Se avete rata l'add-in Sales HubSpot Office 365, potete accedere al Sales Hub nel Calendario di Outlook per accedere e gestire facilmente le vostre riunioni. Quando si apre un evento sincronizzato con HubSpot, è possibile registrare i risultati della riunione, creare nuovi contatti, prepararsi per le prossime riunioni e dare un follow-up, il tutto direttamente dal calendario di Outlook.
Le funzioni di preparazione e follow-up utilizzano l'Assistente riunioni (parte dell'Acquisizione di prospect). Gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata, in un account Sales Hub Professional o Enterprise, possono utilizzare queste funzioni. Gli utenti di altri hub possono utilizzare la funzione esiti. È possibile preparare e seguire solo le riunioni programmate con almeno un contatto in HubSpot.
Per utilizzare il componente aggiuntivo HubSpot Sales nel calendario di Outlook, è necessario collegare il calendario a HubSpot e assicurarsi di utilizzare l'ultima versione di Outlook.
Quando si apre un evento sincronizzato nel calendario di Outlook, il componente aggiuntivo HubSpot Sales appare nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione dell'e-mail. Fare clic sul componente aggiuntivo per aprirlo nella barra laterale destra. Se il componente aggiuntivo non appare nella barra multifunzione, fate clic su Applicazioni nella parte superiore della finestra di composizione delle e-mail in Outlook e selezionate il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. Ulteriori informazioni sull'accesso ai componenti aggiuntivi in Outlook.
Nella barra laterale è possibile registrare i risultati delle riunioni, visualizzare i contatti esistenti, creare nuovi contatti e gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata in Sales Hub Professional o Enterprise possono accedere all'assistente di riunione.
Per utilizzare il modulo aggiuntivo per prepararsi alle prossime riunioni:
Per utilizzare il modulo aggiuntivo per dare seguito a una riunione passata:
Per utilizzare il modulo aggiuntivo per registrare i risultati di una riunione passata: