Connecter HubSpot et Jira

Connectez HubSpot et Jira pour créer et mettre à jour des problèmes Jira dans HubSpot à partir de la fiche d’informations du ticket. Vous pouvez également utiliser des workflows pour envoyer des notifications à votre équipe et analyser vos problèmes Jira à l’aide des propriétés Jira.

Avant de commencer

Connecter l'application

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.

2. Utilisez la barre de recherche pour trouver l'intégration Jira.

3. Cliquez sur Installer.

4. Vérifiez les autorisations requises, puis cliquez sur Accepter.

Remarque : désinstaller l’application Jira supprimera toutes les associations de tickets et de problèmes de votre compte. Le changement d’utilisateur de l’intégration ne supprimera pas toutes les associations tant que le nouvel utilisateur aura la possibilité de connecter l’application et disposera d’autorisations similaires ou supérieures à celles de l’utilisateur d’origine.

Utiliser l'application Jira

Une fois l’intégration connectée, vous pouvez créer un nouveau problème Jira à partir d’une fiche d’informations de ticket, associer un problème Jira existant à un ticket, et automatiser et générer des rapports sur les tickets à l’aide de workflows.

Créer et gérer des problèmes Jira

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.

2. Cliquez sur le nom d'un ticket.

3. Dans le panneau de droite dans la section Jira, cliquez sur Associer un problème Jira.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et recherchez un problème Jira existant, ou cliquez sur Créer un problème Jira pour créer un nouveau problème Jira. Si vous créez un nouveau problème Jira, saisissez les détails du ticket Jira. 

5. Cliquez sur Joindre un problème Jira si vous avez sélectionné un problème Jira existant ou cliquez sur Créer un problème Jira si vous avez créé un nouveau problème Jira.

6. Le problème Jira apparaîtra dans la section Jira sur les fiches d'informations associées des tickets, des contacts et des entreprises.

7. Pour afficher les commentaires du problème Jira associé sur la chronologie du ticket, dans le panneau du milieu, dans l’onglet Activité, cliquez sur le menu déroulant Filtrer l’activité.
8. Dans la section Intégrations, cochez la case Jira. Désormais, les commentaires de Jira se synchroniseront et s'afficheront dans la chronologie du ticket.

Supprimer un problème Jira d'une fiche d'informations

Vous pouvez supprimer un problème Jira de la fiche d’informations de ticket associée. Lorsque le problème Jira est supprimé du ticket, il le sera également de la fiche d’informations d’informations d’une entreprise ou de contact associée.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom du ticket associé à un problème Jira.
3. Dans le panneau de droite, accédez à la section Jira.

• • Pour supprimer un problème Jira, cliquez sur Actions > Supprimer le problème Jira.

• • Pour supprimer tous les problèmes Jira associés depuis le ticket, cliquez sur Actions > Supprimer tous les problèmes Jira.

Synchronisation des notes et des commentaires de tickets avec des problèmes Jira

Vous pouvez synchroniser automatiquement des notes et des commentaires de fiches d'informations de ticket HubSpot avec des problèmes Jira associés. Les commentaires sont synchronisés de manière bidirectionnelle entre HubSpot et Jira. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom du ticket. 
3. Dans le panneau de droite, accédez à la section Jira.
4. Cliquez sur Associer le problème Jira.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le problème Jira. Sélectionnez la case à cocher Synchroniser les notes et commentaires sur le ticket avec ce problème Jira. Cliquez ensuite sur Joindre le problème Jira.

6. Pour les problèmes Jira existants qui sont joints à des tickets, cliquez sur Actions > Commencer la synchronisation des notes et commentaires avec Jira.

Automatiser et établir des rapports sur les tickets et les problèmes Jira

L’intégration Jira vous permet de créer des workflows pour envoyer des notifications à votre équipe ou au client lorsque des problèmes Jira sont mis à jour et résolus. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés pour analyser vos tickets afin d'identifier les problèmes Jira affichant le plus grand nombre de tickets HubSpot joints.

Une fois l’intégration Jira connectée, les propriétés suivantes seront ajoutées à votre compte et pourront être utilisées dans les workflows et les rapports.

• Statut du problème Jira

• Récapitulatif du problème Jira

• ID du problème Jira

• Priorité du problème Jira

• Responsable du problème Jira

• Identifiant du problème Jira

• Lien du problème Jira

• Correspondant du problème Jira

Remarque : Il n’est pas possible de modifier les valeurs de propriétés liées à Jira dans HubSpot.

Créer des tickets Jira à l'aide de workflows 

Dans les workflows basés sur des tickets, vous pouvez ajouter une action Créer un problème Jira pour créer automatiquement des problèmes Jira depuis HubSpot. En utilisant cette action, vous pouvez définir le projet, le type, le récapitulatif et une description concernant le problème.

Pour ajouter une action Créer un problème Jira à un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow ou créez un nouveau workflow.
3. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône Plus + pour ajouter une action de workflow.
4. Dans la barre latérale de droite, sélectionnez Créer un problème Jira. 

5. Définissez les détails des problèmes Jira que vous créerez.

• • HubSpot renseignera automatiquement les projets Jira et les types Jira disponibles à partir de Jira. S’il existe des champs obligatoires autres que Récapitulatif ou Description, vous ne pourrez pas sélectionner le type de problème. 
  • Vous pouvez insérer des jetons de ticket dans les champs Récapitulatif et Description pour renseigner les détails directement à partir de vos tickets inscrits. Par exemple, vous pouvez ajouter le jeton de statut du ticket pour inclure automatiquement le statut du ticket HubSpot dans la description Jira.

6. Lorsque vous avez terminé de configurer les détails du ticket, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Le type de problème EPIC n’est pas disponible lors de la création d’un problème Jira via les workflows.
Cependant, EPIC peut être sélectionné lors de la création manuelle d’un problème Jira à partir d’une fiche d’informations de ticket.