Zainstaluj i użyj integracji HubSpot z Jira
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Połącz integrację Jira, aby tworzyć i aktualizować sprawy Jira w HubSpot z rekordu biletu. Możesz także użyć narzędzia przepływu pracy, aby wysyłać powiadomienia do swojego zespołu i analizować swoje sprawy Jira za pomocą nowych właściwości Jira.
Wymagania dotyczące integracji
-
Musisz być super adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizowana z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.
Zainstaluj integrację
-
W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
-
Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.
-
Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.
-
Przejrzyj wymagane uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.
Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira lub zmiana użytkownika integracji spowoduje usunięcie wszystkich skojarzeń dotyczących biletów i spraw na Twoim koncie.
Korzystanie z integracji
Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira z rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.
Tworzenie i zarządzanie sprawami Jira
-
Na swoim koncie HubSpot Usługi > Bilety.
-
Kliknij nazwę biletu.
-
W prawym panelu w sekcji Jira kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.
-
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowej sprawy Jira, wprowadź szczegóły dotyczące sprawy Jira.
-
Kliknij Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.
-
Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira na powiązanych rekordach biletów, kontaktów i firm.
- Aby wyświetlić komentarze z powiązanej sprawy Jira na osi czasu biletu, w środkowym panelu, na karcie Aktywność , kliknijFiltrowanie aktywności menu rozwijane.
- W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.
- Aby zmodyfikować reportera sprawy Jira, użytkownik integracji musi mieć dostępModify Reporter w Jira.
- Nie jest możliwe ustawienie wartości dla właściwości Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority i Jira Issue Status w sekcji Jira na rekordzie zgłoszenia.
- Może wystąpić opóźnienie w synchronizacji między biletem HubSpot a sprawą Jira, od jednej godziny do dwudziestu czterech godzin.
Usuwanie sprawy Jira z rekordu
Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem kontaktu lub firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany bilet. Sprawa Jira jest wtedy powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem kontaktu i/lub firmy.
Uwaga: czynność usunięcia sprawy Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego biletu. Kiedy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego rekordu kontaktu lub firmy.
- W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę biletu z powiązaną sprawą Jira.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij Czynności > Usuń sprawę Jira.

-
- Aby usunąć wszystkie powiązane sprawy Jira z biletu, kliknij kolejno Akcje > Usuń wszystkie sprawy Jira.

Automatyzacja i raportowanie na temat biletów i spraw Jira
Dzięki integracji z serwisem Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta, gdy sprawy Jira są aktualizowane i rozwiązywane. Można również tworzyć niestandardowe raporty analizujące bilety, aby zobaczyć, do których spraw Jira dołączona jest największa liczba biletów HubSpot.
Po podłączeniu integracji z Jira, poniższe właściwości zostaną dodane do konta użytkownika i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:
-
Stan sprawy Jira
-
Podsumowanie problemu Jira
-
ID błędu Jira
-
Priorytet sprawy Jira
-
Przypisanie do sprawy Jira
-
Identyfikator sprawy w Jira
-
Link do sprawy
-
Reporter błędu Jira
Uwaga: w HubSpot nie można edytować wartości właściwości związanych z Jira.
Synchronizacja notatek i komentarzy z biletów do sprawy Jira
Można automatycznie synchronizować notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot do powiązanych spraw Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira.
- W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknij nazwę biletu.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać swoją sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze z biletu do tej sprawy J ira. Następnie kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira.
- W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do biletów, kliknij Czynności > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.
Uwaga: notatki i komentarze zsynchronizowane z Jira zostaną utworzone w ramach użytkownika integracji, niezależnie od tego, kto utworzył notatkę w HubSpot .
Tworzenie biletów Jira za pomocą przepływów pracy
W przepływach pracy opartych na biletach można dodać akcję Utwórz sprawę J ira, aby automatycznie tworzyć sprawy Jira z HubSpot. Korzystając z tej akcji, można ustawić projekt sprawy, typ, podsumowanie i opis.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Professional i Enterprise.
Aby dodać akcję Utwórz sprawę Jira do przepływu pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu lub utwórz nowy przepływ.
- W edytorze przepływu pracy kliknijikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu.
- Na prawym pasku bocznym wybierz opcję Utwórz sprawę Jira.
- Ustaw szczegóły dla spraw Jira, które będziesz tworzyć.
- HubSpot automatycznie pobierze z Jiry dostępne projekty i typy.
- Możesz wstawić tokeny biletów do pól Podsumowanie i Opis, aby wyciągnąć szczegóły bezpośrednio z zapisanych biletów. Na przykład możesz dodać token statusu biletu , aby automatycznie włączyć status bile tu HubSpot do opisu Jira.
- Po zakończeniu konfigurowania szczegółów biletu, kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: Typ sprawyEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia sprawy za pomocą przepływu pracy.
Jednak EPIC może być użyty podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira z rekordu zgłoszenia.
Dowiedz się więcej na temat tworzenia przepływów pracy i ustawień przepływu.
Powiązana treść
-
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a...
Baza wiedzy -
Zarządzaj powiadomieniami w Slack'u
Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot,...
Baza wiedzy -
Zarządzaj ustawieniami integracji z serwisem Salesforce
Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami integracji Salesforce po instalacji. Obejmuje to przydzielanie...
Baza wiedzy