lutego 11, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Połącz się z integracją Jira, aby tworzyć i aktualizować sprawy Jira w HubSpot z poziomu rekordu zgłoszenia. Możesz również użyć narzędzia przepływu pracy do wysyłania powiadomień do swojego zespołu i analizować swoje sprawy Jira za pomocą nowych właściwości Jira.
Wymagania dotyczące integracji
-
Musisz być Super Adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Musisz posiadać konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizować się z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.
Zainstaluj integrację
-
W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
-
Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.
-
Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.
-
Zapoznaj się z wymaganymi uprawnieniami, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.
Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira lub zmiana użytkownika integracji spowoduje usunięcie wszystkich powiązań pomiędzy zgłoszeniami i sprawami na Twoim koncie.
Korzystanie z integracji
Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira na podstawie rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.
Tworzenie i zarządzanie sprawami Jira
-
Na swoim koncie HubSpot Usługi > Bilety.
-
Kliknij nazwę zgłoszenia.
-
W prawym panelu, w sekcji Jira , kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.
-
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij przycisk Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowej sprawy Jira wprowadź szczegóły dotyczące sprawy Jira i dodaj odpowiednie załączniki.
-
Kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij przycisk Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.
-
Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira na powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.
- Aby wyświetlić komentarze z powiązanej sprawy Jira na osi czasu zgłoszenia, w środkowym panelu, w zakładceAktywność, kliknij naFiltrowanie aktywności menu rozwijane.
- W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.
- Aby zmodyfikować reportera sprawy Jira, użytkownik integracji musi mieć dostępModify Reporter w Jira.
- Nie jest możliwe ustawienie wartości dla właściwości Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority oraz Jira Issue Status w sekcji Jira na rekordzie zgłoszenia.
- Może wystąpić opóźnienie w synchronizacji pomiędzy zgłoszeniem HubSpot a sprawą Jira, od jednej godziny do dwudziestu czterech godzin.
Usuwanie sprawy Jira z rekordu
Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem Kontaktu lub Firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany z nią bilet. Sprawa Jira jest wówczas powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem Kontaktu i/lub Firmy.
Uwaga: czynność usunięcia sprawy Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego z nią biletu. Gdy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego z nią rekordu kontaktu lub firmy.
- W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę biletu z powiązaną sprawą Jira.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij kolejno polecenia Czynności > Usuń sprawę Jira.

-
- Aby usunąć wszystkie powiązane sprawy Jira z biletu, kliknij kolejno polecenia Czynności > Usuń wszystkie sprawy Jira.

Automatyzuj i raportuj na temat biletów i spraw Jira
Dzięki integracji z Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta w miarę aktualizacji i rozwiązywania spraw Jira. Można również tworzyć niestandardowe raporty analizujące bilety, aby sprawdzić, do których spraw Jira przypisana jest największa liczba biletów HubSpot.
Po podłączeniu integracji z Jira, poniższe właściwości zostaną dodane do Twojego konta i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:
-
Status sprawy Jira
-
Podsumowanie problemu Jira
-
Identyfikator błędu Jira
-
Priorytet problemu Jira
-
Przypisany odbiorca
-
Identyfikator sprawy Jira
-
Link do sprawy Jira
-
Jira Issue Reporter
Uwaga: w HubSpot nie ma możliwości edycji wartości właściwości powiązanych z Jira.
Synchronizowanie notatek i komentarzy do sprawy Jira
Można automatycznie synchronizować notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot do powiązanych z nimi spraw Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo pomiędzy HubSpot i Jira.
- W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę zgłoszenia.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Kliknij przycisk Połącz sprawę Jira.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze z biletu z tą sprawą Jira. Następnie kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira.
- W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do biletów, kliknij kolejno Akcje > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.
Uwaga: notatki i komentarze zsynchronizowane z Jira będą tworzone pod użytkownikiem integracji, niezależnie od tego, kto utworzył notatkę w HubSpot.
Tworzenie biletów Jira za pomocą przepływów pracy
W przepływach pracy opartych na biletach można dodać akcję Utwórz sprawę Jira, aby automatycznie tworzyć sprawy Jira z HubSpot. Używając tej akcji, można ustawić projekt sprawy, typ, podsumowanie oraz opis.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla wersjiProfessional i Enterprise.
Aby dodać akcję " Utwórz sprawę Jira" do przepływu pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknąćnazwę przepływu pracy lub utworzyć nowy przepływ.
- W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę plusa+, aby dodać akcję przepływu.
- Na prawym pasku bocznym wybierz opcjęUtwórz sprawę Jira.
- Skonfiguruj szczegóły dla tworzonych spraw Jira.
- HubSpot automatycznie pobierze z Jiry dostępne projekty i typy.
- W polachPodsumowanie iOpis można wstawić tokeny biletów, aby pobrać szczegóły bezpośrednio z zarejestrowanych biletów. Na przykład, można dodać tokenstatusu biletu, aby automatycznie dołączyćstatusbiletu HubSpot do opisu Jira.
- Po zakończeniu konfigurowania szczegółów biletu, kliknij przyciskZapisz.
Uwaga: Typ sprawyEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia sprawy za pomocą przepływu pracy.
Typu EPIC można jednak użyć podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira na podstawie rekordu zgłoszenia.
Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy i ustawieniach przepływów pracy.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy