Conecta HubSpot y Jira

Conecta HubSpot y Jira para crear y actualizar incidencias de Jira dentro de HubSpot desde el registro del ticket. También puede utilizar workflows para enviar notificaciones a su equipo y analizar sus incidencias de Jira utilizando las propiedades de Jira.

Antes de empezar

Conectar la aplicación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.

2. Usa la barra de búsqueda para localizar la integración de Jira.

3. Haga clic en Instalar.

4. Revisa los permisos necesarios y luego haz clic en Aceptar.

Nota: al desinstalar la aplicación de Jira se eliminarán todas las asociaciones de tickets y problemas de tu cuenta. Cambiar el usuario de integración no eliminará todas las asociaciones siempre y cuando el nuevo usuario tenga la capacidad de conectar la app y permisos similares o superiores a los del usuario original.

Utiliza la aplicación Jira

Una vez conectada la integración, puede crear una nueva incidencia de Jira a partir de un registro de ticket, adjuntar una incidencia de Jira existente a un ticket, y automatizar e informar sobre los tickets mediante workflows.

Crear y administrar problemas de Jira

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

2. Haz clic en el nombre de un ticket.

3. En el panel derecho en la sección Jira, haz clic en Asociar Problema de Jira.

4. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca un problema de Jira existente o haz clic en Crear nuevo problema de Jira para crear un nuevo problema Jira. Si está creando una nueva incidencia de Jira, introduzca los detalles de la misma. 

5. Haz clic en Adjuntar problema de Jira si seleccionaste un problema de Jira existente o haz clic en Crear Problema de Jira si has creado un nuevo problema de Jira.

6. El problema de Jira aparecerá en la sección Jira en el ticket de asistencia técnica asociado, en el contacto y en la empresa.

7. Para ver los comentarios de la incidencia de Jira asociada en la cronología del ticket, en el panel central, en la pestaña Actividad, haga clic en el menú desplegable Filtrar actividad .
8. En la sección Integraciones, selecciona la casilla de comprobación Jira. Los comentarios de Jira se sincronizarán y mostrarán en la cronología del ticket de asistencia técnica.

Eliminar una Jira desde un registro

Puede eliminar una incidencia de Jira de su registro de ticket asociado. Cuando se elimine la incidencia de Jira del ticket, también se eliminará del contacto asociado o del registro de empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en el nombre del ticket con una incidencia de Jira asociada.
3. En el panel derecho, navega a la sección Jira.

• • Para eliminar un único Jira, haz clic en Acciones > Eliminar problema de Jira.

• • Para eliminar todos los problemas de Jira asociados del Ticket, haz clic en Acciones > Eliminar todos los problemas de Jira.

Sincronizar notas de ticket y comentarios a un problema de Jira

Puedes sincronizar automáticamente notas y comentarios de los registros de ticket de HubSpot a los problemas de Jira asociados. Los comentarios se sincronizan bidireccionalmente entre HubSpot y Jira. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haz clic en el nombre del ticket . 
3. En el panel derecho, navega a la sección Jira.
4. Haz clic en Asociar problema de Jira.
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable para seleccionar tu problema de Jira. Selecciona la casilla de comprobación Sincronizar notas y comentarios de tickets con este problema de Jira Luego haz clic en Adjuntar problema de Jira.

6. Para los problemas de Jira existentes que están adjuntos a tickets, haz clic en Acciones > Comenzar a sincronizar notas y comentarios con Jira.

Automatiza e informa sobre los problemas de Tickets y Jira

Con la integración de Jira, puede crear workflows para enviar notificaciones a su equipo o al cliente a medida que se actualizan y resuelven las incidencias de Jira. También puedes crear informes personalizados para analizar tus tickets para ver cuáles problemas de Jira tienen el mayor número de tickets de HubSpot adjuntos.

Una vez que conecte la integración con Jira, las siguientes propiedades se añadirán a su cuenta y estarán disponibles para su uso en workflows e informes.

• Estado de Problema de Jira

• Resumen de Problema de Jira

• ID de Problema de Jira

• Prioridad de Problema de Jira

• Responsable de Problema de Jira

• Identificador de Problema de Jira

• Enlace de Problema de Jira

• Reporter de Problema de Jira

Nota: no es posible editar los valores de las propiedades relacionadas con Jira en HubSpot.

Crear tickets de Jira usando workflows 

En workflows basados en tickets, puedes agregar una acción Crear un problema de Jira para crear automáticamente problemas de Jira desde HubSpot. Usando esta acción, puedes establecer el proyecto de problema, tipo, resumen y una descripción.

Para agregar una acción Crear un problema de Jira a un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow o crea un nuevo workflow.
3. En el editor de workflow, haga clic en el icono + más para añadir una acción de workflow.
4. En la barra lateral derecha, seleccione Crear incidencia de Jira. 

5. Configura los detalles de los problemas de Jira que estarás creando.

• • HubSpot rellenará automáticamente los proyectos y tipos de Jira disponibles desde Jira. Si hay algún campo obligatorio que no sea Resumen o Descripción, no podrá seleccionar el tipo de incidencia. 
  • Puede insertar tokens de ticket en los campos Resumen y Descripción para rellenar los detalles directamente desde sus tickets inscritos. Por ejemplo, puede añadir el token Estado del ticket para incluir automáticamente el estado del ticket de HubSpot en la descripción de Jira.

6. Cuando hayas terminado de configurar los detalles del ticket, haz clic en Guardar.

Nota: El tipo de incidenciaEPIC no está disponible cuando se crea una incidencia deJiraa través de workflows.
Sin embargo, se puede seleccionar EPIC cuando se crea una incidencia de Jira manualmente a partir de un registro de ticket.