Zainstaluj i używaj integracji HubSpot z Jira

Połącz się z integracją Jira, aby tworzyć i aktualizować sprawy Jira w HubSpot z poziomu rekordu zgłoszenia. Możesz również skorzystać z narzędzia przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia do swojego zespołu i analizować swoje sprawy Jira za pomocą nowych właściwości Jira.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Super Adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

• Musisz posiadać konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizować się z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.

Zainstaluj integrację

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.

• Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.

• Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.

• Zapoznaj się z wymaganymi uprawnieniami, a następnie kliknij przycisk Akceptuj.

Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira lub zmiana użytkownika integracji spowoduje usunięcie wszystkich powiązań pomiędzy zgłoszeniami i sprawami na Twoim koncie.

Korzystanie z integracji

Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira na podstawie rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.

Tworzenie i zarządzanie sprawami Jira

• Na swoim koncie HubSpot Usługi > Bilety.

• Kliknij nazwę zgłoszenia.

• W prawym panelu, w sekcji Jira , kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.

• W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij przycisk Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowej sprawy Jira wprowadź szczegóły dotyczące sprawy Jira i dodaj odpowiednie załączniki.

• Kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij przycisk Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.

• Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira na powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.

  
• Aby wyświetlić komentarze z powiązanej sprawy Jira na osi czasu zgłoszenia, w środkowym panelu, w zakładceAktywność, kliknij naFiltrowanie aktywności menu rozwijane.
• W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.

Usuwanie sprawy Jira z rekordu

Istnieje możliwość usunięcia sprawy Jira z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem Kontaktu lub Firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany z nią bilet. Sprawa Jira jest wówczas powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem Kontaktu i/lub Firmy.

Uwaga: czynność usunięcia sprawy Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego z nią biletu. Gdy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego z nią rekordu kontaktu lub firmy.

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknij nazwę biletu z powiązaną sprawą Jira.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
  • Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij kolejno polecenia Czynności > Usuń sprawę Jira.

• • Aby usunąć wszystkie powiązane sprawy Jira z biletu, kliknij kolejno polecenia Czynności > Usuń wszystkie sprawy Jira.

Automatyzuj i raportuj na temat biletów i spraw Jira

Dzięki integracji z Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta w miarę aktualizacji i rozwiązywania spraw Jira. Można również tworzyć niestandardowe raporty analizujące bilety, aby sprawdzić, do których spraw Jira przypisana jest największa liczba biletów HubSpot.

Po podłączeniu integracji z Jira, poniższe właściwości zostaną dodane do Twojego konta i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:

• Status sprawy Jira

• Podsumowanie problemu Jira

• Identyfikator błędu Jira

• Priorytet problemu Jira

• Przypisany odbiorca

• Identyfikator sprawy Jira

• Link do sprawy Jira

• Jira Issue Reporter

Uwaga: w HubSpot nie ma możliwości edycji wartości właściwości powiązanych z Jira.

Synchronizowanie notatek i komentarzy do sprawy Jira

Można automatycznie synchronizować notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot do powiązanych z nimi spraw Jira.

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Kliknij nazwę biletu.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
• Kliknij przycisk Skojarz sprawę Jira.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze z biletu z tą sprawą Jira. Następnie kliknij przycisk Dołącz sprawę Jira.

• W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do biletów, kliknij kolejno Akcje > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.

Uwaga: notatki i komentarze zsynchronizowane z Jira będą tworzone pod użytkownikiem integracji, niezależnie od tego, kto utworzył notatkę w HubSpot.

Tworzenie biletów Jira za pomocą przepływów pracy

W przepływach pracy opartych na biletach można dodać akcję Utwórz sprawę Jira, aby automatycznie tworzyć sprawy Jira z HubSpot. Używając tej akcji, można ustawić projekt sprawy, typ, podsumowanie oraz opis.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla wersjiProfessional i Enterprise.

Aby dodać akcję " Utwórz sprawę Jira" do przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąćnazwę przepływu pracy lub utworzyć nowy przepływ.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę plusa+, aby dodać akcję przepływu.
• Na prawym pasku bocznym wybierz opcjęUtwórz sprawę Jira.
  
  
• Skonfiguruj szczegóły dla tworzonych spraw Jira.
  • HubSpot automatycznie pobierze z Jiry dostępne projekty i typy.
  • W polachPodsumowanie iOpis można wstawić tokeny biletów, aby pobrać szczegóły bezpośrednio z zarejestrowanych biletów. Na przykład, można dodać tokenstatusu biletu, aby automatycznie dołączyćstatusbiletu HubSpot do opisu Jira.

• Po zakończeniu konfigurowania szczegółów biletu, kliknij przyciskZapisz.

Uwaga: Typ sprawyEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia sprawy za pomocą przepływu pracy.
Typu EPIC można jednak użyć podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira na podstawie rekordu zgłoszenia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy i ustawieniach przepływów pracy.