Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

HubSpot en DocuSign verbinden

Laatst bijgewerkt: september 12, 2024

Verbind HubSpot en DocuSign om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contactpersoon, bedrijf of dealrecord in je HubSpot-account.

Let op: je kunt geen informatie over contactpersonen, bedrijven, deals of documenten synchroniseren tussen HubSpot en DocuSign.

Voordat je begint

Je moet een superbeheerder zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
Je moet een betaald DocuSign-abonnement hebben.

Verbind de app

Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
Gebruik de zoekbalk om de DocuSign app te vinden en te selecteren.
Klik rechtsboven op App installeren.
Voer in het dialoogvenster uw aanmeldingsgegevens in.
Klik op Installeren. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Aangesloten apps.

Leer hoe je historische DocuSign-enveloppen importeert.

Je DocuSign-instellingen beheren

Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
Klik op DocuSign.

Een HMAC-beveiligingssleutel toevoegen:

Klik rechtsboven op Acties > HMAC-beveiligingssleutel toevoegen.
Voer in het pop-upvenster je HMAC-sleutel in en klik op Wijzigingen opslaan.

Uw verbonden account wijzigen:

Als je een gebruiker bent in meerdere accounts, worden alle accounts verbonden met HubSpot.

Klik rechtsboven op Acties > Gekoppeld account wijzigen.
Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Kies een account om een ander verbonden account te selecteren.
Klik op Account wijzigen.

Alle verbonden gebruikers weergeven:

Klik op het tabblad Verbonden gebruikers.
De tabel toont alle HubSpot-gebruikers en DocuSign-gebruikersaccounts en de verbonden status.

Ontdek nieuwe functies

Ontdek nieuwe functies met de DocuSign-app:

Klik op het tabblad Ontdekking van functies
Je kunt de volgende DocuSign-functies bekijken:
- Aangepaste koppelingen instellen
- De integratiekaart toevoegen aan de middelste kolom van een record
- DocuSign-acties gebruiken in workflows
- Enveloppen verzenden vanuit HubSpot
- DocuSign enveloppen importeren

Eigenschapstoewijzingen bekijken

Eigenschapstoewijzingen tussen DocuSign en HubSpot contactpersonen, bedrijven of deals bekijken:

Klik op het tabblad Property Mappings.
Klik op Contact, Bedrijf of Deal om de toewijzingen tussen HubSpot-eigenschappen en DocuSign-documentaanpasbare velden te bekijken. Als een eigenschap niet is toegewezen, worden gegevens niet opgenomen in de envelop.
Zo voeg je een aangepaste toewijzing toe:
- Klik op Nieuwe mapping toevoegen.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's om het DocuSign-veld en de HubSpot-eigenschap te selecteren die je wilt koppelen.
- Klik op Opslaan.
Als je een toewijzing wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de toewijzing en klik je op Acties > Verwijderen.

Let op:

Om een aangepast DocuSign-veld toe te wijzen, moet het een unieke tooltip en een tekstveldtype hebben.
Aangepaste eigenschapstoewijzing is alleen beschikbaar voor DocuSign eSignature Business Pro of hogere plannen.

Gebruik de DocuSign-app

Met de DocuSign-app kun je eigenschappen toewijzen tussen HubSpot en DocuSign, DocuSign-documenten maken en verzenden vanuit HubSpot, HubSpot-velden gebruiken in je DocuSign-sjabloon en DocuSign-gebeurtenissen gebruiken om HubSpot-workflowacties te activeren.

DocuSign-documenten maken en verzenden

Als je de DocuSign-kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom van je record, kun je ook enveloppen van DocuSign aan het record toevoegen:

Klik in de DocuSign-integratiekaart op Toevoegen vanuit DocuSign.
Selecteer in het rechterpaneel de envelop en klik op Toevoegen.

In deze DocuSign-integratiekaart kun je zien welke sjablonen naar een record zijn verzonden, de status, de ontvangers, de afzender en de aanmaakdatum en laatst bijgewerkte datum.

integration-card

Enveloppen maken en verzenden

Navigeer in je HubSpot account naar je contactpersoon, bedrijf of deal record.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
Klik op de naam van een record.
Om een bestaande envelop toe te voegen:
- klik in de DocuSign integratie middenkaart op Toevoegen vanuit DocuSign om een bestaande envelop toe te voegen.
- Selecteer de envelop in het rechterpaneel en klik op Toevoegen.
Om een nieuwe envelop te maken, klik je op Nieuw maken.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu DocuSign-account en selecteer de DocuSign-account.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer een bestaande sjabloon of selecteer Zonder sjabloon om helemaal opnieuw te beginnen.
  - Als je een bestaande sjabloon hebt geselecteerd, bekijk dan alle bijgevoegde documenten.

docusign-app

Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
- Klik op Document toevoegen en selecteer Bladeren door bestanden om een bestand toe te voegen vanuit de bestandsbeheerder, of Kies bestaande bijlagen om bijlagen toe te voegen vanuit het dossier.
Kies op het tabblad Ontvangers de ontvangers die de envelop willen ontvangen.
- Selecteer van welke bedrijfs- en dealrecords u de gegevens op de envelop wilt gebruiken.
- Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole. De gegevens van de ontvanger worden automatisch ingevuld als u enveloppen maakt vanuit een contactpersoon- of dealrecord. Als er meer dan één contactpersoon aan de deal is gekoppeld, worden de ontvangergegevens vooraf ingevuld in de volgorde waarin de contactgegevens van DocuSign zijn ontvangen. Deze volgorde is niet noodzakelijk dezelfde als die van de contactpersonen in de gekoppelde contactpersoonkaart in de rechterzijbalk.
- Klik op Nieuwe ontvanger toevoegen en voeg gegevens voor andere ontvangers toe.
- Bekijk de door HubSpot voorgestelde waarden in het gedeelte Documentvelden.

Schrijf op het tabblad Bericht een bericht dat je ontvangers kunnen lezen.
- Klik om Aangepaste e-mail en taal aan te zetten om de taal te kiezen en het bericht dat de ontvanger(s) ontvangen aan te passen.
  - Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
  - Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in.
Bekijk het DocuSign-document op het tabblad Controleren.
Klik op Een envelop verzenden om het document te verzenden.

Opmerking: als de DocuSign-app niet wordt geladen in HubSpot, neem dan contact op met je DocuSign-beheerder om te controleren of je alle relevante rechten hebt.

HubSpot velden gebruiken in je DocuSign sjabloon

Je kunt HubSpot-gegevens, zoals informatie uit je contactpersonen-, bedrijfs- of dealrecords, rechtstreeks in je DocuSign-sjabloon invoegen. Alleen vooraf gedefinieerde HubSpot velden (d.w.z. HubSpot eigenschappen die worden weergegeven wanneer de app voor het eerst wordt gekoppeld) kunnen worden gebruikt in je DocuSign-sjablonen. Velden die rechtstreeks in de ingesloten HubSpot-weergave zijn toegevoegd, worden niet toegepast. De voorgedefinieerde velden vind je in je DocuSign-instellingen. Het is op dit moment niet mogelijk om aangepaste HubSpot-velden toe te voegen.

Om je HubSpot-velden in DocuSign te gebruiken:

Log in bij je DocuSign-account.
Maak een sjabloon in je DocuSign-account.
Selecteer een HubSpot-veld en voeg het toe aan je sjabloon. Alle HubSpot velden beginnen met HS en je kunt ze vinden in het gedeelte Aangepaste velden.
Sla je sjabloon op.
Navigeer naar je HubSpot-account en gebruik je sjabloon.

Let op: gegevens worden alleen ingevuld voor het objectrecord waarvan het sjabloon wordt gemaakt. Als je bijvoorbeeld een sjabloon maakt van het deal record, dan worden alleen de deal eigenschappen ingevuld.

DocuSign-events gebruiken om workflowacties te triggeren(Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

Je kunt workflowacties activeren vanuit DocuSign-gebeurtenissen in contactworkflows.

Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
Klik op Workflow maken.
Selecteer Contactgebaseerd en klik op Volgende.
Klik op Triggers instellen.
Selecteer in het rechterpaneel Wanneer aan de filtercriteria is voldaan en vervolgens Docusign: Eigenschappen gebeurtenissjabloon contacttijdlijn.
Zodra uw inschrijftriggers zijn ingesteld, kunt u acties toevoegen.
Als u een DocuSign-envelop wilt verzenden, selecteert u DocuSign-envelop verzenden in de lijst met workflowacties. Selecteer de gebruiker en het sjabloon.

Als je workflow is ingeschakeld, kun je een aantal foutmeldingen tegenkomen:

Fout	Hoe op te lossen
De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen plaatshouders of ontvangers.	Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat u het juiste aantal plaatshouders of ontvangers hebt toegevoegd aan uw DocuSign-sjabloon.
De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen ontvangers.	Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat het juiste aantal ontvangers is toegevoegd aan uw DocuSign-sjabloon.
Aan de DocuSign-workflowsjabloon zijn geen documenten toegevoegd.	Zorg ervoor dat de juiste documenten aan de sjabloon zijn toegevoegd.
Het aantal dealcontactpersonen is groter dan de plaatsaanduidingen in de sjabloon.	Zorg ervoor dat de sjabloon voldoende plaatsaanduidingen heeft voor het aantal contactpersonen naar wie u de envelop wilt sturen. Als u bijvoorbeeld drie contactpersonen hebt en slechts twee plaatshouders in de sjabloon, zullen alleen de eerste twee contactpersonen worden toegevoegd aan de envelop en deze ontvangen.
Auto-populatie voor dealcontacten was beperkt tot het aantal plaatshouders in uw sjabloon. Uw contactpersoon werd niet automatisch ingevuld als nieuwe ontvanger omdat de sjabloon hetzelfde e-mailadres bevat.	Als het e-mailadres van de ontvanger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, slaat HubSpot het automatisch vullen van contactpersonen uit het HubSpot-record over.

Verwijder de DocuSign-app

Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
Beweeg de muis over de DocuSign app en klik op Acties > De-installeren.
Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.

Was dit artikel nuttig? Yes No

Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.