Integrations

Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign

Laatst bijgewerkt: november 17, 2020

Gebruik de DocuSign-integratie om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord in uw HubSpot-account.

Integratievereisten

Installeer de integratie

  • Klik rechtsboven op Visit App Marketplace.
  • Gebruik de zoekbalk om de integratie van DocuSign te zoeken. Ga er met de muis overheen en klik op Bekijk de integratie.
  • Klik op Connect App en meld u aan met uw DocuSign-details.
  • Log in op uw DocuSign-account.
  • Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Verbonden apps.

Documenten maken en verzenden

U kunt een enveloppe-sjabloon selecteren uit uw contact-, bedrijfs- en dealrecords. Wanneer een sjabloon is geselecteerd, kunt u ontvangers toevoegen en uw onderwerpregel en bericht bewerken.

  • In uw HubSpot account navigeert u naar contactpersonen, bedrijven of deals.
  • Klik op de naamvan eenrecord.

  • In het rechterpaneel in deDocuSign sectie, klikVerzenden vanaf een sjabloon.

docusign

  • Selecteer uw sjabloon en klik vervolgens op Volgende.
select-docusign-template-1
  • In het volgende scherm past u uw enveloppe aan:

1. 2. Controleer de documenten in je envelop: controleer de documenten in je geselecteerde sjabloon.


2. 2. Voeg ontvangers toe aan je enveloppe door je HubSpot contacten te doorzoeken.

    • 3. Voeg ontvangers toe aan uw enveloppe:
    • Klik op de + om meer geadresseerden toe te voegen.
    • Klik op X om ontvangers te verwijderen.
    • Selecteer een ontvangerstype.

add-recipients-docusign
3. 3. Pas het e-mailbericht voor uw ontvangers aan: voeg eene-mailonderwerp en een bericht voor ontvangers toe. Als u voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, selecteert u het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger.

customize-message-docusign

  • Klik op Verzenden naar ontvangers.
  • Als u uw document wilt bewerken, klikt u op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om uw document te bewerken:
    • 4.Bericht bewerken: bewerkde onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
    • Ontvangers bewerken: bewerkde ontvangers die het document zullen ontvangen.
    • Documenten bewerken: bewerkde documenten die naar uw ontvangers worden verzonden. U kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
    • Geavanceerde opties: bewerkde rechten van de ontvangers, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en schakel opmerkingen in.
    • Sneltoetsen: bewerken stel sneltoetsen in als alternatief voor de muisbesturing om veelvoorkomende acties uit te voeren op de velden van de ontvangers.

select-docusign-template

  • Wanneer u klaar bent met het bewerken, klikt u op Ontvangervoorvertoning om het document te bekijken.
  • Om het document te verzenden, klikt u op Verzenden.
  • Wanneer het document door de ontvanger is ondertekend, verandert de status op het contact-, bedrijfs- of dealrecord in Voltooid.
docusign-signed-1

Gebruik DocuSign-gebeurtenissen om workflow-acties te activeren (Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)

U kunt workflow-acties activeren vanuit DocuSign-gebeurtenissen in contact-workflows.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Klik op Werkstroom creëren.
  • Selecteer Contactpersoon als uw workflow-type en klik vervolgens op Workflow aanmaken.
  • Klik op de Contactpersoons-inschrijvingsknop om een inschrijvingsknop toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Tijdlijnsjabloon voor contactpersonen.

docusign-workflow-enrollment