Yhdistä HubSpot ja Jira

Yhdistä HubSpot ja Jira, jotta voit luoda ja päivittää Jira-ongelmia HubSpotissa tiketin tietueesta. Voit myös käyttää työnkulut-työkalua lähettääksesi ilmoituksia tiimillesi ja analysoidaksesi Jira-ongelmiasi uusien Jira-ominaisuuksien avulla.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.

• Sinulla on oltava Jira Cloud -tili. Integraatio ei synkronoi asiakkaan omistamilla palvelimilla toimivien Jira-instanssien kanssa.

Yhdistä sovellus

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.

• Etsi Jira-integraatio hakupalkin avulla.

• Napsauta Install app ( Asenna sovellus ) oikeassa yläkulmassa.

• Tarkista vaaditut käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy.

Huomaa: Jira-sovelluksen poistaminen poistaa kaikki tikettien ja ongelmien yhdistykset tililtäsi. Integrointikäyttäjän vaihtaminen ei poista kaikkia tiketti- ja asiayhteyksiä, kunhan käyttäjällä on mahdollisuus yhdistää sovellus ja samanlaiset tai suuremmat oikeudet kuin alkuperäisellä käyttäjällä.

Jira-sovelluksen käyttäminen

Kun integraatio on yhdistetty, voit luoda uuden Jira-ongelman tikettitietueesta, liittää olemassa olevan Jira-ongelman tikettiin ja automatisoida ja raportoida tikettejä työnkulut-työkalun avulla.

Jira-ongelmien luominen ja hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

• Napsauta tiketin nimeä.

• Napsauta oikeassa paneelissa Jira-osiossa kohtaa Associate Jira issue (Yhdistä Jira-ongelma).

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja etsi olemassa oleva Jira-ongelma tai luo uusi Jira-ongelma valitsemalla Luo uusi Jira-ongelma. Jos luot uuden Jira-ongelman, syötä Jiran tiedot.

• Napsauta Liitä Jira-ongelma, jos olet valinnut olemassa olevan Jira-ongelman, tai napsauta Luo Jira-ongelma, jos olet luonut uuden Jira-ongelman.

• Jira-ongelma näkyy Jira-osiossa siihen liittyvissä tiketti-, yhteyshenkilö- ja yritystietueissa.

  
• Jos haluat tarkastella liitetyn Jira-ongelman kommentteja tiketin aikajanalla, napsauta keskimmäisen paneelin Aktiviteetti-välilehden Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
• Valitse Integraatiot-osiossa Jira-valintaruutu. Jiran kommentit synkronoituvat nyt ja näkyvät tiketin aikajanalla.

Jiran poistaminen tietueesta

Voit poistaa Jira-ongelman siihen liittyvästä tietueesta. Kun Jira-ongelma luodaan tai liitetään yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen, siihen liittyvä tiketti luodaan automaattisesti HubSpotissa. Jira liitetään tällöin uuteen tikettiin ja myös Yhteyshenkilö- ja/tai Yritystietueeseen.

Huomaa: Jira-ongelman poistaminen voidaan suorittaa vain siihen liittyvästä tiketistä. Kun Jira-ongelma poistetaan tiketistä, se poistetaan myös siihen liittyvästä yhteyshenkilö- tai yritystietueesta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta sen tiketin nimeä, johon liittyy Jira-ongelma.
• Siirry oikeassa paneelissa Jira-osioon.
  • Voit poistaa yksittäisen Jira-ongelman valitsemalla Toiminnot > Poista Jira-ongelma.

• • Jos haluat poistaa kaikki lippuun liittyvät Jirat, valitse Toiminnot > Poista kaikki Jira-ongelmat.

Automatisoi ja raportoi liput ja Jira-ongelmat

Jira-integraation avulla voit luoda työnkulkuja, joilla voit lähettää tiimillesi tai asiakkaalle ilmoituksia, kun Jira-ongelmia päivitetään ja ratkaistaan. Voit myös luoda mukautettuja raportteja lippujen analysoimiseksi ja tarkastella, mihin Jira-ongelmiin on liitetty eniten HubSpot-lippuja.

Kun olet yhdistänyt Jira-sovelluksen, alla olevat ominaisuudet lisätään tiliisi ja ovat käytettävissä työnkuluissa ja raporteissa:

• Jira Issue Status

• Jira-ongelman yhteenveto

• Jira Issue ID

• Jira-ongelman prioriteetti

• Jira Issue Assignee

• Jira Issue Identifier

• Jira-ongelman linkki

• Jira Issue Reporter

Huomaa: Jiraan liittyvien ominaisuuksien arvoja ei voi muokata HubSpotissa.

Synkronoi tiketin muistiinpanot ja kommentit Jira-ongelmaan.

Voit synkronoida automaattisesti muistiinpanot ja kommentit HubSpotin lipputietueista niihin liittyviin Jira-ongelmiin. Kommentit synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Jiran välillä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta tiketin nimeä.
• Siirry oikeassa paneelissa Jira-osioon.
• Napsauta Associate Jira issue.
• Valitse valintaikkunassa Jira-ongelma napsauttamalla pudotusvalikkoa. Valitse Synkronoi lipun huomautukset ja kommentit tähän Jira-ongelmaan -valintaruutu. Napsauta sitten Liitä Jira-ongelma.

• Jos olemassa olevat Jira-ongelmat on liitetty lippuihin, valitse Toiminnot > Aloita muistiinpanojen ja kommenttien synkronointi Jiraan.

Jira-lippujen luominen työnkulkujen avulla( vainProfessional ja Enterprise )

Voit lisätä tikettipohjaisiin työnkulkuihin Create Jira issue -toiminnon, jolla voit luoda automaattisesti Jira-ongelmia HubSpotista. Tämän toiminnon avulla voit määrittää ongelman projektin, tyypin, yhteenvedon ja kuvauksen.

Create Jira issue -toiminnon lisääminen työnkulkuun:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
• Valitse oikeasta sivupalkista Create Jira issue.
  
  
• Määritä luotavien Jira-ongelmien tiedot.
  • HubSpot vetää automaattisesti käytettävissä olevat projektit ja tyypit Jirasta. Jos on muita pakollisia kenttiä kuin yhteenveto tai kuvaus, et voi valita ongelmatyyppiä.
  • Voit lisätä lipputunnuksia Yhteenveto- ja Kuvaus-kenttiin vetääksesi yksityiskohdat suoraan kirjatuista lippusivuistasi. Voit esimerkiksi lisätä Ticket status -tunnisteen sisällyttämään HubSpot-ticketin tilan automaattisesti Jira-kuvaukseen.

• Kun olet määrittänyt tiketin tiedot, napsauta Tallenna.

Huomaa: EPIC-ongelmatyyppi ei ole käytettävissä, kun luot ongelman työnkulun kautta.
EPIC-tyyppiä voidaan kuitenkin käyttää, kun Jira-ongelma luodaan manuaalisesti tiketin tietueesta.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta ja työnkulkuasetuksista.