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Integrations

安裝並使用HubSpot與Jira的整合

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

連接JIRA整合,從工單記錄中建立並更新HubSpot內的JIRA問題。 您也可以使用工作流程工具向團隊發送通知,並使用新的JIRA屬性分析JIRA問題。

集成要求

  • 您必須是超級管理員或在您的HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限

  • 您必須擁有JIRA Cloud帳戶。 集成不會與在客戶擁有的伺服器中執行的JIRA執行個體同步。

安裝整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。

  • 使用搜索列查找JIRA集成。

  • 按一下右上角的「安裝應用程式」。

  • 檢查所需權限,然後按一下「接受」。

jira-authorize

請注意:卸載JIRA應用程式或切換整合用戶將刪除帳戶中的所有工單和問題關聯。

使用集成

連接整合後,您可以從工單記錄中建立新的JIRA問題,將現有的JIRA問題附加到工單,並使用工作流程工具自動報告工單。

建立和管理JIRA問題

  • 在您的HubSpot帳戶服務>門票

  • 按一下工單名稱

  • JIRA部分的右側面板中,按一下關聯JIRA問題

  • 在對話方塊中,按一下下拉式選單並搜尋現有的JIRA問題,或按一下建立新的JIRA問題以建立新的JIRA問題。 如果建立新的JIRA問題,請輸入JIRA的詳細資訊。 

associate-jira

  • 如果您選擇了現有的JIRA問題,請按一下附加JIRA問題,如果您已建立新的JIRA問題,請按一下建立JIRA問題。

  • JIRA問題會出現在相關工單、聯絡人和公司紀錄的JIRA部分。

    jira-ticket-record
  • 若要在工單時間軸中查看相關JIRA問題的評論,請在中間面板的  活動」分頁中,按一下「 篩選活動」下拉式選單。
  • 在「整合」部分中,選取Jira核取方塊。 來自JIRA的評論現在將同步並顯示在工單時間軸上。
請注意:
  • 若要修改JIRA問題的報告者,集成使用者必須在JIRA中擁有Modify Reporter存取權限
  • 無法在票據記錄的JIRA部分中設定JIRA Issue Assignee、JIRA Issue PriorityJIRA Issue Status屬性的值。
  • HubSpot工單和Jira問題之間的同步可能會延遲1小時至24小時。  

從記錄中移除JIRA

您可以從相關記錄中移除JIRA問題。 當建立JIRA問題或與聯絡人或公司紀錄相關聯時,會自動在HubSpot中建立相關聯的工單。 然後, JIRA會與新工單以及聯絡人和/或公司記錄相關聯。

請注意:移除JIRA問題的操作只能從相關工單完成。 當JIRA問題從單中移除時,它也會從相關聯絡人或公司記錄中移除。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下有相關JIRA問題的工名稱
  • 在右側面板中,前往JIRA部分。
    • 若要移除單個JIRA ,請按一下「操作」>「移除JIRA問題」。
remove-single-Jira
    • 若要從工單中移除所有相關的Jiras ,請按一下「操作」>「移除所有Jira問題」。
 

自動化並報告工單和JIRA問題

透過JIRA整合,您可以建立工作流程,以便在更新和解決JIRA問題時向您的團隊或客戶發送通知。 您也可以建立自訂報告來分析您的工單,以查看哪些JIRA問題的HubSpot工單數量最多。

連接JIRA整合後,以下屬性將新增至您的帳戶,並可在工作流程和報告中使用:

  • JIRA問題狀態

  • JIRA問題摘要

  • JIRA問題ID

  • JIRA問題優先級

  • JIRA Issue Assignee

  • JIRA問題識別碼

  • JIRA問題連結

  • JIRA Issue Reporter

請注意:無法在HubSpot中編輯JIRA相關屬性值。

將工單備註與評論同步至JIRA問題

您可以自動將HubSpot工單記錄中的備註和評論同步到相關的JIRA問題。 評論在HubSpot和Jira之間雙向同步。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
  • 按一下工單 名稱
  • 在右側面板中,前往JIRA部分。
  • 按一下關聯JIRA問題
  • 在對話方塊中,按一下下拉式選單以選擇您的Jira問題。 選取此JIRA問題的「同步工單備註和評論」核取方塊。 然後按一下附加JIRA問題

jira-checkbox-sync-notes

  • 對於附加到工單的現有JIRA問題,請按一下「操作」>「開始將備註和評論同步到JIRA」。

jira-sync-notes

請注意:同步到JIRA的備註和評論將在整合用戶下創建,無論誰在HubSpot中創建了備註。 

使用工作流程建立JIRA工單

在基於工單的工作流程中,您可以新增「建立JIRA問題」動作,從HubSpot自動建立JIRA問題。 使用此操作,您可以設定問題專案、類型、摘要和說明。

請注意:此功能僅適用於專業 版和企業版

若要將Create Jira issue操作新增至工作流程,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱,或建立新工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下加號 圖示+ 以新增工作流程動作。
  • 在右側邊欄中,選擇Create Jira issue。 

    workflow-action-create-jira-issue
  • 設定你將要建立的JIRA問題的詳情。
    • HubSpot會自動從JIRA中提取可用的項目和類型。
    • 您可以將票券代幣插入「摘要」和「說明」欄位,以直接從已註冊的票券中提取詳細資訊。 例如,您可以新增工單狀態令牌,以自動將HubSpot工單狀態包含在JIRA描述中。

create-jira-issue

  • 設定好工單詳情後,點擊「儲存」。

請注意:透過工作流程建立問題時,無法使用EPIC問題類型。
但是, EPIC可用於從工單記錄手動創建JIRA問題時。

進一步了解如何建立工作流程和工作流 程設定。 

 

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