Ultima atualização: Junho 5, 2023
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Use a integração do DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelopes do DocuSign a partir de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot.
Nota: não é possível sincronizar informações sobre contactos, empresas, negócios ou documentos entre o HubSpot e o DocuSign.
Requisitos de integração
- Você deve ser um superadministrador ou ter permissões do App Marketplace na sua conta da HubSpot.
Instalar a integração
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
- Utilize a barra de pesquisa para localizar e seleccionar a integração do DocuSign.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Inicie a sessão na sua conta DocuSign.
- Quando a integração for instalada, você será redirecionado para a página de Aplicativos conectados.
Usar a integração do DocuSign
Abaixo, saiba como criar e enviar documentos usando a integração do DocuSign, usar campos do HubSpot no seu modelo do DocuSign e usar eventos do DocuSign para disparar ações de fluxo de trabalho do HubSpot.
Criar e enviar documentos
- os documentos só podem ser criados e eliminados na plataforma DocuSign e não na sua conta da HubSpot.
- os anexos do DocuSign não podem ser sincronizados com o cartão de anexos num registo de objecto.
Você pode selecionar um modelo de envelope de registros de contato, empresa e negócio. Quando um modelo for selecionado, você pode adicionar destinatários e editar sua linha de assunto e mensagem.
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contactos, empresas ou negócios.
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Clique no nome de um registro.
- No painel direito, na secção DocuSign , clique em Enviar a partir de um modelo.
- Seleccione o seu modelo e, em seguida, clique em Next.
- Na tela seguinte, personalize seu envelope:
- Revise os documentos no envelope: verifique os documentos no modelo selecionado.
- Adicione destinatários ao seu envelope, pesquisando os seus contactos HubSpot. Ao enviar um envelope de um registro de contato ou negócio, o nome e o e-mail do destinatário serão preenchidos automaticamente.
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- Adicionar destinatários ao envelope.
- Clique em + para adicionar mais destinatários.
- Clique no X para remover os destinatários.
- Selecione um Tipo de destinatário.
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- Personalizar a mensagem de e-mail para os destinatários: adicione um Assunto e uma Mensagem de e-mail para os destinatários. Se quiser escrever uma mensagem diferente para cada destinatário, marque a caixa de seleção Mensagem de e-mail personalizada para cada destinatário.
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- Clique em Enviar para destinatários.
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- Se quiser editar seu documento, clique em Editar documentos. Em seguida, clique no menu suspenso Ações para editar o documento:
- Editar mensagem: editar a linha de assunto e a mensagem que acompanhará o seu documento.
- Editar destinatários: edita os destinatários que irão receber o documento.
- Editar documentos: edita os documentos que serão enviados aos seus destinatários. Você pode fazer upload de novos documentos, usar um modelo ou fazer upload da nuvem.
- Opções avançadas: editar privilégios do destinatário, configurar lembretes, definir uma data de expiração e activar comentários.
- Teclas de atalho: editar e configurar teclas de atalho como alternativa aos controlos do rato para executar acções comuns nos campos dos destinatários.
- Quando terminar a edição, clique na Visualização do destinatário para visualizar o documento.
- Para enviar o documento, clique em Enviar.
- Quando o documento for assinado pelo destinatário, o status no registro de contato, empresa ou negócio mudará para Concluído.
Nota:: se a integração do DocuSign não for carregada no HubSpot, contacte o administrador do DocuSign para garantir que tem todas as permissões relevantes.
Usar os campos do HubSpot no modelo do DocuSign
Você pode inserir os dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente no seu modelo do DocuSign. Apenas campos HubSpot predefinidos (ou seja, propriedades HubSpot listadas quando a integração é ligada pela primeira vez) podem ser utilizados nos seus modelos DocuSign. Os campos adicionados directamente na vista incorporada do HubSpot não serão aplicados. Os campos pré-definidos podem ser encontrados nas suas definições de DocuSign. Não é possível adicionar campos HubSpot personalizados neste momento.
Para usar seus campos do HubSpot no DocuSign:
- Inicie a sessão na sua conta DocuSign.
- Criar um modelo na sua conta DocuSign.
- Seleccione um campo HubSpot e adicione-o ao seu template. Todos os campos do HubSpot começam com HS e podem ser encontrados na secção Campos personalizados.
- Salve o modelo.
- Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.
Observação: os dados só serão preenchidos para o registro do objeto a partir do qual o modelo está sendo criado. Por exemplo, se você estiver criando um modelo do registro de negócio, apenas as propriedades do negócio serão preenchidas.
Use eventos do DocuSign para disparar ações do fluxo de trabalho (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)
Você pode disparar ações do fluxo de trabalho de eventos do DocuSign em fluxos de trabalho do contato.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Clique em Criar fluxo de trabalho.
- Selecione Baseado em contato como seu tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.
- Clique no Disparador de inscrição de contato para adicionar um disparador de inscrição. No painel direito, seleccionar DocuSign: Contactar modelo de evento da linha do tempo ou seleccionar os seus próprios gatilhos de inscrição.
- Depois de definir seus disparadores de inscrição, você pode adicionar ações.
- Para enviar um envelope DocuSign, selecione Enviar envelope DocuSign na lista de ações de fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.
Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:
| Erro | Como resolver |
| O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários. | Este erro diz respeito apenas a contactosou negócios. Certifique-se de que tem o número correcto de titulares ou destinatários do lugar adicionado ao seu modelo DocuSign. |
| O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário. | Este erro diz respeito apenas a contactosou negócios. Certifique-se de que tem o número correcto de destinatários adicionado ao seu modelo DocuSign. |
| O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado. | Certifique-se de que tem os documentos correctos adicionados ao modelo. |
| O número de contactos de negócio é mais do que um modelo de colocação. | Assegure-se de que o modelo tem lugares suficientes para o número de contactos para os quais deseja enviar o envelope. Por exemplo, se tiver três contactos e apenas dois titulares de lugar no modelo, apenas os dois primeiros contactos serão acrescentados ao envelope e receberão o mesmo. |
| O preenchimento automático de contactos de negócios estava limitado ao número de marcadores de posição no seu modelo. O seu contacto não foi preenchido automaticamente como novo destinatário porque o modelo contém o mesmo e-mail. | Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot. |
Gerenciar as configurações de login
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
- Clique na integração do DocuSign.
Exibir os campos mapeados
- Navegue até a guia Campos mapeados.
- Exiba uma lista das propriedades do HubSpot e seus campos de login correspondentes.
Adicionar uma chave de segurança HMAC
- No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
- Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.
Alterar a conta do DocuSign conectada
Se você é um usuário em várias contas, todas as contas estarão conectadas ao HubSpot- No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
- Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
- Clique em Alterar conta.
Desinstalar a integração do DocuSign
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
- Passe o cursor do mouse sobre a integração do DocuSign e clique em Ações > Desinstalar.
- Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.
