HubSpot en Jira verbinden

Verbind HubSpot en Jira om Jira issues aan te maken en bij te werken binnen HubSpot vanuit het ticketrecord. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen naar je team te sturen en je Jira issues analyseren met behulp van Jira eigenschappen.

Voordat je aan de slag gaat

De app verbinden

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.

2. Gebruik de zoekbalk om de Jira integratie te vinden.

3. Klik op Installeren.

4. Controleer de vereiste machtigingen en klik op Accepteren.

Let op: het verwijderen van de Jira app verwijdert alle ticket en issue associaties in je account. Als je de gebruiker van de integratie wijzigt, worden niet alle koppelingen verwijderd, zolang de nieuwe gebruiker de app kan koppelen en dezelfde of meer rechten heeft dan de oorspronkelijke gebruiker.

De Jira app gebruiken

Zodra de integratie is aangesloten, kun je een nieuw Jira-issue aanmaken vanuit een ticketrecord, een bestaand Jira-issue aan een ticket koppelen en tickets automatiseren en erover rapporteren met workflows.

Jira issues aanmaken en beheren

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.

2. Klik op de naam van een ticket.

3. Klik in het rechterpaneel in de Jira sectie op Jira issue koppelen.

4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek naar een bestaand Jira issue of klik op Maak nieuw Jira issue om een nieuw Jira issue aan te maken. Als u een nieuw Jira issue maakt, voert u de gegevens voor de Jira in.

5. Klik op Jira issue bijvoegen als je een bestaand Jira issue hebt geselecteerd, of klik op Jira issue maken als je een nieuw Jira issue hebt gemaakt.

6. Het Jira issue verschijnt in het Jira gedeelte op de gekoppelde ticket-, contact- en bedrijfsrecords.

7. Om opmerkingen van het gekoppelde Jira-issue op de tickettijdlijn te bekijken, klik je in het middelste paneel op het tabblad Activiteit op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren .
8. Schakel in het gedeelte Integraties het selectievakje Jira in. Opmerkingen van Jira worden nu gesynchroniseerd en weergegeven op de tijdlijn van het ticket.

Een Jira verwijderen uit een record

Je kunt een Jira-kwestie verwijderen uit het bijbehorende ticketrecord. Als het Jira issue van het ticket wordt verwijderd, wordt het ook verwijderd van het bijbehorende contactpersoon- of bedrijfsrecord.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van het ticket met een bijbehorend Jira probleem.
3. Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Jira.

• • Om een Jira te verwijderen, klik je op Acties > Jira issue verwijderen.

• • Om alle gekoppelde Jira's van het ticket te verwijderen, klik je op Acties > Alle Jira-kwesties verwijderen.

Ticketnotities en opmerkingen synchroniseren met een Jira issue

Je kunt automatisch notities en opmerkingen synchroniseren van HubSpot ticketrecords naar bijbehorende Jira kwesties. Opmerkingen worden in twee richtingen gesynchroniseerd tussen HubSpot en Jira.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de ticketnaam.
3. Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Jira.
4. Klik op Jira-kwestie koppelen.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu om uw Jira probleem te selecteren. Schakel het selectievakje Ticketnotities en opmerkingen synchroniseren met dit Jira-issue in. Klik vervolgens op Jira issue koppelen.

6. Voor bestaande Jira-problemen die aan tickets zijn gekoppeld, klik je op Acties > Notities en opmerkingen synchroniseren met Jira starten.

Automatiseer en rapporteer tickets en Jira issues

Met de Jira-integratie kunt u workflows maken om meldingen naar uw team of de klant te sturen wanneer Jira-problemen worden bijgewerkt en opgelost. Je kunt ook aangepaste rapporten maken om je tickets te analyseren en te zien aan welke Jira-problemen het grootste aantal HubSpot-tickets is gekoppeld.

Zodra je de Jira integratie koppelt, zullen de volgende eigenschappen worden toegevoegd aan je account en beschikbaar zijn voor gebruik in workflows en rapporten.

• Jira Issue Status

• Jira Issue Samenvatting

• Jira probleem ID

• Jira Issue Prioriteit

• Jira Issue toewijzing

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Let op: het is niet mogelijk om Jira-gerelateerde eigenschappen te bewerken in HubSpot.

Jira tickets maken met workflows

In ticketgebaseerde workflows kun je een actie Create Jira issue toevoegen om automatisch Jira issues aan te maken vanuit HubSpot. Met deze actie kun je het issue project, type, samenvatting en een beschrijving instellen.

Zo voeg je een actie Maak Jira issue aan een workflow toe:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Klik in de workflow editor op het + plus icoon om een workflow actie toe te voegen.
4. Selecteer in de rechter zijbalk Maak Jira issue.

5. Stel de details in voor de Jira issues die je gaat maken.

• • HubSpot vult automatisch de beschikbare Jira projecten en Jira types in vanuit Jira. Als er andere verplichte velden zijn dan Samenvatting of Beschrijving, kun je het issue-type niet selecteren.
  • Je kunt tickettokens invoegen in de velden Samenvatting en Beschrijving om de details rechtstreeks in te vullen vanuit je aangemelde tickets. Je kunt bijvoorbeeld het Ticket status token toevoegen om automatisch de HubSpot ticketstatus op te nemen in de Jira beschrijving.

6. Als je klaar bent met het instellen van de ticketgegevens, klik je op Opslaan.

Let op: hetEPIC issue type is niet beschikbaar bij het maken van een Jira issue via workflows.
EPIC kan echter wel worden geselecteerd als u handmatig een Jira issue aanmaakt vanuit een ticketrecord.