上次更新時間： 九月 24, 2024
連結HubSpot和Jira ，從支援查詢記錄建立並更新HubSpot中的Jira問題。 您也可以使用工作流程工具向團隊傳送通知，並使用新的Jira屬性分析Jira問題。
在您開始之前
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你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您必須擁有Jira Cloud帳戶。 整合不會與在客戶擁有的伺服器中執行的Jira執行個體同步。
連接應用程式
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
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使用搜尋列尋找Jira整合。
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按一下右上角的「安裝應用程式」。
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檢查所需權限，然後按一下「接受」。
請注意：解除安裝Jira App會刪除您帳戶中的所有聯絡單和問題關聯。 只要使用者能夠連結App ，並擁有與原始使用者相似或更高的權限，切換整合功能使用者就不會刪除所有聯絡單和問題關聯。
使用Jira應用程式
連結整合後，您可以從支援查詢記錄建立新的Jira問題，將現有的Jira問題附加至支援查詢，並使用工作流程工具自動化並報告支援查詢。
建立和管理Jira議題
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在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
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按一下聯絡單名稱。
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在Jira部分的右側面板中，按一下「關聯Jira問題」。
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在對話方塊中，按一下下拉式選單並搜尋現有的Jira議題，或按一下「建立新的Jira議題」以建立新的Jira議題。 若要建立新的Jira議題，請輸入Jira的詳細資訊。
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若您已選取現有的Jira議題，請按一下「附加Jira議題」；若您已建立新的Jira議題，請按一下「建立Jira議題」。
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JIRA問題會顯示在相關聯的聯絡單、客服案件和公司紀錄的JIRA部分。
- 若要在聯絡單時間軸上查看相關JIRA問題的評論，請在中間面板的「活動」分頁中，按一下「篩選活動」下拉式選單。
- 在「整合」部分，選取Jira核取方塊。 來自Jira的評論現在會同步並顯示在聯絡單時間軸上。
- 若要修改Jira問題的回報者，整合使用者必須在Jira中擁有「修改回報者」存取權限。
- 無法在聯絡單記錄的JIRA部分設定JIRA問題指派對象、JIRA問題優先順序和JIRA 問題狀態屬性的值。
- HubSpot聯絡單和Jira問題之間的同步可能會延遲1小時至24小時。
從記錄中移除Jira
您可以從相關記錄中移除Jira問題。 建立JIRA議題或與客服案件或公司記錄相關聯時，系統會自動在HubSpot中建立相關聯的聯絡單。 然後， JIRA會與新聯絡單，以及客服案件和/或公司記錄建立關聯。
請注意：移除JIRA問題的動作只能從相關聯的聯絡單中完成。 當JIRA問題從聯絡單中移除時，該問題也會從相關的客服案件或公司紀錄中移除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 按一下有相關JIRA問題的聯絡單名稱。
- 在右側面板中，前往Jira部分。
- 若要移除單一Jira ，請按一下「動作」>「移除Jira問題」。
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- 若要從聯絡單中移除所有相關的Jira ，請按一下「動作」>「移除所有Jira問題」。
自動化並報告聯絡單和Jira問題
藉助Jira整合，您可以建立工作流程，以便在Jira問題更新並解決時向您的團隊或客戶傳送通知。 您也可以建立自訂報告來分析支援查詢，以查看哪些Jira問題所附加的HubSpot支援查詢數量最多。
連結Jira應用程式後，以下屬性將新增至您的帳戶，並可在工作流程和報告中使用：
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Jira問題狀態
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Jira問題摘要
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JIRA議題ID
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Jira問題優先順序
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Jira問題指派對象
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Jira問題識別碼
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Jira問題連結
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Jira問題回報工具
請注意：無法在HubSpot中編輯Jira相關的屬性值。
將支援查詢備註和評論同步至Jira問題
您可以自動將備註和評論從HubSpot聯絡單記錄同步到相關的Jira問題。 評論在HubSpot和Jira之間雙向同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 按一下聯絡單名稱。
- 在右側面板中，前往Jira部分。
- 按一下「關聯Jira問題」。
- 在對話方塊中，按一下下拉式選單，選擇Jira問題。 勾選將聯絡單備註和評論同步至此JIRA問題核取方塊。 然後按一下「附加Jira問題」。
- 對於附加至聯絡單的現有Jira問題，請按一下「動作」>「開始將備註和評論同步至Jira」。
- 無論誰在HubSpot中建立備註，都會在整合用戶下建立與Jira同步的備註和評論。
- 在Jira問題與HubSpot聯絡單關聯之前存在的評論不會追溯同步。
使用工作流程建立Jira聯絡單(僅限Professional和Enterprise版)
在聯絡單式工作流程中，您可以新增建立Jira議題動作，從HubSpot自動建立Jira議題。 使用此動作，您可以設定議題專案、類型、摘要和描述。
若要將建立Jira議題動作新增至工作流程，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
- 在右側邊欄選取「建立Jira議題」。
- 為您將要建立的Jira議題
設定詳細資訊。
- HubSpot會自動從Jira中提取可用的專案和類型。 如果除了摘要或說明外，還有其他必填欄位，您將無法選擇問題類型。
- 您可以在「摘要」和「說明」欄位中插入票證權杖，以直接從已註冊的票證中提取詳細資訊。 例如，您可以新增聯絡單狀態權杖，以便在Jira說明中自動包含在HubSpot聯絡單狀態中。
- 設定完支援查詢詳情後，點擊「儲存」。
請注意：透過工作流程建立問題時，無法使用EPIC問題類型。
不過，從聯絡單記錄手動建立Jira問題時，可以使用EPIC。
深入瞭解如何建立工作流程和工作流 程設定。