Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign

Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023

Gebruik de DocuSign-integratie om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contactpersoon, bedrijf of dealrecord in je HubSpot-account.

Let op: je kunt geen informatie over contactpersonen, bedrijven, deals of documenten synchroniseren tussen HubSpot en DocuSign.

Vereisten voor integratie

Installeer de integratie

  • Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
  • Gebruik de zoekbalk om de DocuSign integratie te vinden en te selecteren.
  • Klik rechtsboven op app installeren.
  • Log in op uw DocuSign-account.
  • Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Aangesloten apps.

De DocuSign-integratie gebruiken

Lees hieronder hoe je documenten kunt maken en verzenden met de DocuSign-integratie, HubSpot-velden in je DocuSign-sjabloon kunt gebruiken en DocuSign-evenementen kunt gebruiken om HubSpot-workflowacties te activeren.

Documenten maken en verzenden

Let op:
  • documenten kunnen alleen worden gemaakt en verwijderd in het DocuSign-platform en niet in je HubSpot-account.
  • Bijlagen van DocuSign kunnen niet worden gesynchroniseerd naar de bijlagenkaart op een objectrecord.

Je kunt een enveloppensjabloon selecteren uit je contact-, bedrijfs- en dealrecords. Als je een sjabloon hebt geselecteerd, kun je ontvangers toevoegen en de onderwerpregel en het bericht bewerken.

  • Navigeer in je HubSpot-account naar contactpersonen, bedrijven of deals.
  • Klik op de naam van een record.

  • Klik in het rechterpaneel in het gedeelte DocuSign op Verzenden vanuit een sjabloon.

docusign

  • Selecteer je sjabloon en klik op Volgende.
select-docusign-template-1
  • Pas in het volgende scherm uw envelop aan:
    • Controleer de documenten in je envelop: controle er de documenten in je geselecteerde sjabloon.
    • Voeg ontvangers toe aan je envelop door te zoeken in je HubSpot-contactpersonen. Als je een envelop verstuurt vanuit een contact of deal record, worden de naam en het e-mailadres van de ontvanger automatisch ingevuld.
      • Voeg ontvangers toe aan je envelop.
      • Klik op de + om meer ontvangers toe te voegen.
      • Klik op X om ontvangers te verwijderen.
      • Selecteer een type ontvanger.

add-recipients-docusign

    • Pas het e-mailbericht voor je ontvangers aan: voeg eenE-mailonderwerp en Bericht voor ontvangers toe. Als je voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, schakel je het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger in.

customize-message-docusign

      • Klik op Verzenden naar ontvangers.
  • Als je je document wilt bewerken, klik je op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om je document te bewerken:
    • Bericht bewerken: bewerk de onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
    • Ontvangers bewerken: bewerk de ontvangers die het document zullen ontvangen.
    • Documenten bewerken: bewerk de documenten die naar uw ontvangers worden verzonden. Je kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
    • Geavanceerde opties: bewerk de privileges van ontvangers, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en activeer opmerkingen.
    • Sneltoetsen: bewerk en stel sneltoetsen in als alternatief voor muisbesturing om veelvoorkomende acties uit te voeren op ontvangervelden.

select-docusign-template

  • Als je klaar bent met bewerken, klik je op Ontvangstvoorbeeld om een voorbeeld van het document te bekijken.
  • Klik op Verzenden om het document te verzenden.
  • Als het document is ondertekend door de ontvanger, verandert de status van de contactpersoon, het bedrijf of de deal in Voltooid.
docusign-signed-1

Let op: als de DocuSign-integratie niet wordt geladen in HubSpot, neem dan contact op met je DocuSign-administrator om er zeker van te zijn dat je alle relevante rechten hebt.

HubSpot velden gebruiken in je DocuSign sjabloon

Je kunt HubSpot-gegevens, zoals informatie uit je contactpersonen-, bedrijfs- of dealrecords, rechtstreeks in je DocuSign-sjabloon invoegen. Alleen vooraf gedefinieerde HubSpot velden (d.w.z. HubSpot eigenschappen die worden vermeld wanneer de integratie voor het eerst wordt gekoppeld) kunnen worden gebruikt in je DocuSign-sjablonen. Velden die rechtstreeks in de ingesloten HubSpot-weergave zijn toegevoegd, worden niet toegepast. De voorgedefinieerde velden vind je in je DocuSign-instellingen. Het is op dit moment niet mogelijk om aangepaste HubSpot-velden toe te voegen.

Om je HubSpot-velden in DocuSign te gebruiken:

  • Log in bij je DocuSign-account.
  • Maak een sjabloon in je DocuSign-account.
  • Selecteer een HubSpot-veld en voeg het toe aan je sjabloon. Alle HubSpot velden beginnen met HS en je kunt ze vinden in het gedeelte Aangepaste velden.
  • Sla je sjabloon op.
  • Navigeer naar je HubSpot-account en gebruik je sjabloon.

Let op: gegevens worden alleen ingevuld voor het objectrecord waarvan het sjabloon wordt gemaakt. Als je bijvoorbeeld een sjabloon maakt van het deal record, dan worden alleen de deal eigenschappen ingevuld.

DocuSign-events gebruiken om workflowacties te triggeren(Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

Je kunt workflowacties activeren vanuit DocuSign-events in contactworkflows.

  • Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op Workflow maken.
  • Selecteer Contactgebaseerd als uw workflowtype en klik vervolgens op Workflow maken.
  • Klik op de Contact inschrijving trigger om een inschrijving trigger toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Tijdlijngebeurtenissjabloon contact of selecteer uw eigen inschrijvingstriggers.

docusign-workflow-enrollment

  • Zodra je inschrijftriggers zijn ingesteld, kun je acties toevoegen.
  • Om een DocuSign-envelop te verzenden, selecteer je Send DocuSign envelop in de lijst met workflowacties. Selecteer de gebruiker en het sjabloon.

send-workflow-envelope-docusign

Wanneer je workflow is ingeschakeld, kun je enkele foutmeldingen tegenkomen:

Fout Hoe op te lossen

De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen plaatshouders of ontvangers.

Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat u het juiste aantal plaatshouders of ontvangers hebt toegevoegd aan uw DocuSign-sjabloon.

De DocuSign-workflowsjabloon heeft geen ontvangers.

Deze fout heeft alleen betrekking op contactpersonenof deals. Zorg ervoor dat het juiste aantal ontvangers is toegevoegd aan uw DocuSign-sjabloon.

Aan de DocuSign-workflowsjabloon zijn geen documenten toegevoegd.

Zorg ervoor dat de juiste documenten aan de sjabloon zijn toegevoegd.

Het aantal dealcontactpersonen is groter dan de plaatsaanduidingen in de sjabloon.

Zorg ervoor dat de sjabloon voldoende plaatsaanduidingen heeft voor het aantal contactpersonen naar wie u de envelop wilt sturen. Als u bijvoorbeeld drie contactpersonen hebt en slechts twee plaatshouders in de sjabloon, zullen alleen de eerste twee contactpersonen worden toegevoegd aan de envelop en deze ontvangen.

Auto-populatie voor dealcontacten was beperkt tot het aantal plaatshouders in uw sjabloon.

Uw contactpersoon werd niet automatisch ingevuld als nieuwe ontvanger omdat de sjabloon hetzelfde e-mailadres bevat.

Als het e-mailadres van de ontvanger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, slaat HubSpot het automatisch vullen van contactpersonen uit het HubSpot-record over.

Uw DocuSign-instellingen beheren

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
  • Klik op de DocuSign-integratie.

Bekijk je in kaart gebrachte velden

  • Navigeer naar het tabblad In kaart gebrachte velden.
  • Bekijk een lijst met je HubSpot-eigenschappen en de bijbehorende DocuSign-velden.

Voeg een HMAC-beveiligingssleutel toe

  • Klik rechtsboven op Acties > HMAC-beveiligingssleutel toevoegen.
  • Voer in het pop-upvenster je HMAC-sleutel in en klik op Wijzigingen opslaan.

DocuSign-HMAC-key

Je verbonden DocuSign-account wijzigen

Als je een gebruiker van meerdere accounts bent, worden alle accounts verbonden met HubSpot.
  • Klik rechtsboven op Acties > Verbonden account wijzigen.
  • Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Kies een account om een ander verbonden account te selecteren.
  • Klik op Account wijzigen.

De DocuSign-integratie verwijderen

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
  • Beweeg de muis over de DocuSign-integratie en klik op Acties > De-installeren.
  • Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.
uninstall-docusign

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.