连接 HubSpot 和 Docusign

连接 HubSpot 和 Docusign，通过 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录创建、自定义、发送和跟踪 Docusign 信封。您还可以在信封中添加自定义文本字段，以填充记录的属性值。例如，从联系人记录发送信封时，联系人的姓和名将自动填写在 Docusign 信封中。 

了解有关在 HubSpot 中导入、创建和管理 Docusign 信封的 更多信息。 

请注意： 虽然您可以在 Docusign 信封中使用 HubSpot 的属性值，但此集成 并非 数据同步应用 ， 不会将完整的记录详情同步到 Docusign。 

开始之前

• 您必须拥有 付费的 Docusign 计划 才能使用此集成。 
• 您必须是 Docusign 账户中的 Docusign 管理员。 

连接应用程序

将 Docusign 连接到 HubSpot：

请注意： Docusign 是一款用户级应用程序。这意味着每个 HubSpot 用户都必须连接他们的 Docusign 用户。了解有关 连接用户的更多信息。

管理您的 Docusign 设置

在 DocuSign 集成设置中，管理已连接的用户和账户，添加来自 DocuSign 的 HMAC 安全密钥，并配置字段映射，以便在 DocuSign 信封中使用 HubSpot 的联系人、公司和交易属性。

要修改您的 Docusign 设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。 

• • 从 Docusign 添加 HMAC 安全密钥 ：

• • • 在右上角，点击 “操作 ” > “HMAC 设置”。
    • 在对话框中，输入您的 HMAC 密钥 ，然后单击 “保存更改”。
  • 更改连接到 HubSpot 的 Docusign 帐户： 

• • • 在右上角，点击 “操作” > 更改账户。
    • 在对话框中，单击 “选择账户 ”下拉菜单，以选择另一个已关联的账户。
    • 单击 " 更改帐户"。
  • 重新连接管理员用户：

• • • 在右上角，点击 “操作” > “重新连接用户”。
    • 在对话框中，输入您的 Docusign 登录凭据，然后点击“登录”。

请注意： 如果您是多个 Docusign 账户的用户，所有账户都将连接到 HubSpot。

管理已连接的用户

查看已连接 Docusign 的用户列表，并在需要时将其删除。未安装 Docusign 应用程序的 HubSpot 用户仍可将其 Docusign 用户连接到 HubSpot。

查看和管理已连接的用户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 导航至 " 设置 "选项卡。
4. 点击 “已连接的用户”。 
5. 该表显示所有已连接的 HubSpot 和 Docusign 用户、连接状态和连接日期。 
6. 要删除用户，请单击要删除的用户旁边表格中的 操作 > 删除 。

将用户连接到已安装的 Docusign 应用程序：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 在右上角，点击 “重新连接用户”。
4. 在对话框中，输入您的 Docusign 登录凭据，然后点击 “登录”。

配置属性映射

使用属性映射在 HubSpot 属性和 Docusign 信封字段之间创建链接。例如，您希望在 Docusign 信封上自动填写联系人的名字。您可以配置映射，以便将 Docusign 的 HS 联系人姓名字段 和 HubSpot 的 姓名 属性连接起来。这意味着，如果您在信封中使用 Docusign 字段 HS 联系人姓名 ，Docusign 将建议使用 HubSpot 联系人的 姓名 值。

如果某个属性没有映射，那么信封中就不会显示其值。例如，如果没有映射 " 名字" ，则需要在创建信封时手动输入所需的值。

要查看 Docusign 与 HubSpot 记录之间的属性映射：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 导航至 " 设置 "选项卡。然后点击 “属性映射”。
4. 要查看 HubSpot 属性和 Docusign 字段之间的映射，请单击要查看对象的 选项卡 。
5. 添加自定义字段映射：

• • 单击添加新映射。

• • 点击 下拉菜单 ，选择您要映射的 Docusign 字段 和 HubSpot 属性 。
  • 单击保存。 

6. 要删除映射，请将鼠标悬停在映射上，然后单击操作 > 删除。 

卸载 Docusign 应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 将鼠标悬停在 Docusign 应用上，点击 “操作 ” > 卸载 Docusign。
3. 在对话框中，输入所需文本，然后单击 “卸载”。