Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Integrations

Usar a integração da HubSpot com o DocuSign

Ultima atualização: Outubro 27, 2021

Disponível para

Todos os produtos e planos

Use a integração do DocuSign para criar, personalizar, enviar e rastrear envelope do DocuSign de um registro de contato, empresa ou negócio na sua conta da HubSpot.

Observação: você não pode sincronizar informações sobre contatos, empresas, negócios ou documentos entre o HubSpot e o DocuSign.

Requisitos de integração

Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.

Instalar a integração

  •  Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a integração do DocuSign.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Faça login na sua conta do DocuSign.
  • Quando a integração for instalada, você será redirecionado para a página de Aplicativos conectados.

Usar a integração do DocuSign

Criar e enviar documentos

Você pode selecionar um modelo de envelope de registros de contato, empresa e negócio. Quando um modelo for selecionado, você pode adicionar destinatários e editar sua linha de assunto e mensagem. 

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.

  • No painel direito, na seção DocuSign , clique em Enviar de um modelo.

docusign

  • Selecione o modelo e clique em Próximo.
select-docusign-template-1
  • Na tela seguinte, personalize seu envelope:

1. Revise os documentos no envelope: verifique os documentos no modelo selecionado.


2. Adicione destinatários ao seu envelope pesquisando seus contatos do HubSpot. Ao enviar um envelope de um registro de contato ou negócio, o nome e o e-mail do destinatário serão preenchidos automaticamente.

    • Adicionar destinatários ao envelope.
    • Clique em + para adicionar mais destinatários.
    • Clique no X para remover os destinatários.
    • Selecione um Tipo de destinatário.

add-recipients-docusign
3. Personalizar a mensagem de e-mail para os destinatários: adicione um Assunto e uma Mensagem de e-mail para os destinatários. Se quiser escrever uma mensagem diferente para cada destinatário, marque a caixa de seleção Mensagem de e-mail personalizada para cada destinatário.

customize-message-docusign

  • Clique em Enviar para destinatários.
  • Se quiser editar seu documento, clique em Editar documentos. Em seguida, clique no menu suspenso Ações para editar o documento:
    • Editar mensagem: edite a linha de assunto e a mensagem que acompanham o documento.
    • Editar destinatários: edite os destinatários que receberão o documento.
    • Editar documentos: edite os documentos que serão enviados aos destinatários. Você pode fazer upload de novos documentos, usar um modelo ou fazer upload da nuvem.
    • Opções avançadas: edite os privilégios do destinatário, configure lembretes, defina uma data de expiração e ative comentários.
    • Teclas de atalho: edite e configure as teclas de atalho como uma alternativa aos controles do mouse para executar ações comuns nos campos do destinatário.

select-docusign-template

  • Quando terminar a edição, clique na Visualização do destinatário para visualizar o documento.
  • Para enviar o documento, clique em Enviar.
  • Quando o documento for assinado pelo destinatário, o status no registro de contato, empresa ou negócio mudará para Concluído.
docusign-signed-1

Usar os campos do HubSpot no modelo do DocuSign

Você pode inserir os dados do HubSpot, como informações dos registros de contato, empresa ou negócio, diretamente no seu modelo do DocuSign. Apenas os campos predefinidos do HubSpot podem ser usados em seus modelos do DocuSign e os campos adicionados diretamente na visualização incorporada do HubSpot não serão aplicados. 

Para usar seus campos do HubSpot no DocuSign:

  • Faça login na sua conta do Outlook.
  • Crie um modelo na sua conta do DocuSign.
  • Selecione um campo do HubSpot e adicione-o ao modelo. Todos os campos da HubSpot começam com HS.
  • Salve o modelo.
  • Acesse sua conta da HubSpot e use o modelo.

Observação: os dados só serão preenchidos para o registro do objeto a partir do qual o modelo está sendo criado. Por exemplo, se você estiver criando um modelo do registro de negócio, apenas as propriedades do negócio serão preenchidas.

Use eventos do DocuSign para disparar ações do fluxo de trabalho (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Você pode disparar ações do fluxo de trabalho de eventos do DocuSign em fluxos de trabalho do contato.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Selecione Baseado em contato como seu tipo de fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.
  • Clique no Disparador de inscrição de contato para adicionar um disparador de inscrição. No painel direito, selecione DocuSign: Crie um modelo de evento de linha do tempo ou selecione seus próprios disparadores de inscrição.

docusign-workflow-enrollment

  • Depois de definir seus disparadores de inscrição, você pode adicionar ações.
  • Para enviar um envelope DocuSign, selecione Enviar envelope DocuSign na lista de ações de fluxo de trabalho. Selecione o Usuário e o Modelo.

send-workflow-envelope-docusign

Quando seu fluxo de trabalho está ativado, você pode encontrar algumas mensagens de erro:

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum espaço reservado ou destinatários.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou a quantidade certa de espaços reservados ou destinatários. Esse erro está relacionado somente a Contatos ou Negócios.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum destinatário.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou a quantidade certa de destinatários. Esse erro está relacionado somente a Contatos.

O modelo de fluxo de trabalho do DocuSign não tem nenhum documento anexado.

Você pode resolver esse erro navegando até o modelo do DocuSign e verificando se adicionou os documentos certos.

O número de contatos do negócio é mais do que espaços reservados no modelo.

Se o número de contatos do negócio for mais do que o número de espaços reservados no modelo do HubSpot, a lista de contatos será desativada para o tamanho dos espaços reservados e adicionará apenas esses contatos que receberão o envelope. Por exemplo, se você tiver três contatos e apenas dois espaços reservados no modelo, apenas os dois primeiros contatos serão adicionados. Verifique se seu modelo contém um espaço reservado suficiente para o número de contatos para os quais você deseja enviar o envelope.

A população automática para contatos do negócio foi limitada ao número de espaços reservados em seu modelo. OU seu contato não foi preenchido automaticamente como novo destinatário porque o modelo contém o mesmo e-mail.

Se o e-mail do destinatário for igual ao e-mail do contato, o HubSpot pulará o preenchimento automático dos contatos do registro do HubSpot.

Gerenciar as configurações de login

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
  • Clique na integração do DocuSign.

Exibir os campos mapeados

  • Navegue até a guia Campos mapeados.
  • Exiba uma lista das propriedades do HubSpot e seus campos de login correspondentes.

Adicionar uma chave de segurança HMAC

  • No canto superior direito, clique em Ações > Adicionar chave de segurança HMAC.
  • Na janela pop-up, insira sua chave HMAC e clique em Salvar alterações.

DocuSign-HMAC-key

Alterar a conta do DocuSign conectada

Se você é um usuário em várias contas, todas as contas estarão conectadas ao HubSpot
  • No canto superior direito, clique em Ações > Alterar conta conectada.
  • Na janela pop-up, clique no menu suspenso Escolha uma conta para selecionar uma conta conectada diferente.
  • Clique em Alterar conta.

Desinstalar a integração do DocuSign

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
  • Passe o cursor do mouse sobre a integração do DocuSign e clique em Ações > Desinstalar.
  • Na janela pop-up, digite o texto obrigatório e clique em Desinstalar.
uninstall-docusign