Sist oppdatert: november 9, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Koble sammen HubSpot og Jira for å opprette og oppdatere Jira-problemer i HubSpot fra saksposten. Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende varsler til teamet ditt og analysere Jira-saker ved hjelp av nye Jira-egenskaper.
Før du begynner
-
Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen synkroniseres ikke med Jira-instanser som kjører på kundeeide servere.
Koble til appen
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
-
Bruk søkefeltet til å finne Jira-integrasjonen.
-
Klikk på Installer app øverst til høyre.
-
Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta.
Merk: Hvis du avinstallerer Jira-appen eller bytter integrasjonsbruker, slettes alle billett- og sakstilknytninger i kontoen din.
Bruke Jira-appen
Når integrasjonen er koblet til, kan du opprette en ny Jira-sak fra en sakspost, knytte en eksisterende Jira-sak til en sak og automatisere og rapportere om saker ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.
Opprett og administrer Jira-problemer
-
Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
-
Klikk på navnet på en sak.
-
Klikk på Tilknytt Jira-problem i høyre panel i Jira-delen.
-
I dialogboksen kan du klikke på rullegardinmenyen og søke etter en eksisterende Jira-sak eller klikke på Opprett ny Jira-sak for å opprette en ny Jira-sak. Hvis du oppretter en ny Jira-sak, angir du detaljene for Jira.
-
Klikk på Attach J ira issue hvis du har valgt en eksisterende Jira-sak, eller klikk på Create Jira issue hvis du har opprettet en ny Jira-sak.
-
Jira-problemet vises i Jira-delen av de tilknyttede billett-, kontakt- og bedriftspostene.
- Hvis du vil vise kommentarer fra den tilknyttede Jira-saken på tidslinjen for saken, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i kategorien Aktivitet i midtpanelet.
- I delen Integrasjoner merker du av for Jira. Kommentarer fra Jira vil nå synkroniseres og vises på tidslinjen.
- For å endre rapportøren for en Jira-sak må integrasjonsbrukeren ha tilgang tilModify Reporter i Jira.
- Det er ikke mulig å angi verdien for egenskapene Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority og Jira Issue Status i Jira-delen av en ticket-post.
- Det kan være en forsinkelse i synkroniseringen mellom en HubSpot-sak og en Jira-sak, fra én time og opp til 24 timer.
Fjerne en Jira fra en post
Du kan fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede posten. Når en Jira-sak opprettes eller knyttes til en kontakt- eller bedriftspost, opprettes det automatisk en tilknyttet sak i HubSpot. Jira er da knyttet til den nye saken, og også til kontakt- og/eller bedriftsposten.
Merk: Det er kun mulig å fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede saken. Når Jira-problemet fjernes fra saken, fjernes det også fra den tilknyttede kontakt- eller bedriftsposten.
- Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på saken med en tilknyttet Jira-sak.
- Naviger til Jira-delen i panelet til høyre.
- Hvis du vil fjerne en enkelt Jira, klikker du på Handlinger > Fjern Jira-problem.
-
- Hvis du vil fjerne alle tilknyttede Jiraer fra billetten, klikker du på Handlinger > Fjern alle Jira-problemer.
Automatisere og rapportere om tickets og Jira-problemer
Med Jira-integrasjonen kan du opprette arbeidsflyter for å sende varsler til teamet eller kunden når Jira-problemer oppdateres og løses. Du kan også opprette egendefinerte rapporter for å analysere sakene og se hvilke Jira-saker som har flest HubSpot-saker knyttet til seg.
Når du har koblet til Jira-appen, blir egenskapene nedenfor lagt til i kontoen din og kan brukes i arbeidsflyter og rapporter:
-
Status for Jira-sak
-
Sammendrag av Jira-problem
-
Jira Issue ID
-
Prioritet for Jira-problem
-
Jira-problemets mottaker
-
Jira Issue Identifier
-
Jira Issue Link
-
Jira Issue Reporter
Merk: Det er ikke mulig å redigere Jira-relaterte egenskapsverdier i HubSpot.
Synkroniser notater og kommentarer til en Jira-sak
Du kan automatisk synkronisere notater og kommentarer fra HubSpot-saker til tilknyttede Jira-problemer. Kommentarer synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira.
- Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på sakens navn.
- Naviger til Jira-delen i panelet til høyre.
- Klikk på Tilknytt Jira-problem.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen for å velge Jira-saken. Merk av for Synkroniser notater og kommentarer til denne Jira-saken. Klikk deretter på Legg til Jira-sak.
- Klikk på Handlinger > Start synkronisering av notater og kommentarer til Jira for eksisterende Jira-problemer som er knyttet til tickets.
- Notater og kommentarer som synkroniseres med Jira, opprettes under integrasjonsbrukeren, uavhengig av hvem som opprettet notatet i HubSpot.
- Kommentarer som eksisterte før Jira-saken ble knyttet til en HubSpot-sak, synkroniseres ikke med tilbakevirkende kraft.
Opprette Jira-saker ved hjelp av arbeidsflyter( kunProfessional og Enterprise )
I saksbaserte arbeidsflyter kan du legge til handlingen Opprett J ira-sak for automatisk å opprette Jira-saker fra HubSpot. Ved hjelp av denne handlingen kan du angi saksprosjekt, type, sammendrag og beskrivelse.
Slik legger du til handlingen Opprett Jira-sak i en arbeidsflyt:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet for å legge til en arbeidsflythandling.
- Velg Opprett Jira-utgave i høyre sidefelt.
- Konfigurer detaljene for Jira-problemene du skal opprette.
- HubSpot henter automatisk inn tilgjengelige prosjekter og typer fra Jira.
- Du kan sette inn ticket tokens i feltene Summary og Description for å hente detaljer direkte fra de registrerte sakene. Du kan for eksempel legge til tokenet Ticket status for automatisk å inkludere HubSpot-sakens status i Jira-beskrivelsen.
- Når du er ferdig med å konfigurere billettdetaljene, klikker du på Lagre.
Merk: EPIC-sakstypen er ikke tilgjengelig når du oppretter en sak via en arbeidsflyt.
EPIC kan imidlertid brukes når du oppretter en Jira-sak manuelt fra en sakspost.
Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter og arbeidsflytinnstillinger.