Połączenie HubSpot i Jira

Połącz HubSpot i Jira, aby tworzyć i aktualizować zgłoszenia Jira w HubSpot z poziomu rekordu zgłoszenia. Można również korzystać z narzędzia przepływu pracy, aby wysyłać powiadomienia do zespołu i analizować zgłoszenia Jira przy użyciu nowych właściwości Jira.

Zanim zaczniesz

• Musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

• Musisz mieć konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizowana z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.

Podłącz aplikację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.

• Użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować integrację Jira.

• Kliknij opcję Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu.

• Sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj.

Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira lub zmiana użytkownika integracji spowoduje usunięcie wszystkich powiązań zgłoszeń i spraw na koncie.

Korzystanie z aplikacji Jira

Po podłączeniu integracji można utworzyć nowe zgłoszenie Jira z rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejące zgłoszenie Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia przepływu pracy.

Tworzenie zgłoszeń Jira i zarządzanie nimi

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

• Kliknij nazwę zgłoszenia.

• W prawym panelu w sekcji Jira kliknij opcję Associate Jira issue.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowego zgłoszenia Jira wprowadź szczegóły dotyczące tego zgłoszenia.

• Kliknij Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.

• Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira w powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.

  
• Aby wyświetlić komentarze z powiązanego zgłoszenia Jira na osi czasu zgłoszenia, w środkowym panelu na karcie Aktywność kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
• W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.

Usuwanie Jira z rekordu

Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Gdy sprawa Jira zostanie utworzona lub powiązana z rekordem kontaktu lub firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzony powiązany bilet. Jira jest następnie powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem kontaktu i/lub firmy.

Uwaga: czynność usunięcia zgłoszenia Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego zgłoszenia. Gdy sprawa Jira zostanie usunięta z biletu, zostanie również usunięta z powiązanego rekordu kontaktu lub firmy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Kliknij nazwę zgłoszenia z powiązaną sprawą Jira.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
  • Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij kolejno Akcje > Usuń sprawę Jira.

• • Aby usunąć wszystkie powiązane zgłoszenia Jira z biletu, kliknij kolejno Akcje > Usuń wszystkie zgłoszenia Jira.

Automatyzacja i raportowanie zgłoszeń i spraw Jira

Dzięki integracji z Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta, gdy sprawy Jira są aktualizowane i rozwiązywane. Możesz także tworzyć niestandardowe raporty do analizy zgłoszeń, aby zobaczyć, do których spraw Jira dołączono największą liczbę zgłoszeń HubSpot.

Po podłączeniu aplikacji Jira poniższe właściwości zostaną dodane do konta i będą dostępne do wykorzystania w przepływach pracy i raportach:

• Status zgłoszenia Jira

• Podsumowanie zgłoszenia Jira

• Identyfikator zgłoszenia Jira

• Priorytet zgłoszenia Jira

• Odbiorca zgłoszenia Jira

• Identyfikator zgłoszenia Jira

• Link do zgłoszenia Jira

• Osoba zgłaszająca zgłoszenie Jira

Uwaga: w HubSpot nie można edytować wartości właściwości powiązanych z Jira.

Synchronizowanie notatek i komentarzy do zgłoszenia Jira

Notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot można automatycznie synchronizować z powiązanymi zgłoszeniami Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Kliknij nazwę zgłoszenia.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
• Kliknij opcję Associate Jira issue.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze do tego zgłoszenia Jira. Następnie kliknij Dołącz sprawę Jira.

• W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do zgłoszeń, kliknij kolejno Akcje > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.

Tworzenie zgłoszeń Jira przy użyciu przepływów pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

W przepływach pracy opartych na zgłoszeniach można dodać akcję Utwórz zgłoszenie Jira, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia Jira z HubSpot. Za pomocą tej akcji można ustawić projekt zgłoszenia, typ, podsumowanie i opis.

Aby dodać akcję Create Jira issue do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
• Na prawym pasku bocznym wybierz opcję Utwórz zgłoszenie Jira.
  
  
• Skonfiguruj szczegóły dla tworzonych spraw Jira.
  • HubSpot automatycznie pobierze dostępne projekty i typy z Jira.
  • Możesz wstawić tokeny zgłoszeń w polach Podsumowanie i Opis, aby pobrać szczegóły bezpośrednio z zarejestrowanych zgłoszeń. Można na przykład dodać token statusu zgłoszenia , aby automatycznie uwzględnić status zgłoszenia HubSpot w opisie Jira.

• Po zakończeniu konfigurowania szczegółów zgłoszenia kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Typ zgłoszeniaEPIC nie jest dostępny podczas tworzenia zgłoszenia za pośrednictwem przepływu pracy.
EPIC może być jednak używany podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira z rekordu zgłoszenia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy i ich ustawieniach.