Gestite le riunioni nel calendario di Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales

Se avete installato l'add-in HubSpot Sales Office 365, potete accedere al Sales Hub nel Calendario di Outlook per accedere e gestire facilmente le vostre riunioni. Quando si apre un evento sincronizzato con HubSpot, è possibile registrare i risultati della riunione, creare nuovi contatti, prepararsi per le prossime riunioni e fare follow-up, il tutto direttamente dal calendario di Outlook.

Limiti e considerazioni

Le funzioni di preparazione e follow-up utilizzano l'assistente riunioni (parte dell'area di lavoro prospecting). Possono utilizzare queste funzioni gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub, in un account Sales Hub Professional o Enterprise. Gli utenti di altri hub possono utilizzare la funzione esiti. È possibile preparare e seguire solo le riunioni programmate con almeno un contatto in HubSpot.

Accesso al componente aggiuntivo HubSpot Sales nel calendario di Outlook

Per utilizzare il componente aggiuntivo HubSpot Sales nel calendario di Outlook, è necessario collegare il calendario a HubSpot e assicurarsi di utilizzare l'ultima versione di Outlook.

Quando si apre un evento sincronizzato nel calendario di Outlook, il componente aggiuntivo HubSpot Sales appare nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione dell'e-mail. Fare clic sul componente aggiuntivo per aprirlo nella barra laterale destra. Se il componente aggiuntivo non appare nella barra multifunzione, fare clic su Applicazioni nella parte superiore della finestra di composizione delle e-mail in Outlook e selezionare il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365. Ulteriori informazioni sull'accesso ai componenti aggiuntivi in Outlook.

Nella barra laterale è possibile registrare i risultati delle riunioni, visualizzare i contatti esistenti, creare nuovi contatti e gli utenti con un posto Sales Hub assegnato in un Sales Hub Professional o Enterprise possono accedere all'assistente riunioni.

Preparare i prossimi incontri( soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Per utilizzare il componente aggiuntivo per preparare le riunioni successive:

• Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
• Fare clic su Prepara.
• Si verrà indirizzati all'assistente di riunione da preparare.

Seguire le riunioni passate( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Per utilizzare il componente aggiuntivo per dare seguito a una riunione passata:

• Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
• Fare clic su Segui.
• Si verrà indirizzati all'assistente di riunione per registrare il follow-up.

Registro dei risultati delle riunioni passate

Per utilizzare il modulo aggiuntivo per registrare i risultati di una riunione passata:

• Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
• Fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito per registrare il risultato della riunione.