Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign

Gebruik de DocuSign-integratie om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord in uw HubSpot-account.

Integratievereisten

• U moet een Super Admin zijn of App Marketplacerechten hebben in uw HubSpotaccount.

Installeer de integratie

• Klik rechtsboven op App Marketplace.
• Gebruik de zoekbalk om de integratie van DocuSign te zoeken. Ga er met de muis overheen en klik op Bekijk de integratie.
• Klik op Connect App en meld u aan met uw DocuSign-details.
• Log in op uw DocuSign-account.
• Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Verbonden apps.

Documenten maken en verzenden

U kunt een enveloppe-sjabloon selecteren uit uw contact-, bedrijfs- en dealrecords. Wanneer een sjabloon is geselecteerd kunt u ontvangers toevoegen en uw onderwerpregel en bericht bewerken.

• In uw HubSpot account navigeert u naar contactpersonen, bedrijven of deals.

• Klik op de naamvan eenrecord.

• In het rechter paneel in deDocuSign sectie, klikVerzenden vanaf een sjabloon.

• Selecteer uw sjabloon en klik vervolgens op Volgende.

• In het volgende scherm past u uw enveloppe aan:

1. 2. Controleer de documenten in je envelop: controleer de documenten in je geselecteerde sjabloon.

2. 2. Voeg ontvangers toe aan je enveloppe door je HubSpot contacten te doorzoeken. Bij het verzenden van een envelop vanuit een contact- of dealrecord wordt de naam en de e-mail van de ontvanger automatisch ingevuld.

• • 3. Voeg ontvangers toe aan uw enveloppe.
  • Klik op de + om meer ontvangers toe te voegen.
  • Klik op X om ontvangers te verwijderen.
  • Selecteer een type ontvanger.

3. 3. Pas het e-mailbericht voor uw ontvangers aan: voeg eene-mailonderwerp en een bericht voor ontvangers toe. Als u voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, selecteert u het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger.

• Klik op Verzenden naar ontvangers.
• Als u uw document wilt bewerken, klikt u op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om uw document te bewerken:
  • 4.Bericht bewerken: bewerkde onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
  • Ontvangers bewerken: bewerkde ontvangers die het document zullen ontvangen.
  • Documenten bewerken: bewerkde documenten die naar uw ontvangers worden verzonden. U kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
  • Geavanceerde opties: bewerkde rechten van de ontvangers, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en schakel opmerkingen in.
  • Sneltoetsen: bewerken stel sneltoetsen in als alternatief voor de muisbesturing om veelvoorkomende acties uit te voeren op de velden van de ontvangers.

• Wanneer u klaar bent met het bewerken, klikt u op Ontvangervoorvertoning om een voorbeeld van het document te bekijken.
• Om het document te verzenden, klikt u op Verzenden.
• Wanneer het document door de ontvanger is ondertekend, verandert de status op het contact-, bedrijfs- of dealrecord in Voltooid.

Gebruik DocuSign-gebeurtenissen om workflow-acties te activeren (Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

U kunt workflow-acties activeren vanuit DocuSign-gebeurtenissen in contact-workflows.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op Werkstroom creëren.
• Selecteer Contactpersoon als uw workflow-type en klik vervolgens op Workflow aanmaken.
• Klik op de Contactpersoons-inschrijvingsknop om een inschrijvingsknop toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Tijdlijnsjabloon voor contactpersonen.

• Zodra uw registratietriggers zijn ingesteld, kunt u acties toevoegen.