Conectar o HubSpot e o Docusign

Use a integração do DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelopes do DocuSign de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot. Você também pode adicionar campos de texto personalizados ao envelope que preenchem os valores de propriedade do registro. Por exemplo, ao enviar um envelope de um registro de registro do contato, o nome e o sobrenome do contato serão preenchidos automaticamente no envelope do Docusign. 

Saiba mais sobre como importar, criar e gerenciar envelopes do Docusign no HubSpot. 

Observação: embora você possa usar os valores de propriedade do HubSpot nos envelopes do Docusign, essa integração não é um aplicativo de sincronização de dados que sincroniza detalhes completos do registro com o Docusign. 

Antes de começar

• Você deve ter um plano Docusign pago para usar essa integração. 
• Você deve ser um administrador do Docusign em sua conta do Docusign. 

Conectar o aplicativo

Para conectar o Docusign ao HubSpot:

Observação: o Docusign é um aplicativo em nível de usuário. Isso significa que cada usuário do HubSpot deve conectar seu usuário do Docusign. Saiba mais sobre como conectar seu usuário.

Gerenciar as configurações do Docusign

Nas configurações de integração do Docusign, gerencie seus usuários e conta conectados, adicione uma chave de segurança HMAC a partir do DocuSign e configure mapeamentos de campo para usar propriedades de contato, empresa e negócio do HubSpot nos envelopes do DocuSign.

Para modificar as configurações do Docusign:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em DocuSign. 

• • Para adicionar uma chave de segurança HMAC a partir do Docusign:

• • • No canto superior direito, clique em Configurações de HMAC de ações > .
    • Na caixa de diálogo, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.
  • Para alterar sua conta do Docusign conectada ao HubSpot: 

• • • No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Escolher uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
    • Clique em Alterar conta.
  • Para reconectar seu usuário administrador:

• • • No canto superior direito, clique em Ações > Reconectar usuário.
    • Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login do Docusign e clique em Fazer login.

Observação: se você for um usuário em várias contas do Docusign, todas elas serão conectadas ao HubSpot.

Gerenciar usuários conectados

Visualize uma tabela com os usuários conectados ao Docusign e remova-os, se necessário. Os usuários do HubSpot que não instalaram o aplicativo Docusign ainda podem conectar seus usuários do Docusign ao HubSpot.

Para exibir e gerenciar usuários conectados:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em DocuSign.
3. Acesse a guia Configurações.
4. Clique em Usuários conectados. 
5. A tabela mostra todos os usuários do HubSpot e do Documentum conectados, o status conectado e a data da conexão. 
6. Para excluir um usuário, clique em Ações > Excluir na tabela ao lado do usuário que deseja excluir.

Para conectar seu usuário ao aplicativo Docusign já instalado:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em DocuSign.
3. No canto superior direito, clique em Reconectar usuário.
4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login do Docusign e clique em Fazer login.

Configurar mapeamentos de propriedade

Crie um vínculo entre as propriedades do HubSpot e os campos de envelope do Docusign usando mapeamentos de propriedades. Por exemplo, você deseja que o nome do contato seja preenchido automaticamente no envelope do Docusign. Você pode configurar o mapeamento para que o campo Nome do Contato do HS no Docusign e as propriedades de Nome do HubSpot sejam conectados. Isso significa que, se você usar o campo do Docusign de Nome do contato do HS em um envelope, o Docusign sugerirá o valor de Nome do contato do HubSpot.

Se uma propriedade não for mapeada, seu valor não será sugerido no envelope. Por exemplo, se o Nome não estiver mapeado, será necessário inserir manualmente o valor desejado ao criar o envelope.

Para revisar os mapeamentos de propriedades entre os registros do Docusign e do HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em DocuSign.
3. Acesse a guia Configurações. Em seguida, clique em Mapeamentos de Propriedade.
4. Para revisar os mapeamentos entre as propriedades HubSpot e os campos Docusign, clique na guia do objeto que deseja revisar.
5. Para adicionar um mapeamento de campo personalizado:

• • Clique em Adicionar novo mapeamento.

• • Clique nos menus suspensos e selecione o campo do Docusign e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
  • Clique em Salvar. 

6. Para excluir um mapeamento, passe o mouse sobre um mapeamento e clique em Ações > Excluir. 

Desinstalar o aplicativo Docusign

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Passe o cursor do mouse sobre o aplicativo Docusign e clique em Ações > , Desinstalar o Docusign.
3. Na caixa de diálogo, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.