上次更新时间： 2025年9月3日
连接 HubSpot 和 Docusign，通过 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录创建、自定义、发送和跟踪 Docusign 信封。您可以在信封中添加自定义文本字段，以填充记录的属性值。例如，当您从联系人记录发送 Docusign 信封时，可以在信封中自动填充联系人的姓和名。
请注意：您可以在 Docusign 信封中使用 HubSpot 属性值，但这不是一款将完整记录详细信息同步至 Docusign 的数据同步应用程序。
开始之前
要连接 HubSpot 和 Docusign，您必须- 是超级管理员或在您的 HubSpot 帐户中拥有应用程序市场权限。
- 拥有付费的 Docusign 计划。
- 是您 Docusign 账户中的 Docusign 管理员。
连接应用程序
将 Docusign 连接到 HubSpot：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
- 使用搜索栏查找并选择Docusign应用程序。
- 在右上角单击 "安装应用程序"。
- 在对话框中输入您的登录 凭据。
- 点击安装。您将被重定向到 "连接的应用程序"页面。
请注意：Docusign 是用户级应用程序。这意味着每个 HubSpot 用户都必须连接他们的 Docusign 用户。了解有关连接用户的更多信息。
管理您的 Docusign 设置
作为 HubSpot 超级管理员，您可以发现 Docusign 应用程序的功能，从 Docusign 添加HMAC 安全密钥，并管理您连接的用户和帐户。您还可以配置字段映射。这意味着可在 Docusign 信封中使用的 HubSpot 联系人、公司或交易属性。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Docusign。
- 从 Docusign 添加HMAC 安全密钥：
-
- 在右上角，单击操作>添加 HMAC 安全密钥。
- 在弹出窗口中输入 HMAC 密钥，然后单击保存更改。
- 更改连接到 HubSpot 的 Docusign 帐户：
-
- 在右上角，单击操作>更改连接的账户。
- 在弹出窗口中，单击 "选择账户"下拉菜单选择不同的连接账户。
- 单击更改账户。
- 重新连接管理员用户：
-
- 在右上角单击操作>重新连接用户。
- 在弹出窗口中输入登录凭证 ，然后单击登录。
请注意：如果您是多个 Docusign 账户的用户，所有账户都将连接到 HubSpot。
管理已连接的用户
您可以查看 Docusign 已连接用户的列表并删除它们。未安装 Docusign 应用程序的 HubSpot 用户可连接其 Docusign 用户。
查看和管理已连接的用户：
- 单击 "已连接用户"选项卡。
- 表格显示所有已连接的 HubSpot 和 Docusign 用户、连接状态和连接日期。
- 要删除用户，请单击要删除的用户旁边表格中的 "操作 ">"删除"。
要将用户连接到已安装的 Docusign 应用程序：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Docusign。
- 单击重新连接用户。
- 在弹出窗口中输入您的登录凭证，然后单击登录。
配置属性映射
您可以使用属性映射在 HubSpot 属性和 Docusign 信封字段之间创建链接。例如，您希望在 Docusign 信封上自动填写联系人的名字。您可以配置映射，使 Docusign 的HS 联系人姓名字段 与 HubSpot 的姓名 属性相连。这意味着，如果您在信封中使用 Docusign 的HS 联系人姓名字段 ，Docusign 将建议使用 HubSpot 联系人的姓名值。
如果某个属性未映射，则不会在信封中推荐其值。例如，如果未映射 "姓名"，则需要在创建信封时手动输入所需的值。
要查看 Docusign 和 HubSpot 联系人、公司或交易之间的属性映射：
- 单击 "属性映射"选项卡。
- 要查看 HubSpot 属性与 Docusign 字段之间的映射，请单击对象选项卡。
- 添加自定义字段映射：
-
- 单击添加新映射。
- 使用下拉菜单选择要映射的Docusign 字段和HubSpot 属性。
- 单击保存。
- 要删除映射，请将鼠标悬停在映射上，然后单击操作>删除。
- 要映射自定义 Docusign 字段，该字段应具有唯一的工具提示和文本字段类型。
- 自定义属性映射仅适用于Docusign eSignature Business Pro或更高版本计划。
使用 Docusign 应用程序
使用 Docusign 应用程序，您可以将历史信封导入 HubSpot，从 HubSpot 创建和发送 Docusign 信封，并使用 Docusign 事件触发 HubSpot 工作流操作。
导入 Docusign 信封
如果您在 HubSpot 中拥有导入权限，则可将历史信封导入 HubSpot。
导入 Docusign 信封：
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人。
- 在右上角，单击导入。
- 单击导入文件。
- 从应用程序中选择对象。
- 选择Docusign 记录，然后单击下一步。
- 选择信封，然后单击下一步。
- 在 "确认 "屏幕上，查看要导入 HubSpot 的信封数量。
- 要过滤特定信封，请单击添加过滤器。
-
- 在右面板中，单击 " 选择过滤器 " 下拉菜单并选择过滤器。
-
- 选择 属性操作符。
-
- 单击 应用筛选器。
- 单击开始导入。您将被重定向回到 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。
创建 Docusign 文档
如果您已将 Docusign 卡添加到记录的中间栏，则可以创建新信封。您还可以查看已发送到记录的信封、状态、收件人、发件人以及创建和最后更新日期。
创建新信封
- 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。
-
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地交易记录
- 单击记录名称。
- 在中间栏中，导航至Docusign 集成卡。
- 单击新建。
- 在右侧面板中，单击Docusign 账户下拉菜单并选择Docusign 账户。
- 要选择现有模板，请单击 "使用模板"下拉菜单并选择模板。 您也可以选择 "无模板"。
- 单击创建信封。
- 在 "文件"选项卡上，查看所附文件。您也可以从电脑、HubSpot 中的现有文件或记录中的附件上传文档。
- 在 "收件人"选项卡上，选择接收信封的收件人。
-
- 选择要在信封上使用哪些公司和交易记录的数据。
- 在基本信息部分，查看收件人的详细信息，如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建信封时，将自动填充收件人详细信息。如果有多个联系人与交易相关联，收件人详细信息将按照从 Docusign 收到联系人数据的顺序预填。
- 要添加其他收件人，请单击 "添加新收件人"并添加其详细信息。
- 在文档字段部分，查看任何 HubSpot 建议值。
- 在 "消息"选项卡上，为收件人编写消息。
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- 打开自定义电子邮件和语言开关，选择语言并自定义收件人收到的信息。
- 点击语言下拉菜单，选择一种语言。
- 输入邮件主题 和 邮件正文。
- 在 "审查"选项卡上，审查 Docusign 信封。
- 单击 "发送信封 "发送文档。
请注意： 如果 Docusign 应用程序无法在 HubSpot 中加载，请联系您的 Docusign 管理员以确保您拥有相关权限。
管理或发送现有 Docusign 信封
如果您已将 Docusign 卡添加到记录的中间栏，则可以将 Docusign 的现有信封添加到记录中。您还可以编辑信封、查看历史记录、下载 PDF 以及从 HubSpot 中删除信封。
管理现有的 Docusign 信封：
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至您的联系人、公司或交易记录。
-
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地交易记录
- 单击记录名称。
- 在中间栏中，导航至Docusign 集成卡。
- 添加现有信封：
-
- 单击从 Docusign 添加。
- 在右侧面板中，选择信封并单击添加。您还可以按名称或日期范围搜索信封。
- 编辑现有信封：
-
- 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
- 单击编辑。
- 浏览文档编辑器。了解有关编辑器的更多信息。
- 单击发送信封发送文档。
- 查看信封历史记录：
-
- 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
- 单击查看历史记录。例如，您可以查看发送信封的时间戳。
- 从 HubSpot 中删除信封：
-
- 将鼠标悬停在信封上，然后单击操作。
- 单击从 HubSpot 中删除。
- 单击弹出框中的删除信封。这不会从 Docusign 中删除信封。
在 Docusign 模板中使用 HubSpot 属性
您可以在 Docusign 模板中直接插入 HubSpot 数据，如联系人、公司或交易记录中的信息。直接在 HubSpot 文档编辑器中添加的字段不会自动填充。预定义字段可在您的 Docusign 设置中找到。
在 Docusign 中使用您的 HubSpot 属性：
- 登录您的 Docusign 账户。
- 在您的 Docusign 账户中创建模板。
- 选择HubSpot 字段并将其添加到模板中。所有 HubSpot 属性均以HS开头，您可在自定义字段部分找到它们。
- 保存模板。
- 导航到您的 HubSpot 账户并使用您的模板。
使用 Docusign 事件触发工作流操作（营销枢纽、销售枢纽、 数据枢纽、 以及 服务枢纽专业版 和 企业版）
您可在联系人、公司和基于交易的工作流中通过 Docusign 事件触发工作流操作。
- 基于联系人的工作流程：所选 DocuSign 模板只能将注册的联系人设为收件人。如果有多个收件人需要填充，操作将无法执行。
- 基于交易的工作流程：所选 DocuSign 模板上的收件人数量必须与注册交易记录上的关联联系人数量一致或少于该数量。
- 基于公司的工作流：HubSpot 不会自动将信封的收件人设置为与注册公司相关的联系人。所选 DocuSign 模板上的收件人必须在 DocuSign 中设置为用户或联系人。
使用 Docusign 事件触发器创建工作流程：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 单击创建 工作流程。
- 选择 "基于联系人"、"基于公司"或"基于交易"，然后单击 "下一步"。
- 单击设置触发器。
- 在右侧面板中，选择满足筛选条件时，然后选择Docusign：联系人时间线事件模板属性。
- 设置注册触发器后，即可添加操作。
- 要发送 Docusign 信封，请在工作流程操作列表中选择发送 Docusign 信封 。选择用户和模板。
开启工作流程后，您可能会遇到一些错误信息：
| 错误 | 如何解决 |
| Docusign 工作流程模板没有任何占位符或收件人。 |
此错误仅与联系人或交易有关。确保在 Docusign 模板中添加了正确数量的占位符或收件人。 |
| Docusign 工作流程模板没有任何收件人。 |
此错误仅与联系人或交易有关。确保您的 Docusign 模板中添加了正确数量的收件人。 |
| Docusign 工作流程模板未附加任何文档。 |
确保模板中添加了正确的文档。 |
| 交易联系人数量超过模板中的占位符。 |
确保模板中有足够的占位符来满足您希望发送信封的联系人数量。例如，如果您有三个联系人，而模板上只有两个占位符，则只有前两个联系人会被添加到信封中并收到信封。 |
| 交易联系人的自动填充受限于模板中占位符的数量。 由于模板包含相同的电子邮件，您的联系人没有被自动填充为新收件人。 |
如果收件人电子邮件与联系人电子邮件相同，HubSpot 将跳过自动填充 HubSpot 记录中的联系人。 |
卸载 Docusign 应用程序
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 将鼠标悬停在Docusign应用程序上，然后单击操作>卸载。
- 在弹出窗口中键入所需文本，然后单击卸载。
