Gebruik HubSpot's integratie met DocuSign
Laatst bijgewerkt: december 17, 2020
Gebruik de DocuSign-integratie om DocuSign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en te volgen vanuit een contact-, bedrijfs- of dealrecord in uw HubSpot-account.
Integratievereisten
- U moet een Super Admin zijn of App Marketplacerechten hebben in uw HubSpotaccount.
Installeer de integratie
-
- Klik rechtsboven op App Marketplace.
- Gebruik de zoekbalk om de integratie van DocuSign te zoeken. Ga er met de muis overheen en klik op Bekijk de integratie.
- Klik op Connect App en meld u aan met uw DocuSign-details.
- Log in op uw DocuSign-account.
- Wanneer de integratie is geïnstalleerd, wordt u doorgestuurd naar uw pagina Verbonden apps.
Documenten maken en verzenden
U kunt een enveloppe-sjabloon selecteren uit uw contact-, bedrijfs- en dealrecords. Wanneer een sjabloon is geselecteerd kunt u ontvangers toevoegen en uw onderwerpregel en bericht bewerken.
- In uw HubSpot account navigeert u naar contactpersonen, bedrijven of deals.
-
Klik op de naamvan eenrecord.
- In het rechter paneel in deDocuSign sectie, klikVerzenden vanaf een sjabloon.
- Selecteer uw sjabloon en klik vervolgens op Volgende.

- In het volgende scherm past u uw enveloppe aan:
1. 2. Controleer de documenten in je envelop: controleer de documenten in je geselecteerde sjabloon.
2. 2. Voeg ontvangers toe aan je enveloppe door je HubSpot contacten te doorzoeken. Bij het verzenden van een envelop vanuit een contact- of dealrecord wordt de naam en de e-mail van de ontvanger automatisch ingevuld.
-
- 3. Voeg ontvangers toe aan uw enveloppe.
- Klik op de + om meer ontvangers toe te voegen.
- Klik op X om ontvangers te verwijderen.
- Selecteer een type ontvanger.
3. 3. Pas het e-mailbericht voor uw ontvangers aan: voeg eene-mailonderwerp en een bericht voor ontvangers toe. Als u voor elke ontvanger een ander bericht wilt schrijven, selecteert u het selectievakje Aangepast e-mailbericht voor elke ontvanger.
- Klik op Verzenden naar ontvangers.
- Als u uw document wilt bewerken, klikt u op Documenten bewerken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties om uw document te bewerken:
- 4.Bericht bewerken: bewerkde onderwerpregel en het bericht dat bij uw document wordt gevoegd.
- Ontvangers bewerken: bewerkde ontvangers die het document zullen ontvangen.
- Documenten bewerken: bewerkde documenten die naar uw ontvangers worden verzonden. U kunt nieuwe documenten uploaden, een sjabloon gebruiken of uploaden vanuit de cloud.
- Geavanceerde opties: bewerkde rechten van de ontvangers, stel herinneringen in, stel een vervaldatum in en schakel opmerkingen in.
- Sneltoetsen: bewerken stel sneltoetsen in als alternatief voor de muisbesturing om veelvoorkomende acties uit te voeren op de velden van de ontvangers.
- Wanneer u klaar bent met het bewerken, klikt u op Ontvangervoorvertoning om een voorbeeld van het document te bekijken.
- Om het document te verzenden, klikt u op Verzenden.
- Wanneer het document door de ontvanger is ondertekend, verandert de status op het contact-, bedrijfs- of dealrecord in Voltooid.

Gebruik DocuSign-gebeurtenissen om workflow-acties te activeren (Marketing Hub, Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise)
U kunt workflow-acties activeren vanuit DocuSign-gebeurtenissen in contact-workflows.
-
Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op Werkstroom creëren.
- Selecteer Contactpersoon als uw workflow-type en klik vervolgens op Workflow aanmaken.
- Klik op de Contactpersoons-inschrijvingsknop om een inschrijvingsknop toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel DocuSign: Tijdlijnsjabloon voor contactpersonen.
- Zodra uw registratietriggers zijn ingesteld, kunt u acties toevoegen.
Gerelateerde documentatie
-
Gebruik de agendasynchronisatie van HubSpot met Google-agenda of Outlook-agenda
Met de synchronisatie van Google Agenda en Outlook Agenda met HubSpot kunt u tegelijkertijd een vergadering...
Kennisbank -
Gebruik HubSpot's integratie met Zoom
Met de Zoom-integratie kunt u videoconferentielinks toevoegen aan geplande vergaderingen in HubSpot en...
Kennisbank -
Installeer de HubSpot-Salesforce integratie
Met de HubSpot-Salesforce integratie kunt u naadloos gegevens uitwisselen tussen HubSpot en Salesforce, en...
Kennisbank