Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign

Laatst bijgewerkt: december 17, 2020

Gebruik de DocuSign-integratie om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord in uw HubSpot-account.

Integratievereisten

Installeer de integratie

  • Klik rechtsboven op App Marketplace.
  • Gebruik de zoekbalk om de integratie van DocuSign te zoeken. Ga er met de muis overheen en klik op Bekijk de integratie.
  • Klik op Connect App en meld u aan met uw DocuSign-details.
  • Log in op uw DocuSign-account.
  • Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Verbonden apps.

Documenten maken en verzenden

U kunt een enveloppe-sjabloon selecteren uit uw contact-, bedrijfs- en dealrecords. Wanneer een sjabloon is geselecteerd kunt u ontvangers toevoegen en uw onderwerpregel en bericht bewerken.

  • In uw HubSpot account navigeert u naar contactpersonen, bedrijven of deals.
  • Klik op de naamvan eenrecord.

  • In het rechter paneel in deDocuSign sectie, klikVerzenden vanaf een sjabloon.

docusign

  • Selecteer uw sjabloon en klik vervolgens op Volgende.
select-docusign-template-1
  • In het volgende scherm past u uw enveloppe aan:

1. 2. Controleer de documenten in je envelop: controleer de documenten in je geselecteerde sjabloon.


2. 2. Voeg ontvangers toe aan je enveloppe door je HubSpot contacten te doorzoeken. Bij het verzenden van een envelop vanuit een contact- of dealrecord wordt de naam en de e-mail van de ontvanger automatisch ingevuld.

    • 3. Voeg ontvangers toe aan uw enveloppe.
    • Klik op de + om meer ontvangers toe te voegen.
    • Klik op X om ontvangers te verwijderen.
    • Selecteer een type ontvanger.

add-recipients-docusign
3. 3. Pas het e-mailbericht voor uw ontvangers aan: voeg eene-mailonderwerp en een bericht voor ontvangers toe. Als u voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, selecteert u het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger.

customize-message-docusign

  • Klik op Verzenden naar ontvangers.
  • Als u uw document wilt bewerken, klikt u op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om uw document te bewerken:
    • 4.Bericht bewerken: bewerkde onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
    • Ontvangers bewerken: bewerkde ontvangers die het document zullen ontvangen.
    • Documenten bewerken: bewerkde documenten die naar uw ontvangers worden verzonden. U kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
    • Geavanceerde opties: bewerkde rechten van de ontvangers, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en schakel opmerkingen in.
    • Sneltoetsen: bewerken stel sneltoetsen in als alternatief voor de muisbesturing om veelvoorkomende acties uit te voeren op de velden van de ontvangers.

select-docusign-template

  • Wanneer u klaar bent met het bewerken, klikt u op Ontvangervoorvertoning om een voorbeeld van het document te bekijken.
  • Om het document te verzenden, klikt u op Verzenden.
  • Wanneer het document door de ontvanger is ondertekend, verandert de status op het contact-, bedrijfs- of dealrecord in Voltooid.
docusign-signed-1

Gebruik DocuSign-gebeurtenissen om workflow-acties te activeren (Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

U kunt workflow-acties activeren vanuit DocuSign-gebeurtenissen in contact-workflows.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op Werkstroom creëren.
  • Selecteer Contactpersoon als uw workflow-type en klik vervolgens op Workflow aanmaken.
  • Klik op de Contactpersoons-inschrijvingsknop om een inschrijvingsknop toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Tijdlijnsjabloon voor contactpersonen.

docusign-workflow-enrollment