Installer og bruk HubSpots integrasjon med Jira.

Koble til Jira-integrasjonen for å opprette og oppdatere Jira-problemer i HubSpot fra saksposten. Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende varsler til teamet ditt og analysere Jira-saker ved hjelp av nye Jira-egenskaper.

Krav til integrasjonen

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.

• Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen synkroniseres ikke med Jira-instanser som kjører på kundeeide servere.

Installer integrasjonen

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.

• Bruk søkefeltet til å finne Jira-integrasjonen.

• Klikk på Installer app øverst til høyre.

• Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta.

Merk: Hvis du avinstallerer Jira-appen eller bytter integrasjonsbruker, slettes alle billett- og sakstilknytninger i kontoen din.

Bruke integrasjonen

Når integrasjonen er koblet til, kan du opprette en ny Jira-sak fra en sakspost, knytte en eksisterende Jira-sak til en sak og automatisere og rapportere om saker ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.

Opprett og administrer Jira-saker

• Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på en sak.

• Klikk på Tilknytt Jira-problem i høyre panel i Jira-delen.

• I dialogboksen kan du klikke på rullegardinmenyen og søke etter en eksisterende Jira-sak eller klikke på Opprett ny Jira-sak for å opprette en ny Jira-sak. Hvis du oppretter en ny Jira-sak, angir du detaljene for Jira.

• Klikk på Attach J ira issue hvis du har valgt en eksisterende Jira-sak, eller klikk på Create Jira issue hvis du har opprettet en ny Jira-sak.

• Jira-problemet vises i Jira-delen av de tilknyttede billett-, kontakt- og bedriftspostene.

  
• Hvis du vil vise kommentarer fra den tilknyttede Jira-saken på tidslinjen for saken, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i kategorien Aktivitet i midtpanelet.
• I delen Integrasjoner merker du av for Jira. Kommentarer fra Jira vil nå synkroniseres og vises på tidslinjen.

Fjerne en Jira fra en post

Du kan fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede posten. Når en Jira-sak opprettes eller knyttes til en kontakt- eller bedriftspost, opprettes det automatisk en tilhørende sak i HubSpot. Jira er da knyttet til den nye saken, og også til kontakt- og/eller bedriftsposten.

Merk: Det er kun mulig å fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede saken. Når Jira-problemet fjernes fra saken, fjernes det også fra den tilknyttede kontakt- eller bedriftsposten.

• Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på saken med en tilknyttet Jira-sak.
• Naviger til Jira-delen i panelet til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en enkelt Jira, klikker du på Handlinger > Fjern Jira-problem.

• • Hvis du vil fjerne alle tilknyttede Jiraer fra billetten, klikker du på Handlinger > Fjern alle Jira-problemer.

Automatisere og rapportere om tickets og Jira-problemer

Med Jira-integrasjonen kan du opprette arbeidsflyter for å sende varsler til teamet eller kunden når Jira-problemer oppdateres og løses. Du kan også opprette egendefinerte rapporter for å analysere sakene og se hvilke Jira-saker som har flest HubSpot-saker knyttet til seg.

Når Jira-integrasjonen er koblet til, blir egenskapene nedenfor lagt til i kontoen din og kan brukes i arbeidsflyter og rapporter:

• Status for Jira-sak

• Sammendrag av Jira-problem

• ID for Jira-problem

• Prioritet for Jira-problem

• Jira-problemets mottaker

• Jira Issue Identifier

• Jira Issue Link

• Jira Issue Reporter

Merk: Det er ikke mulig å redigere Jira-relaterte egenskapsverdier i HubSpot.

Synkroniser notater og kommentarer til en Jira-sak

Du kan automatisk synkronisere notater og kommentarer fra HubSpot-saker til tilknyttede Jira-problemer. Kommentarer synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira.

• Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en Ticket.
• Naviger til Jira-delen i panelet til høyre.
• Klikk på Tilknytt Jira-problem.
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen for å velge Jira-saken. Merk av for Synkroniser notater og kommentarer til denne Jira-saken. Klikk deretter på Legg til Jira-sak.

• Klikk på Handlinger > Start synkronisering av notater og kommentarer til Jira for eksisterende Jira-problemer som er knyttet til tickets.

Merk: Notater og kommentarer som synkroniseres til Jira, opprettes under integrasjonsbrukeren, uavhengig av hvem som opprettet notatet i HubSpot .

Opprett Jira-saker ved hjelp av arbeidsflyter

I saksbaserte arbeidsflyter kan du legge til en Create Jira issue-handling for automatisk å opprette Jira-saker fra HubSpot. Ved hjelp av denne handlingen kan du angi saksprosjekt, type, sammendrag og beskrivelse.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for Professional og Enterprise.

Slik legger du til handlingen Opprett Jira-problem i en arbeidsflyt:

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet for å legge til en arbeidsflythandling.
• Velg Opprett Jira-utgave i høyre sidefelt.
  
  
• Konfigurer detaljene for Jira-problemene du skal opprette.
  • HubSpot henter automatisk inn tilgjengelige prosjekter og typer fra Jira.
  • Du kan sette inn ticket tokens i feltene Summary og Description for å hente detaljer direkte fra de registrerte sakene. Du kan for eksempel legge til tokenet Ticket status for automatisk å inkludere HubSpot-sakens status i Jira-beskrivelsen.

• Når du er ferdig med å konfigurere billettdetaljene, klikker du på Lagre.

Merk: EPIC-sakstypen er ikke tilgjengelig når du oppretter en sak via en arbeidsflyt.
EPIC kan imidlertid brukes når du oppretter en Jira-sak manuelt fra en sakspost.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter og arbeidsflytinnstillinger.