เชื่อมต่อ HubSpot และ Jira

เชื่อมต่อ HubSpot และ Jira เพื่อสร้างและอัปเดตปัญหา Jira ภายใน HubSpot จากบันทึก Ticket นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณและวิเคราะห์ปัญหา JIRA ของคุณโดยใช้คุณสมบัติใหม่ของ JIRA

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ

• คุณต้องมีบัญชี Jira Cloud การผสานรวมจะไม่ซิงค์กับอินสแตนซ์ JIRA ที่ทำงานในเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า

เชื่อมต่อแอพ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace

• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาการผสานรวม Jira

• คลิกติดตั้งแอปที่มุมบนขวา

• ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ

โปรดทราบ: การถอนการติดตั้งแอป Jira จะลบการเชื่อมโยง Ticket และปัญหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ การเปลี่ยนผู้ใช้การผสานรวมจะไม่ลบการเชื่อมโยงทั้งหมดตราบใดที่ผู้ใช้ใหม่มีความสามารถในการเชื่อมต่อแอปและสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือมากกว่าผู้ใช้เดิม 

ใช้แอป Jira

เมื่อเชื่อมต่อการผสานรวมแล้วคุณสามารถสร้างปัญหา Jira ใหม่จากบันทึก Ticket ได้ให้แนบปัญหา Jira ที่มีอยู่กับ Ticket และทำให้อัตโนมัติและรายงาน Ticket โดยใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์

สร้างและจัดการปัญหา Jira

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

• คลิกที่ชื่อของตั๋ว

• ในแผงด้านขวาในส่วน Jira ให้คลิก Associate Jira issue

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและค้นหาปัญหา Jira ที่มีอยู่หรือคลิกสร้างปัญหา Jira ใหม่เพื่อสร้างปัญหา Jira ใหม่ หากสร้างปัญหา Jira ใหม่ให้ป้อนรายละเอียดสำหรับ Jira 

• คลิกแนบปัญหา Jira หากคุณเลือกปัญหา Jira ที่มีอยู่หรือคลิกสร้างปัญหา Jira หากคุณสร้างปัญหา Jira ใหม่

• ปัญหา Jira จะปรากฏในส่วน Jira ในตั๋วผู้ติดต่อและบันทึกบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  
• หากต้องการดูความคิดเห็นจากปัญหา Jira ที่เกี่ยวข้องบนไทม์ไลน์ตั๋วในแผงกลางในแท็บกิจกรรมให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมตัวกรอง
• ในส่วนการผสานรวมให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Jira ความคิดเห็นจาก Jira จะซิงค์และแสดงบนไทม์ไลน์ตั๋ว

ลบ Jira ออกจากบันทึก

คุณสามารถลบปัญหา Jira ออกจากบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อสร้างปัญหา Jira หรือเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อหรือระเบียนบริษัทตั๋วที่เชื่อมโยงจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยอัตโนมัติ จากนั้น JIRA จะเชื่อมโยงกับตั๋วใหม่และรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อและ/หรือบันทึกของบริษัทด้วย

โปรดทราบ: การดำเนินการลบปัญหา Jira สามารถทำได้จากตั๋วที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เมื่อปัญหา Jira ถูกลบออกจากตั๋วระบบจะลบออกจากรายชื่อติดต่อหรือประวัติบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• คลิกชื่อตั๋วที่มีปัญหา Jira ที่เกี่ยวข้อง
• ในแผงด้านขวาให้ไปที่ส่วน Jira
  • หากต้องการลบ Jira หนึ่งรายการให้คลิกการดำเนินการ > ลบปัญหา Jira

• • หากต้องการลบ Jiras ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจาก Ticket ให้คลิกการดำเนินการ > ลบปัญหา Jira ทั้งหมด

ดำเนินการโดยอัตโนมัติและรายงานปัญหาเกี่ยวกับตั๋วและ JIRA

ด้วยการผสานรวม JIRA คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณหรือไปยังลูกค้าเนื่องจากปัญหาของ JIRA ได้รับการอัปเดตและแก้ไขแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ตั๋วของคุณเพื่อดูว่าปัญหา JIRA ใดที่มีจำนวนตั๋ว HubSpot ติดอยู่มากที่สุด

หลังจากเชื่อมต่อแอป Jira แล้วคุณสมบัติด้านล่างจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณและพร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์และรายงาน:

• สถานะการออก Jira

• สรุปปัญหา Jira

• ID ปัญหา JIRA

• ลำดับความสำคัญของปัญหา Jira

• ผู้รับมอบหมายปัญหา Jira

• ตัวระบุปัญหา Jira

• ลิงก์ปัญหาใน Jira

• ผู้รายงานปัญหา Jira

โปรดทราบ: ไม่สามารถแก้ไขค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับ Jira ใน HubSpot ได้

ซิงค์บันทึกตั๋วและความคิดเห็นกับปัญหา Jira

คุณสามารถซิงค์บันทึกย่อและความคิดเห็นจากบันทึก Ticket ของ HubSpot ไปยังปัญหา Jira ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ การซิงค์ความคิดเห็นแบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และ Jira 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• คลิกที่ชื่อตั๋ว 
• ในแผงด้านขวาให้ไปที่ส่วน Jira
• คลิกที่เชื่อมโยงปัญหา Jira
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกปัญหา Jira ของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์บันทึกตั๋วและความคิดเห็นไปยังปัญหา Jira นี้ จากนั้นคลิกแนบปัญหา Jira

• สำหรับปัญหา Jira ที่มีอยู่ซึ่งแนบมากับ Ticket ให้คลิกการดำเนินการ > เริ่มซิงค์บันทึกย่อและความคิดเห็นกับ Jira

สร้างตั๋ว JIRA โดยใช้เวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ตั๋วคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการสร้างปัญหา Jira เพื่อสร้างปัญหา Jira จาก HubSpot โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้การดำเนินการนี้คุณจะตั้งค่าโปรเจกต์ประเภทสรุปและคำอธิบายปัญหาได้

วิธีเพิ่มการดำเนินการสร้างปัญหา Jira ลงในเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
• ในแถบด้านข้างขวาให้เลือกสร้างปัญหา Jira 
  
  
  
• ตั้งค่ารายละเอียดสำหรับปัญหา Jira ที่คุณจะสร้าง
  • HubSpot จะดึงโครงการและประเภทที่มีอยู่จาก Jira โดยอัตโนมัติ หากมีฟิลด์ที่จำเป็นนอกเหนือจากข้อมูลสรุปหรือคำอธิบายคุณจะไม่สามารถเลือกประเภทปัญหาได้ 
  • คุณสามารถแทรกโทเค็นตั๋วลงในฟิลด์สรุปและคำอธิบายเพื่อดึงรายละเอียดโดยตรงจากตั๋วที่ลงทะเบียนของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มโทเค็นสถานะตั๋วเพื่อรวมไว้ในสถานะตั๋ว HubSpot โดยอัตโนมัติในคำอธิบาย Jira

• เมื่อตั้งค่ารายละเอียดตั๋วเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ประเภทปัญหา EPIC ไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างปัญหาผ่านเวิร์กโฟลว์
อย่างไรก็ตามมหากาพย์สามารถใช้เมื่อสร้างปัญหา Jira ด้วยตนเองจากบันทึก Ticket

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์ก โฟลว์และการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์