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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Manage your meetings in Outlook Calendar with the HubSpot Sales add-in_IT

Ultimo aggiornamento: febbraio 10, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Se avete rata l'add-in Sales HubSpot Office 365, potete accedere al Sales Hub nel Calendario di Outlook per accedere e gestire facilmente le vostre riunioni. Quando si apre un evento sincronizzato con HubSpot, è possibile registrare i risultati della riunione, creare nuovi contatti, prepararsi per le prossime riunioni e dare un follow-up, il tutto direttamente dal calendario di Outlook.

Comprendere limiti e considerazioni

Le funzioni di preparazione e follow-up utilizzano l'Assistente riunioni (parte dell'Acquisizione di prospect). Gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata, in un account Sales Hub Professional o Enterprise, possono utilizzare queste funzioni. Gli utenti di altri hub possono utilizzare la funzione esiti. È possibile preparare e seguire solo le riunioni programmate con almeno un contatto in HubSpot.

Accedere al componente aggiuntivo HubSpot Sales nel calendario di Outlook

Per utilizzare il componente aggiuntivo HubSpot Sales nel calendario di Outlook, è necessario collegare il calendario a HubSpot e assicurarsi di utilizzare l'ultima versione di Outlook.

Quando si apre un evento sincronizzato nel calendario di Outlook, il componente aggiuntivo HubSpot Sales appare nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione dell'e-mail. Fare clic sul componente aggiuntivo per aprirlo nella barra laterale destra. Se il componente aggiuntivo non appare nella barra multifunzione, fate clic su Applicazioni nella parte superiore della finestra di composizione delle e-mail in Outlook e selezionate il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. Ulteriori informazioni sull'accesso ai componenti aggiuntivi in Outlook.

Nella barra laterale è possibile registrare i risultati delle riunioni, visualizzare i contatti esistenti, creare nuovi contatti e gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata in Sales Hub Professional o Enterprise possono accedere all'assistente di riunione.

 

 

Preparare le riunioni in programma( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Per utilizzare il modulo aggiuntivo per prepararsi alle prossime riunioni:

  • Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
  • Fare clic su Prepara.
  • Si verrà indirizzati all'assistente di riunione per la preparazione.

 

 

Follow up delle riunioni passate( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Per utilizzare il modulo aggiuntivo per dare seguito a una riunione passata:

  • Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
  • Fare clic su Follower.
  • Verrete indirizzati all'assistente di riunione per registrare il follow-up.

 

 

Registro dei risultati delle riunioni passate

Per utilizzare il modulo aggiuntivo per registrare i risultati di una riunione passata:

  • Individuare e fare clic sulla riunione nel calendario di Outlook.
  • Fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito per registrare il risultato della riunione.

 

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