Gestire le riunioni nel calendario di Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Utilizzate l'add-in di HubSpot Sales Office 365 per prepararvi alle prossime riunioni, seguirle dopo e registrare i risultati delle riunioni direttamente dal vostro calendario di Outlook.

Comprendere i requisiti

• Per gestire le riunioni nel calendario di Outlook, è necessario:
  • Installare il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365.

• • Collegare il calendario di Office 365 a HubSpot.
  • Assicurarsi di utilizzare l'ultima versione di Outlook.
• Per preparare, seguire o registrare gli esiti delle riunioni nel calendario di Outlook, la riunione deve avere almeno un contatto CRM come partecipante. Tale contatto non può avere un indirizzo e-mail con lo stesso dominio dell'account.

Accedere a HubSpot Sales nel calendario di Outlook

1. Nel calendario di Outlook, fare clic su una riunione esistente o creare una nuova riunione.
2. Nella parte superiore della finestra della riunione, fare clic su HubSpot Sales.
3. Se non si vede il componente aggiuntivo, fare clic sull'icona dei tre puntini orizzontali e selezionare HubSpot Sales.

Prepararsi alle prossime riunioni

1. Nel calendario di Outlook, fare clic sulla riunione imminente per la quale si desidera prepararsi.
2. Nella parte superiore della finestra della riunione, fare clic su HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività di HubSpot Sales, fare clic su Prepara.
4. Si verrà indirizzati all'assistente di riunione da preparare.

Seguire le riunioni passate

1. Nel calendario di Outlook, fare clic sulla riunione che si desidera seguire.
2. Nella parte superiore della finestra della riunione, fare clic su HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività di HubSpot Sales, fare clic su Follow up.
4. Si verrà indirizzati all'assistente di riunione per registrare il follow-up.

Registrare i risultati della riunione

1. Nel calendario di Outlook, individuare e fare clic sulla riunione.
2. Nella parte superiore della finestra dell'evento, fare clic su HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività di HubSpot Sales, fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare un esito.