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Ligar o HubSpot e o DocuSign

Ultima atualização: Abril 12, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

Ligue o HubSpot e o DocuSign para criar, personalizar, enviar e acompanhar envelopes do DocuSign a partir de um registo de contacto, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot.

Nota: não é possível sincronizar informações sobre contactos, empresas, negócios ou documentos entre o HubSpot e o DocuSign.

Antes de começar

Tem de ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
Tem de ter um plano DocuSign pago em .

Conectar o aplicativo

Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
Utilize a barra de pesquisa para localizar e selecionar a aplicação DocuSign.
No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
Na caixa de diálogo, introduza as suas credenciais de início de sessão .
Clique emInstalar. Será redireccionado para a sua página Aplicativos conectados.

Gerenciar as configurações de login

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
Clique em DocuSign.

Adicionar uma chave de segurança HMAC

No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
Na janela pop-up, introduza a sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.

Alterar a conta do DocuSign conectada

Se for um utilizador em várias contas, todas as contas serão ligadas ao HubSpot.

No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
Clique em Alterar conta.

Descobrir novas funcionalidades

Para descobrir novas funcionalidades com a aplicação DocuSign:

Clique no separador Descoberta de recurso
Pode rever as seguintes funcionalidades do DocuSign:
- Configurar mapeamentos personalizados
- Adicionar o cartão de integração à coluna do meio de um registo
- Utilizar acções do DocuSign em fluxos de trabalho
- Enviar envelopes do HubSpot

descoberta de recursos

Revisar os Mapeamentos de propriedades

Para rever os Mapeamentos de propriedades entre os contactos, empresas ou negócios da DocuSign e da HubSpot:

Clique no separador Property Mappings.
Clique em Contato, Empresa, ou Negócio para rever os Mapeamentos de campo entre as propriedades do HubSpot e os campos personalizados do documento DocuSign. Se uma propriedade não estiver mapeada, os dados não serão incluídos no envelope.
Para adicionar um mapeamento personalizado:
- Clicar em Adicionar novo mapeamento.
- Use os menus suspensos para selecionar o campo do DocuSign e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
- Clique em Salvar.
Para eliminar um mapeamento, passe o rato sobre um mapeamento e clique em Actions > Delete.

Observe: para mapear um campo personalizado do DocuSign, este deve ter uma dica de ferramenta exclusiva e um tipo de campo de texto.

Exibir como os utilizadores ligados

Para Exibir todos os utilizadores ligados:

Clique no separador Connected users.
A tabela mostra todos os utilizadores do HubSpot e contas de utilizador do DocuSign, bem como o estado de ligação.

Utilizar a aplicação DocuSign

Com a aplicação DocuSign, pode mapear propriedades entre o HubSpot e o DocuSign, criar e enviar documentos do DocuSign a partir do HubSpot, utilizar campos do HubSpot no seu modelo do DocuSign e utilizar eventos do DocuSign para desencadear acções de fluxo de trabalho do HubSpot.

Criar e enviar documentos DocuSign

É possível criar e enviar documentos do DocuSign a partir dos seus registos de contacto, empresa e negócio no HubSpot, selecionando um modelo de envelope.

Na sua conta da HubSpot, navegue para o seu registo de contacto, empresa ou negócio.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
Clicar no nome de um registo.
Pode enviar um documento a partir do painel DocuSign no lado direito do registo ou a partir do cartão de integração do DocuSign na coluna central do registo. Para adicionar o cartão de integração DocuSign à coluna do meio de um registo, siga as instruções em este artigo.

Observação:

Os documentos só podem ser criados e eliminados na plataforma DocuSign e não na sua conta da HubSpot.
Os anexos do DocuSign não podem ser sincronizados com o cartão de anexos num registo de objeto.

Clique em Enviar de um modelo no cartão DocuSign no painel direito, ou Adicionar à fila de tarefas no cartão de integração DocuSign na coluna do meio.

enviar a partir de um modelo

adicionar à fila de tarefas

Seleccione o seu modelo e, em seguida, clique em Next.

envelope de envio

Na tela seguinte, personalize seu envelope:
- Na secção Revisar documentos no seu envelope, verifique os documentos no modelo selecionado.
- Na secção Adicionar destinatários ao seu envelope, reveja o nome e o e-mail dos destinatários.
  - Para adicionar um destinatário, clique em Adicionar novo destinatário e introduza os dados.
  - Clique em X para remover um destinatário.
- Na secção Personalizar a mensagem de e-mail para os destinatários:, adicione um assunto de e-mail E e uma mensagem de e-mail para os destinatários.
Clique em Enviar aos destinatários para enviar o modelo.
Para editar o modelo, clique em Editar no DocuSign.
Clique no menu suspenso Ações para editar seu documento:
- Editar mensagem: editar a linha de assunto e a mensagem que acompanhará o seu documento.
- Editar destinatários: edita os destinatários que irão receber o documento.
- Editar documentos: edita os documentos que serão enviados aos seus destinatários. Você pode fazer upload de novos documentos, usar um modelo ou fazer upload da nuvem.
- Opções avançadas: editar privilégios do destinatário, configurar lembretes, definir uma data de expiração e activar comentários.

Quando terminar de editar, clique em Preview para pré-visualizar o documento.
Para enviar o documento, clique em Enviar.
Quando o documento for assinado pelo destinatário, o status no registro de contato, empresa ou negócio mudará para Concluído.

Se tiver adicionado o cartão DocuSign à coluna do meio do seu registo, também pode adicionar envelopes da DocuSign ao registo:

No cartão Integração do DocuSign , clique em Adicionar à fila de tarefas do DocuSign.
No painel direito, seleccione o envelope e clique em Adicionar à fila de tarefas.

Neste cartão de integração do DocuSign, pode rever quais os modelos que foram enviados para um registo, o estado, os destinatários, o remetente e as datas de criação e da última atualização.

cartão de integração

nota: se a aplicação DocuSign não carregar no HubSpot, contacte o seu administrador da DocuSign para garantir que tem todas as permissões relevantes.

Usar os campos do HubSpot no modelo do DocuSign

Você pode inserir os dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente no seu modelo do DocuSign. Apenas os campos predefinidos do HubSpot (ou seja, as propriedades do HubSpot listadas quando a aplicação é ligada pela primeira vez) podem ser utilizados nos seus modelos do DocuSign. Os campos adicionados directamente na vista incorporada do HubSpot não serão aplicados. Os campos pré-definidos podem ser encontrados nas suas definições de DocuSign. Não é possível adicionar campos HubSpot personalizados neste momento.

Para usar seus campos do HubSpot no DocuSign:

Inicie a sessão na sua conta DocuSign.
Criar um modelo na sua conta DocuSign.
Seleccione um campo HubSpot e adicione-o ao seu template. Todos os campos do HubSpot começam com HS e podem ser encontrados na secção Campos personalizados.
Salve o modelo.
Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Observação: os dados só serão preenchidos para o registro do objeto a partir do qual o modelo está sendo criado. Por exemplo, se você estiver criando um modelo do registro de negócio, apenas as propriedades do negócio serão preenchidas.

Use eventos do DocuSign para disparar ações do fluxo de trabalho (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Você pode disparar ações do fluxo de trabalho de eventos do DocuSign em fluxos de trabalho do contato.

Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
Clique em Criar fluxo de trabalho.
Selecione Baseado em contato como seu tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.
Clique no Disparador de inscrição de contato para adicionar um disparador de inscrição. No painel direito, seleccione DocuSign: Modelo de evento de cronologia de contactos ou seleccione os seus próprios accionadores de inscrição .

Depois de definir seus disparadores de inscrição, você pode adicionar ações.
Para enviar um envelope DocuSign, selecione Enviar envelope DocuSign na lista de ações de fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.

send-workflow-envelope-docusign

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

Erro	Como resolver
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários.	Este erro diz respeito apenas a contactosou negócios. Certifique-se de que tem o número correcto de titulares ou destinatários do lugar adicionado ao seu modelo DocuSign.
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário.	Este erro diz respeito apenas a contactosou negócios. Certifique-se de que tem o número correcto de destinatários adicionado ao seu modelo DocuSign.
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado.	Certifique-se de que tem os documentos correctos adicionados ao modelo.
O número de contactos de negócio é mais do que um modelo de colocação.	Assegure-se de que o modelo tem lugares suficientes para o número de contactos para os quais deseja enviar o envelope. Por exemplo, se tiver três contactos e apenas dois titulares de lugar no modelo, apenas os dois primeiros contactos serão acrescentados ao envelope e receberão o mesmo.
O preenchimento automático de contactos de negócios estava limitado ao número de marcadores de posição no seu modelo. O seu contacto não foi preenchido automaticamente como novo destinatário porque o modelo contém o mesmo e-mail.	Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot.

Desinstalar a aplicação DocuSign

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
Coloque o cursor do rato sobre a aplicação DocuSign e clique em Acções > Desinstalar.
Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.

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