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Integrations

Instalar e usar uma integração do HubSpot com Jira

Ultima atualização: Maio 10, 2021

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Conecte a integração do Jira para criar e atualizar os problemas do Jira no HubSpot com base no registro do tíquete. Você também pode usar a ferramenta de fluxos de trabalho para enviar notificações à sua equipe e analisar os problemas do Jira usando as novas propriedades do Jira.

Requisitos de integração

  • Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.

  • Você deve ter uma conta do Jira Cloud. A integração não será sincronizada com as instâncias do Jira em servidores de propriedade do cliente.

Instalar a integração

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal e selecione Aplicativos conectados.

  • No canto superior direito, clique em Visite o marketplace de aplicativos.

  • Use a barra de pesquisa para localizar a integração do Jira.

  • No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.

  • Analise as permissões necessárias e clique em Aceitar.

jira-authorize


Utilização da integração

Assim que a integração estiver conectada, você pode criar um novo problema do Jira com base em um registro de tíquete, anexar um problema do Jira existente a um tíquete e automatizar e gerar relatórios de tíquetes usando a ferramenta de fluxos de trabalho.

Criar e gerenciar problemas do Jira

  • Na sua conta da HubSpot, clique em Serviços > Tíquetes.

  • Clique no nome de um tíquete.

  • No painel direito, na seção Jira, clique em Associar problema do Jira.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure por um problema do Jira existente ou clique em Criar novo problema do Jira para criar um novo problema do Jira. Ao criar um novo problema do Jira, insira os detalhes do Jira e adicione quaisquer anexos relevantes.

Create-jira-issue

  • Clique em Anexar problema do Jira se tiver selecionado um problema do Jira existente ou em Criar problema do Jira se tiver criado um novo problema do Jira.

  • O problema do Jira será exibido na seção Jira dos registros de tíquete, contato e empresa associados.

    jira-ticket-record
  • Para exibir comentários sobre o problema associado do Jira na linha do tempo do tíquete, no painel central, na guia Atividade, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
  • Na seção Integrações, marque a caixa de seleção Jira. Os comentários do Jira serão sincronizados e exibidos na linha do tempo do tíquete.
Observação:
  • Para modificar o relatório de um problema do Jira, o usuário de integrações deve ter o acesso para Modificar relatórios no Jira.
  • Não é possível definir o valor das propriedades Designado do problema do Jira, Prioridade do problema do Jira e Status do problema do Jira na seção  Jira em um registro de tíquete.
  • Pode haver um atraso de até dez minutos na sincronização de um tíquete da HubSpot e um problema do Jira.

Remover um Jira de um registro

Você pode remover um problema do Jira do registro associado. Quando um problema do Jira é criado ou associado a um registro de Contato ou Empresa, um tíquete associado será criado automaticamente no HubSpot. O Jira é associado ao novo tíquete e também o registro de Contato e/ou Empresa.

Observação: a ação de remover um problema do Jira pode ser concluída apenas a partir Tíquete associado. Quando o problema do Jira é removido do Tíquete, ele também será removido do registro de Contato ou Empresa associado.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Clique no nome do Tíquete com um problema associado do Jira.
  • No painel direito, acesse a seção Jira.
    • Para remover um único Jira, clique em Ações > Remover problema do Jira.
remove-single-Jira
    • Para remover todos os Jiras associados do Tíquete, clique em Ações > Remover todos os problemas do Jira.
 

Automatizar e gerar relatórios sobre tíquetes e problemas do Jira

Com a integração do Jira, você pode criar fluxos de trabalho para enviar notificações à sua equipe ou ao cliente à medida que os problemas do Jira são atualizados e resolvidos. Você também pode criar relatórios personalizados para analisar seus tíquetes para visualizar quais problemas do Jira têm o número mais alto de tíquetes da HubSpot anexados.

Quando a integração do Jira estiver conectada, as propriedades abaixo serão adicionadas à sua conta e estarão disponíveis para uso em fluxos de trabalho e relatórios:

  • Status do problema do Jira

  • Resumo do problema do Jira

  • ID do problema do Jira

  • Prioridade do problema do Jira

  • Designado do problema do Jira

  • Identificador do problema do Jira

  • Link do problema do Jira

  • Relator do problema do Jira

Observação: não é possível editar os valores de propriedades relacionadas ao Jira no HubSpot.

Sincronizar as observações e os comentários do tíquete com um problema do Jira

Você pode sincronizar automaticamente as observações e os comentários dos registros de tíquete do HubSpot com os problemas associados do Jira.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
  • Clique no nome de um Tíquete.
  • No painel direito, acesse a seção Jira.
  • Clique em Associar problema do Jira.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso para selecionar seu problema do Jira. Marque a caixa de seleção Sincronizar as observações e os comentários do tíquete com este problema do Jira. Em seguida, clique em Anexar problema do Jira.

jira-checkbox-sync-notes

  • Para problemas existentes do Jira que estão anexados a tíquetes, clique em Ações > Começar a sincronizar observações com o Jira.

jira-sync-notes

 

Crie tíquetes do Jira usando fluxos de trabalho

Em fluxos de trabalho baseados em tíquetes, você pode adicionar uma ação Criar problema do Jira para automaticamente criar problemas do Jira a partir do HubSpot. Usando essa ação, você pode definir o projeto, tipo, resumo e descrição do problema.

Observação: esse recurso está disponível apenas para Professional e Enterprise

Para adicionar uma ação Criar problema do Jira a um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • Na barra lateral direita, selecione Criar problema do Jira

    workflow-action-create-jira-issue
  • Configure os detalhes dos problemas do Jira que você criará.
    • O HubSpot extrairá automaticamente os projetos e tipos disponíveis do Jira.
    • Você pode inserir tokens de tíquete nos campos ResumoDescrição para extrair os detalhes diretamente dos tíquetes inscritos. Por exemplo, você pode adicionar o token de Status do tíquete para incluir automaticamente no status do tíquete da HubSpot na descrição do Jira.

create-jira-issue

  • Quando terminar de configurar os detalhes do tíquete, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho e configurações de fluxo de trabalho