Koble HubSpot og Jira sammen
Sist oppdatert: september 24, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
Koble HubSpot og Jira for å opprette og oppdatere Jira-saker i HubSpot fra billettoppføringen. Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende varsler til teamet ditt og analysere Jira-sakene dine ved hjelp av nye Jira-egenskaper.
Før du begynner
-
Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du må ha en Jira Cloud-konto. Integrasjonen vil ikke synkronisere med Jira-instanser som kjører på kundeeide servere.
Koble til appen
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
-
Bruk søkefeltet til å finne Jira-integrasjonen.
-
Klikk på Installer app øverst i høyre hjørne.
-
Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta.
Merk: Hvis du avinstallerer Jira-appen , slettes alle billett- og problemtilknytninger i kontoen din. Hvis du bytter integrasjonsbruker, slettes ikke alle billett- og sakstilknytninger så lenge brukeren har mulighet til å koble til appen og har tilsvarende eller flere tillatelser enn den opprinnelige brukeren.
Bruk Jira-appen
Når integrasjonen er koblet til, kan du opprette en ny Jira-sak fra en sakspost, legge ved en eksisterende Jira-sak til en sak og automatisere og rapportere om saker ved hjelp av arbeidsflytverktøyet.
Opprett og administrer Jira-problemer
-
Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
-
Klikk på navnet på en sak.
-
I høyre panel i Jira-delen klikker du på Tilknytt Jira-sak.
-
I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og søker etter en eksisterende Jira-sak eller klikker på Opprett ny Jira-sak for å opprette en ny Jira-sak. Hvis du oppretter et nytt Jira-problem, angir du detaljene for Jira.
-
Klikk på Legg ved Jira-sak hvis du har valgt en eksisterende Jira-sak, eller klikk på Opprett Jira-sak hvis du har opprettet en ny Jira-sak.
-
Jira-saken vises i Jira-delen i de tilknyttede billett-, kontakt- og firmapostene.
- Hvis du vil vise kommentarer fra den tilknyttede Jira-saken på tidslinjen for saken, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i det midterste panelet i kategorien Aktivitet.
- I Integrasjoner-delen merker du av for Jira. Kommentarer fra Jira synkroniseres nå og vises på tidslinjen for saken.
- For å kunne endre rapportøren for en Jira-sak må integrasjonsbrukeren ha tilgang tilModify Reporter i Jira.
- Det er ikke mulig å angi verdien for egenskapene Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority og Jira Issue Status i Jira-delen på en billettpost.
- Det kan være en forsinkelse i synkroniseringen mellom en HubSpot-sak og en Jira-sak, fra én time og opp til 24 timer.
Fjerne en Jira fra en post
Du kan fjerne en Jira-sak fra den tilknyttede posten. Når en Jira-sak opprettes eller knyttes til en kontakt- eller firmaregistrering, opprettes det automatisk en tilknyttet sak i HubSpot. Jira-saken blir da knyttet til den nye saken, og også til kontakt- og/eller bedriftsoppføringen.
Merk: Fjerning av en Jira-sak kan bare gjøres fra den tilknyttede billetten. Når Jira-saken fjernes fra billetten, fjernes den også fra den tilknyttede kontakt- eller selskapsoppføringen.
- Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på billetten med et tilknyttet Jira-problem.
- Naviger til Jira-delen i høyre panel.
- Hvis du vil fjerne en enkelt Jira-sak, klikker du på Handlinger > Fjern Jira-sak.
-
- Klikk på Handlinger > Fjern alle Jira-saker for å fjerne alle tilknyttede Jira-er fra billetten .
Automatiser og rapporter om billetter og Jira-problemer
Med Jira-integrasjonen kan du opprette arbeidsflyter for å sende varsler til teamet ditt eller til kunden når Jira-saker oppdateres og løses. Du kan også lage egendefinerte rapporter for å analysere sakene dine og se hvilke Jira-saker som har flest HubSpot-saker knyttet til seg.
Etter at du har koblet til Jira-appen, vil egenskapene nedenfor bli lagt til i kontoen din og være tilgjengelige for bruk i arbeidsflyter og rapporter:
-
Jira Issue Status
-
Sammendrag av Jira-sak
-
Jira Issue ID
-
Jira Issue-prioritet
-
Jira Issue Assignee
-
Jira Issue Identifier
-
Jira Issue Link
-
Jira Issue Reporter
Merk: Det er ikke mulig å redigere Jira-relaterte egenskapsverdier i HubSpot.
Synkroniser billettnotater og kommentarer til en Jira-sak
Du kan automatisk synkronisere notater og kommentarer fra HubSpot-saksposter til tilknyttede Jira-saker. Kommentarer synkroniseres toveis mellom HubSpot og Jira.
- Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på billettnavnet.
- Naviger til Jira-delen i det høyre panelet.
- Klikk på Tilknytt Jira-problem.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen for å velge Jira-saken. Merk av for Synkroniser billettnotater og kommentarer til dette Jira-problemet . Klikk deretter på Legg ved Jira-sak.
- For eksisterende Jira-saker som er knyttet til billetter, klikker du på Handlinger > Start synkronisering av notater og kommentarer til Jira.
- Notater og kommentarer som synkroniseres til Jira, opprettes under integrasjonsbrukeren, uavhengig av hvem som opprettet notatet i HubSpot.
- Kommentarer som eksisterte før Jira-saken ble knyttet til en HubSpot-sak, vil ikke synkroniseres med tilbakevirkende kraft.
Opprett Jira-saker ved hjelp av arbeidsflyter( kunProfessional og Enterprise)
I billettbaserte arbeidsflyter kan du legge til en Opprett J ira-sak-handling for automatisk å opprette Jira-saker fra HubSpot. Ved hjelp av denne handlingen kan du angi saksprosjekt, sakstype, sammendrag og en beskrivelse.
Slik legger du til en Opprett J ira-sak-handling i en arbeidsflyt:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
- I høyre sidefelt velger du Opprett Jira-problem.
- Konfigurer detaljene for Jira-problemene du skal opprette.
- HubSpot henter automatisk inn de tilgjengelige prosjektene og typene fra Jira. Hvis det er andre obligatoriske felt enn sammendrag eller beskrivelse, vil du ikke kunne velge sakstype.
- Du kan sette inn ticket tokens i feltene Summary og Description for å hente detaljer direkte fra de registrerte billettene dine. Du kan for eksempel legge til Ticket status token for å automatisk inkludere HubSpot-sakens status i Jira-beskrivelsen.
- Når du er ferdig med å konfigurere billettdetaljene, klikker du på Lagre.
Merk: EPIC-sakstypen er ikke tilgjengelig når du oppretter en sak via en arbeidsflyt.
EPIC kan imidlertid brukes når du oppretter en Jira-sak manuelt fra en sakspost.
Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter og arbeidsflytinnstillinger.