Data ostatniej aktualizacji: września 24, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Połącz HubSpot i Jira, aby tworzyć i aktualizować zgłoszenia Jira w HubSpot z poziomu rekordu zgłoszenia. Można również korzystać z narzędzia przepływu pracy, aby wysyłać powiadomienia do zespołu i analizować zgłoszenia Jira przy użyciu nowych właściwości Jira.
Zanim zaczniesz
-
Musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizowana z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.
Podłącz aplikację
-
Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
-
Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.
-
Kliknij opcję Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.
-
Sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj.
Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira spowoduje usunięcie wszystkich powiązań zgłoszeń i spraw na koncie. Zmiana użytkownika integracji nie spowoduje usunięcia wszystkich powiązań zgłoszeń i spraw, o ile użytkownik ma możliwość połączenia się z aplikacją i podobne lub większe uprawnienia niż pierwotny użytkownik.
Korzystanie z aplikacji Jira
Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira z rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.
Tworzenie zgłoszeń Jira i zarządzanie nimi
-
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
-
Kliknij nazwę zgłoszenia.
-
W prawym panelu w sekcji Jira kliknij opcję Associate Jira issue.
-
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowego zgłoszenia Jira wprowadź szczegóły dotyczące tego zgłoszenia.
-
Kliknij Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.
-
Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira w powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.
- Aby wyświetlić komentarze z powiązanego zgłoszenia Jira na osi czasu zgłoszenia, w środkowym panelu na karcie Aktywność kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
- W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.
- Aby zmodyfikować osobę zgłaszającą sprawę w systemie Jira, użytkownik integracji musi mieć dostęp do opcji Modyfikuj osobę zgłaszającą w systemie Jira.
- Nie jest możliwe ustawienie wartości dla właściwości Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority i Jira Issue Status w sekcji Jira w rekordzie zgłoszenia.
- Może wystąpić opóźnienie w synchronizacji między zgłoszeniem HubSpot a sprawą Jira, od jednej godziny do dwudziestu czterech godzin.
Usuwanie Jira z rekordu
Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem kontaktu lub firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany bilet. Jira jest następnie powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem kontaktu i/lub firmy.
Uwaga: czynność usunięcia zgłoszenia Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego zgłoszenia. Gdy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego rekordu kontaktu lub firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę zgłoszenia z powiązaną sprawą Jira.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij kolejno Akcje > Usuń sprawę Jira.
-
- Aby usunąć wszystkie powiązane zgłoszenia Jira z biletu, kliknij kolejno Akcje > Usuń wszystkie zgłoszenia Jira.
Automatyzacja i raportowanie zgłoszeń i spraw Jira
Dzięki integracji z Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta, gdy sprawy Jira są aktualizowane i rozwiązywane. Możesz także tworzyć niestandardowe raporty do analizy zgłoszeń, aby zobaczyć, do których spraw Jira dołączono największą liczbę zgłoszeń HubSpot.
Po podłączeniu aplikacji Jira poniższe właściwości zostaną dodane do konta i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:
-
Status zgłoszenia Jira
-
Podsumowanie zgłoszenia Jira
-
Identyfikator zgłoszenia Jira
-
Priorytet zgłoszenia Jira
-
Odbiorca zgłoszenia Jira
-
Identyfikator zgłoszenia Jira
-
Link do zgłoszenia Jira
-
Osoba zgłaszająca zgłoszenie Jira
Uwaga: w HubSpot nie można edytować wartości właściwości powiązanych z Jira.
Synchronizowanie notatek i komentarzy do zgłoszenia Jira
Notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot można automatycznie synchronizować z powiązanymi zgłoszeniami Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę zgłoszenia.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
- Kliknij opcję Associate Jira issue.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze do tego zgłoszenia Jira. Następnie kliknij Dołącz sprawę Jira.
- W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do zgłoszeń, kliknij kolejno Akcje > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.
- Notatki i komentarze zsynchronizowane z systemem Jira zostaną utworzone w ramach użytkownika integracji, niezależnie od tego, kto utworzył notatkę w HubSpot.
- Komentarze, które istniały przed powiązaniem sprawy Jira z biletem HubSpot, nie zostaną zsynchronizowane z mocą wsteczną.
Tworzenie zgłoszeń Jira przy użyciu przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
W przepływach pracy opartych na zgłoszeniach można dodać akcję Utwórz zgłoszenie Jira, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia Jira z HubSpot. Za pomocą tej akcji można ustawić projekt zgłoszenia, typ, podsumowanie i opis.
Aby dodać akcję Create Jira issue do przepływu pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
- Na prawym pasku bocznym wybierz opcję Utwórz zgłoszenie Jira.
- Skonfiguruj szczegóły dla tworzonych spraw Jira.
- HubSpot automatycznie pobierze dostępne projekty i typy z Jira. Jeśli istnieją wymagane pola inne niż podsumowanie lub opis, nie będzie można wybrać typu zgłoszenia.
- Możesz wstawić tokeny zgłoszeń w polach Podsumowanie i Opis, aby pobrać szczegóły bezpośrednio z zarejestrowanych zgłoszeń. Można na przykład dodać token statusu zgłoszenia , aby automatycznie uwzględnić status zgłoszenia HubSpot w opisie Jira.
- Po zakończeniu konfigurowania szczegółów zgłoszenia kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: Typ zgłoszeniaEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia zgłoszenia za pośrednictwem przepływu pracy.
EPIC może być jednak używany podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira z rekordu zgłoszenia.
Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy i ich ustawieniach.