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Conectar o HubSpot e o DocuSign

Ultima atualização: Outubro 2, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

Conecte o HubSpot e o DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelopes do DocuSign de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot.

Observação: você não pode sincronizar informações sobre contatos, empresas, negócios ou documentos entre o HubSpot e o DocuSign.

Antes de começar

Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
Você deve ter um plano pago do DocuSign.

Conectar o aplicativo

Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar o aplicativo DocuSign.
No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
Na caixa de diálogo, insira suas Credenciais de login.
Clique emInstalar. Você será redirecionado para a página de Aplicativos conectados.

Saiba como importar envelopes históricos do DocuSign.

Gerenciar as configurações de login

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
Clique em DocuSign.

Para adicionar uma chave de segurança HMAC:

No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.

Para alterar a conta conectada:

Se você é um usuário em várias contas, todas as contas estarão conectadas ao HubSpot.

No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
Clique em Alterar conta.

Para ver todos os usuários conectados:

Clique na guia Usuários conectados.
A tabela mostra todos os usuários do HubSpot e contas de usuário do DocuSign e o status de conexão.

Descubra novos recursos

Para descobrir novos recursos com o aplicativo DocuSign:

Clique na guia Descoberta de recursos.
Você pode analisar os seguintes recursos do DocuSign:
- Configurar mapeamentos personalizados
- Adicionar o cartão de integração à coluna central de um registro
- Usar ações do DocuSign em fluxos de trabalho
- Enviar envelopes do HubSpot
- Importar envelopes do DocuSign

Revisar mapeamentos de propriedade

Para analisar os mapeamentos de propriedades entre contatos, empresas ou negócios do HubSpot e do DocuSign:

Clique na guia Mapeamentos de propriedades.
Clique em Contato, Empresa ou Negócio para revisar os mapeamentos entre as propriedades do HubSpot e os campos personalizados do documento do DocuSign. Se uma propriedade não for mapeada, os dados não serão incluídos no envelope.
Para adicionar um mapeamento personalizado:
- Clique em Adicionar novo mapeamento.
- Use os menus suspensos para selecionar o campo do DocuSign e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
- Clique em Salvar.
Para excluir um mapeamento, passe o mouse sobre um mapeamento e clique em Ações > Excluir.

Observação:

Para mapear um campo personalizado do DocuSign, ele deve ter uma dica de ferramenta exclusiva e um tipo de campo de texto.
O mapeamento de propriedades personalizadas está disponível somente para DocuSign eSignature Business Pro ou planos superiores.

Usar o aplicativo DocuSign

Com o aplicativo DocuSign, você pode mapear propriedades entre o HubSpot e o DocuSign, criar e enviar documentos do DocuSign a partir do HubSpot, usar campos do HubSpot em seu modelo do DocuSign e usar eventos do DocuSign para acionar ações de fluxo de trabalho do HubSpot.

Criar e enviar documentos do DocuSign

Se você adicionou o cartão do DocuSign à coluna central do seu registro, também poderá adicionar envelopes do DocuSign ao registro:

No cartão de integração DocuSign, clique em Adicionar do DocuSign.
No painel direito, selecione o envelope e clique em Adicionar.

Neste cartão de integração do DocuSign, você pode revisar quais modelos foram enviados para um registro, o status, os destinatários, o remetente e as datas de criação e última atualização.

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Criar e enviar envelopes

Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
Clique no nome de um registro.
Para adicionar um envelope existente:
- no cartão central da integração do DocuSign, clique em Adicionar do DocuSign para adicionar um envelope existente.
- No painel direito, selecione o envelope e clique em Adicionar.
Para criar um novo envelope, clique em Criar novo.
- No painel direito, clique no menu suspenso da conta DocuSign e selecione a conta DocuSign.
- Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero.
  - Se você selecionou um modelo existente, revise os documentos anexados.

docusign-app

Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
- Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro.
Na guia Destinatários, escolha os destinatários que devem receber o envelope.
- Selecione os registros de empresa e negócio cujos dados você pretende utilizar no envelope.
- Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. Os detalhes do destinatário serão preenchidos automaticamente ao criar envelopes a partir de um contato ou negócio. Se houver mais de um contato associado ao negócio, os detalhes do destinatário serão preenchidos previamente na ordem em que os dados de contato forem recebidos do DocuSign. Esta ordem não é necessariamente a mesma que os contatos no cartão Contato associado na barra lateral direita.
- Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários.
- Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pela HubSpot.

Na guia Mensagem, escreva uma mensagem para os destinatários lerem.
- Clique para ativar o botão Personalizar e-mail e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que o(s) destinatário(s) recebe(m).
  - Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
  - Insira o Assunto do e-mail e o Corpo do e-mail.
Na guia Revisão, revise o documento DocuSign.
Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.

Observação: se o aplicativo DocuSign não for carregado no HubSpot, entre em contato com o administrador do DocuSign para garantir que você tenha todas as permissões relevantes.

Usar os campos do HubSpot no modelo do DocuSign

Você pode inserir os dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente no seu modelo do DocuSign. Apenas campos predefinidos do HubSpot (ou seja, propriedades do HubSpot listadas quando o aplicativo é conectado pela primeira vez) podem ser usados em seus modelos do DocuSign. Os campos adicionados diretamente na exibição incorporada do HubSpot não serão aplicados. Os campos predefinidos podem ser encontrados nas configurações do DocuSign. Não é possível adicionar campos personalizados do HubSpot no momento.

Para usar seus campos do HubSpot no DocuSign:

Faça login na sua conta do DocuSign.
Crie um modelo na sua conta do DocuSign.
Selecione um campo do HubSpot e adicione-o ao modelo. Todos os campos do HubSpot começam com HS, e você pode encontrá-los na seção Campos personalizados.
Salve o modelo.
Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Observação: os dados só serão preenchidos para o registro do objeto a partir do qual o modelo está sendo criado. Por exemplo, se você estiver criando um modelo do registro de negócio, apenas as propriedades do negócio serão preenchidas.

Use eventos do DocuSign para disparar ações do fluxo de trabalho (Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Você pode disparar ações do fluxo de trabalho de eventos do DocuSign em fluxos de trabalho do contato.

Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
Clique em Criar fluxo de trabalho.
Selecione Baseado em contatos e clique em Próximo.
Clique em Configurar gatilhos.
No painel direito, selecione Quando o critério do filtro é atendido e, em seguida, DocuSign: propriedades do modelo de evento de linha do tempo do contato.
Depois de definir seus disparadores de inscrição, você pode adicionar ações.
Para enviar um envelope DocuSign, selecione Enviar envelope DocuSign na lista de ações de fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

Erro	Como resolver
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários.	Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Certifique-se de ter o número correto de espaços reservados ou destinatários adicionados ao seu modelo do DocuSign.
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário.	Este erro refere-se apenas a contatosou negócios. Certifique-se de ter o número correto de destinatários adicionados ao seu modelo do DocuSign.
O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado.	Certifique-se de ter os documentos corretos adicionados ao modelo.
O número de contatos do negócio é maior do que a quantidade de espaços reservados no modelo.	Verifique se seu modelo contém espaços reservados suficientes para o número de contatos para os quais você deseja enviar o envelope. Por exemplo, se você tiver três contatos e apenas dois espaços reservados no modelo, apenas os dois primeiros contatos serão adicionados ao envelope e o receberão.
A população automática para contatos do negócio foi limitada ao número de espaços reservados em seu modelo. Seu contato não foi preenchido automaticamente como novo destinatário porque o modelo contém o mesmo e-mail.	Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot.

Desinstalar o aplicativo DocuSign

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
Passe o cursor do mouse sobre o aplicativo DocuSign e clique em Ações > Desinstalar.
Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.

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