HubSpotとJiraの統合をインストールして使用する

Jira統合を接続し、チケットレコードからHubSpot内でJiraの課題を作成して更新します。また、ワークフローツールを使用してチームに通知を送信したり、新しいJiraプロパティーを使用してJiraの課題を分析したりすることもできます。

連携の要件

• スーパー管理者であるか、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を付与されている必要があります。

• Jira Cloudアカウントが必要です。統合は、顧客所有のサーバーで実行中のJiraインスタンスとは同期されません。
• HubSpotアカウントにカスタマイズされたサイドバーがある場合（プロフェッショナルとエンタープライズのみ）、アカウント設定のサイドバーにJIRAカードを手動で追加する必要があります。 

連携のインストール

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。

• 検索バーを使用してJira統合を探します。

• 右上隅にある[アプリをインストール]をクリックします。

• 必要要な権限を確認してから、［承認］をクリックします。

注意: JIRAアプリをアンインストールするか、統合ユーザーを切り替えると、アカウント内のすべてのチケットと関連付けが削除されます。

統合を使用する

統合が接続されたら、チケットレコードから新しいJiraの課題を作成して、既存のJiraの課題をチケットに添付し、ワークフローツールを使用してチケットを自動化してレポートすることができます。

Jiraの課題を作成して管理する

• HubSpotアカウントで、［サービス］>［チケット］を選択します。

• チケットの名前をクリックします。

• ［Jira］セクションの右側のパネルで、［Jiraの課題を関連付ける］をクリックします。

• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして既存のJiraの課題を検索するか、［新しいJiraの課題を作成］をクリックして新しいJiraの課題を作成します。新しいJiraの問題を作成する場合は、Jiraの詳細を入力し、関連する添付ファイルを追加します。

• 既存のJiraの課題を選択した場合は［Jiraの課題を添付］をクリックし、新しいJiraの課題を作成した場合は［Jiraの課題を作成］をクリックします。

• Jiraの課題は、関連付けられたチケット、コンタクト、会社レコードの［Jira］セクションに表示されます。

  
• チケットタイムラインで関連付けられているJiraの課題からのコメントを表示するには、中央のパネルの［アクティビティー］タブで、［アクティビティーを絞り込み］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［統合］セクションで、［Jira］チェックボックスをオンにします。Jiraからのコメントがすぐに同期され、チケットタイムラインに表示されます。

レコードからJiraを削除する

Jiraの課題を、その関連レコードから削除することができます。Jiraの課題が作成された時点で、またはコンタクトまたは会社のレコードに関連付けられた時点で、HubSpot内にチケットが自動的に作成されます。その後、Jiraは新しいチケットに関連付けられ、またコンタクトや会社レコードにも関連付けられます。

注：Jiraの課題の削除操作は、関連付けられているチケットからのみ完了することができます。Jiraの課題がチケットから削除されると、関連するコンタクトまたは会社のレコードからもそれが削除されます。

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• Jiraの課題が関連付けられているチケットの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、［Jira］セクションに移動します。
  • 単一のJiraを削除するには、［アクション］>［Jiraの課題を削除］の順にクリックします。

• • チケットから、それに関連付けられているJiraをすべて削除するには、［アクション］>［すべてのJiraの課題を削除］をクリックします。

チケットとJiraの課題を自動化してレポートする

Jira統合を使用すると、Jiraの課題が更新され、解決されたときにチームまたは顧客に通知を送信するワークフローを作成できます。また、チケットを分析するためのカスタムレポートを作成して、添付されたHubSpotチケットの数が最も多いJiraの課題を表示することもできます。

Jira統合が接続されている場合は、以下のプロパティーがアカウントに追加され、ワークフローとレポートで使用できます。

• Jiraの課題のステータス

• Jiraの課題のサマリー

• Jiraの課題のID

• Jiraの課題の優先度

• Jiraの課題の担当者

• Jiraの課題識別子

• Jiraの課題のリンク

• Jiraの課題のレポーター

注：HubSpotでJira関連のプロパティー値を編集することはできません。

チケットのメモとコメントをJiraの課題に同期する

HubSpotチケットレコードからのメモやコメントを、関連付けられているJiraの課題に自動的に同期することができます。コメントはHubSpotとJIRA間で双方向に同期します。 

• HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• チケットの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、［Jira］セクションに移動します。
• ［Jiraの課題を関連付ける］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、Jiraの課題を選択します。［チケットのメモとコメントをこのJiraの課題に同期］チェックボックスをオンにします。その後、［Jiraの課題を添付］をクリックします。

• チケットに添付されている既存のJiraの課題については、［アクション］>［Start syncing notes and comments to Jira（メモとコメントのJiraへの同期を開始）］をクリックします。

注意： JIRAに同期されたメモとコメントは、HubSpotでメモを作成したユーザーに関係なく、統合ユーザーの下に作成されます。 

ワークフローを使用してJiraチケットを作成する

チケットベースのワークフローでは、HubSpotからJiraの課題を自動作成するためのJiraの課題を作成アクションを追加できます。このアクションを使用することにより、課題のプロジェクト、タイプ、サマリー、および説明を設定できます。

注：この機能は、「Professional」および「Enterprise」でのみ利用可能です。

ワークフローにJiraの課題を作成アクションを追加するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• ワークフローエディターで、プラスアイコン（+）をクリックしてワークフローアクションを追加します。
• 右側のサイドバーで、［Jiraの課題を作成］を選択します。
  
  
• 作成するJiraの課題の詳細を設定します。
  • 使用可能なプロジェクトとタイプが、HubSpotによりJiraから自動的に取得されます。
  • チケットトークンを［サマリー］フィールドと［説明］フィールドに挿入することによって、登録済みチケットから直接詳細を取得することができます。例えば、「チケットステータス」トークンを追加することによって、HubSpotチケットステータスをJiraの説明に自動的に含めるようにすることができます。

• チケットの詳細の設定が完了したら、［保存］をクリックします。

注意:エピック課題タイプは、ワークフローを介して課題を作成する場合には使用できません。
ただし、EPICは、チケットレコードからJIRA課題を手動で作成するときに使用できます。

ワークフローの作成およびワークフローの設定についての詳細をご確認ください。