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Conectar HubSpot e Docusign

Ultima atualização: Fevereiro 14, 2025

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Conecte HubSpot e Docusign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelopes do Docusign a partir de um contato, empresa ou registro de negócio em sua conta do HubSpot. Você pode adicionar campos de texto personalizados ao envelope que preenchem os valores de propriedade do registro. Por exemplo, você pode preencher automaticamente o nome e o sobrenome do contato no envelope Documento ao enviá-lo do registro do contato.

Observe: você pode usar os valores de propriedade HubSpot nos envelopes do Docusign, no entanto, este não é um aplicativo de sincronização de dados que sincroniza detalhes completos do registro com o Docusign.

Antes de começar

Para conectar HubSpot e Docusign, você deve

Seja um Superadministrador ou tenha permissões de Marketplace de aplicativos em sua conta do HubSpot.
Tenha um plano Docusign pago.

Como conectar o aplicativo

Para conectar o Docusign ao HubSpot:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar o aplicativo Docusign .
No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
Na caixa de diálogo, insira suas Credenciais de login.
Clique emInstalar. Você será redirecionado para sua página Aplicativos conectados .

Observação: o Docusign é um aplicativo no nível do usuário. Isso significa que cada usuário do HubSpot deve conectar seu usuário do Docusign. Saiba mais sobre como conectar seu usuário.

Gerencie suas configurações do Docusign

Como Superadministrador do HubSpot, você pode descobrir os recursos do aplicativo Docusign, adicionar uma chave de segurança HMAC do Docusign e gerenciar seus usuários e conta conectados. Você também pode configurar mapeamentos de campo. Isso significa que as propriedades de contato, empresa ou negócio do HubSpot podem ser usadas dentro de envelopes Docusign.

Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
Clique em Docusign.
Para adicionar uma chave de segurança HMAC do Docusign:
- No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
- Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.
Para alterar sua conta do Docusign conectada ao HubSpot:
- No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
- Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
- Clique em Alterar conta.
Para reconectar seu usuário administrador:
- No canto superior direito, clique em Ações > Reconectar o usuário .
- Na janela pop-up, insira suas credenciais de login e clique em Fazer login em .

Observação: se você for um usuário em várias contas do Docusign, todas as contas serão conectadas ao HubSpot.

Gerenciar usuários conectados

Você pode visualizar uma tabela com os usuários conectados ao Docusign e excluí-los. Os usuários do HubSpot que não instalaram o aplicativo Docusign podem conectar seu usuário do Docusign.

Para exibir e gerenciar usuários conectados:

Clique na guia Usuários conectados .
A tabela mostra todos os usuários do HubSpot e do Documentum conectados, o status conectado e a data da conexão.
Para excluir um usuário, clique em Ações > Excluir na tabela ao lado do usuário que deseja excluir.

Para conectar seu usuário ao aplicativo do Docusign já instalado:

Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
Clique em Docusign.
Clique em Reconectar usuário.
Na janela pop-up, digite suas credenciais de login e clique em Efetuar login.

Configurar mapeamentos de propriedade

Você pode criar um link entre as propriedades HubSpot e os campos de envelope Docusign usando mapeamentos de propriedade. Por exemplo, você deseja que o nome do contato seja preenchido automaticamente no envelope Documentação. Você pode configurar o mapeamento para que o campo Nome do Contato HS do Docusign e as propriedades Nome do HubSpot sejam conectadas. Isso significa que, se você usar o campo Docusign Nome do Contato HS em um envelope, Docusign sugerirá o valor Nome do contato de HubSpot.

Se uma propriedade não for mapeada, seu valor não será sugerido no envelope. Por exemplo, se o Nome não estiver mapeado, será necessário inserir manualmente o valor desejado ao criar o envelope.

Para revisar os mapeamentos de propriedade entre contatos, empresas ou negócios do Docusign e do HubSpot:

Clique na guia Mapeamentos de propriedades.
Para revisar os mapeamentos entre as propriedades HubSpot e os campos Docusign, clique em uma guia objeto .
Para adicionar um mapeamento de campo personalizado:
- Clique em Adicionar novo mapeamento.
- Use os menus suspensos para selecionar o campo do Docusign e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
- Clique em Salvar.
Para excluir um mapeamento, passe o mouse sobre um mapeamento e clique em Ações > Excluir.

docusign-mapping-custom

Observação:

Para mapear um campo personalizado do Docusign, ele deve ter uma tooltip exclusiva e um tipo de campo de texto .
O mapeamento de propriedades personalizadas está disponível apenas para os planos Docusign eSignature Business Pro ou superior.

Use o aplicativo Docusign

Com o aplicativo Docusign, você pode importar envelopes históricos para o HubSpot, criar e enviar envelopes Docusign do HubSpot e usar eventos Docusign para gatilho de ações de fluxo de trabalho do HubSpot.

Importar envelopes do Docusign

Se você tiver permissões Importar no HubSpot, poderá importar envelopes históricos para o HubSpot.

Para importar envelopes do Docusign:

CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
No canto superior direito, clique em Importar.
Clique em Importar um arquivo.
Selecione Objetos de um aplicativo.
Selecione Documentar registros e clique em Avançar.

Selecione Envelopes e clique em Avançar.
Na tela Confirmar, verifique o número de envelopes que você está importando para o HubSpot.
Para filtrar envelopes específicos, clique em Adicionar filtro.
- No painel direito, clique na guia Selecionar um filtro e selecione um filtro.
- Selecione o operadores de propriedades.
- Clique em Aplicar filtro.
Clique em Começar importação. Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Criar documentos de Documentos

Se você adicionou a placa Documentação à coluna intermediária do registro, poderá criar novos envelopes. Você também pode revisar quais envelopes foram enviados para um registro, o status, os destinatários, o remetente e as datas de criação e última atualização.

Para criar um novo envelope:

Em sua conta HubSpot, navegue até seus registros de contato, empresa ou negócio.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
Clique no nome de um registro.
Na coluna do meio, navegue até a placa de integração Docusign .

Um registro do contato HubSpot focalizado na placa intermediária de integração do Docusign

Clique em Criar novo.
No painel direito, clique no menu suspenso Conta do Docusign e selecione a conta do Docusign.

Para selecionar um modelo existente, clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo. Você também pode selecionar Sem modelo.
Clique em Criar envelope.

Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar o documentos do seu computador, arquivos existentes no HubSpot ou anexos do registro.
Na guia Destinatários , escolha os destinatários que receberão o envelope.
- Selecione quais registros de empresas e negócios você deseja usar os dados do envelope.
- Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. Os detalhes do destinatário serão preenchidos automaticamente ao criar envelopes a partir de um contato ou negócio. Se houver mais de um contato associado ao negócio, os detalhes do destinatário serão pré-preenchidos na ordem em que os dados do contato são recebidos da Documentação.
- Para adicionar outros destinatários, clique em Adicionar novo destinatário e adicione seus detalhes.
- Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pela HubSpot.
Na guia Mensagem , escreva uma mensagem para os destinatários.
- Ative a opção Personalizar email e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que os destinatários receberão.
- Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
- Digite o assunto e o corpo do Email.
Na guia Revisar , reveja o envelope Documentação.
Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.

Uma imagem gif mostrando o processo de criação de um envelope de encaixe no editor HubSpot.

Observe : se o aplicativo do Docusign não for carregado no HubSpot, entre em contato com o administrador do Docusign para garantir que você tenha as permissões relevantes.

Gerenciar ou enviar envelopes do Docusign existentes

Se você adicionou a placa Docusign à coluna intermediária do registro, poderá adicionar envelopes existentes do Docusign ao registro. Também é possível editar o envelope, exibir o histórico, fazer download do PDF e remover o envelope do HubSpot.

Para gerenciar envelopes do Docusign existentes:

Em sua conta HubSpot, navegue até seus registros de contato, empresa ou negócio.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
Clique no nome de um registro.
Na coluna do meio, navegue até a placa de integração Docusign .
Para adicionar um envelope existente:
- Clique em Adicionar da documentação.
- No painel direito, selecione o envelope e clique em Adicionar. Você também pode pesquisar um envelope por nome ou intervalo de datas.

adicionar-de-documento

Para editar um envelope existente:
- Passe o mouse sobre o envelope e clique em Ações.
- Clique em Editar.
- Navegue pelo editor de documentos. Saiba mais sobre o editor.
- Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.
Para exibir o histórico do envelope:
- Passe o mouse sobre o envelope e clique em Ações.
- Clique em Exibir histórico. Por exemplo, você pode ver o carimbo de data/hora de quando o envelope foi enviado.
Para remover o envelope do HubSpot:
- Passe o mouse sobre o envelope e clique em Ações.
- Clique em Remover do HubSpot.
- Clique em Remover envelope na caixa pop-up. Isso não removerá o envelope do Docusign.

uma captura de tela mostrando as ações que uma pessoa pode realizar dentro da placa intermediária de integração do HubSpot

Usar propriedades HubSpot no modelo do Docusign

Você pode inserir dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente no modelo de documento. Os campos adicionados diretamente no editor de documentos HubSpot não serão preenchidos automaticamente. Os campos predefinidos podem ser encontrados nas configurações do Docusign.

Para usar as propriedades do HubSpot no Docusign:

Efetue login em sua conta do Docusign.
Crie um modelo em sua conta do Docusign.
Selecione um campo do HubSpot e adicione-o ao modelo. Todas as propriedades de HubSpot começam com HS e você pode encontrá-las na seção Campos personalizados .
Salve o modelo.
Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Observe que os dados serão preenchidos somente para o registro a partir do qual o modelo está sendo criado. Por exemplo, se você estiver criando um modelo a partir do registro de negócio, somente as propriedades do negócio serão preenchidas.

Usar Eventos do Docusign para gatilho de ações de fluxo de trabalho (Marketing hub, Sales hub , Operations hub , e Service hub )

Você pode executar ações de workflow de gatilho a partir de Eventos de documentação em contato, empresa e fluxos de trabalho baseado em negócio.

Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
Clique em Criar fluxo de trabalho.
Selecione baseado em Contato , baseado em Empresa ou em Negócio .
Clique em Configurar gatilhos.
No painel direito, selecione Quando o critério do filtro é atendido e, em seguida, DocuSign: propriedades do modelo de evento de linha do tempo do contato.
Depois que os gatilhos de registro forem definidos, você poderá adicionar ações.
Para enviar um envelope do Docusign, selecione Enviar envelope do Docusign na lista de ações do fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.

um gif mostrando um fluxo de trabalho de contato no HubSpot usando gatilhos e ação de inscrição do Docusign

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

Erro	Como resolver
O modelo de fluxo de trabalho de Documentação não tem espaços reservados ou destinatários.	Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Verifique se você tem o número correto de espaços reservados ou destinatários adicionados ao modelo de documento.
O modelo de fluxo de trabalho de Documentação não tem destinatários.	Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Verifique se você tem o número correto de destinatários adicionados ao modelo de documento.
O modelo de fluxo de trabalho de Documentação não tem nenhum documentos anexado.	Certifique-se de ter os documentos corretos adicionados ao modelo.
O número de contatos do negócio é maior do que a quantidade de espaços reservados no modelo.	Verifique se seu modelo contém espaços reservados suficientes para o número de contatos para os quais você deseja enviar o envelope. Por exemplo, se você tiver três contatos e apenas dois espaços reservados no modelo, apenas os dois primeiros contatos serão adicionados ao envelope e o receberão.
O preenchimento automático para contatos de negócio foi limitado ao número de espaços reservados no seu modelo. Seu contato não foi preenchido automaticamente como um novo destinatário porque o modelo contém o mesmo email.	Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot.

Desinstalar o aplicativo Docusign

Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
Passe o mouse sobre o aplicativo Docusign e clique em Ações > Desinstalar.
Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.

uninstall-docusign

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