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Integrations

Usar a integração da HubSpot com o DocuSign

Ultima atualização: Maio 11, 2021

Use a integração do DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelope do DocuSign de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot.

Requisitos de integração

Instalar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • No canto superior direito, clique em Visite o marketplace de aplicativos.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar a integração do DocuSign. Passe o mouse sobre ele e clique em Exibir integrações.
  • Clique em Conectar aplicativo e faça login usando os detalhes do DocuSign. 
  • Faça login na sua conta do DocuSign.
  • Quando a integração for instalada, você será redirecionado para a página de Aplicativos conectados.

Usar a integração do DocuSign

Criar e enviar documentos

Você pode selecionar um modelo de envelope de registros de contato, empresa e negócio. Quando um modelo for selecionado, você pode adicionar destinatários e editar sua linha de assunto e mensagem. 

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.

  • No painel direito, na seção DocuSign , clique em Enviar de um modelo.

docusign

  • Selecione o modelo e clique em Próximo.
select-docusign-template-1
  • Na tela seguinte, personalize seu envelope:

1. Revisar os documentos no envelope: verifique os documentos no modelo selecionado.


2. Adicione destinatários ao seu envelope pesquisando seus contatos do HubSpot. Ao enviar um envelope de um registro de contato ou negócio, o nome e o e-mail do destinatário serão preenchidos automaticamente.

    • Adicionar destinatários ao envelope.
    • Clique em + para adicionar mais destinatários.
    • Clique no X para remover os destinatários.
    • Selecione um Tipo de destinatário.

add-recipients-docusign
3. Personalizar a mensagem de e-mail para os destinatários: adicione um Assunto e uma Mensagem de e-mail para os destinatários. Se quiser escrever uma mensagem diferente para cada destinatário, marque a caixa de seleção Mensagem de e-mail personalizada para cada destinatário.

customize-message-docusign

  • Clique em Enviar para destinatários.
  • Se quiser editar seu documento, clique em Editar documentos. Em seguida, clique no menu suspenso Ações para editar o documento:
    • Editar mensagem: edite a linha de assunto e a mensagem que acompanham o documento.
    • Editar destinatários: edite os destinatários que receberão o documento.
    • Editar documentos: edite os documentos que serão enviados aos destinatários. Você pode fazer upload de novos documentos, usar um modelo ou fazer upload da nuvem.
    • Opções avançadas: edite os privilégios do destinatário, configure lembretes, defina uma data de expiração e ative comentários.
    • Teclas de atalho: edite e configure as teclas de atalho como uma alternativa aos controles do mouse para executar ações comuns nos campos do destinatário.

select-docusign-template

  • Quando terminar a edição, clique na Visualização do destinatário para visualizar o documento.
  • Para enviar o documento, clique em Enviar.
  • Quando o documento for assinado pelo destinatário, o status no registro de contato, empresa ou negócio mudará para Concluído.
docusign-signed-1

Use os campos personalizados do HubSpot no seu modelo do DocuSign

Você pode inserir os dados do HubSpot diretamente no seu modelo do DocuSign . Você pode usar as informações dos campos personalizados de contato, empresa e negócio em seu modelo.

Para usar os campos personalizados do HubSpot no DocuSign:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Crie um modelo na sua conta do DocuSign.
  • Selecione um campo personalizado do HubSpot e adicione-o ao modelo. Todos os campos personalizados do HubSpot começam com HS.
  • Salve o modelo.
  • Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Observação: campos personalizados devem ser adicionados ao modelo do DocuSign antes de usá-lo no HubSpot. Campos personalizados adicionados diretamente na exibição do HubSpot não serão aplicados.


Use eventos do DocuSign para disparar ações do fluxo de trabalho (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Você pode disparar ações do fluxo de trabalho de eventos do DocuSign em fluxos de trabalho do contato.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Selecione Baseado em contato como seu tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Clique no Disparador de inscrição de contato para adicionar um disparador de inscrição. No painel direito, selecione DocuSign: Modelo de evento da linha do tempo do contato.

docusign-workflow-enrollment

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou a quantidade certa de espaços reservados ou destinatários.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou a quantidade certa de destinatários.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou os documentos certos.

Gerenciar as configurações de login

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
  • Clique na integração do DocuSign.

Exibir os campos mapeados

  • Navegue até a guia Campos mapeados.
  • Exiba uma lista das propriedades do HubSpot e seus campos de login correspondentes.

Adicionar uma chave de segurança HMAC

  • No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
  • Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.

DocuSign-HMAC-key

Alterar a conta do DocuSign conectada

  • No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
  • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
  • Clique em Alterar conta.

Desinstalar a integração do DocuSign

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
  • Passe o cursor do mouse sobre a integração do DocuSign e clique em Ações > Desinstalar.
  • Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.
uninstall-docusign