连接 HubSpot 和 DocuSign
上次更新时间: 二月 13, 2025
连接 HubSpot 和 DocuSign,从 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录创建、自定义、发送和跟踪 DocuSign 信封。
请注意:您无法在 HubSpot 和 DocuSign 之间同步联系人、公司、交易或文档的信息。
开始之前
- 您必须是超级管理员或在您的 HubSpot 帐户中拥有App Marketplace 权限。
- 您必须拥有付费的 DocuSign 计划。
连接应用程序
-
在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城。
- 使用搜索栏查找并选择 DocuSign 应用程序。
- 在右上角单击 "安装应用程序"。
- 在对话框中输入登录 凭证。
- 单击安装。您将被重定向到 "连接的应用程序"页面。
了解如何导入历史 DocuSign 信封。
管理您的 DocuSign 设置
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧面板中,导航至 "集成">"连接的应用程序"。
- 单击DocuSign。
添加 HMAC 安全密钥:
- 在右上角,单击操作>添加 HMAC 安全密钥。
- 在弹出窗口中输入 HMAC 密钥,然后单击保存更改。
更改已连接的账户:
如果您是多个账户的用户,所有账户都将连接到 HubSpot。
- 在右上角单击 "操作">"更改连接账户"。
- 在弹出窗口中,单击 "选择账户"下拉菜单,选择不同的连接账户。
- 单击 "更改帐户"。
查看所有已连接的用户:
- 单击 "已连接用户"选项卡。
- 该表显示所有 HubSpot 用户和 DocuSign 用户账户以及连接状态。
发现新功能
发现 DocuSign 应用程序的新功能:
- 单击 "发现功能"选项卡
- 您可以查看以下 DocuSign 功能:
- 设置自定义映射
- 将集成卡添加到记录的中间列
- 在工作流中使用 DocuSign 操作
- 从 HubSpot 发送信封
- 导入 DocuSign 信封
查看属性映射
查看 DocuSign 和 HubSpot 联系人、公司或交易之间的属性映射:
- 单击 "属性映射"选项卡。
- 单击联系人、公司或交易 ,查看 HubSpot 属性与 DocuSign 文档自定义字段之间的映射。如果属性未映射,数据将不会包含在信封中。
- 添加自定义映射:
- 单击添加新映射。
- 使用下拉菜单选择要映射的 DocuSign 字段和 HubSpot 属性。
- 单击保存。
- 要删除映射,请将鼠标悬停在映射上,然后单击操作>删除。
请注意
- 要映射自定义 DocuSign 字段,该字段应具有唯一的工具提示和文本字段类型。
- 自定义属性映射仅适用于DocuSign eSignature Business Pro或更高版本计划。
使用 DocuSign 应用程序
使用DocuSign应用程序,您可以在HubSpot和DocuSign之间映射属性,从HubSpot创建和发送DocuSign文档,在DocuSign模板中使用HubSpot字段,以及使用DocuSign事件触发HubSpot工作流操作。
创建和发送DocuSign文档
如果您已将 DocuSign 卡添加到记录的中间栏,您还可以将 DocuSign 的信封添加到记录中:
- 在DocuSign 集成 卡中,单击从 DocuSign 添加。
- 在右侧面板中,选择信封并单击添加。
在此 DocuSign 集成卡中,您可以查看哪些模板已发送到记录、状态、收件人、发件人以及创建和最后更新日期。
创建和发送信封
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至您的联系人、公司或交易记录。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。 本地交易
- 单击记录名称。
- 添加现有信封:
- 在 "DocuSign 集成"中间卡片中,单击 "从 DocuSign 添加 "以添加现有信封。
- 在右侧面板中,选择信封并单击添加。
- 要创建新信封,请单击创建新信封。
- 在右面板中,单击DocuSign 帐户下拉菜单并选择 DocuSign 帐户。
- 单击 "使用模板"下拉菜单并选择现有模板,或选择 "无模板 "从头开始。
- 如果选择了现有模板,请查看任何附加文档。
- 在 "文件"选项卡上,查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
- 单击 "添加文件",然后选择 "浏览文件"从文件管理器中添加文件,或选择 "现有附件"从记录中添加附件。
- 在 "收件人"选项卡上,选择接收信封的收件人。
- 选择要在信封上使用哪些公司和交易记录的数据。
- 在基本信息部分,查看收件人的详细信息,如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建信封时,将自动填充收件人详细信息。如果有多个联系人与交易相关联,收件人详细信息将按照从 DocuSign 收到联系人数据的顺序预填。此顺序不一定与右侧边栏中关联联系人卡中的联系人顺序相同。
- 单击添加新收件人 并为其他收件人添加任何详细信息。
- 在文档字段部分,查看任何 HubSpot 建议值。
- 在 "信息"选项卡上,写一条供收件人阅读的信息。
- 点击切换 "自定义电子邮件和语言"开关,选择语言并自定义收件人收到的信息。
- 单击语言 下拉菜单并选择语言。
- 输入邮件主题 和 邮件正文。
- 点击切换 "自定义电子邮件和语言"开关,选择语言并自定义收件人收到的信息。
- 在 "审核"选项卡上,审核 DocuSign 文档。
- 单击 "发送信封 "发送文档。
请注意: 如果 DocuSign 应用程序无法在 HubSpot 中加载,请联系您的 DocuSign 管理员,以确保您拥有所有相关权限。
在DocuSign模板中使用HubSpot字段
您可以在DocuSign模板中直接插入HubSpot数据,如联系人、公司或交易记录中的信息。只有预定义的 HubSpot 字段(即应用程序首次连接时列出的 HubSpot 属性)才能在您的 DocuSign 模板中使用。在 HubSpot 嵌入式视图中直接添加的字段将不会应用。预定义字段可在您的 DocuSign 设置中找到。目前无法添加自定义 HubSpot 字段。
要在 DocuSign 中使用您的 HubSpot 字段:
- 登录您的DocuSign账户。
- 在您的DocuSign账户中创建一个模板。
- 选择一个HubSpot 字段并将其添加到模板中。所有 HubSpot 字段都以HS 开头,您可以在自定义字段部分找到它们。
- 保存模板。
- 导航到您的 HubSpot 账户并使用您的模板。
请注意: 数据只会为模板创建的对象记录填充。例如,如果你从交易记录中创建模板,则只会填充交易属性。
使用 DocuSign 事件触发工作流操作(营销集线器、销售集线器、 运营集线器 以及 服务集线器专业版 和 企业版)
您可以在联系人工作流中通过 DocuSign 事件触发工作流操作。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 单击创建 工作流。
- 选择基于联系人,然后单击下一步。
- 单击设置触发器。
- 在右侧面板中,选择满足筛选条件时,然后选择Docusign:联系人时间线事件模板属性。
- 设置注册触发器后,即可添加操作。
- 要发送 DocuSign 信封,请在工作流程操作列表中选择发送 DocuSign 信封 。选择用户和模板。
打开工作流程后,您可能会遇到一些错误信息:
错误 | 如何解决 |
DocuSign 工作流程模板没有任何占位符或收件人。 |
此错误仅与联系人或交易有关。确保添加到 DocuSign 模板的占位符或收件人数量正确。 |
DocuSign 工作流程模板没有任何收件人。 |
此错误仅与联系人或交易有关。确保添加到 DocuSign 模板的收件人数量正确。 |
DocuSign 工作流程模板没有附加任何文档。 |
确保在模板中添加了正确的文档。 |
交易联系人的数量多于模板中的占位符。 |
确保模板中有足够的占位符来满足您希望发送信封的联系人数量。例如,如果您有三个联系人,而模板上只有两个占位符,则只有前两个联系人会被添加到信封中并收到信封。 |
交易联系人的自动填充受限于模板中占位符的数量。 您的联系人没有自动填充为新收件人,因为模板中包含相同的电子邮件。 |
如果收件人电子邮件与联系人电子邮件相同,HubSpot 将跳过自动填充 HubSpot 记录中的联系人。 |
卸载 DocuSign 应用程序
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧面板中,导航至 "集成">"连接的应用程序"。
- 将鼠标悬停在DocuSign应用程序上,然后单击操作>卸载。
- 在弹出窗口中,键入所需的文本,然后单击卸载。