Koble HubSpot og Jira sammen

Koble HubSpot og Jira for å opprette og oppdatere Jira-saker i HubSpot fra billettoppføringen. Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende varsler til teamet ditt og analysere Jira-sakene dine ved hjelp av nye Jira-egenskaper.

Før du begynner

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.

• Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen vil ikke synkronisere med Jira-instanser som kjører på kundeeide servere.

Koble til appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.

• Bruk søkefeltet til å finne Jira-integrasjonen.

• Klikk på Installer app øverst i høyre hjørne.

• Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta.

Merk: Hvis du avinstallerer Jira-appen eller bytter integrasjonsbruker, slettes alle billett- og sakstilknytninger i kontoen din.

Bruk Jira-appen

Når integrasjonen er koblet til, kan du opprette en ny Jira-sak fra en sakspost, knytte en eksisterende Jira-sak til en sak og automatisere og rapportere om saker ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.

Opprett og administrer Jira-problemer

• Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på en sak.

• I høyre panel i Jira-delen klikker du på Tilknytt Jira-sak.

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og søker etter en eksisterende Jira-sak eller klikker på Opprett ny Jira-sak for å opprette en ny Jira-sak. Hvis du oppretter et nytt Jira-problem, angir du detaljene for Jira.

• Klikk på Legg ved Jira-sak hvis du har valgt en eksisterende Jira-sak, eller klikk på Opprett Jira-sak hvis du har opprettet en ny Jira-sak.

• Jira-saken vises i Jira-delen i de tilknyttede billett-, kontakt- og firmapostene.

  
• Hvis du vil vise kommentarer fra den tilknyttede Jira-saken på tidslinjen for saken, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i det midterste panelet i kategorien Aktivitet.
• I Integrasjoner-delen merker du av for Jira. Kommentarer fra Jira synkroniseres nå og vises på tidslinjen for saken.

Fjerne en Jira fra en post

Du kan fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede posten. Når en Jira-sak opprettes eller knyttes til en kontakt- eller firmaregistrering, opprettes det automatisk en tilknyttet sak i HubSpot. Jira-saken blir da knyttet til den nye saken, og også til kontakt- og/eller bedriftsoppføringen.

Merk: Fjerning av en Jira-sak kan bare gjøres fra den tilknyttede billetten. Når Jira-saken fjernes fra billetten, fjernes den også fra den tilknyttede kontakt- eller selskapsoppføringen.

• Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på billetten med et tilknyttet Jira-problem.
• Naviger til Jira-delen i høyre panel.
  • Hvis du vil fjerne en enkelt Jira-sak, klikker du på Handlinger > Fjern Jira-sak.

• • Klikk på Handlinger > Fjern alle Jira-saker for å fjerne alle tilknyttede Jira-er fra billetten.

Automatiser og rapporter om billetter og Jira-problemer

Med Jira-integrasjonen kan du opprette arbeidsflyter for å sende varsler til teamet ditt eller til kunden når Jira-saker oppdateres og løses. Du kan også lage egendefinerte rapporter for å analysere sakene dine og se hvilke Jira-saker som har flest HubSpot-saker knyttet til seg.

Etter at du har koblet til Jira-appen, vil egenskapene nedenfor bli lagt til i kontoen din og være tilgjengelige for bruk i arbeidsflyter og rapporter:

• Jira Issue Status

• Sammendrag av Jira-sak

• Jira Issue ID

• Jira Issue-prioritet

• Jira Issue Assignee

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Merk: Det er ikke mulig å redigere Jira-relaterte egenskapsverdier i HubSpot.

Synkroniser billettnotater og kommentarer til en Jira-sak

Du kan automatisk synkronisere notater og kommentarer fra HubSpot-saksposter til tilknyttede Jira-saker. Kommentarer synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira.

• Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på billettnavnet.
• Naviger til Jira-delen i det høyre panelet.
• Klikk på Tilknytt Jira-problem.
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen for å velge Jira-saken. Merk av for Synkroniser billettnotater og kommentarer til dette Jira-problemet. Klikk deretter på Legg ved Jira-sak.

• For eksisterende Jira-saker som er knyttet til billetter, klikker du på Handlinger > Start synkronisering av notater og kommentarer til Jira.

Opprett Jira-saker ved hjelp av arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise )

I billettbaserte arbeidsflyter kan du legge til en Opprett J ira-sak-handling for automatisk å opprette Jira-saker fra HubSpot. Ved hjelp av denne handlingen kan du angi saksprosjekt, sakstype, sammendrag og en beskrivelse.

Slik legger du til en Opprett Jira-sak-handling i en arbeidsflyt:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• I høyre sidefelt velger du Opprett Jira-problem.
  
  
• Konfigurer detaljene for Jira-problemene du skal opprette.
  • HubSpot henter automatisk inn de tilgjengelige prosjektene og typene fra Jira. Hvis det er andre obligatoriske felt enn sammendrag eller beskrivelse, vil du ikke kunne velge sakstype.
  • Du kan sette inn ticket tokens i feltene Summary og Description for å hente detaljer direkte fra de registrerte billettene dine. Du kan for eksempel legge til Ticket status token for automatisk å inkludere HubSpot-sakens status i Jira-beskrivelsen.

• Når du er ferdig med å konfigurere billettdetaljene, klikker du på Lagre.

Merk: EPIC-sakstypen er ikke tilgjengelig når du oppretter en sak via en arbeidsflyt.
EPIC kan imidlertid brukes når du oppretter en Jira-sak manuelt fra en sakspost.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter og arbeidsflytinnstillinger.