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Ligar o HubSpot e o Jira

Ultima atualização: Novembro 9, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Conecte o HubSpot e o Jira para criar e atualizar problemas do Jira no HubSpot a partir do registro do tíquete. Também pode utilizar a ferramenta de fluxos de trabalho para enviar notificações à sua equipa e analisar os seus problemas Jira utilizando novas propriedades Jira.

Antes de começar

  • Você deve ser um superadministrador ou ter permissões do App Marketplace na sua conta da HubSpot.

  • Você deve ter uma conta do Jira Cloud. A integração não será sincronizada com as instâncias do Jira em servidores de propriedade do cliente.

Ligar o aplicativo

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.

  • Use a barra de pesquisa para localizar a integração do Jira.

  • Clique em Instalar aplicativo no canto superior direito.

  • Analise as permissões necessárias e clique em Aceitar.

jira-authorize

Observação: desinstalar o aplicativo JIRA ou alternar o usuário de integração excluirá todas as associações de tickets e problemas em sua conta.

Utilizar a aplicação Jira

Assim que a integração estiver conectada, você pode criar um novo problema do Jira com base em um registro de ticket, anexar um problema do Jira existente a um ticket e automatizar e gerar relatórios de tickets usando a ferramenta de fluxos de trabalho.

Criar e gerenciar problemas do Jira

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.

  • Clique no nome de um ticket.

  • No painel direito, na seção Jira, clique em Associar problema do Jira.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure por um problema do Jira existente ou clique em Criar novo problema do Jira para criar um novo problema do Jira. Se criar um novo problema Jira, introduza os detalhes do Jira. 

associado-jira

  • Clique em Anexar problema do Jira se tiver selecionado um problema do Jira existente ou em Criar problema do Jira se tiver criado um novo problema do Jira.

  • O problema do Jira será exibido na seção Jira dos registros de ticket, contato e empresa associados.

    jira-ticket-record
  • Para visualizar os comentários do problema Jira associado na linha do tempo do ticket, no painel central, na guia Atividade, clique no menu suspenso Filtrar atividade .
  • Na seção Integrações, marque a caixa de seleção Jira. Os comentários do Jira serão sincronizados e exibidos na linha do tempo do ticket.
Observação:
  • Para modificar o relatório de um problema do Jira, o usuário de integrações deve ter o acesso para Modificar relatórios no Jira.
  • Não é possível definir o valor das propriedades Designado do problema do Jira, Prioridade do problema do Jira e Status do problema do Jira na seção  Jira em um registro de ticket.
  • Pode haver um atraso na sincronização entre um tíquete do HubSpot e um problema do Jira, de uma hora até vinte e quatro horas. 

Remover um Jira de um registro

Você pode remover um problema do Jira do registro associado. Quando um problema do Jira é criado ou associado a um registo de Contacto ou Empresa, será automaticamente criado um tíquete associado no HubSpot. O Jira é então associado ao novo bilhete, bem como ao registo do contacto e/ou da empresa.

Observação: a ação de remover um problema do Jira pode ser concluída apenas a partir Ticket associado. Quando o problema do Jira é removido do Ticket, ele também será removido do registro de Contato ou Empresa associado.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Clique no nome do bilhete com um problema Jira associado.
  • No painel direito, acesse a seção Jira.
    • Para remover um único Jira, clique em Ações > Remover problema do Jira.
remove-single-Jira
    • Para remover todos os Jiras associados do Ticket, clique em Ações > Remover todos os problemas do Jira.
 

Automatizar e gerar relatórios sobre tickets e problemas do Jira

Com a integração do Jira, pode criar fluxos de trabalho para enviar notificações à sua equipa ou ao cliente à medida que os problemas do Jira são actualizados e resolvidos. Você também pode criar relatórios personalizados para analisar seus tickets para visualizar quais problemas do Jira têm o número mais alto de tickets da HubSpot anexados.

Depois de ligar a aplicação Jira, as propriedades abaixo serão adicionadas à sua conta e estarão disponíveis para utilização em fluxos de trabalho e relatórios:

  • Status do problema do Jira

  • Resumo do problema do Jira

  • ID do problema do Jira

  • Prioridade do problema do Jira

  • Designado do problema do Jira

  • Identificador do problema do Jira

  • Link do problema do Jira

  • Relator do problema do Jira

Observação: não é possível editar os valores de propriedades relacionadas ao Jira no HubSpot.

Sincronizar as observações e os comentários do ticket com um problema do Jira

Você pode sincronizar automaticamente as observações e os comentários dos registros de ticket do HubSpot com os problemas associados do Jira. Os comentários são sincronizados bidireccionalmente entre o HubSpot e o Jira. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Clique no nome do bilhete 
  • No painel direito, acesse a seção Jira.
  • Clique em Associar problema do Jira.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso para selecionar seu problema do Jira. Marque a caixa de seleção Sincronizar as observações e os comentários do ticket com este problema do Jira. Em seguida, clique em Anexar problema do Jira.

jira-checkbox-sync-notes

  • Para problemas existentes do Jira que estão anexados a tickets, clique em Ações > Começar a sincronizar observações com o Jira.

jira-sync-notes

Observação:
  • As notas e comentários sincronizados com o Jira serão criados sob o utilizador de integração, independentemente de quem criou a nota no HubSpot.
  • Os comentários que existiam antes de o problema do Jira ser associado a um bilhete do HubSpot não serão sincronizados retroativamente.

Criar bilhetes Jira utilizando fluxos de trabalho (Professional e Enterprise apenas)

Em fluxos de trabalho baseados em tickets, você pode adicionar uma ação Criar problema do Jira para automaticamente criar problemas do Jira a partir do HubSpot. Usando essa ação, você pode definir o projeto, tipo, resumo e descrição do problema.

Para adicionar uma ação Criar problema do Jira a um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • Na barra lateral direita, seleccione Criar problema Jira

    workflow-action-create-jira-issue
  • Configure os detalhes dos problemas do Jira que você criará.
    • O HubSpot extrairá automaticamente os projetos e tipos disponíveis do Jira.
    • Você pode inserir tokens de ticket nos campos ResumoDescrição para extrair os detalhes diretamente dos tickets inscritos. Por exemplo, você pode adicionar o token de Status do ticket para incluir automaticamente no status do ticket da HubSpot na descrição do Jira.

create-jira-issue

  • Quando terminar de configurar os detalhes do ticket, clique em Salvar.

Nota: O tipo de problema EPIC não está disponível quando se cria um problema através de um fluxo de trabalho.
No entanto, EPIC pode ser utilizado quando se cria um problema Jira manualmente a partir de um registo de bilhete.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho e configurações de fluxo de trabalho

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