Installeer en gebruik HubSpot's integratie met Jira

Sluit de Jira integratie aan om Jira issues binnen HubSpot aan te maken en bij te werken vanuit het ticket record. Je kunt ook de workflows tool gebruiken om meldingen naar je team te sturen en je Jira issues te analyseren met behulp van nieuwe Jira eigenschappen.

Vereisten voor integratie

• Je moet een super admin zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.

• Je moet een Jira Cloud account hebben. De integratie zal niet synchroniseren met Jira-instanties die draaien op servers die eigendom zijn van de klant.

Installeer de integratie

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.

• Gebruik de zoekbalk om de Jira integratie te vinden.

• Klik op Install app in de rechterbovenhoek.

• Controleer de vereiste toestemmingen en klik op Accepteren.

Let op: het verwijderen van de Jira app of het veranderen van de integratie gebruiker zal alle ticket en issues associaties in uw account verwijderen.

De integratie gebruiken

Zodra de integratie is aangesloten, kunt u een nieuw Jira-issue aanmaken vanuit een ticketrecord, een bestaand Jira-issue aan een ticket koppelen en tickets automatiseren en erover rapporteren met behulp van de workflowtool.

Jira issues aanmaken en beheren

• In je HubSpot-account Services > Tickets.

• Klik op de naam van een ticket.

• Klik in het rechterpaneel in de Jira-sectie op Jira-kwestie koppelen.

• Klik in het dialoogvenster op het dropdown menu en zoek naar een bestaand Jira issue of klik op Nieuwe Jira issue maken om een nieuw Jira issue te maken. Als u een nieuw Jira issue maakt, voert u de gegevens voor de Jira in.

• Klik op Jira issue bijvoegen als u een bestaand Jira issue hebt geselecteerd, of klik op Jira issue maken als u een nieuw Jira issue hebt gemaakt.

• Het Jira issue verschijnt in de Jira-sectie op de bijbehorende ticket-, contact- en bedrijfsrecords.

  
• Om opmerkingen van het bijbehorende Jira-issue op de tickettijdlijn te bekijken, klikt u in het middenpaneel, op het tabbladActiviteit, op de knopActiviteit filteren dropdown menu.
• Schakel in de sectie Integraties het selectievakje Jira in. Opmerkingen van Jira worden nu gesynchroniseerd en weergegeven op de tijdlijn van het ticket.

Een Jira uit een record verwijderen

Je kunt een Jira issue verwijderen uit het bijbehorende record. Wanneer een Jira issue wordt aangemaakt of geassocieerd met een Contact of Bedrijf record, zal er automatisch een bijbehorend ticket worden aangemaakt in HubSpot. De Jira is dan gekoppeld aan het nieuwe ticket, en ook aan het Contact en/of Bedrijf record.

Let op: de actie van het verwijderen van een Jira issue kan alleen vanuit het gekoppelde Ticket worden voltooid. Wanneer het Jira issue wordt verwijderd uit het Ticket wordt het ook verwijderd uit het bijbehorende Contact of Bedrijf record.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Klik op de naam van het Ticket met een bijbehorend Jira issue.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Jira.
  • Om een enkele Jira te verwijderen, klikt u op Acties > Jira issue verwijderen.

• • Om alle gekoppelde Jira's van het ticket te verwijderen, klikt u op Acties > Alle Jira-problemen verwijderen.

Automatiseren en rapporteren over tickets en Jira-problemen

Met de Jira-integratie kunt u workflows maken om meldingen naar uw team of de klant te sturen wanneer Jira-problemen worden bijgewerkt en opgelost. Je kunt ook aangepaste rapporten maken om je tickets te analyseren om te zien aan welke Jira issues het grootste aantal HubSpot tickets is gekoppeld.

Wanneer de Jira integratie is aangesloten, worden de onderstaande eigenschappen toegevoegd aan je account en zijn ze beschikbaar om te gebruiken in workflows en rapporten:

• Jira Issue Status

• Jira Issue Samenvatting

• Jira Issue ID

• Jira Issue Prioriteit

• Jira Issue Toegewezene

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Let op: het is niet mogelijk om Jira gerelateerde property waarden te bewerken in HubSpot.

Synchroniseer ticket notities en opmerkingen naar een Jira issue

Je kunt notities en opmerkingen van HubSpot ticket records automatisch synchroniseren met bijbehorende Jira issues. Opmerkingen synchroniseren bidirectioneel tussen HubSpot en Jira.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Klik op de naam van een ticket.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Jira.
• Klik op Jira-kwestie koppelen.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu om uw Jira issue te selecteren. Schakel het selectievakje Sync ticket notes and comments to this Jira issue in. Klik vervolgens op Jira issue koppelen.

• Voor bestaande Jira-kwesties die aan tickets zijn gekoppeld, klikt u op Acties > Beginnen met synchroniseren van notities en opmerkingen naar Jira.

Let op: notities en opmerkingen die naar Jira worden gesynchroniseerd, worden aangemaakt onder de integratiegebruiker, ongeacht wie de notitie in HubSpot heeft aangemaakt.

Jira tickets aanmaken met behulp van workflows

In ticket-gebaseerde workflows kun je een Create Jira issue actie toevoegen om automatisch Jira issues aan te maken vanuit HubSpot. Met behulp van deze actie kun je het issue project, type, samenvatting en een beschrijving instellen.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor Professional en Enterprise.

Om een Create Jira issue actie toe te voegen aan een workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow, of maak een nieuwe workflow aan.
• Klik in de workflow editor op hetplus-pictogram +om een workflow actie toe te voegen.
• Kies in de rechter zijbalk voor Jira issue aanmaken.
  
  
• Stel de details in voor de Jira issues die je gaat aanmaken.
  • HubSpot zal automatisch de beschikbare projecten en types uit Jira ophalen.
  • Je kunt ticket tokens invoegen in de Summary en Description velden om details direct uit je geregistreerde tickets te halen. Je kunt bijvoorbeeld het Ticket status token toevoegen om automatisch de HubSpot ticket status op te nemen in de Jira beschrijving.

• Als u klaar bent met het instellen van de ticketgegevens, klikt u op Opslaan.

Let op: EPIC issue type is niet beschikbaar bij het aanmaken van een issue via een workflow.
EPIC kan echter wel worden gebruikt bij het handmatig aanmaken van een Jira issue vanuit een ticketrecord.

Meer informatie over het maken van workflows en workflowinstellingen.