Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign

Laatst bijgewerkt: maart 21, 2023

Gebruik de DocuSign integratie om DocuSign enveloppen te maken, aan te passen, te versturen en te volgen vanuit een contact, bedrijf of deal record in je HubSpot account.

Let op: je kunt geen informatie over contacten, bedrijven, deals of documenten synchroniseren tussen HubSpot en DocuSign.

Vereisten voor integratie

Je moet een super admin zijn ofApp Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.

Installeer de integratie

Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
Gebruik de zoekbalk om de DocuSign integratie te vinden en te selecteren.
Klik rechtsboven op app installeren.
Log in op uw DocuSign-account.
Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Verbonden apps.

De DocuSign-integratie gebruiken

Documenten maken en verzenden

U kunt een enveloppe-sjabloon selecteren uit uw contact-, bedrijfs- en dealrecords. Wanneer een sjabloon is geselecteerd, kunt u ontvangers toevoegen en uw onderwerpregel en bericht bewerken.

Navigeer in je HubSpot account naar contacten, bedrijven of deals.
Klik op denaam van een record.
In het rechterpaneel in deDocuSign sectie, klik opVerzenden vanuit een sjabloon.

Selecteer uw sjabloon en klik op Volgende.

In het volgende scherm past u uw envelop aan:
- Documenten in je envelop bekijken: controleer de documenten in je geselecteerde sjabloon.
- Voeg ontvangers toe aan je envelop door te zoeken in je HubSpot contacten. Als je een envelop verstuurt vanuit een contact of deal record, worden de naam en het e-mailadres van de ontvanger automatisch ingevuld.

- - Voeg ontvangers toe aan uw envelop.
  - Klik op de + om meer ontvangers toe te voegen.
  - Klik op de X om ontvangers te verwijderen.
  - Selecteer een type ontvanger.

add-recipients-docusign

- Pas het e-mailbericht voor uw ontvangers aan: voeg eenE-mailonderwerp en Bericht voor ontvangers toe. Als u voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, schakelt u het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger in.

customize-message-docusign

- - Klik op Verzenden naar ontvangers.
Als u uw document wilt bewerken, klikt u op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om uw document te bewerken:
- Bericht bewerken: bewerk de onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
- Ontvangers bewerken: bewerk de ontvangers die het document zullen ontvangen.
- Documenten bewerken: bewerk de documenten die naar uw ontvangers worden gestuurd. U kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
- Geavanceerde opties: bewerk ontvangersrechten, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en schakel opmerkingen in.
- Sneltoetsen: bewerk en stel sneltoetsen in als alternatief voor muisbediening om veelvoorkomende acties op ontvangersvelden uit te voeren.

Als u klaar bent met bewerken, klikt u op Ontvangstvoorbeeld om een voorbeeld van het document te bekijken.
Om het document te verzenden, klikt u op Verzenden.
Als het document door de ontvanger is ondertekend, verandert de status van de contactpersoon, het bedrijf of de deal in Voltooid.

Let op: het is niet mogelijk om bijlagen van DocuSign te synchroniseren naar de bijlagenkaart op een objectrecord.

HubSpot-velden gebruiken in je DocuSign-sjabloon

Je kunt HubSpot-gegevens, zoals informatie uit je contact-, bedrijfs- of dealrecords, rechtstreeks in je DocuSign-sjabloon invoegen. Alleen vooraf gedefinieerde HubSpot velden (d.w.z. HubSpot eigenschappen die worden vermeld wanneer de integratie voor het eerst wordt gekoppeld) kunnen worden gebruikt in je DocuSign-sjablonen. Velden die rechtstreeks in de HubSpot ingebedde weergave zijn toegevoegd, worden niet toegepast. De voorgedefinieerde velden vindt u in uw DocuSign-instellingen. Het is op dit moment niet mogelijk om aangepaste HubSpot-velden toe te voegen.

Om uw HubSpot-velden in DocuSign te gebruiken:

Log in bij je DocuSign-account.
Maak een sjabloon in je DocuSign-account.
Selecteer een HubSpot-veld en voeg het toe aan je sjabloon. Alle HubSpot-velden beginnen met HS en je vindt ze in de sectie Aangepaste velden.
Sla je sjabloon op.
Navigeer naar je HubSpot-account en gebruik je sjabloon.

Let op:Gegevens zullen alleen worden ingevuld voor het objectrecord waarvan het sjabloon wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een sjabloon maakt van het deal record, zullen alleen de deal eigenschappen worden ingevuld.

DocuSign-evenementen gebruiken om workflowacties te activeren (Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

U kunt workflowacties activeren vanuit DocuSign-events in contactworkflows.

Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
Klik op Workflow maken.
Selecteer Contactgebaseerd als uw workflowtype en klik vervolgens op Workflow maken.
Klik op de Contact inschrijving trigger om een inschrijving trigger toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Gebeurtenissjabloon Contact of selecteer uw eigen inschrijvingstriggers.

Zodra uw inschrijvingstriggers zijn ingesteld, kunt u acties toevoegen.
Om een DocuSign-enveloppe te verzenden, selecteert u DocuSign-enveloppe verzenden in de lijst met workflowacties. Selecteer de gebruiker en de sjabloon.

send-workflow-envelope-docusign

Wanneer uw workflow is ingeschakeld, kunt u enkele foutmeldingen tegenkomen:

Fout	Hoe op te lossen
De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen plaatshouders of ontvangers.	Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat u het juiste aantal plaatshouders of ontvangers aan uw DocuSign-sjabloon hebt toegevoegd.
De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen ontvangers.	Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat het juiste aantal ontvangers is toegevoegd aan uw DocuSign-sjabloon.
Aan de DocuSign-workflowsjabloon zijn geen documenten gekoppeld.	Zorg ervoor dat de juiste documenten aan de sjabloon zijn toegevoegd.
Het aantal dealcontacten is groter dan de plaatsaanduidingen in de sjabloon.	Zorg ervoor dat de sjabloon voldoende plaatsaanduidingen heeft voor het aantal contactpersonen waarnaar u de envelop wilt sturen. Als u bijvoorbeeld drie contactpersonen hebt en slechts twee plaatshouders in de sjabloon, zullen alleen de eerste twee contactpersonen aan de enveloppe worden toegevoegd en deze ontvangen.
Auto-populatie voor dealcontacten was beperkt tot het aantal plaatshouders in uw sjabloon. Uw contactpersoon werd niet automatisch ingevuld als nieuwe ontvanger omdat de sjabloon dezelfde e-mail bevat.	Als het e-mailadres van de ontvanger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, slaat HubSpot het automatisch vullen van contacten uit het HubSpot-record over.

Uw DocuSign-instellingen beheren

Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
Klik op de DocuSign integratie.

Bekijk uw in kaart gebrachte velden

Navigeer naar het tabblad In kaart gebrachte velden.
Bekijk een lijst met je HubSpot eigenschappen en hun bijbehorende DocuSign velden.

Voeg een HMAC-beveiligingssleutel toe

Klik rechtsboven op Acties > HMAC-beveiligingssleutel toevoegen.
Voer in het pop-upvenster uw HMAC-sleutel in en klik op Wijzigingen opslaan.

DocuSign-HMAC-key

Je verbonden DocuSign-account wijzigen

Als je een gebruiker van meerdere accounts bent, worden alle accounts verbonden met HubSpot.

Klik rechtsboven op Acties > Verbonden account wijzigen.
Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Kies een account om een ander verbonden account te selecteren.
Klik op Account wijzigen.

De DocuSign-integratie verwijderen

Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
Beweeg de muis over de DocuSign-integratie en klik op Acties > Verwijderen.
Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.

Was dit artikel nuttig? Yes No

Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.