HubSpot en Docusign verbinden

Verbind HubSpot en Docusign om Docusign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en bij te houden vanuit een contactpersoon, bedrijf of dealrecord in je HubSpot-account. Je kunt ook aangepaste tekstvelden toevoegen aan de envelop die de waarden van de eigenschappen van de record invullen. Als u bijvoorbeeld een envelop verstuurt vanuit een contactpersoonrecord, worden de voor- en achternaam van de contactpersoon automatisch ingevuld in de Docusign-envelop. 

Lees meer over het importeren, aanmaken en beheren van Docusign-enveloppen in HubSpot. 

Let op: hoewel je HubSpot-eigenschapswaarden kunt gebruiken in Docusign-enveloppen, is deze integratie geen app voor gegevenssynchronisatie die volledige recordgegevens naar Docusign synchroniseert. 

Voordat je begint

• U moet een betaald Docusign-abonnement hebben om deze integratie te kunnen gebruiken. 
• U moet een Docusign-admin zijn in uw Docusign-account. 

De app aansluiten

Docusign verbinden met HubSpot:

Opmerking: Docusign is een app op gebruikersniveau. Dit betekent dat elke HubSpot-gebruiker zijn Docusign-gebruiker moet koppelen. Meer informatie over het aansluiten van uw gebruiker.

Uw Docusign-instellingen beheren

Beheer in de integratie-instellingen van DocuSign je gekoppelde gebruikers en account, voeg een HMAC-beveiligingssleutelvan DocuSign toe en configureer veldtoewijzingen om HubSpot-contact-, bedrijfs- en deal-eigenschappen in DocuSign-enveloppen te gebruiken.

Om je Docusign-instellingen aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Docusign. 

• • Om een HMAC-beveiligingssleutel van Docusign toe te voegen:

• • • Klik rechtsboven op Acties > HMAC- > .
    • Voer in het dialoogvenster uw HMAC-sleutel in en klik op Wijzigingen opslaan.
  • Uw Docusign-account wijzigen dat is verbonden met HubSpot: 

• • • Klik rechtsboven op ‘Acties’ > Account wijzigen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Kies een account' om een ander gekoppeld account te selecteren.
    • Klik op Account wijzigen.
  • Om uw admin-gebruiker opnieuw te verbinden:

• • • Klik rechtsboven op Acties > Gebruiker opnieuw verbinden.
    • Voer in het dialoogvenster uw Docusign-inloggegevensin enklik opInloggen.

Let op: als u gebruiker bent van meerdere Docusign-accounts, worden alle accounts gekoppeld aan HubSpot.

Aangesloten gebruikers beheren

Bekijk een tabel met uw met Docusign verbonden gebruikers en verwijder ze indien nodig. HubSpot-gebruikers die de Docusign-app niet hebben geïnstalleerd, kunnen hun Docusign-gebruiker nog steeds verbinden met HubSpot.

Om aangesloten gebruikers te bekijken en te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Docusign.
3. Navigeer naar het tabblad Instellingen .
4. Klik op 'Aangesloten gebruikers'. 
5. De tabel toont alle verbonden HubSpot- en Docusign-gebruikers, de verbonden status en de verbindingsdatum. 
6. Om een gebruiker te verwijderen, klik je op Acties > Verwijderen in de tabel naast de gebruiker die je wilt verwijderen.

Om uw gebruiker te verbinden met de reeds geïnstalleerde Docusign-app:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Docusign.
3. Klik rechtsboven op 'Gebruiker opnieuw verbinden'.
4. Voer in het dialoogvenster uw Docusign-inloggegevens in en klik op Inloggen.

Toewijzingen van eigenschappen configureren

Maak een koppeling tussen HubSpot-eigenschappen en Docusign-envelopvelden met behulp van eigenschapstoewijzingen. U wilt bijvoorbeeld dat de voornaam van de contactpersoon automatisch op de Docusign-envelop wordt ingevuld. U kunt de mapping zo configureren dat het veld Voornaam van de HS-contactpersoon van Docusign en de eigenschappen Voornaam van HubSpot met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat als u het Docusign-veld HS Contact First Name in een envelop gebruikt, Docusign de waarde First name van de HubSpot-contactpersoon zal voorstellen.

Als een eigenschap niet in kaart is gebracht, wordt de waarde ervan niet voorgesteld in de envelop. Als bijvoorbeeld Voornaam niet in kaart is gebracht, moet je de gewenste waarde handmatig invoeren wanneer je de envelop aanmaakt.

Om de koppelingen tussen Docusign- en HubSpot-records te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Docusign.
3. Navigeer naar het tabblad Instellingen . Klik vervolgens op Eigenschapstoewijzingen.
4. Om de toewijzingen tussen HubSpot-eigenschappen en Docusign-velden te bekijken, klikt u op het tabblad voor het object dat u wilt bekijken.
5. Een aangepaste veldtoewijzing toevoegen:

• • Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen.

• • Klik op de vervolgkeuzemenu’s en selecteer het Docusign-veld en de HubSpot-eigenschap die je aan elkaar wilt koppelen.
  • Klik op Opslaan. 

6. Om een afbeelding te verwijderen, beweeg je met de muis over de afbeelding en klik je op Acties > Verwijderen. 

De Docusign-app verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de Docusign-app en klik op ‘Acties’ > Verwijder Docusign.
3. Typ in het dialoogvenster de gewenste tekst en klik op 'Verwijderen'.